Benutzer

Stellen Sie vor dem Importieren und / oder Hinzufügen von Benutzern sicher, das die Benutzertypen angelegt sind: Benutzertypen.

Einen neuen Benutzer hinzufügen

Benutzer können mit dem Modul ‚Benutzer‘ hinzugefügt werden.

  • Pfad in Koha: Benutzer

Hier können Sie einen neuen Benutzer hinzufügen.

  • Klicken Sie auf ‚Neuer Benutzer‘

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  • Die Felder die im Formular zum Hinfügen von Benutzern erscheinen, können über den Systemparameter BorrowerUnwantedField angepasst werden.

  • Geben Sie zuerst Informationen zur Identität des Benutzers ein.

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    • Die obligatorischen Felder sind im Systemparameter BorrowerMandatoryField festgelegt

    • Die Anrede ist abhängig vom Systemparameter BorrowersTitles

    • Hinweis

      If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.

      Zum Beispiel:

      Firstname: Nicole C.
Surname: Engard
Initials: NCE

      Auf der Quittung können dann die <<borrowers.initials>> anstelle des vollständigen Namens gedruckt werden (NCE hier).

      Oder auch so:

      Firstname: Nicole
Surname: Engard
Initials: E

      Auf der Quittung können in diesem Fall dann die Felder <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> anstelle des vollständigen Namens gedruckt werden (hier: E, Nicole).

  • Geben Sie als nächstes die Kontaktinformation ein

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    • Die erste Telefonnummer und die erste E-Mail-Adresse der Kontaktinformationen erscheinen auf den Benachrichtigungen und Zetteln der Ausleihe (Quittungen, Transport- bzw. Transfer-Zettel und Vormerkungen). Die erste E-Mail-Adresse wird zudem für Benachrichtigungen wie z.B. bei Überschreitung der Leihfrist verwendet.

  • Wenn es sich bei diesem Benutzer um ein Kind handelt, werden Sie aufgefordert dieses mit einem Erwachsenen zu verknüpfen

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    • Click ‚Set to patron‘ to search your system for an existing patron
    • Wenn der Bürge noch nicht im System erfasst ist, können Sie den Vor- und Nachnamen in den verfügbaren Feldern eintragen.
    • Die Beziehungen werden gemäß der Systemeinstellung borrowerRelationship gesetzt

  • Wenn es sich bei diesem Benutzer um einen Benutzer mit der Benutzertypkategorie Mitarbeiter (Organisation) handelt, werden Sie aufgefordert den Benutzer mit einer Organisation zu verknüpfen

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    • Click ‚Set to patron‘ to search your system for an existing patron

  • Jedem Benutzer kann ein alternativer Kontakt zugeordnet werden

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    • Ein alternativer Kontakt kann ein Elternteil oder Bürge sein. Er kann auch im akademischen Kontext verwendet werden, um die Heimadresse eines Nutzers zu speichern.

  • Der Abschnitt Bibliotheksmanagement beinhaltet Werte, die innerhalb der Bibliothek benutzt werden

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    • Die Ausweisnummer wird automatisch generiert, wenn Sie den Systemparameter autoMemberNum entsprechend gesetzt haben

      • Hinweis

        In einem neu installierten System ohne vorhandene Barcodes beginnt die Zählung mit 1 und wird jeweils um 1 erhöht. Um mit einer anderen Nummer zu starten, erfassen und speichern Sie Ihre letzte vergebene Nummer mit dem ersten Benutzer. Danach wird der Wert jeweils um 1 erhöht.

    • Wenn Sie aus Versehen zu Beginn einen falschen Benutzertyp ausgewählt haben, können Sie dies hier korrigieren

    • Statistik 1 und 2 werden für statistische Zwecke innerhalb Ihrer Bibliothek gebraucht

    • ‚Check for previous checkouts‘ is used to set the patron’s personal preference regarding checking their circulation history to see if they have borrowed this item in the past. This overrides the setting of the patron category and of the CheckPrevCheckout system preference.

  • Next, the library set-up section includes additional library settings

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    • Das Registrierungdatum wird automatisch auf das heutige Datum gesetzt

    • If your patron cards expire (based on your patron category settings) the expiry date will automatically be calculated

    • The OPAC note is a note for the patron - it will appear in the OPAC on the patron’s record

    • The Circulation note is meant solely for your library staff and will appear when the circulation staff goes to check an item out to the patron

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    • OPAC-Login und Passwort werden vom Benutzer verwendet, um sich im OPAC in sein Konto einzuloggen. Außerdem dienen sie Mitarbeitern dazu, sich in die Dienstoberfläche einzuloggen.

      • Mitarbeiter können sich mit diesen Anmeldeinformationen nur in der Dienstoberfläche anmelden, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen dazu haben: :ref:` <patron-permissions-label>`.

  • Wenn Sie zusätzliche Benutzerattribute definiert haben, werden Ihnen diese als nächstes angezeigt

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  • Wenn Sie den Parameter EnhancedMessagingPreferences auf ‚Erlaube‘ gesetzt haben, können Sie die Benachrichtigungseinstellungen für diesen Benutzer setzen.

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    • Diese Benachrichtigungen sind:

      • Advanced notice: A notice in advance of the patron’s items being due (the patron can choose the number of days in advance)
      • Item checkout: A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
      • Hold filled: A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron
      • Item due: A notice on the day and item is due back at the library
      • Item check-in: A notice that lists all the of the items the patron has just checked in

    • Nutzer können diese Benachrichtigungen gesammelt erhalten, wenn die Checkbox in der Spalte ‚Sammelmail‘ angehakt, und die Benachrichtigungsart gewählt wird. Bei einer Sammelbenachrichtigung werden alle Benachrichtigungen eines Benachrichtigungstyps in einer Mail zusammengefasst (z. B. alle Exemplare die in drei Tagen fällig werden in einer Mail) anstelle von mehreren Mails für jedes Exemplar.

