Utenti¶
Prima di importare e/o aggiungere utenti, assicurati di avere impostato le categorie utente <patron-categories-label>.
Aggiungi un nuovo utente¶
Gli utenti sono aggiunti usando ilo modulo “Utenti”.
- Vai a: Utenti
Una volta entrato, potrai aggiungere un nuovo utente.
Cliccare su “Nuovo utente”
I campi del modulo di aggiunta utente possono essere controllati tramite la preferenza di sistema BorrowerUnwantedField.
Anzitutto digita l’informazione che identifica l’utente
I campi obbligatori sono definiti nella preferenza di sistema BorrowerMandatoryField
Il campo cortesia è popolato con i valori della preferenza di sistema BorrowersTitles
Nota
If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.
Per esempio:
Firstname: Nicole C. Surname: Engard Initials: NCE
Poi sulla ricevuta sarà stampato il campo <<borrowers.initials>> invece del nome completo (NCE).
Oppure si potrebbe fare qualcosa di simile:
Firstname: Nicole Surname: Engard Initials: E
Poi sulla ricevuta saranno stampati i campi <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> invece del nome completo (E. Nicole).
Poi inserisci l’informazione sui contatti
- Per le informazioni di contatto, nota che il telefono principale e gli indirizzi e-mail appaiono sugli avvisi e sulle ricevute stampate durante le operazioni di circolazione (ricevute di prestito, di trasferimento, di prenotazione), L” email principale è anche usata e negli avvisi di ritardo e altri.
Se l’utente è un bambino, ti verrà richiesto di collegarlo a un utente adulto
- Click “Set to patron” to search your system for an existing patron
- Se il garante non è registrato nel sistema, puoi mettere il suo nome e cognome nei campi disponibili.
- Le relazioni sono impostate nella preferenza di sistema :referendum:`borrowerRelationship`
Se l’utente è professionale, ti verrà richiesto di collegarlo a un utente istituzionale
- Click “Set to patron” to search your system for an existing patron
Ogni utente può avere un contatto alternativo
- Un indirizzo alternativo può essere un parente. Nei college può essere l’indirizzo di casa.
La sezione di gestione della biblioteca include valori usati all’interno della biblioteca
Il numero della tessera è calcolato automaticamente se la preferenza di sistema autoMemberNum lo prevede
Nota
In un nuovo sistema appena installato, questo valore parte da 1 e viene incrementato di 1 ogni volta. Per partire da tuo attuale valore di barcode, insersci il primo barcode a mano nel record utente e salva il record. Successivamente il valore aumenterà di 1.
Se sbagli categoria utente all’inizio, lo puoi sistemare qui
Sort1 e 2 sono usati a scopo statistica nella biblioteca
“Check for previous checkouts” is used to set the patron’s personal preference regarding checking their circulation history to see if they have borrowed this item in the past. This overrides the setting of the patron category and of the CheckPrevCheckout system preference.
Next, the library set-up section includes additional library settings
La data di registrazione sarè riempita in automatico con la data di oggi
If your patron cards expire (based on your patron category settings) the expiry date will automatically be calculated
The OPAC note is a note for the patron - it will appear in the OPAC on the patron’s record
The Circulation note is meant solely for your library staff and will appear when the circulation staff goes to check an item out to the patron
La login e la password dell” OPAC sono usate dall’utente per loggarsi all’Opac. Lo staff le usa anche per loggarsi al client staff.
- Lo staff potrà utilizzare questa informazione di login per collegarsi all’interfaccia dello staff se ha i necessari permessi.
Se sono impostati attributi utente addizionali, appariranno in seguito
Infine, se la preferenza EnhancedMessagingPreferences è impostata a “Permettere”, potrai scegliere le opzioni di messaggistica per l’utente.
Questi avvisi sono:
- Advanced notice: A notice in advance of the patron’s items being due (the patron can choose the number of days in advance)
- Item checkout: A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
- Hold filled: A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron
- Item due: A notice on the day and item is due back at the library
- Item check-in: A notice that lists all the of the items the patron has just checked in
Gli utenti possono scegliere se ricevere gli avvisi come digest spuntando la casella “solo digest” e il metodo di spedizione. Il digest è un raggruppamento di tutti i messaggi di un certo tipo (p.es. tutte le copie da restituire nei prossimi 3 giorni in un solo messaggio) invece di un messaggio per avviso.
Importante
Queste preferenze hanno priorità su quelle impostate in categorie utente
Importante
Queste preferenze possono essere modificate dall’utente tramite l’OPAC
Quando hai finito, clicca “Salva”
Se lo staff ha i permessi “reserveforothers” può fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulle prenotazioni, scegli tra queste opzioni:
Nota
Un utente duplicato viene individuato se coincidono nome e cognome, e non c’è data di nascita o se nome, cognome e data di nascita sono tutti presenti. Se nome e cognome coincidono ma manca una delle due date di nascita, gli utenti non sono considerati un duplicato.
Se hai impostato un’età minima o massima per una categoria utente e l’età è obbligatoria, Koha ti avviserà se stai assegnando l’utente a una categoria non appropriata:
Quick add a patron¶
If your circulation desk is very busy and you want to register patron quickly, you can use the “quick add” feature. It’s a shortened version of the add patron form with only a couple of necessary fields to fill out.
This feature uses two system preferences: BorrowerMandatoryField and PatronQuickAddFields. These are the two system preferences that control which fields are in the quick add form.
To quick add a patron, go to the Patrons module
- Vai a: Utenti
Click on the “Quick add new patron” button.
