Adhérents
Avant d’importer ou d’ajouter des adhérents, n’oubliez pas de définir les catégories d’adhérents.
Inscrire un nouvel adhérent
Les adhérents sont ajoutés dans le module “Adhérents”.
Aller à : Adhérents
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission edit_borrowers (ou la permission superbibliothécaire) pourront ajouter des adhérents.
Une fois ici, vous pouvez inscrire un nouvel adhérent.
Cliquer sur « Nouvel Adhérent »
Note
Les champs apparaissant dans la fiche adhérent peuvent être définis dans la préférence système BorrowerUnwantedField.
Note
Les champs obligatoires sont définis dans la préférence système BorrowerMandatoryField
Tout d’abord, saisissez les informations d’identification de l’adhérent
Les titres de civilité sont définis par la préférence système BorrowersTitles
Note
Si vous ne souhaitez pas afficher le nom complet d’un utilisateur lors de l’impression d’un ticket, vous pouvez utiliser les versions abrégées du nom contenu dans les champs Initiales ou Autre nom.
Par exemple :
Firstname: Nicole C. Surname: Engard Initials: NCE
Sur le ticket vous pouvez imprimer <<borrowers.initials>> à la place du nom complet (NCE).
Ou vous pourriez faire quelque chose comme ceci :
Firstname: Nicole Surname: Engard Initials: E
Sur le ticket, vous pouvez imprimer les champs <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> à la place du nom complet (E, Nicole).
Si l’adhérent est un enfant, il faudra le rattacher à un adhérent adulte (garant)
Note
Les garants ne peuvent être liés qu’avec des adhérents dont la catégorie a le champ “Peut être une personne à charge” positionné sur “Oui”.
Note
Ce champ peut devenir obligatoire en activant la préférence système ChildNeedsGuarantor.
If the guarantor is a patron of the library, click “Add guarantor” to search your system for an existing patron
Cliquer sur “Sélectionner” pour choisir l’adhérent
Les relations entre adhérents sont à paramétrer dans la préférence système borrowerRelationship
Note
Il est possible d’ajouter plus d’un garant au compte d’un adhérent (les deux parents par exemple).
Avertissement
Un adhérent qui est une personne à charge ne peut pas être garant d’une autre personne et vice-versa.
Si le garant n’est pas un adhérent, vous pouvez quand même ajouter ses informations dans la section « Garant non adhérent ».
Saisissez ensuite l’adresse principale et les coordonnées
Note
The street type drop-down menu is populated by the ROADTYPE authorized value category.
Pour les informations de contact, notez que les premiers téléphone et courriel de l’adhérent sont ceux qui apparaissent sur les notifications et tickets imprimés (reçus, transferts, réservations) pendant les transactions. La première adresse courriel est aussi celle utilisée pour les messages envoyés à l’adhérent.
La “Méthode de contact principal” peut être utilisée dans les rapports et pour l’équipe d’administration pour savoir quelle méthode utiliser en priorité pour contacter un adhérent.
Vous pouvez aussi enregistrer une adresse alternative pour chaque adhérent. Elle pourra par exemple être utilisée dans un cadre universitaire pour conserver l’adresse du domicile de l’adhérent.
Chaque adhérent peut avoir un contact alternatif. Un contact alternatif peut être un parent ou un tuteur, par exemple.
La section de la gestion de la bibliothèque inclut des valeurs propres à la bibliothèque
Un numéro de carte est automatiquement créé si vous avez paramétré la préférence système autoMemberNum sur ce mode
Note
For a newly installed system, this preference will start at 1 and increment by 1 each time after. To have it start with the starting number of your barcodes, enter the first barcode by hand in the patron record and save the patron. After that, the field will increment that number by 1.
Si vous avez choisi accidentellement la mauvaise catégorie d’adhérent au moment de sa création, vous pouvez la changer ici.
Les tris 1 et 2 sont utilisés à des fins statistiques pour votre bibliothèque
You can create dropdown menus for these fields by adding authorized values in the Bsort1 authorized value category or the Bsort2 authorized value category
“Allow auto-renewal of items” is used to control whether this patron’s checkouts will be renewed according to the circulation rules. If set to ‘Yes’, items for which automatic renewal is enabled in the circulation rules will be automatically renewed. This requires the automatic_renewal cronjob to run daily. If set to ‘No’, items for which automatic renewal is enabled in the circulation rules will not be automatically renewed.
Protected: protected patrons cannot be deleted either manually or by batch. Use this for system patrons such as statistical patrons, SIP2 patrons, the self checkout user, or superadmins.
Version
The “Protected” option was added in version 23.11 of Koha.
“Vérifier les prêts précédents” permet de vérifier l’historique de prêt de l’adhérent, pour voir s’il a emprunté ce document précédemment. Cette fonction outrepasse le réglage dans les catégories d’adhérents et celui de la préférence système CheckPrevCheckout.
Preferred language for notices: if TranslateNotices is set to allow, you will be able to choose among the installed languages the language in which the patron would prefer to receive notices (such as overdue notices and advanced notices).
Ensuite, la section de configuration de la bibliothèque comprend des paramètres supplémentaires de la bibliothèque
La date d’inscription est automatiquement renseignée à la date du jour.
La date d’expiration sera automatiquement calculée en fonction des catégories d’adhérents
La note OPAC est une note à destination de l’adhérent, elle apparaîtra sur le compte de l’adhérent à l’OPAC
Note
Voir également les notifications à l’OPAC
La Note de circulation est destinée uniquement au personnel de la bibliothèque et apparaîtra lors du prêt d’un document à l’adhérent
Les identifiants et mots de passe sont utilisés par les adhérents pour se connecter à leur compte à l’OPAC. Ils sont également utilisés par les bibliothécaires pour se connecter à l’interface professionnelle de Koha.
Staff will only be able to use this login information to log in to the staff interface if they have at least the catalogue permission.
Si vous avez activé le module Public empêché (avec la préférence système HouseboundModule), vous pourrez choisir un rôle pour les services aux publics empêchés pour cet adhérent.
Si vous avez paramétré des attributs et identifiants supplémentaires dans l’administration, ils apparaîtront ensuite
Enfin, si vous avez paramétré la préférence système EnhancedMessagingPreferences sur “Autoriser”, vous pouvez choisir les préférences de notifications pour cet adhérent.
See the definition of each notice in the advance notices and hold notices section
Avertissement
Ces préférences systèmes outrepasseront ce que vous paramétrez via les catégories d’adhérents
Avertissement
Cette préférence peut être modifiée via l’OPAC par l’adhérent si la préférence système EnhancedMessagingPreferencesOPAC est paramétrée sur “Afficher”.
Quand vous avez fini, cliquez sur Enregistrer.
Si le système détecte un adhérent en double, il vous le signale.
Note
Consultez la préférence système PatronDuplicateMatchingAddFIelds pour consulter ou changer quels champs sont utilisés pour détecter des doublons d’adhérents. Par défaut, il y a le nom, le prénom et la date de naissance.
Si vous avez défini un âge minimum ou maximum dans la catégorie des adhérents où la date de naissance doit être saisie, Koha vous avertira que l’adhérent que vous êtes en train d’ajouter est trop vieux ou trop jeune pour la catégorie d’adhérents que vous avez sélectionnée:
If the patron’s category has an enrollment fee, the fee will be charged to the patron’s account when the account is created. You can then manage the charge in the patron’s accounting tab.
Ajout rapide d’un nouvel adhérent
Si votre banque de prêt est en surcharge et que vous souhaitez inscrire rapidement un adhérent, vous pouvez utiliser la fonction » ajout rapide « . Il s’agit d’une version abrégée du formulaire d’ajout d’adhérent avec seulement quelques champs nécessaires à remplir.
Cette fonctionnalité utilise deux préférences système : BorrowerMandatoryField et PatronQuickAddFields. Ce sont les deux préférences système qui déterminent les champs du formulaire d’ajout rapide.
Pour ajouter rapidement un adhérent, aller dans le module Adhérents
Aller à : Adhérents
Cliquer sur le bouton « Ajout rapide d’un adhérent »
You will be asked to choose a patron category.
Then, you will be presented with a shortened form.
Once the form is filled out, click on “Save”.
If you need to access the full form, you can click on “Show full form” above the “Save” button.
Ajout d’un adhérent Bibliothécaire
Tous les membres du personnel doivent être enregistrés en tant qu’adhérents de type “Professionnel”. Suivre les étapes normales dans Ajouter un adhérent pour inscrire un professionnel. Pour donner aux professionnels les droits d’accès à l’interface professionnelle, suivre les étapes dans Permissions des adhérents
Important
Pensez bien à donner aux professionnels un identifiant et un mot de passe sûrs.
Ajout d’un adhérent de type statistique
Une façon de garder une trace des documents consultés à la bibliothèque est de les passer en prêt sur la carte d’un adhérent de type Statistique. L’enregistrement des prêts n’enregistre alors aucun prêt, il enregistre juste l’utilisation des documents dans la bibliothèque. Pour utiliser cette méthode, il faudra d’abord paramétrer dans les catégories d’adhérents une catégorie Statistique.
Ensuite, vous devez créer un compte adhérent de type statistique.
Next, follow the steps put forth in the “Add a new patron” section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.
To learn about other methods of tracking in house use visit the tracking inhouse use section of this manual.
Dupliquer un adhérent
Parfois, lorsque vous ajouter une nouvelle famille dans votre système, vous ne voulez pas taper encore et encore les informations de contact. Koha vous permet de dupliquer un adhérent et de changer seulement les parties que vous voulez (ou que vous avez besoin de) modifier.
Ouvrez la fiche de l’adhérent sur lequel vous voulez vous baser vos duplications.
Cliquez sur le bouton “dupliquer” en haut de la fiche
Tous les champs ont été copiés sauf les prénom, date de naissance, civilité, numéro de carte, identifiant OPAC et mot de passe OPAC. Complétez les champs manquants et cliquez sur « Enregistrer »
Note
En cliquant sur un champ déjà rempli, la donnée s’efface (et vous permet de gagner du temps au niveau de la mise à jour)
Vous serez redirigé vers une page consacrée au nouvel adhérent
Adding patron images
You can add patron pictures to help identify patrons. To enable this feature, you must first set the patronimages system preference to “Allow”.
If the preference is set to “Allow”, you will see a placeholder image under the patron’s name on the left of the screen.
Click the “Add” button on the placeholder image.
You have the option of either uploading an existing picture from the computer or taking a picture with the webcam.
To upload an existing image, click “Browse” or “Choose file” to find the image on your computer and click “Upload” to load the image in the patron’s file.
Avertissement
Attention, il y a une limite de taille de l’image de 100 ko, nous vous conseillons une image de 200x300 pixels, mais les plus petites tailles fonctionnent également.
To take a picture with the webcam, click the “Take photo” button once the webcam is facing the patron. The system will take a picture and present it to you for review. If you are satisfied, click “Upload”. If not, click “Retake photo” to take a new picture. You can also download the picture by clicking “Download photo”.
Pour télécharger un lot de photos, utilisez l’outil Ajouter des photos de l’adhérent.
Modifier des adhérents
Il y a dans Koha de nombreuses façons de modifier la fiche d’un adhérent.
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission edit_borrowers (ou la permission superbibliothécaire) pourront modifier des adhérents.
Pour modifier l’intégralité de la fiche de l’adhérent, cliquez sur le bouton Modifier qui se trouve en haut de la fiche.
Pour modifier une section particulière de la fiche d’un adhérent (par exemple la section Utilisation de la bibliothèque), cliquez sur le lien “Modifier” en bas de la section.
Edit the patron’s file and click “Save”.
Avertissement
Note that changing your own username will log you out of Koha.
Modifying patron passwords
Patron passwords are not recoverable.
The stars on the patron details page next to the password label are always there even if a password isn’t set.
If a patron forgets their password, or if a patron’s account is “locked” or “administratively locked” (see the FailedLoginAttempts and the LockExpiredDelay system preferences, respectively), the only option is to reset their password.
This can be done from the staff interface. To change the patron’s password, click the “Change password” button.
Koha cannot display existing passwords as they are encrypted in the database. Leave the field blank to leave password unchanged.
Ce formulaire peut générer automatiquement un mot de passe de façon aléatoire. Si vous cliquez sur le lien « cliquer pour compléter avec un mot de passe généré automatiquement. Le mot de passe affichésera un texte ».
Avertissement
Note that changing your own username here will log you out of Koha.
Changing the password through this form will also update the password expiry date, as set in the patron category.
Si la préférence système NotifyPasswordChange est activée, l’adhérent recevra un message lui indiquant que son mot de passe a été modifié.
Note
Le contenu de ce courriel peut être personnalisé avec l’outil Notifications et tickets. Le code du courrier est PASSWORD_CHANGE.
If the OpacResetPassword system preference is enabled, or if the patron category allows it, you can also send a password reset email to the patron by clicking on “More” and choosing “Send password reset”.
This will send a password reset email to the patron, similar to the one sent if they click on the “Forgot your password?” link on the OPAC. However, the reset link is set to expire after 5 days rather than 2 days when it is sent this way.
Note
The content of the email can be customized with the Notices and slips tool. The code of the letter is STAFF_PASSWORD_RESET.
