Administración

Parámetros básicos

Ir a: Más > Administración

Importante

Configure todos los “parámetros” en el orden que aparecen.

Bibliotecas

Al configurar su sistema Koha tendrá que completar la información para cada biblioteca que va a compartir su sistema. Estos datos son utilizados en diversas áreas de Koha.

Ir a: Más > Administración > Parámetros básicos > Bibliotecas

Al visitar esta página se presenta una lista de las bibliotecas que ya han sido añadidas al sistema.

Agregando una biblioteca

Agregar una nueva biblioteca

Haga clic en “Nueva biblioteca”
La parte superior del formulario solicita información básica sobre la biblioteca
- El código de la biblioteca debe contener 10 o menos caracteres, sin blancos. Este código se utiliza como un identificador único en la base de datos.
- El nombre se mostrará en el OPAC siempre que el nombre de la biblioteca se muestre al público y debe ser un nombre que tenga sentido para sus usuarios.
A continuación, puede introducir la información de contacto básica acerca de la sucursal
- Los campos de dirección y contacto se pueden usar para poner notas personalizadas para cada biblioteca
- El campo de dirección de correo electrónico no es obligatorio, pero debería ser cumplimentado para todas las bibliotecas del sistema
  - Importante
    
    Asegúrese de ingresar la dirección de email de la biblioteca para asegurarse que los avisos se envían hacia y desde la dirección correcta
- Si desea, usted puede introducir una dirección de email diferente en “Responder a”. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se enviaran todas las respuestas.
  - Nota
    
    Si no se completa este valor Koha utilizará la dirección de la preferencia ReplytoDefault
- Si desea también puede ingresar una dirección de email diferente en “Return-Path”. Esta es la dirección de correo electrónico en la que irán todos los mensajes rebotados.
  - Nota
    
    Si no se completa este valor Koha utilizará la dirección de la preferencia ReturnpathDefault
- Si el campo URL se cumplimenta entonces el nombre de la biblioteca aparecerá enlazado cuando en el OPAC se muestre la tabla de ejemplares
- El cuadro de información del OPAC es para poner información acerca de la biblioteca que aparecerá en el OPAC cuando se pase el ratón sobre el nombre de la sede en la tabla de existencias
- El IP no tiene que ser llenada a menos que quiera limitar el acceso a la interfaz administrativa a una dirección IP específica
  - Importante
    
    Se requiere una dirección IP si ha habilitado el :ref:”AutoLocation”
- Si esta biblioteca tiene un “código de organización MARC <http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>`_, usted puede entrar aquí. Si se deja en blanco, se utilizará el código introducido en la preferencia MARCOrgCode para esta biblioteca.
- Si usted tiene cualquier nota las puede poner aquí. Estas no se mostrarán en el OPAC
- Finalmente, usted puede elegir si la biblioteca se mostrara como una localidad disponible para recoger reservas
Nota

De los campos de la lista, sólo “Código de biblioteca” y “Nombre” son obligatorios

Editando/eliminando una biblioteca

Usted no podrá borrar bibliotecas que tengan usuarios o ítems asociados a ellas.

Cada biblioteca tiene un botón “Editar” a su derecha. Haga clic en este enlace para editar/alterar los detalles asociados con esa biblioteca.

Importante

Usted no podrá editar el “Código de Biblioteca”

Grupos de bibliotecas

Los grupos de biblioteca pueden servir para cuatro propositos: el limitar acceso a los datos del cliente, el limitar busquedas en el OPAC, el limitar busquedas al personal, y/o definir el comportamiento de las reservas.

Llegar a: Más > Administración > Parámetros básicos > grupos de Bibliotecas

Al visitar esta página se le presentará una lista de los grupos que ya han sido agregados al sistema.

Agregando un grupo

Haga clic en el botón “Agregar Grupo” en la parte superior de la pantalla

Dale al grupo un título y una descripción. Sólo el título es obligatorio ya que aparecerá en el interfaz administrativo y en el OPAC. La descripción sólo se utiliza en esta página para dar una idea de para qué se utiliza el grupo.
Usted puede limitar al personal de ver otros grupos de usuarios comprobando la casilla al lado de la opción “Limitar el acceso a los datos del usuario por grupo”.

Nota

Esto puede ser anulado con el :ref:”vista de permisos de usuario_informacion_prestamista_desde_cualquier_biblioteca <patron-permissions-defined-label>”.
Si quieres que el grupo aparezca en el menú desplegable de la biblioteca en la parte superior del OPAC (con OpacAddMastheadLibraryPulldown establecido en “Agregar”) y en la página de búsqueda avanzada puedes marcar la casilla “Use for OPAC search groups”.
Si quiere que el grupo aparezca en el desplegable de la biblioteca en la búsqueda avanzada de clientes del personal, marque la casilla “Usar para grupos de búsqueda del personal”.

Si quiere usar este grupo para que defina las reglas de las reservas, marque la casilla ‘Is local hold group’.

Agregando una biblioteca al grupo

Haga clic en el botón “Agregar biblioteca” al lado del grupo para agregar una biblioteca a este grupo. Se le presentará con una lista de bibliotecas que no están en el grupo.

Agregando un sub-grupo

Si su sistema es muy grande, puede crear sub-grupos. Haga clic en el botón “Actions” al lado del grupo y seleccione la opción “Agregar un sub-grupo”. Llene el título y la descripción (opcional) del sub-grupo. Las características serán heredadas de los padres del grupo.

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Eliminar un grupo

Para borrar un grupo, haga clic en el botón “Acciones” al lado del grupo y seleccione la opcion “Borrar”.

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Tipos de ítem

El Koha le permite organizar su colección por tipos de ítem y por códigos de colección.

Llegar allí: Más > Administración > Parámetros básicos > Tipos de ejemplares

Los tipos de ítems típicamente se refieren al tipo de material (libros, CD, DVD, etc,), pero se pueden utilizar en la forma más conveniente para su biblioteca.

Agregando tipos de ejemplares

Para agregar un nuevo tipo de ejemplar, simplemente haga clic en el botón “Nuevo tipo de ejemplar” en la parte superior de la página de tipos de ejemplares.

En el campo “Tipo de ejemplar”, introduzca un código corto para el tipo de ejemplar (máximo de 10 caracteres)
La descripción es la definición simple del texto del tipo de ejemplar (para aquellos con multiples lenguages instalados usted puede traducir la descripción del tipo de ejemplar en todos los lenguages usando el enlace “Traducir a diferentes lenguages”)
Los tipos de ejemplares pueden ser agrupados juntos para una busqueda al mismo tiempo. Por ejemplo puedes poner DVDs y Bluray en un grupo llamado Peliculas y entonces pueden ser buscados juntos. Estos grupos son definidos en el ITEMTYPECAT :ref:”autorizar valor de categoria <existing-values-label>”.
Puede optar por tener una imagen asociada con el tipo de ítem
- Usted puede elegir entre una serie de colecciones de imágenes
- Usted pueda enlazar a una imagen remota
- O simplemente no hay una imagen asociada con el tipo de ítem
- Importante
  
  Para que los tipos de imágenes de sus ejemplares aparezcan en el OPAC es necesario establecer :ref:”noItemTypeImages” a “Mostrar”
  - Ir a: Más > Administración > Preferencias globales del sistema > Administración
Para ejemplares que esta suprimiendo del OPAC puede esconder el tipo de ejemplar de ser buscado en el OPAC

Nota Esto no evitará que esos ejemplares aparezcan en el resultado de la busqueda, simplemente quitará el tipo de ejemplar del formulario de busqueda avanzada.

If you want to completely hide items from a certain item type, let’s say that you have a professional library with books reserved for staff and you don’t want those to appear in the OPAC, use the OpacHiddenItems system preference.
Para los ítems que no circulan, marque la casilla “No para préstamo”
- Los ítems marcados “No para préstamo” aparecerán en el catálogo, pero no pueden ser prestados a usuarios
Para ejemplares por los que se cobra una tarifa de alquiler, hay dos maneras que las tarifas de alquiler se pueden cobrar al usuario, por tipo de ejemplar. Una tarifa de alquiler fija (tarifa de proceso) o una tarifa de alquiler diaria.
- Para ejemplares a los que la biblioteca cobraría una tarifa de alquiler fija (tarifa de proceso), entre el total de la tarifa cobrada en el campo ‘Tarifa de alquiler’. Esto le cobrará al usuario cuando haga un préstamo (y renovación).
- Para los ejemplares que se cobran por el número de días que se presten, introduzca la tarifa diaria en el “Cargo por alquiler diario”. Esto será cobrado al cliente al momento del préstamo,- el costo por día y cuántos días este ejemplar puede ser prestado por el cliente. Esta tarifa diaria de alquiler también se aplicará si/cuando se produzca una renovación.
- Para ejemplares que se prestan por hora, entre la tarifa por hora en “Tarifa de alquiler por hora”. De nuevo, el total (tarifa por hora * número de horas en préstamo) será cobrado al usuario cuando haga un préstamo y renovaciones.

Cada cantidad se le cobrará al usuario al momento del préstamo.

Importante

No introduzca símbolos en este campo, sólo números y puntos decimales (por ejemplo, €5,00 se debe introducir como 5 o 5.00)

Usted puede agregar una tarifa predeterminada de sustitución para este tipo de ejemplar. Esta será la cantidad que se le cobrará al usuario si el ejemplar no tiene una tarifa de sustitución cuando se pierde. Si el ejemplar tiene una tarifa de sustitución, esa será la cantidad que se le cobrará al usuario.
- Importante
  No introduzca símbolos en este campo, sólo números y puntos decimales (por ejemplo, €5,00 se debe introducir como 5 o 5.00)
También puede agregar una tarifa de procesamiento que será agregada a la tarifa de sustitución.
- Importante
  
  No introduzca símbolos en este campo, sólo números y puntos decimales (por ejemplo, €5,00 se debe introducir como 5 o 5.00)
Si usted desea un mensaje o alerta que aparezca cuando los ejemplares de este tipo sean entregados, usted puede marcas eso en la caja “mensaje de entregado”
- El tipo de mensaje de Entregado puede ser un Mensaje o una Alerta. La única diferencia entre las dos es el estilo. Por predeterminación el Mensaje es azul
  
  y una Alerta es amarilla.
Algunos dispositivos SIP necesitan que usted use un tipo de medio especifico SIP en lugar del tipo de ejemplar de Koha (normalmente los candados y los clasificadores necesitan este tipo de medio), si usa un dispositivo como este querrá entrar el tipo de medio SIP.
Si este tipo de ejemplar solamente se usa en ciertas bibliotecas, puede seleccionarlas aquí. Sí este tipo de ejemplar se usa a través de todo el sistema bibliotecario seleccione “Todas las bibliotecas”.

Nota

Si se deja en blanco, se asume “Todas las bibliotecas”.

Nota

Para seleccionar más de una biblioteca, sostenga la tecla “Ctrl” mientras selecciona las bibliotecas.

Cuando termine, haga clic en “Guardar cambios”
- Nota
  
  Todos los campos, con la excepción de “Tipo de ejemplar” se podrá editar desde la lista de tipos de ejemplares
Su nuevo tipo de ítem aparecerá ahora en la lista

Editando tipos de ejemplares

Cada tipo de ejemplar tiene un botón de Editar a su lado. Para editar un ejemplar simplemente haga clic en el botón “Editar”.

Importante

No podrá editar el código que asignó como “Tipo de ejemplar” pero podrá editar la descripción del ejemplar.

Eliminando tipos de ejemplares

Cada ejemplar tiene un botón de Eliminar a su lado. Para eliminar un ejemplar, simplemente haga clic en el botón “Eliminar”.

Importante

Usted no podrá borrar tipos de ítems que estén siendo usados por ítems dentro de su sistema.

Valores autorizados

Los valores autorizados se pueden utilizar en distintas áreas de Koha. Una de las razones para añadir alguna nueva categoría de valores autorizados sería la de controlar los valores que se pueden introducir en los campos MARC por parte de los catalogadores.

Llegar allí: Más > Administración > Parámetros básicos > Valores autorizados

Valores existentes

Koha se instala con valores predefinidos que su biblioteca probablemente utilizará, por ejemplo, “Lost”.

