Usuários¶
Before importing and/or adding patrons be sure to set up your patron categories.
Add a new patron¶
Usuários são adicionados no módulo ‘Usuários’.
- Get there: Patrons
Once there you can add a new patron.
Click ‘New patron’
The fields that appear on the patron add form can be controlled by editing the BorrowerUnwantedField system preference.
First enter the identifying information regarding your patron
Required fields are defined in the BorrowerMandatoryField system preference
Salutation is populated by the BorrowersTitles system preference
Note
If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.
For example:
Firstname: Nicole C. Surname: Engard Initials: NCE
Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).
Or you could do something like this:
Firstname: Nicole Surname: Engard Initials: E
Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).
Em seguida digite a informação de contato
- Para informação de contato, note que o telefone e o e-mail principal são os únicos que aparecem nos avisos e recibos impressos durante a circulação. O e-mail principal também é o que aparece nos avisos de atrasos e outras mensagens.
If this patron is a child, you will be asked to attach the child patron to an adult patron
- Clique ‘Alterar para usuário’ para pesquisar em seu sistema um usuário existente
- Se o Responsável não estiver no sistema, você pode digitar o nome nos campos disponíveis
- The relationships are set using the borrowerRelationship system preference
If this patron is a professional, you will be asked to attach the patron to an organizational patron
- Clique ‘Alterar para usuário para pesquisar em seu sistema um usuário existente
Each patron can have an alternate contact
- Um contato adicional pode ser um dos pais ou responsável. Em casos acadêmicos, pode ser utilizado para armazenar o endereço domicilar dos usuários (nos casos de estudantes que vivem na universidade).
The library management section includes values that are used within the library
The card number field is automatically calculated if you have the autoMemberNum system preference set that way
Note
Para cada novo sistema instalado esta prefereência inicia em 1 e incrementa 1 a cada vez. Para conseguir que comece a partir de seus códigos de barras, digite o último código de barras e salve o usuário. Depois, o sistema irá incrementar automaticamente mais 1.
Se você acidentalmente escolher uma categoria errada de usuário no início, você pode consertar isso aqui
Ordem 1 e 2 são usadas para propósitos estatísticos em sua biblioteca
Next, the Library Setup section includes additional library settings
A data de inscrição será preenchida automaticamente com a data de hoje
If your patron cards expire (based on your patron category settings) the Expiry date will automatically be calculated
A Nota do OPAC é uma nota para o usuário - ela aparecerá no registro do usuário no OPAC
O Aviso de Circulação destina exclusivamente a sua biblioteca e aparecerá quando o funcionário realizar um empréstimo para um usuário
O Login e Senha do OPAC são utilizados pelo usuário para acessar sua conta no OPAC. Eles também são utilizados por funcionários para lhes dar acesso à interface administrativa
- Staff will only be able to use this log in info to log in to the staff client if they have the necessary permissions.
If you have set additional patron attributes up, these will appear next
Finally, if you have EnhancedMessagingPreferences set to ‘allow,’ you can choose the messaging preferences for this patron.
These notices are:
- Advanced notice : A notice in advance of the patron’s items being due (The patron can choose the number of days in advance)
- Item checkout : A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
- Hold filled : A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron
- Item due : A notice on the day and item is due back at the library
- Item check-in : A notice that lists all the of the items the patron has just checked in
Os usuário podem optar por receber seus avisos como um resumo,assinalando a caixa “Resumo apenas”?,e também o método de entrega (SMS, E-mail, Telefone). O resumo é uma combinação de todas as mensagens que serão para um e-mail em vez de vários e-mails para cada alerta.
Important
These preferences will override any you set via the patron categories
Important
Estas preferências podem ser alteradas pelo usuário pelo OPAC
Quando terminar, clique em ‘Salvar’
Se o sistema suspeitar que o usuário pode estar duplicado, ele irá alertá-lo.
Note
A duplicate patron is detected if first and last names match and there is no date of birth populated or if first name, last name and date of birth fields are all populated. If two patrons have matching names, but one has a date of birth and the other does not they will not match as duplicates.
