Kullanıcılar

Kullanıcı aktarmak ve/veya eklemeden önce kullanıcı kategorileri sistem tercihinizi ayarladığınızdan emin olun.

Yeni bir kullanıcı ekle

Kullanıcılar ‘Kullanıcılar’ modülüne gidilerek eklenir.

  • Gidiş yolu: Kullanıcılar

Oraya gittiğinizde artık yeni kullanıcı ekleyebilirsiniz.

  • ‘Yeni kullanıcı’ üzerine tıklayın

    image407

  • Kullanıcı ekleme formu üzerinde görünen alanlar BorrowerUnwantedField sistem tercihi düzenlenerek kontrol edilebilir.

  • Önce kullanıcı ile ilgili tanımlayıcı bilgileri girin

    image408

    • Gerekli alanlar BorrowerMandatoryField sistem tercihinde tanımlıdır

    • Hitap biçimi BorrowersTitles sistem tercihi tarafından doldurulur

    • Not

      If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.

      Örneğin:

      Firstname: Nicole C.
Surname: Engard
Initials: NCE

      Sonra fiş üzerine tam adı yerine <<borrowers.initials>> yazdırabilirsiniz (NCE).

      Ya da böyle bir şey yapabilirsiniz:

      Firstname: Nicole
Surname: Engard
Initials: E

      Sonra fiş üzerine tam adı yerine <<borrowers.initials> >, < <borrowers.firstname>> yazdırabilirsiniz (E, Nicole)

  • Sonra iletişim bilgilerini girin

    image409

    • İletişim bilgisi için: Birincil telefonun ve e-posta adresinin dolaşım sırasında uyarılarda ve sliplerde gözüken bilgiler olduğunu göz önünde bulundurunuz(alındılar, aktarım ve ayırma slipleri). Birincil e-posta da gecikme uyarılarının ve diğer mesajların gittiği e-postadır.

  • Eğer kullanıcı bir çocuk ise, çocuk kullanıcıyı bir yetişkin kullanıcıya eklemeniz istenecektir

    image410

    • Mevcut bir kullanıcı için sisteminizi aramak üzere ‘Kullanıcıya ayarla’ seçeneğini tıklayın.

    • Garantör sistemde değilse, kullanılabilir alanlara ilk ve son isimleri girebilirsiniz.

    • İlişkiler/yakınlıklar borrowerRelationship sistem tercihi kullanılarak ayarlanır

  • Bu kullanıcı bir profesyonel ise kendisini bir kurumsal kullanıcıya eklemeniz istenecektir

    image411

    • Mevcut bir kullanıcı için sisteminizi aramak üzere ‘Kullanıcıya ayarla’ seçeneğini tıklayın.

  • Her kullanıcının alternatif bir iletişim bilgisi olabilir

    image412

    • İrtibat kurulacak diğer kişi anne/baba ya da veli olabilir. Bu kişilerin bilgileri aynı zamanda kullanıcının ev adresini kaydetmek için akademik ayarlarda da kullanılabilir.

  • Kütüphane yönetimi bölümü, kütüphane içinde kullanılan değerleri içerir

    image413

    • autoMemberNum sistem tercihi bu şekilde ayarlanmış ise kart numarası alanı otomatik olarak hesaplanır

      • Not

        Yeni kurulmuş bir sistem için bu sistem 1de başlayacak ve her seferinde 1er artacaktır. Bunu barkodlarınızın başlangıç numarasıyla başlatmak için, kullanıcı kaydına ilk barkodu elinizle giriniz ve kullanıcıyı kaydediniz. Bundan sonra, alan numarada 1er artacaktır.

    • Başlangıçta yanlış kullanıcı kategorisini seçtiyseniz, bunu buradan düzeltebilirsiniz.

    • Sıralama 1 ve 2 kütüphaneniz içinde istatistik amaçlar için kullanılır

    • ‘Check for previous checkouts’ is used to set the patron’s personal preference regarding checking their circulation history to see if they have borrowed this item in the past. This overrides the setting of the patron category and of the CheckPrevCheckout system preference.

  • Ardından, kütüphane kurulum bölümü ek kütüphane ayarları içerir

    image414

    • Kayıt olma tarihi olarak otomatik olarak bugünün tarihi verilecektir.

    • Kullanıcı kartlarınızın süresinin sona ermesi durumunda (:ref: kullanıcı kategorisi ayarları <patron-categories-label> ‘ sistem tercihine göre) son kullanma tarihi otomatik olarak hesaplanır.

    • OPAC notu kullanıcı için bir nottur - kullanıcı kaydında OPAC’da görünecektir.

    • Dolaşım notu sadece kütüphane personeliniz içindir ve dolaşım personeli bir materyali kullanıcıya ödünç verdiğinde görünecektir

      image415

    • Personel/OPAC, OPAC’taki hesaplarına girmeleri için kullanıcı tarafından kullanılan kullanıcı adı ve şifre sorar (ve/veya personel üyesi) ve personel için de personel istemciye girmeleri için kullanıcı adı ve şifre sorar.

      • Personel bu oturum açma bilgisini yalnızca gerekli izinler verilmişse personel istemcide oturum açmak için kullanabilecektir.

  • Eğer ek kullanıcı nitelikleri sistem tercihini ayarladıysanız, bu da yanında görünecektir

    image416

  • Son olarak, eğer EnhancedMessagingPreferences sistem tercihi ‘İzin ver’ olarak ayarlıysa bu kullanıcı için mesaj gönderme tercihlerini seçebilirsiniz.

    image417

    • Bu bildirimler:

      • Gelişmiş Bildirim: Kullanıcının materyallerinin süresi dolmadan önce gönderilen bildirim (kullanıcı bildirimin kaç gün öncesinden gönderileceğini seçebilir)

      • Materyal Ödünç Alma: Kullanıcı tarafından ödünç alınan ve/veya süresi uzatılan tüm materyalleri listeleyen bir bildirim, bu ödünç alma makbuzunun elektronik bir şeklidir.

      • Hold filled: A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron

      • Item due: A notice on the day and item is due back at the library

      • Item check-in: A notice that lists all the of the items the patron has just checked in

    • Kullanıcılar ‘Yalnızca Özet’ kutusunu işaretleyerek teslimat yöntemi ile birlikte bildirimlerini özet olarak almayı seçebilirler. Bir özet, her uyarıyı ayrı ayrı e-posta göndermek yerine bu türdeki tüm iletilerin tek e-posta ile gönderilen kombinasyonudur (böylece iade tarihine 3 gün kalan materyallerin uyarıları yalnızca bir e-posta ile gönderilir).