You will be asked to choose a patron category.
Then, you will be presented with a shortened form.
Once the form is filled out, click on “Save”.
If you need to access the full form, you can click on “Show full form” above the “Save” button.
Add a staff patron¶
All staff members must be entered into Koha as patrons of the “Staff” type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in patron permissions
Importante
Ricordati di assegnare allo staff password e id sicuri; verranno usati per entrare nel client staff.
Add a statistical patron¶
One way to track use of in house items is to «check out» the materials to a statistical patron. The «check out» process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your statistical patron.
Next, you will need to create a new patron of the statistical type.
Next, follow the steps put forth in the “Add a new patron” section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.
To learn about other methods of tracking in house use visit the tracking inhouse use section of this manual.
Duplicate a patron¶
Alcune volte devi aggiungere un’intera famiglia e non vuoi scrivere lo stesso indirizzo più volte. Koha ti permette di duplicare un utente e cambiare solo le parti che vuoi/devi cambiare.
Apri l’utente che vuoi usare come base di partenza (quello da cui vuoi duplicare le informazioni)
Clicca su “Duplica” in testa al record
Sono duplicabili tutti i campi ad eccezione di: “Nome”, “Numero di tessera” , la login e la password dell’Opac. Compila i campi mancanti e premi “Salva”
Nota
Facendo clic in un campo che è già popolato con dati, verranno cancellate da quel campo tutte le informazioni (rendendo più facile per poter digitare in qualcosa di diverso)
Verrai portato alla pagina del nuovo utente
Add patron images¶
Se vuoi, puoi aggiungere immagini che aiutino a identificare l’utente. Per attivare questa funzionalità, la preferenza patronimages va impostata a “Permettere”.
Se la preferenza è impostata a “Permettere” vedrai un’icona sotto il nome dell’utente e una casella per caricare una sua immagine sotto le informazioni di contatto.
In the “Upload patron image” box click “Browse” to find the image on your computer and “Upload” to load the image on to the patron record.
Importante
C’è un limite di 100K sulla dimensione dell’immagine caricata e si raccomanda che l’immagine sia 200 x 300 pixel, ma immagini più piccole funzionerà pure.
Editing patrons¶
Gli utenti in Koha possono essere modificati usando molti bottoni “Modifica”.
Per modificare tutto il record utente, clicca “Modifica” all’inzio del record.
Patron passwords are not recoverable. The stars show on the patron detail next to the Password label are always there even if a password isn’t set. If a patron forgets their password the only option is to reset their password. To change the patron’s password, click the “Change password” button.
- Koha non può mostrare le password esistenti. Lascia il campo vuoto per lasciare la password non modificata.
- Questa form può generare automaticamente una password casuale se premi il link che ha etichetta “Clicca per generare una password casuale. Verrà mostrata in chiaro”.
To edit a specific section of the patron record (for example the “Library use” section) click the “Edit” link below the section.
A patron image can be added by browsing for the image on your machine from the “Manage patron image” section.
- This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images.
- To add patron images in bulk, use the Upload patron images tool.
Patrons can also be blocked from checking items out by setting Patron flags
If you would like your circulation staff to confirm a patron’s address before checking items out to the patron, you can see the “Gone no address” flag
If the patron reports that they have lost their card you can set the “Lost card” flag to prevent someone else from using that card to check items out
Se si vuolee escludere un utente dalla biblioteca, puoi aggiungere una restrizione manuale
Nota
This flag can automatically be set with the Overdue/notice status triggers
Se inserisci una data e/o una nota relativa alla restrizione, lo vedrai nel messaggio circa la restrizione.
Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the “More” menu and choose “Update child to adult patron”
Ti verrà presentata una finestra pop-up chiedendoti a quale categoria di utenti adulti va associato il minorenne
Managing patron self edits¶
Se permetti agli utenti di modificare i propri account nell’OPAC, per mezzo della preferenza OPACPatronDetails, dovrai poi approvare nel client staff tutti i cambiamenti, prima che diventino effettivi. Se ci sono modifiche in attesa di approvazione, vengono elencate nel cruscotto del client staff, sotto la lista dei moduli (unitamente ad altri elementi in attesa di un’azione).
Nota
Un bibliotecario con il flag “superlibrarians” vedrà le modifiche per ogni biblioteca, gli altri bibliotecari vedranno solo le modifiche sugli utenti che afferiscono alla biblioteca con cui sono loggati.
Quando clicchi sul link “Utenti che chiedono modifiche” ti verrà mostrata una lista di utenti con le loro richieste di modifica dati.
Da qui puoi “Approvare” e rendere effettivi i cambiamenti al record utente. Puoi “Calcellare” i cambiamenti, puoi “Ignorare” i cambiamenti e dunque gestirli successivamente.
Se si desidera visualizzare tutto il record utente puoi cliccare su “Dettagli utente” a destra. Si aprirà in una nuova scheda.
Merging patron records¶
If you accidentally end up with one patron with two cards it is possible to merge their records together so that you don’t lose their loan history or holds.
- In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the “Merge selected patrons” button.
Nota
It is possible to merge more than two records at a time.
- Select the patron record you want to keep and click on the “Merge patrons” button.
The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.
Patron permissions¶
Patron permissions are used to allow staff members access to the staff client.
Importante
Per un utente dello staff è richiesto almeno il permesso “catalogue” per poter accedere all’interfaccia staff.
Setting patron permissions¶
On the patron record click “More” and choose “Set permissions” to alter patron permissions
Ti verrà presentata una lista di preferenze, alcune delle quali potranno essere espanse cliccando sul segno più a sinistra della sezione titolo.
