Checkliste zur Implementierung

Der folgende Leitfaden führt Sie durch die Bereiche in Koha, die Sie durchsehen müssen, um sich auf die Einführung des Systems vorzubereiten.

Datenmigration

Bevor Sie mit Koha starten können, müssen Sie Daten haben. Diese können Sie manuell eingeben, aber meistens liegen die Daten bereits in einem elektronischen Format vor und müssen für den Import nach Koha konvertiert werden.

  • Erstellen Sie eine Liste von Bibliotheken und erfassen Sie deren Daten und Kürzel unter Bibliotheken

  • Definieren Sie Ihre Liste der Medientypen

  • Definieren Sie Ihre Benutzertypen und erfassen Sie diese und deren Codes unter Benutzertypen

  • Konfigurieren Sie alle zusätzlichen Benutzerdatenfelder, die Sie in Ihrer Bibliothek verwenden möchten, unter Benutzerattribute

    • Um benutzerdefinierte Felder anlegen zu können, muss diese Funktion zunächst über den Systemparameter ref:ExtendedPatronAttributes aktiviert werden.

  • Definieren Sie Ihre Normierten Werte

  • Optional: Definieren Sie Stadt/Bundesland/Postleitzahl-Kombinationen

  • Mappen Sie Ihre bibliografischen Daten von Ihrem Ausgangssystem auf die Koha-Felder und migrieren Sie diese (achten Sie darauf die Codes für Sammlungen, Standorte, Medientypen und Bibliotheken zu verwenden, die Sie zuvor definiert haben)

  • Mappen Sie Ihre Benutzerdaten von Ihrem Ausgangssystem auf die Koha-Felder und migrieren Sie diese (achten sie darauf, die Benutzer- und Bibliothekscodes zu verwenden, die Sie zuvor definiert haben)

  • Testen Sie Ihre migrierten Daten, um sicher zu sein, dass alles so ist, wie es sein soll. Einige Sachen, die Sie testen sollten:

    • Prüfen Sie einige Ihrer Titel mit diakritischen Zeichen und Sonderzeichen und stellen Sie sicher, dass diese richtig angezeigt werden.

    • Prüfen Sie Titel in Reihen und stellen Sie sicher, das die Reiheninformation korrekt migriert wurde.

    • Stellen Sie sicher, dass die Kontaktinformationen für Ihre Benutzer in den richtigen Feldern stehen.

    • Wenn Ihre Zeitschriftendaten migriert wurden, suchen Sie nach diesen Datensätzen im Katalog und stellen Sie sicher, dass alles korrekt angezeigt wird.

    • Wenn Ihre Zeitschriftendaten migriert wurden, suchen Sie diese im Zeitschriftenmodul und stellen Sie sicher, dass alles korrekt angezeigt wird.

    • Prüfen Sie die MARC-Datensätze verschiedener Materialien und stellen sie sicher, dass diese korrekt katalogisiert sind.

    • Gehen Sie durch den Katalogisierungsprozess und stellen Sie sicher, dass alle benötigten Felder verfügbar sind

    • Wenn Gebühren migriert wurden, prüfen Sie, dass diese korrekt gebucht wurden

    • Wenn Vormerkungen migriert wurden, Prüfen Sie, dass diese im Katalog und in den Benutzerdatensätzen korrekt angezeigt werden.

Administration

Die meisten dieser Parameter müssen nicht geändert werden, um Koha zu verwenden, aber es gibt einige, die Sie wahrscheinlich ändern möchten.

  • Wenn Ihre Bibliothek CAS für die Authentifizierung verwendet, müssen Sie die verschiedenen :ref:`CAS-Systemparameter <cas-authentication-label>`konfigurieren

  • Administration - Systemparameter

    • KohaAdminEmailAddress: Dies ist die E-Mail-Adresse die vom System verwendet werden um Fehlermeldungen und andere E-Mails zu verschicken, wenn keine E-Mail-Adresse für die Bibliothek konfiguriert ist

    • noItemTypeImages: Entscheiden Sie, ob Sie Materialtypicons in der Dienstoberfläche und im OPAC anzeigen möchten

    • Trennzeichen: Dies definiert das Feldtrennzeichen, wenn Daten von Koha exportiert werden

