Usuários

Before importing and/or adding patrons be sure to set up your patron categories.

Add a new patron

Usuários são adicionados no módulo ‘Usuários’.

  • Get there: Patrons

Once there you can add a new patron.

  • Click ‘New patron’

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  • The fields that appear on the patron add form can be controlled by editing the BorrowerUnwantedField system preference.

  • First enter the identifying information regarding your patron

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    • Required fields are defined in the BorrowerMandatoryField system preference

    • Salutation is populated by the BorrowersTitles system preference

    • Note

      If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.

      For example:

      Firstname: Nicole C.
      Surname: Engard
      Initials: NCE
      

      Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).

      Or you could do something like this:

      Firstname: Nicole
      Surname: Engard
      Initials: E
      

      Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).

  • Em seguida digite a informação de contato

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    • Para informação de contato, note que o telefone e o e-mail principal são os únicos que aparecem nos avisos e recibos impressos durante a circulação. O e-mail principal também é o que aparece nos avisos de atrasos e outras mensagens.
  • If this patron is a child, you will be asked to attach the child patron to an adult patron

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    • Clique ‘Alterar para usuário’ para pesquisar em seu sistema um usuário existente
    • Se o Responsável não estiver no sistema, você pode digitar o nome nos campos disponíveis
    • The relationships are set using the borrowerRelationship system preference
  • If this patron is a professional, you will be asked to attach the patron to an organizational patron

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    • Clique ‘Alterar para usuário para pesquisar em seu sistema um usuário existente
  • Each patron can have an alternate contact

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    • Um contato adicional pode ser um dos pais ou responsável. Em casos acadêmicos, pode ser utilizado para armazenar o endereço domicilar dos usuários (nos casos de estudantes que vivem na universidade).
  • The library management section includes values that are used within the library

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    • The card number field is automatically calculated if you have the autoMemberNum system preference set that way

      • Note

        Para cada novo sistema instalado esta prefereência inicia em 1 e incrementa 1 a cada vez. Para conseguir que comece a partir de seus códigos de barras, digite o último código de barras e salve o usuário. Depois, o sistema irá incrementar automaticamente mais 1.

    • Se você acidentalmente escolher uma categoria errada de usuário no início, você pode consertar isso aqui

    • Ordem 1 e 2 são usadas para propósitos estatísticos em sua biblioteca

  • Next, the Library Setup section includes additional library settings

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    • A data de inscrição será preenchida automaticamente com a data de hoje

    • If your patron cards expire (based on your patron category settings) the Expiry date will automatically be calculated

    • A Nota do OPAC é uma nota para o usuário - ela aparecerá no registro do usuário no OPAC

    • O Aviso de Circulação destina exclusivamente a sua biblioteca e aparecerá quando o funcionário realizar um empréstimo para um usuário

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    • O Login e Senha do OPAC são utilizados pelo usuário para acessar sua conta no OPAC. Eles também são utilizados por funcionários para lhes dar acesso à interface administrativa

      • Staff will only be able to use this log in info to log in to the staff client if they have the necessary permissions.
  • If you have set additional patron attributes up, these will appear next

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  • Finally, if you have EnhancedMessagingPreferences set to ‘allow,’ you can choose the messaging preferences for this patron.

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    • These notices are:

      • Advanced notice : A notice in advance of the patron’s items being due (The patron can choose the number of days in advance)
      • Item checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
      • Hold filled : A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron
      • Item due : A notice on the day and item is due back at the library
      • Item check-in : A notice that lists all the of the items the patron has just checked in
    • Os usuário podem optar por receber seus avisos como um resumo,assinalando a caixa “Resumo apenas”?,e também o método de entrega (SMS, E-mail, Telefone). O resumo é uma combinação de todas as mensagens que serão para um e-mail em vez de vários e-mails para cada alerta.

    • Important

      These preferences will override any you set via the patron categories

    • Important

      Estas preferências podem ser alteradas pelo usuário pelo OPAC

  • Quando terminar, clique em ‘Salvar’

Se o sistema suspeitar que o usuário pode estar duplicado, ele irá alertá-lo.

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Note

A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.

If you have set a minimum or upper age limit on the patron category and are requiring that the birth date be filled in, Koha will warn you if the patron you’re adding is too old or young for the patron category you have selected:

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Adicionar um Funcionário

All staff members must be entered into Koha as patrons of the ‘Staff’ type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in Permissões de Usuário

Important

Lembre-se de guardar seu nome de usuário e senha pois ele será utilizado para entrar na interface de usuário.