Patron permissions defined¶
superlibrarian
Accesso a tutte le funzioni del sistema
Nota
Con questo permesso, non ne occorrono altri
circolazione
- Copie in prestito e restituite
- Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
catalogo
Richiesto per il login di un membro dello staff. Accesso staff, permette di vedere il catalogo nell’interfaccia dello staff
Importante
Deve essere dato a tutti i membri dello staff per permettere loro di aprire una sessione nell’interfaccia staff
parametri
- Manage Koha system settings (Administration panel)
- Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
borrowers
- Aggiungi o modifica utenti
- This section can be expanded (Learn more)
permissions
- Imposta i permessi
reserveforothers
- Metti e modifica le prenotazioni per gli utenti
- Questa sezione si può espandere (Approfondisci)
editcatalogue
- Permessi di catalogazione (alterare e aggiungere record bibliografici e dati di copia)
- Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
updatecharges
- Gestisci le multe e le tariffe
- Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
acquisizione
- Gestione delle acquisizioni e dei suggerimenti
- Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
tools
- Usa tutti gli strumenti
- Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
editauthorities
- Modificare Authority
serials
- Gestisci gli abbonamenti alle risorse in continuazione
- Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
reports
- Permetti di accedere al modulo dei report
- I reports che sono nella pagina di Cricolazione non sono controllati da questo permesso
- Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
staffaccess
Autorizza i bibliotecari a modificare i permessi degli altri bibliotecari
Importante
Richiede il privilegio «borrowers» visto sopra
coursereserves
- Course reserves
- Allow access to the course reserves module
- This section can be expanded (Learn more)
plugin
- Plugin di Koha
- Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
liste
Lists
Importante
Ogni persona dello staff ha i permessi di creare e modificare le proprie liste, questo permesso è necessario se vuoi dare allo staff il permesso di cancellare liste pubbliche che non hanno creato loro.
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
clubs
- Patron clubs
- Allows access to the Patron clubs feature
- This section can be expanded (Learn more)
ill
- Create and modify interlibrary loan requests
self_check
- Self check modules
- Used for self checkin/self checkout kiosks
- This section can be expanded (Learn more)
Granular circulate permissions¶
Se lo staff ha i permessi “circulate” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulla circolazione, scegli tra queste opzioni:
- circulate_remaining_permissions
- Rimanenti permessi per la circolazione
- Tutti i permessi di circolazione eccetto quelli elencati sotto
- force_checkout
- Forza il prestito se esiste una limitazione
- Con questo privilegio, il bibliotecario ha il potere di ignorare un blocco sul prestito nei seguenti casi:
- Restrizione per età
- la copia è in prestito ad un altro utente
- la copia non è prestabile
- l’utente ha delle copie in ritardo
- la copia è persa
- la copia è a forte richiesta
- la copia è prenotata
- manage_checkout_notes
- Mark checkout notes as seen/not seen
- The permission to manage the checkout notes written by users through the OPAC
- manage_restrictions
- Gestire le restrizioni degli utenti
- Concede al membro dello staff il potere di rimuovere una restrizione che potrebbe gravare sull’utente
- overdues_report
- Esegui il report delle copie in ritardo
- Il permesso per far girare il report dei ritardi dal menu della circolazione
- override_renewals
- Abilita a superare il blocco dei rinnovi
- Richiedono che i bibliotecari abbiano anche i circulate_remaining_permissions
Granular parameters permissions¶
Se lo staff ha i permessi puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sui livelli di permessi, scegli tra queste opzioni:
- manage_audio_alerts
- Manage audio alerts
- The ability to access the Audio alerts configuration in the administration module.
- manage_auth_values
- Manage authorized value categories and authorised values
- The ability to access the Auhorized values configuration in the administration module.
- manage_circ_rules
- Gestisci le regole di circolazione
- The ability to access the Circulation and fines rules configuration in the administration module.
- manage_circ_rules_from_any_libraries
- Manage circulation rules form any library. If not set the logged in user can only edit circulation rules from their own library (please note that manage_circ_rules is still required).
- manage_cities
- Manage cities and towns
- The ability to access the Cities and towns configuration in the administration module.
- manage_classifications
- Manage classification sources and filing rules
- The ability to access the Classification sources configuration in the administration module.
- manage_column_config
- Manage column configuration
- The ability the access the Configure columns page in the administration module.
- manage_didyoumean
- Manage Did you mean? configuration
- The ability to access the Did you mean? configuration in the administration module.
- manage_item_circ_alerts
- Manage item circulation alerts
- The ability to access the Item circulation alerts configuration in the administration module.
- manage_item_search_fields
- Manage item search fields
- The ability to access the Item search fields configuration in the administration module.
- manage_itemtypes
- Manage item types
- The ability to access the Item types configuration in the administratoin module.
- manage_keywords2koha_mappings
- Manage Keywords to Koha mappings
- The ability to access the Keywords to MARC mapping configuration in the administration module.
- manage_libraries
- Manage libraries and library groups
- The ability to access the Libraries and Library groups configuration pages in the administration module.
- manage_marc_frameworks
- Manage MARC bibliographic and authority frameworks and test them
- The ability to access the MARC bibliographic framework, Authority types, Koha to MARC mapping, and MARC Bibliographic framework test configuration areas in the administration module.
- manage_matching_rules
- Manage record matching rules
- The ability to access the Record matching rules configuration in the administration module.
- manage_oai_sets
- Manage OAI sets
- The ability to access the OAI sets configuration in the administration module.