If you have set a minimum or upper age limit on the patron category and are requiring that the birth date be filled in, Koha will warn you if the patron you’re adding is too old or young for the patron category you have selected:
Adicionar um Funcionário¶
All staff members must be entered into Koha as patrons of the ‘Staff’ type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in Permissões de Usuário
Important
Lembre-se de guardar seu nome de usuário e senha pois ele será utilizado para entrar na interface de usuário.
Add a Statistical Patron¶
One way to track use of in house items is to “check out” the materials to a statistical patron. The “check out” process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your Statistical patron.
Next, you will need to create a new patron of the statistical type
Next, follow the steps put forth in the ‘Add a new Patron’ section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.
To learn about other methods of tracking in house use visit the Tracking inhouse use section of this manual.
Duplicar um usuário¶
Algumas vezes, quando você está adicionando os membros de uma nova família ao seu sistema você pode não querer digitar as mesmas informações de contato várias vezes. O Koha permite que você duplique o registro de usuário e altere apenas os campos necessários.
Abra o usuário que você deseja utilizar como base (o usuário a partid do qual você pretende duplicar as informações)
Clique em ‘Duplicar’ no início do seu registro
All of the fields with the exception of first name, card number, username and password have been duplicated. Fill in the missing pieces and click ‘Save’
Note
Clicking in a field that is already populated with data will clear that field of all information (making it easier for you to type in something different)
Você será direcionado ao seu novo usuário
Add Patron Images¶
If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to ‘Allow’.
If the preference is set to ‘Allow’ you will see a placeholder image under the patron’s name and box to upload a patron image below the basic contact information.
In the ‘Upload Patron Image’ box click ‘Browse’ to find the image on your computer and ‘Upload’ to load the image on to the patron record.
Important
Há um limite de 100K para o tamanho da imagem carregada e recomenda-se que a imagem seja de 200x300 pixels, mas as imagens menores funcionarão melhor
Editando Usuários¶
Usuários no Koha podem ser editados utilizando um dos vários botões disponíveis.
Para editar o registro de usuário por inteiro, clique no botão ‘Editar’ na parte superior do registro de usuário.
As senhas de usuários não são recuperáveis. Os asteriscos exibidos ao lado do campo de senha na tela de cadastro do usuário estarão sempre lá, mesmo que uma senha não tenha sido definida. Caso um usuário tenha esquecido sua senha, a única opção é resetar sua senha. Para mudar a senha do usuário, clique no botão ‘Alterar senha’
- Koha não pode exibir senhas existentes. Deixe em branco para manter a senha sem alterações.
- Este formulário pode gerar automaticamente uma senha aleatória, se você clicar no link “Clique para preencher com uma sugestão gerada aleatoriamente. Senhas serão exibidos como texto.”
Para editar uma sessão específica no registro de usuário (por exemplo informações de uso da biblioteca) clique no link ‘Editar’
A patron image can be added by browsing for the image on your machine from the ‘Manage Patron Image’ section
- This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images
- To add patron images in bulk, use the Upload Patron Images Tool
Patrons can also be blocked from checking items out by setting Patron Flags
Se você deseja que os funcionários confirmem o endereço dos usuários no momento dos empréstimos, você pode clicar em ‘Não possui endereço’
Se o usuário informar que perdeu sua carteirinha, você pode defini-la como ‘Perdida’ para evitar que outra pessoa utilize a carteirinha para empréstimos
If you would like to bar a patron from the library you can add a manual restriction
Note
This flag can automatically be set with the Overdue/Notice Status Triggers
Se você entrar numa data e/ou nota relacionada à restrição, você também a verá na mensagem restrita
Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the ‘More’ menu and choose ‘Update Child to Adult Patron’
Em seguida, será apresentado com uma janela pop-up pedindo que uma de suas categorias pais adultos esta criança deve ser atualizado para
Managing Patron Self Edits¶
If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff client before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff client dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).