Seuls les membres du personnel ayant la permission superbibliothécaire peuvent voir et changer manuellement la date d’expiration du mot de passe. Elle peut être changée en cliquant sur le bouton “Modifier” en haut de la fiche de l’adhérent, ou sur le bouton “Modifier” à coté de la section “Utilisation de la bibliothèque”.
Ajouter des marqueurs à la fiche adhérent
Suspensions sont utilisés pour empêcher un adhérent d’emprunter.
Vous pouvez bloquer le prêt des adhérents en définissant des marqueurs.
Si vous voulez que le personnel chargé du prêt confirme l’adresse d’un adhérent avant de le laisser emprunter, vous pouvez cocher “Parti sans laisser d’adresse”, ce qui génère une alerte au moment du prêt.
Si un adhérent signale qu’il a perdu sa carte de bibliothèque, vous pouvez cocher “Carte perdue” pour empêcher toute utilisation frauduleuse de sa carte.
Si vous souhaitez suspendre un adhérent de la bibliothèque, vous pouvez ajouter une suspension manuelle.
Note
C’est la même chose que l’onglet suspension en bas de la fiche adhérent détaillée.
Note
A patron can automatically be restricted with the Overdue/notice status triggers
Si vous entrez une date ou une note relative aux suspensions, vous la retrouverez aussi dans le message associé.
Adding notes and messages to a patron record
You can leave notes in a patron record. There are several ways to do this: you can either add a circulation note or an internal message. These will not show in the OPAC for the patron to see. If you want the patron to see the notes and messages, use OPAC notes and OPAC messages.
Circulation notes
Circulation notes are added to the patron’s file through the add patron form or the edit patron form, in the “Library set-up” section.
Dans l’interface professionnelle, les notes de circulation seront dans la section “Utilisation de la bibliothèque” de la fiche adhérent.
Circulation messages
Internal messages are added to the patron’s file using the “Add message” button.
To leave an internal message, choose « Staff - Internal note » in the “Add a message for” field. Enter your message in the box, or choose a predefined message in the drop-down menu.
Note
Des messages prédéfinis sont ajoutés dans la catégorie de valeur autorisée BOR_NOTES.
Once saved, the internal message is shown in bold red on the patron’s detail page in the staff interface, at the top of the page just under the row of action buttons.
Les messages apparaîtront également sur la page de prêt, à droite de la boîte de prêt.
Si vous devez modifier le message, cliquez sur le bouton “Modifier” près du message, modifiez le texte et cliquez sur “Enregistrer”.
Changing children to adults
Children patrons do not become adults automatically in Koha unless the update patron categories cron job is running.
To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the “More” menu and choose “Update child to adult patron”.
You will then be presented with a pop up window asking which one of your adult patron categories this child should be updated to.
Note
This list shows the patron categories that have the category type “adult”.
Renouveler le compte d’un adhérent
When renewing a patron account you can either edit the the expiry date manually in the patron record or use the “Renew patron” option from the More menu in the toolbar at the top.
Using the latter the new expiry date will be calculated using the enrollment period configured for the patron category of the user. The system preference BorrowerRenewalPeriodBase determines if the new expiry date will be calculated from the current date or from the old expiry date.
One advantage of using the “Renew patron” option is that it will be logged as a membership renewal in the action_logs table and be visible as such when using the Log viewer or the Modificaton log from the patron account.
The renewal date of the patron account will be visible on the details tab.
Si l’adhérent relève d’une catégorie d’adhérent ayant des frais d’adhésion, ces frais seront ajoutés aux frais de renouvellement. Vous pouvez gérer les frais dans l’onglet Comptabilité de l’adhérent.
Supprimer le compte d’un adhérent
From the “More” drop-down, the patron account can be deleted.
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission delete_borrowers (ou la permission superbibliothécaire) pourront supprimer des adhérents.
There will be an alert if the patron has checkouts, holds, fines or credits.
If a patron has current checkouts, the deletion will not be possible.
If a patron has outstanding fines, the deletion will not be possible.
If a patron has unused credits, the option to delete the patron is possible but there will be a warning.
If a patron has existing holds on their account, the option to delete the patron is possible. The hold will be cancelled and moved to the old_reserves table.
If a patron has public or shared lists, those will be deleted along with the patron, unless the ListOwnershipUponPatronDeletion system preference is set to “change owner of these lists”.
If a patron is protected, the “Delete” option will be disabled. To delete the patron anyway, edit the patron and choose “No” under “Protected” in the “Library management” section, save, and then delete.
Gestion des comptes par les adhérents
If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff interface before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff interface dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).
Note
Les administrateurs verront les modifications pour tous les sites, les autres membres du personnel ne verront que les modifications des lecteurs qui appartiennent au site auquel ils sont connectés.
En cliquant sur le lien “Adhérents demandant des modifications” vous accéderez à une liste d’adhérents avec les changements demandés.
A partir de là, vous pouvez « Approuver » et appliquer les modifications de l’inscription de l’usager, « Supprimer » et remplacer les changements ou « Ignorer » et laisser les changements en attente pour les reprendre plus tard.
Si vous souhaitez voir la fiche de l’utilisateur en entier, vous pouvez cliquer sur le lien “Détails utilisateur” à la droite des boutons. Ceci ouvrira un nouvel onglet.
Fusionner des fiches adhérents
Si vous vous retrouvez accidentellement avec un adhérent avec deux cartes, il est possible de fusionner leurs fiches afin de ne pas perdre leur historique de prêt ou leurs réservations.
Dans la liste des adhérents, cochez les fiches que vous voulez fusionner et cliquez sur « Fusionner les adhérents sélectionnés ».
Note
It is possible to merge more than two records at a time.
Select the patron record you want to keep
If necessary, click the “Compare patrons” button to see the differences between the different accounts.
Click the “Merge patrons” button.
The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.
Permissions de l’adhérent
Les permissions de l’adhérent sont utilisées pour permettent aux bibliothécaires d’accéder à l’interface professionnelle.
Important
Pour qu’un bibliothécaire puisse se connecter à l’interface professionnelle, il doit avoir (au moins) la permission catalogue qui lui permet de visualiser l’interface professionnelle.
Définir les permissions des adhérents
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission permissions (ou la permission superbibliothécaire) pourront définir les permissions des autres membres du personnel.
En complément à la permission permissions, seuls les membres du personnel ayant la permission staffaccess pourront définir les permissions pour d’autres membres du personnel dont la catégorie category est du type “professionnel”.
Sur la fiche de l’adhérent, cliquez sur le bouton « Plus » et choisissez « Définir les permissions » pour modifiez les autorisations de l’adhérent.
Une liste des permissions est affichées. Certaines d’entre elles peuvent être étendues en cliquant sur le lien “Afficher les détails” sur la droite.
Dans tous les cas, si la permission parente est vérifiée, l’utilisateur a toutes les permissions enfants. Si vous voulez définir les permissions sur un niveau plus fin, étendez la section et cochez seulement les permissions nécessaire pour ce bibliothécaire.
Pour copier les permissions d’un adhérent vers un autre adhérent, cliquez sur le bouton “Paramètres de copie”, puis allez dans les paramètres des permissions de l’autre client et cliquez sur “Coller les permissions”.
Sur la fiche de l’adhérent, cliquez sur le bouton « Plus » et choisissez « Définir les permissions » pour modifiez les permissions de l’adhérent.
Version
La possibilité de copier des permissions a été ajoutée à Koha dans sa version 24.05.
Définition des permissions de l’adhérent
Cette section décrit les différentes permissions.
Accès à toutes les fonctions de bibliothécaire (superbibliothécaire)
Cette permission donne accès à tout ce qui se trouve dans l’interface du personnel de Koha.
La permission superbibliothécaire donne également accès à des actions qui pourraient par ailleurs être restreintes par les préférences système par exemple.
Note
Avec cette permission sélectionnée, il n’y a pas besoin d’en choisir d’autres.
Documents prêtés et retournés (circulate)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions du module circulation. Cocher de la permission “circulate” donnera accès à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur « Afficher les détails » pour donner des permissions spécifiques.
Autres permissions de circulation (circulate_remaining_permissions)
Cette permission donne tous les droits de circulation sauf ceux traité par les permissions listées ci-dessous.
Forcer le prêt même si une limitation est fixée (force_checkout)
Avec cette permission le bibliothécaire sera autorisé à outrepasser les restrictions suivantes durant l’enregistrement des prêt :
restriction d’âge
le document est emprunté par un autre adhérent
le document n’est pas pour le prêt
l’adhérent a des documents en retard
l’adhérent est bloqué
le document est perdu
le document est très demandé
le document est réservé
Marquer les notes de prêt comme Vue/Non vues (manage_checkout_notes)
Cette permission autorise le bibliothécaire à gérer les notes de prêt écrites par les utilisateurs via l’OPAC.
Gérer les collectes sur rendez-vous (manage_curbside_pickups)
Cette permission autorise le bibliothécaire à gérer les rendez-vous de collectes des adhérents..
Gérer les suspensions sur les comptes adhérent (manage_restrictions)
Cette permission autorise le bibliothécaire de lever les suspensions présentes sur le compte de l’adhérent ou à ajouter une suspension manuelle.
Note
Notez qu’un membre du personnel sans la permission manage_restrictions mais qui a la permission force_checkout sera en mesure de contourner temporairement la suspension d’un adhérent afin de lui prêter un document.
Générer le rapport des documents en retard (overdues_report)
Cette permission autorise le bibliothécaire à exécuter les rapports de retard du module Circulation (Retards et Retards avec amendes).
Outrepasser le blocage de renouvellement (override_renewals)
Cette permission autorise le bibliothécaire à outrepasser les restrictions de renouvellement.
Nécessite que le bibliothécaire dispose aussi de la permission circulate_remaining_permissions.
Accès professionnel, permet de voir le catalogue dans l’interface professionnelle (catalogue)
Important
Cette permission doit être donnée à tous les membres du personnel pour qu’ils puissent se connecter à l’interface professionnelle
Cette autorisation permet l’accès à l’interface professionnelle, avec la possibilité de
faire une recherche dans le catalogue (recherche simple, recherche avancée et recherche d’exemplaires)
faire une recherche d’autorité
voir l’historique de prêt d’un document (aucune information adhérent n’est affichée)
créer des listes privées ou publiques, :ref :ajouter des documents à des listes privées et à des listes publiques <add-to-a-list-label>, si l’autorisation de la liste publique l’autorise, éditer et supprimer des listes privées
Utiliser le panier
voir les réserves de cours
Gestion des paramètres systèmes de Koka (Module administration) (parameters)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès à diverses pages du module administration. La sélection de la permission parameters donnera accès à toutes les pages. Cliquez sur « Afficher les détails » pour donner l’accès uniquement à des pages spécifiques.
Gérer les types de débit et de crédit (manage_accounts)
Cette permission donne accès aux sections types de débit et types de crédit.
Manage additional fields for baskets or subscriptions (manage_additional_fields)
Cette permission donne accès à la section champs supplémentaires.
Important
Cette permission nécessite que le bibliothécaire ait également la permission correspondante pour les champs supplémentaires particuliers.
Champs supplémentaires (XML) |
Permission correspondante |
|---|---|
Paniers de commandes (aqbasket) |
Gérer les paniers et lignes de commande (order_manage) |
Lignes de commande (aqorders) |
Gérer les paniers et lignes de commande (order_manage) |
Factures (aqinvoices) |
Modifier les factures (edit_invoices) |
Abonnements (subscription) |
Modifier un abonnement existant (edit_subscription) |
Lignes de compte (credit) (accountlines:credit) |
Autres permissions permettant de gérer les amendes et frais (remaining_permissions) |
Lignes de compte (debit) (accountlines:debit) |
Autres permissions permettant de gérer les amendes et frais (remaining_permissions) |
Gérer les alertes sonores (manage_audio_alerts)
Cette permission permet d’accéder à la configuration des alertes sonores dans la partie administration.
Gérer les tâches de fond (manage_background_jobs)
Cette permission permet d’accéder à la section gestion des tâches dans la partie administration.
Ajouter, modifier ou archiver des caisses (manage_cash_registers)
Cette autorisation donne accès à la section caisses dans la partie administration.
Gérer les règles de circulation (manage_circ_rules)
Cette permission permet d’accéder à la configuration des Règles de Circulation et des pénalités dans la partie administration
Gérer les règles de circulation de n’importe quelle bibliothèque (manage_circ_rules_from_any_libraries)
Cette permission permet de gérer les règles de circulation de n’importe quelle bibliothèque.
Si un bibliothécaire n’a pas cette permission, mais a la permission manage_circ_rules, ils peuvent uniquement modifier les règles de circulation de leur propre bibliothèque.
Gérer les villes et communes (manage_cities)
Cette permission permet d’accéder à la configuration des Villes et cités dans la partie administration.
Gérer les sources de classification et leurs règles de remplissage (manage_classifications)
Cette permission permet d’accéder à la configuration des Sources de classification dans la partie administration.
Gérer la configuration des colonnes (manage_column_config)
Cette permission permet d’accéder à la section configuration des tableaux dans la partie administration.
Gérer les collectes sur rendez-vous (manage_curbside_pickups)
Cette permission permet d’accéder à la section collecte sur rendez-vous dans le module administration.
