Ferramentas

As ferramentas no Koha permitem efectuar alguma tipo de acção. Muitos das opções listadas nas Ferramentas no Koha são referenciadas como «Relatórios» noutros sistemas de gestão de bibliotecas.

  • Acesso: Mais > Ferramentas

Leitores e empréstimo

Listas de leitores

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão manage_patron_lists (ou superbibliotcários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Leitores e circulação > Listas de leitores

As listas de leitores são uma forma de armazenar um grupo de leitores para modificação em lote de leitores, exclusão em lote de leitores, fusão de registos de leitores, impressão em lote de cartões de leitor ou geração de relatórios.

View of all patron lists and New patron list button

Para criar uma nova lista de leitores, clique no botão “Nova lista de leitores”.

New patron list form

  • Nome: introduza um nome para a lista.

  • Partilhado: marcar a caixa “Partilhado” tornará esta lista visível para todos os utilizadores com a permissão manage_patron_lists.

Clique em “Guardar”.

View of patrons in the list and search form to add new patrons to the list

Cada lista tem um menu “Ações” com mais opções de lista.

Action menu available on each patron list

Para adicionar leitores à lista, clique na ligação “Adicionar leitores” no menu “Ações” ou clique no nome da lista.

Introduza o nome ou o número do cartão do leitor na caixa de pesquisa e clique no resultado correto para o adicionar.

View of patron list. "mar" is typed in the patron search in the Add patrons section, and a list of patrons whose name contains "mar" is displayed under the field.

Quando tiver encontrado todos os leitores a adicionar, clique no botão “Adicionar leitores” para os guardar na lista.

View of selected patron ready to be added to the list

Em alternativa, pode clicar no endereço “Adicionar vários utilizadores” e ler (ou digitar) os números dos cartões na caixa. De seguida, clique no botão “Submeter” para os guardar na lista.

Form to add multiple patrons to a patron list. There is a link 'Search for patrons', then a choice 'Choose the type of IDs to enter' with radio buttons for either Card numbers or Borrowernumbers, and finally a box to add the list of IDs (one ID per line). At the bottom of the form, there is a Submit button.

Também é possível adicionar leitores a uma lista a partir da pesquisa de leitores ou do separador de listas de leitores no registo do utilizador.

Os leitores adicionados serão apresentados na tabela.

View of all patrons of the list after adding patrons

Nota

Pode personalizar as colunas desta tabela na secção Configurações da tabela do módulo de Administração (identificador da tabela: patron-list-table).

Para eliminar uma lista, clique no botão “Ações” e escolha a opção “Apagar lista”.

View of the list of patron lists, the Actions button to the right of a list is pressed and the mouse cursor is on the Delete list option

Para eliminar várias listas de uma só vez, selecione as listas e clique no botão “Apagar listas selecionadas” na parte superior da tabela.

Grupos de leitores

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Utilizadores e circulação > Clubes de leitores

Patron clubs create clubs in which patrons may be enrolled. It is useful for tracking summer reading programs, book clubs and other such clubs.

Importante

Staff will need the clubs permission or sub-permissions to edit clubs, templates and enroll patrons.

Creating a new club template

Nota

Only staff with the edit_templates permission (or the superlibrarian permission) will be able to create or edit club templates.

A club template is a template that will be used to create clubs. You can add fields that can be filled out at the time a new club is created based on the template, or a new enrollment is created for a given club based on the template.

To create a new club template:

  • Clique no botão “Novo modelo de clube”.

    Form to create a club template

  • Preencha o formulário:

    • Nome (obrigatório): insira um nome para o modelo de clube. Pode ser algo como “Clube de leitura para adultos”, “Clube de leitura infantil’ou “Programa de leitura de verão”. Lembre-se que estes modelos servirão de ponto de partida para cada clube que criar.

    • Descrição: introduza quaisquer informações adicionais.

    • Permitir inscrição pública: se esta opção estiver marcada, permitirá aos leitores inscreverem-se num clube baseado neste modelo a partir do OPAC.