Note
Superlibrarians will see modifications for any branch, other staff will only see modifications for patrons who belong to their logged in branch.
Quando clicar em ‘Usuários solicitando alterações’ você será levado a uma lista de usuários que solicitaram alterações.
A partir daí, você pode ‘Aprovar’ e aplicar as alterações ao registro do usuário, ‘Excluir’ e remover as alterações ou ‘Ignorar’ e manter as alterações pendentes para posterior revisão.
If you would like to see the entire patron record you can click the ‘Patron details’ links to the right of the buttons. This will open in a new tab.
Merging Patron Records¶
If you accidentally end up with one patron with two cards it is possible to merge their records together so that you don’t lose their loan history or holds.
- In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the ‘Merge selected patrons’ button.
Note
It is possible to merge more than two records at a time.
- Select the patron record you want to keep and click on the ‘Merge patrons’ button.
The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.
Permissões de Usuário¶
As Permissões de Usuário são utilizadas para definir os direitos dos membros na interface administrativa.
Important
In order for a staff member to log into the staff interface they must have (at the very least) ‘catalogue’ permissions which allow them to view the staff interface.
Configurando Permissões de Usuários¶
On the patron record click ‘More’ and choose ‘Set permissions’ to alter patron permissions
Será apresentado uma lista das preferẽncias, cada uma pode ser expandida clicando no sinal + (mais) a esquerda do título da seção.
Patron permissions defined¶
superbibliotecário
Acesso à todas as funções de bibliotecário
Note
With this selected there is no need to choose any other permissions
circulate
- Verificar itens entregues e emprestados
- This section can be expanded (Learn more)
catálogo
Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client
Important
Deve ser entregue para todos os funcionários para permitir que eles façam login na interface administrativa
parâmetros
- Manage Koha system settings (Administration panel)
- This section can be expanded (Learn more)
borrowers
- Adicionar ou modificar usuários
- This section can be expanded (Learn more)
permissões
- Alterar permissões de usuário
reserveforothers
- Fazer e alterar reservas de usuários
- This section can be expanded (Learn more)
editcatalogue
- Editar Catálogo (modificar dados bibliográficos e de exemplares)
- This section can be expanded (Learn more)
updatecharges
- Gerenciar taxas e multas dos usuários
- This section can be expanded (Learn more)
aquisição
- Gerenciamento da sugestão/aquisição
- This section can be expanded (Learn more)
management
Set library management params (deprecated)
Important
This permission level no longer controls anything.
ferramentas
- Utilize todas as ferramentas
- This section can be expanded (Learn more)
editauthorities
- Editar autoridades
serials
- Gerenciar assinaturas de periódicos
- This section can be expanded (Learn more)
reports
- Acesso ao módulo de relatórios
- Relatórios obtidos na página de Circulação não são controlados por esta permissão
- This section can be expanded (Learn more)
staffaccess
Todos os funcionários podem modificar as permissões de outro funcionario
Important
Requires the borrowers permission above
coursereserves
- Course reserves
- Allow access to the course reserves module
- This section can be expanded (Learn more)
plugins
- Plugins do Koha
- This section can be expanded (Learn more)
lists
Lists
Important
All staff have permission to create and modify their own lists, this permission is only necessary if you’d like to give a staff member permission to delete public lists that they have not created.