Add a Statistical Patron

One way to track use of in house items is to “check out” the materials to a statistical patron. The “check out” process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your Statistical patron.

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Next, you will need to create a new patron of the statistical type

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Next, follow the steps put forth in the ‘Add a new Patron’ section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.

To learn about other methods of tracking in house use visit the Tracking inhouse use section of this manual.

Duplicar um usuário

Algumas vezes, quando você está adicionando os membros de uma nova família ao seu sistema você pode não querer digitar as mesmas informações de contato várias vezes. O Koha permite que você duplique o registro de usuário e altere apenas os campos necessários.

  • Abra o usuário que você deseja utilizar como base (o usuário a partid do qual você pretende duplicar as informações)

  • Clique em ‘Duplicar’ no início do seu registro

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  • All of the fields with the exception of first name, card number, username and password have been duplicated. Fill in the missing pieces and click ‘Save’

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    • Note

      Clicking in a field that is already populated with data will clear that field of all information (making it easier for you to type in something different)

  • Você será direcionado ao seu novo usuário

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Add Patron Images

If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to ‘Allow’.

If the preference is set to ‘Allow’ you will see a placeholder image under the patron’s name and box to upload a patron image below the basic contact information.

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In the ‘Upload Patron Image’ box click ‘Browse’ to find the image on your computer and ‘Upload’ to load the image on to the patron record.

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Important

Há um limite de 100K para o tamanho da imagem carregada e recomenda-se que a imagem seja de 200x300 pixels, mas as imagens menores funcionarão melhor

Editando Usuários

Usuários no Koha podem ser editados utilizando um dos vários botões disponíveis.

  • Para editar o registro de usuário por inteiro, clique no botão ‘Editar’ na parte superior do registro de usuário.

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  • As senhas de usuários não são recuperáveis. Os asteriscos exibidos ao lado do campo de senha na tela de cadastro do usuário estarão sempre lá, mesmo que uma senha não tenha sido definida. Caso um usuário tenha esquecido sua senha, a única opção é resetar sua senha. Para mudar a senha do usuário, clique no botão ‘Alterar senha’

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    • Koha não pode exibir senhas existentes. Deixe em branco para manter a senha sem alterações.
    • Este formulário pode gerar automaticamente uma senha aleatória, se você clicar no link “Clique para preencher com uma sugestão gerada aleatoriamente. Senhas serão exibidos como texto.”
  • Para editar uma sessão específica no registro de usuário (por exemplo informações de uso da biblioteca) clique no link ‘Editar’

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  • A patron image can be added by browsing for the image on your machine from the ‘Manage Patron Image’ section

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    • This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images
    • To add patron images in bulk, use the Upload Patron Images Tool
  • Patrons can also be blocked from checking items out by setting Patron Flags

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    • Se você deseja que os funcionários confirmem o endereço dos usuários no momento dos empréstimos, você pode clicar em ‘Não possui endereço’

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    • Se o usuário informar que perdeu sua carteirinha, você pode defini-la como ‘Perdida’ para evitar que outra pessoa utilize a carteirinha para empréstimos

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    • If you would like to bar a patron from the library you can add a manual restriction

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    • Se você entrar numa data e/ou nota relacionada à restrição, você também a verá na mensagem restrita

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  • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the ‘More’ menu and choose ‘Update Child to Adult Patron’

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    • Em seguida, será apresentado com uma janela pop-up pedindo que uma de suas categorias pais adultos esta criança deve ser atualizado para

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Managing Patron Self Edits

If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff client before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff client dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).

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Note

Superlibrarians will see modifications for any branch, other staff will only see modifications for patrons who belong to their logged in branch.

Quando clicar em ‘Usuários solicitando alterações’ você será levado a uma lista de usuários que solicitaram alterações.

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A partir daí, você pode ‘Aprovar’ e aplicar as alterações ao registro do usuário, ‘Excluir’ e remover as alterações ou ‘Ignorar’ e manter as alterações pendentes para posterior revisão.

If you would like to see the entire patron record you can click the ‘Patron details’ links to the right of the buttons. This will open in a new tab.

Merging Patron Records

If you accidentally end up with one patron with two cards it is possible to merge their records together so that you don’t lose their loan history or holds.

  • In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the ‘Merge selected patrons’ button.

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Note

It is possible to merge more than two records at a time.

  • Select the patron record you want to keep and click on the ‘Merge patrons’ button.

