Acquisitions

Le module d’acquisitions de Koha permet à la bibliothèque de garder une trace des commandes passées auprès des fournisseurs et de gérer les budgets d’acquisition.

S’y rendre : Plus > Acquisitions

Mettre en place le module d’acquisitions

Avant d’utiliser le module acquisitions, assurez-vous d’avoir vérifié tous les paramètres nécessaires.

D’abord, paramétrez les préférences système d’acquisitions et les paramètres dans l’administration des acquisitions pour qu’ils correspondent à vos processus internes. Avant de paramétrer les comptes EDI et les EAN de bibliothèque, vous devrez avoir ajouté vos fournisseurs.

Sur la page principales des acquisitions vous verrez la liste des postes budgétaires de la bibliothèque.

Apprenez-en plus dans la section Suivi des budgets et postes budgétaires.

Fournisseurs

Avant de passer des commandes, vous devez entrer au moins un fournisseur.

Ajouter un fournisseur

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission vendors_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir ajouter des fournisseurs.

Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur le bouton “Ajouter un fournisseur” sur la page principale du module d’acquisitions.

Le formulaire d’ajout de fournisseur est divisé en trois sections : coordonnées du fournisseur, contacts, et paramètres de commandes.

• Coordonnées du fournisseur : informations générales à propos du fournisseur

  

  • Nom (obligatoire) : ce nom est celui qui apparaîtra partout dans Koha en faisant référence à ce fournisseur

  • Adresse postale, adresse physique, téléphone, télécopieur, site Web, numéro de compte : ces champs sont optionnels et devraient être remplis pour aider à générer les lettres de réclamation et les factures

  • Type de fournisseur : utilisez ce champ au besoin pour catégoriser vos fournisseurs (librarie, donateur, fournisseur de ressources électroniques, par exemple)

    Note

    Par défaut, ce champ est en texte libre. Si vous préférez un menu déroulant ajoutez des valeur dans la catégorie de valeurs autorisées VENDOR_TYPE.

  • Alias : ajoutez un ou plusieurs alias au fournisseur comme mot-clés supplémentaire pour la recherche de fournisseurs. Par exemple, le fournisseur “American Library Association” pourrait avoir l’alias “ALA”.

• Contacts : informations sur vos personnes contact chez le fournisseur

  

  • Aucun de ces champs n’est obligatoire. Vous ne devriez les remplir que si vous voulez garder les informations de vos contacts dans Koha

    • Contact principal pour les acquisitions : cochez cette case si cette personne est votre contact principal concernant les acquisitions chez ce fournisseur

    • Contact principal pour la gestion des périodiques : cochez cette case si cette personne est votre contact principal concernant les acquisitions de périodiques chez ce fournisseur

    • Contacter lors de la commande : cochez cette case si vous voulez pouvoir envoyer vos commandes par courriel directement à cette personne (voir la section modifier le panier ci-dessous)

    • Contacter lors de la réclamation des commandes : cochez cette case si vous voulez pourvoir envoyer vos réclamations d’acquisitions par courriel directement à cette personne

    • Contacter lors de la réclamation des numéros en retard : cochez cette case si vous voulez pouvoir envoyer vos réclamations de numéros de périodiques en retard par courriel directement à cette personne

  • Vous pouvez ajouter plus d’un contact par fournisseur en cliquant sur le bouton “Ajouter un autre contact”

• Interfaces : informations concertnant le site Web, logiciel, ou portail que vous utilisez pour gérer les commandes ou les statistiques pour ce fournisseur ou cette institution. Ajouter une interface n’est pas obligatoire. Utilisez cette section seulement pour garder ces information dans Koha. Pour ajouter une interface de fournisseur, cliquez sur “Ajouter une autre interface”.

  

  • Remplissez le formulaire (tous les champs sont optionnels) :

    • Nom : entrez le nom de l’interface, celui-ci sera visible dans Koha.

    • Type : choisissez le type d’interface.

      Note

      Les valeurs de ce menu déroulant sont gérées par la catégorie de valeur autorisée VENDOR_INTERFACE_TYPE.

    • URI : entrez l’adresse URL de l’interface.

    • Identifiant : entrez l’identifiant pour cette interface.

    • Mot de passe : entrez le mot de passe pour cette interface.

      Note

      Le mot de passe entré ici sera encrypté dans la base de données. Il ne sera pas affiché par défaut dans la page de détails du fournisseur. Il y aura un lien “Afficher” à la place du mot de passe, qui pourra être cliqué pour afficher le mot de passe.

    • Courriel du compte : entrer l’adresse courriel utilisée pour le compte dans cette interface.

    • Notes : au besoin, ajoutez une note à propos de cette interface.

  • Cliquez “Ajouter une autre interface” si vous avez besoin d’ajouter plus d’une interface pour ce fournisseur.

• Paramètres pour les commandes : informations générales de facturation

  

  • Pour passer une commande à un fournisseur, vous devez cocher “Actif”

  • Choisissez la devise pour les prix à la commande et les prix facturés

    Note

    Les devises sont configurées dans la section ref:Devises et taux de change <currencies-and-exchange-rates-label> du module administration

  • Si votre bibliothèque a un numéro de taxe, indiquez que votre numéro de taxe est enregistré

  • Indiquez si vos prix à la commande et vos prix facturés incluent les taxes

  • Si votre bibliothèque paie des taxes sur les commandes, entrez votre taux de taxes

    Note

    Les taux de taxes sont configurés dans la préférence système TaxRates

  • Si le fournisseur offre une remise, entrez-la dans le champ “Remise”

    Note

    Vous pouvez entrer une remise spécifique à un exemplaire au moment de la commande

  • Si vous connaissez le délai de livraison habituel des commandes de ce fournisseur, saisissez-le dans le champ prévu à cet effet. Cela permettra à Koha d’estimer le temps d’arrivée d’une livraison à la bibliothèque et de le signaler dans le rapport des commandes en retard.

  • Les notes sont pour un usage interne

Chercher pour des fournisseurs

Recherchez pour des fournisseurs soit à partir de la barre de recherche au haut de la page

Ou dans la boîte “Gestion des commandes” sur la page principale des acquisitions.

Vous pouvez entrer le nom complet ou une partie du nom du fournisseur, ou leur alias.

Note

Une recherche vide retournera tous les fournisseurs.

Si vous avez beaucoup de fournisseurs, vous pouvez utiliser le menu déroulant pour aller directement à un résultat.

Par défaut, tous les fournisseurs apparaîssent dans les résultats. Les fournisseurs inactifs sont affichés en gris avec une note “(inactif)” à côté de leur nom. Vous pouvez cliquer sur “Afficher uniquement les fournisseurs actifs” pour masquer les fournisseurs inactifs.

Dans la liste de résultats, vous pouvez voir tous les paniers actifs. Vous pouvez cliquer sur “Afficher tous les paniers” pour afficher également les paniers fermés.

Des boutons d’actions se trouvent sous chaque fournisseur :

• “Ajouter” peut être utilisé pour créer un nouveau panier, ou ajouter un contrat pour ce fournisseur.

• “Modifier le fournisseur” est utilisé pour modifier les informations du fournisseur.

• “Réceptionner colis” apparaîtra lorsqu’un fournisseur a des paniers avec des commandes.

• “Supprimer le fournisseur” apparaîtra si le fournisseur n’a aucun panier.

Voir un fournisseur

Pour accéder à la page d’informations du fournisseur, recherchez le fournisseur à partir de la page d’accueil des acquisitions.

À partir des résultats, cliquez sur le nom du fournisseur que vous souhaitez voir.

Modifier les informations d’un fournisseur

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission vendors_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir modifier des fournisseurs.

Pour modifier un fournisseur, recherchez le fournisseur à partir de la page d’accueil des acquisitions.

Cliquez sur le bouton “Modifier le fournisseur” sur la page de résultats de recherche

ou sur la page d’informations du fournisseur.

Contrats

Vous pouvez définir des contrats, avec une date de début et de fin, et les rattacher à des fournisseurs. À la fin de l’année, cela vous permet de voir combien vous avez dépensé sur un contrat spécifique avec un fournisseur. À certains endroits, les contrats ont un montant annuel minimal et maximal.

Ajouter un contrat

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission contracts_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir ajouter des contrats à des fournisseurs.

Vous pouvez ajouter un contrat à un fournisseur en recherchant le fournisseur, en cliquant sur le bouton “Ajouter” et en choisissant l’option “Contrat”.

Alternativement, vous pouvez accéder à la page d’informations du fournisseur et cliquer “Ajouter” puis “Contract” à partir de là.

Le formulaire d’ajout de contrat vous demandera des informations de base à propos du contrat

Avertissement

Vous ne pouvez pas saisir de contrat rétrospectivement. La date de fin ne doit pas dépasser celle d’aujourd’hui.

Une fois le contrat enregistré, il apparaîtra sur la page du fournisseur.

Il apparaîtra également lors de la création d’un panier.

Noter des problèmes avec les fournisseurs

Version

Cette fonctionnalité a été introduite dans la version 23.11 de Koha.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission issue_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir voir et gérer les problèmes de fournisseurs.

