Adquisiciones¶
El módulo de adquisiciones de Koha proporciona una forma para que la biblioteca haga los pedidos a sus proveedores y gestione los presupuestos de adquisiciones.
- Get there: More > Acquisitions
Configuración¶
Before using the Acquisitions module you will want to make sure that you have completed all of the set up.
First, set your acquisitions system preferences and acquisitions administration to match your library’s workflow. Before setting your EDI accounts and Biblioteca EANs you will need to have entered your vendors.
En la página principal de adquisiciones verá la relación de las partidas presupuestarias de su biblioteca.
Nota
If the total line is confusing for the funds you have set up you can hide it by adding
#funds_total {display:none;}a la preferencia IntranetUserCSS.
To see all active funds you can click the checkbox next to “Show active and inactive” above the funds table.
Para ver el historial de todas las órdenes de un fondo puede hacer clic en el importe.
Learn more in the Budget/fund tracking section of this manual.
Proveedores¶
Before any orders can be placed you must first enter at least one vendor.
Add a vendor¶
To add a vendor click the “New vendor” button on the Acquisitions page
El formulario agregar proveedor se divide en tres partes
The first section is for basic information about the vendor
- Of these fields, only the vendor name is required, the rest of the information should be added to help with generating claim letters and invoices
The second section is for information regarding your contact at the vendor’s office
Ninguno de estos campos son obligatorios, debería introducirse únicamente si usted quiere llevar un registro de la información de contacto dentro de Koha
- Primary acquisitions contact: check this box if this person is your primary contact regarding acquisitions from this vendor
- Primary serials contact: check this box if this person is your primary contact regarding serial acquisitions from this vendor
- Contact when ordering? check this box if you want to be able to send your orders by email directly to this person
- Contact about late orders? check this box if you want to be able to send your acquisitions claims by email directly to this person
- Contact about late issues? check this box if you want to be able to send your serials claims by email directly to this person
You can add more than one contact per vendor by clicking on the “Add another contact” button
La última sección es para información de facturación
- Para poder hacer un pedido a un proveedor éste debe estar “Activo”
- For list prices and invoice prices choose the currency
- Currencies are assigned in the Currencies and exchange rates admin area
- If your library is charged tax mark your tax number as registered
- Indique si los precios de lista y/o precios de facturas incluyen el impuesto
- Si el proveedor ofrece un descuento, introduzca el procentaje en el campo “Descuento”
- Usted pueda introducir descuentos específicos del ítem al hacer un pedido
- Introduzca la tasa del impuesto si a su biblioteca le cargan impuestos a los pedidos
- Si usted sabe cuanto tiempo suelen tardar en llegar los pedidos de este proveedor puede introducir un tiempo de entrega. Esto permitirá a Koha estimar cuando llegarán los pedidos a su biblioteca en el informe de pedidos retrasados.
- Las notas son para uso interno
View/edit a vendor¶
To view a vendor’s information page you must search for the vendor from the Acquisitions home page. Your search can be for any part of the vendor’s name:
De los resultados, haga clic en el nombre del proveedor que desee ver o editar
Para realizar cambios al vendedor o proveedor, simplemente haga clic en el botón «Editar»
Si el proveedor no tiene cestas asociadas el botón “Borrar” igualmente será visible, permitiendo borrarlo.
Vendor contracts¶
Puede definir contratos (con fecha de inicio y final) y asociarlos a un proveedor. Esto es usado para que al final del año pueda ver cuanto gastó en un contrato específico con un proveedor. En algunos lugares, los contratos se configuran con un monto mínimo o máximo anual.
Add a contract¶
At the top of a vendor information Page, you will see a “New contract” button.
El formulario de contrato le pedirá cierta información muy básica sobre el contrato
Importante
Importante: Usted no será capaz de entrar en un contrato de forma retrospectiva, la fecha de finalización no debe ser antes de la fecha de hoy.