This section can be expanded (Learn more)
clubs
- Patron clubs
- Allows access to the Patron clubs feature
- This section can be expanded (Learn more)
ill
- Create and modify interlibrary loan requests
self_check
- Self check modules
- Used for self checkin/self checkout kiosks
- This section can be expanded (Learn more)
Granular circulate permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘circulação’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
- circulate_remaining_permissions
- Permissões de circulação restantes
- All circulation rights except those covered by permissions listed below
- force_checkout
- Forçar o empréstimo se existir uma limitação
- With this permission a librarian will be allowed to override a
check out restriction in the following cases:
- age restriction
- the item is issued to another patron
- the item is not for loan
- the patron has overdue items
- the item is lost
- the item is a high demand item
- the item is on hold
- manage_restrictions
- Gerenciar restrições para contas
- Grants permission to the staff member to lift a restriction that might be on the patron’s record
- overdues_report
- Executar relatório de exemplares em atraso
- A permissão de gerar relatórios de atraso encontrados em Circulação
- override_renewals
- Forçar renovação de itens bloqueados
- Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions
Granular parameters permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘parâmetros’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
- manage_circ_rules
- Gerenciar regras de circulação
- The ability to access the Circulation and fines rules in the administration area
- parameters_remaining_permissions
- Permissões de parâmetros do sistema restantes
- The ability to access all areas in Administration (other than the Circulation and fines rules)
Granular borrowers permissions¶
If the staff member has ‘borrowers’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:
- edit_borrowers
- Add, modify and view patron information
- The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files
- view_borrower_infos_from_any_libraries
- View patron infos from any libraries. If not set the logged in user could only access patron infos from its own library or group of libraries.
Granular holds permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘reservar para outros’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
- modify_holds_priority
- Alterar prioridade de reservas
- Permitir que funcionários alterem as prioridades de reserva (movendo os usuários para cima e para baixo na fila)
- place_holds
- Reservar para os usuários
Granular cataloging permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘editar catálogo’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
delete_all_items
- Excluir um conjunto
- Capacidade de usar o ‘Excluir todos os itens “opção encontrada no menu” Editar “na catalogação
edit_catalogue
- Editar catálogo (Alterar dados bibliográficos/reservas)
- Ability to access all cataloging functions via the Cataloging page
edit_items
- Editar exemplares
- Ability to make edits to item/holdings records, but not bibliographic records
edit_items_restricted
Limit item modification to subfields defined in the SubfieldsToAllowForRestrictedEditing preference
Note
Please note that edit_items permission is still required
fast_cataloging
- Catalogação expressa
- The ability to catalog using only the Fast add framework found on the Circulation page
Granular fines and charges permissions¶
If a staff member has ‘updatecharges’ permission they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control fines and charges permissions on a more granular level choose from these options:
- remaining_permissions
- Remaining permissions for managing fines and fees other than the ability to write off charges
- Cancelar
- Cancelar multas e suspensões
Granular acquisitions permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘aquisição’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
budget_add_del
- Adicionar e excluir orçamentos (mas não pode editar orçamentos)
budget_manage
- Gerenciar orçamentos
budget_manage_all
- Gerenciar todos os orçamentos
budget_modify
- Alterar orçamento (não cria linhas, mas permite modificar as existentes)
contracts_manage
- Gerenciar contratos
group_manage
- Gerenciar pedidos e grupos de pedidos
order_manage
- Gerenciar pedidos
order_manage_all
- Gerenciar pedidos e grupos de pedidos, independente de suas restrições
order_receive
- Gerenciar pedidos
period_manage
- Gerenciar períodos
planning_manage
- Gerenciar planejamento orçamentário
vendors_manage
- Gerenciar fornecedores
Granular serials permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘periódicos’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
- check_expiration
- Check the expiration of a serial
- claim_serials
- Claim missing serials via the Claims section
- create_subscription
- Create a new subscription
- delete_subscription
- Excluir uma assinatura existente
- edit_subscription
- Editar uma assinatura existente
- Esta permissão não inclui a capacidade de excluir ou criar uma assinatura
- receive_serials
- Receber periódico
- Receber periódicos nas assinaturas existentes
- renew_subscription
- Renovar uma assinatura
- routing
- Circulação
- Manage routing lists
- superserials
- Manage subscriptions from any branch (only applies when IndependantBranches is used)
Granular tools permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘ferramentas’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
- access_files
- Access to the files stored on the server
- Access to the Upload tool
- batch_upload_patron_images
- Faz o upload de imagens de usuários em lote ou um de cada vez
- Access to the Image upload tool
- delete_anonymize_patrons
- Excluir antigos usuários e anonimizar o histórico de circulação/leitura (exclui o histórico de leituras do usuário)
- Access to the Anonymize patron tool
- edit_calendar
- Informe quando a biblioteca estará fechada
- Access to the Calendar/holidays tool
- edit_news
- Redação de mensagens para OPAC e Técnicos
- Access to the News tool
- edit_notice_status_triggers
- Estabelecimento das regras e datas de envio das notificações.