Les problèmes de fournisseurs sont un moyen de garder une traces des problèmes qui peuvent survenir avec des fournisseurs. Ceci peut ensuite aider aux négociations lors des renouvellements de contrats.

Pour accéder aux problèmes d’un fournisseur, allez à la page d’informations du fournisseur et cliquez sur “Problèmes avec le fournisseur” dans le menu à gauche.

Cette page montrera tous les problèmes qui ont été notés pour ce fournisseur.

Pour ajouter un nouveau problème,

• Cliquez sur “Nouveau problème”

• Remplissez le formulaire avec les détails du problème.

  

  • Type : choisissez le type de problème.

    Note

    Les valeurs de ce menu déroulant sont gérées par la catégorie de valeur autorisée VENDOR_ISSUE_TYPE.

  • A débuté le : choisissez la date à laquelle le problème a commencé.

  • S’est terminé le : choisissez la date à laquelle le problème s’est terminé, si c’est le cas.

  • Notes : entrez les détails du problème.

• Cliquez sur “Valider”.

Pour modifier un problème existant, cliquez sur le bouton “Modifier” dans le tableau.

Si un problème n’est plus pertinent, vous pouvez le supprimer en cliquant le bouton “Supprimer” dans le tableau.

Gérer les suggestions d’achat

Vous pouvez créer des suggestions d’achat dans l’interface professionnelle soit pour la bibliothèque, soit au nom de l’utilisateur à partir de leur dossier. Selon ce qui est paramétré dans la préférence système suggestion, les utilisateurs pourraient être autorisés à faire des suggestions d’achat via l’OPAC <purchase-suggestions-opac-label>`.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission suggestions_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir voir et gérer les suggestions d’achat.

Si les membres du personnel ont la permission suggestions_manage mais aucune autre permission d’acquisitions, ils pourront accéder à l’outil de gestion des suggestions à partir du menu “Plus” dans l’entête de la page.

Quand une suggestion est en attente de révision, elle apparaîtra dans la page d’accueil du module d’acquisitions à côté de la recherche de fournisseurs. Les suggestions pour la bibliothèque où vous êtes connecté apparaîtront séparées des autres suggestions. En cliquant sur le nom de la bibliothèque vous arriverez à l’outil de gestion des suggestions.

Cela s’affichera aussi sur le tableau de bord du personnel sous les étiquettes de modules.

S’il n’y a aucune suggestion en attente, vous pouvez accéder à l’outil de gestion des suggestions en allant dans le menu “Plus” et en choisissant “Suggestions” ou en cliquant sur le lien “Suggestions” dans le menu à gauche de la page principale du module d’acquisitions.

Note

Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configuration des tableaux du module Administration (identification du tableau : suggestions).

Vos suggestions seront triées dans plusieurs onglets : En attente, Acceptée, Vérifiée, Commandée et Rejetée.

• En attente : une suggestion “En attente” est une suggestion qui attend une action de la part de la bibliothèque.

• Acceptée : une suggestion “Acceptée” est une suggestion que vous avez marquée comme “Acceptée” en utilisant le formulaire en dessous des suggestions.

• Vérifiée : une suggestion “Vérifiée” est une suggestion qui a été marquée comme “Vérifiée” en utilisant le formulaire en dessous des suggestions.

• Commandée : une suggestion “Commandée” est une suggestion qui a été commandée en utilisant le lien À partir d’une suggestion dans un panier de commande.

• Rejetée : une suggestion “Rejetée” est une suggestion que vous avez marquée comme “Rejetée” en utilisant le formulaire en dessous de la liste des suggestions.

Note

Si votre méthode de travail nécessite davantage de statuts pour la gestion des suggestions, vous pouvez en ajouter d’autres en utilisant la catégorie de valeurs autorisées SUGGEST_STATUS.

Chaque suggestion affichera le nom du membre du personnel qui l’a gérée ainsi que la date à laquelle elle a été gérée.

Les suggestions acceptées et rejetées afficheront la raison de l’acceptation ou du rejet sous “Statut”.

Pour les bibliothèques qui ont un grand nombre de suggestions, il y a des filtres à la gauche de la page Gestion des suggestions qui permettent de limiter le nombre de titres affichés sur cette page.

Cliquer sur le titre en bleu étendera les options de filtrage et cliquer sur “[effacer]” effacera tous les filtres et montrera toutes les suggestions.

Note

Les suggestions affichées seront automatiquement limitées à celles destinées à votre bibliothèque. Pour voir les suggestions de toutes les bibliothèques (ou celles d’une autre bibliothèque), changez la bibliothèque dans le menu déroulant “Voir les suggestions pour la bibliothèque”.

Approuver ou rejeter des suggestions d’achat

Une fois que vous avez changé le statut de la suggestion (en attente, acceptée, rejetée, vérifiée, ou commandée), la suggestion sera déplacée dans l’onglet correspondant. L’état de la suggestion sera également mis à jour dans le compte de l’utilisateur à l’OPAC et un courriel sera envoyé à l’utilisateur en utilisant le modèle de lettre qui correspond au statut choisi.

Lorsque vous évaluez les suggestions “En attente”, cochez les cases à côté des suggestions d’achat que vous souhaitez approuver ou rejeter, puis choisissez le statut et la raison de votre sélection dans la section “Modifier les suggestions sélectionnées” en bas de la page.

Note

Si votre méthode de travail nécessite davantage de statuts pour la gestion des suggestions, vous pouvez en ajouter d’autres en utilisant la catégorie de valeurs autorisées SUGGEST_STATUS.

Les motifs d’acceptation ou de refus des suggestions sont définis par la valeur autorisée SUGGEST.

Si vous choisissez “Autres…”, vous serez invité à inscrire votre raison dans un champ de texte. Cliquer sur “Annuler” à droite de ce champ vous ramènera à la liste prédéfinie de valeurs autorisées de raisons.

Il est également possible d’approuver ou rejeter des suggestions une par une en cliquant sur le titre de la suggestion pour ouvrir un résumé de la suggestion.

Cliquez sur “Modifier” en haut de la page de détail des suggestions pour ouvrir la page de modification de la suggestion.

A partir de là, changez le statut dans la section “Gestion de la suggestion” et cliquez sur “Enregistrer”.

Un changement de statut d’une suggestion déclenchera l’envoi d’une notification à l’utilisateur qui a fait la suggestion. Les notifications peuvent être modifiées dans l’outil notifications et reçus.

• Le statut “Acceptée” déclenchera la notification ACCEPTED

• Le statut “Rejetée” déclenchera la notification REJECTED

• Le statut “Commandée” déclenchera la notification ORDERED

  Note

  Le statut “Commandée” sera automatiquement assigné au moment de commander à partir d’une suggestion et la notification correspondante sera aussi envoyée à ce moment.

  Choisissez ce statut manuellement seulement si vous n’utilisez pas le module d’acquisitions pour entrer vos commandes.

Note

Si vous ajoutez des valeurs personnalisées dans la catégorie de valeurs autorisées SUGGEST_STATUS, vous pouvez ajouter les notifications correspondantes avec les mêmes noms soin en choisissant le module “Suggestions” au moment de créer les nouvelles notifications.

Modifier les suggestions d’achat

En plus de changer le statut pour accepter ou rejeter les suggestions, vous pouvez aussi changer différents attributs au moment de gérer les suggestions.

Des modifications peuvent être faites en lot en sélectionnant les suggestions et en choisissant les nouvelles valeurs dans la section “Modifier les suggestions sélectionnées” en bas de page.

Vous pouvez changer le type de document des suggestions en les sélectionnant et en choisissant le nouveau type de document dans le menu déroulant “Modifier le type de document en” en bas de page.

Note

Les types de documents dans cette liste sont générés par la catégorie de valeur autorisée SUGGEST_FORMAT.

Vous pouvez aussi changer le gestionnaire des suggestions sélectionnées en cliquant sur le lien “Sélectionner un gestionnaire” et en recherchant dans votre base d’utilisateurs. Le nouveau gestionnaire recevra la notification NOTIFY_MANAGER.

Note

Seuls les utilisateurs ayant la permission suggestions_manage (ou la permission superbibliothécaire) apparaîtront dans les résultats.

Il est également possible de modifier des suggestions une par une en cliquant sur le bouton “Modifier” à droite de la suggestion ou en cliquant sur le titre de la suggestion.

Cliquer sur “modifier” en haut de la page de détail de la suggestion ouvrira une page de modification de la suggestion.

Dans ce formulaire, vous pouvez modifier la suggestion, la compléter, la corriger. Vous pouvez également l’accepter ou la rejeter.

• Dans la section “Informations bibliographiques”, vous pouvez ajouter des informations manquantes, telles que l’ISBN, l’éditeur, etc. ou corriger des informations erronées fournies par l’adhérent.

  • Cette information sera utilisée pour créer une notice bibliographique pour que vous puissiez commander ce titre à partir d’une suggestion.