Cette section est utilisée pour gérer les horaires des collectes sur rendez-vous et d’autres paramètres des collectes sur rendez-vous. Le personnel de circulation qui effectue les collectes a besoin de la permission manage_curbside_pickups permission sous circulate.
Configurer le Vouliez-vous dire ? du moteur de recherche (manage_didyoumean)
Cette permission permet d’accéder à la section Voulez-vous dire? dans la partie administration.
Gérer les fournisseurs d’identité (manage_identity_providers)
Cette permission permet d’accéder à la section fournisseurs d’identité dans la partie administration.
Gérer les alertes de circulation (manage_item_circ_alerts)
Cette permission permet d’accéder à la section Alertes de circulation dans la partie administration.
Gérer les champs de recherche sur les exemplaires (manage_item_search_fields)
Cette permission permet d’accéder à la section Champs de recherche exemplaire dans la partie administration.
Gérer les types de document (manage_itemtypes)
Cette permission permet d’accéder à la section item types dans la partie administration.
Gérer les raccourcis clavier pour l’éditeur avancé de catalogage (manage_keyboard_shortcuts)
Cette permission permet d’accéder à la section raccourcis clavier dans la partie administration.
Gérer les bibliothèques et les groupes de bibliothèque (manage_libraries)
Cette permission permet d’accéder aux sections bibliothèques and groupes de sites dans la partie administration.
Gérer le partage de contenu de Mana-KB (manage_mana)
Cette permission donne l’accès à la section partage de contenu avec Mana KB dans le module Administration
Gérer la configuration des règles de fusion MARC (manage_marc_overlay_rules)
Cette permission donne accès à la section Règles de fusion de notices dans la partie administration.
Gérer les règles de concordance (manage_matching_rules)
Cette permission donne accès à la section Règles de concordance dans la partie administration.
Gérer les sets OAI (manage_oai_sets)
Cette permission donne accès à la section Configuration des sets OAI dans la partie administration.
Gérer les attributs adhérents supplémentaires (manage_patron_attributes)
Cette permission donne accès à la section Types d’attributs adhérents dans la partie administration.
Gérer les catégories de lecteur (manage_patron_categories)
Cette permission donne accès à la section Catégories d’adhérents dans la partie administration.
Gestion des types de suspensions d’adhérent (manage_patron_restrictions)
Cette permission donne accès à la section types de suspension d’adhérent dans la partie administration.
Manage record sources (manage_record_sources)
This permission gives access to the record sources management section.
Version
Cette permission et la fonctionnalité correspondante ont été ajoutées dans Koha dans la version 24.05.
Configurer le moteur de recherche (manage_search_engine_config)
Cette permission donne accès à la section configuration du moteur de recherche dans la partie administration.
Note
Cette section ne sera visible que si la préférence système SearchEngine est paramétrée sur “Elasticsearch”.
Gestion des filtres de recherche sauvegardés (manage_search_filters)
Cette permission donne accès à la section filtres de recherche dans la partie administration.
Gérer la configuration Z39.50 et des serveurs SRU (manage_search_targets)
Cette permission donne accès à la section serveurs Z39.50/SRU dans la partie administration.
Gérer les fournisseurs SMS (manage_sms_providers)
Cette permission donne accès à la section Fournisseurs de SMS dans la partie administration.
Note
Cette section n’apparaît que si la préférence système SMSSendDriver est positionnée sur “Email”.
Gérer les serveurs SMTP (manage_smtp_servers)
Cette permission donne accès à la section serveurs SMTP dans la partie administration.
Gérer les préférences système (manage_sysprefs)
Cette permission donne accès à la section Préférences systèmes dans la partie administration.
Gérer les limites de transfert entre bibliothèque et la matrice des coûts de transport (manage_transfers)
Cette permission donne accès aux sections limites de transfert réseau et matrice des coûts de transport dans le module administration.
Gérer les paramètres de statistiques d’usage (manage_usage_stats)
Cette permission donne accès à la section partager vos statistiques d’utilisation dans le module administration.
Autres permissions de paramétrage (parameters_remaining_permissions)
Cette permission donne accès à toutes les autres sections de l’administration qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.
Ajouter, modifier et afficher les informations de l’adhérent (borrowers)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions du module adhérent. Cocher de la permission “borrowers” donnera accès à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur « Afficher les détails » pour donner des permissions spécifiques.
Supprimer les adhérents (delete_borrowers)
Cette permission accorde la capacité de supprimer des adhérents.
Ajouter, modifier et afficher les informations de l’adhérent (edit_borrowers)
Cette permission donne accès au module adhérents pour afficher les fiches d’adhérents, autant pour ajouter de nouveaux adhérents que les modifier.
Avertissement
Les membres du personnel ayant cette permission, mais sans la permission list_borrowers pourront voir les fiches des adhérents (via un lien direct, par exemple), mais ne pourront pas faire de recherche.
Rechercher, lister et voir des adhérents (list_borrowers)
Cette permission donne accès au module adhérents pour faire une recherche et afficher des informations adhérents.
Avertissement
Les bibliothécaires ayant cette permission, mais sans la permission edit_borrowers pourront voir les adhérents, mais sans les modifier ni en ajouter.
Envoyer les messages aux adhérents (send_messages_to_patrons)
Version
Cette permission, et la fonctionnalité correspondante, ont été ajoutées à Koha dans sa version 24.05.
Cette permission donne le droit d’envoyer des emails personnalisés aux adhérents.
Note
Sans cette permission, mais avec la permission edit_borrowers permission, les bibliothécaires pourront ajouter et gérer les notes internes et les messages à l’OPAC.
Voir les informations adhérents de toutes les bibliothèques. (view_borrower_infos_from_any_libraries)
Cette permission donne le droit d’accéder aux informations des adhérents de toutes les bibliothèques.
Si un bibliothécaire n’a pas cette permission, mais a la permission edit_borrowers, il ne peut voir que les adhérents de sa propre bibliothèque ou groupe de bibliothèques.
Définir les permissions (permissions)
Cette permission donne la capacité de définir des permissions pour d’autres membres du personnel.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ne pourront pas définir des permissions pour les adhérents dont la catégorie n’est pas du type “professionnel”, sauf s’ils ont également la permission staffaccess.
Faire et modifier des réservations pour les adhérents (reserveforothers)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux options de réservations options. Sélectionner la permission reserveforothers donnera accès à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur “Afficher les détails” pour donner des permissions spécifiques.
Modifier la priorité des réservations (modify_holds_priority)
Cette permission permet aux membres du personnel de modifier l’ordre des réservations (faire monter ou descendre des adhérents dans la file).
Réserver pour les adhérents (place_holds)
Cette permission permet aux bibliothécaires de réaliser des réservations dans l’interface professionnelle.
Editer le catalogue (Modifier les données bibliographiques/d’exemplaires) (editcatalogue)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions du module catalogage. Sélectionner la permission editcatalogue donnera accès à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur “Afficher les détails” pour donner des permissions spécifiques.
Utiliser l’éditeur de catalogage avancé (advanced_editor)
Cette permission permet d’utiliser l’éditeur avancé de catalogage dans le module catalogage.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission edit_catalogue.
Supprimer tous les exemplaires à la fois (delete_all_items)
Cette permission permet d’utiliser l’option “Supprimer tous les éléments” situé dans le menu “Modifier” dans le catalogue, pour supprimer tous les éléments d’un enregistrement.
Modifier n’importe quel exemplaire, y compris les exemplaires qui auraient été sinon restreints (edit_any_item)
Cette permission permet de modifier des éléments appartenant à des bibliothèques d’autres groupes de bibliothèques.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission edit_items.
Editer le catalogue (Modifier les données bibliographiques / d’exemplaires) (edit_catalogue)
Cette permission permet d’ajouter des notices bibliographiques (y compris l’import des notices par z39.50/SRU, et la duplication de notice), de modifier des notices bibliographiques existantes, de fusionner des notices bibliographiques existantes, et de supprimer des notices bibliographiques.
Modifier les exemplaires (edit_items)
Cette permission permet d’ajouter de nouveaux exemplaires, de modifier des exemplaires, et de supprimer des exemplaires, mais pas des notices bibliographiques.
Cette permission permet également au bibliothécaire la création et l’utilisation de modèles d’exemplaires, mais la permission manage_item_editor_templates est nécessaire pour gérer les modèles d’exemplaires créés par d’autres membres du personnel.
Limiter la modification d’exemplaires aux sous-champs définis dans la préférence système SubfieldsToAllowForRestrictedEditing (edit_items_restricted)
Cette permission limite la capacité de modifier les exemplaires aux sous-champs spécifiés dans la préférence système SubfieldsToAllowForRestrictedEditing.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission edit_items.
Modifier les notices verrouillées (edit_locked_records)
Cette permission permet d’éditer les notices provenant de sources verrouillées.
Version
Cette permission et la fonctionnalité correspondante ont été ajoutées dans Koha dans la version 24.05.
Catalogage rapide (fast_cataloging)
Cette permission permet de cataloguer en utilisant la grille de catalogage rapide depuis la page la page principale de circulation et la page principale de catalogage.
Créer, mettre à jour et supprimer les modèles de modification d’exemplaires possédés par d’autres (manage_item_editor_templates)
Cette permission permet de gérer les modèles d’exemplaire créés par d’autres utilisateurs.
Note
Quiconque ayant la permission edit_items peut créer et partager des modèles d’éléments, et supprimer leurs propres modèles.
Créer, mettre à jour et supprimer des groupes de types de documents, ajouter ou enlever des exemplaires d’un groupe de types de documents (manage_item_groups)
Cette autorisation permet de créer, modifier et supprimer des groupes d’exemplaires.
Gérer les amendes et les charges des adhérents (updatecharges)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions de l’onglet comptabilité dans les fiches adhérents. Sélectionner la permission updatecharges permettra d’accéder à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur “Afficher les détails” pour donner des permissions spécifiques.
Faire une remise sur les débits pour les adhérents (discount)
Cette permission permet d’appliquer des remises sur les débits.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission remaining_permissions.
Ajouter des crédits manuels à un compte d’adhérent (manual_credit)
Cette permission donne la capacité d’ajouter des crédits manuels au compte d’un adhérent.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission remaining_permissions.
Ajouter des factures manuelles à un compte d’adhérent (manual_invoice)
Cette permission donne la capacité d’ajouter des factures manuelles au compte d’un adhérent.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission remaining_permissions.
Montants crédités aux adhérents (payout)
Cette permission donne la capacité de rembourser les crédits aux adhérents.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission remaining_permissions.
Rembourser des paiements aux adhérents (refund)
Cette permission donne la capacité de rembourser les paiements que les adhérents ont déjà faits à la bibliothèque.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission remaining_permissions.
Autres permissions permettant de gérer les amendes et frais (remaining_permissions)
Cette permission donne la capacité de gérer les amendes et les frais autres que les actions décrites dans les autres sous-permissions (remises, crédits, remboursements et pertes et profits).
Cela comprend, sans s’y limiter :
la possibilité d’accéder à l’onglet comptabilité de la fiche adhérent;
la possibilité de payer les frais existants;
la possibilité d’annuler des frais;
la possibilité d’annuler des paiements; et
la possibilité de voir l’historique des transactions des adhérents.
Passer les amendes et frais en pertes et profits (writeoff)
Cette permission donne la capacité de gérer les pertes et profits adhérents.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission remaining_permissions.
Gérer les acquisitions (acquisition)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions du module acquisitions. Sélectionner la permission acquisition donnera accès à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur “Afficher les détails” pour donner des permissions spécifiques.
Avertissement
Toutes les sous-permissions d’acquisition donnent accès à la page d’accueil des acquisitions. Cela signifie que le personnel qui a une ou plusieurs des autorisations suivantes sera en mesure d’afficher les budgets, de rechercher et de consulter les renseignements sur les fournisseurs et de consulter les factures.
Ajouter et supprimer les budgets (sans possibilité de modification) (budget_add_del)
Cette autorisation donne la possibilité de ajouter des postes et supprimer des postes dans un budget.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission budget_manage et la permission budget_modify.
Avertissement
Sans la permission period_manage, les membres du personnel pourront uniquement ajouter des sous-postes budgétaire, car ils ne pourront pas accéder à la page d’administration des budgets pour ajouter des postes budgétaires de premier niveau.
Gérer les postes budgétaires (budget_manage)
Cette permission permet d’accéder à la page d’administration des postes budgétaire.
Notez que cela donne uniquement accès à la page, vous devrez donner à votre personnel la permission budget_add_del et la permission budget_modify si vous voulez qu’ils puissent apporter des modifications aux postes budgétaires.
Gérer tous les postes budgétaires (budget_manage_all)
Cette permission accorde l’accès à tous les postes budgétaires, quelles que soient les restrictions qui leur sont imposées (restrictions concernant le propriétaire, l’utilisateur ou la bibliothèque).
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission budget_manage.
Modifier les budgets (modifier les lignes existantes, sans pouvoir en créer de nouvelles) (budget_modify)
Cette permission permet de modifier l’information et les montants des postes budgétaires.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission budget_manage et la permission budget_add_del.