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The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.

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Permissões de Usuário

As Permissões de Usuário são utilizadas para definir os direitos dos membros na interface administrativa.

Important

In order for a staff member to log into the staff interface they must have (at the very least) ‘catalogue’ permissions which allow them to view the staff interface.

Configurando Permissões de Usuários

  • On the patron record click ‘More’ and choose ‘Set permissions’ to alter patron permissions

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  • Será apresentado uma lista das preferẽncias, cada uma pode ser expandida clicando no sinal + (mais) a esquerda do título da seção.

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Patron permissions defined

  • superbibliotecário

    • Acesso à todas as funções de bibliotecário

      Note

      With this selected there is no need to choose any other permissions

  • circulate

    • Verificar itens entregues e emprestados
    • This section can be expanded (Learn more)
  • catálogo

    • Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client

      Important

      Deve ser entregue para todos os funcionários para permitir que eles façam login na interface administrativa

  • parâmetros

    • Manage Koha system settings (Administration panel)
    • This section can be expanded (Learn more)
  • borrowers

    • Adicionar ou modificar usuários
    • This section can be expanded (Learn more)
  • permissões

    • Alterar permissões de usuário
  • reserveforothers

    • Fazer e alterar reservas de usuários
    • This section can be expanded (Learn more)
  • editcatalogue

    • Editar Catálogo (modificar dados bibliográficos e de exemplares)
    • This section can be expanded (Learn more)
  • updatecharges

    • Gerenciar taxas e multas dos usuários
    • This section can be expanded (Learn more)
  • aquisição

    • Gerenciamento da sugestão/aquisição
    • This section can be expanded (Learn more)
  • management

    • Set library management params (deprecated)

      Important

      This permission level no longer controls anything.

  • ferramentas

    • Utilize todas as ferramentas
    • This section can be expanded (Learn more)
  • editauthorities

    • Editar autoridades
  • serials

    • Gerenciar assinaturas de periódicos
    • This section can be expanded (Learn more)
  • reports

    • Acesso ao módulo de relatórios
    • Relatórios obtidos na página de Circulação não são controlados por esta permissão
    • This section can be expanded (Learn more)
  • staffaccess

    • Todos os funcionários podem modificar as permissões de outro funcionario

      Important

      Requires the borrowers permission above

  • coursereserves

  • plugins

    • Plugins do Koha
    • This section can be expanded (Learn more)
  • lists

    • Lists

      Important

      All staff have permission to create and modify their own lists, this permission is only necessary if you’d like to give a staff member permission to delete public lists that they have not created.

    • This section can be expanded (Learn more)

  • clubs

  • ill

    • Create and modify interlibrary loan requests
  • self_check

    • Self check modules
    • Used for self checkin/self checkout kiosks
    • This section can be expanded (Learn more)

Granular circulate permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘circulação’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • circulate_remaining_permissions
    • Permissões de circulação restantes
    • All circulation rights except those covered by permissions listed below
  • force_checkout
    • Forçar o empréstimo se existir uma limitação
    • With this permission a librarian will be allowed to override a check out restriction in the following cases:
      • age restriction
      • the item is issued to another patron
      • the item is not for loan
      • the patron has overdue items
      • the item is lost
      • the item is a high demand item
      • the item is on hold
  • manage_restrictions
    • Gerenciar restrições para contas
    • Grants permission to the staff member to lift a restriction that might be on the patron’s record
  • overdues_report
    • Executar relatório de exemplares em atraso
    • A permissão de gerar relatórios de atraso encontrados em Circulação
  • override_renewals
    • Forçar renovação de itens bloqueados
    • Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions

Granular parameters permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘parâmetros’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • manage_circ_rules
  • parameters_remaining_permissions
    • Permissões de parâmetros do sistema restantes
    • The ability to access all areas in Administration (other than the Circulation and fines rules)

Granular borrowers permissions

If the staff member has ‘borrowers’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:

  • edit_borrowers
    • Add, modify and view patron information
    • The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files
  • view_borrower_infos_from_any_libraries
    • View patron infos from any libraries. If not set the logged in user could only access patron infos from its own library or group of libraries.