- manage_patron_attributes
- Manage extened patron attributes
- The ability to access the Patron attribute types configuration in the administration module.
- manage_patron_categories
- Manage patron categories
- The ability to access the Patron categories configuration in the administration module.
- manage_search_engine_config
- Manage search engine configuration
- The ability to access the Search engine configuraton in the administration module. Note: This area will only be visible when the SearchEngine system preference is set to “Elasticsearch”.
- manage_search_targets
- Manage Z39.50 and SRU server configuration
- The ability to access the Z39.50/SRU servers configuration in the administration module.
- manage_sms_providers
- Manage SMS cellular providers
- The ability to access the SMS cellular providers configuration in the administration module. Note: This area will only be visible when the SMSSendDriver system preference is set to “Email”.
- manage_sysprefs
- Manage global system preferences
- The ability to access the Global system preferences in the administration module.
- manage_transfers
- Manage library transfer limits and transport cost matrix
- The ability to access the Library transfer limits and Transport cost matrix configuration pages in the administration module.
- manage_usage_stats
- Manage usage statistics settings
- Ability to access the Share your usage statistics configuration in the administration module.
- parameters_remaining_permissions
- Rimanenti permessi per i parametri di sistema
- The ability to access all remaining areas in the administration module.
Granular borrowers permissions¶
If the staff member has “borrowers” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:
- edit_borrowers
- Add, modify and view patron information
- The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files
- view_borrower_infos_from_any_libraries
- View patron infos from any libraries. If not set the logged in user could only access patron infos from its own library or group of libraries.
Granular holds permissions¶
Se lo staff ha i permessi “reserveforothers” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulle prenotazioni, scegli tra queste opzioni:
- modify_holds_priority
- Modifica priorità prenotazioni
- Abilita a modificare la priorità delle prenotazioni (spostare in su o in giù gli utenti nella coda)
- place_holds
- Prenota per gli utenti
Granular cataloging permissions¶
Se lo staff ha i permessi “editcatalogue” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulla catalogazione, scegli tra queste opzioni:
delete_all_items
- Cancella tutte le copie in una volta
- Abilita ad usare l’opzione “ Cancella tutte lo copie” che trovi nel menu “Modifica” in catalogazione
edit_catalogue
- Permessi di catalogazione (alterare e aggiungere record bibliografici e dati di copia)
- Possibilità di accedere a tutte le funzionalità nella pagina Catalogazione
edit_items
- Modifica le copie
- Possibilità di apportare modifiche alle copie/prenotazioni, ma non ai record bibliografici
edit_items_restricted
Limita le modifiche sulle copie ai sottocampi definiti nella preferenza SubfieldsToAllowForRestrictedEditing
Nota
Nota che è sempre necessario avere il permesso edit_items
fast_cataloging
- Catalogazione veloce
- The ability to catalog using only the Fast add framework found on the Circulation page
Granular fines and charges permissions¶
Se lo staff ha i permessi «updatecharges», può fare tutte quelle azioni. Se vuoi avere maggior controllo sulle multe e sugli addebiti, scegli tra queste opzioni:
- remaining_permissions
- Tutti i permessi per gestire le multe e le tariffe, eccetto la possibilità di cancellare gli addebiti
- writeoff
- Cancella multe e tariffe
Granular acquisitions permissions¶
Se lo staff ha i permessi “acquisition” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulle acquisizioni, scegli tra queste opzioni:
budget_add_del
- Add and delete funds (but can’t modify funds)
budget_manage
- Manage funds
budget_manage_all
- Manage all funds
budget_modify
- Modify funds (can’t create lines, but can modify existing ones)
contracts_manage
- Gestisci i contratti
currencies_manage
- Manage currencies and exchange rates
- The ability to access the Currencies and exchange rates configuration page.
edi_manage
- Manage EDIFACT transmissions
group_manage
- Manage basket groups
order_manage
- Manage baskets and order lines
order_manage_all
- Manage all baskets and order lines, regardless of restrictions on them
order_receive
- Receive orders and manage shipments
period_manage
- Gestisci i budgets
planning_manage
- Manage budget plannings
suggestions_manage
- Manage purchase suggestions
vendors_manage
- Gestisci i fornitori
- Note: Vendors are used in the acquisition and the serials module.