    • Wichtig

      Die hier vorgenommen Einstellungen überschreiben alle Einstellungen, die in den Benutzertypen festgelegt wurden.

    • Wichtig

      Diese Einstellung kann durch den Benutzer im OPAC geändert werden.

  • Wenn fertig, bitte ‚Speichern‘ anklicken

An dieser Stelle wird das System Sie warnen, wenn es meint, dass dieser Benutzersatz eine Dublette ist.

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Hinweis

Ein Benutzer wird als Dublette identifiziert, wenn Vor- und Nachname überinstimmen und gleichzeitig kein Geburtstdatum eingtragen wurde, oder wenn Vorname, Nachname und Geburtsdatum ausgefüllt wurden und übereinstimmen. Wenn zwei Benutzer identische Namen aufweisen, aber einer weist ein Geburtsdatum auf und der andere nicht, werden diese nicht als mögliche Dubletten gemeldet.

Wenn Sie ein Mindest- oder Höchstalter in den Benutzertypen festgelegt, und das Geburtsdatum als Pflichtfeld definiert haben, werden Sie eine Warnung erhalten wenn Sie ein Benutzer hinzufügen möchten, der zu alt oder zu jung für den gewählten Benutzeryp ist.

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Quick add a patron

If your circulation desk is very busy and you want to register patron quickly, you can use the ‚quick add‘ feature. It’s a shortened version of the add patron form with only a couple of necessary fields to fill out.

This feature uses two system preferences: BorrowerMandatoryField and PatronQuickAddFields. These are the two system preferences that control which fields are in the quick add form.

To quick add a patron, go to the Patrons module

  • Pfad in Koha: Benutzer

Click on the ‚Quick add new patron‘ button.

You will be asked to choose a patron category.

Then, you will be presented with a shortened form.

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Once the form is filled out, click on ‚Save‘.

If you need to access the full form, you can click on ‚Show full form‘ above the ‚Save‘ button.

Add a staff patron

All staff members must be entered into Koha as patrons of the ‚Staff‘ type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in patron permissions

Wichtig

Bitte denken Sie daran, sichere Benutzernamen und Passwörter für Mitarbeiter zu vergeben, da diese für den Zugang zur Dienstoberfläche verwendet werden.

Add a statistical patron

One way to track use of in house items is to „check out“ the materials to a statistical patron. The „check out“ process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your statistical patron.

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Next, you will need to create a new patron of the statistical type.

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Next, follow the steps put forth in the ‚Add a new patron‘ section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.

To learn about other methods of tracking in house use visit the tracking inhouse use section of this manual.

Duplicate a patron

Wenn Sie eine neue Familie in Ihr System eingeben, müssen Sie die Kontaktinformationen nicht jedes Mal aufs neue eingeben. Koha erlaubt Ihnen, einen Benutzerdatensatz zu duplizieren und nur die Teile zu bearbeiten, die geändert werden müssen.

  • Öffnen Sie das Benutzerkonto, dass Sie als Ausgangspunkt verwenden möchten (den Benutzer, dessen Daten kopiert werden sollen)

  • Klicken Sie auf ‚Duplizieren‘ am Anfang des Eintrags

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  • Alle Felder mit Ausnahme von Vorname, Ausweisnummer, OPAC-Login und OPAC-Passwort wurden kopiert. Tragen Sie die fehlenden Angaben ein und klicken Sie auf ‚Speichern‘

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    • Hinweis

      Wenn Sie in ein Feld klicken, in dem bereits Daten vorhanden sind, werden diese dabei gelöscht. Dies soll es Ihnen erleichtern, etwas anderes einzutragen.

  • Sie gelangen jetzt zum neuen Benutzer

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Add patron images

Wenn Sie möchten können Sie Benutzerbilder hochladen um Benutzer besser identifizieren zu können. Um diese Möglichkeit zu aktivieren, muss der Systemparameter patronimages auf ‚Erlaube‘ gesetzt werden.

Wenn der Parameter auf ‚Erlaube‘ gesetzt ist, sehen Sie ein Platzhalterbild unterhalb des Namens des Benutzers auf der linken Seite. Unterhalb des Namens im Hauptfenster haben Sie die Möglichkeit ein Benutzerbild hochzuladen.

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In the ‚Upload patron image‘ box click ‚Browse‘ to find the image on your computer and ‚Upload‘ to load the image on to the patron record.

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Wichtig

Es gibt ein Limit von 100K für die Größe eines hochgeladenen Bildes, und es wird eine Bildgröße von 200x300 Pixeln empfohlen. Aber auch kleinere Bildern werden angezeigt.

Editing patrons

Benutzer können über eine der vielen Schaltflächen ‚Bearbeiten‘ bearbeitet werden.

  • Um den vollständigen Benutzerdatensatz zu bearbeiten, klicken Sie auf ‚Bearbeiten‘ oberhalb der Übersicht.

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  • Patron passwords are not recoverable. The stars show on the patron detail next to the Password label are always there even if a password isn’t set. If a patron forgets their password the only option is to reset their password. To change the patron’s password, click the ‚Change password‘ button.

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    • Koha kann bereits gespeicherte Passwörter nicht anzeigen. Unten sehen Sie einen zufällig generierten Vorschlag. Lassen Sie das Feld leer, um das Passwort nicht zu ändern.
    • Dieses Formular kann automatisch ein Zufallspasswort generieren. Klicken Sie dazu auf den Link „Klicken Se hier, um ein Zufallspasswort zu generieren“.