Asort1
- Utilizado para adquisiciones con fines estadísticos
Asort2
- Utilizado para adquisiciones con fines estadísticos
BOR_NOTES
- Valores para mensajes personalizados a los usuarios que aparecen en la pantalla de circulación y en el OPAC. El valor en el campo Descripción es el texto del mensaje y está limitado a 200 caracteres.
Bsort1
- Valores que se pueden introducir para cumplimentar el campo sort1
Bsort2
- Valores que se pueden introducir para cumplimentar el campo sort2
CCODE
- Códigos de colección (aparece en la catalogación y al trabajar con los ítems)
CONTROL_NUM_SEQUENCE
- Usado para generar los números de control en el editor avanzado de catalogación. Entre una cadena terminando con un número como el valor autorizado y use la descripción para describir el tipo de número. Por ejemplo: “sprLib0001” “Biblioteca Springfield”. Esto activará una nueva miniaplicación que le permitirá escoger el tipo de número y generar el siguiente número en secuencia en el editor avanzado.
PAÍS
- Utilizado en UNIMARC 102 $a
DAMAGED
- Descripciones para los ítems marcados como dañados (aparece en la catalogación y al trabajar con los ítems)
DEPARTAMENTO
- Los Departamentos son requeridos por y serán utilizados en el módulo Reservas para Cursos
ETAT
- Utilizado en instalaciones francesas con UNIMARC en el campo 995 $0 para identificar el estado del ítem. Similar a NOT_LOAN
HINGS_AS
- Existencias generales: designador de estado de adquisición :: Este elemento de datos especifica el estado de adquisición de la unidad al momento del informe de existencias.
HINGS_C
- Existencias generales: designador de integridad
HINGS_PF
- Designadores de formato físico
HINGS_RD
- Fondos generales: designador de retención :: estos datos especifican la política de retención de la unidad en el momento del informe de existencias.
HINGS_UT
- Fondos generales: designador de tipo de unidad
HSBND_FREQ
- Frecuencias utilizadas por el módulo de préstamo domiciliar. Son mostradas en la pestaña préstamo domiciliar en la cuenta del usuario en la intranet.
ITEMTYPECAT
- Permitir que varios tipos de ejemplares se puedan buscar en una sola categoría. Las categorías pueden ser entradas en el valor autorizado ITEMTYPECAT. Para combinar tipos de ejemplares en esta categoría, entre ésta categoría de busqueda a cualquier tipo de ejemplares.
  
  Por ejemplo, un ITEMTYPECAT puede ser NUEVO, entonces en el tipo de Ejemplar para NUEVOS LIBROS NUEVOS DVDS, etc la categoría de búsqueda puede ser agregada NUEVO. Esto ayuda cuando un usuario escoge la categoría de Búsqueda de NUEVO, ellos pueden conseguir que Koha haga multiples búsquedas de tipos de ejemplares con una sola búsqueda.
LANG
- códigos de idioma estándar ISO 639-2
LOC

Ubicación en estantería (usualmente aparece cuando se agrega o edita un ítem). LOC se enlaza con items.location en la base de datos de Koha.
- CARRETILLA
  
  Es la ubicación en la estantería del carrito, usado por :ref:”InProcessingToShelvingCart” y :ref:”ReturnToShelvingCart”
- PROC
  
  La ubicación que se utilizará para :ref:”NewItemsDefaultLocation” (cambiar descripción como se desee), también la ubicación esperada por :ref:”InProcessingToShelvingCart”.
LOST
- Descripciones de los ítems marcados como perdidos (aparece al agregar o editar un ítem)
- Importante
  
  Los valores dados a los status LOST deben ser numéricos y no alfabéticos para que aparezcan correctamente.
OPAC_SUG
- Una lista de razones mostradas en el formulario de sugerencias en el OPAC.
NOT_LOAN
- Motivos por los que un título no se presta
- Importante
  
  Los valores dados a los status LOST deben ser numéricos y no alfabéticos para que aparezcan correctamente.
- Nota
  
  Los valores numéricos negativos permitirán la reserva (por ejemplo para utilizar en estados de petición) mientras que los números positivos no permitirán reservas ni préstamos. Un valor de 0 significa “para préstamo”.
PEDIDO_CANCELACIÓN_RAZÓN
- Motivos por los que un pedido podría haber sido cancelado
PAYMENT_TYPE
- Rellene una lista desplegable de tipos de pago personalizados al pagar multas
calif
- Códigos de función (autor, editor, colaborador, etc.) utilizados en UNIMARC 7XX $4 (Francés)
RELTERMS
- Términos de relaciones franceses
REPORT_GROUP
- Una forma de ordenar y filtrar los informes, los valores por defecto de esta categoría incluyen los módulos de Koha (Cuentas, Adquisiciones, Catálogo, Circulación, Usuarios)
REPORT_SUBGROUP
- Puede usarse para mayor orden y filtrado de sus informes. Esta categoría es vacía por defecto. Los valores deben incluir código de valor autorizado desde REPORT_GROUP en el campo Descripción (OPAC) para enlazar el subgrupo al grupo apropiado.
RESTRICTED
- Estado de restricción para un ítem
ROADTYPE
- Tipos de ruta a ser utilizadas en direcciones de usuarios
SIP_MEDIA_TYPE
- Utilizado cuando se crea o edita un tipo de ítem para asignarle un tipo de medio específico SIP para dispositivos como armarios y clasificadores.
SUGGEST
- La lista de sugerencias de los usuarios de razones de rechazo o de aceptación (aparecen cuando se administran las sugerencias)
SUGGEST_FORMAT
- Lista de tipos de ítems para mostrar en un menú despegable en el formulario de Sugerencia de compra en el OPAC. Cuando esté creando los valores autorizados para SUGGEST_FORMAT, ingrese una descripción en este formulario el cual será visible en el OPAC para los usuarios.
SUGGEST_STATUS
- Una lista de valores de estado personalizados adicionales para sugerencias que se pueden usar además de los valores predeterminados.
PILA
- Número de control de estantería
TÉRMINO
- Términos para ser utilizados en el módulo Reservas para cursos. Ingrese los términos que serán mostrados en el menú desplegable cuando se configura una Reserva de curso. (Por ejemplo: Primavera, verano, invierno, otoño).
WITHDRAWN
- Descripción de un ítem retirado (aparece al agregar o editar un ítem)
SI_NO
- Un valor genérico autorizado que se puede utilizar en cualquier lugar que necesite un simple menú desplegable sí/no.

Agregar una nueva categoría de valor autorizado

Además de las categorías existentes que vienen por defecto con Koha, los bibliotecarios pueden agregar sus propias categorías de valores autorizados para controlar los datos que se introducen en el sistema. Para añadir una nueva categoría:

Haga clic en “Nueva categoría”
Limite su categoría a 10 caracteres (algo corto que deje claro para qué es la categoría)
- Importante
  
  La categoría no puede tener espacios ni caracteres especiales distintos de guion y guion bajo.
l añadir una nueva categoría se le pedirá que cree al menos un valor autorizado
- Introduzca un código para su valor Autorizado en el campo “Valor Autorizado”
  - Importante
    
    El valor autorizado está limitado a 80 caracteres y no puede contener espacios o caracteres especiales distintos del guion y guion bajo.
- Utilizar el campo de Descripción para el valor real que será mostrado. Si quiere mostrar algo diferente en el OPAC, ingrese una “Descripción (OPAC)”
- Si quiere limitar esta categoría de valores autorizados a una biblioteca específica puede elegirlos desde el menú “Limitación de ramas”. Para que se muestre para todas las bibliotecas elija “Todas las ramas” el principio de la lista.
- Si tiene StaffAuthorisedValueImages y/o AuthorisedValueImages establecido para mostrar imágenes para valores autorizados debe elegir la imagen debajo de “Seleccione un icono”
Haga clic en “Guardar”
Su nueva categoría y valor aparecerán en la lista de valores Autorizados

Agregar nuevo valor autorizado

Se puede agregar nuevos valores autorizados a cualquiera de las categorías ya existentes o nuevas. Para agregar un valor:

Haga clic en “Nuevos valores autorizados para …”
Introduzca un código para su valor autorizado en el campo “Valor Autorizado”
- Importante
  
  El valor autorizado está limitado a 80 caracteres y no puede contener espacios o caracteres especiales distintos del guion y guion bajo.
Utilizar el campo de Descripción para el valor real que será mostrado. Si quiere mostrar algo diferente en el OPAC, ingrese una “Descripción (OPAC)”
Si quiere limitar esta categoría de valores autorizados a una biblioteca específica puede elegirlos desde el menú “Limitación de ramas”. Para que se muestre para todas las bibliotecas elija “Todas las ramas” el principio de la lista.
Si tiene StaffAuthorisedValueImages y/o AuthorisedValueImages establecido para mostrar imágenes para valores autorizados debe elegir la imagen debajo de “Seleccione un icono”
Haga clic en “Guardar”
El nuevo valor aparecerá en la lista junto a los valores existentes

Usuarios y circulación

Ajustes para el control de la circulación y la información del usuario.

Categorías de usuario

Las categorías de usuarios le permiten organizar sus usuarios según diferentes roles, grupos de edad y los tipos de usuario.

Llegar allí: Más > Administración > Usuarios y circulación > categorías de Usuario

Los usuarios son asignados a una de las seis categorías principales:

Adulto
- El tipo de usuario más común, usualmente se usa para una categoría llamada “Usuario.”
Niño
- Los usuarios niños pueden tener un tutor al cual estar asociados.
Administrativo
- Los bibliotecarios (y el personal de la biblioteca) deberían de estar asignados a la categoría de personal para que usted pueda :ref:`asignarles sus permisos <patron-permissions-label>`y darles acceso a la interfaz administrativa.
Organizacional
- Un usuario institucional es una institución. Las instituciones pueden ser utilizadas como responsables para los usuarios Profesionales.
Profesional
- Usuarios profesionales pueden estar enlazados a un Usuario Institución
Estadístico
- Este tipo de usuario se utiliza estrictamente para fines estadísticos, como en el caso de uso de los ítems en la biblioteca.

Agregando una categoría de usuario

Para agregar una nueva categoría de usuario haga clic en “Nueva Categoría” en la parte superior de la página

El “Código de la categoría” es un identificador para su nuevo código.
- Importante
  
  El código de la categoría está limitada a 10 caracteres (números y letras) y debe ser único.
- Importante
  
  Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un mensaje de error.
Ingrese una versión de texto de la categoría en el campo “Descripción”.
- Importante
  
  Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un mensaje de error.
El período de inscripción (en meses) debe completarse si hay un período de inscripción limitado para sus usuarios (por ejemplo, la tarjeta del estudiante expira después de 9 meses) de otra manera, usted puede escoger una fecha cuando las tarjetas expiren( hasta una fecha)
- Importante
  
  No se puede introducir simultaneamente un límite de meses y una fecha de expiración del carnet. Elegir uno u otro.
- Importante
  
  Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un mensaje de error.
Algunas categorías de usuario pueden tener un requisito de edad mínima asociada a ellas, entrar esta edad en “Edad requerida”
Las categorías de usuarios también pueden tener una edad máxima asociada con ellas (como los niños), introducirlo en “Límite de edad superior”
Si se cobra una cuota de usuario (como los que viven en otra región) puede introducir la cantidad en el campo “Costo de asociación”.
- Importante
  
  Solo introduzca números y decimales en este campo
- Nota
  
  Dependiendo en su valor por la preferencia :ref:”TarifaEnElCambioDeCategoriaDeUsuario” ésta tarifa se le cobrará al usuario cuando renueve, así cómo también cuando se inscriba por primera vez.
Si desea que el socio reciba avisos por vencimientos, ponga “Aviso de vencimiento requerido” en “Sí”. Esto le permitirá configurar los parámetros de avisos por vencimiento en el módulo Herramientas.
Usted puede decidir para cada categoría de usuarios si los ítems perdidos se muestran en la interfaz administrativa eligiendo esa opción en el menú desplegable de “Ítems perdidos en la interfaz administrativa”
- Importante
  
  Tenga en cuenta que esto sólo es aplicable para la interfaz administrativa, por lo que cambiar este valor en las categorías de usuarios que no tienen acceso a la interfaz administrativa no supondrá ningún cambio
Si se cobra a los usuarios por hacer reservas, introduzca la cantidad en el campo “Costo de reserva”
- Importante
  
  Solo introduzca números y decimales en este campo
En el campo «Tipo de categoría», elija uno de los seis principales categorías superiores
- Importante
  
  Este campo es obligatorio para guardar la categoría de usuario. Si se deja en blanco se mostrará un mensaje de error.
La limitación de Ramas le permite limitar esta categoría de usuario a algunas ramas de su sistema de bibliotecas. Seleccione “Todas las ramas” si desea que cualquier biblioteca utilice esta categoría.
You can decide whether patrons of this category are allowed to reset their password through the OPAC’s “Forgotten password” function. By default, it will follow the rule set in the OpacResetPassword system preference.
You can decide whether patrons of this category are allowed to change their password through the OPAC. By default, it will follow the rule set in the OpacPasswordChange system preference.
Usted puede decidir si esta categoría de usuario es bloqueada y no podrá realizar acciones en el OPAC si ha caducado su carné utilizando la siguiente opción. Por defecto se seguirá la regla establecida en la preferencia :ref:”BlockExpiredPatronOpacActions”
A continuación, puede elegir la configuración de privacidad predeterminada para esta categoría de usuarios. Este ajuste puede ser editado por el usuario a través del OPAC si usted lo permite, con la preferencia del sistema :ref:”OPACPrivacy”.
Usted puede configurar las preferencias del historial de circulación del usuario cuando el usuario este prestando un ejemplar. Esta opción sólo estará disponible si la preferencia del sistema CheckPrevCheckout está establecida en “A menos que sea anulada por la categoría del usuario, sí” o “A menos que sea anulada por la categoría del usuario, no”. . Este ajuste puede ser anulado por cada usuario en su :ref:”archivo individual<add-a-new-patron-label>”.
Por último se puede asignar preferencias avanzadas de mensajería de forma predeterminada a una categoría de usuario
- Importante
  
  Requiere que esté habilitado :ref:”EnhancedMessagingPreferences”
- Importante: Estos pueden ser cambiados por los usuarios individuales, esta opción es simplemente una forma predeterminada para que sea más fácil de configurar mensajes para toda una categoría
  - Nota
    
    Después de configurar por defecto la categoría del socio se puede forzar cambios a todos los socios existentes ejecutando el borrowers-force-messaging-defaults en el guión que se encuentra en la carpeta misc/maintenance. Pregunte a su administrador del sistema para asistencia con este guión.