Granular holds permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘reservar para outros’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • modify_holds_priority
    • Alterar prioridade de reservas
    • Permitir que funcionários alterem as prioridades de reserva (movendo os usuários para cima e para baixo na fila)
  • place_holds
    • Reservar para os usuários

Granular cataloging permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘editar catálogo’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • delete_all_items

    • Excluir um conjunto
    • Capacidade de usar o ‘Excluir todos os itens “opção encontrada no menu” Editar “na catalogação
  • edit_catalogue

    • Editar catálogo (Alterar dados bibliográficos/reservas)
    • Ability to access all cataloging functions via the Cataloging page
  • edit_items

  • edit_items_restricted

  • fast_cataloging

Granular fines and charges permissions

If a staff member has ‘updatecharges’ permission they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control fines and charges permissions on a more granular level choose from these options:

  • remaining_permissions
    • Remaining permissions for managing fines and fees other than the ability to write off charges
  • Cancelar
    • Cancelar multas e suspensões

Granular acquisitions permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘aquisição’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • budget_add_del

    • Adicionar e excluir orçamentos (mas não pode editar orçamentos)
  • budget_manage

    • Gerenciar orçamentos
  • budget_manage_all

    • Gerenciar todos os orçamentos

    budget_modify

    • Alterar orçamento (não cria linhas, mas permite modificar as existentes)
  • contracts_manage

    • Gerenciar contratos
  • group_manage

    • Gerenciar pedidos e grupos de pedidos
  • order_manage

    • Gerenciar pedidos
  • order_manage_all

    • Gerenciar pedidos e grupos de pedidos, independente de suas restrições
  • order_receive

    • Gerenciar pedidos
  • period_manage

    • Gerenciar períodos
  • planning_manage

    • Gerenciar planejamento orçamentário
  • vendors_manage

    • Gerenciar fornecedores

Granular serials permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘periódicos’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • check_expiration
  • claim_serials
  • create_subscription
  • delete_subscription
    • Excluir uma assinatura existente
  • edit_subscription
    • Editar uma assinatura existente
    • Esta permissão não inclui a capacidade de excluir ou criar uma assinatura
  • receive_serials
    • Receber periódico
    • Receber periódicos nas assinaturas existentes
  • renew_subscription
    • Renovar uma assinatura
  • routing
  • superserials

Granular tools permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘ferramentas’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • access_files
    • Access to the files stored on the server
    • Access to the Upload tool
  • batch_upload_patron_images
    • Faz o upload de imagens de usuários em lote ou um de cada vez
    • Access to the Image upload tool
  • delete_anonymize_patrons
    • Excluir antigos usuários e anonimizar o histórico de circulação/leitura (exclui o histórico de leituras do usuário)
    • Access to the Anonymize patron tool
  • edit_calendar
  • edit_news
    • Redação de mensagens para OPAC e Técnicos
    • Access to the News tool
  • edit_notice_status_triggers
  • edit_notices

Granular reports permissions

Se o funcionário tiver permissão de ‘relatórios’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:

  • create_reports
    • Create SQL reports
    • A possibilidade de criar e editar, mas não executar relatórios SQL
  • delete_reports
    • Delete SQL reports
  • execute_reports
    • Execute SQL reports
    • A possibilidade de executar, mas não criar ou editar relatórios SQL

Granular course reserves permissions

If the staff member has ‘course reserves’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:

  • add_reserves
    • Add course reserves
  • delete_reserves
    • Remove course reserves
  • manage_courses
    • Add, edit and delete courses

Granular plugins permissions

If the staff member has ‘plugins’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:

  • configure
    • Configurar plugins
    • The ability to run the ‘configure’ section of a plugin if it has one
  • manage
    • Gerenciar plugins
    • The ability to install or uninstall plugins
  • report
    • Usar plugins de relatórios
    • The ability to use report plugins
  • tool
    • Usar a ferramenta de plugins
    • The ability to use tool plugins

Granular lists permissions

Todos os membros da equipe têm permissão para acessar listas. Esta seção só precisa ser verificado fora se você quiser dar permissão para um membro da equipe para apagar as listas públicas que não têm criado a si mesmos.

  • delete_public_lists
    • Excluir um conjunto
    • The ability to delete public lists created by someone else

Granular patron clubs permissions

If the staff member has ‘clubs’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:

  • edit_clubs
  • edit_templates
    • Create and edit club templates
    • Create and edit club templates using the Patron clubs tool
  • enroll
    • Enroll patrons in clubs
    • Enroll patrons from the patron file

Granular self check permissions

If the user has ‘self check’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:

  • self_checkin_module

    • Log into the self check-in module.

      ** Note**

      This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality

  • self_checkout_module

    • Perform self checkout at the OPAC.