Una vez que el contrato se guarda aparecerá debajo de la información del proveedor.
Habrá también una opción cuando se crea una cesta
Managing purchase suggestions¶
Purchase suggestions can be generated in one of two ways. You can create suggestions via the staff client either for the library or on the patron’s behalf from their record. Depending on your settings in the sugerencia system preference, patrons may also be able to make purchase suggestions via the OPAC.
Nota
You need to be logged in as a staff member with the suggestions_manage acquisitions permission in order to view and work with purchase suggestions.
When a suggestion is waiting for library review, it will appear on the Acquisitions home page next to the vendor search.
También aparecerá en el panel principal del personal bajo las etiquetas de módulo:
Haciendo clic en “Administrar sugerencias” lo llevará a la herramienta de administración de sugerencias. Si no hay sugerencias pendientes puede acceder la herramienta haciendo clic en el enlace “Administrar sugerencias” en el menú a la izquierda de la página de Adquisiciones.
Sus sugerencias serán ordenadas en varias categorías: Aceptadas, Pendientes, Revisadas y/o Rechazadas. Cada propuesta aceptada o rechazada mostrará el nombre del bibliotecario que administró la sugerencia y la razón que dio para aceptar o rechazar la misma (encontrada en “Estado”).
Una sugerencia “aceptada” es la que usted ha marcado como «Aceptada» mediante el siguiente formulario de sugerencias. Una sugerencia “Pendiente” es la que está en espera de una acción por parte de la biblioteca. Una sugerencia “Revisada” es la marcada como “Revisada” utilizando el formulario antes de las sugerencias. Una sugerencia “Ordenada” es la que se ha ordenado a través de la “Sugerencia de compra” enlazada en su cesta. Una sugerencia “Rechazada” es la que se ha marcado como “Rechazada” mediante el formulario debajo de la lista de sugerencias.
Para bibliotecas con muchas sugerencias, existen filtros en el lado izquierdo de la página de Administración de sugerencias para asistirlo en limitar en número de títulos mostrados en pantalla.
Haciendo clic en los encabezados azules expandirá las opciones de filtrado y haciendo clic en “[limpiar]” eliminará los filtros y mostrará todas la sugerencias.
Nota
La página de sugerencias se limitará automáticamente a sugerencias para su biblioteca. Para ver información de todas (u otras) bibliotecas haga clic en el filtro “Información de adquisición” y cambie la biblioteca.
Cuando revise sugerencias “Pendientes” puede elegir marcar la casilla próxima al ítem que quiere aprobar/rechazar y entonces elegir el estado y la razón de su selección. Puede además elegir eliminar completamente la sugerencia marcando la casilla “Eliminar seleccionada”.
Otra opción para bibliotecas con listas de sugerencias largas es aprobarlas o rechazarlas una por una haciendo click en el título de la sugerencia para abrir un resumen de la misma, incluyendo la información de si el ítem fue adquirido.
Clicking “edit” to the right of the suggested title or at the top of the suggestion detail page will open a suggestion editing page.
Desde este formulario puede editar las sugerencias (agregando más detalles o actualizando información incorrecta provista por el usuario). También puede aceptar o rechazar la sugerencia individualmente.
- Marcar una consulta como “Pendiente” la moverá nuevamente a la pestaña “Pendiente”.
Las razones para aceptar y rechazar sugerencias son definidos por el valor autorizado SUGGEST.
Si usted elige “Otros…” como motivo se le pedirá que ingrese su motivo en un cuadro de texto. Haciendo clic en “Cancelar” a la derecha del cuadro traerá nuevamente el menú desplegable con las razones autorizadas.
You can also assign this suggestion to a fund.
This edit can trigger a notice (defined in the Notices & slips tool with the TO_PROCESS notice) to the fund owner that there is a suggestion ready for them to manage if you have turned on the cron job to generate these notices.