    • virtualshelves: Entscheiden Sie, ob Sie möchten, dass Benutzer und Bibliothekspersonal Listen verwenden können

    • AutoLocation: Entscheiden Sie, ob Bibliothekspersonal sich nur aus einem bestimmten IP-Bereich heraus anmelden kann

    • IndependentBranches: Entscheiden Sie, ob Bibliothekspersonal Benutzer und Exemplare anderer Bibliotheken bearbeiten kann

  • Gehen Sie durch die Systemparameter für Logs und entscheiden Sie, welche Aktionen Sie aufzeichnen möchten

  • Entscheiden Sie, ob Sie Informationen zur Nutzung von Koha durch Ihre Bibliothek mit der Koha-Community teilen möchten, indem Sie die UsageStats-Systemparameter konfigurieren.

  • Entscheiden Sie, welche Cronjobs wann ausgeführt werden sollen.

Lokalisierung

Koha wird weltweit eingesetzt und daher müssen Sie einige Einstellungen machen, damit Optionen in Koha für Ihren Standort/Sprache korrekt angezeigt werden.

  • Systemparameter für Lokalisierung/Internationalisierung

    • dateformat: Entscheiden Sie, wie Daten in Koha angezeigt und eingegeben werden sollen

    • opaclanguagesdisplay: Entscheiden Sie, ob die Benutzer im OPAC die Anzeigesprache auswählen können

      • opaclanguages: Entscheiden Sie, aus welchen Sprachen der Benutzer auswählen kann

    • language: Entscheiden Sie, in welchen Sprachen die Dienstoberfläche angeboten werden soll

    • CalendarFirstDayOfWeek: Definieren Sie, mit welchem Tag die Woche beginnt

Konfiguration der Ausleihe

Bevor die ersten Titel entliehen werden können, sollten Sie die Ausleihkonditionen und Systemparameter für die Ausleihe konfigurieren.

Benutzerkonfiguration

Sie haben bereits Benutzerdaten aus Ihrem Vorgängersystem importiert, aber es gibt noch viele weitere verfügbare Optionen für Benutzer und deren Benutzerkonten.

  • Erfassen Sie Konten für Ihr Bibliothekspersonal als Benutzer

  • Systemparameter zu Benutzern

    • autoMemberNum: Entscheiden Sie, ob die Ausweisnummern für die BenutzerInnen automatisch generiert oder manuell vergeben werden sollen

    • MaxFine: Definieren Sie das maximale Gebührenlimit für ein Benutzerkonto

    • NotifyBorrowerDeparture: Entscheiden Sie, wann eine Warnung an das Bibliohtekspersonal ausgegeben werden soll, dass das Konto bald abläuft

    • intranetreadinghistory: Entscheiden Sie, ob das Bibliothekspersonal die Ausleihhistorien der BenutzerInnen einsehen kann

    • BorrowerMandatoryField: Geben Sie die Felder an, die Pflichtfelder im Benutzerformular sein sollen

    • BorrowersTitles: Ändern oder ergänzen Sie die Anreden für Ihre BenutzerInnen

    • borrowerRelationship: Ändern oder ergänzen Sie Beziehungen zwischen Benutzern (Kind zu Erwachsener und Mitarbeitender zur Organisation)

    • AutoEmailPrimaryAddress: Entscheiden Sie, ob die Benutzer eine Bestätigungs-E-Mail über das Anlegen des Benutzerkontos erhalten sollen

    • EnhancedMessagingPreferences: Entscheiden Sie, ob das Bibliothekspersonal aus einer Reihe von Benachrichtigungen an die Benutzer auswählen kann (Mahnungen ausgenommen)

    • EnhancedMessagingPreferencesOPAC: Entscheiden sie, ob Benutzer aus einer Reihe von Benachrichtigungen (Mahnungen ausgenommen) auswählen können

    • patronimages: Entscheiden Sie, ob Sie Fotos von Benutzern in Ihrem System verwalten möchten

    • ExtendedPatronAttributes: Entscheiden Sie, ob Sie zusätzliche Benutzerdatenfelder konfigurieren möchten

    • minPasswordLength: Geben Sie die minimale Zeichenanzahl an, die ein Passwort haben muss

    • BorrowerUnwantedField: Entscheiden Sie, welche Felder im Benutzerformular nicht benötigt werden und nicht angezeigt werden sollen

  • Konfigurieren Sie Ihre Cronjobs

Konfiguration der Katalogisierung

Bevor Sie mit dem Katalogisieren beginnen, sollten Sie Ihre Parameter und anderen Regeln konfigurieren.

