Lista di controllo per l’implementazione

Questa guida ti guiderà nelle sezioni di Koha che devi controllare per preparare il sistema all’utilizzo effettivo.

Migrazione dei dati

Prima di poter utilizzare Koha è necessario disporre di alcuni dati. Questo può essere fatto inserendo il tutto a mano, ma la maggior parte delle persone hanno già i loro dati in un formato elettronico di qualche tipo e ha solo bisogno di riformattarli e un po” per l’importazione in Koha.

  • Create a list of libraries and enter their info and codes into Libraries
  • Definisci il tuo elenco di tipi copia
  • Definire le vostre categorie di utente, immettere le categorie e i relativi codici in Patron categories
  • Immettere eventuali campi di informazioni aggiuntivi per gli utenti in Attributi utente
    • È necessario innanzitutto impostare la preferenza di sistema ExtendedPatronAttributes se si hanno dei campi personalizzati
  • Definisci tutti i tuoi valori autorizzati
  • Facoltativamente puoi definire le combinazioni City/State/Postal Code
  • Map your bibliographic data dal precedente sistema ai campi di Koha e migrare (ricordando di utilizzare i codici di collezioni, collocazioni, tipo copia e che hai definito prima nelle impostazioni)
  • Map your patron data dal precedente sistema ai campi di Koha e migrare (ricordando di utilizzare i codici utente e biblioteca definiti in precedenza)
  • Verificare i dati migrati per essere sicuri che tutto è come ci si aspetta che sia, alcune cose da verificare includono:
    • Controllare alcuni dei tuoi titoli con segni diacritici e assicurarsi che siano migrati correttamente.
    • Controllare i titoli che hanno una serie e assicurarsi che le informazioni delle serie siano migrate correttamente.
    • Assicurarsi che i vostri utenti abbiano le loro informazioni di contatto nei campi giusti.
    • Se sono stati migrati dei periodici, ricerca questi record nel catalogo e controlla che i loro dati sembrino giusti.
    • Se sono stati migrati dei periodici, ricerca questi record nel modulo seriali e controlla che i loro dati sembrino giusti.
    • Controllare i record marc per verificare che una varietà di copie siano catalogate correttamente
    • Controllo di processo di catalogazione per vedere se tutti i campi necessari sono disponibili
    • Se vengono spostate le multe, controlla che siano applicate correttamente
    • Se le prenotazioni vengono migrate, controlla che sia tutto corretto nel catalogo e nella scheda dell’utente

Configurazione amministrazione

La maggior parte di queste preferenze non devono essere modificate per utilizzare il sistema di Koha, ma ce ne sono alcune che si potrebbe desiderare di personalizzare.

  • Se la biblioteca usa l’autenticazione CAS, ti consigliamo di impostare le varie preferenze di sistema di CAS <cas-authentication-label>
  • Preferenze di sistema amministrazione
    • KohaAdminEmailAddress: Questo è l’indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato dal sistema nei campi “From” e per inviare gli errori se non c’è nessuna email impostato per la biblioteca
    • :erf:`noItemTypeImages`: decidi se vuoi visualizzare le icone di tipo copia nell’interfaccia staff e nell’OPAC
    • delimiter : Questo valore separerà i campi esportati da Koha
    • virtualshelves : decidi se si desideri che il personale e/o gli utenti possono utilizzare le liste in Koha
    • AutoLocation : Richiedi che per accedere all’intranet si debba provenire da uno specifico intervallo IP
    • IndependentBranches : Impedisce allo staff di editare contenuto appartenente ad altre biblioteche
  • Entra in Sezione Log delle Preferenze di Sistema e decidi di quali azioni vuoi tenere traccia nei log
  • Decidere se si desidera condividere le informazioni della tua biblioteca con la comunità di Koha impostando la preferenza Sharing system preferences.
  • Decidi quali cron jobs è necessario eseguire e quando.