Once you have clicked “Submit” the suggestion will be moved to the matching tab. The status will also be updated on the patron’s account in the OPAC and an email notice will be sent to the patron using the template that matches the status you have chosen.
Placing orders¶
Para hacer un pedido debe primero buscar al proveedor o librería al cual desea enviar el pedido.
Importante
If you are planning on using EDIFACT to submit your order you will need to first set up your library’s EDI accounts and EANs.
Crear una cesta¶
Nota
If you’re using EDI for ordering you will want to download your order record from your vendor before starting the process in Koha.
Para crear una cesta usted dispone de varias opciones en la página de resultados de búsqueda de proveedores:
Para agregar usuarios a la lista haga clic en el botón “Agregar usuarios” a la derecha del nombre de la lista.
Nota
You can also add to an existing basket by clicking the “Add to basket” link to the far right of each basket’s information in the results table.
Luego de hacer clic en “Recibir envío” se le pedirá ingresar el numero de remito del vendedor y la fecha de recepción.
- Al añadir una cesta deseará darle un nombre para identificarla posteriormente
- Enter in the billing place and delivery place (this will default the library you’re logged in at)
- Si desea cambiar el proveedor al cual está ordenando puede utilizar el menú desplegable Proveedor
- Los campos de notas son opcionales y pueden contener cualquier tipo de información.
- If you’re ordering standing items (items which arrive regularly) then
you will want to check the “Orders are standing” box for this basket.
- Note that any one basket cannot contain both firm and standing orders.
Si tiene contratos agregados al proveedor al que usted está haciendo el pedido, también tendrá la opción de elegir bajo qué contrato está haciendo el pedido.
Cuando haya finalizado, haga clic en “Guardar”
Una vez que la cesta se crea se presentan varias opciones para añadir ítems al pedido.
Si está pidiendo otra copia de un ítem existente, puede simplemente buscar el registro en su sistema.
Desde los resultados, haga clic en “Pedir” para ir al formulario de pedido.
- Todos los detalles asociados con el ítem se listarán bajo “Detalles de catalogación.”
If you allow patrons to make purchase suggestions (learn more in the managing purchase suggestions section of this manual), then you can place orders from those suggestions. In order to keep track of suggestions that have been ordered and received you must place the order using this link.
De los resultados, haga clic en “Hacer pedido” junto al ítem que desea pedir y se irá al formulario de pedido incluyendo el enlace a la sugerencia
From this form you can make changes to the catalog details if necessary.
Cuando el ejemplar aparezca en su cesta incluirá un enlace a la sugerencia.
Orders added to the basket in this way will notify the patron via email that their suggestion has been ordered and will update the patron’s “your purchase suggestions” page in the OPAC.
Si está utilizando el módulo de Publicaciones periódicas puede vincular la información de pedido de la suscripción a el módulo de adquisiciones eligiendo el pedido “Desde una suscripción”
Después de dar clic en en enlace del pedido usted será llevado a la página de búsqueda, de modo que, le ayudará a encontrar su suscripción
Sus resultados aparecerán a la derecha del formulario y cada suscripción tendrán un enlace de “Pedido” a la derecha
Al hacer clic en “Orden” traerá la información de la suscripción en el formulario de pedidos y sin la sección «Agregar ítem» ya que solamente se está pidiendo una suscripción y un ítem no es necesario
Para hacer un pedido de un registro que no se puede encontrar en ningún otro lugar, elija “Desde un nuevo registro (vacío).”
Se le presentará con un formulario en blanco para rellenar con todos los datos necesarios sobre el ítem que está pidiendo.
Nota
If the default form does not have catalog details fields necessary to place an order, enable the UseACQFrameworkForBiblioRecords preference which will allow the ACQ MARC framework to customize the display of fields when ordering.
Si desea buscar en otras bibliotecas para comprar un ítem, use la opción “De una fuente externa”, que le permitirá hacer un pedido a partir de un registro MARC encontrado por una búsqueda Z39.50.