    • Önemli

      Bu tercihler `kullanıcı kategorileri <adding-a-patron-category-label>`aracılığı ile ayarladığınız diğerlerini geçersiz bırakacaktır

    • Önemli

      Bu tercih kullanıcı tarafından OPAC aracılığı ile değiştirilebilir

  • Bittikten sonra ‘Kaydet’ üzerine tıklayın

Sistem, bu kullanıcı kaydının dublike olduğundan şüphelenirse sizi uyaracaktır.

image418

Not

Eğer isimler ve soy isimler eşleşiyorsa ve doğum tarihi girilmemişse, ya da isim, soy isim ve doğum tarihi alanlarının tümü girilmişse, yinelenen (duplike) kullanıcı olarak algılanır. İki kullanıcı eşleşen isimlere sahipse fakat bir tanesinin doğum tarihi farklı ise bu durumda bu kullanıcılar yinelenen kullanıcı olarak eşleşmezler.

Eğer kullanıcı kategorisinde bir alt veya üst yaş sınırı belirlediyseniz ve doğum tarihinin girilmesi gerekiyorsa, Koha sizi eklediğiniz kullanıcının yaşının seçtiğiniz kullanıcı kategorisi için çok küçük ya da büyük olması durumunda uyaracaktır:

image419

Hızlı kullanıcı ekle

Dolaşım masanız çok yoğunsa ve hızlı bir şekilde kayıt yaptırmak istiyorsanız ‘hızlı ekleme’ özelliğini kullanabilirsiniz. Bu, eklemek için gerekli alanların yalnızca bir kaçını içeren ek kullanıcı formunun kısaltılmış bir sürümüdür.

Bu özellik iki sistem tercihini kullanır:BorrowerMandatoryField ve PatronQuickAddFields. Bunlar, hangi alanların hızlı ekleme biçiminde olduğunu kontrol eden iki sistem tercihidir.

Bir kullanıcıyı hızlı bir şekilde eklemek için Kullanıcılar modülüne gidin.

  • Gidiş yolu: Kullanıcılar

‘Yeni hızlı kullanıcı ekle’ butonuna tıklayın.

Bir kullanıcı kategorisi seçmeniz istenecektir.

Daha sonra size kısaltılmış bir form sunulacak.

image1346

Form doldurulduktan sonra, ‘Kaydet’e tıklayın.

Tam forma erişmeniz gerekiyorsa, ‘Kaydet’ düğmesinin üzerinde ‘Tam formu göster’ seçeneğini tıklayabilirsiniz.

Personel kullanıcı ekle

All staff members must be entered into Koha as patrons of the ‘Staff’ type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in patron permissions

Önemli

Personelinize güvenli kullanıcı adları ve şifreler atamayı unutmayın, çünkü tüm bunlar personel istemciye giriş yapılırken kullanılacaktır.

İstatistiksel kullanıcı ekle

Kütüphane içi kullanım için materyalleri izlemenin bir yolu da bu materyalleri bir istatistiksel kullanıcı üzerine “ödünç vermektir”. “ödünç verme” işlemi kitabı ödünç vermeyecek ancak bunun yerine materyalin kütüphane içi kullanımını izleyecektir. Kütüphane içi kullanımları izlemede bu yöntemi kullanmak için öncelikle istatistiksel kullanıcınız için bir kullanıcı kategorisi oluşturmalısınız.

image420

Ardından, istatistiksel türden yeni bir kullanıcı oluşturmanız gerekecek.

image421

Ardından, bu kılavuzun ‘Yeni kullanıcı ekle’ bölümünde gösterilen adımları izleyin. Bu kullanıcı gerçek bir kişi olmadığı için, yalnızca gerekli olan alanları doldurmanız ve doğru kütüphaneyi seçmeniz yeterlidir, başka bir şey yapmanıza gerek yoktur.

Bina içi kullanımını izlemenin diğer yöntemleri hakkında bilgi edinmek için bu kılavuzun Bina içi kullanımını izleme bölümüne bakınız.

Bir kullanıcı çoğalt

Bazen sisteminize yeni bir aile ekliyorken, iletişim bilgilerini üst üste girmek istemezsin. Koha size kullanıcı kopyalamanıza ve sadece değiştirmek istediğiniz (değiştirmek durumunda olduğunuz) bölümleri değiştirmenize imkan verir.

  • Dayanak olarak kullanmak istediğiniz kullanıcıyı açın (bilgi çoğaltmak istediğiniz kullanıcıdan)

  • Kaydının üstünde yer alan ‘Çoğalt’ butonuna tıklayınız

    image422

  • İlk ad, kart numarası, kullanıcı adı ve şifre hariç tüm alanları çoğaltılmıştır. Eksik kısımları doldurun ve ‘Kaydet’ butonuna tıklayın

    image423

    • Not

      Zaten içerisinde veri olan bir alan içine tıklamak, bu alanı içindeki tüm bilgilerden temizleyecektir. (farklı bir şey yazmanızı daha kolay hale getirmek için)

  • Size yeni kullanıcı getirilecek

    image424

Kullanıcı resimleri ekle

Kullanıcılarınızı belirlemeye yardımcı olmak için kullanıcı resimleri ekleyebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için öncelikle kullanıcıresimleri tercihini ‘İzin ver’ olarak ayarlamalısınız.

Eğer tercih ‘İzin ver’ olarak ayarlanmış ise kullanıcı adının altında bir yer belirteci resmi ve temel iletişim bilgileri altında kullanıcı resmini yüklemek için bir kutu göreceksiniz.

image425

‘Kullanıcı resmini yükle’ kutusunda, bilgisayarınızdaki görüntüyü bulmak için ‘Gözat’ı tıklayın ve resmi kullanıcı kaydına yüklemek için’ Yükle ‘seçeneğini tıklayın.

image426

Önemli

Yüklenen resmin boyutu için 100k sınırı vardır ve görüntünün 200x300 piksel olması önerilir, ancak daha küçük resimler de çalışacaktır.