  • Konfigurieren Sie Ihre Erfassungsformulare alias Bibliografische MARC-Frameworks

  • Definieren Sie alle Normierten Werte, die Sie in der Katalogisierung verenden möchten

  • Konfigurieren Sie Ihre Klassifikationsquellen (wenn Sie andere als die Vorkonfigurierten verwenden)

  • Konfigurieren Sie Abgleichregeln für den Import von MARC-Datensätzen

  • Konfigurieren Sie die Z39.50- und SRU-Server, die Sie für die Fremddatenübernahme in Katalogisierung (und Erwerbung) verwenden möchten

  • Systemparameter zur Katalogisierung

    • URLLinkText: Geben Sie den Text an, der angezeigt werden soll, wenn Links in 856 keinen definierten Linktext haben

    • hide_marc: Wenn Sie keine Erfahrung mit MARC haben, können Sie die MARC-Feldnummern ausblenden

    • LabelMARCView: Entscheiden Sie, wie wiederholte Felder angezeigt werden sollen

    • DefaultClassificationSource: Wählen Sie aus, welche Klassifikation voreingestellt werden soll

    • DefaultClassificationSource: Entscheiden Sie, ob die Feldbeschreibungen im MARC-Editor angezeigt werden sollen

    • marcflavour: Wählen Sie Ihr MARC-Format

    • itemcallnumber: Geben Sie an, welche Felder und Unterfelder im Titel für einen Signaturvorschlag ausgewertet werden sollen

    • MARCOrgCode: Geben Sie den MARC-Organisationscode Ihrer Einrichtung an (nicht Ihre OCLC-Nummer)

    • autoBarcode: Legen Sie fest, ob Koha Barcodenummern automatisch generieren soll

    • OpacSuppression: Entscheiden Sie, ob Sie Titel im OPAC ausblenden möchten

  • Konfigurieren Sie Ihre Cronjobs

Normdaten-Konfiguration

Koha kann Normdatensätze und deren Link zu bibliografischen Datensätzen verwalten. Bevor Sie Normdaten verwenden, sollten Sie aber einige Einstellungen konfigurieren.

  • Erstellen Sie Normdatendypen alias Erfassungsmasken für Normdatensätze

  • Systemparameter für Normdaten

    • BiblioAddsAuthorities: Entscheiden Sie, ob Koha bei der Katalogisierung Normdaten anlegt

    • AuthorityMergeLimit: Entscheiden Sie, ob Änderungen an Normdaten direkte Änderungen an den verknüpften Titelsätzen auslösen oder nicht

    • AutoCreateAuthorities: Entscheiden Sie, ob Normdatensätze automatisch angelegt werden sollen

    • LinkerModule: Entscheiden Sie, welcher Treffer bei der Verknüpfung von Normdaten verwendet werden soll

    • LinkerOptions: Entscheiden Sie, ob bei der Verknüpfung von Normdaten sollen weitere oder spezifischere Kriterien verwendet werden sollen

    • CatalogModuleRelink: Entscheiden Sie, ob Sie bei der Verknüpfung von Norm- und Titelsätzen bestehende Verlinkungen aktualisieren möchten

  • Konfigurieren Sie Ihre Cronjobs

    • Entscheiden Sie, wann das System :ref:` Änderungen an den Normdaten in die Titeldaten übertragen <cron-update-authorities-label>` soll

Konfiguration der Suche

Es gibt verschiedene Systemparameter, welche die Suche betreffen, aber es wird nicht unbedignt empfohlen hier zu viele Änderungen vorzunehmen, da sie bereits so voreingestellt sind, um möglichst relevante Ergebnisse zu liefern. Wenn Sie Änderungen an diesen Einstellungen vornehmen möchten, finden Sie Hilfestellung im Abschnitt Systemparameter zur Suche dieses Handbuchs.

  • Konfigurieren Sie Ihre Cronjobs

    • Entscheiden Sie, wie häufig Sie den :ref:`Inkrementellen Indexierungsprozess <cron-rebuild-index-label> ausführen möchten (4-10 Minuten) (mit Koha-Indexer nicht mehr relevant!)