  • To edit a specific section of the patron record (for example the ‚Library use‘ section) click the ‚Edit‘ link below the section.

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  • A patron image can be added by browsing for the image on your machine from the ‚Manage patron image‘ section.

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    • This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images.
    • To add patron images in bulk, use the Upload patron images tool.

  • Patrons can also be blocked from checking items out by setting Patron flags

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    • If you would like your circulation staff to confirm a patron’s address before checking items out to the patron, you can see the ‚Gone no address‘ flag

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    • If the patron reports that they have lost their card you can set the ‚Lost card‘ flag to prevent someone else from using that card to check items out

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    • Wenn Sie einen Benutzer für die Bibliotheksbenutzung sperren möchten, können Sie eine ‚Neue manuelle Sperre‘ setzen

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    • Wenn Sie ein Datum und/oder eine Notiz zur Sperre eingeben, werden diese ebenfalls angezeigt.

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  • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the ‚More‘ menu and choose ‚Update child to adult patron‘

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    • Im nun angezeigten Formular können Sie den Benutzertyp der Kategorie Erwachsener wählen, die statt der bisherigen Benutzertyps der Kategorie Kind zugewiesen werden soll.

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Managing patron self edits

Wenn Sie Benutzern erlauben Änderungen in Ihren Kontodaten über den OPAC durchzuführen (Systemparameter OPACPatronDetails), müssen Sie alle Änderungswünsche zunächst über die Dienstoberfläche moderieren und übernehmen, bevor die Änderung wirksam wird. Wenn es Änderungswünsche gibt, werden diese auf der Startseite der Dienstoberfläche im Dashboard unterhalb der Modulauswahl angezeigt.

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Hinweis

Benutzer mit der Berechtigung ‚Superlibrarian‘ können Änderungswünsche von allen Bibliotheksstandorten einsehen, andere Bibliotheksmitarbeiter sehen die Änderungwünsche Ihres angemeldeten Bibliotheksstandorts.

Wenn Sie den Link ‚Benutzer mit Änderungswünschen“ anklicken, gelangen Sie zu einer Liste mit Benutzern, die Änderungen Ihrer persönlichen Daten angefordert haben.

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Von hier aus können Sie die Änderungen im Benutzerdatensatz überprüfen und dann ‚annehmen‘, ‚löschen‘ oder ‚ignorieren‘.

Wenn Sie den gesamten Benutzerdatensatz ansehen möchten, klicken Sie auf den ‚Benutzerdetails‘ Link rechts von den Auswahlmöglichkeiten. Dabei wird ein neuer Tab geöffnet.

Merging patron records

If you accidentally end up with one patron with two cards it is possible to merge their records together so that you don’t lose their loan history or holds.

  • In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the ‚Merge selected patrons‘ button.

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Hinweis

It is possible to merge more than two records at a time.

  • Select the patron record you want to keep and click on the ‚Merge patrons‘ button.

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The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.

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Patron permissions

Patron permissions are used to allow staff members access to the staff client.

Wichtig

Damit ein Benutzer sich in der Dienstoberfläche anmelden kann, muss er mindestens über die Berechtigung ‚catalogue‘ verfügen.

Setting patron permissions

  • On the patron record click ‚More‘ and choose ‚Set permissions‘ to alter patron permissions

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  • Ihnen wird eine Liste mit Optionen angezeigt, von denen Sie einige über das Pluszeichen auf der linken Seite des Abschnittitels aufklappen können.

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Patron permissions defined

  • ‚Superlibrarian‘

    • Berechtigung für alle Bibliotheksfunktionen

      Hinweis

      Wenn diese Berechtigung ausgewählt wurde, müssen keine weiteren Berechtigungen gesetzt werden.

  • circulate

    • Exemplare ausleihen und zurückbuchen
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • Katalog

    • Erforderlich für die Anmeldung in der Dienstoberfläche. Mitarbeiterzugang, verbunden mit der Berechtigung die Dienstrecherche zu verwenden

      Wichtig

      Diese Berechtigung muss allen Bibliotheksmitarbeitern erteilt werden, damit sich diese in der Dienstoberfläche anmelden können

  • parameters

    • Manage Koha system settings (Administration panel)
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • borrowers

    • Benutzer hinzufügen oder bearbeiten
    • This section can be expanded (Learn more)

  • permissions

    • Berechtigungen setzen

  • reserveforothers

    • Vormerkungen für Benutzer setzen und bearbeiten
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • editcatalogue

    • Katalogdaten bearbeiten (Titel und Exemplar hinzufügen und bearbeiten)
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • updatecharges

    • Benutzergebühren verwalten
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • acquisition

    • Erwerbung und/oder Verwaltung von Anschaffungsvorschlägen
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • tools

    • Zugang zu allen Werkzeugen
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • editauthorities

    • Normdaten bearbeiten

  • serials

    • Zeitschriftenabonnements verwalten
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • reports

    • Erlaubt Zugriff auf das Reports-Modul
    • Die Reports auf der Startseite des Ausleihmoduls werden nicht von dieser Berechtigung kontrolliert
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • staffaccess

    • Erlaubt Bibliotheksmitarbeitern die Berechtigungen anderer Mitarbeiter zu bearbeiten

      Wichtig

      Erfordert das Setzen der Berechtigung borrowers oben

  • coursereserves

  • plugins

    • Koha Plugins
    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • lists

    • Lists

      Wichtig

      Alle Bibliotheksmitarbeiter besitzen die Berechtigung, eigene Listen zu erstellen und zu bearbeiten. Das Setzen der Berechtigung hier ist nur notwendig, wenn Mitarbeiter die Berechtigung zum Löschen anderer öffentlicher Listen erhalten sollen.