Configurazione localizzazione

Koha è utilizzato in tutto il mondo e quindi è necessario assicurarsi che si impostano le tue preferenze di localizzazione affinché tutto in tutta Koha venga visualizzato correttamente per il tuo paese/lingua.

  • Preferenze di sistema rigurdanti la localizzazione/internazionalizzazione

Circulation configuration

Prima di iniziare la circolazione è necessario impostare le regole e le preferenze che la riguardano.

  • Define your Circulation and fines rules
  • Immetti i days your library is closed per calcolare le multe e quando rendere i prestiti
  • Preferenze di sistema per la circolazione
    • CircControl : Definisci se le regole di circolazione si basano sulla localizzazione della copia o dell’utente o della transazione
    • useDaysMode : Definisci come si calcolano le date di scadenza dei prestiti
    • finesCalendar : Definisci come si calcolano le multe (per ogni giorno in ritardo o solo per i giorni in cui la biblioteca è aperta)
    • SpecifyDueDate : Decidi se il personale è autorizzato a ignorare i ritardi dell’utente quando gli dà in prestito qualcos’altro
    • SpecifyReturnDate : Decidere se si vuole lasciare che il personale possa specificare una data di ritorno arbitraria al momento del prestito
    • itemBarcodeFallbackSearch : Decidere se si desidera che il personale di essere in grado di prestare utilizzando una ricerca per parole chiave (titolo, collocazione, ecc.)
    • AutomaticItemReturn> : Decidere se le copie vengono inviate alla biblioteca che le possiede quanto rientrano dal prestito
    • todaysIssuesDefaultSortOrder : Decidere come i prestiti di oggi vengono mostrati nella vista utente
    • previousIssuesDefaultSortOrder : Decidere come vengono mostrati i prestiti non di oggi nella vista utente
    • noissuescharge : Definire l’importo massimo del debito di un utente prima che gli siano bloccati i prestiti
    • ReturnBeforeExpiry : Decidere se gli utenti devono restituire i prestiti prima che i loro account scadano
    • AllowHoldsOnDamagedItems : Decidere se gli utenti possono fare prenotazioni su copie che sono contrassegnate come danneggiate
      • AllowHoldPolicyOverride : Decidere se si desidera che il personale sia in grado di non tener conto delle politiche di prestito al momento di fare il prestito all’utente
    • maxreserves : Decidi il numero massimo di copie che un utente può avere come prenotate
      • AllowHoldPolicyOverride : Decidere se si desidera che il personale sia in grado di non tener conto delle politiche di prestito al momento di fare il prestito all’utente
    • maxoutstanding : Definire l’importo massimo che un utente può avere come debito prima che gli vengano bloccate le prenotazioni
      • AllowHoldPolicyOverride : Decidere se si desidera che il personale sia in grado di non tener conto delle politiche di prestito al momento di fare il prestito all’utente
    • ReservesMaxPickUpDelay : Definire il numero di giorni prima che una prenotazione scada
    • WebBasedSelfCheck : Decide se si desidera utilizzare il sistema di self-check basato su interfaccia web
    • AllowNotForLoanOverride: Decide se si vuole che il personale sia in grado di prestare le copie contrassegnate come “non per il prestito”
    • AllowRenewalLimitOverride: Decidere se si vuole che il personale possa ignorare il limite messo sui rinnovi
    • AllowFineOverride: Decidere se si vuole che il personale possa bypassare i limiti collegati alle multe
    • AllowTooManyOverride: Decidere se si vuole che il personale possa concedere prestiti più di quanto è permesso ad un utente
    • RenewalPeriodBase : Decidere che i rinnovi di base sono di xx giorni
    • finesMode : Passa alla modalità “Calcola e carica” prima di iniziare se vuoi far pagare le multe
    • OverdueNoticeBcc: Se si desidera ricevere una copia di ogni avviso inviato di prestiti scaduti, inserisci il tuo indirizzo e-mail qui
    • emailLibrarianWhenHoldIsPlaced : Decidere se si desidera un’e-mail ogni volta che viene fatta una prenotazione
    • ReservesControlBranch : Decidere le regole di quale biblioteca sono considerate per prime quando si fa una prenotazione
    • soundon : Decidere se associare suoni alle operazioni della circolazione
    • FilterBeforeOverdueReport : se hai molte restituzioni in ritardo, l’attivazione di questa preferenza permette di filtrare i risultati prima della loro visualizzazione
    • DisplayClearScreenButton : se diverse persone dello staff condividono la stessa postazione per la circolazione, ti potrebbe interessare che lo schermo venga ripulito dopo ogni operazione di prestito per proteggere la privacy degli utenti
    • CircAutoPrintQuickSlip : Decidere come si deve comportare Koha in caso di scansione di un codice a barre vuoto nella schermata dei prestiti
    • SuspendHoldsIntranet e/o SuspendHoldsOpac : Decidere se permettere allo staff e all’utenza di sospendere le prenotazioni
      • AutoResumeSuspendedHolds : Se hai permesso la sospensione delle prenotazioni, decidi se vuoi che si riattivino automaticamente alla data indicata dallo staff o dall’utente
    • OnSiteCheckouts : Decidere se attivare il prestito interno alla biblioteca
    • RecordLocalUseOnReturn : Impostare questa opzione per registrare l’uso di copie usate localmente
  • Customize your Notices & slips
  • Imposta i triggers per messaggi di ritardo
  • Configura i tuoi cron jobs