  • Systemparameter zur Suche

    • AdvancedSearchTypes: Entscheiden Sie, nach welchen Kriterien BenutzerInnen und Bibliothekspersonal in der Erweiterten Suche suchen können

    • AdvancedSearchLanguages: Entscheiden Sie, welche Sprachen in der Auswahl für die Suchoption aufgeführt werden sollen

    • UseAuthoritiesForTracings: Entscheiden Sie, wie Sie die Suche nach Schlagworten im OPAC handhaben möchten

    • displayFacetCount: Entscheiden Sie, ob Sie die Anzahl der Treffer in den einzelnen Facetten auf der Trefferliste anzeigen möchten

OPAC-Konfiguration

Es gibt viele Möglichkeiten den OPAC in Koha an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

  • Entscheiden Sie, wie Ihr OPAC aussehen soll und welche Inhalte Sie auf der Startseite haben möchten

  • Erstellen Sie ein auf Ihre Bibliothek zugeschnittenes Stylesheet mit CSS

    • Wichtig

      Ändern Sie nicht die vorhandenen CSS-Dateien, erstellen Sie statt dessen immer eine neue CSS-Datei, so dass das System immer auf das ursprüngliche CSS zurückfallen kann.

  • Erstellen Sie ein individuelles XSLT-Stylesheet um die Anzeige der Einzeltreffer und Trefferlisten im OPAC zu verändern

  • Systemparameter für den OPAC

    • OPACBaseURL: Geben Sie die URL Ihres Bibliothekskatalogs an

    • opacuserlogin: Entscheiden Sie, ob Sie Benutzern erlauben möchten sich am OPAC anzumelden, um auf personalisierte Funktionen zuzugreifen (die Suche ist auch ohne Anmeldung möglich)

      • RequestOnOpac: Entscheiden Sie, ob Benutzer im OPAC vormerken dürfen

      • OpacPasswordChange: Entscheiden Sie, ob Benutzer ihr Passwort im OPAC ändern dürfen (erlauben Sie dies nicht, wenn Sie LDAP verwenden)

      • OpacRenewalAllowed: Entscheiden Sie, ob Benutzer ihre Ausleihen im OPAC verlängern dürfen

      • opacreadinghistory: Entscheiden Sie, ob Benutzer Ihre Ausleihhistorie im OPAC einsehen können

      • reviewson: Entscheiden Sie, ob Sie die Kommentarfunktion im OPAC aktivieren möchten

      • OpacStarRatings: Entscheiden Sie, ob Benutzer Sternchenbewertungen vergeben können

      • virtualshelves: Entscheiden Sie, ob Benutzer Listen anlegen dürfen

      • OpacAllowPublicListCreation: Entscheiden Sie, ob Benutzer öffentliche Listen im OPAC anlegen können

      • Anschaffungsvorschlag: Entscheiden Sie, ob Benutzer im OPAC Anschaffungsvorschläge machen können

      • OPACViewOthersSuggestions: Entscheiden Sie, ob die Anschaffungsvorschläge, die andere Benutzer gemacht haben, angezeigt werden sollen

    • opacbookbag: Entscheiden Sie, ob Benutzer den Korb zum zwischenspeichern von Titeln verwenden können

    • AnonSuggestions: Entscheiden Sie, ob unangemeldetete Benutzer Anschaffungsvorschläge machen dürfen

    • LibraryName: Geben Sie den Namen Ihrer Bibliothek für die Anzeige im <title>-Tag und auf den Reitern im Browser an

    • opaccredits: Geben Sie hier HTML-Code an, der auf jeder Seite im OPAC in der Fußzeile eingebunden werden soll

    • OpacMainUserBlock: Geben Sie hier HTML-Code an, der zental auf der Startseite des OPACs angezeigt werden soll

    • OpacNav: Geben Sie hier HTML-Code an, der auf der linken Seite der Startseite angezeigt werden soll

    • OpacNavBottom: Geben Sie hier HTML-Code an, der unterhalb von OpacNav angezeigt wird

    • OpacNavRight: Geben Sie hier HTML-Code ein, der unterhalb des Login-Formulars auf der rechten Seite angezeigt wird