- Access to the Overdue notice status/triggers tool
- edit_notices
- Defina um aviso
- Access to the Notices and slips tool
edit_patrons
- Perform batch modification of patrons
- Access to the Batch patron modification tool
edit_quotes
- Edit quotes for the quote-of-the-day feature
- Access to the Quote of the Day (QOTD) Editor
export_catalog
- Exportar registros bibliográficos, de exemplares e de autoridades
- Access to the Export data tool
import_patrons
- Importa dados de usuários
- Access to the Import patrons tool
inventory
- Inventariar (balanço) o catálogo
- Access to the Inventory tool
items_batchdel
- Excluir exemplares em lote
- Access to the Batch item deletion tool
items_batchmod
- Modificar exemplares em lote
- Access to the Batch item modification tool
items_batchmod_restricted
Limit batch item modification to subfields defined in the SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod preference
Note
Please note that items_batchmod permission is still required
label_creator
- Criar etiquetas e códigos de barras a partir de dados do catálogo e de usuário
- Access to the Label creator and Quick label creator Tools
manage_csv_profiles
- Perfis de Exportação CSV
- Access to the CSV profiles tool
manage_patron_lists
- Add, edit and delete patron lists and their contents
- Access to the Patron lists tool
manage_staged_marc
- Manage staged MARC records, including completing and reversing imports
- Access to the Manage Staged MARC Records Tool
marc_modification_templates
- Manage MARC modification templates
- Access to the MARC modification templates tool
moderate_comments
- Moderar comentários de usuários
- Access to the Comments tool
moderate_tags
- Moderar tags de usuários
- Access to the Tags tool
records_batchdel
- Indique ao Koha que tipo de arquivo é este (bibliográfico ou de autoridade)
- Access to the Batch record deletion tool
records_batchmod
- Perform batch modification of records (bibliographic or authorities)
- Access to the Batch record modification tool
rotating_collections
- Gerenciar coleções circulantes
- Access to the Rotating collections tool
schedule_tasks
- Calendarização de tarefas a executar
- Access to the Task scheduler tool
stage_marc_import
- Tratamento MARC para importação no reservatório
- Access to the Stage MARC records tool
upload_general_files
- Upload any file
- Access to upload files via the Upload tool
upload_local_cover_images
- Carregar capas (local)
- Access to the Upload local cover image tool as well as permission to add and delete local cover images from the record detail page
upload_manage
Manage uploaded files
Access to uploaded files via the Upload tool
Note
upload_general_files permission is required for this permission
view_system_logs
- Nevegar pelos logs do sistema
- Access to the Log viewer tool
Granular reports permissions¶
Se o funcionário tiver permissão de ‘relatórios’ ele poderá realizar todas estas ações. Se você quiser utilizar um controle mais específico, utilize uma das opções a seguir:
- create_reports
- Create SQL reports
- A possibilidade de criar e editar, mas não executar relatórios SQL
- delete_reports
- Delete SQL reports
- execute_reports
- Execute SQL reports
- A possibilidade de executar, mas não criar ou editar relatórios SQL
Granular course reserves permissions¶
If the staff member has ‘course reserves’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:
- add_reserves
- Add course reserves
- delete_reserves
- Remove course reserves
- manage_courses
- Add, edit and delete courses
Granular plugins permissions¶
If the staff member has ‘plugins’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:
- configure
- Configurar plugins
- The ability to run the ‘configure’ section of a plugin if it has one
- manage
- Gerenciar plugins
- The ability to install or uninstall plugins
- report
- Usar plugins de relatórios
- The ability to use report plugins
- tool
- Usar a ferramenta de plugins
- The ability to use tool plugins
Granular lists permissions¶
Todos os membros da equipe têm permissão para acessar listas. Esta seção só precisa ser verificado fora se você quiser dar permissão para um membro da equipe para apagar as listas públicas que não têm criado a si mesmos.