    • Dieser Bereich kann erweitert werden (mehr erfahren)

  • clubs

  • ill

    • Create and modify interlibrary loan requests

  • self_check

    • Self check modules
    • Used for self checkin/self checkout kiosks
    • This section can be expanded (Learn more)

Granular circulate permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für die Ausleihe hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen in der Ausleihe genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • circulate_remaining_permissions
    • Übrige Berechtigungen für die Ausleihe
    • Übrige Berechtigungen für die Ausleihe
  • force_checkout
    • Sperren für Ausleihe übergehen
    • Mit dieser Berechtigung kann ein Bibliotheksmitarbeiter die Ausleihbeschränkungen in folgenden Fällen überschreiben:
      • Altersbeschränkung
      • Das Exemplar ist auf einen anderen Benutzer ausgeliehen
      • Das Exemplar ist nicht ausleihbar
      • Der Benutzer hat überfällige Ausleihen
      • Das Exemplar ist verloren
      • Das Exemplar hat eine hohe Nachfrage
      • Das Exemplar ist vorgemerkt
  • manage_checkout_notes
    • Mark checkout notes as seen/not seen
    • The permission to manage the checkout notes written by users through the OPAC
  • manage_restrictions
    • Benutzersperren verwalten
    • Gibt dem Bibliotheksmitarbeiter die Berechtigung, eine Sperre im Benutzerkonto aufzuheben
  • overdues_report
    • Report für überfällige Ausleihen ausführen
    • Die Berechtigung für das Ausführen des Überfälligkeiten-Reports findet sich unter Ausleihe
  • override_renewals
    • Verlängerungslimit überschreiben
    • Erfordert, dass die Berechtigung circulate_remaining_permissions ebenfalls vergeben wird

Granular parameters permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung ‚parameters‘ hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen für die Reports genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • manage_audio_alerts
    • Manage audio alerts
    • The ability to access the Audio alerts configuration in the administration module.
  • manage_auth_values
    • Manage authorized value categories and authorised values
    • The ability to access the Auhorized values configuration in the administration module.
  • manage_circ_rules
  • manage_circ_rules_from_any_libraries
    • Manage circulation rules form any library. If not set the logged in user can only edit circulation rules from their own library (please note that manage_circ_rules is still required).
  • manage_cities
    • Manage cities and towns
    • The ability to access the Cities and towns configuration in the administration module.
  • manage_classifications
    • Manage classification sources and filing rules
    • The ability to access the Classification sources configuration in the administration module.
  • manage_column_config
    • Manage column configuration
    • The ability the access the Configure columns page in the administration module.
  • manage_didyoumean
    • Manage Did you mean? configuration
    • The ability to access the Did you mean? configuration in the administration module.
  • manage_item_circ_alerts
    • Manage item circulation alerts
    • The ability to access the Item circulation alerts configuration in the administration module.
  • manage_item_search_fields
    • Manage item search fields
    • The ability to access the Item search fields configuration in the administration module.
  • manage_itemtypes
    • Manage item types
    • The ability to access the Item types configuration in the administratoin module.
  • manage_keywords2koha_mappings
    • Manage Keywords to Koha mappings
    • The ability to access the Keywords to MARC mapping configuration in the administration module.
  • manage_libraries
    • Manage libraries and library groups
    • The ability to access the Libraries and Library groups configuration pages in the administration module.
  • manage_marc_frameworks
  • manage_matching_rules
    • Manage record matching rules
    • The ability to access the Record matching rules configuration in the administration module.
  • manage_oai_sets
    • Manage OAI sets
    • The ability to access the OAI sets configuration in the administration module.
  • manage_patron_attributes
    • Manage extened patron attributes
    • The ability to access the Patron attribute types configuration in the administration module.
  • manage_patron_categories
    • Manage patron categories
    • The ability to access the Patron categories configuration in the administration module.
  • manage_search_engine_config
    • Manage search engine configuration
    • The ability to access the Search engine configuraton in the administration module. Note: This area will only be visible when the SearchEngine system preference is set to ‚Elasticsearch‘.
  • manage_search_targets
    • Manage Z39.50 and SRU server configuration
    • The ability to access the Z39.50/SRU servers configuration in the administration module.
  • manage_sms_providers
    • Manage SMS cellular providers
    • The ability to access the SMS cellular providers configuration in the administration module. Note: This area will only be visible when the SMSSendDriver system preference is set to ‚Email‘.
  • manage_sysprefs
  • manage_transfers
  • manage_usage_stats
  • parameters_remaining_permissions
    • Übrige Berechtigungen für die Administration
    • The ability to access all remaining areas in the administration module.

Granular borrowers permissions

If the staff member has ‚borrowers‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:

  • edit_borrowers
    • Add, modify and view patron information
    • The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files
  • view_borrower_infos_from_any_libraries
    • View patron infos from any libraries. If not set the logged in user could only access patron infos from its own library or group of libraries.

Granular holds permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für Vormerkungen hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen für die Vormerkungen genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • modify_holds_priority
    • Reihenfolge der Vormerkungen verändern
    • Elaubt Mitarbeitern die Änderung der Ausleihpriorität (Benutzer in der Liste nach oben unten verschieben)
  • place_holds
    • Vormerkungen für Benutzer setzen

Granular cataloging permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für die Katalogisierung hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen in der Katalogisierung genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • delete_all_items

    • Alle Datensätze auf einmal löschen
    • Berechtigung die Funktion ‚Alle Exemplare löchen‘ im Menü Bearbeiten in der Detailansicht zu verwenden

  • edit_catalogue

    • Katalogdaten bearbeiten (Titel und Exemplare hinzufügen und bearbeiten)
    • Auf alle Funktionen der Katalogisierung <#cataloging> zugreifen.