Desde los resultados, haga clic en el enlace Pedir al lado de cada ítem que desee adquirir.
Si el ítem que usted está pidiendo de una fuente externa parece ser un duplicado, Koha le advertirá y le dará opciones sobre cómo proceder.
- Desde la advertencia puede elegir ordenar otra copia de un registro bibliográfico existente, crear un registro bibliográfico nuevo, o cancelar su pedido de este ítem.
En el formulario de pedido que aparece, no podrá editar los detalles del catálogo.
El siguiente opción para ordenar es hacerlo desde un registro preparado (aprenda más sobre registros preparados).
Nota
This is the option you will choose if you have an order file from your vendor.
Order from a staged file¶
Desde el listado de archivos que se le presenta, seleccione el enlace “Agregar pedidos” para agregar los registros del archivo preparado a su pedido.
Next to each title is a checkbox, check the items you would like to order, or choose “Check all” at the top. Depending on your settings in the MarcFieldsToOrder preference Koha will populate the next screen with with the relevant Quantity, Price, Fund, Statistic 1, and Statistic 2 found within the staged file.
In the “Item information” tab you can enter information that will be added to every ordered item such as item type, collection code and not for loan status.
If no information is imported in the fund information from the MARC with the MarcFieldsToOrder preference, the “Default accounting details” tab can be used to apply values related to the accounting.
El última opción para hacer pedidos es hacerlo desde una lista de títulos con máxima tasa de reserva.
This option will take you to the holds ratio report where you can find items with a high hold ratio and order additional copies. Next to each title will be a link with the number of items to order, click that and it will add the item to your basket.
With any of the above ordering options you’re presented with an option to notify patrons of the new item when it’s received. The contents of that notification can be edited in the Notices & slips tool and will have the code of ACQ_NOTIF_ON_RECEIV. In the “Patrons” section you will see an option to “Add user”. Click that button to add patrons who will be notified of the new issue.
Cambios de los usuarios
En la ventana que aparece busque los usuarios que desea notificar y haga clic en “Seleccionar”
Una vez que hayas terminado puedes cerrar la ventana y podrás ver la lista de usuarios en la sección “Usuarios”
After bringing in the bib information (for all import methods except for the staged file), if your AcqCreateItem system preference is set to add an item when ordering you will enter the item info next. You need to fill out at least one item record and then click the “Add” button at the bottom left of the item form.
Luego de hacer clic en agregar el ítem aparecerá encima del formulario y, entonces, podrá ingresar su siguiente ítem de la misma forma (si pidió más de uno).
Una vez que haya ingresado la información sobre el ítem, es necesario ingresar la información contable.
La cantidad es completada por el número de ítems que añadió al pedido de arriba.
Importante
No se puede editar la cantidad manualmente, debe hacer clic en “Agregar” debajo del formulario del ítem para añadir tanto ítems como haya pedido.
The list of funds is populated by the funds you have assigned in the Acquisitions administration area.
The currency pull down will have the currencies you set up in the Acquisitions administration area.
El precio del proveedor es el precio antes de aplicar impuestos o descuentos.
Si el precio es incierto, marque la casilla de precios inciertos.
- Una cesta con al menos un precio incierto no puede cerrarse.
Si se aplica impuesto de venta, selecciónelo del campo gstrate
Ingrese el porcentaje de descuento que recibe en este pedido, una vez ingresado, pulse Tab y Koha rellenará el resto de los campos de costo más abajo.
Retail price is the recommended retail price (RRP), the price set by the publisher or the manufacturer as a recommendation to booksellers.
Replacement cost is the price it will cost to replace the item.
Budgeted cost is the amount that will be removed from the “spent” budget.
Total is the budgeted cost multiplied by the quantity of items ordered.
If you added planning values when creating the Fund, those values will appear in the two planning value fields.