Reglas de circulación y multas

Estas reglas definen cómo circulan los ítems, cómo y cuando se calculan las multas y cómo se manejan las reservas.

Llegar allí: Más > Administración > Usuarios y circulación > Reglas de circulación y multas

Las normas se aplicarán de la más específica a la menos específica, utilizando la primera encontrada en este orden:

misma biblioteca, misma categoría de usuario, mismo tipo de ítem
misma biblioteca, misma categoría de usuario, todos los tipos de ítem
misma biblioteca, todas las categorías de usuario, mismo tipo de ítem
misma biblioteca, todas las categorías de usuario, todos los tipos de ítem
predeterminado (todas las bibliotecas), misma categoría usuario, mismo tipo de ítem
predeterminado (todas la bibliotecas), misma categoría de usuario, todos los tipos de ítem
predeterminado (todas las bibliotecas), todas las categorías de usuarios, mismo tipo de ítem
predeterminado (todas las bibliotecas), todas las categorías de usuarios, todos los tipos de ítems

La :ref:”CircControl y :ref:”HomeOrHoldingBranch” también entran en juego cuando se comprueba cuál es la regla de circulación a seguir.

Si CircControl es establecido a «la biblioteca donde se ha registrado» las reglas de circulación serán seleccionadas en base a la biblioteca donde usted se ha registrado
Si CircControl es establecido a «la biblioteca de origen del usuario» las reglas de circulación serán seleccionadas en base a la biblioteca a la que pertenece el usuario
Si CircControl es establecido a «la biblioteca de origen del ejemplar» las reglas de circulación serán seleccionadas en base a la biblioteca dueña del ejemplar donde HomeOrHoldingBranch establece, si es usada la biblioteca de origen del ejemplar o es utilizada la biblioteca depositaria.
Si la preferencia IndependentBranches está establecida en “Impedir” entonces el valor de HomeOrHoldingBranch se utiliza para determinar si el ejemplar puede ser prestado. Si la biblioteca de origen del ejemplar no coincide con la biblioteca cuya sesión está iniciada, dicho ejemplar no podrá ser prestado, a menos que usted sea un superbibliotecario.

Importante

Como mínimo usted tendrá que establecer por defecto una regla de circulación. Esta regla debe ser fijada para todos los tipos de ejemplares, todas las bibliotecas y todas las categorías de usuario. Eso permitirá atrapar todos los casos que no coincidan con una regla específica. En el momento del préstamo si usted no tiene una regla para todas las bibliotecas todos los tipos de ejemplares y todas las categorías de usuario, entonces puede ver a los usuarios con sus reservas siendo bloqueadas.

Definiendo reglas de circulación

Utilizando la matriz de reglas de préstamo se pueden definir reglas que dependen de tipos combinados de usuario/ítem. Para establecer las reglas, elija una biblioteca desde el menú desplegable (o “Reglas estándar para todas las bibliotecas” si quiere aplicar estas reglas a todas las sucursales):

De la matriz usted puede seleccionar cualquier combinación de categorías de usuarios y tipos de ítem a los cuales aplicar la regla

Primero seleccione a cual categoría de usuario aplicará esta regla. Si deja esto en “Todas” se le aplicará a todas las categorías.
Seleccione el tipo de ejemplar al que quiere aplicar esta regla. Si lo deja en “Todos” se aplicará a todos los tipos de ejemplar
Agregar notas acerca de sus reglas de circulacion en el campo de notas. Esto puede ayudar a recordar el porqué y el cuándo algo fué cambiado por última vez.
Límite el número de ejemplares que un usuario puede tener en préstamo al mismo tiempo ingresando un número en el campo “Préstamos Vigentes Permitidos”
Si permite :ref:`OnSiteCheckouts” entonces también querra establecer un límite en el número de ejemplares que el usuario pueda prestar para uso dentro de la biblioteca.
- Nota
  
  Esta configuración tambien depende en la preferencia :ref:ConsiderOnsiteCheckoutsAsNormalCheckouts”
Define el período de tiempo que un ítem puede ser prestado a un usuario ingresando el número de unidades (días u horas) en el campo “Período de Préstamo”.
Elija en qué unidad de tiempo, días u horas, se calculará el período de préstamo y las multas en la columna «Unidad»
También puede definir una fecha de devolución estricta para un tipo de usuario específico o tipo de ejemplar. Una fecha de vencimiento estricta ofrece tres opciones:
- Exactamente: Con esta regla la fecha de vencimiento de cualquier ejemplar en préstamo será establecida a una fecha estricta.
- Antes: Koha calcularia el período normal del préstamo. Si la fecha calculada de vencimiento fúera después o en la fecha estricta, se usará en lugar la fecha estricta de vencimiento.
- Después: Koha calcularía el período normal de préstamo. Sí la fecha calculada de vencimiento fuerá antes de la fecha estricta, se usará en lugar la fecha estricta de vencimiento.
“Cantidad de multa” debe tener la cantidad que quiere cobrar por ejemplares retrasados,
- Importante
  
  Introducir sólo números enteros y decimales (no símbolos de monedas).
Ingrese el “Intervalo de cobro de multas” en la unidad que haya establecido (por ej. cobrar multas cada 1 día, o cada 2 horas). La preferencia del sistema :ref:”finesCalendar” controla si los días de cierre de la bilbioteca se tomarán en cuenta o no.
“Cuando cobrar” es muy útil en bibliotecas que tienen un intervalo en los cargos de multas de más de 1 día.
- Fin de intervalo: Dado un período de gracia de 2 días y un intervalo de cargos de 7 días, el primer cargo aparecerá 7 días después de la fecha de vencimiento, siempre escogerá un intervalo de cargo (7 días), antes de que el primer cargo se cobre.
- Comienzo de intervalo: Dado un período de gracia de 2 días y un intervalo de cargos de 7 días, el primer cargo aparecerá 2 días después de la fecha de vencimiento y el segundo cargo aparecerá 7 días después de la fecha de vencimiento.
The “Fine grace period” is the period of time an item can be overdue before you start charging fines. The FinesIncludeGracePeriod system preference controls if the grace period will be included when calculating the fine or not.
- Importante
  
  Este solo puede ser establecidos en días, no en horas
El “Máximo de multas por retrasos” es la multa máxima por ejemplar para este usuario y la combinación de tipo de ejemplar.
- Importante
  
  Si este campo se deja en blanco entonces Koha no pondrá un límite a las multas que este ejemplar acumulará. Se puede establecer una cantidad máxima de multas usando la preferencia del sistema :ref:`MaxFine”.
Si usted quiere prevenir el sobrecargo a los usuarios por ejemplares perdidos, puede marcar la casilla debajo de “Tope de multa por cargo de reemplazo”. Esto previene que las multas de los usuarios vayan por encima del precio del cargo de reemplazo del ejemplar.
- Nota
  
  Si tambien se establece el “Tope de multas por tardanza” la multa será la menor de las dos, si las dos se aplican a la tardanza del préstamo.
Si su biblioteca “multa” a socios, suspendiendo su cuenta, usted puede ingresar el número de días que deben ser suspendidos en el campo “Suspensión en días”
- Importante
  
  Esto sólo puede ser establecido en unidad de Días, no en Horas-
También puede definir el número máximo de días en el que un usuario será suspendido en la configuración “Máxima duración de suspensión”
A continuación decida si el usuario puede renovar este tipo de ejemplar y si es así, ingrese el número de veces que podrá renovarlo en la casilla “Renovaciones permitidas”
Si está permitiendo renovaciones puede controlar cuan largo es el período de renovación (en las unidades que haya elegido) en la casilla de “Período de renovación”.
Si usted está permitiendo renovaciones, puede controlar con qué antelación a la fecha de vencimiento los usuarios pueden renovar sus materiales con la casilla “No renovable antes de”.
- Los ejemplares pueden ser renovados en cualquier momento si este valor se deja en blanco. De otra forma los ejemplares sólo podrán ser renovados si el ejemplar se vence antes del número en unidades (días/horas) ingresada en esta casilla.
- Para controlar este valor en un nivel más granular por favor configure la preferencia :ref:`NoRenewalBeforePrecision”
Usted puede habilitar las renovaciones automáticas para ciertos ejemplares/usuarios si lo desea. Esto renovará automáticamente siguiendo sus reglas de circulación, a menos que exista una reserva en el ejemplar.
- Importante
  
  Necesitará habilitar la tarea programada para la renovación automática para que esto funcione.
- Importante
  
  Esta característica debe tener la columna llena «No renovable antes de» o se renovará automáticamente todos los días después de la fecha de vencimiento.
Si esta usando renovaciones automáticas, puede usar “No renovaciones automáticas después de” para limitar independientemente el tiempo que el usuario pueda tener el ejemplar: Ejemplo: No permitir renovaciones automáticas después de un préstamo de un período de 80 días.
Similar a la fecha de vencimiento estricto, usted también puede parar renovaciones automáticas después de una fecha especifica usando la configuración “No renovaciones automáticas después de (límite estricto).
Si el usuario puede hacer reservas de este tipo de ejemplar, ingrese el número total de ejemplares (de este tipo) que pueden reservarse en el campo “Reservas permitidas”.
También puede establecer un límite diario en el número de reservas que un usuario pueda poner.
Mientras que las dos configuraciones establecidas antes, limitaban las reservas que se podían poner a través de varios registros, la siguiente configuración es usada para limitar el número de reservas que se puedan poner en un registro al mismo tiempo. Ejemplo: Para libros de ficción usted querrá permitir solamente que se ponga un ejemplar en reserva al mismo tiempo por el mismo usuario. Pero para series donde los ejemplares presentan differentes ediciones, ésta bien más de una reserva al mismo tiempo.
Siguiente puede decidir como la disponibilidad de los ejemplares puede influir en la habilidad de poner una reservación. La opción «Se permite la reservación en la estantería» tiene tres opciones:
- Sí: Esto permitirá poner reservas en ejemplares en todo tiempo. No importa si están disponibles o en préstamo.
- Si no hay ninguno disponible: Esto permitirá poner uno o más ejemplares del registro en reserva tan pronto cómo se den en préstamo. No importando si hay uno o más ejemplares disponibles en la estantería.
- Sí todos no están disponibles: Esto permitirá poner una reserva tan pronto cómo todos los ejemplares en el registro se den en préstamo, que puedan llenar una reserva. Esto es especialmente útil para bibliotecas que no ofrecen el servicio de dar los ejemplares en reserva a los usuarios desde la estantería.
También puede decidir si se permite a los usuarios colocar ejemplares específicos en reserva en el tipo de ejemplar en cuestión. Las opciones son:
- Permitir: Permitirá a los usuarios la opción de elegir el próximo disponible o un ejemplar específico.
- No permitir: Sólo permitirá a los usuarios elegir el próximo ejemplar disponible.
- Forzar: Solo permitirá a los usuarios elegir un ejemplar específico.
Si desea permitir a los usuarios el poder solicitar artículos, usted
- Importante
  
  Si desea usar la funcionalidad de solicitar artículos usted necesita habilitarlo usando la preferencia del sistema :ref:”ArticleRequests” y configurar el formulario usando las otras preferencias relacionadas.
Por último, si cobra un costo de alquiler para el tipo de ítem y desea darle a una categoría de usuario específica un descuento en la tarifa, ingrese el porcentaje de descuento (sin el símbolo %) en el campo “Descuento en alquiler”

Cuando haya terminado, haga clic en “Guardar” para guardar sus cambios. Para modificar una regla, simplemente haga clic en el enlace “Eliminar” al comienzo o al final de la fila y edite los valores que aparecen llenos en la parte baja del formulario.