  • edit_items

    • Exemplare bearbeiten
    • Berechtigung um Exemplare, aber nicht Titeldaten, zu bearbeiten

  • edit_items_restricted

    • Beschränkt die Bearbeitung der Unterfelder auf jene, die im Systemparameter SubfieldsToAllowForRestrictedEditing eingetragen sind

      Hinweis

      Bitte beachten Sie das die Berechtigung edit_items weiterhin benötigt wird

  • fast_cataloging

Granular fines and charges permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung ‚updatecharges‘ hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen für die Sperren und Gebühren genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • remaining_permissions
    • Verbleibende Berechtigungen für die Verwaltung von Sperren und Gebühren, abgesehen vom Erlass von Gebühren
  • Erlass
    • Gebühren und Entgelte erlassen

Granular acquisitions permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für die Erwerbung hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen in der Erwerbung genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • budget_add_del

    • Add and delete funds (but can’t modify funds)

  • budget_manage

    • Manage funds

  • budget_manage_all

    • Manage all funds

    budget_modify

    • Modify funds (can’t create lines, but can modify existing ones)

  • contracts_manage

    • Vereinbarungen verwalten

  • currencies_manage

  • edi_manage

    • Manage EDIFACT transmissions

  • group_manage

    • Manage basket groups

  • order_manage

    • Manage baskets and order lines

  • order_manage_all

    • Manage all baskets and order lines, regardless of restrictions on them

  • order_receive

    • Receive orders and manage shipments

  • period_manage

    • Etats verwalten

  • planning_manage

    • Manage budget plannings

  • suggestions_manage

    • Manage purchase suggestions

  • vendors_manage

    • Lieferanten verwalten
    • Note: Vendors are used in the acquisition and the serials module.

Granular serials permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für die Zeitschriftenverwaltung hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen in der Zeitschriftenverwaltung genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • check_expiration
  • claim_serials
    • Reklamieren Sie nicht gelieferte Zeitschriftenhefte im Bereich Reklamationen
  • create_subscription
  • delete_subscription
    • Abonnement löschen
  • edit_subscription
    • Laufendes Abo bearbeiten
    • Diese Berechtigung erlaut nicht Abonnements zu löschen oder neu anzulegen.
  • receive_serials
    • Zeitschriftenzugang
    • Hefte für existierende Abonnements zugehen lassen
  • renew_subscription
    • Abonnement verlängern
  • Umlauf
  • superserials

Granular tools permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für die Werkzeuge hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen für die Werkzeuge genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

Granular reports permissions

Wenn der Mitarbeiter die Berechtigung für die Reports hat, kann er alle diese Aktionen durchführen. Wenn Sie die Berechtigungen für die Reports genauer festlegen möchten, können Sie aus diesen Optionen wählen:

  • create_reports
    • Create SQL reports
    • Die Möglichkeit, SQL-Reports zu erstellen und zu ändern, aber nicht, sie auszuführen
  • delete_reports
    • Delete SQL reports
  • execute_reports
    • Execute SQL reports
    • Die Berechtigung Reports auszuführen, aber nicht diese zu erstellen oder zu bearbeiten

Granular course reserves permissions

If the staff member has ‚course reserves‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:

  • add_reserves
    • Add course reserves
  • delete_reserves
    • Remove course reserves
  • manage_courses
    • Add, edit and delete courses

Granular plugins permissions

If the staff member has ‚plugins‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:

  • configure
    • Plugins konfigurieren
    • Die Berechtigung die Konfiguration von Plugins anzupassen, wenn diese die Möglichkeit haben
  • manage
    • Plugins verwalten
    • Plugins verwalten (installieren/deinstallieren)
  • report
    • Werkzeug-Plugins verwenden
    • Report-Plugins verwenden
  • tool
    • Werkzeug-Plugins verwenden
    • Werkzeug-Plugins verwenden

Granular lists permissions

Alle Bibliotheksmitarbeiter können auf Listen zugreifen. Diese Berechtigung muss nur angehakt werden, wenn der Benutzer die Berechtigung erhalten soll, öffentliche Listen zu löschen, die nicht von ihm selbst angelegt wurden.

  • delete_public_lists
    • Öffentliche Listen löschen
    • The ability to delete public lists created by someone else

Granular patron clubs permissions

If the staff member has ‚clubs‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:

  • edit_clubs
  • edit_templates
    • Create and edit club templates
    • Create and edit club templates using the Patron clubs tool
  • enroll
    • Enroll patrons in clubs
    • Enroll patrons from the patron file

Granular self check permissions

If the user has ‚self check‘ permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:

  • self_checkin_module

    • Log into the self check-in module.

      ** Note**

      This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality

  • self_checkout_module

    • Perform self checkout at the OPAC.

      Hinweis

      This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference

Patron information

Wenn Sie sich einen Benutzersatz anschauen, haben Sie über die Reiter auf der linker Seite, sich weitere Benutzerdaten anzeigen zu lassen.

  • Pfad in Koha: Benutzer > nach Benutzer suchen > Name des Benutzers anklicken

Check out

For instruction on checking items out, view the Checking out section of this manual.

Mitarbeiter können über die Dienstoberfläche ihre Ausleihen einsehen, indem Sie rechts oben im Bildschirm auf Ihren Loginnamen klicken, und im Menü ‚Meine Ausleihen‘ auswählen.