• Dans la section “Gestion des suggestions”, vous pouvez modifier le statut, et une raison pour l’acceptation ou le rejet de la suggestion, ou ajuster les dates si nécessaire.

  • En marquant une suggestion comme “En attente”, vous la déplacez de nouveau dans l’onglet “En attente”.

• La case “Notifier le gestionnaire” peut être utilisée pour envoyer une notification au bibliothécaire qui avait précédemment géré la suggestion pour l’informer que la suggestion a été modifiée. La notification envoyée est la notification NOTIFY_MANAGER.

• Dans la section “Informations d’acquisition”, vous pouvez modifier le poste budgétaire, le prix, la devise, etc.

  • Assigner la suggestion à un poste budgétaire déclenchera l’envoi d’une notification au propriétaire du poste budgétaire pour l’informer qu’une suggestion est prête à être gérée.

    • Le cronjob notice_unprocessed_suggestions.pl est nécessaire pour générer ces notifications.

    • La notification utilisée est TO_PROCESS, elle peut être modifiée dans l’outil Notifications et tickets.

Archiver des suggestions d’achat

Une fois que la suggestion a terminé le processus d’acquisition, il est possible de l’archiver. Si vous avez beaucoup de suggestions, et que la page met longtemps à se charger, archiver les anciennes suggestions améliorera la performance.

Sélectionnez les suggestions que vous voulez archiver et cliquez sur le bouton “Archiver” dans la cas “Archiver la sélection”.

Vous pouvez aussi archiver les suggestions d’achat en cliquant sur la petite flèche à côté du bouton “Modifier” et en choisissant “Archiver”.

Les suggestions archivées disparaîtront de la liste, mais peuvent toujours être visualisées en cochant la case “Y compris archivées” dans les filtres.

Les suggestions archivées auront la mention “Archivée” sous l’information de titre lors de leur visualisation.

Note

Les suggestions archivées disparaîtront de la section “Vos suggestions d’achat” dans la fiche de l’adhérent à l’OPAC.

Supprimer les suggestions d’achat

Une fois que vous n’avez plus besoin de suggestions d’achat, vous pouvez les retirer définivement du système.

Pour supprimer les suggestions par lot, sélectionnez les suggestions que vous voulez supprimer définitivement et cliquez sur le bouton “Supprimer” dans la case “Supprimer les suggestions sélectionnées”.

Vous pouvez également supprimer une suggestion en cliquant sur la petite flèche à côté du bouton “Modifier” et choisir “Supprimer”.

Il est également possible de supprimer les suggestions en cliquant sur le titre de la suggestion pour accéder à la page de détails de la suggestion et en cliquant sur le bouton “Supprimer” à partir de là.

Les anciennes suggestions d’achat peuvent être automatiquement supprimées en utilisant le cronjob purge_suggestions.pl.

Passer une commande

Pour placer une commande, vous devez d’abord rechercher le fournisseur et créer un panier.

Avertissement

Si vous prévoyez d’utiliser EDIFACT pour passer vos commandes, vous aurez besoin de configurer les Comptes EDI et EANs de la bibliothèque.

Créer un panier

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir créer des paniers et y ajouter des commandes.

Note

Si vous utilisez EDI pour vos commandes vous souhaiterez télécharger votre fichier de commande de votre fournisseur avant de commencer le processus dans Koha.

Pour créer un panier, vous devez d’abord rechercher le fournisseur auprès duquel vous commandez. A partir des résultats de la recherche fournisseur, cliquez sur le bouton “Ajouter” et choisissez “Panier”.

Sinon, vous pouvez cliquer sur le nom du fournisseur pour accéder à la page du fournisseur, puis cliquer sur “Ajouter” et choisir “Panier” à partir de là.

Après avoir cliqué sur “Ajouter” et “Panier”, il vous faudra saisir certaines informations à propos du panier de commande :

• Donnez au panier un nom qui vous aidera à l’identifier par la suite

• Entrer les lieux de facturation et de livraison (Ce sera par défaut ceux du site sur lequel vous êtes connecté)

• Si vous voulez changer de fournisseur pour votre commande, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant

• Les champs de notes sont optionnels et peuvent contenir n’importe quel type d’information

• Si vous avez ajouté des contrats au fournisseur à qui vous passez la commande, vous pourrez choisir avec quel contrat vous souhaitez commander les documents.

• Si vous faites une commande permanente (qui arrive régulièrement), cochez la case “Commandes en attente” pour ce panier.

  • Notez qu’un seul panier ne peut pas contenir à la fois des commandes fermes et permanentes.

• Vous pouvez choisir de créer des exemplaires au moment de créer la commande, au moment de la recevoir, ou au moment de cataloguer l’exemplaire. Si vous choisissez une option différente de l’option par défaut, elle s’appliquera uniquement à ce panier. L’option par défaut est définie par la préférence système AcqCreateItem.

• Si vous avez des champs supplémentires pour les paniers de commande, ils apparaîtront ici.

  

Lorsque vous avez fini, cliquez sur “Enregistrer”.

Ajouter des articles au panier

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir ajouter des commandes aux paniers.

Une fois votre panier créé, cliquez sur “Ajouter au panier” depuis la page du panier.

Pour ajouter à un panier existant, cliquez sur “Ajouter au panier” à droite d’un panier existant.

Plusieurs options pour ajouter des exemplaires à la commande seront présentées.

Commander à partir d’une notice existante

Si vous commandez un nouvel exemplaire d’un titre que vous avez déjà, vous pouvez chercher simplement la notice dans votre catalogue.

• Dans les résultats, cliquez sur “Commander” pour arriver au formulaire de commande.

  

• A partir de la vue détaillée de la notice, vous pouvez cliquer sur le bouton “Commander”.

  

• Vous arriverez au formulaire de commande

  

  • Tous les détails associés à l’exemplaire seront déjà listés sur le “Catalog details.”

• Remplissez le reste du formulaire de commande, y compris les notifications d’adhérent, les exemplaires, et les détails financiers.

Commander à partir d’une suggestion d’achat

Si vous autorisez les adhérents à faire des suggestions d’achat (pour en savoir plus, consultez la partie gestion des suggestions d’achats de ce manuel), vous pouvez commander à partir de ces suggestions. Si vous souhaitez garder les traces des suggestions que vous avez commandées et reçues, vous devez passer la commande en utilisant ce lien.

Avertissement

Les suggestions doivent être acceptées avant que vous puissiez les commander.

• A partir des résultats, cliquez sur “Commande” situé à côté de l’exemplaire et un formulaire de commande s’affichera avec le lien de la suggestion

  

• À partir de ce formulaire, vous pouvez faire les changements nécessaires.

• Lorsque l’exemplaire apparaîtra dans votre panier, il comprendra un lien vers la suggestion.

  

• Les commandes ajoutées au panier de cette façon généreront l’envoi, à l’adhérent, d’un courriel lui précisant que sa suggestion a été commandée (avec la notification “ORDERED” dans Outils > Notifications & tickets) et mettront à jour la page “Mes suggestions d’achat’de l’adhérent dans l’OPAC.

Commander à partir d’un abonnement

Si vous utilisez le module Périodiques, vous pouvez rattacher la commande de l’abonnement aux acquisitions en choisissant de passer la commande “À partir d’un abonnement”.

• Après avoir cliqué sur le lien “commander”, vous serez dirigé à une page de recherche qui vous permettra de trouver votre abonnement

  

• Vos résultats apparaîtront à droite du formulaire. Chaque abonnement aura un lien “Commander”

  

• Cliquer sur “Commander” basculera les informations de l’abonnement sur le formulaire de commande sans la partie “Ajouter un exemplaire”, puisque vous souscrivez à un abonnement et qu’un exemplaire n’est pas nécessaire

  

Commander à partir d’une nouvelle notice (vide)

Pour commander à partir d’une notice qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs, choisissez l’option “Depuis une nouvelle notice (vide)”.

• Vous serez amené à un formulaire vide à remplir avec toutes les informations sur l’exemplaire que vous commandez.

  Note

  Si le formulaire par défaut n’a pas les champs bibliographiques nécessaires pour passer une commande, activez la préférence UseACQFrameworkForBiblioRecords qui permettra à la grille MARC ACQ de personnaliser l’affichage des champs lors de la commande.

Dupliquer des commandes (commander à partir de commandes existantes)

Vous pouvez dupliquer une ligne de commande existante en choisissant l’option “A partir d’une commande existante (copie)”.

• Vous serez amené à un formulaire de recherche pour rechercher parmi vos commandes existantes.

• Cochez les cases à côté de la ou des commande(s) que vous voulez dupliquer.

• Cliquez sur “Suivant”

• Cochez les cases à côté des valeurs pour copier depuis la commande originale ou choisissez de nouvelles valeurs.

• Cliquez sur “Dupliquer des commandes”

• Cliquez sur “Retour au panier”

Commander à partir d’une source externe

Vous pouvez chercher dans d’autres catalogues de bibliothèques la notice d’un titre à acheter en utilisant l’option “À partir d’une source externe”. Ceci vous permettra de créer une commande à partir d’une notice MARC trouvée via une recherche Z39.50.