Si desea borrar su regla, haga clic en el enlace “Borrar” al comienzo o al final de la fila de la regla.

Para ahorrar tiempo puede clonar las reglas de una biblioteca a otra, eligiendo la opción de clonar arriba de las reglas de la matriz. Por favor note que esto modifica todas las reglas ya configuradas por esa biblioteca.

Luego de elegir clonar, se le presentará un mensaje de confirmación.

Políticas predeterminadas de préstamo, reserva y devolución

Usted puede establecer un número máximo predeterminado de préstamos y reservas y una póliza de reservas que se utilizará si no se definen debajo para un tipo de ejemplar o categoría. Este es la regla de retroceso para todos los defectos.

De este menú usted puede establecer un valor predeterminado para todos los tipos de ítems y usuarios de la biblioteca.

En “Total de préstamos simultaneos permitidos”, introducir el número total de ítems que los clientes pueden tener prestados en forma simultanea
En “Total de préstamos actuales permitidos en el local”, entrar el número total de ejemplares que los usuarios pueden tener prestados en el local a la vez(:ref:”OnSiteCheckouts” necesita ser configurado a “habilitar”)
En “Total maximo de reservas permitidos(cuenta)” entrar el número total de reservas pendientes que los usuarios puedan tener a la vez.
El control desde donde los usuarios pueden hacer reservas se puede hacer en el menú “Política de reservas”
- Desde Cualquier Biblioteca: Usuarios de cualquier sede pueden reservar este ítem. (predeterminado si no se define)
- Desde Grupo Local de Reservas: Sólo los usuarios de una biblioteca del grupo de espera local de la biblioteca de origen del ejemplar pueden poner este libro en espera.
- Desde sede principal: Solo usuarios de la misma sede que el ítem pueden reservar este libro.
- No se permiten reservas: ningún usuario puede reservar este libro.
El control desde donde los usuarios pueden recoger reservas usando el menu «Igualar Biblioteca para Recoger Reserva»
- a cualquier biblioteca.
- grupo de reserva del ejemplar
- grupo de reserva del usuario
- biblioteca de origen del ítem.
- biblioteca de la reserva
El control a dónde va el ítem una vez devuelto
- Sede de devolución de ítem
- El ítem regresa a sede de préstamo
- Ítem flotante
  - Cuando un ítem flota el permanece donde fue devuelto y puede no retornar a “casa”
Una vez que estableció su política, puede quitarla haciendo clic en el enlace “Eliminar” a la derecha de la regla

Póliza predeterminada de préstamo y reserva por categoría de usuario

Para esta biblioteca, puede especificar el número máximo de préstamos locales que un usuario de una determinada categoría puede tener, independientemente del tipo de ejemplar.

Nota

Si la cantidad total de préstamos, préstamos y reservas locales a una catagoría dada de usuario se deja en blanco, no se aplicarán límites, excepto posiblemente que se defina un límite en las reglas de circulacion en la parte superior.

Por ejemplo, si usted tiene una regla en la matriz que dice que los usuarios Board se les permiten 10 libros y 5 DVDs, pero desea hacerlo de modo que los usuarios Board tengan solo un total de 12 ítems prestados a la vez. Si introduce 12 aquí y el usuario tiene 10 libros prestados entonces solo se le permitirán 2 DVDs que equivalen a los 12 permitidos en total.

Política predeterminada de reembolso de costo por ítem perdido y devolución

Here, you can specify the default policy for lost item fees on return. This policy will apply to this library. This rule is to be used with the RefundLostOnReturnControl system preference.

Póliza de reservas por defecto de tipo de ejemplar

Para esta biblioteca, podrá editar las reglas para los tipos de ítem, independientemente de las categorías de socios.

Las diferentes pólizas de reserva tienen los siguientes efectos:

Desde cualquier biblioteca: Usuarios de cualquier biblioteca pueden reservar este ejemplar. (predeterminado si no se define)
Desde grupo local de reservas: Sólo los usuarios de bibliotecas del grupo de espera local de la biblioteca de origen pueden poner este libro en espera.
Desde la biblioteca de origen: Solo usuarios de la misma biblioteca de origen que el ejemplar pueden reservar este libro.
No se permiten reservas: Ningún usuario puede reservar este libro.

Importante

Note que si la preferencia del sistema :ref:”AllowHoldPolicyOverride” está configurada en “permitir”, estas pólizas pueden ser anuladas por su personal de circulación.

Importante

These policies are applied based on the ReservesControlBranch system preference.

El control desde donde los usuarios pueden recoger reservas usando el menu «Igualar Biblioteca para Recoger Reserva»

a cualquier biblioteca.
grupo de reserva del ejemplar
grupo de reserva de usuario
biblioteca de origen del ítem.
biblioteca de la reserva

Las diferentes pólizas de devolución tienen los siguientes efectos:

El ítem retorna a la sede de origen: El ítem requerirá del bibliotecario que transfiera el ítem a su biblioteca de origen
- Importante
  
  Si la preferencia :ref:”AutomaticItemReturn” se configura para transferir automáticamente ejemplares a su sede de origen, entonces no aparecerá un mensaje
El ítem retorna a la sede de préstamo: El ítem requerirá al bibliotecario que transfiera el ítem de nuevo a la biblioteca que lo prestó
- Importante
  
  Si la preferencia :ref:”AutomaticItemReturn” se configura para transferir automáticamente ejemplares a su sede de origen, entonces no aparecerá un mensaje
El ítem queda flotando: El ítem no será transferido desde la sucursal que lo recibió en devolución, al contrario, permanecerá allí hasta que sea transferido de forma manual o prestado en otra sucursal

Por ejemplo, puede permitir reservas en sus bibliotecas, pero no que Nuevos ejemplares o DVDs se pongan en reserva por otras ramas de forma que se pueda establecer la “política de reservas” a “Desde la biblioteca titular” para que esos ejemplares solo puedan ser reservados si la bibllioteca proprietaria y la bilbioteca titular del cliente son las mismas. También puede bloquear el préstamo por completo para tipos de ejemplares específicos en este formulario. Esta es también la forma en que puede configurar los tipos de ejemplares flotantes y los tipos de ejemplares que permanezcan en la biblioteca titular.

Tipos de atributo de usuario

Los atributos de los usuarios se pueden utilizar para definir los campos personalizados asociados con los registros de sus usuarios. Para poder definir campos personalizados es necesario establecer la preferencia del sistema :ref:”ExtendedPatronAttributes”.

Llegar allí: Más > Administración > Usuarios y circulación > categorías de Usuario

Un uso común para este campo sería el de contener el número de documento (ID) de un usuario/estudiante o el número de su Licencia de conducir.

Agregando atributos de usuario

Para agregar un nuevo tipo de categoría de usuario, haga clic en el boton “Nuevo Tipo de Categoría de Usuario” en la parte superior de la página

En el “Código de tipo de atributo del usuario”, introduzca un código
- Importante
  
  Este campo está limitado a 10 caracteres (letras y números solamente)
- Importante
  
  Este valor no puede ser cambiado después de que se define un atributo
En el campo “Descripción”, escriba una explicación (en texto) de lo que este campo contendrá
Marque la casilla junto a “Repetible” para que un registrode usuario pueda tener varios valores de este atributo.
- Importante
  
  Este valor no puede ser cambiado después de que se define un atributo
Si la casilla “Identificador único” está marcada, el atributo será un identificador único, lo cual significa que dos usuarios no pueden tener el mismo valor en este campo.
- Los atributos únicos pueden ser utilizados como puntos de coincidencia en la herramienta de importación de usuarios
- Importante
  
  Este valor no puede ser cambiado después de que se define un atributo
Marcar “Permitir contraseña” para que sea posible asociar una contraseña a este atributo.
Marcar “Mostrar en el OPAC” para mostrar este atributo en la página de detalles del usuario del OPAC.
Marque “Buscable” para que este atributo sea buscable en la búsqueda de usuarios de la interfaz administrativa.
Marque “Mostrar al prestar” para hacer que este atributo esté visible en la pantalla corta de muestra de detalles del usuario a la izquierda de la pantalla de préstamo y otras páginas de usuarios
Categoría con valor autorizado; si uno es seleccionado, entonces en la página de ingreso del usuario solo se permitirán en este atributo valores a elegir entre la lista de valores autorizados.
- En primer lugar, tendrá que añadir una lista de valores autorizados para que aparezca en este menú
  - Ir a:Más > Administración > Parámetros básicos > Valores autorizados
- Importante
  
  una lista de valores autorizados no se aplica durante la importación en lotes de usuarios.
Si desea que este atributo solo sea utilizado por ramas específicas puede elegir dichas ramas desde la lista de “Limitación de ramas”. Seleccione “Todas la ramas” para mostrarlo en todas las bibliotecas.
- Importante
  
  Note que los ejemplares con localidades ya establecidas en ellos no serán alterados. La limitación de la rama sólo límita el valor autorizado elejido basado en la rama de origen del personal corriente que accedio. Todos los valores autorizados para los registros de ejemplares (lOC, LOST, CCODE, etc) se mostrarán en el OPAC a todos los usuarios.
Si desea mostrar solamente este atributo a usuarios de un tipo, seleccione ese tipo de usuario desde el menu desplegable “Categoría”
Si tiene muchos atributos puede ser útil agruparlos para encontrarlos fácilmente al editar. Si crea un Valor autorizado para PA_CLASS se mostrará en el menu desplegable “Clase” y podrá entonces cambiar su página de atributos a tener secciones de atributos
Haga clic en Guardar para guardar su nuevo atributo

Una vez añadido el atributo aparecerá en la lista de atributos y también en el formulario de agregar o modificar usuarios

Si ha configurado para atributos organizativos ellos aparecerán de esa forma en el formulario para agregar/editar usuarios

Editando/eliminando atributos de usuarios

Cada atributo de usuario tiene a su lado un enlace editar o eliminar en la lista de atributos.

Algunos de los campos en el atributo no se puede editar una vez creados:

Código de tipo de atributo de usuario
Repetible
Identificador único

Usted no podrá eliminar un atributo si está en uso.

Límites de transferencia de la biblioteca

Limitar la capacidad de transferir ítems entre bibliotecas basado en la biblioteca de origen, la biblioteca receptora y código de colección en cuestión.

Llegar allí: Más > Administración > Usuarios y circulación > Limitación de transferencias de la biblioteca

Estas reglas sólo entrarán en vigor si la preferencia UseBranchTransferLimits se configura en “forzar”.

Antes de comenzar querrá seleccionar para cual biblioteca está definiendo estos límites.

Los límites de transferencia se establecen sobre la base de los códigos de colección que se han aplicado a través del área de administración con el uso de Valores autorizados.

Los códigos de colección aparecerán como pestañas arriba de los recuadros de opciones:

Marque las casillas de las bibliotecas que aceptan devoluciones para el tipo de ítem que ha seleccionado (en el ejemplo de más abajo - FIC)

En el ejemplo anterior, la colección de Centerville permitirá a los usuarios devolver los ítems de todas las bibliotecas excepto los de Libertad y Franklin a sus sedes.

Matriz de costo de transporte

La matriz de costo de transporte permite al sistema de la biblioteca definir costos relativos de transporte de libros de una a otra. Para que el sistema utilice esta matriz deberá configurar primeramente la :ref: “UseTransportCostMatrix” preferencia a “Usar”.

Importante

La matriz de costo de transporte toma precedencia en controlar de donde las reservas van a ser llenas, si la matriz no es usada entonces Koha chequea la :ref:”StaticHoldsQueueWeight <holds-queue-system-preferences-label>”.

Costos son valores decimales entre algún máximo arbitrario (ej. 1 o 100) y 0 el cual es el mínimo (sin) costo. Por ejemplo, puede utilizar la distancia entre cada biblioteca en kilómetros como su “costo”, si eso refleja adecuadamente el costo de transferencia. Tal vez oficinas postales sean una mejor medida. Bibliotecas que compartan una oficina postal pueden tener un costo 1, oficinas postales adyacentes un costo 2, etc.

Para ingresar costos de transporte simplemente haga clic en la celda que desea alterar, desmarque la casilla “Deshabilitar” e ingrese su “costo”

Luego de ingresar su costo, presione “Intro” en su teclado o haga clic en el botón “Guardar” al fondo de la matriz para guardar sus cambios.

Nota

Un valor inválido no hará diferencia donde las bibliotecas de «De» y «A» sean la misma biblioteca. Sin embargo, como mejor práctica, deberías poner un 0 ahí. Para todas las demás combinaciones de Desde/Hacia, un valor inválido hará que esa relación actúe como si hubiera sido desactivada. Así que, en resumen, no dejes ninguno de los valores vacío. Es mejor poner siempre un número ahí (incluso si eliges deshabilitar la opción dada de Hacia/Desde).