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Details

Hinweis

Mitarbeiter können über die Dienstoberfläche Ihr Konto aufrufen, indem Sie rechts oben im Bildschirm auf Ihren Loginnamen klicken, und im Menü ‚Mein Konto‘ auswählen.

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All patron information will appear in the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc. entered when adding the patron.

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In the case of patrons who are marked as ‚Child‘ or ‚Professional‘ and their guarantors additional information will appear on their record.

  • A child patron will list their guarantor

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  • On the guarantor’s record, all children and/or professionals will be listed

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Circulation summary

Unterhalb der Informationen zum Benutzer befindet sich eine Informationsbox mit Reitern für die entliehenen, überfälligen und vorgemerkten Titel des Benutzers.

Checkouts

The first tab shows the items the patron currently has checked out.

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Relatives‘ checkouts

If they have family at the library, staff can see what the other family members have checked out.

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Fines & charges

The Fines & charges tab will show for all patrons, even those who don’t owe anything.

If the patron does owe money to the library, the tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the fines tabs.

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Holds

If the patron has holds, the number of holds will appear on this tab’s title and the details will appear in the tab.

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Hinweis

The barcode and call number will only appear on item-level holds or holds that have been confirmed. Record-level holds that are not waiting to be picked up will not have barocdes or call numbers.

From here you can manage the patron’s holds: change the pickup library, cancel or suspend holds.

Hinweis

You will only be able to suspend holds if the SuspendHoldsIntranet system preference is set to „Allow“.

Hinweis

If, when suspending a hold, you want to be able to set a date at which to automatically resume the hold, set the AutoResumeSuspendedHolds system preference to „Allow“ and make sure the unsuspend_holds cron job is activated.

Article requests

If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface.

The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.

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Restrictions

Der Tab ‚Sperren‘ wird immer angezeigt. Wenn der Benutzer keine Sperren hat, wird das entsprechend angezeigt.

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Wenn der Benutzer Sperren hat, wird die Anzahl der vorhandenen Sperren und deren Art angezeigt.

There are four kinds of restrictions:
  • Manual
  • Overdues
  • Suspension
  • Discharge

Using the ‚Add manual restriction‘ button you can add a restriction to the patron record from here. This can be used for any type of restriction you need to put manually on a patron record.

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The overdues restrictions are automatically set when overdue notices are sent if you specified you wanted the patron restricted in the Overdue notice/status triggers tool.

This restriction will not be removed automatically when the overdue items are returned unless the AutoRemoveOverduesRestrictions system preference is set to ‚Do‘.

In the circulation rules, you can choose to fine users by suspending them instead of (or in addition to) fining them money. In that case, returning an overdue document will trigger a suspension restriction.

Patrons may also be restricted if you have issued a discharge for them. Once the discharge is validated, the patron is automatically restricted.

Restrictions on a patron record will block checkouts. In fact, a message will appear in red when going to the checkout page.

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Restrictions may also prevent renewing items if the RestrictionBlockRenewing system preference is set to ‚block‘.

On the OPAC, patrons will get a message saying their account is frozen. They will not be able to place holds from the OPAC.

If you have patrons that have more than one restriction, you can choose to cumulate their restriction periods or not through the CumulativeRestrictionPeriods system preference.

Hinweis

If you want to restrict patrons from doing various actions if their record is not pristine, check the following system preferences:

  • Set the OverduesBlockCirc system preference to ‚Block‘ to prevent patrons who have overdue materials from checking out other materials.
  • Set the OverduesBlockRenewing system preference to ‚block renewing for all the patron’s items‘ or ‚block renewing only for this item‘ to prevent patrons who have overdue materials from renewing their loans.
  • Enter values in the noissuescharge and NoIssuesChargeGuarantees system preferences in order to block checking out to patrons who have more than a certain amount in fines or to patrons whose guarantees owe more than a certain amount.
  • Enter a value in the maxoutstanding system preference to prevent patron from placing holds on the OPAC if they owe more than a certain amount.
  • Enter a value in the OPACFineNoRenewals system preference to prevent patron who owe more than a certain amount to renew their loans from the OPAC.
  • Set the BlockExpiredPatronOpacActions system preference to ‚Block‘ if you want to prevent patron whose membership has expired to place hold or renew their loans from the OPAC.
Clubs

If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any.

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Gebühren

Die gesamte Ausleihgeschichte des Benutzers erscheint im Reiter Gebühren. Anders als sein Name sagt, zeigt der Reiter Gebühren nicht nur Gebührendaten an, sondern auch Benutzungsgebühren, Leihgebühren, Vormerkgebühren und jedes andere Entgelt, dass Sie von Ihren Benutzern erheben.

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Diese Tabelle besteht aus den folgenden Spalten:

  • Datum: das Datum, an dem die Gebühr bzw. Zahlung entstanden ist oder erfolgte

    • Wenn es sich um Mahngebühren handelt, ist dies der letzte Tag an dem die Gebühr aktualisiert wurde

  • Gebührenbeschreibung: eine Beschreibung der Gebühren inklusive dem Fälligkeitsdatum, und einem Link zum Datensatz des überfälligen Mediums

  • Hinweis. Hinweise zur Gebühr oder Zahlung

    • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says ‚PayPal‘ for items paid this way

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  • Betrag: die Gesamtsumme der Gebühr oder Zahlung

  • Unbezahlt: diese Summe ist noch fällig

  • Über den Button ‚Zurücknehmen‘ kann eine Zahlung zurückgenommen werden

  • The ability to void a payment

  • Über den Button ‚Druck‘ kann ein Beleg über die ausgewählte Zahlung gedruckt werden

Zu Beginn der Tabelle können Sie über ‚Bezahlte Transaktionen ausblenden‘ alle bezahlten Gebühren ausblenden. Darüber können Sie über das Suchfeld nach einer bestimmten Gebühr oder Zahlung suchen.