      Note

      This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference

Informação do Usuário

Quando visualizar o registro de usuário, você terá a opção de visualizar a informação de uma das diversas abas no lado esquerdo do registro.

  • Get there: Patrons > Browse or search for patron > Click patron name

Empréstimo

For instruction on checking items out, view the Checking Out section of this manual.

Staff members can access their own check out screen by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‘My checkouts’

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Detalhes

Staff members can access their own account details by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‘My account’

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All patron information will appear on the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc entered when adding the patron.

In the case of patrons who are marked as ‘Child’ or ‘Professional’ and their Guarantors additional information will appear on their record.

  • Uma criança irá listar seus Responsáveis

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  • No registro do ‘Responsável’, todas as crianças e/ou profissionais serão listados

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Circulation Summary

Abaixo das informações de usuário na tela de detalhes há uma tabela que exibe os exemplares que foram emprestados, que estão em atraso ou reservados.

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Se eles tem família, o funcionário poderá acessar quais materiais os outros membros da família emprestaram.

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The Restrictions tab will show for all patrons. If the patron has no restrictions you will see that on the tab.

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If the patron has restrictions on their account the tab will show the number and the description.

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Using the ‘Add manual restriction’ button you can add a restriction to the patron record from here.

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Multas

O histórico completo do usuário aparecerá na aba Multas. Ao contrário do que parece indicar pelo nome, esta aba não exibe apenas informações sobre multas, ela também informa taxas de inscrição, locação, reserva e outras cobranças que houver sobre o usuário.

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The table will show you the following columns:

  • Date: the date the charge/payment was posted

    • In the case of fines this will be the last day that the fine was accrued
  • Description: a description of the charges including the due date for overdue items and a link to the item record where one is available

  • Note: any notes about this charge/payment

    • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says ‘PayPal’ for items paid this way

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  • Amount: the total amount of the payment or charge

  • Outstanding: the amount still due on charge

  • The ability to reverse a payment

  • The ability to void a payment

  • A link to print a receipt for that line item

At the top of the table you can click the ‘Filter paid transaction’ to hide all completed transaction and above that you can use the search box to find a specific charge or payment.

Aplicar Multas

Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:

  • Fines will be charged based on your Circulation & Fines Rules
  • Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron Types & Categories administration area
  • Rental fees will be charged based on the settings in your Item Types administration area
  • Marcar um exemplar como ‘Perdido’ no módulo de catalogação fará com que o usuário seja automaticamente cobrado pelo custo de reposição deste exemplar

Pagar/Reverter multas

Cada linha de exemplar pode ser paga por completo usando a aba ‘Pagar multas’.

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  • Cada linha de exemplar pode ser paga por completo, perdoada parcialmente ou cancelada.

  • Pagar a multa por completo

    • If you have a note about the payment please type that first then move on

    • Clique em “Pagar” ao lado da multa que você deseja pagar por inteiro

    • O total da multa será gerado na caixa “Coletado dos usuários”

    • If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type

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    • Clique em “Confirmar”

    • A multa será removida e será exibida como paga.

  • Pagar a multa parcialmente

    • Clique em “Pagar” ao lado da multa que você deseja pagar parcialmente

    • Digite a quantia que você está recebendo do usuário na caixa ‘Coletar do Usuário’

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    • Clique em “Confirmar”

    • A multa será atualizada para exibir a multa original, e o valor devedor atualizado

  • Pagar um valor para todas as multas

    • Clique no botão “Pagar Quantia”

    • Digite a quantia que você está recebendo do usuário em ‘Recolher do Usuário”. A soma de todas as multas é exibida em ‘Todas de Quantias Devidas”

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    • Clique em “Confirmar”

    • Os totais de multas serão atualizados com o pagamento aplicados às multas mais antigas primeiro.

  • Pagar multas selecionadas

    • Clicque na caixa de seleção próxima às multas que deseja pagar e clique “Pagar Selecionadas”

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    • Digite uma quantia oara pagar das multas.

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    • Clique em “Confirmar”

    • O total de multas será atualizado com o pagamento aplicado as multas mais antigas primeiro.

  • Desconsiderar uma única multa

    • Clique em “Cancelamento” ao lado da multa se você quiser perdoá-la.
    • A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.
    • Todas as multas serão removidas da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.
  • Writeoff Todas as multas

    • Clique no botão “Cancelar Tudo”
    • Todas as multas serão removidas da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.
  • If you accidentally mark and item as paid, you can reverse that line item by clicking ‘Reverse’ to the right of the line

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    • Quando clicar, uma nova linha de exemplar será adicionada a conta, exibindo o pagamento como revertido

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Creating Manual Invoices

Para taxas que não são criadas automaticamente, bibliotecários podem criar uma fatura manual

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  • First choose the type of invoice you would like to create

    • To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV Authorized Value

    • Important

      The value set as the Authorized Value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized Value Description will be used as the amount.