• A partir des résultats, cliquez n’importe où dans la ligne du titre que vous voulez ajouter à votre panier et choisissez l’option “Commander”.

  

• Si le document que vous commandez depuis une source externe ressemble à un doublon, un message d’avertissement s’affichera et vous donnera différentes façons de procéder.

  

  • Utiliser une notice existante : commander un autre exemplaire d’une notice bibliographique existante

  • Annuler et retourner à la commande : annuler la commande

  • Créer une nouvelle notice : créer une nouvelle notice bibliographique, tout en gardant aussi la notice existante

Commander à partir d’un nouveau fichier

Si votre fournisseur vous a fourni un fichier de notices (un fichier .mrc par exemple), vous pouvez ajouter des commandes en utilisant les notices de ce fichier. Choisissez l’option “A partir d’un nouveau fichier”.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission stage_marc_import (ou la permission superlibrarian) en plus de la permission order_manage pour pouvoir créer des commandes à partir d’un nouveau fichier.

• Rendez-vous sur le module Catalogage pour télécharger des notices dans le réservoir. Préparez votre fichier comme décrit dans cette partie.

• Une fois les fichiers téléchargés, vous pouvez cliquer sur le bouton “Ajouter les notices téléchargées au panier”.

• A côté de chaque titre, il y a une case à cocher. Cochez les titres que vous souhaitez commander, ou choisissez “Tout sélectionner” en haut. Selon les paramètres définis dans la préférence système MarcFieldsToOrder, Koha remplira la page suivante avec les quantités, prix, poste budgétaire, Statistique 1 et Statistique 2 appropriés, trouvés dans le fichier sélectionné.

  

• Dans l’onglet “Information sur le document”, vous pouvez entrer des informations qui seront ajoutées à tous les documents commandés, par exemple: type de document, code de collection et statut précisant qu’il ne peut être emprunté.

  

• Si aucune information n’est importée concernant le poste budgétaire depuis la notice MARC grâce à la préférence système MarcFieldsToOrder, on peut utiliser l’onglet “Détails financiers par défaut” pour appliquer des valeurs liées aux informations budgétaires.

  

• Cliquez sur “Enregistrer” pour ajouter au panier

Créer une commande à partir d’un fichier téléchargé

Cette option est la même que la précédente, mais dans ce cas, votre fichier a déjà été téléchargé. Le choix entre “commande à partir d’un nouveau fichier” et “commande à partir d’un fichier téléchargé” dépend de votre processus d’acquisition ou de vos permissions.

• Une fois que vous aurez cliqué sur “A partir d’un fichier téléchargé”, vous obtiendrez une liste de tous les fichiers téléchargés dans votre système.

  

• Dans la liste des fichiers qui s’affiche, cliquez sur le bouton “Ajouter des lignes de commande” pour ajouter les notices téléchargées à votre commande.

• A côté de chaque titre, il y a une case à cocher. Cochez les titres que vous souhaitez commander, ou choisissez “Tout sélectionner” en haut. Selon les paramètres définis dans la préférence système MarcFieldsToOrder, Koha remplira la page suivante avec les quantités, prix, poste budgétaire, Statistique 1 et Statistique 2 appropriés, trouvés dans le fichier sélectionné.

  

• Dans l’onglet “Information sur le document”, vous pouvez entrer des informations qui seront ajoutées à tous les documents commandés, par exemple: type de document, code de collection et statut précisant qu’il ne peut être emprunté.

  

• Si aucune information n’est importée concernant le poste budgétaire depuis la notice MARC grâce à la préférence système MarcFieldsToOrder, on peut utiliser l’onglet “Détails financiers par défaut” pour appliquer des valeurs liées aux informations budgétaires.

  

• Cliquez sur “Enregistrer” pour ajouter au panier

Classer à partir des titres ayant les plus forts taux de réservation

La dernière option pour commander est de le faire à partir d’une liste de titres avec les plus hauts ratios de réservation.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission circulate_remaining_permissions (ou la permission superlibrarian) en plus de la permission order_manage pour pouvoir créer des commandes à partir des titres avec des ratios élevés de réservations.

• Cette option vous basculera sur le rapport Ratios de réservations où vous pourrez trouver les documents avec un haut ratio de réservations et commander des exemplaires supplémentaires. Un lien avec le nombre d’exemplaires à commander se trouvera à côté de chaque titre, cliquez dessus et l’exemplaire s’ajoutera dans votre panier.

  

Paramétrer les notifications adhérent

Avec n’importe laquelle des options de commande ci-dessus vous vous retrouvez avec une option pour avertir les adhérents d’unn nouvel exemplaire dès sa réception. Le contenu de cette notification peut être modifié dans l’outil Notifications & tickets et aura le code ACQ_NOTIF_ON_RECEIV. Dans la section “Adhérents” vous verrez une option “Ajouter l’utilisateur”. Cliquez sur ce bouton pour ajouter les adhérents qui seront avertis du nouvel exemplaire.

Recherche de notifiation adhérent

• Dans la fenêtre qui s’ouvre, recherchez les adhérents auxquels vous voulez envoyer des notifications et cliquez sur “Sélectionner”

  

• Lorsque vous avez terminé vous pouvez fermer la fenêtre et vous verrez s’afficher la liste des adhérents en dessous de la section “Adhérent”

  

Ajouter des exemplaires aux commandes

Après avoir ajouté les informations bibliographiques (pour toutes les méthodes de commandes sauf à partir de fichiers téléchargés), si votre préférence système AcqCreateItem est configurée sur “Créer un exemplaire au moment de faire une commande”, vous devrez ensuite saisir les données d’exemplaire. Vous devez remplir au moins une notice d’exemplaire puis cliquer sur le bouton “Ajouter un exemplaire” en dessous à gauche du formulaire.

Après avoir cliqué sur le bouton “Ajouter un exemplaire”, l’exemplaire apparaîtra au-dessus du formulaire. Vous pouvez alors ajouter un exemplaire supplémentaire de la même façon (si vous commandez plus d’un exemplaire).

Si vous commandez plusieurs exemplaires, vous pouvez cliquer sur “Ajouter des exemplaires multiples” au lieu de les ajouter un par un. Vous devrez indiquer combien d’exemplaires vous voulez ajouter. Entrez simplement ce nombre dans la case et cliquez sur “Ajouter”.

Ajouter des détails financiers aux commandes

Une fois que vous avez saisi les données de l’exemplaire, vous devez saisir les données comptables.

• Quantité : saisissez la quantité d’exemplaires que vous voulez commander.

  Avertissement

  Si l’exemplaire est créé à partir d’une commande, vous ne pourrez pas modifier la quantité manuellement. Vous devez ajouter des exemplaires à la commande en cliquant sur le bouton “Ajouter” situé en bas du formulaire pour ajouter autant d’exemplaires que vous souhaitez commander.

• Poste budgétaire : choisissez le poste budgétaire qui sera utilisé pour acheter ce titre.

  • La liste des postes budgétaires est alimentée par les postes budgétaires que vous avez créés dans la rubrique Administration du module Acquisitions.

  • Si vous avez de nombreux fonds budgétaires, vous pouvez commencer à saisir le nom du fond dans le champ et la liste sera filtrée.

  • Par défaut, seuls les fonds de budgets actifs seront disponibles dans le menu déroulant. Si vous devez visualiser aussi les fonds inacifs, cochez “Y compris Inactifs”.

• Devise : choisissez la devise du prix.

  • Le menu déroulant des devises indiquera les monnaies que vous avez configurées dans la section Acquisitions de l’Administration.

• Prix fournisseur : saisissez le prix avant que les taxes ou les remises soient appliquées.

• Prix indéterminés : si le prix est indéterminé, cochez la case prix indéterminé. Vous pourrez revenir en arrière plus tard pour saisir le bon prix.

  Note

  Un panier avec au moins un prix incertain ne peut pas être fermé.

  Voir la section Gérer les prix indéterminés ci-dessous pour apprendre comment gérer les prix indéterminés.

• Taux de TVA : si vous devez payer des taxes, choisissez le taux.

  • Les valeurs de ce champ proviennet de la préférence système TaxRates.

• Remise : saisissez le taux de remise pour cette commande. Une fois cette donnée saisie, pressez la touche “Tab” pour que Koha remplisse automatiquement les champs de prix figurant en dessous.

• Prix de vente : saisissez le prix public recommandé (RRP), le prix fixé par l’éditeur ou l’imprimeur comme recommandation pour les librairies.

• Coût de remplacement : saisissez le prix qu’il en coûtera de faire remplacer l’exemplaire. C’est le prix à faire payer à l’adhérent quand un exemplaire est déclaré perdu (si la préférence système WhenLostChargeReplacementFee est paramétrée sur “Faire payer”).

• Le prix budgété est le montant qui sera retiré dans la colonne “dépensée” du tableau des budgets. Le fait que ce prix soit TTC ou HT dépend du paramètre “Prix catalogue” de votre fournisseur.

• Le total est le coût budgété multiplié par le nombre d’exemplaires commandés.