Gérer les contrats (contracts_manage)
Cette permission permet d’ajouter, de modifier et de supprimer des contrats avec les fournisseurs.
Gérer les devises et taux de change (currencies_manage)
Cette permission permet d’accéder à la page de configuration des devises et taux de change.
Supprimer les paniers (delete_baskets)
Cette permission permet de supprimer les paniers.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission order_manage pour voir les paniers avant de les supprimer.
Supprimer les factures (delete_invoices)
Cette permission donne la possibilité de supprimer des factures
Gérer les transmissions EDIFACT (edi_manage)
Cette permission permet d’accéder à la page d’administration du compte EDI, à la page d’administration des EAN de la bibliothèque et accéder aux messages EDI envoyés.
Modifier les factures (edit_invoices)
Cette permission permet de modifier les factures (modifier les informations sur les factures comme le numéro de facture, la date de facturation ou d’expédition, ajouter des ajustements, etc.).
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ne pourront pas recevoir de commandes sur une facture à moins d’avoir également la permission order_receive.
Gérer les bordereaux de commande (group_manage)
Cette permission offre la possibilité de créer, modifier, clôturer et supprimer des groupes de paniers.
Gérer les problèmes fournisseur (issue_manage)
Cette permission permet de créer, modifier et supprimer les problèmes fournisseurs.
Version
Cette permission a été ajoutée dans la version 23.11 de Koha.
Fusionner des factures (merge_invoices)
Cette permission permet de fusionner des factures.
Gérer les paniers et lignes de commande (order_manage)
Cette permission accorde la capacité de placer les commandes, y compris créer des paniers, ajouter des articles au panier, éditer des paniers existants, fermer des paniers, etc.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ne pourront pas commander depuis un nouveau fichier à moins d’avoir également la permission stage_marc_import.
De même, les membres du personnel ne pourront pas commander à partir des titres ayant les plus forts taux de réservation à moins d’avoir également la permission circulate_remaining_permissions.
Gérer tous les paniers et lignes de commande, quelques soient les restrictions qui leur sont attribuées (order_manage_all)
Cette permission permet de gérer tous les paniers et commandes même si elles sont limitées au propriétaire, aux utilisateurs ou à la bibliothèque.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission order_manage.
Réceptionner les commandes et gérer les colis (order_receive)
Cette permission permet de créer des factures, réceptionner des commandes, et réclamer des commandes en retard.
Gérer les budgets (period_manage)
Cette permission permet d’accéder à la page d’administration budgétaire et la possibilité de créer, reproduire, modifier et supprimer des budgets.
Avertissement
Sans la permission budget_manage, budget_add_del permission, et la permission budget_modify, le personnel ne pourra pas ajouter ou modifier des fonds budgétaires.
Gérer les prévisions budgétaires (planning_manage)
Cette permission permet d’accéder à la page planification budgétaire.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission budget_manage, et la permission period_manage.
Réouvrir les factures fermées (reopen_closed_invoices)
Cette permission permet de rouvrir des factures fermées.
Gérer les fournisseurs (vendors_manage)
Cette permission donne la possibilité d’ajouter, de modifier et de supprimer des contrats avec les fournisseurs
Notez que les fournisseurs sont utilisés dans le module acquisitions, le module périodiques, et le module gestion des ressources électroniques.
Gestion des suggestions (suggestions)
Les autorisations suivantes sont utilisées pour donner accès a la fonction de gestion des suggestions d’achats du module acquisitions. Il n’y a actuellement qu’une seule sous-permission. Cocher suggestions ou suggestion_manage aura le même effet.
Gérer les suggestions d’achat (suggestions_manage)
Cette permission donne le droit de gérer les suggestions d’achat, y compris la création de nouvelles suggestions et la modification des statuts des suggestions.
Utiliser tout les outils (tools)
Les permission suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions du module tools, y compris certains outils cataloguing. Cocher la permission tools donnera accès à tous les outils. Cliquez sur “Afficher les détails” pour donner accès à des outils spécifiques.
Accès aux fichiers stockés sur le serveur (access_files)
Cette permission donne accès à l’outil Accès aux fichiers pour accéder aux fichiers stockés sur le serveur.
Lancer la modifications par lot des dates de retour (batch_extend_due_dates)
Cette permission donne accès à l’outil Modification des dates de retour par lot.
Télécharger les photos des adhérents par lots ou une à une (batch_upload_patron_images)
Cette permission donne accès à l’outil Télécharger des photos d’adhérents.
Supprimer les anciens adhérents anciens et anonymiser l’historique de prêt (suppression de l’historique de lecture des adhérents) (delete_anonymize_patrons)
Cette permission donne accès à l’outil Suppression et anonymisation des adhérents par lot.
Rédiger des contenus supplémentaires pour l’OPAC et l’interface professionnelle (annonces et personnalisations HTML) (edit_additional_contents)
Cette permission donne accès à l’outil Annonces, l’outil Personnalisations HTML, et à l’outil Pages.
Définir les jours de fermeture de la bibliothèque (edit_calendar)
Cette permission donne accès à l’outil Calendrier.
Paramétrage des relances pour les documents en retard (edit_notice_status_triggers)
Cette permission donne accès à l’outil Paramétrage des relances.
Définir les notifications (edit_notices)
Cette permission donne accès à l’outil Notifications et tickets.
Lancer la modification par lot des adhérents (edit_patrons)
Cette permission donne accès a l’outil Modification d’exemplaires par lots.
Modifier les citations pour la fonctionnalité citation-du-jour (edit_quotes)
Cette permission donne accès à l’outil Éditeur de citations pour la fonctionnalité “Citation”.
Exportation de notices bibliographiques avec leurs exemplaires (export_catalog)
Cette permission donne accès à l’outil Exporter les données du catalogue du module Catalogage
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin d’au moins une des sous-permission editcatalogue.
Import des données sur les adhérents (import_patrons)
Cette permission donne accès à l’outil Importer des adhérents.
Réaliser l’inventaire (récolement) de votre catalogue (inventory)
Cette permission donne accès a l’outil Inventaire/Récolement du module Catalogage.
Lancer la suppression par lot des exemplaires (items_batchdel)
Cette permission donne accès à l’outil Suppression d’exemplaires par lots.
Lancer la modification par lot des exemplaires (items_batchmod)
Cette permission donne accès à l’outil Modification d’exemplaires par lots et à l’outil Modification d’exemplaires par ancienneté du module Catalogage.
Limiter la modification exemplaires aux sous-champs définis dans la préférence système SubfieldsToAllowForRestrictedEditing (edit_items_restricted)
Cette permission limite l’outil de modification d’exemplaires par lots aux sous-champs définis dans la préférence système SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod.
Important
Les bibliothécaires ayant cette permission ont également besoin de la permission items_batchmod.
Créer des étiquettes et des codes à barres imprimables à partir des données du catalogue et des adhérents (label_creator)
Cette permission donne accès a l’outil Créateur de cartes d’adhérent ainsi qu’aux outils Créateur d’étiquettes, Générateur d’images de codes à barres et Créateur d’étiquettes rapide du module Catalogage.
Gérer les profils d’export CSV (manage_csv_profiles)
Cette permission donne accès à l’outil Profils CSV.
Ajouter, modifier ou supprimer des listes d’adhérents et leur contenu (manage_patron_lists)
Cette permission donne accès à l’outil Listes d’adhérents.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission list_borrowers (et de manière facultative de la permission view_borrower_infos_from_any_libraries), sans quoi ils ne pourront que créer des listes ou voir des listes existantes mais sans pouvoir leur ajouter des adhérents.
Gestion des notices MARC téléchargées, dont leur importation dans le catalogue ou annulation de l’importation (manage_staged_marc)
Cette permission donne accès à l’outil Gestion des notices téléchargées du module Catalogage.
Important
À moins d’avoir également la permission stage_marc_import, les bibliothécaires ayant cette permission ne pourront que gérer des notices déjà été téléchargées par un autre bibliothécaire. Cela dépend de vos flux de travail.
Gérer les modèles de transformation MARC (marc_modification_templates)
Cette permission donne accès à l’outil Modèles de transformation MARC du module Catalogage.
Modérer les commentaires des adhérents (moderate_comments)
Cette permission donne accès à l’outil Commentaires.
Gérer les collections tournantes (rotating_collections)
Cette permission donne accès à l’outil Collections tournantes.
Planification de tâches à exécuter (schedule_tasks)
Cette permission donne accès à l’outil Planificateur de tâches.
Télécharger des notices MARC dans le réservoir (stage_marc_import)
Cette permission donne accès à l’outil Télécharger des notices dans le réservoir du module Catalogage.
Important
A moins d’avoir également la permission manage_staged_marc, les membres du personnel ayant cette permission pourront uniquement télécharger des notices mais sans pouvoir les importer dans le catalogue. Cela dépend de vos flux de travail.
Télécharger n’importe quel fichier (upload_general_files)
Cette permission donne accès à l’outil Téléchargements pour télécharger des fichiers.
Télécharger des images de couverture locales (upload_local_cover_images)
Cette permission donne accès à l’outil Téléverser une image de couverture locale du module Catalogage pour télécharger un lot d’images de couverture locales, ainsi que la capacité d’ajouter une image de couverture locale depuis la page détail d’une notice et de supprimer une image de couverture locale.
Note
Afin d’ajouter des images de couverture aux exemplaires, les membres du personnel pourront également avoir besoin de la permission edit_items.
Gérer les fichiers téléversés (upload_manage)
Cette permission donne accès aux fichiers télécharger via l’outil Téléchargement.
Important
Les membres du personnel ayant cette permission ont également besoin de la permission upload_general_files pour accéder à l” outil chargement.
Consultation des logs du système (view_system_logs)
Cette permission donne accès à l’outil Visualiseur des logs, ainsi qu’à l’onglet “Log des modifications” (dans la fiche adhérent, par exemple, ou dans la vue détaillée d’une notice).
Gérer les abonnements aux périodiques (serials)
Les permissions suivantes sont utilisées pour donner accès aux fonctions du module Périodiques. Sélectionner la permission serials donnera accès à toutes les fonctionnalités. Cliquez sur “Afficher les détails” pour donner des permissions spécifiques.
Note
Les bibliothécaires avec au moins une des sous-permissions pourront faire une recherche et afficher les abonnements, ainsi que gérer les modèles de numérotation.
Important
La permission serials est nécessaire pour gérer les périodicités.
Note
Certains bibliothécaires pourraient aussi avoir besoin des permissions d’acquisition, par exemple vendors_manage permission puisque les vendeurs de périodiques sont gérés dans le module acquisitions.
Vérifier l’expiration d’un périodique (check_expiration)
Cette permission donne la capacité de vérifier l’expiration d’un périodique.
Réclamer un fascicule en retard (claim_serials)
Cette permission donne la capacité de réclamer les périodiques manquants.
Créer un nouvel abonnement (create_subscription)
Cette permission donne la capacité d’ajouter de nouveaux abonnements.
Supprimer un abonnement existant (delete_subscription)
Cette permission donne la capacité de supprimer des abonnements.
Modifier un abonnement existant (edit_subscription)
Cette permission donne la capacité de de modifier un abonnement de périodique existant.
Réception des périodiques (receive_serials)
Cette permission donne la capacité de recevoir les fascicules d’abonnements existants.
Renouveler un abonnement (renew_subscription)
Cette permission donne la capacité de renouveler les abonnements de périodiques.
Routage (routing)
Cette permission donne la capacité de gérer les listes de routage.
Gérer les abonnements de tous les sites (superserials)
Cet permission n’est utile que si la préférence système IndependentBranches est utilisée.
Permet d’accéder au module Rapports (reports)
The following permissions are used to give access to functions from the reports module. Checking the reports permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Note
Staff who have one or more of the following sub-permissions will be able to run reports in the statistics wizard section, as well as the other reports on the main reports page.
Important
Reports found on the Circulation page are not controlled by this permission.
Créer des rapports SQL (create_reports)
This permission gives the ability to create guided reports or SQL reports.
Important
Staff who need to run reports already created need the execute_reports permission.
Supprimer des rapports SQL (delete_reports)
This permission gives the ability to delete saved SQL reports.
Important
Staff with this permission also need the execute_reports permission.
Exécuter des rapports SQL (execute_reports)
This permission gives the ability to run custom SQL reports, but not create or edit them.
Allow staff members to modify permissions, usernames, and passwords for other staff members (staffaccess)
This permission gives the ability to modify permissions, passwords, and usernames of patrons who are staff members (patrons whose category is of the “staff” type).
Important
Staff with this permission also need the edit_borrowers permission and the permissions permission.
Réserves de cours (coursereserves)
The following permissions are used to give access to functions from the course reserves module. Checking the coursereserves permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Note
If the UseCourseReserves system preference is not enabled, these permissions will not have any effect.
Add course reserves (add_reserves)
This permission gives the ability to add items to existing courses.
Remove course reserves (delete_reserves)
This permission gives the ability to remove items from existing courses.
Add, edit and delete courses (manage_courses)
This permission gives the ability to create, edit and delete courses.
Koha plugins (plugins)
The following permissions are used to give access to plugins. Checking the plugins permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Use administrative plugins (admin)
This permission gives the ability to use administrative plugins.
Configure plugins (configure)
This permission gives the ability to run the “configure” section of a plugin, if it has one.