Kulllanıcıları düzenlemek

Koha’daki kullanıcıları düzenleme butonlarından birini kullanarak düzenleyebilirsiniz

  • Tüm kullanıcı kaydını düzenlemek için, kullanıcı kaydının üst kısmındaki ‘Düzenle’ düğmesine tıklamanız yeterlidir.

    image427

  • Patron passwords are not recoverable. The stars show on the patron detail next to the password label are always there even if a password isn’t set. If a patron forgets their password the only option is to reset their password. To change the patron’s password, click the ‘Change password’ button.

    image428

    • Koha cannot display existing passwords as they are encrypted in the database. Leave the field blank to leave password unchanged.

    • “Rastgele oluşturulmuş öneriyle doldurmak için tıklayınız. Şifreler metin olarak gösterilecektir.” etiketli bağlantıya tıklarsanız, bu form otomatik olarak rastgele bir şifre oluşturacaktır.

  • To edit a specific section of the patron record (for example the ‘Library use’ section) click the ‘Edit’ button beside the section.

    image429

  • Bir kullanıcı resmi, ‘Kullanıcı resimlerini yönet’ bölümünden bilgisayarınızdaki resimlere göz atarak eklenebilir.

    image430

  • Ayrıca kullanıcıların kitap ödünç almaları Kullanıcı bayrakları ayarlanarak engellenebilir

    image431

    • Dolaşım personelinizin, her hangi bir kullanıcının adresini kullanıcıya materyalleri ödünç vermeden önce onaylamasını istiyorsanız, ‘Adres yok’ bayrağını görebilirsiniz

      image432

    • Kullanıcı kartını kaybettiğini bildirirse, ‘Kayıp Kart’ bayrağını başka birinin bu kartı kullanarak materyalleri ödünç almasını önlemek için işaretleyebilirsiniz.

      image433

    • Kullanıcıyı kütüphane kullanımından men etmek istiyorsanız manuel bir kısıtlama ekleyebilirsiniz.

      image434

    • Kısıtlamayla ilgili bir tarih ve/veya not girerseniz, o tarihi ya da notu kısıtlamış mesajda da göreceksiniz

      image435

  • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the ‘More’ menu and choose ‘Update child to adult patron’

    image436

    • Daha sonra bu çocuğun hangi yetişkin kullanıcı kategorisinde güncelleneceğini soran açılan bir pencereyle karşılaşacaksınız.

      image437

Renew patron account

When renewing a patron account you can either edit the the expiry date manually in the patron record or use the ‘Renew patron’ option from the More menu in the toolbar at the top.

image1393

Using the latter the new expiry date will be calculated using the enrollment period configured for the patron category of the user. The system preference BorrowerRenewalPeriodBase determines if the new expiry date will be calculated from the current date or from the old expiry date.

One advantage of using the ‘Renew patron’ option is that it will be logged as a membership renewal in the action_logs table and be visible as such when using the Log viewer or the Modificaton log from the patron account.

The renewal date of the patron account will be visible on the details tab.

image1392

Delete Patron Account

From the more drop-down, the patron account can be deleted. There will be an alert if the patron has checkouts, holds or fines. If a patron has current checkouts, the deletion will not be possible. If a patron has outstanding fines, the deletion will not be possible. If a patron has existing holds on their account, the option to delete the patron is possible. The hold will be cancelled and moved to the old reserves table.

image1406

Kullanıcıların kendi düzenlemelerinin yönetimi

OPACPatronDetails tercihi ile kullanıcılarınızın OPAC üzerinde kendi hesaplarını düzenlemelerine izin veriyorsanız, bu değişiklikleri uygulamaya geçmeden önce personel istemcisi aracılığıyla onaylamanız gerekir. Eğer eylem bekleyen kullanıcı düzenlemeleri varsa, bunlar personel istemci panosunda modüller listesinin altında görünür (eylem bekleyen diğer materyallerle birlikte).

image438

Not

Superlibrarian yetkisine sahip olan personel herhangi bir birim için olan değişiklikleri görecek, diğer personel sadece kendi birimlerine ait kullanıcılar için olan değişiklikleri görecektir.

‘Değişiklik talebinde bulunan kullanıcılar’ bağlantısı üzerine tıkladığınızda, değişiklik istekleriyle birlikte kullanıcıların listesi getirilecektir.

image439

Buradan, ‘Onay’ verebilir ve değişiklikleri kullanıcı kaydına uygulayabilir, değişiklikleri ‘Silebilir’ ve kaldırabilirsiniz ya da ‘Yok sayabilirsiniz’ ve bu değişiklikleri daha sonra göz atmak için beklemeye alabilirsiniz.

Tüm kullanıcı kaydını görmek isterseniz, düğmelerin sağındaki ‘Kullanıcı ayrıntıları’ bağlantılarını tıklayabilirsiniz. Bu, yeni bir sekmede açılacaktır.

Kullanıcı kayıtlarının birleştirilmesi

Yanlışlıkla iki kartlı bir kullanıcı ile sonuçlanırsanız, ödünç alma geçmişlerini veya ayırtma işlemlerini kaybetmemek için kendi kayıtlarını birleştirmeniz mümkündür.

  • Kullanıcı listesinde, birleştirmek istediğiniz kayıtların yanındaki kutuları işaretleyin ve ‘Seçilen kullanıcıları birleştir’ butonunu tıklayın.

image1326

Not

Bir seferde ikiden fazla kaydı birleştirmek mümkündür.

  • Saklamak istediğiniz kullanıcı kaydını seçin ve ‘Kullanıcıları birleştir’ butonuna tıklayın.

image1327

Ödünç alımlar ve istatistikler doğru kayıta aktarılacak ve diğeri silinecektir.

image1328

Kullanıcı izinleri

Kullanıcı izinleri, personelin personel istemcisine erişmesine izin vermek için kullanılır.

Önemli

Bir personel üyenin personel arayüzüne oturum açabilmesi için personel arayüzünü görmesini sağlayan (en azından) ‘katalog’ izinlerine sahip olması gereklidir.

Kullanıcı izinlerini ayarlamak

  • Kullanıcı kaydında ‘Diğer’ seçeneğine tıklayın ve kullanıcı izinlerini değiştirmek için ‘İzinleri ayarla’yı seçin.

    image440

  • You will be presented with a list of preferences, some of which can be expanded by clicking the ‘Show details’ link on the right title.

    image441

  • In all cases, if the parent permission is checked, the user has all the child permissions. If you want to set permissions on a more granular level, expand the section and only check the permissions you want that user to have.