Alertas de circulación de ítems

Las bibliotecas pueden decidir si quieren tener a los usuarios automáticamente notificados de eventos de circulación (préstamos y devoluciones).

Llegar alli: Más > Administración > Usuarios y circulación > Alertas de circulación de ejemplar

Estas preferencias se establecen sobre la base de los tipos de usuario y los tipos de ítems.

Importante

Estas preferencias pueden ser anuladas cambiando las preferencias de mensajería individuales del usuario.

Para establecer alertas de circulación:

Elija su biblioteca desde el menú desplegable en la parte superior de la pantalla
- Para establecer preferencias para todas las bibliotecas, mantenga el menú posicionado en “Predeterminado”
Por defecto, todos los tipos de ítems y usuarios se les informa de todos los préstamos y devoluciones. Para cambiar esto, haga clic sobre el tipo combinado ítem/usuario al cual quiere dejar de enviar avisos.
- En el ejemplo anterior, los menores y de niños no recibirán avisos de circulación.

Ciudades y pueblos

Para estandarizar el ingreso de usuarios, puede definir ciudades o pueblos dentro de su región, para que cuando los nuevos usuarios sean agregados, los bibliotecarios simplemente seleccionarán la ciudad de una lista en lugar de tener que tipear la ciudad y el código postal.

Llegar allí: Más > Administración > Usuarios y circulación > Ciudades y pueblos

Agregando una ciudad

Para añadir una nueva ciudad, haga clic en el botón “Nueva ciudad”, situado en la parte superior de la página y escriba el nombre de la ciudad, estado, código postal y el país.

Una vez que haga clic en Someter, su ciudad será guardada y será listada en la página de Ciudades y pueblos

Las ciudades pueden ser modificadas o eliminadas en cualquier momento.

Viendo ciudades en el formulario de agregar usuarios

Si ha definido ciudades locales utilizando el formulario ´Nueva Ciudad´, entonces cuando agregue o edite un registro de usuario verá las ciudades en un menú desplegable para hacer la selección de ciudades fácil.

Esto permitirá facilitar la entrada de las ciudades en el registro de usuario sin correr el riesgo potencial de errores tipográficos o códigos postales equivocados.

Contabilidad

Llegar allí: Más > Administración > Contabilidad

Esta sección trata con los parametros usados en manejar las cuentas de los usuarios.

Tipos de débito

Llegar allí: Más > Administración > Contabilidad > tipos de débito

Aqui es donde usted define las multas manuales, que usted puede cobrar a los usuarios.

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Cuando llegue por primera vez a la página, verá solamente las multas manuales que ya han sido definidas en su sistema.

Puede ver el sistema predeterminado de multas haciendo clic en «Mostrar todos los tipos de debito».

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Puede devolverse para ver solamente las multas manuales haciendo clic en «Filtrar el sistema de tipos de debito».

Tipos de débito del sistema

Varios tipos de débito vienen instalados con Koha. La mayoría de ellos son multas automáticas que se agregan de acuerdo a las pólizas que usted configure en otra parte en Koha.

CUENTA (Tarifa de creación de cuenta): esto es cargado a la cuenta del usuario cuando se registra. La tarifa puede ser cambiada en el patron category settings debajo “Tarifa de inscripción”.
CUENTA_RENOVAR (Tarifa de renovación de cuenta): esto es cargado a la cuenta del usuario cuando sus cuentas son renovadas. Como la CUENTA del tipo de debito arriba, esto puede ser cambiado en el patron category settings debajo de “Tarifa de Inscripción”.
Perdido (Ejemplar perdido): esto es cargado a la cuenta del usuario cuando un ejemplar en su archivo se declara perdido. La cantidad depende en el :ref:”campo del ejemplar “costo de reemplazo” <adding-items-label>”o en el :ref:”tipo de ejemplar costo de tarifa predeterminada <adding-item-types-label>”.También puede ser agregada manualmente en la pestaña :ref: “factura manual <creating-manual-invoices-label>”.
Manual (Tarifa manual): esta es la tarifa manual predeterminada instalada con Koha. Esta no es cargada automaticamente por Koha, pero puede ser agregada a la cuenta del usuario manualmente en el tabulador :ref:”facturas manuales <creating-manual-invoices-label>”.
Nueva_Tarjeta (Tarifa de nueva tarjeta): esta es otra tarifa manual predeterminada instalada con Koha. Esto no sera cargado automaticamente por Koha, pero puede ser agregado a la cuenta del usuario manualmente en el tabulador :ref:”factura manual <creating-manual-invoices-label>”.
RETRASO (Multa por retraso): esto es cargado automáticamente a la cuenta del usuario cuando ellos tienen ejemplares retrasados. La cantidad por multas retrasadas son determinadas en el :ref:”reglas de multas y circulación <circulation-and-fines-rules-label>”.
PROCESAMIENTO (Tarifa de procesamiento por ejemplar perdido): esto es cargado automaticamente a la cuenta del usuario cuando un ejemplar en su archivo se declara perdido. La cantidad es determinada por item type debajo de “Multa de procesamiento (cuando se pierde)”.
RENTA (Tarifa de Renta): esto es cargado automaticamente a la cuenta del usuario cuando este hace un prestamo que tiene una tarifa de renta item type.
RENTA_DIARIA (Tarifa de renta diaria): esto es cargado automáticamente a la cuenta del usuario cuando este hace un préstamo si el item type tiene un cargo diario de renta.
RENTA_DIARIA_RENOVAR (Renovación diaria de ejemplares de renta): esto es cargado automáticamentte a la cuenta del usuario cuando se renueva si el item type tiene un cargo diario de renta.
RENTA_RENOVAR (Renovación de ejemplar de renta): esto es cargado automáticamente a la cuenta del usuario cuando se renueva si el item type tiene un cargo de renta.
RESERVA (Tarifa de reserva): esto es cargado automáticamente a la cuenta del usuario cuando se pone una reserva. La cantidad depende en la “Tarifa de reserva” en la configuración patron’s category.
RESERVE_EXPIRED (Hold waiting too long): this is charged automatically to the patron’s account if they haven’t picked up their hold after the number of days defined in the ExpireReservesMaxPickUpDelay system preference. The amount is set in the ExpireReservesMaxPickUpDelayCharge system preference.

Agregando un nuevo tipo de débito

Para agregar un nuevo tipo de débito:

Clic en “Nuevo tipo de débito”

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- Entrar un código (limita do a 64 letras)
- Ingrese las cantidades predeterminadas
  
  Nota
  
  El personal podrá cambiar esta cantidad cuando se agregue el cargo a la cuenta del usuario, si es necesario
  
  Nota
  
  No entre símbolos de moneda. Sólo escriba la cantidad con un punto decimal (por ejemplo, 5 o 5.00 en vez de $5)
- Escriba una descripción
  
  Esta descripción será usada en el menú desplegable cuando se agregue un nuevo cargo a la cuenta del usuario como también en el historial de sus transacciones
- Si este tipo de débito puede ser agregado manualmente por el personal a la cuenta de un usuario vía manual invoices marcar la casilla “¿puede ser agregado manualmente?
- Si este tipo de débito solamente se usará en ramas específicas, usted puede seleccionar las bibliotecas en “Limitación de bibliotecas”
  
  Nota
  
  Usted puede seleccionar más de una biblioteca presionando la tecla “Ctrl” mientras selecciona.
- Haga clic en “Guardar”

Editar un tipo de débito existente

Usted solamente puede modificar el tipo de débito que usted ha agregado, como también la “Tarifa manual”.

Editar tipo de débito:

Haga clic en el botón “Editar” a la derecha del tipo de débito
Modificar cualquier campo
Haga clic en “Guardar”

Archivar un tipo de débito

Si hay un tipo de débito que no se necesita más, usted puede archivarlo.

Nota

No hay forma de borrar un tipo de débito ya que se usán en la sección de la cuenta del usuario.

Para archivar un tipo de débito, simplemente haga clic en el botón “Archivar” a la derecha del tipo de débito.

Restaurar un tipo de débito archivado

Si necesita usar un tipo de débito archivado otra vez, simplemente haga clic en el botón “Restaurar” a la derecha del tipo de débito.

Esto lo podrá hacer disponible de nuevo.

Cajas registradoras

Llegar alli: Más > Administración > Contabilidad > Registradoras de dinero

This feature is enabled through the UseCashRegisters system preference.

Si todavía no tiene definidas las registradoras de dinero, usted será invitado a crear una.

De lo contrario, usted verá la lista de todas sus registradoras de dinero.

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En la columna “Acciones”, usted puede elegir el editar sus registradoras de dinero, predetermine una de ellas o elimine el estado predeterminado, y archive o restaure una registradora archivada.

El estado predeterminado sólo es útil en bibliotecas que tienen más de una registradora por rama. La registradora predeterminada será pre-seleccionada cuando :ref:”entran un pago <pay/reverse-fines-label>`. Si solamente hay una registradora de dinero por rama, la registradora de dinero de la rama será seleccionada cuando se pague.

Agregar una nueva registradora de dinero

Haga clic en “Nueva registradora de dinero”

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Dele un nombre a su registradora de dinero
Opcionalmente usted tambien puede agregar una descripción
Seleccione en cual biblioteca esta registradora de dinero está localizada
Y por último, introduzca el flotador inicial, es decir, el importe de la registradora
Haga clic en “agregar”

Administración del catálogo

Establecer estos controles antes de empezar a catalogar en su sistema Koha.

Llegar allí: Más > Administración > Catalogo

Hoja de trabajo bibliográfico MARC

Piense en las hojas de trabajo como plantillas para crear nuevos registros bibliográficos. Koha viene con algunas hojas de trabajo predefinidas que pueden ser editadas o eliminadas, y los bibliotecarios pueden crear sus propias hojas de trabajo para contenido específico de sus bibliotecas.

Llegar allí: Más > Administración > Catálogo > Hojas de trabajo bibliográficas MARC

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Importante

No edite o elimine la hoja de trabajo predeterminada ya que le causará problemas con sus registros catalogados - siempre crea una nueva plantilla basada en la hoja de trabajo predeterminada, o altere las otras hojas de trabajo.

Agregar nueva hoja de trabajo

Para agregar una nueva hoja de trabajo

Haga clic en “Nueva hoja de trabajo”

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- Ingrese un código de 4 o menos caracteres
- Utilizar el campo Descripción para introducir una definición más detallada de su hoja de trabajo
Haga clic en “Enviar”
Una vez que su hoja de trabajo es agregada haga clic en Acciones entonces a la derecha de ella en “Estructura MARC” en la lista de hojas de trabajo

|imagen184|
- Se le pedirá elegir una hoja de trabajo como base de su nueva hoja de trabajo, esto lo hará más fácil que comenzar desde cero
Una vez que su hoja de trabajo aparezca en la pantalla puede editar o eliminar cada campo siguiendo las instrucciones para editar campos y subcampos

Editar hojas de trabajo existentes

Al hacer clic en Acciones y en “Editar” a la derecha de la hoja de trabajo sólo le permitira editar la descripción de la hoja de trabajo:

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Para editar los campos y subcampos asociados con la hoja de trabajo primero debe hacer clic en “Estructura MARC” y luego seguir las instrucciones para editar campos y subcampos

Agregar campos a la hoja de trabajo

Si una hoja de trabajo no contiene el campo que usted necesita tendra que agregarla. Para agregar un campo a una hoja de trabajo haga clic en el botón “Nueva etiqueta” en la parte superior de la definición de la hoja de trabajo

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Esto abrirá un formulario en blanco para introducir los datos de campos MARC

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Ingrese la información correspondiente a su nueva etiqueta:

La “Etiqueta” es el número de campo MARC
La “Etiqueta para biblioteca” es el texto que aparecerá en la interfaz del personal en el módulo de catalogación
La “Etiqueta para el OPAC” es el texto que aparecerá en el OPAC al ver la versión del registro MARC
Si este campo se puede repetir, marcar la caja “Repetible”
Si este campo es obligatorio, marcar la caja “Obligatorio”
Si desea que este campo sea un desplegable con un número limitado de respuestas posibles, elija cual lista de “Valor autorizado” desea utilizar

Cuando haya finalizado, haga clic en “Guardar cambios” y se le presentará una nueva etiqueta en la lista de campo en la hoja de trabajo

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A la derecha del nuevo campo hay un enlace a Acciones y de ahí a “Subcampos”, usted necesitará agregar subcampos antes de que esta etiqueta aparezca en su editor de MARC. El proceso de introduccir los ajustes para el nuevo subcampo es el mismo que se encuentra en la sección de este manual en editando campos y subcampos en las hojas de trabajo

Editar campos y subcampos en hojas de trabajo

Las Hojas de trabajo están hechas de campos (etiquetas) y subcampos MARC. Para editar el campo MARC haga clic en Acciones a la derecha de cada campo y luego “Editar”

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Cada campo tiene una etiqueta (la cual es la etiqueta MARC), esta no se puede editar
- La “Etiqueta para biblioteca” es lo que se mostrará en la interfaz del personal si tiene :ref:”advancedMARCeditor” configurado para mostrar las etiquetas
- La “Etiqueta de OPAC” es lo que se mostrará en la vista MARC en el OPAC
- Si usted marca “Repetible” luego el campo tendrá un icono al lado que le permitirá agregar múltiples de esa etiqueta
- Si se marca “Obligatorio” no se podrá guardar el registro hasta que no se asigne un valor a esa etiqueta. Una bandera “Requerida” se mostrara como aviso
- Si usted agrega valores predeterminados como indicadores aqui, estos seran pre-cargados para ahorrar tiempo cuando se catalogue pero todavia se puede editar si se requiere
- “Valores autorizados” es donde se define valores autorizados una lista desplegable para sus catalogadores

Para editar los subcampos asociados con la etiqueta, haga clic en Acciones luego “Subcampos” a la derecha de la etiqueta en la lista de la hoja de trabajo. Cada subcampo tiene su propio tabulador el cuál contiene tres secciones - restricciones Básicas, restricciones Avanzadas y Otras opciones.