• Coût réel : ce champ est habituellement laissé vide jusqu’à réception, quand vous pouvez confirmer le coût réel indiqué sur le ticket ou la facture du fournisseur.

• Note interne : elle apparaîtra uniquement dans le module Acquisitions et dans l’interface professionnelle du catalogue, dans l’onglet “Détails sur l’acquisition” de la notice détaillée.

• Note fournisseur : elle apparaîtra dans le module Acquisitions ainsi que sur la commande quand elle est exportée en CSV.

• Date de livraison estimée : vous pouvez spécifier une date estimée de livraison pour cette commande spécifique. Si aucune date n’est saisie, la date de livraison estimée sera calculée en fonction du “Délai de livraison” des Informations Vendeurs. Cette date est utilisée pour gérer les commandes en retard

• Si vous avez ajouté des catégories statistiques lors de la création du poste budgétaire, ces valeurs apparaissent dans les deux champs statistiques.

• Si vous avez des champs supplémentaires pour les lignes de commande, ils apparaîtront ici.

Une fois tous les champs remplis, cliquez sur “Enregistrer” pour ajouter l’exemplaire dans votre panier. Si le prix dépasse le montant disponible dans le poste budgétaire, un message de demande de confirmation s’affichera.

L’alerte de confirmation vous autorisera à passer votre commande malgré le dépassement du montant alloué au poste budgétaire, si c’est ce que vous souhaitez faire.

Une fois votre commande ajoutée, vous pouvez la rechercher dans le module Acquisitions ou voir les informations la concernant dans la page de détail de la notice bibliographique sur l’interface professionnelle, si la préférence système AcquisitionDetails est paramétrée sur “Afficher”.

Note

Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : acquisitionsdetails-table).

Modifier le panier

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir modifier des paniers existants.

Après avoir ajouté l’exemplaire au panier, un résumé du panier s’affichera.

Note

Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : orders).

A partir du panier, vous pouvez modifier ou supprimer les exemplaires que vous avez ajoutés.

• Choisir de “Modifier” la commande vous renverra vers le formulaire de commande au cas où vous souhaiteriez modifier les détails comptables ou les documents.

• Choisir de “Transférer” la commande vous permettra de déplacer cette commande du panier d’un fournisseur vers le panier d’un fournisseur différent.

Note

Le nouveau fournisseur doit avoir au moins un panier en cours pour que vous puissiez transférer la commande.

• Choisir de “Réserver” vous permettra de placer une réservation sur cette commande pour un adhérent.

• Choisir de “Supprimer la commande” supprimera la ligne de commande mais laissera la notice correspondante dans le catalogue.

• Choisir “Supprimer la commande et la notice” supprime à la fois la ligne de commande et la notice correspondante du catalogue.

  • La notice peut ne pas être effacée. Vous pouvez voir des précisions expliquant pourquoi.

    

Note

Si la commande a été créée à partir d’une suggestion, le statut de la suggestion repassera de “Commandée” à “Acceptée” si la commande est annulée.

Sur la page de résumé, vous avez également accès aux différentes options via les boutons en haut de l’en-tête du panier.

• Ajouter au panier ajouter des commandes au panier

• Modifier le panier : modifier les informations du panier, telles que le nom ou l’adresse de facturation.

• Supprimer le panier : si le panier est vide, vous aurez un simple message de confirmation avant de supprimer le panier. Si le panier contient des commandes, vous aurez un message de confirmation avec plusieurs options.

  

  • Supprimer le panier et les commandes : cela supprimera le panier, annulera les commandes, recréditera le budget, et supprimera les documents (commandés ou reçus).

  • Supprimer le panier, les commandes et les notices : en plus de ce qui était supprimé précédemment, seront supprimées les notices bibliographiques associées aux commandes (exceptées celles qui ne peuvent pas être supprimées parce qu’elles ont des exemplaires, des commandes ou des abonnements rattachés).

• Fermer ce panier : fermer le panier vous permettra de l’ajouter à un groupe de paniers (ceci est facultatif) et de réceptionner ses exemplaires.

• Exporter en CSV : ceci créera un fichier CSV avec toutes les commandes de ce panier. Vous pouvez ajouter différents profils CSV en vous rendant sur l’Outil Profils CSV.

• Créer une commande EDIFACT : si vous utilisez l’EDI pour vos commandes vous pouvez cliquez sur le bouton “Créer une commande EDIFACT” quand vous aurez fini, pour envoyer votre fichier directement au fournisseur et ainsi fermer le panier.

• Commande par courriel : ceci enverra les informations de la commande à votre contact chez ce fournisseur. Vérifiez que votre contact a bien un courriel dans son profil.

  Note

  La notification utilisée est basée sur le modèle de notification ACQORDER. Elle peut être modifiée dans l’outil Notifications et tickets.

Commander (fermer le panier)

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir fermer des paniers existants.

Quand vous êtes sûr que votre panier est complet, vous pouvez cliquer sur le bouton “Fermer le panier” pour indiquer que le panier est complet et qu’il a été envoyé au fournisseur.

Avertissement

Vous devez fermer le panier pour pouvoir réceptionner les documents quand il arrivent. Seuls les exemplaires des paniers fermés s’afficheront comme prêts à être réceptionnés.

Si votre préférence système BasketConfirmations est paramétrée pour demander une confirmation, il vous sera demandé si vous êtes sûr de vouloir fermer le panier.

Lorsque vous fermez le panier, vous pouvez choisir d’ajouter celui-ci à un groupe pour en faciliter l’impression et la récupération. Si vous cochez la case “Attacher ce panier à un nouveau bordereau avec le même nom” vous serez basculé sur la liste des groupes où vous pourrez exporter un fichier PDF de la commande.

Avertissement

Un panier avec au moins un exemplaire marqué “prix indéterminé” ne pourra pas être fermé.

Voir la section Gérer les prix indéterminés ci-dessous pour apprendre comment gérer les prix indéterminés.

Gérer les prix indéterminés

Avertissement

Un panier avec au moins un exemplaire marqué “prix indéterminé” ne pourra pas être fermé.

Cliquer sur le bouton “Prix indéterminés” affichera la liste de tous les exemplaires dont le prix n’est pas connu afin de les modifier rapidement. A partir de cette liste, vous pouvez modifier rapidement les exemplaires en saisissant de nouveaux prix et quantités.

Note

La page Prix Incertains est indépendante du panier. Elle est liée au fournisseur ce qui permet de voir tous les exemplaires en commande qui ont un prix incertain pour ce fournisseur.

Ajouter un bordereau de commande

Un bordereau de commande est simplement un groupe de paniers. Dans certaines bibliothèques, plusieurs personnes sont en charge des paniers, et, à la fin d’une période donnée, un bibliothécaire les regroupe pour les transmettre au fournisseur en une seule fois. Ceci dit, il est toujours possible d’avoir un seul panier dans un bordereau, ou pas de bordereau du tout, si c’est le circuit habituel dans votre bibliothèque.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission group_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir créer, modifier, fermer, et supprimer des bordereaux de commandes.

Note

Vous ne pouvez pas réouvrir un panier qui est rattaché à un bordereau. Le bouton Réouvrir ce panier sera grisé.

Pour créer un bordereau, allez à la page Détail fournisseur et cliquez sur l’onglet “Bordereaux de commande” sur le côté gauche.

Cliquez sur le bouton “Nouveau bordereau”.

• Nom du bordereau : c’est le nom que le bordereau aura dans Koha

• Lieu de facturation : il s’agit de l’adresse de facturation qui apparaîtra sur le bordereau de commandes

• Lieu de livraison : choisissez une bibliothèque où ces commandes devraient être envoyées, elle apparaîtra sur le bordereau de commande, sous la mention adresse de livraison. Vous pouvez aussi saisir une adresse différente

• Commentaire pour la livraison : ce commentaire apparaîtra sur le bordereau de commande

• Fermer le bordereau : si vous avez terminé ce bordereau et ne souhaitez plus le modifier, vous pouvez cocher cette case et le bordereau sera fermé et sauvegardé

Ajoutez des paniers au bordereau en cliquant sur le bouton “Ajouter au bordereau” à droite.

Cliquez sur “Enregistrer” pour finir de créer votre panier.

A cet endroit, vous pouvez exporter votre commande en PDF pour l’envoyer à votre fournisseur.

Note

Le contenu du fichier PDF n’est pas modifiable mais il est possible de changer sa langue et son formatage avec la préférence système OrderPdfFormat.

Le choix de l’option “English 1-Page” rend possible la personnalisation du texte au-dessus du tableau de commande avec la préférence système 1PageOrderPDFText.

Rechercher des commandes

En haut de la plupart des pages du module Acquisitions, une barre de recherche rapide vous permet de faire une recherche par Fournisseur ou une recherche par Commande.

En utilisant la Recherche de commandes, vous pouvez chercher les exemplaires qui ont été commandés, par le titre ou le fournisseur.

Vous pouvez entrer des informations dans l’un ou l’autre champ et saisir n’importe quelle partie du titre ou du nom du fournisseur.

Note

Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : histsearcht).