Kullanıcı izinleri tanımlandı

  • Access to all librarian functions (superlibrarian)

    Not

    Bunun seçilmesiyle diğer izinleri seçmeye gerek yoktur

  • Check out and check in items (circulate)

    • Remaining circulation permissions (circulate_remaining_permissions)

      • This permission grants all circulation rights except those covered by permissions listed below

    • Force checkout if a limitation exists (force_checkout)

      • With this permission a staff member will be allowed to override a check out restriction in the following cases:

        • yaş sınırlaması

        • materyal başka bir kullanıcıya ödünç verilmiştir

        • materyal ödünç verilmez

        • kullanıcının üzerinde iade süresi geçmiş materyaller bulunmaktadır

        • materyal kayıp

        • materyal, çok kullanılan bir materyaldir

        • materyal ayırtılmış

    • Mark checkout notes as seen/not seen (manage_checkout_notes)

      • The permission to manage the checkout notes written by users

        through the OPAC

    • Manage restrictions for accounts (manage_restrictions)

      • Personele, kullanıcı kaydı üzerinde olabilecek bir kısıtlamayı kaldırmak için izin verir

    • Execute overdue items report (overdues_report)

      • Dolaşım sisteminin altında bulunan gecikme raporlarını çalıştırma izni

    • Override blocked renewals (override_renewals)

      • With this permission, a staff member can override renewals if there is a restriction

      • Personel üyenin circulate_remaining_permissions izinlerinin de olmasını gerektirir

  • Staff access, allows viewing the catalogue in staff client (catalogue) Required for staff login.

    Önemli

    Must be given to all staff members to allow them to login to the staff interface

  • Manage Koha system settings (Administration panel) (parameters)

    • Manage account debit and credit types (manage_accounts)

    • Manage additional fields for baskets or subscriptions (manage_additional _fields)

      • This gives access to the additional fields section

      • Önemli

        This permission requires that the staff member also have the ‘Edit an existing subscription’ permission from the ‘Manage serial subscriptions’ section and the ‘Manage basket and order lines’ permission from the ‘Acquisition and/or suggestion management’ section

    • Manage audio alerts (manage_audio_alerts)

      • The ability to access the audio alerts configuration in the administration module.

    • Manage authorized value categories and authorised values (manage_auth_ values)

      • The ability to access the auhorized values configuration in the administration module.

    • Manage circulation rules (manage_circ_rules)

    • Manage circulation rules form any library (manage_circ_rules_from_ any_libraries)

      • If not set the logged in user can only edit circulation rules from their own library

      • The staff member still has to have the ‘Manage circulation rules’ permission above.

    • Manage cities and towns (manage_cities)

      • The ability to access the cities and towns configuration in the administration module.

    • Manage classification sources and filing rules (manage_classifications)

    • Manage column configuration (manage_column_config)

    • Manage Did you mean? configuration (manage_didyoumean)

      • The ability to access the Did you mean? configuration in the administration module.

    • Manage item circulation alerts (manage_item_circ_alerts)

    • Manage item search fields (manage_item_search_fields)

      • The ability to access the item search fields configuration in the administration module.

    • Manage item types (manage_itemtypes)

      • The ability to access the item types configuration in the administration module.

    • Manage keyboard shortcuts for the advanced cataloging editor (manage_ keyboard_shortcuts)

      • The ability to access the keyboard shortcuts configuration in the administration module

    • Manage libraries and library groups (manage_libraries)

    • Manage Mana KB content sharing (manage_mana)

    • Manage MARC bibliographic and authority frameworks and test them (manage_marc_frameworks)

    • The ability to access the MARC bibliographic framework, authority types, Koha to MARC mapping, and MARC Bibliographic framework test configuration areas in the administration module.

    • Manage record matching rules (manage_matching_rules)

    • Manage OAI sets (manage_oai_sets)

      • The ability to access the OAI sets configuration in the administration module.

    • Manage extened patron attributes (manage_patron_attributes)

    • Manage patron categories (manage_patron_categories)

      • The ability to access the Patron categories configuration in the administration module.

    • Manage search engine configuration (manage_search_engine_config)

      • The ability to access the Search engine configuraton in the administration module. Note: This area will only be visible when the SearchEngine system preference is set to ‘Elasticsearch’.

    • Manage Z39.50 and SRU server configuration (manage_search_targets)

      • The ability to access the Z39.50/SRU servers configuration in the administration module.

    • Manage SMS cellular providers (manage_sms_providers)

      • The ability to access the SMS cellular providers configuration in the administration module. Note: This area will only be visible when the SMSSendDriver system preference is set to ‘Email’.

    • Manage global system preferences (manage_sysprefs)

    • Manage library transfer limits and transport cost matrix (manage_transfers)

    • Manage usage statistics settings (manage_usage_stats)

    • Remaining system parameters permissions (parameters_remaining_permissions)

      • The ability to access all remaining areas in the administration module.

  • Add, modify and view patron information (borrowers)

    • Add, modify and view patron information (edit_borrowers)

      • Kullanıcı dosyalarını eklemek, yeni kullanıcılar eklemek ve kullanıcı dosyalarını düzenlemek için Kullanıcı modülüne erişebilme

    • View patron infos from any libraries (view_borrower_infos_from_any_libraries)

    • If not set the logged in user will only be able to access patron information from their own library or group of libraries.

  • Set user permissions (permissions)

    • The ability to set permissions for other staff members

  • Place and modify holds for patrons (reserveforothers)

    • Modify holds priority (modify_holds_priority)

      • Allows staff members to alter the holds priority (moving patrons up and down the queue)

    • Place holds for patrons (place_holds)

      • Allows staff members to place holds in the staff interface

  • Edit catalog (Modify bibliographic/holdings data) (editcatalogue)

    • Use the advanced cataloging editor (advanced_editor)

      • Grants the ability to use the advanced cataloging editor in the cataloging module

      • Not

        Staff members with this permission need to also have the ‘Edit catalog (Modify bibliographic/holdings data)’ permission

    • Delete all items at once (delete_all_items)

      • Kataloglamada ‘Düzenle’ menüsü altında bulunan ‘Tüm materyalleri sil’ seçeneğini kullanma becerisi

    • Edit catalog (Modify bibliographic/holdings data) (edit_catalogue)