- delete_public_lists
- Excluir um conjunto
- The ability to delete public lists created by someone else
Granular patron clubs permissions¶
If the staff member has ‘clubs’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:
- edit_clubs
- Create and edit clubs
- Create and edit patron clubs using the Patron clubs tool
- edit_templates
- Create and edit club templates
- Create and edit club templates using the Patron clubs tool
- enroll
- Enroll patrons in clubs
- Enroll patrons from the patron file
Granular self check permissions¶
If the user has ‘self check’ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:
self_checkin_module
Log into the self check-in module.
** Note**
This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality
self_checkout_module
Perform self checkout at the OPAC.
Note
This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference
Informação do Usuário¶
Quando visualizar o registro de usuário, você terá a opção de visualizar a informação de uma das diversas abas no lado esquerdo do registro.
- Get there: Patrons > Browse or search for patron > Click patron name
Empréstimo¶
For instruction on checking items out, view the Checking Out section of this manual.
Staff members can access their own check out screen by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‘My checkouts’
Detalhes¶
Staff members can access their own account details by clicking their username in the top right of the staff client and choosing ‘My account’
All patron information will appear on the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc entered when adding the patron.
In the case of patrons who are marked as ‘Child’ or ‘Professional’ and their Guarantors additional information will appear on their record.
Uma criança irá listar seus Responsáveis
No registro do ‘Responsável’, todas as crianças e/ou profissionais serão listados
Circulation Summary¶
Abaixo das informações de usuário na tela de detalhes há uma tabela que exibe os exemplares que foram emprestados, que estão em atraso ou reservados.
Se eles tem família, o funcionário poderá acessar quais materiais os outros membros da família emprestaram.
The Restrictions tab will show for all patrons. If the patron has no restrictions you will see that on the tab.
If the patron has restrictions on their account the tab will show the number and the description.
Using the ‘Add manual restriction’ button you can add a restriction to the patron record from here.
Multas¶
O histórico completo do usuário aparecerá na aba Multas. Ao contrário do que parece indicar pelo nome, esta aba não exibe apenas informações sobre multas, ela também informa taxas de inscrição, locação, reserva e outras cobranças que houver sobre o usuário.
The table will show you the following columns:
Date: the date the charge/payment was posted
- In the case of fines this will be the last day that the fine was accrued
Description: a description of the charges including the due date for overdue items and a link to the item record where one is available
Note: any notes about this charge/payment
If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says ‘PayPal’ for items paid this way
Amount: the total amount of the payment or charge
Outstanding: the amount still due on charge
The ability to reverse a payment
The ability to void a payment
A link to print a receipt for that line item
At the top of the table you can click the ‘Filter paid transaction’ to hide all completed transaction and above that you can use the search box to find a specific charge or payment.
Aplicar Multas¶
Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:
- Fines will be charged based on your Circulation & Fines Rules
- Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron Types & Categories administration area
- Rental fees will be charged based on the settings in your Item Types administration area
- Marcar um exemplar como ‘Perdido’ no módulo de catalogação fará com que o usuário seja automaticamente cobrado pelo custo de reposição deste exemplar
Pagar/Reverter multas¶
Cada linha de exemplar pode ser paga por completo usando a aba ‘Pagar multas’.
Cada linha de exemplar pode ser paga por completo, perdoada parcialmente ou cancelada.
Pagar a multa por completo
If you have a note about the payment please type that first then move on
Clique em “Pagar” ao lado da multa que você deseja pagar por inteiro
O total da multa será gerado na caixa “Coletado dos usuários”
If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type
Clique em “Confirmar”
A multa será removida e será exibida como paga.