Configurazione utenti

Hai probabilmente già importato gli utenti dal vecchio sistema ma ci sono molte opzioni disponibili che riguardano gli utenti e i loro account.

Configurazione della catalogazione

Prima di cominciare a catalogare in Koha è bene impostare alcune preferenze e regole.

Configurazione degli authority

Koha permette la memorizzazione dei record di autorità e il collegamento di questi ai record bibliografici. Prima di utilizzare gli authority è necessario configurare alcune impostazioni.

  • Imposta le griglie per gli authority, cioè i template per la catalogazione
  • Preferenze di sistema per gli authority
    • BiblioAddsAuthorities : stabilisce se i record di autorità vengono creati in fase di catalogazione bibliografica
    • dontmerge : stabilisce se le modifiche ai record di autorità aggiornano anche i record bibliografici collegati ad essi
    • AutoCreateAuthorities : stabilisce in quale fase vengono creati i record di authority
    • LinkerModule : Decide quale match usare per il linker dell’authority
    • Linkeroption : Decide se la ricerca per costruire il link all’authority deve essere ad ampio spettro o più specifica
    • CatalogModuleRelink : Decide se si vuole che il collegamento all’authority sia automatico quando avviene la catalogazione
  • Configura i tuoi cron jobs

Configurazione della ricerca

There are several system preferences related to searching, it is not always recommended to make too many changes to these preferences since they are set to get you the most relevant results. If you would like to change the default way that Koha handles searching, view the Searching system preferences tab.

Configurazione Opac

Ci sono molti modi in cui è possibile personalizzare l’OPAC in Koha.

  • Decidi come vuoi vedere il tuo OPAC e quale contenuto si desidera sulla pagina principale

  • Creare un’interfaccia personalizzata usando i CSS

    • Importante

      Non modificare i file CSS predefiniti, invece creane uno nuovo, in modo che il sistema possa sempre ripiegare sul CSS originale.