Once you have filled in all of the fields click “Save” to add the item to your basket. If your price goes over the amount available in the fund you will be presented with a confirmation.
The confirmation warning will allow you order past your fund amount if you so choose.
Una vez que un ítem se agrega a la cesta se le presentará un resumen de la bolsa.
Si quieres ver más detalles puede marcar la casilla de verificación “Mostrar todos los detalles”
Desde aquí, puede editar o remover los ejemplares que haya agregado.
Seleccionando “Eliminar pedido” borrará la orden de pedido pero dejará el registro en el catálogo.
Seleccionando “Eliminar pedido y registro del catálogo” remueve tanto la línea de la orden como el registro en el catálogo.
El registro catalogado no siempre puede eliminarse. Podrá ver notas explicando por que.
En la página de resumen, también encontrará la opción de editar la información que ingresó sobre la cesta haciendo clic en “Editar información de la cesta”, eliminar la cesta haciendo clic en “Eliminar esta cesta”, o exportar su cesta como un archivo CSV haciendo clic en “Exportar la cesta como CSV”.
If you’re using EDI for your order you can click the “Create EDIFACT order” button when you’re done to send the file to the vendor and close the basket.
Una vez que esté seguro que su cesta está completa, puede hacer clic en “Cerrar esta cesta” para indicar que esta cesta se ha completado y ha sido enviada al proveedor.
Importante
You must close the basket to be able to receive items when they arrive. Only items in closed baskets will show as ready to receive.
If you have your BasketConfirmations preference set to show a confirmation, you will be asked if you are sure about closing the basket.
Al cerrar la cesta se puede optar por agregar la cesta a un grupo para facilitar la impresión y la recuperación. Si marca la casilla “Adjuntar esta cesta a un nuevo grupo” lo llevará a la lista del grupo donde se puede imprimir un archivo PDF del pedido.
Importante
Importante. No será posible cerrar una cesta con algún un ítem marcado con “precio incierto”
Clicking the “Uncertain prices” button will call up a list of items with uncertain prices to quick editing. From that list, you can quickly edit the items by entering new prices and quantities.
Importante
The Uncertain prices page is independent of the basket. It is linked to the vendor so you will see all items on order with uncertain prices for that vendor.
Once your order is entered you can search for it through acquisitions or view the information on the biblio detail page in the staff client (if the AcquisitionDetails preference is set to “Display).
Crear grupo de cestas¶
Un grupo de cestas es simplemente un conjunto de cestas. En algunas bibliotecas donde hay varios miembros del personal administrativo que crean cestas, después de un período de tiempo y si van dirigidas al mismo proveedor, es posible agruparlas en un grupo de cestas para hacer un solo pedido. Dicho esto, es posible también tener una sola cesta en un grupo de cestas si ese es el flujo de trabajo utilizado en su biblioteca.
Imprimir cestas¶
When you are finished adding items to your basket, click “Close this basket.”
You will be asked if you want to “Attach this basket to a new basket group with the same name”. A basket group is necessary if you want to be able to print PDFs of your orders.
Your completed order will be listed on the basket grouping page for printing or further modification.
If you closed the basket before generating the EDIFACT order you can do so from the basket grouping page.
Basket grouping EDIFACT
Hacer clic en “Imprimir” debajo de su pedido se generará un PDF para imprimir. El PDF tendrá toda la información sobre su biblioteca seguida de los ítems de su pedido.
Receiving orders¶
Importante
You must close the basket to be able to receive items when they arrive. Only items in closed baskets will show as ready to receive.
Los pedidos se pueden recibir en la página de información del proveedor
o en la página de resultados de búsqueda del proveedor
Luego de hacer clic en “Recibir envío” se le pedirá ingresar el numero de remito del proveedor, la fecha de recepción, el costo de envío y el presupuesto del cual sustraer el monto de envío.
La página de recepción listará todos los ítems todavía en pedido con el proveedor, independientemente de que cesta es el ítem.