Importar/exportar hojas de trabajo

Al lado de cada hoja de trabajo hay un enlace tanto para importar o exportar la hoja de trabajo.

Exportar hoja de trabajo

Para exportar una hoja de trabajo simplemente haga clic en el enlace “Exportar” a la derecha del título de la hoja de trabajo.

|imagen195|

Al hacer clic en “Exportar” se le pedirá que elija un formato para exportar el archivo.

|imagen196|

Una hoja de trabajo exportada de esta manera pude ser importada en cualquier otra instalación de Koha, esto se realiza utilizando la opción de importación de hoja de trabajo.

Import framework

Una forma fácil de crear una nueva hoja de trabajo es la de importar una creada desde otra instalación de Koha o desde la suya. Esta hoja de trabajo necesitará de ser exportada de otro sistema utilizando las instrucciones anteriores para que sea posible importarla en este punto.

Para importar una hoja de trabajo, primero necesitará crear una nueva hoja de trabajo. Una vez tenga esa hoja, haga clic en Acciones y luego en “Importar” a la derecha de la nueva hoja de trabajo.

Se le pedirá que busque un archivo en su ordenador para importar en la plantilla.

Se le solicitará que confirme sus acciones antes de importar el archivo.

A medida que su archivo se cargará verá una imagen que confirma que el sistema está funcionando.

Una vez que su importación se ha completado usted será llevado a la herramienta de edición de hoja de trabajo donde se puede hacer cualquier cambio que necesite la hoja que ha importado.

Correspondencia Koha a MARC

While Koha stores the entire MARC record, it also stores common fields for easy access in various tables in the database. Koha to MARC mapping is used to tell Koha where to find these values in the MARC record. In many cases you will not have to change the default values set by in this tool on installation, but it is important to know that the tool is here and can be used at any time.

Get there: More > Administration > Catalog > Koha to MARC mapping

La tabla muestra todos los campos de la base de datos que puede ser trazada a los campos de MARC.

To add a new mapping, click on the “Add” button to the right of the appropriate field.

Write in the MARC field and subfield you would like to map, separated by a comma, to this Koha field and click the “OK” button.

Nota

It is possible to link more than one MARC field to a database field. For example, you could link both 260$a and 264$a to the biblioitems.place field.

If you would like to clear the mapping for a database field, click the “Remove” button.

Nota

All changes are immediate.

Prueba de las hojas de trabajo bibliográficas MARC

Verifica la estructura MARC

Get there: More > Administration > Catalog > MARC bibliographic framework test

If you change your MARC bibliographic framework it’s recommended that you run this tool to test for errors in your definition.

Tipos de autoridad

Los tipos de autoridad son, básicamente, plantillas MARC para registros de autoridad y por eso siguen reglas de edición similares a las existentes en la sección Plantillas bibliográficas MARC <marc-bibliographic-frameworks-label> de este manual. Koha viene con muchas de las plantillas de autoridad necesarias ya instaladas. Para aprender como agregar y editar tipos de autoridad, basta con revisar la sección :ref:`Plantillas bibliográficas MARC” de este manual.

Get there: More > Administration > Catalog > Authority types

Fuentes de clasificación

Fuente de clasificación o esquema de estantería es una categoría de Valores autorizados que se asigna a los campos 952$2 y 942$2 en las hojas de trabajo MARC de Koha y se almacena en el campo items.cn_source dentro de la base de datos.

Ir a: Más > Administración > Catalogo > Fuentes de clasificación

Los valores comúnmente usados de este campo son:

ddc - Clasificación Decimal Dewey
lcc - Clasificación de la Library of Congress

Si decide instalar las fuentes de la clasificación durante la instalación de Koha, vería también otros valores:

ANSCR (grabaciones sonoras)
Clasificación SuDOC
Clasificación decimal universal
Otra/Clasificación genérica

Adding/editing classification sources

You can add your own source of classification by using the “New classification source” button. To edit use the “Edit” button.

Cuando cree o edite:

Usted necesitará el ingresar un código y una descripción
Marque la casilla “Fuente en uso?” si desea que el valor aparezca en la lista desplegable para esta categoría.
Seleccione la regla de alfabetización adecuada del menú desplegable.

Reglas de ordenación de la clasificación

Reglas de ordenación determinan el orden en el cual los ítems se ubican en estantes.

Los valores pre-configurados en Koha son:

Dewey
LCC
Genérico

Las reglas de ordenación se conectan a Fuentes de clasificación. Puede configurar nuevas reglas de ordenación utilizando el botón “Nueva Regla de Ordenación”. Para editar utilice el botón “Editar”.

Cuando cree o edite:

Ingrese un código y una descripción
Seleccione una rutina de clasificación apropiada - dewey, genérica o lcc

Regla de coincidencia de registro

Las reglas de registros coincidentes se utilizan en la importación de registros MARC en Koha.

Get there: More > Administration > Catalog > Record matching rules

Las reglas que se configuran aquí serán referenciadas en Preparar registros MARC para la importación.

It is important to understand the difference between “Match points” and “Match checks” before adding new matching rules to Koha.

Match points are the criteria that you enter that must be met in order for an incoming record to match an existing MARC record in your catalog. You can have multiple match points on an import rule each with its own score. An incoming record will be compared against your existing records (“one record at a time”) and given a score for each match point. When the total score of the match points matches or exceeds the threshold given for the matching rule, Koha assumes a good match and imports/overlays according your specifications in the import process. An area to watch out for here is the sum of the match points. Double check that the matches you want will add up to a successful match.

Ejemplo:

Umbral de coincidencia: 100

Match point on 020$a 1000

Match point on 022$a 1000

Match point on 245$a 500

Match point on 100$a 100

En el ejemplo anterior, una concidencia del 020$a o el 022$a re sultara en una considencia4a exitosa. Una concidencia en un título 245$a y autor 100$a (y no en 020$a o 022$a) solo agregara hasta 600 y no sera concidencia. Y una concidencia en 020$a y 245$a resultara en 1500 y mientras sea una concidencia exitosa, los 500 extra puntos para el 245$a título de concidencia son superfluo. El registro entrante concidio en el 020$a sin la necesidad de la concidencia 245$a. De todas maneras si asigna un puntaje de 500 al de 100$a Puntos Iguales, una concidencia en el título 245$a y 100$a autor sera considerado una concidencia exitosa (total de 1000) aunque si el 020$a no iguale.

Match checks are not commonly used in import rules. However, they can serve a couple of purposes in matching records. First, match checks can be used as the matching criteria instead of the match points if your indexes are stale and out of date. The match checks go right for the data instead of relying on the data in the indexes. (If you fear your indexes are out of date, a rebuild of your indexes would be a great idea and solve that situation!) The other use for a match check is as a “double check” or “veto” of your matching rule. For example, if you have a matching rule as below:

Umbral de coincidencia: 100

Match point on 020$a 1000

Match check on 245$a

Koha will first look at the 020$a tag/subfield to see if the incoming record matches an existing record. If it does, it will then move on to the Match Check and look directly at the 245$a value in the incoming data and compare it to the 245$a in the existing “matched” record in your catalog. If the 245$a matches, Koha continues on as if a match was successful. If the 245$a does not match, then Koha concludes that the two records are not a match after all. The Match Checks can be a really useful tool in confirming true matches.

When looking to create matching rules for your authority records the following indexes will be of use:

Index name	Matches MARC tag
LC-cardnumber	010$a
Personal-name	100$a
Corporate-name-heading	110$a
Meeting-name	111$a
Title-uniform	130$a
Chronological-term	148$a
Subject-topical	150$a
Name-geographic	151$a
Term-genre-form	155$a

Table: Authority indexes

Adding matching rules

Para crear una nueva regla de coincidencia:

Click “New record matching rule”
- Seleccione un nombre único e ingréselo en el campo “Código de regla de coincidencia”
- “Descripción” puede ser cualquier cosa que deje en claro qué regla está eligiendo
- “Límite de coincidencia” - El total de “puntos” que debe sumar un registro para considerarse una “coincidencia”
- “Record type” is the type of import this rule will be used for - either authority or bibliographic
- Los puntos de coincidencia se establecen para determinar cuales campos deben coincidir
- “Search index” can be found by looking at the ccl.properties file on your system which tells the zebra indexing what data to search for in the MARC data». Or you can review the index for standard index names used. Índices de búsqueda en Koha
- “Puntaje” - La cantidad de “puntos” que vale la coincidencia en este campo. Si la suma de cada puntaje es superior al límite de coincidencia, el registro entrante se considera una coincidencia de un registro existente
- Ingrese la etiqueta MARC que desee coincidir en el campo “Etiqueta”
- Ingrese el subcampo de etiqueta MARC que desee coincidir en el campo “Subcampo”
- “Offset” - Para usar en campos de control, 001-009
- “Longitud” - Para usar en campos de control, 001-009
- Koha sólo tiene una «regla de normalización» que elimina los caracteres adicionales, tales como comas y puntos y comas. El valor que introduzca en este campo es irrelevante para el proceso de normalización.
- “Chequeos de coincidencia requeridos” - ??

Sample bibliographic record matching rule: Control number

Umbral de coincidencia: 100
ctype:b Bibliografías
- Nota
  
  If you’d like a rule to match on the 001 in authority records you will need the repeat all of these values and change just the record type to “Authority record”
Puntos de coincidencia (solo uno):
Buscar en el índice: número de control
Puntaje: 101
Etiqueta: 001
- Nota
  
  este campo es para el número de control asignado por la organización a crear, usar o distribuir el registro
Subcampos: un
Offset: 0
Longitud: 0
Regla de normalización: número de control
Required match checks: none (remove the blank one)

Configuración de conjunto OAI

En esta página puede crear, modificar y eliminar conjuntos OAI-PMH

Crear un conjunto

Para crear un conjunto:

Haga clic en el enlace “Agregar un nuevo conjunto”
Rellene los campos obligatorios “setSpec” y “setName”
Entonces puede agregar descripciones para este conjunto. Para hacerlo haga clic en “Agregar descripción” y rellene la casilla de texto creada. Puede agregar cuantas descripciones desee.
Haga clic en al botón “Guardar”

Modify/delete a set

Para modificar un conjunto, haga clic en el enlace “Modificar” en la mísma línea del conjunto que desea modificar. Aparecerá un formulario similar al de creación y le permitirá modificar setSpec, setName y descripciones.

Para eliminar un conjunto, solo haga clic en el enlace “Eliminar” en la misma línea del conjunto que desea eliminar.

Defina correspondencias

Aquí puede definir como se construirá un conjunto(que registros pertenecerán al mismo) definiendo correspondencias. Correspondencias son una lista de coondiciones en contenidos del registro. Un registro requiere coincidir en una condición para pertenecer al conjunto.

Cumplimente los campos “Campo”, “Subcampo” y “Valor”. Por ejemplo si quiere incluir en este conjunto todos los registros que tengan un 999$9 con valor “XXX”. Cumplimente “Campo” con 999, “Subcampo” con 9 y “Valor” con XXX.
Si desea agregar otra condición, haga clic en el botón “OR” y repita el paso 1.
Haga clic en “Guardar”

Para eliminar una condición, solo deje al menos uno de “Campo”, “Subcampo” o “Valor” y haga clic en “Guardar”.

Nota

En realidad, una condición es verdadera si el valor en el subcampo correspondiente es estrictamente igual a lo que se define si “Valor”. Un registro que cuenta con 999$9 = “XXX YYY «no pertenecer a un conjunto donde la condición es de 999$9 =”XXX “.