    • Exigir endereço de email válido: se esta opção estiver marcada, apenas os leitores com um endereço de e-mail válido poderão registar-se. Assim, necessitarão de um endereço de email para realizar a inscrição.

    • Biblioteca: escolha uma biblioteca para restringir a utilização deste modelo ao pessoal de uma biblioteca específica. Se deixar o campo em branco, o pessoal de qualquer biblioteca poderá criar um novo clube utilizando este modelo.

  • Campos do clube: estes campos serão utilizados aquando da criação de um clube com base neste modelo. Por exemplo, pode ser o nome do clube, o nome do animador, o tema, etc. Para adicionar um campo do clube, clique em “Adicionar novo campo”.

    Form to add club fields to a club template

    • Nome: introduza o texto que será utilizado como rótulo do campo.

    • Descrição: introduza qualquer informação adicional sobre este campo.

    • Categoria de valores autorizados: se pretender que o campo seja um menu suspenso, escolha aqui uma categoria de valores autorizados. Se este campo for deixado em branco, será um campo de texto simples.

  • Campos de inscrição: pode adicionar quaisquer campos adicionais que pretenda que os utilizadores preencham ao se inscreverem num clube baseado neste modelo. Para adicionar um campo de inscrição, clique em “Adicionar novo campo”.

    Form to add enrollment fields to a club template

    • Nome: introduza o texto que será utilizado como rótulo do campo.

    • Descrição: introduza qualquer informação adicional sobre este campo.

    • Categoria de valores autorizados: se pretender que o campo seja um menu suspenso, escolha aqui uma categoria de valores autorizados. Se este campo for deixado em branco, será um campo de texto simples.

  • Clique em “Guardar”.

Criar um novo clube com base num modelo

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_clubs (ou superbibliotecários) poderão criar ou editar clubes.

Assim que os modelos forem criados, poderá criar clubes de facto.

  • Clique no menu suspenso “Novo clube” e selecione o modelo que pretende utilizar.

    Form to create a new club based on a template called 'Adult book club', it includes custom club fields, Title of the book and Day and time of the meeting

  • Preencha o formulário com as informações do clube:

    • Nome (obrigatório): Introduza o nome do clube específico que está a criar. Este é o nome que a equipa e os participantes verão ao fazer a inscrição. Por exemplo: “Clube de Leitura de Verão 2018”.

    • Descrição: insira qualquer informação adicional sobre o clube.

    • Data de início: escolha a data de início do período de inscrição. Os funcionários e leitores não poderão inscrever-se no clube antes da data de início.

    • Data de fim: escolha a data de fim do período de inscrição. Após o vencimento do clube, não será possível efetuar a inscrição.

    • Biblioteca: se este clube estiver restrito a uma biblioteca específica, selecione-a aqui. Apenas os leitores dessa biblioteca específica poderão inscrever-se. Se deixar o campo em branco, os leitores de qualquer biblioteca poderão inscrever-se.

    • Se existirem “campos do clube” no modelo, estes aparecerão na parte inferior do formulário.

  • Clique em “Guardar”.

Registar um leitor num clube a partir da interface dos técnicos

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão de inscrição (ou superbibliotecários) poderão inscrever leitores nos clubes.

Para inscrever um leitor num clube a partir da interface dos técnicos:

  • Vá para a conta do leitor.

  • Na página de “Detalhes” ou na página de “Empréstimo”, clique no separador “Clubes”. Todos os clubes em curso serão apresentados nesta aba.

    Separador Clubes no registo do leitor

  • Clique no botão “Inscrever”.

  • Se houver algum “Campo de inscrição” no modelo de clube, ele aparecerá aqui.

  • Clique em “Concluir inscrição”.

Também pode modificar uma subscrição clicando no botão “Modificar subscrição” ou cancelar uma subscrição clicando no botão “Cancelar subscrição”.

Inscrever um leitor num clube a partir do OPAC

Se permitir a inscrição pública, o clube será visível no OPAC.