Para recibir un ítem específico, haga clic en el enlace “Recibir” a la derecha del ítem.
Desde este formulario puede alterar la información de costo. También puede elegir marcar solo parte del pedido como recibida si el proveedor no envió su orden completa marcando solo las casillas al lado de los ítems que desee recibir. Los valores ingresados en “Costo de reemplazo” y “Costo actual” llenarán automáticamente el registro del ítem completando el subcampo v (Costo, precio de reemplazo) y el subcampo g (Costo, precio normal de compra) en el registro del ítem antes de guardar.
También pude editar el registro del ítem desde este formulario haciendo clic en el enlace “Editar” a lado de cada ítem. Esto permite que ingrese signaturas topográficas y códigos de barra correctos si desea hacerlo al momento de recepción. Una vez que haya hecho los cambios necesarios (a el pedido y/o ítems), haga clic en “Guardar” para marcar el/los ítem(s) como recibidos.
Nota
Esta preferencia es utilizada en conjunto con la preferencia AcqItemSetSubfieldsWhenReceived. Si usted tiene configurado el sistema a entrar valores por defecto cuando usted recibe, usted querrá que esos valores se reviertan cuando la recepción se cancela. Esta preferencia le permite hacer eso.
If the item is no longer available from this vendor you can transfer the order to another vendor’s basket by clicking the “Transfer” link to the right of the title. This will pop up a vendor search box.
De los resultados puede elegir el enlace “Importar” a la derecha del registro que desea agregar a Koha
You will then be presented with the open baskets for that vendor to choose from. To move the item simply click “Choose” to the right of the basket you would like to add the item to.
Una vez que el archivo es subido se presenta un mensaje de confirmación.
Cuando haya finalizado de recibir ítems puede navegar fuera de esta página o hacer clic en el botón “Finalizar recepción” al fondo de la pantalla.
If the item cannot be found anywhere you can cancel the order by clicking “Delete order” to the far right. This will prompt you to enter your reason and confirm cancellation.
También podrá ver que el ejemplar esta recibido y/o cancelado si ve la cesta
Facturas¶
Cuando se recibe pedidos se generan facturas. Las facturas pueden buscarse haciendo clic en “Facturas” a la izquierda de la página de Adquisiciones.
Luego de buscar, sus resultados aparecerán a la derecha de las opciones de búsqueda.
De los resultados puede hacer clic en el enlace “Detalles” para ver la factura completa o “Cerrar” para indicar que la factura está cerrada/pagada.
In the Adjustments section, you can add adjustments to your invoices. These adjustments can be for adjusting the price that is offset by rounding or adding a credit to the invoice, for example.
Click on “Add an adjustment”
Enter the amount of the adjustment
Choose a reason, if needed
Nota
The reasons are authorized values. Use the category ADJ_REASON to add custom reasons for adjustments.
Enter a note, if needed
Choose the fund from which the adjustment amount should be taken
If “Encumber while invoice open” is checked, the amount of the adjustment will be taken out of the fund immediately. If it isn’t checked, the amount will be subtracted only when the invoice is closed.
Click on “Update adjustments” to save your adjustments
If you need to change the adjustment afterwards, you can do so in the table and click on “Update adjustments”.
If you’re allowing the uploading of acquisitions files with the AcqEnableFiles preference you will see the option to manage invoice files next to the link to “Go to receipt page”
To see or attach new files click the “Manage invoice files” link
From here you can find a file to upload and/or see the files you have already attached.
From the invoice search results you can also merge together two invoices should you need to. Simply click the checkbox to the left of the invoices you would like to merge and click the “Merge selected invoices” button at the bottom of the page. You will be presented with a confirmation screen:
Click on the row of the invoice number you would like to keep and it will be highlighted in yellow. Enter any different billing information in the fields provided and click “Merge”. The two invoices will become one.