    • opacheader: Geben Sie hier HTML-Code ein, der oberhalb der einfachen Suche im OPAC angezeigt wird

    • OPACNoResultsFound: Geben Sie hier HTML-Code an, der ausgegeben wird, wenn eine Suche keine Ergebnisse ergeben hat

    • OPACResultsSidebar: Geben Sie hier HTML-Code ein, der unterhalb der Facetten in der Trefferliste angezeigt wird

    • OPACMySummaryHTML: Geben Sie hier HTML-Code an, der auf der rechten Seite in der Liste der Ausleihen im Benutzerkonto im OPAC angezeigt wird

    • Passen Sie Ihre Stylesheets an:

      • OPACUserCSS: Geben Sie hier CSS-Code ein, der im OPAC verwendet werden soll

      • opaclayoutstylesheet: Referenzieren Sie eine CSS-Datei auf dem Koha-Server, die verwendet werden soll

    • OpacHighlightedWords: Entscheiden Sie, ob Suchbegrifffe in den Trefferlisten optisch hervorgehoben werden sollen

    • hidelostitems: Entscheiden Sie, ob im OPAC Exemplare, die als verloren markiert wurden, angezeigt werden sollen

    • BiblioDefaultView: Entscheiden Sie, welche Sicht die voreingestellte Anzeige für Titel im OPAC sein soll

    • OPACShelfBrowser: Entscheiden Sie, ob Sie den Regalbrowser anbieten möchten

    • OPACURLOpenInNewWindow: Entscheiden Sie, ob sich angeklickte URLs im OPAC in einem neuen Fenster öffnen

    • SearchMyLibraryFirst: Wenn Sie eine Bibliothek mit mehreren Standorten verwalten, entscheiden Sie, ob Benutzer immer zunächst in der eigenen Bibliothek suchen sollen

    • OpacAuthorities: Entscheiden Sie, ob BenutzerInnen im OPAC nach Normdaten suchen können

    • OpacBrowser: Entscheiden Sie, ob Benutzer in der Normdatei suchen können (Nur für UNIMARC-Bibliotheken)

    • OPACSearchForTitleIn: Entscheiden Sie, in welchen Quellen Benutzer mit Ihrer Suche weiterrecherchieren können sollen

    • OpacAddMastheadLibraryPulldown: Wenn Sie eine Bibliothek mit mehreren Standorten verwalten, können Sie eine Auswahlliste mit den Bibliotheken neben der einfachen Suche aktivieren

    • EnableOpacSearchHistory: Entscheiden Sie, ob das System die Suchhistorie speichern soll

  • Konfigurieren Sie Ihre Cronjobs

Anpassbare OPAC-Bereiche

Mit den OPAC-Systemparametern können Sie verschiedene Bereiche anpassen, die nachfolgende Grafik zeigt, welche Parameter welche Bereiche im Bootstrap-Theme betreffen.

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Konfiguration von Kataloganreicherungen

Koha erlaubt es Inhalte von externen Quellen einzubinden, um Ihre Titeldaten anzureichern. Diese können über die Systemparameter zur Kataloganreicherung an- und abgeschaltet werden.

  • FRBR/Editions

    • Wenn Sie möchten, dass im OPAC und/oder in der Dienstoberfläche ein Reiter „Auflagen“ im Titlesatz angezeigt wird, können Sie eine oder beide der FRBR-Systemparamter und dann den ThingISBN-Service aktivieren.

  • Amazon: Dieser Service ist kostenfrei und erfordert nur eine Anmeldung unter http://aws.amazon.com

    • Über die Amazon-Systemparameter können Sie die Anzeige von Coverbildern von Amazon aktivieren.

  • Babelthèque

    • Dies ist ein kostenpflichtiger Service. Kontaktieren Sie Babelthèque, um zu erfahren, wie Sie diese Inhalte im OPAC aktivieren können.

  • Baker and Taylor

    • Dies ist ein Bezahlservice von Baker & Taylor. Kontaktieren Sie Baker & Taylor um die in den Systemparameter notwendigen einzugebenden Informationen zu erhalten.

  • HTML5 Media

    • Dies erlaubt es Bibliotheken Streaming-Inhalte in Ihren Katalog einzubinden

  • Google

    • Dieser Service ist kostenfrei und benötigt keine Registrierung, aktivieren Sie einfach GoogleJackets und es wird funktionieren.