Note
Staff with this permission also need either the report permission or the tool permission in order to be able to access the plugins.
Manage plugins (manage)
This permission gives the ability to install or uninstall plugins.
Note
Staff with this permission also need either the report permission or the tool permission in order to be able to access the plugins.
Use report plugins (report)
This permission gives the ability to use report plugins.
Utiliser les plugins outils (tool)
This permission gives the ability to use tool plugins.
Lists (lists)
The following permissions are used to give access to public list management. Checking the lists permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Important
Tout le personnel a la possibilité de créer et modifier ses propres listes. Cette permission n’est nécessaire que si vous souhaitez donner à un membre du personnel la permission de supprimer les listes publiques qu’il n’a pas créé.
Delete public lists (delete_public_lists)
This permission gives the ability to delete public lists created by someone else.
Edit public lists contents (edit_public_list_contents)
This permission gives the ability to change the contents of public lists that have the « Permitted staff only » permission.
Edit public lists (edit_public_lists)
This permission gives the ability to edit the name, settings, and permissions of a public list owned by someone else.
Note
This does not give the staff member permission to change the contents of the list, unless the list permissions allow them to.
Patron clubs (clubs)
The following permissions are used to give access to the patron clubs functionalities. Checking the clubs permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Créer et modifier des clubs (edit_clubs)
This permission gives the ability to create and edit patron clubs based on existing club templates using the patron clubs tool.
Créer et modifier des modèles de clubs (edit_templates)
This permission gives the ability to create and edit club templates using the patron clubs tool.
Enroll patrons in clubs (enroll)
This permission gives the ability to enroll patrons from the patron record in the staff interface.
Note
Staff with this permission also need either the edit_borrowers permission or the larger borrowers permission in order to be able to access the patron records to enroll them in clubs.
Create and modify interlibrary loan requests (ill)
This permission gives access to the interlibrary loan (ILL) module.
Self check modules (self_check)
The following permissions are used to enable the self checkout and the self checkin modules. Checking the self_check permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Important
These permissions should be given to a dedicated self check patron, not a regular staff patron.
Se connecter au module de retour en libre service (self_checkin_module)
This permission is used to enable the self checkin module. Give it only to a dedicated self check patron created for this purpose.
Important
This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality.
Perform self checkout at the OPAC (self_checkout_module)
This permission is used to enable the self checkout module. Give it only to a dedicated self check patron created for this purpose.
Note
This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference.
Manage stockrotation operations (stockrotation)
The following permissions are used to give access to stockrotation management. Checking the stockrotation permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Add and remove items from rotas (manage_rota_items)
This permission gives the ability to manage the items in the rotas.
Create, edit and delete rotas (manage_rotas)
This permission gives the ability to manage rotas.
Cash management (cash_management)
The following permissions are used to give access to the point of sale module and the cash registers functionalities. Checking the cash_management permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Perform anonymous refund actions (anonymous_refund)
This permission gives the ability to refund payments done through the point of sale from the cash register transaction history.
Perform cash register cashup action (cashup)
This permission gives the ability to record cash register cashups.
Access the point of sale page and take payments (takepayment)
This permission gives access to the point of sale module.
Recalls (recalls)
The following permissions are used to give access to the recalls functionalities. Checking the recalls permission will give access to all functionalities. Click “Show details” to give specific permissions.
Manage recalls for patrons (manage_recalls)
This permission gives access to the recall management page.
Gérer le module des ressources électroniques (erm)
This permission gives access to the e-resource management module.
Important
Les membres du personnel doivent avoir cette permission pour être attachés comme utilisateur du contrat et de la licence dans les fiches de contrat et de licence.
Allow staff to change logged in library (loggedinlibrary)
This permission gives the ability to change the library when logging into the staff interface.
This permission also gives the ability to set the library in the staff interface.
Note
Les membres du personnel qui n’ont pas cette permission ne pourront pas se connecter à leur bibliothèque de rattachement.
Manage the preservation module (preservation)
Cette permission donne accès au module de conservation.
Version
Cette permission a été ajoutée dans la version 23.11 de Koha.
Informations adhérent
Quand vous examinez la fiche d’un adhérent, vous choisissez parmi les onglets de gauche, le type d’information que vous souhaitez voir.
Aller à : Adhérents > Parcourir ou chercher un adhérent > Cliquer sur le nom de l’adhérent
Check out
Pour des informations sur le prêt de documents, cliquez sur la section Prêt de ce manuel.
Les membres du personnel peuvent accéder à l’écran de leurs propres emprunts en cliquant sur leur nom d’utilisateur situé en haut à droite de l’interface professionnelle et en choisissant “Mes prêts”
Details
Note
Les membres du personnel peuvent accéder aux détails de leur compte en cliquant sur leur nom d’utilisateur situé en haut à droite de l’interface professionnelle et en choisissant “Mon compte”
Toutes les informations des adhérents apparaissent dans l’onglet Détails. Celui-ci inclut les coordonnées, des notes, attributs et identifiants de l’adhérent, préférences de messagerie, etc remplis lors de l’ajout de l’adhérent.
Dans le cas où les adhérents sont “Enfant” ou “Professionnel”, leurs garants associés apparaissent sur la fiche adhérent.
A child patron will list their guarantor
Sur la fiche d’un garant, tous ses enfants (ou toutes les personnes pour lesquels il se porte garant) sont affichés
If the age of the patron is outside the age range defined in their patron category a warning will appear on their record.
Circulation summary
Below the patron’s information on the details screen is a tabbed display of the items they have checked out, overdue, and on hold, among other things.
Checkouts
The first tab shows the items the patron currently has checked out. The number of current checkouts will be displayed in the tab title.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : issues-table, sous la rubrique Adhérents).
Click “Configure” at the top right of the table to access the administration module directly.
Relatives” checkouts
If the patron has family at the library, staff can see what the other family members have checked out. The total number of checkouts among all family members will be displayed in the tab title.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : relatives-issues-table, sous la rubrique Adhérents).
Click “Configure” at the top right of the table to access the administration module directly.
Frais
The Charges tab will only show in the patron accounts that have unpaid amounts or unused credits. The total amount of unpaid charges or unused credits will be displayed in the tab title.
The tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the accounting tab.
Frais de la personne à charge
This tab will appear if the patron has guarantees and those guarantees have unpaid charges in their account. The total amount owed by guarantees will be displayed in the tab title.
The tab will show the guarantee’s name and the total unpaid amount, without any details. To see details, go to the guarantee’s accounting tab.
Réservations
Si l’adhérent a des réservations, le nombre de réservations sera affiché dans le titre de l’onglet et le détail des réservations dans l’onglet lui-même.
Note
Le code barre et la cote ne sont affichés que pour les réservations au niveau exemplaire, ou les réservations confirmées. Les réservations au niveau bibliographique qui ne sont pas encore mises de côté n’ont pas de code barres ni de cote renseignés.
À partir d’ici, vous pouvez gérer les réservations de l’utilisateur : changer la bibliothèque de retrait, annuler ou suspendre les réservations.
Note
Vous serez autorisés à suspendre les réservations seulement si la préférence système SuspendHoldsIntranet est paramétrée sur « Permettre ».
Note
Si, lors de la suspension d’une réservation, vous souhaitez pouvoir définir une date de ré-activation automatique de la réservation, paramétrez la préférence système AutoResumeSuspendedHolds sur « Permettre » et assurez-vous d’activer le cron job unsuspend_holds cron job.
Recalls
If recalls are enabled, currently active recalls requested by the patron will appear in this tab. The number of active recalls will be displayed in the tab title.
From here staff members can see the status of each recall and manage them.
Article requests
If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface. The number of active requests will be displayed in the tab title.
The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.
Claims
If the patron has claimed they returned items, but those were not checked in, the claims will be shown in this tab. The number of resolved and unresolved claims will be displayed in the tab title. The first number, in green (or in gray if it’s 0), represents the number of resolved claims and the second number, in yellow (or in gray if it’s 0), represents the number of unresolved claims.
From this tab, staff can edit claim notes and resolve claims.
Suspensions
L’onglet Suspensions s’affichera sur toutes les fiches adhérents. Si l’adhérent n’est pas suspendu, cela sera aussi précisé.
Si l’adhérent est suspendu, les précisions s’afficheront dans l’onglet Suspensions.
- Il y a au moins quatre sortes de suspensions :
Suspension manuelle
Retards
Suspension
Quitus
En utilisant le bouton “Ajouter une suspension manuelle” vous pouvez directement suspendre l’adhérent. Cette fonction peut être utilisée pour tout type de suspension que vous devez ajouter manuellement à la fiche d’un adhérent.
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission manage_restrictions (ou la permission superbibliothécaire) pourront ajouter des suspensions manuelles ou supprimer les suspensions existantes.
Type : si la préférence système :ref :PatronRestrictionTypes <patronrestrictiontypes-label> est activée, vous aurez le choix entre différents types de suspension. Cette liste peut être gérée au moyen de la :ref :page d’administration Suspensions de l’adhérent <patron-restriction-types-label>
Commentaire : saisissez un commentaire pour expliquer la suspension
Expiration : vous pouvez saisir une date d’expiration (optionnelle) pour la suspension. Si la date d’expiration n’est pas précisée, la suspension reste active jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. Avec une date d’expiration, la suspension expire automatiquement et s’affiche en grisé au-delà de cette date.
Version
Les suspensions expirées apparaissent comme telles à partir de la version 23.11 de Koha. Dans les versions antérieures, si une suspension est expirée, elle s’affiche comme une suspension en cours, mais ne bloque plus la circulation.
Note
Les suspensions expirées apparaissent toujours sur le compte de l’adhérent, mais ne bloquent pas la circulation.
Vous pouvez utiliser le cronjob cleanup_database.pl avec le paramètre –restrictions pour supprimer automatiquement les suspensions expirées.
Les suspensions pour retard peuvent être appliquées automatiquement lors de l’envoi des relances si vous l’avez spécifié dans le paramétrage des relances.
Cette suspension ne sera levée automatiquement au retour des documents en retard que si la préférence système AutoRemoveOverduesRestrictions est paramétrée sur “Permettre”.
Dans les règles de circulation, vous pouvez choisir d’infliger aux usagers une amende sous forme de temps de suspension à la place (ou en plus) d’une amende monétaire. Dans ce cas, le retour d’un ouvrage en retard déclenche une suspension.
Les adhérents peuvent également être suspendus s’ils on fait la demande d’un quitus. Une fois le quitus validé, l’adhérent est automatiquement suspendu.
Les adhérents peuvent aussi être suspendus en ajoutant des marqueurs sur leur fiche.
Les suspensions sur le compte d’un adhérent empêchent le prêt. En fait, un message s’affiche en rouge sur la page de prêt.
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission force_checkout (ou la permission superbibliothécaire) pourront outrepasser temporairement une suspension pour réaliser un prêt.
Les suspensions peuvent aussi empêcher le renouvellement des documents si la préférence système RestrictionBlockRenewing est paramétrée sur “bloquer”.
A l’OPAC, les adhérents verrons un message indiquant que leur compte est suspendu. Ils ne pourront pas poser de réservation à l’OPAC.
Si des adhérents ont plusieurs suspensions, vous pouvez choisir de cumuler ou non les périodes de suspension à l’aide de la préférence système CumulativeRestrictionPeriods.
Note
Si vous voulez empêcher les adhérents dont le dossier n’est pas conforme de faire certaines actions, ajustez les préférences systèmes suivantes :
Positionnez la préférence système OverduesBlockCirc sur “Bloquer” pour empêcher les lecteurs qui ont des prêts en retard d’emprunter de nouveau.
Positionnez la préférence système OverduesBlockRenewing sur “bloquer le renouvellement pour tous les exemplaires de l’adhérent” ou sur “bloquer le renouvellement uniquement pour cet exemplaire” pour empêcher l’adhérent qui a des documents en retard de renouveler ses prêts.
Saisissez un montant dans les préférences systèmes noissuescharge afin d’empêcher les prêts aux adhérents qui ont des amendes dépassant ce montant ou aux adhérents dont les personnes à charge doivent plus que ce montant.
Entrez un montant dans la préférence système maxoutstanding pour empêcher tout adhérent de poser une réservation à l’OPAC s’il doit plus que ce montant.
Entrez un montant dans la préférence système OPACFineNoRenewals pour empêcher tout adhérent qui doit plus que ce montant de renouveler ses prêts à l’OPAC.
Positionnez la préférence système BlockExpiredPatronOpacActions sur “Empêcher” si vous voulez empêcher les adhérents dont l’adhésion est expirée de poser une réservation ou renouveler leurs prêts à l’OPAC.
Clubs
If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any. The first number in the tab title is the number of clubs in which the patron is enrolled, and the second number is the number of clubs the patron is not enrolled in.
Patron lists
Version
Cet onglet a été ajouté à Koha dans sa version 23.11.
If the patron is in one or more patron lists, the list or lists they are in will be shown in this tab.
At the bottom of the tab, there is a dropdown menu to add the patron to another list. Choose the list from the dropdown menu, and click the “+” button to add them to the list.
Note that this dropdown menu only shows lists which don’t already have this patron. If the patron is in all the lists, this option is not visible.