Charging fines/fees

Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:

  • Fines will be charged based on your circulation and fines rules
  • Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron types and categories administration area
  • Rental fees will be charged based on the settings in your Item iypes administration area
  • Wenn Sie in der Katalogisierung ein Exemplar als ‚Verloren‘ markieren, wird dem Benutzer automatisch die entsprechende Buchersatzgebühr auf das Konto gebucht.

Pay/reverse fines

Each line item can be paid in full (or written off) using the ‚Pay fines‘ tab.

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  • Jede Zeile kann vollständig oder teilweise bezahlt oder erlassen werden.

  • Gebühr vollständig bezahlen

    • Wenn Sie eine Notiz zur Zahlung eingeben möchten, tippen Sie diese zuerst ein bevor Sie fortfahren

    • Klicken Sie auf „Bezahlen“ neben der Gebühr, die Sie vollständig bezahlen möchten

    • The full amount of the fine will be populated for you in the „Collect from patron“ box

    • If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type

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    • Klicken Sie auf „Bestätigen“

    • Die Gebühr wird aus der Liste der offenen Gebühren entfernt und als vollständig bezahlt angezeigt.

  • Gebühr teilweise bezahlen

    • Klicken Sie auf „Bezahlen“ neben der Gebühr, die Sie teilweise bezahlen möchten

    • Enter the amount you are collecting from the patron in the „Collect from patron“ box

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    • Klicken Sie auf „Bestätigen“

    • The fine will be updated to show the original amount, and the current amount outstanding

  • Gebühr gegen alle Gebührenposten bezahlen

    • Click the „Pay amount“ button

    • Enter the amount you are collecting from the patron in „Collect from patron.“ The sum of all fines is shown in „Total amount outstanding“

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    • Klicken Sie auf „Bestätigen“

    • Die Gesamtgebühr wird aktualisiert, indem die ältesten Gebühren zuerst bezahlt werden.

  • Pay selected fines

    • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click „Pay selected“

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    • Geben Sie die Summe an, die bezahlt werden soll.

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    • Klicken Sie auf „Bestätigen“

    • Die Gesamtgebühr wird aktualisiert, indem zuerst die ältesten Gebühren bezahlt werden.

  • Eine einzelne Gebühr erlassen

    • Klicken Sie auf „Erlassen“ neben der Gebühr, die Sie erlassen möchten
    • A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.
    • Die Gebühr wird aus der Liste der offenen Gebühren entfernt und als erlassen angezeigt.

  • Writeoff selected fines

    • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click „Writeoff selected“.
    • Click „Confirm“.
    • Die Gebühr wird aus der Liste der offenen Gebühren entfernt und als erlassen angezeigt.

  • Writeoff all fines

    • Click the „Writeoff all“ button
    • Alle Gebühren werden aus der Liste der offenen Gebühren entfernt und als erlassen angezeigt.

  • Wenn Sie aus Versehen eine Gebühr als bezahlt markiert haben, können Sie dies rückgängig machen, indem Sie auf ‚Rückgängig‘ auf der rechten Seite des Eintrags klicken

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    • Nach dem Anklicken wird ein neuer Eintrag mit der rückgängig gemachten Zahlung angezeigt

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      Hinweis

      • You can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference.

Creating manual invoices

Für nicht automatisch berechnete Gebühren können Sie manuall eine Rechnung erzeugen

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  • Wählen Sie den Gebührentyp, den Sie anlegen möchten

    • To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV authorized values

    • Wichtig

      The value set as the authorized value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the description and the authorized value description will be used as the amount.

  • Wenn die Gebühr mit einem bestimmten Exemplar verknüpft ist, können Sie dessen Barcode angeben, damit der Eintrag einen Link zum Exemplar anzeigt.

  • Unter Beschreibung geben kann eine Beschreibung der manuellen Gebühr gespeichert werden

  • Verwenden Sie im Feld Summe keine Währungssymbole, sondern nur Zahlen und Dezimalpunkte

Creating manual credits

Manuelle Guthaben können verwendet werden einen Teil einer Gebühr zu bezahlen oder eine bestimmte Summe zu erlassen.

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  • Wählen Sie die Gebührenart die Sie hinzufügen möchten:
  • Wenn dieses Guthaben mit einem Exemplar verknüpft ist, können Sie den Barcode angeben um einen Link zum Exemplar rechts daneben anzuzeigen.
  • Unter Beschreibung kann eine Beschreibung des Guthabens gespeichert werden
  • Verwenden Sie im Feld Summe keine Währungssymbole, sondern nur Zahlen und Dezimalpunkte

Printing invoices

Rechts neben jedem Konto ist ein Link für den Druck. Wenn Sie diesen Link anklicken wird eine Rechnung für das Konto ausgedruckt, die das Datum und die Beschreibung des betreffenden Titels zusammen mit ausstehenden Totalbetrag des Kontos enthält.

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Routing lists

A list of all of the serial routing lists the patron belongs to will be accessible via the ‚Routing lists‘ tab on the patron record.

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Unter diesem Reiter können Sie alle Umlauflisten dieses Benutzers bearbeiten.

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Circulation history

Der Reiter mit der Ausleihhistorie wird angezeigt, wenn der Systemparameter iintranetreadinghistory entsprechend gesetzt ist. Wenn Sie den Systemparameter OPACPrivacy auf ‚Erlauben‘ gesetzt haben, und der Benutzer entschieden hat, dass die Bibliothek diese Information nicht speichern darf, zeigt dieser Reiter lediglich aktuell entliehene Medien an.