Granular serials permissions¶
Se lo staff ha i permessi “serials” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sui seriali, scegli tra queste opzioni:
- check_expiration
- Controlla la scadenza di un periodico
- claim_serials
- Permette di sollecitare numeri mancanti tramite la sezione «Solleciti»
- create_subscription
- Permette di creare un nuovo abbonamento
- delete_subscription
- Cancella abbonamento
- edit_subscription
- Cancella abbonamento esistente
- Questo permesso non include la possibilità di cancellare o creare un abbonamento
- receive_serials
- Ricevi risorse in continuazione
- Abilita a ricevere i fascicoli degli abbonamenti esistenti
- renew_subscription
- Rinnova un abbonamento
- routing
- Routing
- Gestione di routing lists
- superserials
- Manage subscriptions from any branch (only applies when IndependentBranches is used)
Granular tools permissions¶
Se lo staff ha i permessi “tools” puo” usare tutti gli stumenti della sezione “Strumenti”. Se vuoi aver maggior controllo sull’uso degli strumenti, scegli tra queste opzioni:
access_files
- Access to the files stored on the server
- Access to the Upload tool
batch_upload_patron_images
- Carica le immagini utente insieme o una per volta
- Access to the Image upload tool
delete_anonymize_patrons
- Cancella i vecchi utenti e rendi anonimo lo storico della circolazione (cancellare lo storico dei prestiti dell’utente)
- Access to the Anonymize patron tool
edit_calendar
- Definisci i giorni in cui la biblioteca è chiusa
- Access to the Calendar/holidays tool
edit_news
- Redigi le News per l’OPAC e l’interfaccia staff
- Access to the News tool
edit_notice_status_triggers
- Imposta i triggers per messaggi di ritardo/status (copie in ritardo)
- Access to the Overdue notice status/triggers tool
edit_notices
- Definisci un avviso
- Access to the Notices and slips tool
edit_patrons
- Perform batch modification of patrons
- Access to the Batch patron modification tool
edit_quotes
- Edit quotes for the quote-of-the-day feature
- Access to the Quote of the Day (QOTD) Editor
export_catalog
- Esporta dati bibliografici, dati di copia e di authority
- Access to the Export data tool
import_patrons
- Importa i dati dell’utente
- Access to the Import patrons tool
inventory
- Esegui l’inventario (stoccaggio) del tuo catalogo
- Access to the Inventory tool
items_batchdel
- Cancellazione batch delle copie
- Access to the Batch item deletion tool
items_batchmod
- Modifica batch delle copie
- Access to the Batch item modification tool
items_batchmod_restricted
Limita lo strumento Modifica record via batch ad agire sui sottocampi definiti nella preferenza di sistema SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod
Nota
Nota che è sempre necessario avere il permesso items_batchmod
label_creator
- Crea etichette stampabili e codici a barre dai dati del catalogo e degli utenti
- Access to the Label creator and Quick label creator Tools
manage_csv_profiles
- Crea dei profili CSV per personalizzare l’esportazione di dati dalle liste o dal carrello
- Access to the CSV profiles tool
manage_patron_lists
- Add, edit and delete patron lists and their contents
- Access to the Patron lists tool
manage_staged_marc
- Gestisci i records MARC preparati, completa e annulla le importazioni
- Accesso allo strumento Gestisci il deposito dei records MARC
marc_modification_templates
- Manage MARC modification templates
- Access to the MARC modification templates tool
moderate_comments
- Modera i commenti degli utenti.
- Access to the Comments tool
moderate_tags
- Modera i tags degli utenti
- Access to the Tags tool
records_batchdel
- Fai una cancellazione batch di records (bibliografici o authority)
- Access to the Batch record deletion tool
records_batchmod
- Perform batch modification of records (bibliographic or authorities)
- Access to the Batch record modification tool
rotating_collections
- Gestisci le raccolte mobili
- Access to the Rotating collections tool
schedule_tasks
- Pianifica l’esecuzione di report
- Access to the Task scheduler tool
stage_marc_import
- Prepara i records MARC nell’area temporanea
- Access to the Stage MARC records tool
upload_general_files
- Carica qualsiasi file
- Access to upload files via the Upload tool
upload_local_cover_images
- Carica immagini di copertine locali
- Access to the Upload local cover image tool as well as permission to add and delete local cover images from the record detail page
upload_manage
Gestire i file caricati
Access to uploaded files via the Upload tool
Nota
upload_general_files è richiesto per questo permesso
view_system_logs
- Sfoglia i log di sistema
- Access to the Log viewer tool
Granular reports permissions¶
Se lo staff ha i permessi “reports” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sui reports, scegli tra queste opzioni:
- create_reports
- Create SQL reports
- Abilita a creare o a modificare un report SQL, ma non a eseguire
- delete_reports
- Delete SQL reports
- execute_reports
- Execute SQL reports
- Abilita a eseguire ma non a creare o modificare reports SQL
Granular course reserves permissions¶
If the staff member has “course reserves” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:
- add_reserves
- Add course reserves
- delete_reserves
- Remove course reserves
- manage_courses
- Add, edit and delete courses
Granular plugins permissions¶
If the staff member has “plugins” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:
- configure
- Permette di configurare i plugin
- Consente di aprire la sezione «configurazione» di un plugin, se questo la prevede
- manage
- Gestisci i plugin
- La possibilità di installare o disinstallare plugin
- report
- Usa i plugin di tipo report
- La possibilità di usare i plugin di tipo report
- strumento
- Usa lo strumento “Plugins”
- La possibilità di usare plugin di tipo tool (strumento)
Granular lists permissions¶
Tutti i membri dello staff posso accedere alle lista. Questa sezione va usata se vuoi dare il permesso a un mebro dello staff di cancellare liste pubbliche che non creato da se medesimo.
- delete_public_lists
- Cancellare liste pubbliche
- The ability to delete public lists created by someone else
Granular patron clubs permissions¶
If the staff member has “clubs” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:
- edit_clubs
- Create and edit clubs
- Create and edit patron clubs using the Patron clubs tool
- edit_templates
- Create and edit club templates
- Create and edit club templates using the Patron clubs tool
- enroll
- Enroll patrons in clubs
- Enroll patrons from the patron file
Granular self check permissions¶
If the user has “self check” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:
self_checkin_module
Log into the self check-in module.
** Note**
This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality
self_checkout_module
Perform self checkout at the OPAC.
Nota
This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference
Patron information¶
Quando guardi un record utente puoi vedere le informazioni da una delle molte sezioni indicate alla sinistra della pagina.
- Vai a: Utenti > Sfoglia o ricerca un utente > Fai clic sul nome utente
Check out¶
For instruction on checking items out, view the Checking out section of this manual.