      • Kataloglama sayfası üzerinden tüm kataloglama işlevlerine erişim olanağı

    • Edit items (edit_items)

    • Limit item modification to subfields defined in the SubfieldsToAllowForRestrictedEditing system preference (edit_items_restricted)

      • If checked, the staff member will only be able to modify some item subfields

      • Not

        Please note that the ‘Edit items’ permission is still required

    • Fast cataloging (fast_cataloging)

  • Manage patrons fines and fees (updatecharges)

    • Payout credits to patrons (payout)

      • Grants the ability to reimburse credits to patrons

    • Remaining permissions for managing fines and fees (remaining_permissions)

      • Grant the ability to manage fines and fees other than the actions described in the other subpermissions (paying out credits and writing off fees)

    • Write off fines and fees (writeoff)

      • Grants the ability to write off patron fees

  • Acquisition and/or suggestion management (acquisition)

    Not

    All the acquisitions sub-permissions give access to the acquisitions home page. That means that staff who have one or more of the following permissions will be able to view the budgets, search and view vendor information, and view invoices.

    • Add and delete funds (but can’t modify funds) (budget_add_del)

      • Grants the ability to add and delete funds within a budget

      • Note that the budget_manage and budget_modify permissions are required for this one to work correctly

    • Manage funds (budget_manage)

      • Grants the ability to acces the fund administration page

      • Note that this only gives viewing access to the page, you will need to give your staff budget_add_del and budget_modify if you want them to be able to make changes to the funds

    • Manage all funds (budget_manage_all)

      • Grants viewing access to all funds regardless of restrictions on them (owner, user or library restrictions)

      • Note that the budget_manage permission is required

    • Modify funds (can’t create lines, but can modify existing ones) (budget_modify)

      • Grants the ability to edit fund information and amounts

      • Note that the budget_add_del and budget_manage permissions are required for this one to work correctly

    • Manage contracts (contracts_manage)

      • Grants the ability to add, edit and delete contracts with vendors

    • Manage currencies and exchange rates (currencies_manage)

    • Manage EDIFACT transmissions (edi_manage)

      • Grants the ability to access the EDI account adminitration page, the library EANs administration page and access sent EDI messages

      • In order to be able to send orders via EDI, your staff member also needs the

    • Manage basket groups (group_manage)

    • Manage baskets and order lines (order_manage)

      • Grants the ability to place orders, including creating baskets, adding order lines, closing baskets, etc.

    • Manage all baskets and order lines, regardless of restrictions on them (order_manage_all)

      • Grants the ability to manage all baskets and orders even if they are restricted to the owner, users or library

      • Note that the order_manage permission is required

    • Receive orders and manage shipments (order_receive)

      • Grants the ability to create invoices, receive items and claim late orders

    • Manage budgets (period_manage)

      • Grants access to the budget administration page and the ability to create, edit and delete budgets

      • This permission does not give the ability to edit budget funds.

    • Manage budget plannings (planning_manage)

      • Grants the ability to view budget planning

      • Note that the budget_manage and the period_manage permissions are required for this one to work

    • Manage purchase suggestions (suggestions_manage)

    • Manage vendors (vendors_manage)

  • Use all tools (tools)

  • Edit authorities (editauthorities)

    • Grants the ability to create, edit and delete authority records

    • Note that it is possible to search authority records with only the catalogue permission

  • Manage serial subscriptions (serials)

    • Check the expiration of a serial (check_expiration)

    • Gives ability to check the expiration date of serials

    • Claim missing serials (claim_serials)

    • Create a new subscription (create_subscription)

    • Delete an existing subscription (delete_subscription)

      • Gives the ability to delete serial subscriptions

    • Edit an existing subscription (edit_subscription)

    • Serials receiving (receive_serials)

    • Renew a subscription (renew_subscription)

    • Routing (routing)

    • Manage subscriptions from any branch (superserials)

  • Allow access to the reports module (reports)

    • Reports found on the Circulation page are not controlled by this permission; this only controls access to the :ref:Reports module <reports-label>`

    • Reports in the Statistics wizard section and the other reports on the main reports page can be run with any one of the following permissions. They only affect the SQL reports.

    • Create SQL reports (create_reports)

    • Delete SQL reports (delete_reports)

      • The ability to delete saved SQL reports

      • Note that you need execute_reports in order to be able to delete them

    • Execute SQL reports (execute_reports)

      • The ability to :ref:`run custom SQL reports <running-custom-reports-label>, but not create or edit them

  • Allow staff members to modify permissions for other staff members (staffaccess)

    • This permission requires the borrowers permission above

  • Course reserves (coursereserves)

    • :ref:``Ayrılmış ders materyalleri <course-reserves-label>` modülüne erişim

    • Note that if the UseCourseReserves system preference is not enabled, these permissions will not have any effect

    • Add course reserves (add_reserves)

    • Remove course reserves (delete_reserves)

      • Grant the ability to remove items from existing courses

    • Add, edit and delete courses (manage_courses)

  • Koha plugins (plugins)

    • Configure plugins (configure)

      • Gives the ability to run the ‘configure’ section of a plugin if it has one

      • Note that the staff member needs either the report permission or the tool permission (below) in order to be able to access the plugins

    • Manage plugins (manage)

      • Eklentileri kurma ya da kaldırma kabiliyeti

      • Note that the staff member needs either the report permission or the tool permission (below) in order to be able to access the plugins

    • Use report plugins (report)

      • Rapor eklentilerini kullanma kabiliyeti

    • Use tool plugins (tool)

      • Araç eklentilerini kullanma kabiliyeti

  • Lists (lists)

    Önemli

    Tüm personelin kendi listelerini oluşturma ve üzerinde değişiklik yapma izinleri vardır, bu izin sadece bir personele kendi oluşturmadığı bir genel listeyi silme izni vermek isterseniz gereklidir.