  • Creare un foglio di stile XSLT personalizzato per modificare la visualizzazione del bib record e i risultati della ricerche in OPAC

  • Preferenze di sistema - OPAC

    • OPACBaseURL : Immetti l’url generale dell’Opac
    • opacuserlogin : decidi se si desidera consentire agli utenti di fare login per l’OPAC per accedere a funzionalità personalizzate (la ricerca sarà consentita senza effettuare il login)
      • RequestOnOpac : Decidi se gli utenti possono inserire prenotazioni tramite l’OPAC
      • OpacPasswordChange : Decidi se gli utenti possono cambiare la propria password (da non permettere se si usa LDAP)
      • OpacRenewalAllowed : Decidi se gli utenti possono rinnovare i prestiti tramite l’OPAC
      • opacreadinghistory : Decidi se gli utenti possono vedere la propria cronologia di lettura / prestiti tramite l’OPAC
      • reviewson : Decide se permettere agli utenti di commentare record bibliografici tramite l’OPAC
      • OpacStarRatings : Decidi se gli utenti possono assegnare valutazioni con stelle
      • virtualshelves : Decidi se permettere agli utenti di creare liste
      • OpacAllowPublicListCreation : se gli utenti possono creare liste, decidi se possono anche essere pubbliche
      • Suggerimento : Decidi se consentire agli utenti di inoltrare proposte di acquisto
      • OPACViewOthersSuggestions : Decidi se permettere agli utenti di vedere proposte di acquisto fatte da altri
    • opacbookbag : Decidi se permettere agli utenti di salvare copie nel carrello
    • AnonSuggestions : Decidi se permettere a utenti anonimi di inoltrare proposte di acquisto
    • LibraryName : Indica il nome della biblioteca da visualizzare nel tag <title> e in alto nell’OPAC
    • opaccredits : Indica il codice HTML da mettere al fondo di ogni pagina dell’OPAC
    • OpacMainUserBlock : Immettere codice HTML che verrà inserito al centro della pagina principale dell” OPAC
    • OpacNav : Inserisci il codice HTML da mettere a sinistra della pagina principale dell’OPAC
    • OpacNavBottom : Inserisci il codice HTML da mettere sotto OpacNav
    • OpacNavRight : Inserisci il codice HTML da mettere sotto la casella di login a destra
    • opacheader : Inserisci il codice HTML da mettere sopra la casella di ricerca nell’OPAC
    • OPACNoResultsFound : Inserisci il codice HTML da mostrare quando non vengono trovati risultati
    • OPACResultsSidebar : Inserisci il codice HTML da mettere sotto le “faccette” presentate con i risultati
    • OPACMySummaryHTML : Inserisci il codice HTML che apparirà nella parte destra del riepilogo circolazione nell’OPAC
    • Personalizza i fogli di stile:
    • OpacHighlightedWords : Decide if you want search terms to be highlighted on the search results
    • hidelostitems : Decidi se mostrare agli utenti le copie marcate come smarrite
    • BiblioDefaultView : Decidi quale vista utilizzare per default mostrando i record bibliografici nell’OPAC
    • OPACShelfBrowser : Decidi se abilitare la funzionalità Scorrimento scaffale nell’OPAC
    • OPACURLOpenInNewWindow : Decidi se gli URL cliccati nell’OPAC si aprono in una nuova finestra
    • earchMyLibraryFirst : Se si dispone di un sistema multibiblioteca, decidere se si vuole che gli utenti cerchino prima nella loro biblioteca di riferimento
    • OpacAuthorities : Decidi se permettere agli utenti di cercare sui record di autorità
    • OpacBrowser : Decidi se permettere agli utenti di scorrere i record di autorità (solo per biblioteche francesi)
    • OPACSearchForTitleIn : Scegli su quali fonti esterne si vuole che gli utenti rilancino le loro ricerche per eventualmente approfondirle
    • OpacAddMastheadLibraryPulldown : Se il sistema è multibiblioteca, è possibile aggiungere un menù a tendina nella ricerca, per consentire agli utenti di cercare su una determinata biblioteca
    • EnableOpacSearchHistory : Decidi se il sistema deve conservare la cronologia delle ricerche
  • Configura i tuoi cron jobs

Sezioni Opac modificabili

Utilizza le preferenze di sistema OPAC è possibile personalizzare varie regioni, il seguente grafico vi dice quali preferenze usare per ciascuna delle sezioni quando viene usato il tema di Bootstrap.