I membri dello staff possono accedere alla situazione dei propri prestiti facendo clic sul loro username, sulla riga in alto a destra del client staff, e facendo poi clic su Prestiti nel menu a scomparsa
Dettagli¶
Nota
I membri dello staff possono accedere alla situazione del proprio account facendo clic sul loro username, sulla riga in alto a destra del client staff, e facendo poi clic su “Mio Account” nel menu a scomparsa
All patron information will appear in the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc. entered when adding the patron.
In the case of patrons who are marked as “Child” or “Professional” and their guarantors additional information will appear on their record.
A child patron will list their guarantor
On the guarantor’s record, all children and/or professionals will be listed
Circulation summary¶
In fondo alla pagina di informazione dell’utente troverai un rapido accesso alle copie che l’utente ha in prestito, attese da tempo e prenotato.
Checkouts¶
The first tab shows the items the patron currently has checked out.
Relatives” checkouts¶
If they have family at the library, staff can see what the other family members have checked out.
Fines & charges¶
The Fines & charges tab will show for all patrons, even those who don’t owe anything.
If the patron does owe money to the library, the tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the fines tabs.
Holds¶
If the patron has holds, the number of holds will appear on this tab’s title and the details will appear in the tab.
Nota
The barcode and call number will only appear on item-level holds or holds that have been confirmed. Record-level holds that are not waiting to be picked up will not have barocdes or call numbers.
From here you can manage the patron’s holds: change the pickup library, cancel or suspend holds.
Nota
You will only be able to suspend holds if the SuspendHoldsIntranet system preference is set to «Allow».
Nota
If, when suspending a hold, you want to be able to set a date at which to automatically resume the hold, set the AutoResumeSuspendedHolds system preference to «Allow» and make sure the unsuspend_holds cron job is activated.
Article requests¶
If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface.
The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.
Restrictions¶
Il tab Restrizioni è visibile per tutti gli utenti. Se un utente non ha restrizioni, questa situazione sarà visualizzata nel tab.
Se l’utente ha delle restrizioni sul suo account, il tab ne dettaglia il numero e la descrizione.
- There are four kinds of restrictions:
- Manual
- Overdues
- Suspension
- Discharge
Using the “Add manual restriction” button you can add a restriction to the patron record from here. This can be used for any type of restriction you need to put manually on a patron record.
The overdues restrictions are automatically set when overdue notices are sent if you specified you wanted the patron restricted in the Overdue notice/status triggers tool.
This restriction will not be removed automatically when the overdue items are returned unless the AutoRemoveOverduesRestrictions system preference is set to “Do”.
In the circulation rules, you can choose to fine users by suspending them instead of (or in addition to) fining them money. In that case, returning an overdue document will trigger a suspension restriction.
Patrons may also be restricted if you have issued a discharge for them. Once the discharge is validated, the patron is automatically restricted.
Restrictions on a patron record will block checkouts. In fact, a message will appear in red when going to the checkout page.
Restrictions may also prevent renewing items if the RestrictionBlockRenewing system preference is set to “block”.
On the OPAC, patrons will get a message saying their account is frozen. They will not be able to place holds from the OPAC.
If you have patrons that have more than one restriction, you can choose to cumulate their restriction periods or not through the CumulativeRestrictionPeriods system preference.
Nota
If you want to restrict patrons from doing various actions if their record is not pristine, check the following system preferences:
- Set the OverduesBlockCirc system preference to “Block” to prevent patrons who have overdue materials from checking out other materials.
- Set the OverduesBlockRenewing system preference to “block renewing for all the patron’s items” or “block renewing only for this item” to prevent patrons who have overdue materials from renewing their loans.
- Enter values in the noissuescharge and NoIssuesChargeGuarantees system preferences in order to block checking out to patrons who have more than a certain amount in fines or to patrons whose guarantees owe more than a certain amount.
- Enter a value in the maxoutstanding system preference to prevent patron from placing holds on the OPAC if they owe more than a certain amount.
- Enter a value in the OPACFineNoRenewals system preference to prevent patron who owe more than a certain amount to renew their loans from the OPAC.
- Set the BlockExpiredPatronOpacActions system preference to “Block” if you want to prevent patron whose membership has expired to place hold or renew their loans from the OPAC.
Clubs¶
If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any.
Multe¶
Nella sezione “Multe” appaiono i pagamenti dell’utente. Infatti, nonostante il nome “Multe”, non vi sono solo le multe ma anche le tariffe pagate per la tessera, i prestiti, le prenotazioni ed ogni richiesta economica fatta all’utente.
La tabella mostrerà queste colonne:
Data: il giorno in cui l’addebito/pagamento è stato registrato
- Nel caso delle multe, questo rappresenta l’ultimo giorno in cui l’importo dev’essere versato
Descrizione: dettaglio degli addebiti, comprendente anche la data di scadenza per i prestiti in ritardo ed il link al record della copia, ove questo sia disponibile.
Note: qualsiasi annotazione riguardante questo addebito/pagamento
If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says “PayPal” for items paid this way
Importo: totale dovuto per la tariffa o la multa
Importo in sospeso: ammontare delle somme ancora da saldare
La possibilità di stornare un pagamento
The ability to void a payment
Un link per stampare una ricevuta della specifica copia
Nella parte superiore della tabella è possibile fare clic su “filtra transazione pagata” per nascondere tutte le transazioni completati e di sopra è possibile utilizzare la casella di ricerca per trovare un debito o un pagamento specifico.