    • Delete public lists (delete_public_lists)

      • Bir başkasının oluşturduğu genel listeleri silme imkanı

  • Patron clubs (clubs)

    • Create and edit clubs (edit_clubs)

    • Create and edit club templates (edit_templates)

    • Enroll patrons in clubs (enroll)

      • Kullanıcıları kullanıcı dosyasından kaydet

      • The borrowers permissions is required in order to enroll patrons in clubs

  • Create and modify interlibrary loan requests (ill)

  • Self check modules (self_check)

    • Log into the self check-in module (self_checkin_module)

      Not

      Bu izin, kullanıcının başka OPAC işlevselliğini kullanmasını engeller

  • Perform self checkout at the OPAC (self_checkout_module)

    Not

    This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference

  • Manage stockrotation operations (stockrotation)

    • Add and remove items from rotas (manage_rota_items)

      • Staff with only this permission will be able to manage the items in the rotas, but not the rotas themselves

    • Create, edit and delete rotas (manage_rotas)

      • Staff with only this permission will be able to manage the rotas, but not the actual items

  • Cash management (cash_management)

    • Add, edit and archive cash registers (manage_cash_registers)

    • Access the point of sale page and take payments (takepayment)

      • Grants access to the point of sale module

Kullanıcı bilgisi

Kullanıcı kaydını görüntülerken, bilgiyi kaydın sol tarafında bulunan birçok sekmenin birisinden görüntüleme seçeneğiniz mevcuttur.

  • Gidiş yolu: Kullanıcılar > Kullanıcıya göz atın veya arayın > Kullanıcı adına tıklayın

Ödünç ver

For instruction on checking items out, view the Checking out section of this manual.

Personel üyeler kendi ödünç verme ekranlarına personel arayüzünde sağ üst köşede yer alan kullanıcı adına tıklayıp ‘Ödünç aldıklarım’ opsiyonunu seçerek erişebilirler

image1178

Ayrıntılar

Not

Personel üyeler kendi hesap ayrıntılarına personel arayüzünde sağ üst köşede yer alan kullanıcı adına tıklayıp ‘Hesabım’ opsiyonunu seçerek erişebilirler

image442

All patron information will appear in the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc. entered when adding the patron.

image1359

In the case of patrons who are marked as ‘Child’ or ‘Professional’ and their guarantors additional information will appear on their record.

  • A child patron will list their guarantor

    image443

  • On the guarantor’s record, all children and/or professionals will be listed

    image444

If the age of the patron is outside the age range defined in their patron category a warning will appear on their record.

image1461

Dolaşım özeti

Detay ekranındaki kullanıcı bilgileri altında kullanıcıların ödünç aldıkları, geciktirdikleri ve ayırdıkları materyallerin sekmeli ekranı mevcuttur.

Checkouts

The first tab shows the items the patron currently has checked out.

image445

Relatives’ checkouts

If they have family at the library, staff can see what the other family members have checked out.

image446

Fines & charges

The Fines & charges tab will show for all patrons, even those who don’t owe anything.

If the patron does owe money to the library, the tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the fines tabs.

image1360

Holds

If the patron has holds, the number of holds will appear on this tab’s title and the details will appear in the tab.

image490

Not

The barcode and call number will only appear on item-level holds or holds that have been confirmed. Record-level holds that are not waiting to be picked up will not have barocdes or call numbers.

From here you can manage the patron’s holds: change the pickup library, cancel or suspend holds.

Not

You will only be able to suspend holds if the SuspendHoldsIntranet system preference is set to “Allow”.

Not

If, when suspending a hold, you want to be able to set a date at which to automatically resume the hold, set the AutoResumeSuspendedHolds system preference to “Allow” and make sure the unsuspend_holds cron job is activated.

Article requests

If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface.

The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.

image1361

Restrictions

Kısıtlamalar sekmesi tüm kullanıcılar için gösterilir. Kullanıcının üzerinde herhangi bir kısıtlama varsa bunu sekme üzerinde göreceksiniz.

image447

Kullanıcının hesabı üzerinde kısıtlamalar varsa, sekme üzerinde numara ve açıklama gösterilecektir.

There are four kinds of restrictions:

  • Manual

  • Overdues

  • Suspension

  • Discharge

Using the ‘Add manual restriction’ button you can add a restriction to the patron record from here. This can be used for any type of restriction you need to put manually on a patron record.

image449

image448

The overdues restrictions are automatically set when overdue notices are sent if you specified you wanted the patron restricted in the Overdue notice/status triggers tool.

This restriction will not be removed automatically when the overdue items are returned unless the AutoRemoveOverduesRestrictions system preference is set to ‘Do’.

In the circulation rules, you can choose to fine users by suspending them instead of (or in addition to) fining them money. In that case, returning an overdue document will trigger a suspension restriction.

Patrons may also be restricted if you have issued a discharge for them. Once the discharge is validated, the patron is automatically restricted.

Restrictions on a patron record will block checkouts. In fact, a message will appear in red when going to the checkout page.

image1363

Restrictions may also prevent renewing items if the RestrictionBlockRenewing system preference is set to ‘block’.

On the OPAC, patrons will get a message saying their account is frozen. They will not be able to place holds from the OPAC.

If you have patrons that have more than one restriction, you can choose to cumulate their restriction periods or not through the CumulativeRestrictionPeriods system preference.

Not

If you want to restrict patrons from doing various actions if their record is not pristine, check the following system preferences:

  • Set the OverduesBlockCirc system preference to ‘Block’ to prevent patrons who have overdue materials from checking out other materials.

  • Set the OverduesBlockRenewing system preference to ‘block renewing for all the patron’s items’ or ‘block renewing only for this item’ to prevent patrons who have overdue materials from renewing their loans.

  • Enter values in the noissuescharge and NoIssuesChargeGuarantees system preferences in order to block checking out to patrons who have more than a certain amount in fines or to patrons whose guarantees owe more than a certain amount.

  • Enter a value in the maxoutstanding system preference to prevent patron from placing holds on the OPAC if they owe more than a certain amount.

  • Enter a value in the OPACFineNoRenewals system preference to prevent patron who owe more than a certain amount to renew their loans from the OPAC.

  • Set the BlockExpiredPatronOpacActions system preference to ‘Block’ if you want to prevent patron whose membership has expired to place hold or renew their loans from the OPAC.