Pagar a multa parcialmente
Clique em “Pagar” ao lado da multa que você deseja pagar parcialmente
Digite a quantia que você está recebendo do usuário na caixa ‘Coletar do Usuário’
Clique em “Confirmar”
A multa será atualizada para exibir a multa original, e o valor devedor atualizado
Pagar um valor para todas as multas
Clique no botão “Pagar Quantia”
Digite a quantia que você está recebendo do usuário em ‘Recolher do Usuário”. A soma de todas as multas é exibida em ‘Todas de Quantias Devidas”
Clique em “Confirmar”
Os totais de multas serão atualizados com o pagamento aplicados às multas mais antigas primeiro.
Pagar multas selecionadas
Clicque na caixa de seleção próxima às multas que deseja pagar e clique “Pagar Selecionadas”
Digite uma quantia oara pagar das multas.
Clique em “Confirmar”
O total de multas será atualizado com o pagamento aplicado as multas mais antigas primeiro.
Desconsiderar uma única multa
- Clique em “Cancelamento” ao lado da multa se você quiser perdoá-la.
- A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.
- Todas as multas serão removidas da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.
Writeoff Todas as multas
- Clique no botão “Cancelar Tudo”
- Todas as multas serão removidas da lista de multas pendentes e exibidas como pagas.
If you accidentally mark and item as paid, you can reverse that line item by clicking ‘Reverse’ to the right of the line
Quando clicar, uma nova linha de exemplar será adicionada a conta, exibindo o pagamento como revertido
Creating Manual Invoices¶
Para taxas que não são criadas automaticamente, bibliotecários podem criar uma fatura manual
First choose the type of invoice you would like to create
To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV Authorized Value
Important
The value set as the Authorized Value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized Value Description will be used as the amount.
Se a taxa for associada a um exemplar, você pode digitar seu código de barras, assim a linha do exemplar exibirá um link para aquele material específico
O campo de descrição é onde você irá digitar a descrição da cobrança
No campo de valor, não digite símbolos de unidades monetárias, apenas números e decimais
Creating Manual Credits¶
O crédito manual pode ser utilizado para pagar parte de multas ou para perdoar uma multa.
- Primeiro escolha o tipo de crédito que você quer aplicar
- Se este crédito está associado a um exemplar você pode inserir seu código de barras, assim o exemplar da linha cria um link para o exemplar correto
- O campo de descrição é onde você irá digitar a descrição do crédito
- No campo de valor, não digite símbolos de unidades monetárias, apenas números e decimais
Imprimindo faturas¶
À direita de cada linha da conta há um link para impressão. Clicando neste link uma nota será impressa para o exemplar da linha que inclue a data e a descrição do exemplar com o total a ser pago para esta conta.
Lista de circulação¶
Uma lista de todas as listas de circulação de periódicos pertencentes ao usuário estará acessível pela aba ‘Listas de circulação’ no registro do usuário.
Nesta aba você poderá ver e editar todas as listas de circulação que este usuário possui.
Histórico de circulação¶
The circulation history tab will appear if you have set the intranetreadinghistory preference to allow it to appear. If you have the OPACPrivacy system preference set to ‘Allow’ and the patron has decided that the library cannot keep this information this tab will only show currently checked out items.
Se você quiser exportar a lista de códigos de barras dos materiais emprestados no dia, você pode encontrar esta opção no menu ‘Mais’, no lado superior direito da página.
Gerará um arquivo de texto com um código de barras por linha.
Log de alterações¶
If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification Log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.
- O campo do Funcionário exibe o número do usuário para o funcionário que fez as alterações
- The module lists ‘MEMBERS’ for the patron module
- The action will tell you what action was being logged
- The Object field lists the borrowernumber that is being modified (in the example above, it was my changing my own record)
Correspondências¶
The patron’s messaging preferences are set when adding or editing the patron. This tab will show the messages that have been sent and those that are queued to be sent:
Clicando no título da mensagem irá expandir a visualização para exibir o texto completo da mensagem enviada.