Charging fines/fees¶
Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:
- Fines will be charged based on your circulation and fines rules
- Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron types and categories administration area
- Rental fees will be charged based on the settings in your Item iypes administration area
- Segnando una copia Persa tramite la pagina modifica copia automaticamente metterà sul record dell’utente il costo di sostituzione della copia
Pay/reverse fines¶
Each line item can be paid in full (or written off) using the “Pay fines” tab.
Ogni multa può essere pagata totalmente o parzialmente (o cancellata).
Pagamento completo di una multa
Se vuoi annatare qualcosa circa il pagamento devi scrivelo prima di andare avanti
Premi «Paga» accanto alla multa che vuoi conciliare
The full amount of the fine will be populated for you in the «Collect from patron» box
If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type
Premi su “Conferma”
La multa verrà rimossa dalle multe pendenti, e indicata come completamente pagata.
Pagamento parziale di una multa
Premi «Paga» accanto alla multa che vuoi pagare parzialmente
Enter the amount you are collecting from the patron in the «Collect from patron» box
Premi su “Conferma”
The fine will be updated to show the original amount, and the current amount outstanding
Paga una somma per tutte le multe
Click the «Pay amount» button
Enter the amount you are collecting from the patron in «Collect from patron.» The sum of all fines is shown in «Total amount outstanding»
Premi su “Conferma”
Il totale delle multe verrà aggiornato prima con il pagamento effettuato per le multe più vecchie.
Pay selected fines
Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click «Pay selected»
Indica un importo da pagare per le multe.
Premi su “Conferma”
Il totale delle multe verrà aggiornato prima con il pagamento effettuato per le multe più vecchie selezionate.
Cancellazione di singola multa
- Premi «Cancella» accanto alla multa che vuoi cancellare.
- A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.
- Tutte le multe saranno rimosse dalle multe in sospeso, e mostrate come cancellate.
Writeoff selected fines
- Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click «Writeoff selected».
- Click «Confirm».
- Tutte le multe saranno rimosse dalle multe in sospeso, e mostrate come cancellate.
Writeoff all fines
- Click the «Writeoff all» button
- Tutte le multe saranno rimosse dalle multe in sospeso, e mostrate come cancellate.
Se spunti accidentalmente una multa come pagata, puoi tornare indietro premendo “Rovescia” a destra della riga
Una volta cliccata una nuova linea verrà aggiunta, il debito verrà ripristinato
Nota
- You can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference.
Creating manual invoices¶
Per le tariffe che non sono addebitate in automatico, i bibliotecari possono creare una fattura a mano
Prima scegliere il tipo di fattura da creare
To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV authorized values
Importante
The value set as the authorized value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the description and the authorized value description will be used as the amount.
Se la tariffa è associata ad una copia, puoi inserire il barcode della copia, cosi la linea di spesa mostrerà un link alla copia
Il campo descrizione è dove inserisci la descrione del debito
Nel campo per l’importo non usare simboli, metti solo numeri e decimali.
Creating manual credits¶
I crediti aggiunti a mano possono essere usati per pagare le multe.
- Prima scegli il tipo di credito che vuoi applicare
- Se il credito è associato a una copia, puoi inserire il barcode della copia cosichè la linea di credito punterà alla copia giusta
- Il campo descrizione è dove inserisci la descrizione del credito
- Nel campo per l’importo non usare simboli, metti solo numeri e decimali.
Printing invoices¶
Alla destra di ogni linea c’e” un link per la stampa. Cliccandolo viene stampata uan ricevuta per quella particolate spesa con la sua descrizione e il credito/debito totale dell’utente.
Routing lists¶
A list of all of the serial routing lists the patron belongs to will be accessible via the “Routing lists” tab on the patron record.
In questa sezione potrai vedere e modificare le routing list a cui appartiene l’utente.
Circulation history¶
La tab «Storico della circolazione» viene mostrata solo se si imposta la preferenza di sistema intranetreadinghistory in modo da farla apparire. Se hai impostato la preferenza di sistema OPACPrivacy a “Permetti” e l’utente ha deciso di non consentire alla biblioteca di conservare queste informazioni, la tab conterrà soltanto i dati relativi ai prestiti in corso.
Se vuoi esportare una lista di barcode delle copie rientrate oggi, puoi trovare quest’opzione sotto il menu “Di più” che trovi in alto a destra.
Verrà generato un file di testo con un barcode per riga.
Modification log¶
If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.
- Il campo “Bibliotecario” mostra l’id del bibliotecario che ha fatto i cambiamenti
- La colonna Modulo contiene “Utenti» per il modulo utenti
- La colonna Azione contiene la descrizione della modifica apportata
- La colonna Oggetto contiene il nome e/o il codice dell’utente che è stato modificato. (nell’esempio soprastante si vedono le modifiche apportate all’utente con codice 34)
Avvisi¶
Le Preferenze messaggi utenti <#setpatronmessaging> vengono impostate quando si aggiunge o si modifica un utente. Questa linguetta elenca i messaggi già inviati e quelli che sono ancora in coda:
Cliccando sul titolo del messaggio si visualizzerà il testo completo del messaggio spedito.
If the message has a status of sent or failed you will have the option to “resend” the message to the patron by clicking the “resend” button found under the status.
Statistiche¶
A seconda di come hai impostato la preferenza di sistema StatisticsFields, potrai vedere le statistiche per le azioni di circolazione di un utente.
Files¶
Se imposti la preferenza di sistema EnableBorrowerFiles su “Permetti”, la tab “Files” diventerà visibile sulla pagina delle informazioni generali dell’utente.