Cliquez sur le bouton plus à droite de la barre de Recherche fournisseur pour afficher des options de recherche supplémentaires. Dans la recherche de paniers, vous pouvez saisir n’importe quelle partie du nom du panier ou de son numéro. Dans la recherche sur les numéros de factures, vous pouvez saisir une partie du numéro de facture.

Cliquer sur Recherche avancée à droite du bouton de recherche vous donnera toutes les options de recherche disponibles.

Réceptionner des commandes

Avertissement

Vous devez fermer le panier pour pouvoir réceptionner les documents quand il arrivent. Seuls les exemplaires des paniers fermés s’afficheront comme prêts à être réceptionnés.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_receive (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir recevoir des commandes.

Les commandes peuvent être réceptionnées à partir de la page d’information du fournisseur

ou de la page de résultat de recherche des fournisseurs

Après avoir cliqué sur “Réceptionner colis”, vous devrez saisir le numéro de facture attribué par le fournisseur, la date d’arrivée du colis, les frais d’expédition et le budget sur lequel les imputer.

La page de réception liste tous les exemplairs qui sont encore en commande chez le fournisseur, quelle que soit le panier des exemplairs.

Avertissement

Seuls les exemplaires des paniers fermés apparaîtront dans la liste des commandes en attente.

Note

Si vous avez beaucoup de commandes, vous pouvez les filtrer en utilisant le champ “Rechercher” juste au dessus du tableau, ou bien les champs de filtre en haut de chaque colonne du tableau.

Vous pouvez, par exemple, scanner l’ISBN du livre que vous réceptionnez dans la case de filtre et le tableau montrera alors uniquement les commandes correspondantes.

Assurez-vous simplement d’effacer les filtres quand vous avez fini, sinon les autres exemplaires n’apparaîtront pas.

Pour réceptionner un document précis, cliquez sur le lien « réceptionner » à droite de la ligne de commande.

Selon le moment où vous avez choisi de créer l’exemplaire (soit selon la preférence système AcqCreateItem, soit au moment de créer votre panier), le formulaire sera légèrement différent.

Si vous choisissez de créer l’exemplaire au moment de passer la commande, vous verrez le formulaire de création de l’exemplaire sur le côté gauche et les informations financières sur le côté droit.

Vous pouvez cocher la case à côté de l’exemplaire pour le réceptionner, ou remplir le champ “Quantité reçue” sur le côté gauche.

Note

Vous pouvez choisir de marquer seulement une partie de la commande comme reçue si le fournisseur n’a pas envoyé l’intégralité de la commande, en cochant uniquement les cases à côté des exemplaires que vous voulez réceptionner ou en entrant la quantité adéquate dans le champ “Quantité reçue”.

Vous pouvez modifier l’exemplaire si besoin en cliquant sur le lien “Modifier”. Cela vous permettra de saisir les cotes et les codes à barres exacts si vous souhaitez le faire au moment de la réception.

Vous pouvez aussi modifier les informations de prix (prix de remplacement, prix réel et devise du prix réel). Les valeurs que vous saisirez complèteront automatiquement le sous-champ de coût, coût de remplacement dans la notice exemplaire après enregistrement.

Si vous choisissez de créer l’exemplaire au moment de la réception, vous verrez le formulaire de création de l’exemplaire sur le côté gauche et les informations financières sur le côté droit.

Avertissement

Vous devez remplir le formulaire de création de l’exemplaire et cliquer sur “Ajouter un exemplaire” ou “Ajouter des exemplaires multiples” pour réceptionner la commande. Vous ne pourrez pas simplement changer le nombre dans “Quantité reçue”.

Vous pouvez modifier les informations de prix (prix de remplacement, prix réel, et devise du prix réel). Les valeurs que vous entrez complèteront automatiquement le sous-champ Coût de remplcement et le sous-champ Prix d’achat de la notice exemplaire après enregistrement.

Enfin, si vous choisissez de créer votre exemplaire au moment du catalogage, vous verrez uniquement les informations financières sur le côté droit.

Vous pouvez modifier les informations de coût (coût de remplacement, coût réel, et devise du coût réel).

Note

Les informations financières ne seront pas transférées sur l’exemplaire si l’exemplaire est créé au moment du catalogage.

Une fois que vous avez effectué tous les changements nécessaires (à la commande et/ou aux exemplaires), cliquez sur “Enregistrer” pour marque l(es) exemplaire(s) comme reçu(s).

Note

Si votre préférence système AcqItemSetSubfieldsWhenReceived est paramétrée pour ajouter ou modifier des données à la réception d’un exemplaire, ces changements s’effectueront après que vous ayez cliqué sur “Enregistrer”.

Quand vous avez fini la réception des exemplaires, vous pouvez quitter cette page ou cliquer le bouton “Finir la réception” en bas de l’écran.

Les commandes réceptionnées auront la mention “(reçu)” avant le titre dans la vue du panier.

Note

Quand toutes les commandes d’un panier ont été réceptionnées, le panier s’efface de la liste des paniers pour ce fournisseur. Vous pouvez cliquer sur “Voir tous les paniers” pour voir les paniers inactifs.

Note

Si un adhérent est noté comme souhaitant se voir notifier la réception de la commande, il recevra la notification ACQ_NOTIF_ON_RECEIV.

Si un adhérent a suggéré l’achat, il recevra la notification AVAILABLE.

Chacune de ces notifications peut être personnalisée dans l’outil Notifications et tickets.

Transférer des commandes

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir transférer des commandes.

Si le fournisseur n’a plus l’exemplaire en stock, vous pouvez transférer la commande dans un autre panier de fournisseur en cliquant sur le lien “Transférer” à droite du titre sur la page du panier ou la page de réception. Cela ouvrira une barre de recherche de fournisseur.

A partir des résultats, vous pouvez cliquer sur “Choisir” à droite du fournisseur à qui vous souhaitez recommander l’exemplaire.

Les paniers s’afficheront. Pour déplacer l’exemplaire, cliquez simplement sur “Choisir” à droite du panier dans lequel vos souhaitez ajouter l’exemplaire.

Une fois que vous avez fait votre choix, un message de confirmation s’affichera.

Vous verrez les commandes transférées et les commandes annulées en affichant le panier.

Note

Même s’il est possible de rouvrir votre panier (à moins qu’il ne fasse partie d’un bordereau de commande, auquel cas le panier ne peut pas être rouvert), de transférer une ou plusieurs commandes et de refermer le panier, ce n’est pas recommandé. Cette façon de procéder mettra à jour la date de “fermeture du panier”, ce qui de fait rendra le calcul des “commandes en retard” incorrect.

Il est préférable de transférer une commande depuis la page de réception.

Annuler des commandes

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir annuler des commandes.

Si l’exemplaire n’est disponible nulle part, vous pouvez supprimer la commande en cliquant sur “Annuler la commande” ou “Annuler la commande et supprimer la notice du catalogue” tout à droite de la page du panier ou de la page de réception.

Ceci vous permettra de saisir le motif et de confirmer l’annulation.

Note

Le menu déroulant des motifs d’annulation est rempli par la catégorie de valeurs autorisées ORDER_CANCELLATION_REASON. S’il n’y a aucune valeur dans cette catégorie, ce sera un champ de texte libre au lieu d’un menu déroulant.

Vous verrez également que l’exemplaire est annulé si vous visualisez le panier.

Version

A partir de la version 23.11 de Koha, vous pouvez annuler des commandes de paniers fermés en activant la préférence système CancelOrdersInClosedBaskets.

Dans les versions antérieures, il n’est pas possible d’annuler des commandes quand le panier est fermé. Bien qu’il soit possible de rouvrir le panier (sauf s’il fait partie d’un bordereau de commandes, auquel cas le panier ne peut être rouvert), d’annuler une ou plusieurs commandes puis de re-fermer le panier, ça n’est pas recommandé. Cette manipulation va actualiser la date de fermeture du panier, ce qui entraînera des erreurs de calcul pour les “commandes en retard”. Dans ces cas, il est préférable d’annuler la commande à partir de la page Réception.

Factures

Note

N’importe quel bibliothécaire avec une des permissions acquisition (ou la permission superlibrarian) aura accès aux factures. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de bénéficier de permissions spécifiques pour effectuer des actions sur les factures :

• la permission order_receive pour créer des factures,

• la permission edit_invoices pour modifier des factures,

• la permission merge_invoices pour fusionner des factures,

• la permission reopen_closed_invoices pour réouvrir des factures clôturées, ou

• la permission delete_invoices pour supprimer des factures.

Des factures sont générées lorsque les commandes sont réceptionnées. Les factures peuvent être recherchées en cliquant sur “Factures” à gauche de la page Acquisitions.

Après avoir lancé une recherche, vos résultats vont apparaître à droite des options de recherche.

En bas du tableau, il y a un bouton pour fusionner les factures sélectionnées et un bouton pour fermer les factures sélectionnées.

Le bouton “Actions” sur la droite permet différentes actions sur une seule facture :

• Détails : afficher la facture complète

• Fermer : fermer la facture pour indiquer que la facture est payée

• Supprimer : supprimer la facture; cette option est disponible uniquement pour les factures qui n’ont aucun exemplaire reçu

La page de détails de la facture présente toutes les informations à propos de la facture.