Y es sensible a mayúsculas: un registro que tiene 999$9 = “xxx” no pertenecerá a un conjunto cuya condición sea 999$9 = “XXX”.

Crear conjuntos

Una vez haya configurado todos sus conjuntos, deberá construirlos. Este se hace invocando el script misc/migration_tools/build_oai_sets.pl.

Campos para búsqueda en ítems

Desde aquí se pueden agregar campos de búsqueda personalizados a la opción de búsqueda de ítem en la intranet.

To add a new search term simply click the “New search field” button

Nombre es un campo para identificar el término de búsqueda
Etiqueta es lo que aparecerá en la página de búsqueda de ítem
Campo MARC le permite escoger el campo en el que desea realizar la búsqueda
Subcampo MARC es el subcampo donde desea realizar la búsqueda
La categoría de valores autorizados puede ser utilizada para convertir este campo de búsqueda en un menú desplegable en lugar de un campo de texto libre

Una vez su nuevo campo es agregado, será visible en la parte superior de ésta página y en la página de búsqueda de ítem

Search engine configuration

Once you have switched to Elastic Search in your SearchEngine system preference, you’ll see a new link for Search engine configuration in the Catalog section of Administration. Here you will manage indexes, facets, and their mappings to MARC fields and subfields.

Adquisiciones

El módulo de adquisiciones de Koha proporciona una forma para que la biblioteca haga los pedidos a sus proveedores y gestione los presupuestos de adquisiciones.

Antes de utilizar el Módulo de Adquisiciones, debe asegurarse de que está configurado de acuerdo a sus necesidades.

Ir a: Más > Administración > Adquisiciones

Monedas y tipo de cambio

Si usted hace pedidos a más de un país debe completar la entrada de cambio de divisas para que el módulo de adquisiciones pueda calcular correctamente los totales.

Get there: More > Administration > Acquisitions > Currencies and exchange rates

Nota

Estos datos no se actualizan automáticamente, así que asegúrese de mantenerlos al día para que su contabilidad se mantenga correcta.

El código ISO que ingrese será utilizado cuando importe archivos MARC con la herramienta de archivos prepareados, la misma intentará encontrar y utilizar el precio de la moneda activa.

La moneda activa es la principal moneda que se utiliza en su biblioteca. Su moneda activa tendrá una marca de verificación en la columna «Activo». Si usted no tiene una moneda activa se muestra un mensaje de error diciendo que elija una moneda de activa.

Presupuestos

Budgets are used for tracking accounting values related to acquisitions. For example you could create a budget for the current year (ex. 2015) and then break that into Fondos for different areas of the library (ex. Books, Audio, etc).

Ir a: Más > Administración > Adquisiciones > Presupuestos

Cuando visite la administración principal de presupuestos verá dos pestañas, una para presupuestos activos y otra para inactivos.

Adding budgets

Los presupuestos pueden ser creados tanto desde cero, como duplicando el presupuesto del año anterior o al cerrar el presupuesto de un año anterior.

Add a new budget

If you haven’t used Koha before for acquisitions then you’ll need to start fresh with a new budget. To add a new budget click the “New budget” button.

Seleccione el período de tiempo para este presupuesto, ya sea un año académico, un año fiscal, trimestre, etc.
The description should be something that will help you identify the budget when ordering
En la caja de cantidad no utilice ningún símbolo, simplemente ingrese la cantidad del presupuesto con números y decimales.
Marcando un presupuesto activo lo hace utilizable para generar pedidos en el módulo de adquisiciones, incluso si el pedido se realiza después de la fecha de finalización del presupuesto. Esto le permite registrar pedidos que fueron generados en el período presupuestario previo.
Locking a budget means that funds will not be able to be modified by librarians

Once you have made your edits, click the “Save changes” button. You will be brought to a list of your existing budgets.

Duplicate a budget

Para duplicar un presupuesto del año anterior, haga clic en el vínculo del nombre del presupuesto de la lista de los presupuestos

On the screen listing the budget breakdown click the “Edit” button at the top and choose to “Duplicate budget”

También puede hacer clic en el botón “Acciones” a la derecha del presupuesto y seleccionar “Duplicar”.

En ambos casos, se le presentará un formulario en el que, simplemente, necesitará ingresar las nuevas fechas de inicio y finalización y guardar el presupuesto.

Seleccione la casilla “Marque el presupuesto original como inactivo” si ya no se va a utilizar el presupuesto original.

Seleccione la casilla “Establecer todos los fondos a cero” si desea que el nuevo presupuesto contenga todas las mismas estructuras de fondos como el presupuesto anterior, pero no las asignaciones, hasta que usted introduzca, manualmente, una cantidad en el fondo.

Esto no solo duplicará su presupuesto, sino que todos los fondos asociados con ese presupuesto de modo que pueda reutilizar presupuestos y fondos de año a año, de esta forma, se puedan mover pedidos sin recibir y, si se desea, fondos no gastados de un presupuesto previo al nuevo presupuesto.

Cerrar un presupuesto

Cierre un presupuesto para mover o pasar pedidos sin recibir y, si se desea, fondos no gastados de un presupuesto previo a un nuevo presupuesto. Antes de cerrar su presupuesto es posible que desee duplicar el presupuesto del año anterior para que tenga un lugar al cual pasar los pedidos sin recibir.

Encuentre el presupuesto anterior con pedidos sin recibir en la pestaña de Presupuestos activos o Presupuestos inactivos y seleccione “Cerrar” bajo “Acciones.”

Nota

In order for the unreceived orders to be automatically moved to the new budget, the fund structures in the previous budget must exist in the new budget. Budgets without unreceived orders cannot be closed.

Al seleccionar “Cerrar” se le presentará un formulario.

Utilice el desplegable “Seleccione un presupuesto” para elegir el nuevo presupuesto de los pedidos sin recibir.

Seleccione la casilla “Mueva fondos no gastados restantes” para mover los montos no gastados de los fondos del presupuesto que está por cerrarse al presupuesto seleccionado.

Una vez ha realizado sus elecciones, haga clic en el botón “Mueva pedidos sin recibir”. Se le presentará un cuadro de diálogo que dice: “Usted ha elegido mover todos los pedidos sin recibir desde “Presupuesto X” a “Presupuesto Y”. Esta acción no puede ser revertida. ¿Desea continuar?” Presupuesto X es el presupuesto que se va ha cerrar y Presupuesto Y es el presupuesto seleccionado.

Si todo parece correcto haga clic en “Aceptar” y los pedidos sin recibir y, si esta seleccionado, se trasladarán los fondos no gastados.

Espere hasta que el “Informe después de mover pedidos sin recibir del presupuesto X a Y” sea desplegado. Esto mostrará una lista de los números de pedido que han sido impactados (agrupados por el fondo) y detalla si el pedido sin recibir fue movido o si hubo un problema. Por ejemplo, si el nuevo presupuesto no contiene un fondo con el mismo nombre que el presupuesto anterior, el pedido no será movido.

Fondos

Ir a: Más > Administración > Adquisiciones > Fondos

Agregar un fondo

Un fondo es añadido a un presupuesto.

Importante

Debe definirse un presupuesto antes de poder crear un fondo.

To add a new fund click the “New” button and then choose which budget you would like to add the fund to.

En el formulario que aparece, usted querrá ingresar los datos básicos sobre su fondo.

Los tres primeros campos son obligatorios, los restantes son opcionales

Fund code is a unique identifier for your fund
The fund name should be something that librarians will understand
La cantidad debe ser ingresada con números enteros y decimales, sin otros caracteres
Advertencia en (%) o Advertencia en (cantidad) se pueden llenar para hacer que Koha le avise antes de gastar un determinado porcentaje o la cantidad de su presupuesto. Esto le evitará un gasto excesivo.
You can choose to assign this fund to a librarian. Doing so will make it so that only that librarian can make changes to the fund
Elegir en qué biblioteca se utiliza este fondo
Puede restringir quién puede hacer pedidos desde un fondo, seleccionando un “propietario”, “propietario y usuarios” o “propietario, usuarios y biblioteca” desde el menú “Restringir acceso a”
- Importante
  
  Importante: Sin un propietario, la restricción de acceso será ignorada, asegúrese de introducir un propietario, así como elegir una restricción
Las notas se usan para hacer descripciones. Es conveniente agregar notas para que los bibliotecarios sepan cuando usar este fondo
Planning categories are used for statistical purposes. If you will be using the Asort1 and/or Asort2 authorised values lists to track your orders you need to select them when setting up the fund. Select the Asort1/Asort2 option from the dropdown lists for the Statiscal 1 done on: and Statistical 2 done on: fields.
Para aprender más sobre categorías de planificación, consulte las:ref:FAQ de Categorías de planificación <faq-planning-categories-label>.

Cuando haya completado, haga clic en “Enviar” y será dirigido a una lista de los fondos del presupuesto.

The monetary columns in the fund table break down as follows:

Base-level allocated is the “Amount” value you defined when creating the fund
Base-level ordered is the ordered amount for this fund (without child funds)
Total ordered is the base-level ordered for this fund and all its child funds
Base-level spent is the spent amount for this fund (without child funds)
Total spent is the base-level spent for this fund and all its child funds
Base-level available is 1 - 2
Total available is 1 - 3

To the right of each fund you will find the “Actions” button under which you will find the “Edit,” “Delete,” and “Add child fund” options.

A child fund simply a sub-fund of the fund listed. An example would be to have a fund for “Fiction” and under that have a fund for “New releases” and a fund for “Science Fiction.” It is an optional way to further organize your finances.

Los fondos con sub-fondos asociados se mostrarán con una pequeña flecha a la izquierda. Al hacer clic se le mostrarán los fondos asociados.

Budget planning

Cuando vea la lista de fondos haga clic en el botón “Planificación” y seleccione como planifica gastar su presupuesto.

Si se elige “Planificación mensual” se podrá ver la cantidad presupuestada desglosada por meses:

To hide some of the columns you can click the “hide” link to the right (or below as in the screenshot above) the dates. To add more columns you can click the “Show a column” link found below the “Fund remaining” heading.

Desde aquí usted puede planear su gasto presupuestario introduciendo manualmente los valores o haciendo clic en el botón “Auto-completar fila”. Si opta por auto-completar el formulario, el sistema tratará de dividir el monto correspondientemente, deberá realizar algunas ediciones para dividir más precisamente.

Una vez se hayan realizado los cambios, haga clic en el botón “Guardar”. Si desea exportar sus datos como un archivo CSV, ingrese el nombre el archivo en el campo “Salida a archivo de nombre” y haga clic en el botón “Exportar”.

Cuentas EDI

From here you can set up the information needed to connect to your acquisitions vendors.

Nota

Before you begin you will need at least one Vendor set up in Acquisitions.

To add account information click the “New account” button.

En el formulario que aparece deberá introducir al menos una fecha para realizar la búsqueda.

Confirmación de nueva cuenta

Cada proveedor tendrá una cuenta.

Biblioteca EANs

Una biblioteca EAN es el identificador que un proveedor proporciona a una biblioteca para devolver información a ellos, de esta manera, ellos saben cual cuenta usar cuando facturan. Una cuenta EDI puede tener varios EANs.

To add an EAN click the “New EAN” button.

New EAN

En el formulario que aparece deberá introducir al menos una fecha para realizar la búsqueda.

New EAN form

Parámetros adicionales

Get there: More > Administration > Additional parameters

Servidores Z39.50/SRU

Z39.50 is a client/server protocol for searching and retrieving information from remote computer databases, in short it’s a tool used for copy cataloging.

SRU- Search/Retrieve via URL - is a standard XML-based protocol for search queries, utilizing CQL - Contextual Query Language - a standard syntax for representing queries.

Using Koha you can connect to any Z39.50 or SRU target that is publicly available or that you have the log in information to and copy both bibliographic and/or authority records from that source.