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Arricchimento Opac (configurazione)

Koha permette di inserire contenuti da fonti esterne per migliorare il tuo record bibliografico. Tutti questi contenuti possono essere attivati e disattivati utilizzando le preferenze di sistema relative.

  • FRBR/Editions
    • If you would like to have your OPAC and/or staff client show an “Editions” tab on the bibliographic record, you want to enable one or the other FRBR preferences and then the ISBN service ThingISBN.
  • Amazon : This service is free and just requires that you visit http://aws.amazon.com to sign up
    • Utilizzando le preferenze di Amazon è possibile scegliere di mostrare le immagini delle copertine prese da Amazon.
  • Babelthèque
    • Si tratta di un servizio a pagamento. Contatta Babelthèque per imparare come attivare questo contenuto nell’OPAC.
  • Baker and Taylor
    • Si tratta di un servizio a pagamento da Baker & Taylor. Contatta Baker & Taylor per sapere come usare queste preferenze.
  • HTML5 Media
    • Questo permette alle biblioteche di incorporare streaming di formati HTML5 nel loro catalogo
  • Google
    • Questo servizio è gratuito e non richiede registrazione; è sufficiente attivare GoogleJackets.
  • I Dream Books
    • Questo è un servizio gratuito che raccoglie recensioni di titoli popolari provenienti da molte fonti diverse.
  • LibraryThing
    • Ad eccezione di ThingISBN, è necessario contattare LibraryThing per avere le informazioni da inserire in queste preferenze
    • L’attivazione di ThingISBN contribuirà a popolare la scheda Edizioni del record bibliografico, se è stata attivata FRBR.
  • EBSCO NoveList
    • Si tratta di un servizio a pagamento da Ebsco. Contattare Ebsco per le informazioni da indicare in queste preferenze
  • Open Library
    • Open Library project è un sistema aperto che fornisce immagini di copertina (e in futuro contenuti aggiuntivi)
  • Overdrive
    • Si tratta di un servizio a pagamento a cui le biblioteche possono abbonarsi per avere i contenuti degli ebook. Se la biblioteca sottoscrive Overdrive, i contenuti sono integrati in Koha gratuitamente.
  • Syndetics
    • Si tratta di un servizio a pagamento da Syndetics per aggiungere contenuti ai record bibliografici. Contattare Syndetics per le informazioni da indicare in queste preferenze.
  • Tagging
    • Scegliere se si desidera o meno consentire agli utenti di aggiungere tag ai record in Koha.

Configurazione delle acquisizioni

Quando si utilizzano le acquisizioni in Koha è necessario prima definire alcuni valori di default.

Configurazione delle risorse in continuazione

Quando usi il modulo delle risorse in continuazione ci sono alcune opzioni da settare prima di partire.

  • Preferenze delle risorse in continuazione
    • RenewSerialAddsSuggestion: Decide se si desidera che quando si rinnova un periodico, allora viene aggiunto un suggerimento di acquisto nel modulo Acq
    • RoutingSerials : Decidere se attivare la routing lists di periodici nella biblioteca
    • RoutingListAddReserves : Decide se si possono fare prenotazioni di periodici quando esiste una routing list
  • Preferenze di sistema per la catalogazione

Pianificazione per andare in produzione

Una volta che avete tutte le vostre impostazioni pronte, è necessario prepararsi per fare partire ilssistema:

  • Decidere se hai bisogno di formazione da un fornitore esterno o se il vostro personale può autoformarsi.
  • Assicurarsi che ci sia tempo per il vostro staff per giocare con il vostro sistema di prova e mettersi a proprio agio con esso
  • Se si tratta di una migrazione, lavorare con il vostro fornitore precedente per estrarre i dati immediatamente prima di andare in produzione
  • Verificare gli URL per il vostro nuovo Opac Koha e per l’intranet
  • Assicurarsi che, se si ospita Koha su di una propria macchina, si ha un piano per il backup