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Für den Export einer Liste der heute zurückgegebenen Exemplare können Sie die entsprechende Option unter dem Menüpunkt ‚Mehr‘ am oberen Seitenrand benutzen.

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Erzeugt eine Textdatei mit einem Barcode pro Zeile.

Modification log

If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.

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  • Das Feld Mitarbeiter zeigt die Benutzernummer des Mitarbeiters, der die Änderungen durchgeführt hat
  • Die Spalte Modul zeigt ‚Benutzer‘ für das Benutzermodul
  • Die Spalte ‚Aktion‘ zeigt welche Änderung durchgeführt wurde
  • Die Spalte ‚Objekt‘ zeigt die Benutzerdatensatznummer die geändert wurde (im obigen Beispiel wurde der eigene Benutzersatz geändert)

Benachrichtigungen

Die Einstellungen zu den Benachrichtigungen für einen Benutzer werden festgelegt, wenn Sie Benutzer anlegen oder ändern. Dieser Reiter zeigt die Nachrichten, die versandt wurden und jene, die zum Versand bereit sind:

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Über den Betreff der Benachrichtigung können Sie den vollen Nachrichtentext der gesendeten Nachricht aufklappen.

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If the message has a status of sent or failed you will have the option to ‚resend‘ the message to the patron by clicking the ‚resend‘ button found under the status.

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Statistiken

Abhängig vom Systemparameter StatisticsFields werden Statistiken für die Transaktionen eines Benutzers angezeigt.

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Dateien

Wenn Sie im Systemparameter EnableBorrowerFiles den Upload von benutzerspezifischen Dateien erlauben, erscheint ein entsprechender Reiter auf der Seite mit den Benutzerinformationen.

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Von hier aus können Sie zum Benutzer gehörende Dateien hochladen.

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Bereits hochgeladene Dateien erscheinen oberhalb des Upload-Formulars.

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Purchase suggestions

Wenn der Benutzer Anschaffungsvorschläge gemacht hat, wird ein neuer Reiter mit diesen im Benutzerdatensatz angezeigt.

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Hier können Sie alle Anschaffungsvorschläge die vom Benutzer gemacht wurden und deren Status sehen. Außerdem können Anschaffungsvorschläge für den Benutzer über die Schaltfläche ‚Neuer Anschaffungsvorschlag‘ eingegeben werden.

Learn more about managing purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.

Entlastungen

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this opti`on on the patron record you need to set the useDischarge system preference to ‚Allow‘.

Hinweis

In France a „quitus“ („discharge“) is needed if you want to register for an account in a library or a university.

Hinweis

Mancherorts ist ein Nachweis über ein entlastetes Konto bei der Bibliothek Bedingung für den Studienabschluss.

Benutzer können Entlastungen über den OPAC beantragen. Beantragte Entlastungen werden im Dashboard auf der Startseite der Dienstoberfläche angezeigt.

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Wenn Sie auf die beantragten Entlastungen klicken, öffnet sich ein Bildschirm wo Sie diese bearbeiten können

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Um eine Entlastung für einen bestimmten Benutzer zu erzeugen, wählen Sie den Reiter ‚Entlastungen‘ auf der linken Seite des Benutzerdatensatzes.

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Wenn für den Benutzer eine Entlastung erzeugt werden kann, erscheint die Schaltfläche ‚Entlastung erzeugen‘

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Falls nicht erscheint eine Fehlermeldung, die erklärt, warum der Benutzer nicht entlastet werden kann.

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Sobald die Benachrichtigung erstellt wurde, können Sie das PDF herunterladen

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Hinweis

Das PDF können Sie mit Hilfe des Systemparameters NoticeCSS anpassen.

Beim Benutzer wird eine Sperre hinzugefügt

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Eine Historie der Entlastungen ist über die Schaltfläche ‚Entlastungen‘ ebenfalls einsehbar

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Housebound patrons

There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation: borrower, chooser or deliverer.

Wichtig

In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.

Chooser

If you have enabled the housebound module, with the HouseboundModule system preference, you will see that patrons now have a new section in their record called ‚Housebound roles‘.

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Click the ‚Add‘ button to mark this patron as a ‚Chooser‘.

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The chooser is in charge of choosing the materials for the housebound patron.

Deliverer

In the ‚Housebound roles‘, click the ‚Add‘ button to mark this patron as a ‚Deliverer‘.

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The deliverer is in charge of delivering the chosen materials to the housebound patron on a specific day at a specific time.

Housebound borrowers

To create a housebound profile for an housebound patron, click on the ‚Housebound‘ tab in their record.

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From there, you can edit their housebound profile information.

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  • Delivery day: choose which day (or ‚Any‘) the patron prefers to receive their delivery.

  • Frequency: choose the frequency at which they want to receive their deliveries.

    Hinweis

    The frequencies are managed through the HSBND_FREQ list of authorized values.

  • Preferred materials: enter notes that will help the chooser choose appropriate documents for the housebound patron.

    For example: books, dvds, magazines, etc.

  • Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter it here. This will help the chooser choose interesting documents for the patron.

    For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.

  • Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.

    For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.

  • Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.

  • Notes: enter any other notes that may help the chooser or the deliverer.

Click the ‚Save changes‘ button to save the housebound profile.

Coordinating deliveries

To plan visits, go to the housebound patron’s record.

In their housebound tab, you will be able to create deliveries.

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Click on ‚Add a new delivery‘.

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Fill out the information :

  • Date: Enter the date of the delivery.
  • Time: Select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.
  • Chooser: Select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.
  • Deliverer: Select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.

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Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports. Example reports be found in the SQL Reports Library at https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.