  • Se a taxa for associada a um exemplar, você pode digitar seu código de barras, assim a linha do exemplar exibirá um link para aquele material específico

  • O campo de descrição é onde você irá digitar a descrição da cobrança

  • No campo de valor, não digite símbolos de unidades monetárias, apenas números e decimais

Creating Manual Credits

O crédito manual pode ser utilizado para pagar parte de multas ou para perdoar uma multa.

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  • Primeiro escolha o tipo de crédito que você quer aplicar
  • Se este crédito está associado a um exemplar você pode inserir seu código de barras, assim o exemplar da linha cria um link para o exemplar correto
  • O campo de descrição é onde você irá digitar a descrição do crédito
  • No campo de valor, não digite símbolos de unidades monetárias, apenas números e decimais

Imprimindo faturas

À direita de cada linha da conta há um link para impressão. Clicando neste link uma nota será impressa para o exemplar da linha que inclue a data e a descrição do exemplar com o total a ser pago para esta conta.

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Lista de circulação

Uma lista de todas as listas de circulação de periódicos pertencentes ao usuário estará acessível pela aba ‘Listas de circulação’ no registro do usuário.

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Nesta aba você poderá ver e editar todas as listas de circulação que este usuário possui.

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Histórico de circulação

The circulation history tab will appear if you have set the intranetreadinghistory preference to allow it to appear. If you have the OPACPrivacy system preference set to ‘Allow’ and the patron has decided that the library cannot keep this information this tab will only show currently checked out items.

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Se você quiser exportar a lista de códigos de barras dos materiais emprestados no dia, você pode encontrar esta opção no menu ‘Mais’, no lado superior direito da página.

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Gerará um arquivo de texto com um código de barras por linha.

Log de alterações

If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification Log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.

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  • O campo do Funcionário exibe o número do usuário para o funcionário que fez as alterações
  • The module lists ‘MEMBERS’ for the patron module
  • The action will tell you what action was being logged
  • The Object field lists the borrowernumber that is being modified (in the example above, it was my changing my own record)

Correspondências

The patron’s messaging preferences are set when adding or editing the patron. This tab will show the messages that have been sent and those that are queued to be sent:

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Clicando no título da mensagem irá expandir a visualização para exibir o texto completo da mensagem enviada.

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If the message has a status of sent or failed you will have the option to ‘resend’ the message to the patron by clicking the ‘resentd button found under the status.

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Estatísticas

Depending on what you set for the values of your StatisticsFields system preference, you can see statistics for one patron’s circulation actions.

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Arquivos

If you set the EnableBorrowerFiles preference to ‘Do’ the Files tab will be visible on the patron information page.

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Aqui você pode enviar arquivos para anexar no registro de usuário.

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Todos os arquivos carregados aparecerão abaixo do formulário no qual arquivos adicionais foram carregados.

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Sugestões de aquisição

Caso o usuário tenha feito alguma sugestão de aquisição, você poderá ver estas sugestões na aba do registro do usuário.

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A partir daí, você poderá ver todas as sugestões feitas pelo usuário e seu status. Você também pode criar uma sugestão de compra em nome do usuário clicando em ‘Nova sugestão de compra’ na barra superior.

Learn more about Purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.

Avisos de Usuários

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this option on the patron record you need to set the useDischarge system preference to ‘Allow’.

Note

In France a “quitus” (“discharge”) is needed if you want to register for an account in a library or a university).

Note

Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.

Patrons can request discharges via the OPAC. Any pending discharges will be listed below the menu buttons on the main staff client page

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Clicking the pending requests will open a screen where you can allow those discharges

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To generate a discharge for a specific patron click the ‘Discharge’ tab on the left of the patron record

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Se o patrono pode ter uma descarga gerado então ele vai ter um botão que diz “Gerar quitação”

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Se não, então você verá um erro explicando por que você não pode descarregar o patrono .

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Uma vez que a carta é gerado , você terá um PDF para download

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Note

You can style the PDF using the NoticeCSS preference.

The patron will have a restriction added to their account

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And a history of discharges will be added to the ‘Discharge’ tab

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