  • I Dream Books

    • Dies ist ein kostenfreier Service der Rezensionen für Titel aus verschiedenen Quellen zusammenfasst.

  • LibraryThing

    • Mit der Ausnahme von ThingISBN müssen Sie LibraryThing kontaktieren um die Information zu erhalten, die in diesen Systemparametern angegeben werden muss.

    • Durch das Aktivieren von ThingISBN können sie den Reiter „Auflagen“ im Titelsatz mit Informationen befüllen, wenn Sie FRBR aktiviert haben.

  • Novelist Select

    • Dies ist ein kostenpflichtiger Service von EBSCO. Kontaktieren Sie EBSCO um die Informationen zu erhalten, die in diesen Systemparametern angegeben werden muss.

  • Open Library

    • Das Open Library Projekt ist ein offenes System, über dass Sie Coverbilder (und in Zukunft weitere Inhalte) erhalten können

  • Overdrive

    • Dies ist ein kostenpflichtiger Service den Bibliotheken für Ebooks abonnieren können. Wenn eine Bibliothek Overdrive abonniert, kann Sie diesen Kontakt umsonst in Koha integrieren.

  • Syndetics

    • Dies ist ein kostenpflichtiger Service um zusätzliche Inhalte zu Ihren Titeln hinzuzufügen. Kontaktieren Sie Syndetics für die Information zu erhalten, die in diesen Systemparametern angegeben werden muss.

  • Tagging

    • Entscheiden Sie, ob Sie BenutzerInnen erlauben möchten, Titel in Koha mit Tags zu versehen.

Konfiguration der Erwerbung

Wenn Sie die Erwerbung in Koha verwenden, müssen Sie zunächst einige Voreinstellungen machen.

  • Konfigurieren Sie Ihre Etats und Konten

  • Wählen Sie Ihre Standardwährung und konfigurieren Sie weitere, wenn Sie aus mehreren Ländern bestellen

  • Erfassen Sie Ihre Lieferanten

  • Legen Sie ein ACQ-Framework an (v.a. wenn Sie Exemplare bei Bestellung oder Zugang anlegen möchten)

  • Systemparameter zur Erwerbung

    • Exemplare anlegen: Entscheiden Sie, wann und ob Sie im Erwerbungsprozess Exemplare anlegen möchten

    • Währungsformat: Entscheiden Sie, wie Geldwerte angezeigt werden sollen

    • gist: Geben Sie Ihre Umsatzsteuer an

    • OrderPdfFormat: Entscheiden Sie, in welchem Format PDF-Bestellschreiben ausgegeben werden sollen

Konfiguration der Zeitschriftenverwaltung

Wenn Sie das Zeitschriftenmodul verwenden, gibt es einige Optionen, die Sie zuerst konfigurieren sollten.

  • Systemparaemter zu Zeitschriften

    • RenewSerialAddsSuggestion: Entscheiden Sie, ob bei der Verlängerung einer Zeitschrift ein Anschaffungsvorschlag generiert werden soll

    • RoutingSerials: Entscheiden Sie, ob Sie Umlauflisten in Ihrer Bibliothek verwenden möchten

    • RoutingListAddReserves: Entscheiden Sie, ob Sie bei Umlauflisten das Zeitschriftenheft für die Teilnehmer vormerken möchten

  • Systemparameter zur Katalogisierung

Planung für den Go-Live

Sobald Sie die Konfiugration abgeschlossen haben, sollten Sie sich auf den Produktivbetrieb vorbereiten:

  • Entscheiden Sie, ob Sie Schulungen von einem externen Anbieter in Anspruch nehmen möchten oder ob Sie die Schulungen intern organisieren.

  • Stellen Sie sicher, dass das Bibliothekspersonal ausreichend Zeit hat, um sich mit dem Testsystem vertraut zu machen

  • Wenn dies eien Migration ist, stimmen Sie sich mit Ihrem vorherigen Anbieter ab, um die Daten kurz vor dem Go Live zu exportieren

  • Überlegen Sie sich die URLs unter denen Ihr neuer Koha-Katalog und die Dienstoberfläche erreichbar sein sollen

  • Stellen Sie sicher, dass Sie einen Plan für Backups haben, wenn Sie das System selbst betreiben