Get there: More > Administration > Additional parameters > Z39.50/SRU servers

Koha comes with a default list of Z39.50/SRU targets set up that you can add to, edit or delete

To find additional Z39.50 targets you use IndexData’s IRSpy: http://irspy.indexdata.com or the Library of Congress’s list of targets http://www.loc.gov/z3950/

Add a Z39.50 target

From the main Z39.50 page, click “New Z39.50 server”
- “servidor Z39.50” se debe completar con un nombre que le ayude a identificar la fuente (como el nombre de la biblioteca).
- “Hostname” será la dirección del servidor Z39.50.
- “Puerto” indica a Koha que puertos escuchar para obtener resultados de este servidor.
- “ID de usuario” y “Contraseña” son solo requeridas para servidores que están protegidos por contraseñas.
- Check the “Preselected” box if you want this target to always be selected by default.
- “Rank” le permite ingresar dónde en la lista desea que aparezca este objetivo.
  - Si se deja en blanco los objetivos estarán en orden alfabético.
- “Sintaxis” es el tipo de MARC que usted utiliza.
- “Codificación” indica al sistema cómo leer caracteres especiales.
- “Timeout” es útil para los servidores que toman mucho tiempo. Puede configurar el tiempo de espera para que no se siga intentando sobre el servidor si los resultados no se encuentran en un período razonable de tiempo.
- “Tipo de registro” permite definir si se trata de un servidor bibliográfico o de uno de autoridades.
- “XSLT file(s)” lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
  - Al recuperar los registros de servidores externos puede que desee automatizar algunos cambios en esos registros. Los XSLTs le permiten hacer esto. Koha incluye algunos archivos XSLT de ejemplo listos para su uso en el directorio /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/:
    - Del952.xsl: Elimina ítems (MARC21/NORMARC)
    - Del995.xsl: Elimina ítems (UNIMARC)
    - Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    - Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)

Suggested bibliographic Z39.50 targets

Koha libraries with open Z39.50 targets can share and find connection information on the Koha wiki: http://wiki.koha-community.org/wiki/Koha_Open_Z39.50_Sources. You can also find open Z39.50 targets by visiting IRSpy: http://irspy.indexdata.com.

Los siguientes servidores se han utilizado con éxito en otras bibliotecas Koha (en las América):

ACCESS PENNSYLVANIA 205.247.101.11:210 INNOPAC
CUYAHOGA COUNTY PUBLIC webcat.cuyahoga.lib.oh.us:210 INNOPAC
GREATER SUDBURY PUBLIC 216.223.90.51:210 INNOPAC
HALIFAX PUBLIC catalogue.halifaxpubliclibraries.ca:210 horizon
HALTON HILLS PUBLIC cat.hhpl.on.ca:210 halton_hills
LIBRARY OF CONGRESS lx2.loc.gov: 210 LCDB
LONDON PUBLIC LIBRARY catalogue.londonpubliclibrary.ca:210 INNOPAC
MANITOBA PUBLIC library.gov.mb.ca:210 horizon
MILTON PL cat.mpl.on.ca:210 horizon
NATIONAL LIBRARY OF WALES cat.llgc.org.uk:210 default
NHUPAC 199.192.6.130:211 nh_nhupac
OCEAN STATE LIBRARIES (RI) catalog.oslri.net:210 INNOPAC
OHIOLINK olc1.ohiolink.edu:210 INNOPAC
PUBCAT prod890.dol.state.vt.us:2300 unicorn
SAN JOAQUIN VALLEY PUBLIC LIBRARY SYSTEM (CA) hip1.sjvls.org:210 ZSERVER
SEATTLE PUBLIC LIBRARY ZSERVER.SPL.ORG:210 HORIZON
TORONTO PUBLIC symphony.torontopubliclibrary.ca:2200 unicorn
TRI-UNI 129.97.129.194:7090 voyager
VANCOUVER PUBLIC LIBRARY z3950.vpl.ca:210 Horizon

Servidores de Autoridad Z39.50 sugeridos

Los siguientes servidores se han utilizado con éxito en otras bibliotecas Koha (en las América):

LIBRARIESAUSTRALIA AUTHORITIES z3950-test.librariesaustralia.nla.gov.au:210 AuthTraining ID de usuario: ANLEZ / Contraseña: z39.50
LIBRARY OF CONGRESS NAME AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 NAF
LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT AUTHORITIES lx2.loc.gov:210 SAF

Add a SRU target

From the main Z39.50/SRU page, click “New SRU server”
- “Nombre del servidor” se debe completar con un nombre que le ayude a identificar la fuente (como el nombre de la biblioteca).
- “Hostname” será la dirección del servidor Z39.50.
- “Puerto” indica a Koha que puertos escuchar para obtener resultados de este servidor.
- “ID de usuario” y “Contraseña” son solo requeridas para servidores que están protegidos por contraseñas.
- Check the “Preselected” box if you want this target to always be selected by default.
- “Rank” le permite ingresar dónde en la lista desea que aparezca este objetivo.
  - Si se deja en blanco los objetivos estarán en orden alfabético.
- “Sintaxis” es el tipo de MARC que usted utiliza.
- “Codificación” indica al sistema cómo leer caracteres especiales.
- “Timeout” es útil para los servidores que toman mucho tiempo. Puede configurar el tiempo de espera para que no se siga intentando sobre el servidor si los resultados no se encuentran en un período razonable de tiempo.
- “Opciones adicionales SRU” es donde se pueden introducir opciones adicionales del servidor externo, como sru_version=1.1 o schema=marc21, etc. Tenga en cuenta que estas opciones dependen del servidor.
- “SRU Search field mapping” lets you add or update the mapping from the available fields on the Koha search form to the specific server dependent index names.
  - Para refinar aún más sus búsquedas, puede agregar los siguientes nombres de índice al Mapeo de campo de búsqueda SRU. Para ello, edite el servidor y haga clic en el botón Modificar junto a este campo.
    
    Título
    
    dc.title
    
    ISBN
    
    bath.isbn
    
    Cualquiera
    
    cql.anywhere
    
    Autor
    
    dc.author
    
    ISSN
    
    bath.issn
    
    Tema
    
    dc.author
    
    ID estándar
    
    bath.standardIdentifier
    
    Table: SRU mapping
- “XSLT file(s)” lets enter one or more (comma-separated) XSLT file names that you want to apply on the search results.
  - Al recuperar los registros de servidores externos puede que desee automatizar algunos cambios en esos registros. Los XSLTs le permiten hacer esto. Koha incluye algunos archivos XSLT de ejemplo listos para su uso en el directorio /koha-tmpl/intranet-tmpl/prog/en/xslt/:
    - Del952.xsl: Elimina ítems (MARC21/NORMARC)
    - Del995.xsl: Elimina ítems (UNIMARC)
    - Del9LinksExcept952.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (MARC21/NORMARC)
    - Del9LinksExcept995.xsl: Remove $9 links. Skip item fields (UNIMARC)

¿Quiso decir?

Get there: More > Administration > Additional parameters > Did you mean?

Koha puede ofrecerle opciones “¿Quiso decir?” en búsquedas basadas en valores de sus:ref:autoridades<authorities-label>.

Importante

Did you mean? only works in the OPAC at this time. The intranet options are here for future development.

Utilizando esta página puede controlar cuales opciones presenta Koha a usuarios en sus resultados de búsqueda.

Para habilitar la barra “¿Quiso decir?” en sus resultados de búsqueda deberá seleccionar la casilla al lado de cada plugin que dese utilizar. Los dos plugins que tiene para elegir son:

El plugin ExplodedTerms sugiere que el usuario pruebe buscar por términos más generales/específicos/relacionados para una dada búsqueda (ej. un usuario buscando por «Nueva York (Estado)» puede hacer clic el enlace para términos específicos si está también interesado en «Nueva York (Ciudad)». Esto solo es relevante para bibliotecas con datos de autoridades altamente jerárquicos.
El plugin AuthorityFile busca el archivo de autoridades y sugiere que el usuario podría estar interesado en libros enlazados a las primeras 5 autoridades

Si desea que un plugin tenga prioridad sobre otro arrástrelo simplemente encima del otro.

If you choose both plugins you will see several options at the top of your search results

If you choose just the AuthorityFile you’ll see just authorities.

Column settings

This administration area will help you hide or display columns on fixed tables throughout the staff client and OPAC.

Get there: Administration > Additional parameters > Column settings

Al hacer clic en el módulo que desee editar las tablas, se le mostrará las opciones disponibles para usted.

This area lets you control the columns that show in the table in question. If nothing is hidden you will see no check marks in the “is hidden by default” column.

And will see all of the columns when viewing the table on its regular page.

If columns are hidden they will have checks in the “is hidden by default” column.

And hidden when you view the table.

You can also toggle columns using the “Show/hide columns” button in the top right of the page

Módulo	Tables
Adquisiciones	Pedidos demorados Order search results Basket summary Suggestions
Administración	Categorías de usuario Monedas Tipos de ítem Bibliotecas
Catálogo	Detalles de adquisición Historial de préstamos
Catalogación	Z39.50 search results Item table above edit item form
Circulación	Checkins Préstamos Reservas a retirar Fila de reservas Proporción de reservas Patron search results Overdues report
Reservas para cursos	Cursos Reservas
Préstamos interbibliotecarios	Requests
Usuarios	Historial de reservas Details > Checkouts Accounting > Transactions Accounting > Make a payment Patron search results Patron checkout history Listas de usuarios
Herramientas	Notices and slips Stock rotation rotas Stock rotation items
OPAC	Holdings/items Serials issues on subscription tab
Informes	Ítems perdidos Saved SQL reports
Publicaciones periódicas	Detalles de adquisición

Nota

Patrons in the OPAC can’t change the column visibility. For OPAC tables this feature only allows to control the visibility of columns.

Nota

Any tables with columns listed here also have the option to export to Excel, export to CSV, copy, or print within the table header.

Alertas audibles

If you have your AudioAlerts preference set to “Enable” you will be able to control the various alert sounds that Koha uses from this area.

Get there: More > Administration > Additional parameters > Audio alerts

Each dialog box in Koha has a CSS class assigned to it that can be used as a selector for a sound.

You can edit the defaults by clicking the “Edit” button to the right of each alert.

You can assign alerts to other CSS classes in Koha by entering that information in the selector box. For example if you enter

body:contains('Check in message')

Then when you visit the checkin page you will hear an alert.

Every page in Koha has a unique ID in the body tag which can be used to limit a sound to a specific page

Any ID selector (where HTML contains id=»name_of_id» ) and can also be a trigger as: #name_of_selector

Proveedores de telefonía móvil SMS

Importante

This option will only appear if the SMSSendDriver preference is set to “Email”

From here you can enter as many cellular providers as you need to send SMS notices to your patrons using the email protocol.

Algunos ejemplos de valores son:

Mobile Carrier	SMS Gateway Domain
Alltel	sms.alltelwireless.com
AT&T	txt.att.net
Boost Mobile	sms.myboostmobile.com
Project Fi	msg.fi.google.com
Predeterminado: pública	text.republicwireless.com
Sprint	messaging.sprintpcs.com
T-mobile	tmomail.net
U.S. Cellular	email.uscc.net
Verizon Wireless	vtext.com
Virgin Mobile	vmobl.com

Table: SMS provider examples

To add new providers enter the details in the form and click “Add new” to save.

These options will appear in the OPAC for patrons to choose from on the messaging tab if you have EnhancedMessagingPreferences enabled.

Campos adicionales

This section is used to add custom fields to serial subscriptions or order baskets.

To add a new field, first choose which table you want to add it to.

Order baskets (aqbasket): a field added to aqbasket will appear upon the creation of a new order basket or the modification of an existing order basket in the acquisitions module
Subscriptions (subscription): a field added to subscription will appear when creating a new subscription or editing an existing subscription in the serials module

Click on «Create field»

Fill out the form

Name: this is the name of the field as you want it to appear
Authorized value category: if you want to add a drop-down menu to the field choose an authorized value category here (you can also create a new authorized value category if you need to)
MARC field: for additional subscription fields, it is possible to link the field to a MARC field. The additional field will be automatically populated with the corresponding record’s value for this MARC field.

Nota

You can only choose one of the two options (authorized value OR MARC field)

Importante

If you choose the MARC field, make sure you enter it in this format: field$subfield

For example: 590$a
Searchable: check this box if you want to be able to search baskets or subscriptions based on this field
- Order basket searchable additional fields will be available in the orders advanced search form
- Subscription searchable additional fields will be available in the subscription advanced search form

Examples of additional fields

Ejemplo 1: Campo para suscripción adicional usando valores autorizados

You might want to track which department you’re ordering this serial for

In the “Name” field, enter “Department”
In the “Authorized value category” field, choose DEPARTMENT
Check the “Searchable” box

When you are adding a subscription, the field will be in the “Additional fields” section with its authorized values drop-down menu.

When you view the subscription, the field will appear under “Additional fields”.

Because we made the field searchable, it will also be in the serials subscription search.

Example 2: Additional field using MARC field

This is particularly useful if you want to view bibliographic information in the subscription detail page. In this example, we will add the 521$a field, which is, in MARC21, the target audience note.

In the “Name” field, enter “Target audience”
In the “MARC field” field, enter “521$a”

Nota

You will not be able to edit this field from the subscription form. If you need to add or change the value in this field, you must go through the cataloging module.

When you view the subscription, the field and the information from the bibliographic record will appear under “Additional fields”.

Título	dc.title
ISBN	bath.isbn
Cualquiera	cql.anywhere
Autor	dc.author
ISSN	bath.issn
Tema	dc.author
ID estándar	bath.standardIdentifier