• Numéro de facture : le numéro de facture saisi au moment de la réception est modifiable ici

• Date d’expédition : la date saisie au moment de la réception est modifiable ici

• Date de facturation : saisissez la date de facturation de la facture

• Frais de port : le coût saisi au moment de la réception est modifiable ici

• Poste budgétaire des frais de port : le poste budgétaire saisi au moment de la réception est modifiable ici

• Statut : le statut de la facture, soit ouverte soit fermée ; si elle est fermée, la date de clôture apparaîtra également

• Fermer : si la facture est toujours ouverte, elle peut être fermée en cochant cette case

• Rouvrir : si la facture est fermée, elle peut être rouverte en cochant cette case

• Champs supplémentaires : s’il y a des champs supplémentaires pour les factures, ils apparaîtront ici.

Dans la section Ajustements, vous pouvez ajouter des ajustements à vos factures en cliquant sur “Ajouter un ajustement”.

Ces ajustements peuvent concerner l’ajustement du prix qui est compensé par un arrondi ou l’ajout d’un avoir à la facture, par exemple.

• Montant : saisissez le montant de l’ajustement (il peut être positif ou négatif)

• Motif : choisissez un motif, si nécessaire

  Note

  Les motifs sont remplis par la catégorie de valeurs autorisées ADJ_REASON.

• Note : entrez une note, si nécessaire

• Poste budgétaire : choisissez le poste budgétaire sur lequel doit être imputé le montant de l’ajustement

• Ajouter lorsque la facture est ouverte : si cette case est cochée, le montant de l’ajustement sera retiré du poste budgétaire immédiatement. Si la case n’est pas cochée, le montant ne sera retiré que lorsque la facture sera fermée.

Cliquez sur “Mettre à jour les ajustements” pour enregistrer vos ajustements.

Si vous avez besoin de modifier l’ajustement ultérieurement, vous pouvez le faire dans le tableau en cliquant sur “Mettre à jour les ajustements”.

Dans la section “Détails d’une facture”, vous verrez les détails de chaque titre réceptionné dans cette facture.

• Si besoin, vous pouvez modifier le fond budgétaire affecté à chaque titre en cliquant sur “Modifier le fond” dans la colonne “Budget”.

Attacher des fichiers aux factures

Si vous autorisez le téléchargement des fichiers d’acquisitions avec la préférence système AcqEnableFiles, vous verrez apparaître l’option pour gérer les fichiers des factures à côté du lien “Aller à la page de réception”

Pour voir ou rattacher les nouveaux fichiers, cliquez sur le lien “Gérer les fichiers des factures”

D’ici vous pouvez trouver un fichier à télécharger et consulter les fichiers que vous avez déjà rattachés.

Fusionner des factures

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission merge_invoices (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir fusionner des factures.

Depuis les résultats de recherche sur les factures, vous pouvez aussi fusionner deux factures ou plus, si vous en avez besoin.

Cochez simplement la case à gauche des factures que vous souhaitez fusionner et cliquez sur le bouton “Fusionner les factures sélectionnées” en bas de la page. Un écran de confirmation s’affichera :

Cliquez sur le numéro de la facture que vous souhaitez conserver, celle-ci se surlignera en jaune. Saisissez les différentes données de facturation dans les zones prévues à cet effet et cliquez sur “Fusionner”. Les factures fusionneront alors en une seule.

Réclamations et commandes en retard

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission order_receive (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir gérer et réclamer des commandes en retard.

Le lien “Commandes en retard” sur la principale du module acquisitions mène à un rapport où toutes les commandes peuvent être filtrées pour trouver celles qui sont en retard.

En cliquant sur “Commandes en retard” sur la page Acquisitions, une série de filtres sera proposée sur le côté gauche de la page. Ces filtres ne s’appliquent que sur les paniers fermés.

• Date de commande : ce filtre limite les résultats aux commandes des paniers fermés depuis plus d’un certain nombre de jours. Cette zone est par défaut à 0, ce qui signifie que toutes les commandes de paniers fermés sont affichées dans cette liste.

  Note

  La date de commande est la date à laquelle le panier a été fermé.

• Date de livraison prévue entre le … et le … : ce filtre limite les résultats aux commandes dont la livraison est prévue entre ces deux dates. La date de livraison prévue est soit la date saisie dans le champ “Date de livraison prévue” des Détails financiers de la commande, soit une date calculée avec Date de commande (la date à laquelle le panier a été fermé) + le Délai de livraison saisi lors de la création du fournisseur.

  Note

  La date de livraison prévue peut être modifiée dans le tableau des commandes en retard.

• Fournisseur : ce filtre limite les résultats aux commandes d’un fournisseur spécifique.

  Note

  Le menu déroulant des fournisseurs affiche seulement les fournisseurs avec des paniers fermés.

Une fois que vous avez filtré vos commandes en retard, une liste de ces exemplaires s’affichera.

Note

Vous pouvez modifier les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : late_orders).

Il y a plusieurs options pour réclamer les commandes en retard.

• Si vous avez saisi une adresse courriel pour un contact au fournisseur dans votre système, vous pouvez envoyer des courriers de réclamation par messagerie quand une commande est en retard.

  • Choisissez la notification à envoyer dans le menu déroulant “Réclamer en utilisant la notification”

    

    Note

    La notification par défaut est “Réclamation Acquisitions” (code ACQCLAIM). Elle peut être modifiée dans l’outil Notifications et tickets.

    Vous pouvez ajouter différentes notifications. Au moment de créer une nouvelle notification, choisissez “Réclamation Acquisitions”.

  • Cochez la case à droite des titres en retard à réclamer

  • Cliquez sur “Réclamer une commande” en bas à droite de la liste.

• Si le fournisseur n’a pas de contact avec une adresse courriel, vous pouvez télécharger la liste des titres à réclamer dans un fichier CSV

  • Cochez la case à droite des titres en retard à réclamer

  • Cliquez sur “Exporter au format CSV” en bas à droite de la liste

    Note

    Le profil CSV utilisé par défaut est “Commandes en retard”. Vous pouvez le modifier ou en ajouter de nouveaux dans l’outil profils CSV.

    Si vous en ajoutez un nouveau, choisissez le type de profil : SQL et l’utilisation : Export des commandes en retard.

Suivi des budgets et postes budgétaires

Sur la page principale des acquisitions, un tableau s’affichera avec tous les postes budgétaires actifs et la répartition du budget de ce qui a été commandé ou dépensé.

Que les montants incluent ou non les taxes est contrôlé par la préférence système CalculateFundValuesIncludingTax.

Note

Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : accounts).

• Utilisez le lien “Tout développer” pour afficher tous vos postes budgétaires et sous-postes budgétaires.

• Le lien “Tout réduire” affichera uniquement les postes budgétaires de premier niveau.

• Le lien “Masquer les budgets inactifs” masquera les budgets qui ne sont pas actuellement actifs (tels que les budgets des années précédentes).

• Le lien “Afficher les budgets inactifs” affichera les budgets qui ne sont pas actuellement actifs (tels que les budgets des années précédentes).

• “Filtrer par bibliothèque” : si vous avez plusieurs bibliothèques dans votre base et avez des postes budgétaires assignés aux différentes bibliothèques, utilisez ce menu déroulant pour filtrer le tableau et n’afficher que les postes budgétaires de la bibliothèque sélectionnée.

Astuce

Si la ligne “Total” en bas du dans le tableau vous perturbe, vous pouvez la masquer en ajoutant ce code à la préférence IntranetUserCSS.

#funds_total {display:none;}

Pour consulter l’historique de toutes les commandes d’un poste budgétaire, vous pouvez cliquer directement sur le montant.

Traitement EDI

La section précédente expliquant toutes les options de commande, cette section précise les éléments reliés aux commandes EDI ou EDIFACT afin d’aider ceux qui utilisent seulement EDI pour tout ou partie de leurs procédures de commandes.

EDI permet d’échanger des fichiers de commande entre les fournisseurs et Koha. Quand les fichiers sont traités, les données de commande sont chargées directement sur Koha.

Le processus complet est présenté ci-dessous.

Note

Les bibliothèques n’ont pas à automatiser le processus complet et tous les fournisseurs n’utilisent pas toutes les fonctions. Par exemple, une bibliothèque peut utiliser les fichiers QUOTE et ORDER mais gérer manuellement facturation et réception. Ou alors, une bibliothèque peut créer un panier sur Koha manuellement ou à partir d’un fichier de notices MARC mais envoyer la commande au fournisseur via un fichier ORDER. Demandez à vos fournisseurs de quelles fonctions ils disposent.

Avertissement

Koha utilise la norme EDIFACT (EDItEUR and BiC) et non la norme X12 pour les commandes électroniques.

Paramétrer EDI dans Koha

Afin d’utiliser EDIFACT dans Koha, la

préférence système EDIFACT doit être activée.