Clubs

If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any.

image1362

Cezalar

Kullanıcının tüm hesap geçmişi Cezalar sekmesinde gözükecektir. İsminin aksine, Cezalar sekmesi sadece ceza bilgisini göstermez aynı zamanda üyelik, kira, rezerv ücretini ve kullanıcılar için yapacağınız diğer ücretlendirmeleri de gösterir.

image450

The Accounts tab will show you the following columns:

  • Tarih: ücret/ödemenin gönderildiği tarih

    • Para cezası durumunda bu para cezasının tahakkuk edildiği son gün olacaktır

  • Açıklama: Gecikmeye kalmış materyallerin iade tarihleri ve kullanılabilir durumda ise materyal kaydına bir bağlantı da dahil olmak üzere yapılan ücretlendirmelerin bir açıklaması

  • Home library: if the charge is linked to a particular item the home library is displayed

  • Not: bu ücret/ödeme ile ilgili herhangi bir not

    • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says ‘PayPal’ for items paid this way

  • Miktar: Ödeme ya da ücretin toplam miktarı

  • Tahsil edilmemiş: halen ödenmesi gereken miktar

  • Actions column:

    • İlgili kalem için bir alış irsaliyesi yazdırmak için bir bağlantı

    • A link to show further details about the charge and any payments that have been made

    • A link to void (delete) the payment

Tamamlanmış tüm işlemleri gizlemek için tablonun en üstündeki ‘Ödenmiş işlemleri filtrele’ üzerine tıklayabilirsiniz ve belirli bir borç ya da ödemeyi bulmak için bunun üzerindeki arama kutusunu kullanabilirsiniz.

Para cezaları/ücretleri

Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:

  • Fines will be charged based on your circulation and fines rules

  • Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron types and categories administration area

  • Rental fees will be charged based on the settings in your Item iypes administration area

  • Bir materyali kataloglama modülüyle ‘Kayıp’ olarak işaretlemek, materyalin tutarı kadar kullanıcıyı otomatik olarak borçlandıracaktır.

Pay/Void fines

Each line item can be paid in full (or written off) using the ‘Pay fines’ tab.

image451

  • Her bir dizi materyal tamamen, kısmen ödenebilir ya da materyalin borcu silinebilir.

  • Cezanın tamamını ödeme

    • Eğer ödeme hakkında bir not varsa önce bunu yazın daha sonra devam edin

    • Tamamını ödemek istediğiniz cezanın yanındaki “Öde”ye tıklayın.

    • The full amount of the fine will be populated for you in the “Collect from patron” box

    • There is a change feature included in this payment process. An option to specify how much money was collected when paying a fine, as well as defining how much was paid on the fine. If these numbers are different (i.e. more money was collected) a popup displaying the amount of change to be given will be displayed and require confirmation before proceeding

    • If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type

      |image1501|

    • If the UseCashRegisters system preference is enabled, you will have a choice of cash register in which to enter the transaction

    • “Onayla” Seçeneğini tıklatın

    • Ceza, ödenememiş cezalardan silinecek ve tamamen ödenmiş olarak gözükecektir.

  • Cezanın bir kısmını ödeme

    • Kısmen ödeme yapmak istediğiniz cezanın yanındaki “Öde”ye tıklayın.

    • Enter the amount you are collecting from the patron in the “Collect from patron” box

      image453

    • “Onayla” Seçeneğini tıklatın

    • The fine will be updated to show the original amount, and the current amount outstanding

  • Tüm cezaların tutarını öde

    • “Miktarı öde” butonuna tıklayın

    • Enter the amount you are collecting from the patron in “Collect from patron.” The sum of all fines is shown in “Total amount outstanding”

      image454

    • “Onayla” Seçeneğini tıklatın

    • Ceza toplamları ilk olarak, en eski cezalara uygulanan ödemeyle güncellenecektir.

  • Seçili cezaları ödeyin

    • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click “Pay selected”

      image455

    • Cezaları ödemek için miktar girin.

      image456

    • “Onayla” Seçeneğini tıklatın

    • Ceza toplamları ilk olarak, seçilen en eski cezalara uygulanan ödemeyle güncellenecektir.

  • Bir cezayı sil

    • Silmek istediğiniz cezanın yanındaki “Sil”e tıklayın.

    • A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.

    • Tüm cezalar ödenmemiş cezalardan kaldırılacak ve ceza düşülmüş olarak gözükecektir.

  • Writeoff selected fines

    • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click “Writeoff selected”.

    • Click “Confirm”.

    • Tüm cezalar ödenmemiş cezalardan kaldırılacak ve ceza düşülmüş olarak gözükecektir.

  • Tüm cezaları sil

    • “Tüm cezaları sil” butonuna tıklayın

    • Tüm cezalar ödenmemiş cezalardan kaldırılacak ve ceza düşülmüş olarak gözükecektir.

  • If you accidentally mark and item as paid, you can reverse that line item by clicking ‘Void’ to the right of the line

    image457

    • Once clicked a new line item will be added to the account showing the payment as ‘Voided’. The payment line is added back to the Pay fines tab as an outstanding charge.

      image458

      Not

      • You can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference.

Manuel fatura oluşturma

Kütüphaneciler otomatik olarak ücretlendirilmeyen cezalar için manuel fatura düzenleyebilirler.

image459

  • Öncelikle oluşturmak istediğiniz fatura türünü seçin

    • To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the debit types in the Administration module.

  • Ücret materyalle ilgiliyse satırdaki materyalin o materyalle ilgili bağlantıyı göstermesi için barkodunu girebilirsiniz.

  • Tanım alanı cezanın girildiği alandır.

  • Miktar alanında kur sembolü girmeyin, sadece rakamlar ve ondalıklar girin.

Manuel kredi oluşturma

Manuel krediler cezaları ödemek için ya da ceza tutarını silmek için kullanılabilir.

image460

  • Öncelikle başvurmak istediğiniz kredi türünü seçin.

  • Bu kredi bir materyalle ilgiliyse ilgili materyalin doğru materyalle bağlantı kurması için materyalin barkodunu girebilirsiniz.

  • Tanım alanı kredi tanımının girildiği alandır.

  • Miktar alanında kur sembolü girmeyin, sadece rakamlar ve ondalıklar girin.