Note
Only staff with the manage_patron_lists permission (or the superlibrarian permission) will be able to add the patron to a list.
Comptabilité
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission updatecharges ou au moins la permission remaining_permissions sous updatecharges (ou la permission superbibliothécaire) pour accéder à cet onglet.
The patron’s complete accounting history will appear on the Accounting tab. The Accounting tab will show all types of charges and credits: overdue fines, membership fees, rental fees, hold fees and any other charge you may have for patrons.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : account-fines).
Note
Il est possible d’imprimer un résumé des frais impayés et crédits inutilisés du compte adhérent en cliquant “Imprimer” en haut de la page et en choisissant “Imprimer le solde du compte”.
“Imprimer le résumé” va imprimer un résumé complet du compte adhérent, y compris les frais impayés.
The Transactions tab will show you the following columns:
Date: the date the charge, payment or credit was posted
Dans le cas des amendes, la date affichée sera le dernier jour où l’amende a été accumulée
Account type: what type of charge, payment or credit it is
In cases where an account type may have an accompanying status it will be displayed alongside the account type in brackets.
Description of charges: a description of the charges including the due date for overdue items and a link to the item record where one is available
Note
For overdue fines, the default is the title and the due date. You can customize this by editing the OVERDUE_FINE_DESC template in the Notices and slips tool.
Barcode: if the charge is linked to a particular item, the barcode is displayed
Call number: if the charge is linked to a particular item, the item’s call number is displayed
Due date: if the charge is an overdue fine, the due date is displayed
Checkin date: if the charge is an overdue fine, the checkin date is displayed
Checkout date: if the charge is an overdue fine, the check out date is displayed
Home library: if the charge is linked to a particular item the home library is displayed
Note: toutes les notes à propos des frais/paiement
Si vous autorisez vos utilisateurs à payer leurs amendes via l’OPAC par PayPal (EnablePayPalOpacPayments) ,vous verrez une Note qui indique “PayPal” pour les frais payés avec cette méthode
Montant: le montant total du paiement ou des frais
Montant à recouvrer: le montant des frais affiché doit être payé
Actions :
A selection of actions available to take upon the account line as detailed below
En haut du tableau, vous pouvez cliquer sur “Filtrer les transactions payées” pour cacher toutes les transactions complétées et au-dessus de ce bouton, vous pouvez utiliser la boite de recherche pour trouver une amende ou un frais particulier.
Actions
Action buttons will be available for the different account lines depending on the user’s permissions and the account type and status.
A button to print or email a receipt or invoice for that line item
Note
If the line item is a credit (payment, writeoff or other credit), the receipt that will be printed will be the ACCOUNT_CREDIT notice. It can be customized in the Notices and slips tool.
If the line item is a debit (a charge), the invoice that will be printed will be the ACCOUNT_DEBIT notice. It can be customized in the Notices and slips tool.
A button to show further details about the charge and any payments that have been made
A button to void (reverse) a payment/credit
This button will only appear on a payment/credit line. Upon voiding the line it will reverse the payment process restoring the amountoutstanding for any debts/debits which the payment/credit may have previously been used to offset. This action is most commonly used to correct cases where a payment was recorded but never actually received. The credit line will be set to a zero amount and updated to VOID.
A button to cancel (remove) a charge/debit
This button will only appear on a charge/debit line that has not already had any payment/credits applied to it. Upon cancelling the line it will be marked as “Cancelled” and a CANCELLATION line will be added and offset against it. This action is most commonly used to correct cases where a charge was made mistakenly.
A button to pay against charges/debits with outstanding amounts
This button will appear against any charge/debit with an outstanding amount. The subsequent page can be used to pay or writeoff the line partially or in full with a PAYMENT or WRITEOFF line will being added.
A button to issue a payout of credit
This button will appear against any credit line that has an amount outstanding and you have the payout permission. It allows the librarian to return outstanding credit to the patron and record the action with a PAYOUT line.
A button to issue a refund against a charge/debit
This button will appear against any charge/debit line that has been paid or partially paid and you have the refund permission. The subsequent modal dialogue will allow you to partially or fully refund the offset debt, either in CASH or by means of a credit added to the account.
A button to apply a discount to a charge/debit
This button will appear against any charge/debit which has not already been offset by a credit/payment and you have the discount permission. The subsequent modal dialogue will allow you to add a discount upon the charge.
Charging fines/fees
La plupart des frais et des amendes seront facturés automatiquement si le cron job lié aux amendes est activé. Les amendes seront aussi facturées au retour d’un document en retard, si la préférence système CalculateFinesOnReturn est activée.
Fines will be charged based on your circulation and fines rules
Les frais de réservation seront calculés en fonction des règles que vous avez définies dans l’administration des Types et Catégories adhérent
Le coût du prêt est facturé sur le base du paramétrage dans l’administration des Types de document
Marquer un exemplaire “perdu” dans la page de modification des exemplaires facturera automatiquement à l’adhérent le prix public du document.
Créer un adhérent dans une catégorie avec frais d’inscription.
Renouveler l’adhésion d’un adhérent d’une catégorie avec des frais d’inscription.
Les charges de demandes d’article seront calculées sur la base de la section Frais de demandes d’article des règles de circulation.
Creating manual invoices
For fees that are not automatically charged, staff can create a manual invoice.
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission manual_invoice (ou la permission superbibliothécaire) pour ajouter des factures manuelles au compte d’un adhérent.
Click on the “Create manual invoice” tab
Type: choose the type of invoice to create.
Note
Pour ajouter des valeurs à la liste déroulante des types de facture, ajoutez-les à aux types de débit dans le module Administration.
Barcode: if the fee is associated with an item you can enter its barcode so that the line item shows a link to that item.
Description: enter the description of the charge.
Note: if needed, add a note about this charge.
Cost: if the type is a custom debit type, there will be a “Cost” field where you can enter the cost of the item. This is mainly for physical items being sold to the patron, such as used books or reusable bags, for example.
Version
Ce champ a été ajouté à Koha dans sa version 23.11.
Quantity: if the type is a custom debit type, there will be a “Quantity” field where you can enter quantity of items being charged. This is mainly for physical items being sold to the patron, such as used books or reusable bags, for example.
Version
Ce champ a été ajouté à Koha dans sa version 23.11.
Amount: enter the amount of the charge, do not enter currency symbols, only numbers and decimals.
Note
If the type is a custom debit type, and you entered a cost and quantity, the amount will be automatically calculated.
If any additional fields were set up for account line debits, they will appear here.
Click “Save” to charge the amount to the patron’s account, or
Click “Save and pay” to charge the amount to the patron’s account and go directly to the payment page.
Paying and writing off charges
Each account line can be paid in full or written off using the “Make a payment” tab.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : pay-fines-table).
Each account line can be paid in full, partially paid, or written off.
Paying an individual charge in full
To pay an individual charge in full:
If you need to add a note about the payment, click “Add note” and type in the note before proceeding.
Click the “Pay” button next to the charge to be paid in full.
A table will show the details of the charge being paid, the full amount of the charge will be populated for you in the “Amount being paid” and the “Amount tendered” fields.
Note
If you made a mistake and this charge should be written off instead, you can switch between “Pay” and “Write off” mode using the buttons located at the top of this tab. See Writing off an individual charge below.
Amount being paid: this is the amount that will be debited from the charge. When paying a charge in full, this should be the full amount.
Amount tendered: this is the actual amount handed to you by the patron, it will be used to calculate the change. For example, if a patron has a 2.75$ fine to pay, and they pay with a 5$ bill, enter 5 in “Amount tendered”.
Change to give: if the amount being paid and the amount tendered are different (i.e. more money was collected) the amount of change to be given will be displayed.
Type de paiement : choisir le type de paiement.
Note
This field will only appear if one or more values are defined in the PAYMENT_TYPE authorized value category.
Note
This field will be required if either the UseCashRegisters system preference or the RequirePaymentType system preference is enabled.
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Note
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, et que le type de paiement CASH est choisi, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Whether or not this field is required when another payment type is chosen is determined by the RequireCashRegister system preference.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Confirm”.
Si de la monnaie doit être rendue à l’adhérent, un pop-up apparaîtra pour vous le rappeler; cliquer sur “Oui” pour confirmer que vous avez rendu le bon montant et confirmer le paiement.
The charge’s outstanding amount will be set to zero (fully paid), and a payment line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_PAYMENT letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Partially paying an individual charge
To partially pay an individual charge:
Click the “Pay” button next to the charge to be partially paid.
A table will show the details of the charge being paid, the full amount of the charge will be populated for you in the “Amount being paid” and the “Amount tendered” fields.
Note
If you made a mistake and this charge should be written off instead, you can switch between “Pay” and “Write off” mode using the buttons located at the top of this tab. See Partially writing off an individual charge below.
Amount being paid: this is the amount that will be debited from the charge. When partially paying a charge, enter the amount that should be paid.
Amount tendered: this is the actual amount handed to you by the patron, it will be used to calculate the change. For example, if a patron has a 2.75$ fine to pay, and they pay with a 5$ bill, enter 5 in “Amount tendered”.
Change to give: if the amount being paid and the amount tendered are different (i.e. more money was collected) the amount of change to be given will be displayed.
Type de paiement : choisir le type de paiement.
Note
This field will only appear if one or more values are defined in the PAYMENT_TYPE authorized value category.
Note
This field will be required if either the UseCashRegisters system preference or the RequirePaymentType system preference is enabled.
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Note
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, et que le type de paiement CASH est choisi, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Whether or not this field is required when another payment type is chosen is determined by the RequireCashRegister system preference.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Confirm”.
Si de la monnaie doit être rendue à l’adhérent, un pop-up apparaîtra pour vous le rappeler; cliquer sur “Oui” pour confirmer que vous avez rendu le bon montant et confirmer le paiement.
The charge will be updated to show the original amount and the current amount outstanding, and a payment line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_PAYMENT letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Paying an amount towards all charges
To pay an amount towards all charges:
Click the “Pay amount” button.
The total amount outstanding in the patron’s account will be displayed, and populated for you in the “Amount being paid” and the “Amount tendered” fields.
Total amount outstanding: this is the total unpaid charges in the patron’s account.
Amount being paid: this is the amount that will be debited from the outstanding amount. Enter the amount that will be paid.
Amount tendered: this is the actual amount handed to you by the patron, it will be used to calculate the change. For example, if a patron has a 2.75$ fine to pay, and they pay with a 5$ bill, enter 5 in “Amount tendered”.
Change to give: if the amount being paid and the amount tendered are different (i.e. more money was collected) the amount of change to be given will be displayed.
Type de paiement : choisir le type de paiement.
Note
This field will only appear if one or more values are defined in the PAYMENT_TYPE authorized value category.
Note
This field will be required if either the UseCashRegisters system preference or the RequirePaymentType system preference is enabled.
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Note
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, et que le type de paiement CASH est choisi, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Whether or not this field is required when another payment type is chosen is determined by the RequireCashRegister system preference.
Note: if needed, add a note about this payment.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Confirm”.
Si de la monnaie doit être rendue à l’adhérent, un pop-up apparaîtra pour vous le rappeler; cliquer sur “Oui” pour confirmer que vous avez rendu le bon montant et confirmer le paiement.
The charges” outstanding amounts will be updated, with the payment applied to oldest charges first, and a payment line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_PAYMENT letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Paying selected charges
To pay only some charges:
Check the selection boxes next to the charges to be paid.
Click the “Pay selected” button.
The total outstanding amount for the selected charges will be displayed, and populated for you in the “Amount being paid” and the “Amount tendered” fields.
Total amount outstanding: this is the total unpaid amount for the selected charges.
Amount being paid: this is the amount that will be debited from the total outstanding amount of the selected charges. Enter the amount that will be paid.
Amount tendered: this is the actual amount handed to you by the patron, it will be used to calculate the change. For example, if a patron has a 2.75$ fine to pay, and they pay with a 5$ bill, enter 5 in “Amount tendered”.
Change to give: if the amount being paid and the amount tendered are different (i.e. more money was collected) the amount of change to be given will be displayed.
Type de paiement : choisir le type de paiement.
Note
This field will only appear if one or more values are defined in the PAYMENT_TYPE authorized value category.
Note
This field will be required if either the UseCashRegisters system preference or the RequirePaymentType system preference is enabled.
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Note
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, et que le type de paiement CASH est choisi, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Whether or not this field is required when another payment type is chosen is determined by the RequireCashRegister system preference.
Note: if needed, add a note about this payment.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Confirm”.
Si de la monnaie doit être rendue à l’adhérent, un pop-up apparaîtra pour vous le rappeler; cliquer sur “Oui” pour confirmer que vous avez rendu le bon montant et confirmer le paiement.
The selected charges” outstanding amounts will be updated, with the payment applied to oldest charges first, and a payment line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_PAYMENT letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Writing off all charges
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission writeoff (ou la permission superbibliothécaire) pour pouvoir passer des frais en Pertes et profits.
To write off all charges in a patron’s account:
Click the “Write off all” button
Confirm the writeoff
All charges” outstanding amounts will be set to zero (fully paid/written off), and a writeoff line will be added in the patron’s transactions.
Writing off an individual charge
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission writeoff (ou la permission superbibliothécaire) pour pouvoir passer des frais en Pertes et profits.