If the message has a status of sent or failed you will have the option to ‘resend’ the message to the patron by clicking the ‘resentd button found under the status.
Estatísticas¶
Depending on what you set for the values of your StatisticsFields system preference, you can see statistics for one patron’s circulation actions.
Arquivos¶
If you set the EnableBorrowerFiles preference to ‘Do’ the Files tab will be visible on the patron information page.
Aqui você pode enviar arquivos para anexar no registro de usuário.
Todos os arquivos carregados aparecerão abaixo do formulário no qual arquivos adicionais foram carregados.
Sugestões de aquisição¶
Caso o usuário tenha feito alguma sugestão de aquisição, você poderá ver estas sugestões na aba do registro do usuário.
A partir daí, você poderá ver todas as sugestões feitas pelo usuário e seu status. Você também pode criar uma sugestão de compra em nome do usuário clicando em ‘Nova sugestão de compra’ na barra superior.
Learn more about Purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.
Avisos de Usuários¶
A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this option on the patron record you need to set the useDischarge system preference to ‘Allow’.
Note
In France a “quitus” (“discharge”) is needed if you want to register for an account in a library or a university).
Note
Academic libraries often require that you have a clear record at the library before you can graduate.
Patrons can request discharges via the OPAC. Any pending discharges will be listed below the menu buttons on the main staff client page
Clicking the pending requests will open a screen where you can allow those discharges
To generate a discharge for a specific patron click the ‘Discharge’ tab on the left of the patron record
Se o patrono pode ter uma descarga gerado então ele vai ter um botão que diz “Gerar quitação”
Se não, então você verá um erro explicando por que você não pode descarregar o patrono .
Uma vez que a carta é gerado , você terá um PDF para download
Note
You can style the PDF using the NoticeCSS preference.
The patron will have a restriction added to their account
And a history of discharges will be added to the ‘Discharge’ tab
Pesquisar Usuários¶
Ao clicar no link para o módulo dos Usuários, aparecerá um painel de pesquisa para os usuários. A partir dele, é possível executar pesquisas sobre um usuário usando o seu nome ou código de barras na caixa de pesquisa.
Ao clicar no sinal de adição (+) à direita do caixa de pesquisa irão aparecer opções avançadas de pesquisa, com mais filtros. Incluem-se aí a limitação por categoria de usuário e/ou biblioteca.
You can also filter your patron results using the search options on the left hand side of the page.
Dependendo do que você escolheu em ‘Campos de pesquisa’ você pode pesquisar por usuários por diversas maneiras.
- Standard:
- Digite qualquer parte do nome, username, e-mail ou código de barras dele
- E-mail:
- Digite qualquer parte do e-mail dele e selecione ‘Contém’ ao invés de ‘Começa com’
- Borrower number:
- Digite o número de usuário do Koha
- Phone number:
- Digite o número do telefone exatamente como está no sistema ou usando espaços entre cada lote de números.
- Exemplo: Para encontrar (21) 5555-1212 você pode pesquisar exatamente como foi digitado ou por 21 5555 1212
- Street address:
- Insira qualquer parte do endereço do usuário (qualquer dos campos de endereço) e selecione ‘Contém’ no lugar de ‘Começa com’ para encontrar a expressão em qualquer lugar do endereço
- Data de nascimento
- Birth dates should be entered using the format set forth in the dateformat preference.
- Campo de ordenação 1
- Este é um campo personalizado de bibliotecas que podem usar para qualquer tipo de dados sobre o patron
- Campo de ordenação 2
- Este é um campo personalizado de bibliotecas que podem usar para qualquer tipo de dados sobre o patron
Você pode escolher tanto entre realizar pesquisas por campos que começam com a palavra inserida quanto que contém esta palavra. A opção ‘Contém’ funcionará como busca curinga.
Pode também navegar pelos registros de usuário clicando nas letras existentes no topo.