Da qui puoi caricare files da collegare al record dell’utente.
Tutti i file caricati appariranno sotto la form in cui potrai caricare altri file.
Purchase suggestions¶
Se l’utente ha inserito un suggerimento d’acquisto, vedrai il tab “suggerimenti d’acquisto” nella sua scheda.
Da qui puoi vedere tutti i suggerimenti d’acquisto e il loro stati, puoi anche creare un suggerimento dalla scheda dell’utente cliccando sul pulsante in alto “Nuovo suggerimento d’acquisto”.
Learn more about managing purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.
Liberatorie dell’utente¶
A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this opti`on on the patron record you need to set the useDischarge system preference to “Allow”.
Nota
In France a «quitus» («discharge») is needed if you want to register for an account in a library or a university.
Nota
Le biblioteche accademiche spesso richiedono dalla biblioteca una liberatoria prima di potersi laureare.
Gli utenti possono chiedere la liberatoria attraverso l’OPAC. Tutte le richieste di liberatoria in attesa vengono messe sotto i bottoni del menu nella pagina principale dell’interfaccia dei bibliotecari
Cliccando sulle richieste in sospeso si aprirà una schermata dove è autorizzare le liberatorie
Per generare una liberatoria per un utente clicca il tab “Liberatoria” sulla sinistra del record utente
Se l’utente può autogenerarsi la liberatoria, allora vedrà un pulsante con la frase “Genera la liberatoria”
Se non è cosi, vedrai un errore che spieghera perchè non puoi fare la liberatoria per l’utente.
Una volta che la letterà è stata generata, avrai un PDF da scaricare
Nota
Puoi personalizzare il PDF usando la preferenza NoticeCSS.
L’utente si troverà con una restrizione sul suo account
E lo storico delle liberatorie verrà aggiunto nel tab “Liberatoria”
Housebound patrons¶
There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation: borrower, chooser or deliverer.
Importante
In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.
Chooser¶
If you have enabled the housebound module, with the HouseboundModule system preference, you will see that patrons now have a new section in their record called “Housebound roles”.
Click the “Add” button to mark this patron as a “Chooser”.
The chooser is in charge of choosing the materials for the housebound patron.
Deliverer¶
In the “Housebound roles”, click the “Add” button to mark this patron as a “Deliverer”.
The deliverer is in charge of delivering the chosen materials to the housebound patron on a specific day at a specific time.
Housebound borrowers¶
To create a housebound profile for an housebound patron, click on the “Housebound” tab in their record.
From there, you can edit their housebound profile information.
Delivery day: choose which day (or “Any”) the patron prefers to receive their delivery.
Frequency: choose the frequency at which they want to receive their deliveries.
Nota
The frequencies are managed through the HSBND_FREQ list of authorized values.
Preferred materials: enter notes that will help the chooser choose appropriate documents for the housebound patron.
For example: books, dvds, magazines, etc.
Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter it here. This will help the chooser choose interesting documents for the patron.
For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.
Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.
For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.
Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.
Notes: enter any other notes that may help the chooser or the deliverer.
Click the “Save changes” button to save the housebound profile.
Coordinating deliveries¶
To plan visits, go to the housebound patron’s record.
In their housebound tab, you will be able to create deliveries.
Click on “Add a new delivery”.
Fill out the information :
- Date: Enter the date of the delivery.
- Time: Select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.
- Chooser: Select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.
- Deliverer: Select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.
Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports. Example reports be found in the SQL Reports Library at https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.
Patron search¶
Cliccando sul link al modulo degli utenti sarà visualizzata una pagina per cercare/scorrere gli utenti. Da qui puoi cercare un utente inserendo una parte del nome o il loro numero di tessera.
Cliccando il segno più a destra della casella di ricerca verrà mostrata la ricerca avanzata di utenti, con un numero maggiore di filtri tra cui la categoria utente e la biblioteca di appartenenza.
Puoi filtrare gli utenti trovati usando le opzioni di ricerca sul lato sinistro della pagina.
Dipendendo da cosa hai scelta per “Campi di ricerca”. puoi cercare gli utenti in diversi modi.
- Standard:
- Inserisci una parte del nome, l’email o il barcode
- Email:
- Inserisci qualsiasi parte dell’indirizzo email dell’utente e scegli “Contiene” invece di “Inizia con”
- Numero utente:
- Inserisci il numero utente di Koha:
- Numero di telefono:
- Inserisci il numero di telefono esattamente come nel sistema o staccando con uno spazio le sezioni del numero.
- Esempio: Per cercare il (212) 555-1212 puoi inserirlo esattamente cosi oppure cercare 212 555 1212
- Indirizzo:
- Inserisci qualsiasi parte dell’indirizzo dell’utente e scegli “Contiene” invece di “Inizia con”. In questo modo la ricerca avverrà cercando la stringa ovunque nei campi dell’indirizzo dell’utente
- Data di nascita
- Le date di nascita vanno indicate usando il formato impostato con la preferenza dateformat.
- Ordina per il campo 1:
- Questo è un campo proprieatario che le biblioteca posso usare per ogni tipo di dato riguardante gli utenti.
- Ordina per il campo 2:
- Questo è un campo proprieatario che le biblioteca posso usare per ogni tipo di dato riguardante gli utenti.
Puoi sceglire se cercare per stringhe iniziali nei campi o per stringhe contenute nei campi. Scegliendo “Contiene” farai una ricerca tipo quella con caratteri jolly.
Puoi scorrere i record degli utenti cliccando le lettere con i link presenti in alto.