To write off a single charge:
If you need to add a note about the writeoff, click “Add note” and type in the note before proceeding
Click the “Write off” button next to the charge to be written off
A table will show the details of the charge being written off, the full amount of the charge will be populated for you in the “Writeoff amount” field.
Note
If you made a mistake and this charge should be paid instead, you can switch between “Pay” and “Write off” mode using the buttons located at the top of this tab. See Paying an individual charge in full above.
Writeoff amount: this is the amount that will be debited from the charge. When writing off a charge completely, this should be the full amount.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Write off this charge”
The charge’s outstanding amount will be set to zero (fully paid/written off), and a writeoff line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_WRITEOFF letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Partially writing off an individual charge
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission writeoff (ou la permission superbibliothécaire) pour pouvoir passer des frais en Pertes et profits.
To partially write off a single charge:
If you need to add a note about the writeoff, click “Add note” and type in the note before proceeding
Click the “Write off” button next to the charge to be written off
A table will show the details of the charge being written off, the full amount of the charge will be populated for you in the “Writeoff amount” field.
Note
If you made a mistake and this charge should be paid instead, you can switch between “Pay” and “Write off” mode using the buttons located at the top of this tab. See Partially paying an individual charge above.
Writeoff amount: this is the amount that will be debited from the charge. When partially writing off a charge, enter the amount to be written off.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Write off this charge”
The charge will be updated to show the original amount and the current amount outstanding, and a writeoff line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_WRITEOFF letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Writing off selected charges
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission writeoff (ou la permission superbibliothécaire) pour pouvoir passer des frais en Pertes et profits.
To write off only some charges:
If you need to add a note about the writeoff, click “Add note” and type in the note before proceeding
Check the selection boxes next to the fines to be written off
Click the “Writeoff selected” button
The total outstanding amount for the selected charges will be displayed, and populated for you in the “Writeoff amount” field.
Note
If you made a mistake and this charge should be paid instead, you can switch between “Pay” and “Write off” mode using the buttons located at the top of this tab. See Paying selected charges above.
Writeoff amount: this is the amount that will be debited from the charge. When writing off the charges completely, this should be the full amount.
Note: if needed, enter a note about this writeoff.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Confirm”
The selected charges” outstanding amounts will be updated, with the writeoff applied to oldest charges first, and a writeoff line will be added in the patron’s transactions.
Note
Si la préférence système FinePaymentAutoPopup est activée, une fenêtre de dialogue pour imprimer sera affichée. L’impression du reçu suit le modèle ACCOUNT_CREDIT, qui peut être modifié dans l’outil Notifications et tickets. Si de la monnaie a été rendue pour cette transaction, les détails seront inclus à l’utilisation de cette préférence système.
In addition to printing receipts you can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference. The email sent uses the ACCOUNT_WRITEOFF letter, which can be modified in the Notices and slips tool.
Cancel fines or fees
If a user was charged for something and it’s an error, you can cancel the fee by clicking the “Cancel charge” button in the Actions column.
Once clicked a new line will be added to the account for a “Cancelled charge” of the same amount as the cancelled charge. The charge that was cancelled will now have the “Cancelled” status and the amount outstanding will be 0.
If you cancelled a charge by mistake, you can void the cancellation (see Void payments below).
Void payments
If you accidentally mark and item as paid, you can reverse that line item by clicking “Void” to the right of the line
Once clicked a new line item will be added to the account showing the payment as ‘Voided’. The payment line is added back to the Pay fines tab as an outstanding charge.
Creating manual credits
Les crédits manuels peuvent être utilisés pour payer partiellement des amendes ou pour annuler toute une amende.
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission manual_credit (ou la permission superbibliothécaire) pour pouvoir ajouter des frais manuels au compte d’un adhérent.
Click “Create manual credit”.
Type: choose the type of credit to apply.
Note
To add additional values to the manual credit type drop-down menu, add them to the credit types in the Administration module.
Barcode: if this credit is associated with an item you can enter that item’s barcode so that the line item links to the right item.
Description: enter the description of the credit.
Note: if needed, add a note about this credit.
Amount: enter the credit’s amount, do not enter currency symbols, only numbers and decimals.
Transaction type: choose the type of credit.
Note
This field will only appear if one or more values are defined in the PAYMENT_TYPE authorized value category.
Note
This field will be required if either the UseCashRegisters system preference or the RequirePaymentType system preference is enabled.
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Note
Si la préférence système UseCashRegisters est activée, et que le type de paiement CASH a été utilisé, vous devrez choisir une caisse sur laquelle enregistrer la transaction.
Whether or not this field is required when another transaction type is chosen is determined by the RequireCashRegister system preference.
If any additional fields were set up for account line credits, they will appear here.
Click “Add credit”.
This will add a credit line to the patron’s account.
Note
If the AccountAutoReconcile system preference is set to “Do”, the credit will automatically be used to reduce the outstanding amounts in the patron’s account, starting with the oldest charges.
Note
If the AutoCreditNumber system preference is enabled, credits will be numbered.
Printing invoices
Il y a un lien Imprimer sur la droite de chaque compte. Cliquez sur ce lien pour imprimer une facture qui contiendra la date et la description de l’opération, ainsi que le solde du compte.
Routing lists
A list of all of the serial routing lists the patron belongs to will be accessible via the “Routing lists” tab on the patron record.
Dans ce tableau, vous pouvez voir et modifier toutes les listes de routage de cet adhérent.
Historique de prêts
L’onglet d’historique des prêts est affiché si vous avez paramétré la préférence système intranetreadinghistory pour ce faire. Si vous avez paramétré la préférence système OPACPrivacy sur “Autoriser”, et si l’adhérent a décidé que la bibliothèque ne pouvait pas garder l’historique de ses prêts, cet onglet n’affichera que les exemplaires qui sont actuellement empruntés.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : checkouthistory-table).
To see when an item was renewed and by whom, click ‘View’ in the Number of renewals column.
Si vous souhaitez exporter la liste de codes à barres de documents retournés aujourd’hui, vous trouvez cette option dans le menu “Plus” en haut à droite de la page.
Ceci va générer un fichier texte avec un code à barres par ligne.
Note
If the RecordStaffUserOnCheckout system preference is enabled, the account of the staff member who checked out the item to the patron will also be displayed here.
Historique des réservations
L’onglet d’historique des réservations est visible si la préférence système IntranetReadingHistoryHolds est positionnée sur “Permettre”. Il affiche toutes les réservations que l’adhérent a réalisé, avec leur état.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section Configurer les colonnes du module Administration (référence du tableau : holdshistory-table).
Note
Si la préférence système OPACPrivacy est positionnée sur “Permettre” et que l’adhérent a décidé de ne jamais conserver d’historique, cet onglet n’affiche que les réservations courantes.
Log des modifications
Note
Seuls les membres du personnel ayant la permission view_system_logs (ou la permission superbibliothécaire) auront accès à cet outil.
Si vous avez configuré BorrowersLog pour suivre les changements apportés aux fiches des adhérents, l’onglet Log des modifications sera visible. Il indiquera quand ces changements auront été faits. Si vous avez aussi activé IssueLog, vous verrez en plus les prêts et retours sur cet écran.
Le champ Bibliothécaire montre le numéro d’adhérent (utilisateur) de la personne qui a effectué les changements.
Le module des listes des “MEMBRES” pour le module adhérent
L’action vous informera quelle action a été enregistrée
Le champ Objet affiche le numéro d’adhérent qui est en train d’être modifié (dans l’exemple au-dessus, c’était la modification de sa propre fiche)
Notifications
Les préférences de notification des adhérents sont définies à la création ou lors de la modification d’un adhérent. Cet onglet montre les messages qui ont été envoyés ainsi que ceux qui sont en attente d’expédition.
Vous verrez le texte complet du message qui a été envoyé en cliquant sur son titre.
If the message has a status of sent or failed you will have the option to “resend” the message to the patron by clicking the “resend” button found under the status.
Statistiques
Selon la valeur de votre préférence système StatisticsFields, vous pouvez voir les statistiques de circulation par adhérent.
Fichiers
Si vous avez activé la préférence EnableBorrowerFiles, alors l’onglet “Fichiers” sera visible dans la page d’informations de l’adhérent.
Ici vous pouvez télécharger un fichier qui sera associé à la fiche de l’adhérent.
Tous les fichiers chargés vont apparaître au dessus du formulaire à partir duquel d’autres fichiers peuvent être chargés.
Suggestions d’achat
Si l’adhérent a déjà fait une suggestion d’achat, vous verrez un onglet Suggestions d’achat sur la fiche adhérent.
Note
Les membres du personnel doivent avoir la permission suggestions_manage (ou la permission superbibliothécaire) pour pouvoir créer des suggestions d’achat pour des adhérents et voir les suggestions existantes.
De là vous pouvez voir toutes les suggestions faites par l’adhérent et leurs statuts, vous pouvez aussi créer une suggestion d’achat au nom de l’adhérent en cliquant sur le bouton “Nouvelle suggestion d’achat” en haut de la page.
Learn more about managing purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.
Quitus adhérent
Un quitus est un document certifiant que l’adhérent n’a plus de prêt en cours, ni de réservation. Pour activer cette option sur la fiche de l’adhérent vous devez régler la préférence système useDischarge sur “Permettre”.
Note
In France, a « quitus » (« discharge ») is needed if you want to register for an account in a library or a university.
Note
Les bibliothèques universitaires requiers souvent que votre dossier soit complètement réglé avant que vous puissiez graduer
Emitting a discharge
To generate a discharge for a specific patron, click the “Discharges” tab on the left of the patron record.
Ou cliquez sur le bouton “Plus” et choisissez “Quitus”.
If the patron can have a discharge generated, it will have a button that says “Generate discharge”
If the patron has checkouts or holds, you’ll see a message explaining why the patron cannot be discharged.
Once the letter is generated you will have a PDF to download.
Note
You can customize this message in the Notices and slips tool. The letter code is DISCHARGE.
Note
You can style the PDF using the NoticeCSS preference, or add inline CSS in the DISCHARGE letter in the Notices and slips tool.
Une suspension sera ajoutée au compte de l’adhérent.
Un historique des quitus sera ajouté à l’onglet “Quitus”
Approving discharge requests
Les adhérents peuvent demander un quitus à l’OPAC. Les demandes en attente sont affichées sous les boutons de menu de la page principale de l’interface d’administration, avec les autres demandes en attente.
Cliquer sur le lien de demande de quitus en attente va ouvrir une page où vous pouvez approuver ce quitus en cliquant sur “Autoriser”.
Adhérents empêchés
There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation:
Important
In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.
Sélectionneur
Le sélectionneur a la charge de choisir les documents pour l’adhérent empêché.
Si vous avez activé le module Public empêché, avec la préférence système HouseboundModule, vous verrez que les adhérents ont maintenant une nouvelle section dans leur fiche, appelée “Rôles pour les services aux publics empêchés”.
Cliquez sur le bouton “Ajouter” pour signaler cet adhérent comme “Sélectionneur”.
Livreur
Le livreur a la charge d’apporter les documents choisis à l’adhérent empêché, un jour et une heure précis.
Dans les “Rôles pour les services aux publics empêchés”, cliquez sur le bouton “Ajouter” pour signaler cet adhérent comme “Livreur”.
Publics empêchés
To create a housebound profile for a housebound patron, click on the “Housebound” tab in their record.
From there, you can edit their housebound profile information.
Delivery day: choose which day (or “Any”) the patron prefers to receive their delivery.
Fréquence : choisir la fréquence à laquelle ils souhaitent recevoir leurs livraisons.
Note
The frequencies are managed in the HSBND_FREQ authorized value category.
Documents préférés : saisissez des notes qui aideront le sélectionneur à choisir judicieusement les documents pour l’adhérent empêché.
For example: books, dvds, magazines, etc.
Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter them here. This will help the chooser select interesting documents for the patron.
For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.
Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.
For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.
Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.
Notes : saisissez n’importe quelles notes qui pourraient aider le sélectionneur ou le livreur.
Cliquer sur le bouton “Enregistrer les modifications” pour sauvegarder le profil de public empêché.
Coordinating deliveries
To plan visits, go to the housebound patron’s record.
In their housebound tab, you will be able to create deliveries.
Click on “Add a new delivery”.
Fill out the information :
Date: enter the date of the delivery.
Time: select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.
Chooser: select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.
Note
This list is populated by the patrons having the chooser role.
Deliverer: select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.
Note
This list is populated by the patrons having the deliverer role.
Note
Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports.
Des exemples de rapports peuvent être trouvés dans la Bibliothèque de rapports SQL à l’adresse https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.
Historique des rappels
If recalls are enabled, active and past recalls requested by the patron will appear in this tab.
From here staff members can see the status of each recall and manage them.
Authentification à 2 facteurs à l’interface professionnelle
Koha propose l’authentification à deux facteurs (2FA) pour la connexion à l’interface professionnelle.
This two-factor authentication uses a time-based one-time password (TOTP). A TOTP is a password can only be used once and is only valid for a limited time.
Users wanting to use the two-factor authentication must have an app to generate these TOTPs. Any authenticator app, such as Google Authenticator, andOTP, FreeOTP and many others can be used. Applications that enable backup of their 2FA accounts (either cloud-based or automatic) are recommended.