Canceling an order¶
Nota
Whilst it is possible to re-open your basket, cancel one or more orders and re-close the basket, this is not recommended. This procedure will update the “basket closed” date, which in turn will cause your “late order” calculations to be incorrect. Instead, follow the procedure below.
To cancel an order:
- locate the vendor and click on “Receive shipment”;
- on the next page, use a false invoice number (such as 54321. Whatever number you choose will persist in your system as a blank invoice - re-use it for future cancellations to avoid accumulating numerous false, empty invoices);
- so on the next page you’ll get a warning box in which you click on “Receive”;
- on the next page (at right) you can click on “Cancel order”.
Claims & late orders¶
Si ha introducido una dirección de correo electrónico para los proveedores en su sistema entonces podrá enviar correos electrónicos de reclamaciones cuando un pedido se retrasa. Antes de poder enviar las reclamaciones tendrá que configurar un aviso de reclamación de adquisiciones.
Upon clicking on the link to “Late orders” from the Acquisitions page you will be presented with a series of filter options on the left hand side. These filters will be applied only closed baskets.
Nota
El desplegable de proveedor solo mostrará los proveedores con cestas cerradas tarde.
Una vez que filtre sus pedidos para mostrarle lo que se considera retrasado se le presentará una lista de estos ítems.
To the right of each late title you will be see a checkbox. Check off the ones you want a claim letter sent to and click “Claim order” at the bottom right of the list. This will automatically send an email to the vendor at the email address you have on file.
Nota
The estimated delivery date is based on the delivery time value entered on the vendor record.
If you would rather use a different acquisition claim letter (other than the default) you can create that in the notices module and choose it from the menu above the list of late items.
Acquisition searches¶
At the top of the various Acquisition pages there is a quick search box where you can perform either a Vendor search or an Order search.
In the Vendor search you can enter any part of the vendor name to get results.
Using the Orders search you can search for items that have been ordered with or without the vendor.
Puede introducir información en uno o ambos campos y puede ingresar cualquier parte del título y/o nombre de proveedor.
Hacer clic en el signo más (+) a la derecha de la caja de búsqueda de proveedor la expandirá y le permitirá buscar por campos adicionales.
Clicking Advanced search to the right of the search button will give you all of the order search options available.
Budget/fund tracking¶
On the main acquisitions page there will be a table showing you all of your active funds and a breakdown of what has been ordered or spent against them.
Clicking on the linked amounts under spent or ordered will show you a summary of the titles ordered/received on that budget.
EDI process¶
Previous sections explain all ordering options, this section pulls out the parts related to EDI or EDIFACT ordering to help those who are only using EDI for ordering.
Importante
Koha uses the EDIFACT standard not the X12 standard for electronic ordering.
EDI questions for vendors¶
You will want to gather the following information from your vendors before beginning the set up process in Koha.
EDI accounts: This is the basic connection information for your vendor. This will be used to fill in the :ref:`EDI accounts` section.
Proveedor: El nombre del proveedor
Description: A short description if additional explanation is needed ( especially if you have multiple accounts for one vendor ).
Transport: Does the vendor transmit EDI files via FTP, SFTP, or something else the requires special processing?
Equipo remoto: La URL o dirección IP del servidor FTP/SFTP
Nombre de usuario: El nombre de usuario para el servidor anterior
Contraseña: La contraseña para el servidor anterior
Directorio de descarga: La ruta en el servidor que contiene archivos para que Koha descargue y procese
Directorio de subida: La ruta en el servidor en la que Koha subirá archivos para que procese el proveedor
Calificador: Quién asignó el SAN de abajo?
Choose one of the following:
- EAN International
(31B) US SAN Agency
- Assigned by supplier
- Assigned by buyer
SAN: El identificador para el proveedor
Buyer qualifier and SAN are optional. Some vendors require a second buyer identifier in addition to the account EAN.
Calificador del comprador: Quién asignó el SAN de abajo?