Avant de commander en utilisant EDI, vous devrez vous assurer d’avoir effectué ces étapes :

• Demandez à votre fournisseur/libraire ses informations de connexion. Voir les questions EDI pour les fournisseurs ci-dessous.

  • Il serait aussi bénéfique de demander quelques échantillons de fichiers EDIFACT a votre fournisseur

• Partagez, avec votre fournisseur/libraire, vos codes de site, codes de types de documents, codes de postes budgétaires, et n’importe quel autre code ou valeur autorisée dont ils pourraient avoir besoin pour générer vos notices MARC de commande

• Communiquez avec votre assistance-support ou la communauté Koha pour savoir si vous avez besoin d’un plugin basé sur les réponses de votre fournisseur

  • Par exemple, la firme ByWater Solutions a publié des plugins pour certains fournisseurs spécifiques à l’adresse suivante : https://github.com/bywatersolutions/koha-plugin-edifact-enhanced

• Saisissez la notice fournisseur/libraire dans le module Acquisitions

• Vérifiez vos préférences système du module Acquisitions

  • Assurez-vous de renseigner la préférence système MarcFieldsToOrder avec les valeurs pour les fichiers de commande (voir la section champs de commande MARC ci-dessous) si votre fournisseur vous enverra des fichiers avec les notices MARC que vous importerez manuellement. Si le fournisseur vous enverra des fichiers EDI QUOTE automatisés, la préférence système MarcFieldsToOrder n’a pas besoin d’être renseignée.

• Saisissez vos Comptes EDI

• Saisissez vos EANs de la bibliothèque

• Activez le cron EDI pour qu’il puisse traiter des fichiers EDI.

Questions EDI pour les fournisseurs

Vous devrez rassembler les informations suivantes auprès de vos fournisseurs avant de commencer la configuration dans Koha.

Comptes EDI

Comptes EDI : ceci est l’information de connexion pour vos fournisseurs. Elle sera utilisée pour compléter la section comptes EDI.

• Fournisseur : le nom du fournisseur

• Description : une courte description si des explications supplémentaires sont nécessaires (particulièrement si vous avez plusieurs comptes pour un seul fournisseur) .

• Transport : est-ce que le fournisseur transmet des fichiers EDI via FTP, SFTP, ou par un autre processus spécial ?

  • Options :

    • FTP

    • SFTP

    • FICHIER

• Hôte distant : l’adresse URL ou IP du serveur FTP/SFTP

• Nom : l’identifiant pour le serveur ci-dessus

• Mot de passe : le mot de passe pour le serveur ci-dessus

• Dossier de téléchargement : le chemin d’accès sur le serveur qui contient les fichiers que Koha ira télécharger et traiter

• Répertoire d’envoi : le chemin d’accès sur le serveur où Koha enverra les fichiers pour que votre fournisseur puisse les traiter

• Entité nommante : qui a attribué le SAN ci-dessous ?

  • Options :

    • EAN International (14)

    • US SAN Agency (31B)

    • Attribué par le fournisseur (91)

    • Attribué par l’acheteur (92)

• SAN : l’identifiant électronique du fournisseur

• Standard : le standard utilisé par le fournisseur, ceci modifiera la façon dont les messages EDI sont interprétés

  • Options :

    • BiC

    • EDItEUR

• Devis activés : (oui ou non) Est-ce que le fournisseur accepte l’envoi et la réception de devis via EDIFACT, et est-ce que vous voulez envoyer et recevoir des devis via EDIFACT ?

• Commandes activées :(oui ou non) Est-ce que ce fournisseur accepte l’envoi et la réception de commandes via EDIFACT, et est-ce que vous voulez envoyer et recevoir des commandes via EDIFACT ?

• Factures activées : (oui ou non) Est-ce que le fournisseur accepte l’envoi et la réception de factures via EDIFACT, et est-ce que vous voulez envoyer et recevoir des factures via EDIFACT ?

• Réponses activées : (oui ou non) Est-ce que le fournisseur accepte l’envoi et la réception de réponses via EDIFACT, et est-ce que vous voulez envoyer et recevoir des factures via EDIFACT ?

• Commande automatique : (oui ou non) Cochez cette case si vous voulez que les devis génèrent automatiquement des commandes.

EAN

Chaque bibliothèque utilisant EDIFACT doit spécifier un identifiant d’acheteur, connu sous le nom de SAN ou EAN. Ceci remplira le paramètre EANs de la bibliothèque.

• Site : choisissez la bibliothèque que cet EAN représente

• Description : ajouter une description à cet EAN, si besoin

• EAN : saisissez l’EAN

• Entité nommante : choisissez qui a attribué le SAN ci-dessus

  • Options :

    • EAN International (14)

    • US SAN Agency (31B)

    • Attribué par le fournisseur (91)

    • Attribué par l’acheteur (92)

Champs MARC de commande ou grille Acquisitions

Note

Cela n’est nécessaire que si votre fournisseur vous envoie les fichiers de notices MARC que vous importerez via Télécharger des notices MARC dans le réservoir. Si votre fournisseur vous envoie des fichiers automatisés EDI QUOTE, il n’est pas nécessaire de renseigner la préférence système MarcFieldsToOrder.

Ces valeurs sont définies par la préférence système MarcFieldsToOrder.

• prix : champ MARC21 contenant le prix de l’exemplaire

• quantité : champ MARC21 contenant la quantité d’exemplaires pour la notice concernée

• budget_code : champ MARC21 contenant le code du budget Koha à débiter

• remise : champ MARC21 contenant le pourcentage de rabais sur le prix de l’exemplaire

• sort1 : champ MARC21 qui renseignera le champ personnalisé sort1

• sort2 : champ MARC21 qui renseignera le champ personnalisé sort2

Commander via EDI

La première étape, lorsque l’on commande avec EDI, se déroule sur le site web du fournisseur. Chaque vendeur utilise un vocabulaire différent, mais vous devrez commander sur leur site. Certains des termes que vous rencontrerez seront « panier », « commande » et/ou « commande MARC ». Le fournisseur vous enverra soit un fichier de notices MARC à importer dans Koha soit un fichier QUOTE si vous l’avez activé dans vos paramètres comptes EDI.

Travailler avec un fichier MARC

Une fois le fichier MARC téléchargé sur votre ordinateur, vous devrez vous connecter à Koha afin de poursuivre le processus.

Dans le module Acquisitions, créez un panier pour le fournisseur à qui vous commandez. Ajoutez votre fichier au panier en commandant à partir d’un nouveau fichier.

À partir de la fenêtre de confirmation, vous verrez toutes les donnés du fichier MARC en lien avec votre commande. Si vous ne voyez pas les champs tels que “budget” et “quantité” renseignés, assurez-vous que votre préférence système MarcFieldsToOrder est bien configurée.

Une fois que vous avez ajouté tous les exemplaires au panier, vous pouvez cliquer sur le bouton “Créer une commande EDIFACT”.

Note

Le bouton “Créer une commande EDIFACT” n’apparaît que si la préférence système EDIFACT est activée.

Il vous sera demandé si vous souhaitez créer la commande EDI et fermer le panier.

Envoyer la commande EDIFACT

Ceci générera un fichier ORDER avec le statut “en attente” dans les Messages EDIFACT dans Koha.

Les fichiers en attente seront traités par le cron job EDI et envoyés à votre fournisseur puis le statut dans les messages EDIFACT seront actualisés sur “Envoyés”.

Travailler avec un fichier QUOTE

Si vous avez des fichiers QUOTE activés, vous pouvez passer commande sur le site du fournisseur et un fichier QUOTE sera automatiquement généré et rendu disponible pour être collecté et chargé dans Koha. Vous verrez le fichier listé dans les messages EDIFACT dans Koha avec le statut “Reçu”. Le panier aura été créé et les notices et exemplaires ajoutées au panier.

Une fois que vous avez vérifié que le panier est correct, vous pouvez cliquer sur le bouton “Créer une commande EDIFACT”. Le processus se déroule ensuite comme pour l’envoi de commande EDIFACT ci-dessus.

Facturation EDI

Quand votre fournisseur de documents aura terminé le traitement de vos fichiers, il vous enverra aussi un fichier INVOICE par EDI. Le cron job EDI récupérera ce fichier de facture, notera les exemplaires facturés comme reçus et mettra à jour votre budget sans besoin d’intervention manuelle. En guise de contrôle final, la facture peut être consultée et fermée si tous les exemplaires ont été reçus correctement.

Les fichiers INVOICE peuvent être vus dans les Messages EDIFACT. Les fichiers traités ont le statut “Reçues”.

Si vous positionnez la préférence EdifactInvoiceImport sur “Ne pas importer”, vous pouvez charger les factures manuellement.

Messages EDIFACT

Un journal de tous les messages envoyés et reçus via EDIFACT est disponible dans Messages EDIFACT.

Note

Les membres du personnel doivent avoir la permission edi_manage (ou la permission superlibrarian) pour pouvoir voir les messages EDIFACT envoyés.

Note

Les anciens messages EDIFACT peuvent être supprimés avec le script de nettoyage de la base de données en utilisant le paramètre --edifact-messages.