Activer l’authentification à deux facteurs avec la préférence système TwoFactorAuthentication.
Once this is done, the staff user must go to their account by clicking their username at the top of the page and clicking “My account”.
The user must then go to More > Manage two-factor authentication.
The status should be “Disabled” when first going to this page.
Click on “Enable two-factor authentication”.
A QR code will be presented. This code must be scanned with an authenticator app (see above for suggestions).
Note
If the app doesn’t allow to scan QR codes, the page gives the credentials that can be entered manually (account, key, time-based).
Once the QR code is scanned, the app will return a time-based PIN code. The user must enter this PIN code in the PIN code field and click “Register with two-factor app”.
The status of the two-factor authentication will now be enabled.
Note
An email will be sent to the user’s email address to alert them that the two-factor authentication has been enabled on their account.
You can customize this message in the Notices and slips tool. The letter code is 2FA_ENABLE.
When this user tries to log in to the staff interface, they will have to enter their username and password, like always, but also a two-factor authentication code.
The user must then open their authenticator app, generate a time-based one-time password and enter it in the field in order to log in.
Note
Alternatively, if the user doesn’t have the app handy, they can click on “Send the code by email”, which will send them an email with a time-based one-time password for them to use.
The email is based on the 2FA_OTP_TOKEN notice template, which can be customized in the Notices and slips tool.
Should the user wish to disable their two-factor authentication, they can go to their account in the staff interface, click More > Manage two-factor authentication and click “Disable two-factor authentication”.
Note
Un courriel sera envoyé à l’adresse mail de l’adhérent pour l’alerter que l’authentification à double facteurs a été désactivée sur son compte.
You can customize this message in the Notices and slips tool. The letter code is 2FA_DISABLE.
Recherche Adhérent
Cliquez sur le lien vers le module Adhérents pour accéder à la page de recherche des adhérents, à partir de laquelle vous pourrez chercher des adhérents par nom ou numéro de carte.
Note
Par défaut la recherche est de type “commence par”, ce qui signifie que vous devez fournir le début du nom de l’adhérent ou le début de son numéro de carte. Vous pouvez utiliser la préférence système DefaultPatronSearchMethod pour changer la méthode de recherche en une recherche de type “Contient” pour pouvoir chercher n’import où dans le nom ou ne numéro de carte de l’adhérent.
Cliquez sur le symbole “Plus d’options” à droite de la boîte de recherche pour accéder à la recherche avancée d’adhérents, qui comprend des filtres supplémentaires et la possibilité de limiter la recherche à une catégorie ou une bibliothèque.
Vous pouvez filtrer les résultats des adhérents en utilisant les options de recherche situées sur le côté gauche de la page:
Vous pouvez rechercher des adhérents de plusieurs manières, en fonction des champs de recherche sélectionnés.
Standard:
Entrer une partie de leur nom, prénom, courriel ou code à barres
Note
Vous pouvez utiliser la préférence système DefaultPatronSearchFields pour définir d’autres champs à utiliser pour rechercher avec cette option.
Nom de famille :
Recherche le nom de famille de l’adhérent
Card number:
Recherche le numéro de carte de l’adhérent
Tous les courriels :
Recherche le courriel de l’adhérents dans tous les champs de courriel
Borrowernumber:
Search for the Koha borrowernumber
Nom d’utilisateur :
Recherche le nom d’utilisateur de l’adhérent
Tous les téléphones :
Will search all of the defined patron fields for phone numbers. Enter the phone number exactly as it is in the system or by using spaces between each batch of numbers.
Exemple: Pour trouver (212) 555-1212 vous pouvez chercher exactement cette forme ou chercher sans parenthèse 212 555 1212
Full address:
Recherche de l’adresse de l’adhérent dans tous les champs d’adresse
Date de naissance
Les dates de naissance devraient être entrées en utilisant le format choisi dans la préférence dateformat.
Champ de tri 1
C’est un champ basique que les bibliothèques peuvent utiliser pour tout type de données concernant l’adhérent.
Champ de tri 2
C’est un champ basique que les bibliothèques peuvent utiliser pour tout type de données concernant l’adhérent.
Prénom :
Recherche le prénom de l’adhérent
Deuxième prénom :
Recherche le deuxième prénom de l’adhérent
Autre nom :
Recherche dans les champs “Autre nom” des adhérents
Any patron attribute type marked as searchable will also be listed in this list.
Vous pouvez également choisir de chercher les champs débutant ou contenant la chaîne que vous avez saisi. Choisir “Contient” équivaut à une recherche avec une troncature.
Vous pouvez aussi feuiller la liste des adhérents en cliquant sur une lettre de la barre de navigation qui se trouve en haut de la page.
Si votre recherche ne retourne qu’un résultat, vous serez redirigé automatiquement sur la fiche de l’adhérent. Si votre recherche retourne plusieurs résultats, ceux s’afficheront sous forme de liste dans laquelle vous pourrez choisir.
Note
Vous pouvez personnaliser les colonnes de ce tableau dans la section “Configuration des tableaux” du module Administration, dans l’onglet adhérents (référence du tableau : memberresultst).
Sélectionner un ou plusieurs adhérents dans la liste des résultats en cochant les cases dans la colonne de gauche affichera d’autres actions qui peuvent être exécutées pour les adhérents sélectionnés.
Ajouter à une liste d’adhérents :
Ajoute les adhérents sélectionnés à une “liste d’adhérents existante “ ou crée une nouvelle liste
Fusionner les adhérents sélectionnés :
Permet de fusionner les adhérents sélectionnés
Modification d’adhérents par lot :
Envoie les adhérents sélectionnés à l’outil de modification par lot des adhérents
Communiquer avec les adhérents
Koha offre plusieurs possibilités de communication avec les adhérents, dont certaines ont déjà été traitées dans ce chapitre.
Notes OPAC
Les notes OPAC sont ajoutés à la fiche adhérent au moyen du formulaire d’ajout d’adhérent ou du formulaire de modification d’adhérent, dans la section “Paramètres de la bibliothèque”.
Ils s’afficheront dans la section “Résumé” du compte adhérent à l’OPAC.
Dans l’interface professionnelle, les notes OPAC seront dans la section “Utilisation de la bibliothèque” de la fiche adhérent.
Messages OPAC
Les messages OPAC sont ajoutés à la fiche adhérent en utilisant le bouton “Ajouter un message”.
Pour ajouter un message que l’adhérent pourra voir à l’OPAC, choisissez « OPAC - Nom de l’adhérent » dans le champ “Ajouter un message pour”. Saisissez votre message dans le champ de saisie ou sélectionnez un message prédéfini.
Note
Des messages prédéfinis sont ajoutés dans la catégorie de valeur autorisée BOR_NOTES.
Après l’enregistrement, l’adhérent pourra voir le message dans la section “Résumé” de son compte OPAC. Il verra également la date d’ajout du message ainsi que le nom de la bibliothèque. Il a la possibilité d’ignorer le message, ce qui le masque sur son compte OPAC et le marque comme “lu”, mais sans le supprimer.
Dans l’interface professionnelle, les messages OPAC sont affichés sur la fiche adhérent, en haut de la page, juste en dessous de la barre des boutons d’action.
Les messages apparaîtront également sur la page de prêt, à droite de la boîte de prêt.
Si vous devez modifier le message, cliquez sur le bouton “Modifier” près du message, modifiez le texte et cliquez sur “Enregistrer”.
Avertissement
Si vous modifiez un message qui a été ignoré par l’adhérent, il va conserver la mention « Lu » et l’adhérent de verra pas les modifications.
Si l’adhérent clique sur “Ignorer”, la mention “Lu” avec la date sera affichée près du message à l’interface professionnelle pour informer l’équipe de la bibliothèque que ce message à été lu par l’adhérent.
Advance notices and hold notices
If you have enabled the EnhancedMessagingPreferences system preference, you can set advance notices as well as hold notices when adding a new patron or editing a patron.
Si vous avez paramétré la préférence système EnhancedMessagingPreferencesOPAC sur “Afficher”, les adhérents pourront modifier leurs préférences de notifications à partir de leur compte OPAC.
Item due: A notice on the day and item is due back at the library
Personnalisez ce message en modifiant les notifications DUE et DUEDGST dans l”outil Notifications et tickets
Advance notice: A notice in advance of the patron’s items being due (the patron can choose the number of days in advance)
Personnalisez ce message en modifiant les notifications PREDUE et PREDUEDGST dans l”outil Notifications et tickets
Réservation satisfaite : Une notification qui prévient l’adhérent que le document réservé a été mis de côté, et la programmation du retrait sur rendez-vous.
Personnalisez le message de satisfaction d’une réservation en modifiant les modèle HOLD ou HOLDDGST dans l’outil Notifications et tickets.
Personnalisez le message de rendez-vous pour une collecte en modifiant le modèle NEW_CURBSIDE_PICKUP dans l”outil Notifications et tickets.
Item check-in: A notice that lists all the of the items the patron has just checked in
Customize this notice by editing the CHECKIN notice in the Notices & slips tool
Item checkout: A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
Personnalisez cette notification en éditant le modèle CHECKOUT dans l”outil de gestion des notifications
Note
Si la préférence système RenewalSendNotice est positionnée sur “Envoyer”, cette notification sera nommée “Prêt et renouvellement”.
Pour les renouvellements, la notification envoyée est RENEWAL.
Demande de prêt entre bibliothèques en attente de retrait : Une notification qui est envoyée quand une demande de prêt entre bibliothèques a été servie et est en attente de retrait.
Customize this notice by editing the ILL_PICKUP_READY notice in the Notices and slips tool
This option will only appear if the ILLModule system preference is enabled.
Demande de prêt entre bibliothèques indisponible : Une notification qui est envoyée quand une demande de prêt entre bibliothèques a été annulée parce que l’ouvrage est indisponible.
Customize this notice by editing the ILL_REQUEST_UNAVAIL notice in the Notices and slips tool
This option will only appear if the ILLModule system preference is enabled.
Renouvellement automatique : Une notification qui indique à l’adhérent que ses prêts ont été renouvelés automatiquement, ou s’il y a eu un problème avec ce renouvellement automatique.
Personnalisez cette notification en modifiant la notification AUTO_RENEWAL ou AUTO_RENEWAL_DGST dans l’outil Notifications & tickets
Cette option ne sera affichée que si AutoRenewalNotices est positionnée sur « selon les préférences de notification »
Rappel de réservation en attente : Une notification qui est envoyée un certain nombre de jours après qu” la satisfaction d’une réservation, pour rappeler à l’adhérent qu’il doit aller la chercher.
Customize this notice by editing the HOLD_REMINDER notice in the Notices and slips tool.
Cette notification nécessite l’exécution du cronjob holds_reminder.pl.
Demande de prêt entre bibliothèques modifiée : Une notification qui est envoyée lorsqu’une demande de prêt entre bibliothèques a été modifiée.
Customize this notice by editing the ILL_REQUEST_UPDATE notice in the Notices and slips tool
This option will only appear if the ILLModule system preference is enabled.
Patrons can choose to receive their notices as a digest by checking the “Digest only” box along with the delivery method. A digest is a combination of all the messages of that type (so all items due in 3 days in one email) in to one email instead of multiple emails for each alert.
Les modes de distributions actuellement supportés sont :
Email
SMS (messages texte)
Système d’appel téléphonique automatique
Courrier papier
Pour générer les notifications de courtoisie (notification préalable et exemplaire dû), vous devez exécuter le cronjob advance_notices.pl. Ensuite, le cronjob process_message_queue.pl va envoyer les notifications ou le cronjob gather_print_notices.pl va les regrouper dans un fichier à imprimer ou envoyer par mail standard.
Notifications de retard
Les notifications de retard sont gérées dans Notifications & tickets et leurs conditions d” envoi sont gérées dans Paramétrage des relances.
Les adhérents ne peuvent pas choisir de ne pas recevoir les relances pour retard comme ils peuvent le faire pour d’autres notifications (telles que les notifications de courtoisie ou les avis de réservation remplie)
Pour générer les relances pour retard, il faut exécuter le cronjob overdue_notices.pl. Alors, le cronjob process_message_queue.pl va envoyer les notifications ou le cronjob gather_print_notices.pl va les regrouper dans un fichier à imprimer ou envoyer par mail standard.
Emails personnalisés
Note
Only staff with the edit_borrowers permission and the send_messages_to_patrons permission (or the superlibrarian permission) will be able to send custom emails to patrons.
Les emails personnalisés peuvent être envoyés à un adhérent particulier.
Version
Cette fonctionnalité a été ajoutée à Koha dans sa version 24.05.
To send a custom email to a patron, click the “Add message” button.
Choose “Email - email addresses of patron” in the “Add a message for” field. If needed, choose a predefined notice in “Patron notice”.
Note
Custom patron notices can be created in the notices and slips tool with the module “Patrons (custom message)”.
Otherwise, manually enter the email’s subject in the “Subject” field and the message in the “Body” field.
Quand vous cliquez sur “Enregistrer”, le message est mis en file d’attente pour être envoyé par le cronjob process_message_queue.pl. Il sera également visible dans l’onglet Notifications de la fiche adhérent.