Choose one of the following:
- EAN International
(31B) US SAN Agency
- Assigned by supplier
- Assigned by buyer
Comprador SAN: El identificador para la biblioteca
Quotes enabled: [y/n] Does this vendor support sending and receiving quotes via EDIfact and do you want to send and receive quotes via EDIfact?
Orders enabled: [y/n] Does this vendor support sending and receiving orders via EDIfact and do you want to send and receive orders via EDIfact?
Invoices enabled:[y/n] Does this vendor support sending and receiving invoices via EDIfact and do you want to send and receive invoices via EDIfact?
Sufijo de archivo de orden de compra: El sufijo de archivo para archivos de compra
Sufijo de archivo de cita: El sufijo de archivos de citas
Invoice file suffix: The file suffix for invoice files
Account number(s): (list them all)
Account description(s): (the summary of what this number is for)
EANs: Each library using EDIfact needs to specify a buyer identifier know as a SAN or EAN. This will fill in the :ref:`Library EANs <library-eans-label>` setting.
Library
EAN
Choose one of the following:
- EAN International
(31B) US SAN Agency
- Assigned by supplier
- Assigned by buyer
MARC order fields or grid ordering: These values will fill in the :ref:`MarcFieldsToOrder` preference.
- price: MARC21 field that contains the item price
- quantity: MARC21 field that contains the number of items for the given record
- budget_code: MARC21 field that contains the Koha budget code to be debited
- discount: MARC21 field the contains the discount as a percentage the the price will be discounted by
- sort2: Campo MARC21 que rellenará el campo personalizado sort1
- sort2: Campo MARC21 que rellenará el campo personalizado sort2
EDI setup¶
Before you begin ordering using EDI you will want to take the following steps:
- Ask your vendor/bookseller/jobber for connection
information
- It might also be beneficial to ask for a few sample EDIFACT files from the vendor
- Share with your vendor/bookseller/jobber your library codes, item type codes, fund codes, and any other codes or authorized values they might need for creating your MARC order records
- Communicate with your support provider or the community about whether
you will need a plugin based on your vendor’s answers
- For example ByWater Solutions has published plugins for specific vendors here: https://github.com/bywatersolutions/koha-plugin-edifact-enhanced
- Enter the vendor/bookseller/jobber in Acquisitions
- Review your Acquisitions system preferences
- Be sure to fill in the MarcFieldsToOrder preference with values for order files
- Enter your EDI accounts
- Enter your Biblioteca EANs
- Turn on the EDI Cron so that it can process files
EDI ordering¶
The first step in ordering using EDI happens on the book vendor’s website. Each seller will use different language, but you will need to place your order on their site and then download the MARC order file. Some language that you might see included «basket», «order», «cart», and/or «MARC order.» Once you have this MARC file downloaded to your computer you will want to log in to Koha and continue the process there.
Visit the Stage MARC records for import tool and upload your file. Once presented with the confirmation screen proceed to Acquisitions.
In Acquisitions create a basket for the vendor you ordered from. From the basket, choose to order from a staged file and click “Order” next to the file you downloaded from your vendor and staged in Koha.
From the confirmation screen you will see all of the data in the MARC file related to your order. If you are not seeing fields such as fund and quantity filled in then be sure to confirm that your MarcFieldsToOrder preference is set right.
Una vez que haya prestado todos los ítems al usuario usted puede imprimir un recibo eligiendo uno método de los dos disponibles.
EDIFACT order
This will generate a pending file in the EDIFACT messages in Koha. The pending files will be processed by the EDI cron job and sent to your vendor.
EDI invoicing¶
When the book vendor is done processing your files they will send an invoice via EDI as well. The EDI cron job will grab invoices and mark items found in the invoice as received and update your funds without any need for manual intervention.
EDIFACT messages¶
A log of all messages sent and received via EDIFACT can be found under EDIFACT messages.