Faturaları yazdırmak

Her hesap satırının sağında bir çıktı alma bağlantısı mevcuttur. Bu bağlantıya tıklamak, hesaptaki toplam ödenmemiş borçla birlikte ilgili kalemin tanımını ve tarihini kapsayan fatura çıktısını alır.

image461

Yönlendirme listeleri

A list of all of the serial routing lists the patron belongs to will be accessible via the ‘Routing lists’ tab on the patron record.

image462

Bu sekmede bu kullanıcının üzerinde olan tüm dolaşım listelerini görebilecek ve düzenleyebileceksiniz.

image463

Dolaşım geçmişi

Dolaşım geçmişi sekmesi intranetreadinghistory sistem tercihini göstermesine izin verecek şekilde ayarladıysanız görünecektir. OPACPrivacy sistem tercihini ‘İzin ver’ olarak ayarladıysanız ve kullanıcı, kütüphanenin bu bilgiyi izleyemeyeceği doğrultusunda bir karar vermiş ise, bu sekme sadece mevcut ödünç alınan materyalleri gösterecektir.

image464

Bugün iade edilen materyallerin barkod listesini dışa aktarmak istiyorsanız, sayfanın sağ üstündeki Daha Fazla menüsünün altında o seçeneği bulabilirsiniz.

image465

Bu, her bir satır için bir barkotla metin dosyası oluşturacaktır.

Değişiklik günlüğü

If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.

image466

  • Kütüphaneci alanı değişiklikleri yapan kütüphanecinin shows the patron number for the librarian who made the changes

  • Modül, kullanıcı modülü için ‘ÜYELER’i listeler

  • Eylem, hangi eylemin sistem günlüğüne kaydedildiğini bildirecektir

  • Nesne alanı, değiştirilen okuyucu numarasını listeler (yukarıdaki örnekte, bu benim kendi kaydımın değiştirilmesiydi)

Uyarılar

kullanıcı mesajlaşma tercihleri kullanıcılar eklenirken ya da düzenlenirken ayarlanır. Bu sekme, gönderilmiş iletileri ve gönderilmek üzere sıraya alınan iletileri gösterecektir:

image467

Mesaj başlığına tıklamak size, gönderilen mesajın görüntüsünü genişletip tam metni gösterecektir.

image468

If the message has a status of sent or failed you will have the option to ‘resend’ the message to the patron by clicking the ‘resend’ button found under the status.

image469

İstatistik

StatisticsFields sistem tercihinde ayarlamış olduğunuz değerlere bağlı olarak, bir kullanıcının dolaşım eylemlerinin istatistiklerini görebilirsiniz.

image470

Dosyalar

EnableBorrowerFiles tercihini ‘Yap’ olarak ayarlarsanız, Dosyalar sekmesi kullanıcı bilgileri sayfasında görünür olacaktır.

image471

Burada kullanıcı kayıdına eklemek için dosya yükleyebilirsiniz.

image472

Yüklenen tüm dosyalar ek dosyalarında kendisinden yüklenebileceği bir form üzerinde görünecektir.

image473

Satın alma önerileri

Eğer kullanıcı herhangi bir satın alma önerisi yapmışsa, kullanıcı kaydının üzerinde bir satın alma önerisi sekmesi göreceksiniz.

image1247

Buradan kullanıcılar ve statüleri tarafından yapılan tüm önerileri görebilirsiniz, ayrıca üstündeki ‘Yeni satın alma önerisi’ düğmesini tıklayarak kullanıcı adına bir satın alma önerisi oluşturabilirsiniz.

Learn more about managing purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.

Kullanıcı ilişik kesilmesi

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this opti`on on the patron record you need to set the useDischarge system preference to ‘Allow’.

Not

In France a “quitus” (“discharge”) is needed if you want to register for an account in a library or a university.

Not

Akademik kütüphaneler genellikle mezun olmadan önce kütüphanede temiz bir kaydınızın olmasını gerektirir.

Kullanıcılar OPAC üzerinden ilişik kesme isteğinde bulunabilirler. Beklemekte olan her hangi bir ilişik kesme isteği, personel istemci ana sayfası üzerindeki menü düğmeleri altında listelenecektir.

image1248

Bekleyen istekler üzerine tıklayınca bu ilişik kesme isteklerine izin verebileceğiniz bir ekran karşınıza gelecektir

image1249

Belli bir kullanıcı için bir ilişik kesme oluşturmak için kullanıcı kaydının solundaki ‘İlişik kesme’ sekmesine tıklayın

image1250

Eğer kullanıcı bir ilişik kesme oluşturabiliyorsa ‘İlişik kesme oluştur’ yazan bir buton olacaktır

image474

Eğer değilse o zaman kullanıcının ilişiğini neden kesemediğinizi açıklayan bir hata mesajı göreceksiniz.

image475

Betik bir kez oluşturulduktan sonra indirmeniz için bir PDF dosyası olacaktır

image476

Not

NoticeCSS tercihini kullanarak PDF dosyasına stil uygulayabilirsiniz.

Kullanıcının hesaplarına bir kısıtlama eklenecektir

image1251

Ve bir ilişik kesme geçmişi ‘İlişik kes’ sekmesine eklenecektir

image1252

Housebound patrons

There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation: borrower, chooser or deliverer.

Önemli

In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.

Chooser

If you have enabled the housebound module, with the HouseboundModule system preference, you will see that patrons now have a new section in their record called ‘Housebound roles’.

image1349

Click the ‘Add’ button to mark this patron as a ‘Chooser’.

image1350

The chooser is in charge of choosing the materials for the housebound patron.

Deliverer

In the ‘Housebound roles’, click the ‘Add’ button to mark this patron as a ‘Deliverer’.

image1351

The deliverer is in charge of delivering the chosen materials to the housebound patron on a specific day at a specific time.

Housebound borrowers

To create a housebound profile for an housebound patron, click on the ‘Housebound’ tab in their record.

image1347

From there, you can edit their housebound profile information.

image1348

  • Delivery day: choose which day (or ‘Any’) the patron prefers to receive their delivery.

  • Frequency: choose the frequency at which they want to receive their deliveries.

    Not

    The frequencies are managed through the HSBND_FREQ list of authorized values.

  • Preferred materials: enter notes that will help the chooser choose appropriate documents for the housebound patron.

    For example: books, dvds, magazines, etc.

  • Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter it here. This will help the chooser choose interesting documents for the patron.

    For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.

  • Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.

    For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.

  • Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.

  • Notes: enter any other notes that may help the chooser or the deliverer.

Click the ‘Save changes’ button to save the housebound profile.

Coordinating deliveries

To plan visits, go to the housebound patron’s record.

In their housebound tab, you will be able to create deliveries.

image1352

Click on ‘Add a new delivery’.

image1353

Fill out the information :

  • Date: Enter the date of the delivery.

  • Time: Select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.

  • Chooser: Select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.

  • Deliverer: Select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.

image1354

Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports. Example reports be found in the SQL Reports Library at https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.