  • Os leitores precisam de se autenticar nas suas contas.

  • Na secção “O seu resumo”, poderão clicar no separador “Clubes” e no botão “Inscrever” para realizar a inscrição.

    No separador 'Clubes' do leitor, existem vários clubes nos quais ele se pode inscrever

  • Se houver algum “Campo de inscrição” no modelo de clube, ele aparecerá aqui.

  • Podem então clicar em “Concluir inscrição”.

O leitor pode também cancelar a sua inscrição num clube clicando no botão “Cancelar inscrição”.

Visualizar inscrições

Pode monitorizar as inscrições em cada clube acedendo à página da ferramenta “Clubes de leitor” e selecionando “Inscrição” no botão “Ações” junto ao clube.

The list of clubs, the Actions button next to one of the clubs is pressed and the mouse cursor is on the Enrollments option

Nesta página, verá os leitores inscritos neste clube, bem como as suas respostas aos campos de inscrição.

A table of the patrons enrolled in a club, the columns are the patrons' names, their card numbers, and there are two additional columns for enrollment fields answers, in this example, Do you need a large print version of the book? and Do you need an audio version of the book?

Os valores dos campos de inscrição no clube estão visíveis nesta página.

Realizar uma reserva para um clube de leitor

Pode fazer reservas para um clube de leitores. As reservas para os membros do clube são feitas por ordem aleatória.

Para fazer uma reserva para um clube de leitores a partir da página de clubes:

  • Aceda à ferramenta de clubes de leitores (“Início > Ferramentas > Clubes de leitores”).

  • Clique no botão “Ações” do clube e selecione “Pesquisar para reservar”.

    The list of clubs, the Actions button next to one of the clubs is pressed and the mouse cursor is on the Search to hold option

  • Pesquise um título e selecione um registo.

  • Selecione “Reservar [NOME DO CLUBE]” em qualquer um dos endereços de ação do registo,

    Resultado de pesquisa na interface dos técnicos, entre as opções na parte inferior, encontram-se Reservas e Fazer reserva para o Clube do Livro de março de 2024

    ou a partir da ação “Reservar” na barra de menus.

    Ao clicar no botão de seta ao lado de 'Reservar' (no topo dos resultados de pesquisa na interface dos técnicos), as opções apresentadas são: Reservar, Reservar para o Clube do Livro de março de 2024 e Esquecer Clube do Livro de março de 2024

A página de reservas é apresentada e lista os membros do clube.

Formulário para reserva para um clube

  • Clique no botão “Reservar”.

As reservas são efetuadas para todos os membros do clube em simultâneo, por uma ordem de prioridade aleatória.

Também pode fazer uma reserva para um clube de leitores a partir do registo bibliográfico. Ao fazer a reserva, clique no separador “Clubes” e pesquise pelo nome do clube. De seguida, clique no botão para efetuar a reserva.

Caixa de pesquisa de clubes ao realizar uma reserva para o clube de leitores

Comentários

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão moderate_comments (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Leitores e circulação > Comentários

Todos os comentários adicionados pelos leitores via OPAC aos registos bibliográficos requerem moderação por parte dos bibliotecários. Caso existam comentários a aguardar moderação, estes serão listados na página principal da interface administrativa, abaixo da lista de módulos:

View of alert that there are comments wainting on Koha main page

e junto à ferramenta Comentários na página Ferramentas

View of alert that there are comments wainting on Koha tools page

Para moderar comentários, clique na notificação no painel principal ou vá diretamente para a ferramenta Comentários e clique em “Aprovar” ou “Apagar” à direita dos comentários que aguardam moderação.

List of comments to moderate with action buttons

Se não existem comentário a moderar a página irá informar-lo disso

List of comments moderation when no comments

Pode também rever e rejeitar comentários aprovados no passado escolhendo o separador “Comentário aprovados”

List of comments to approved with action buttons

Importar leitor

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão import_patrons (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Leitores e circulação > Importar leitores

A ferramenta de importação de leitor pode ser usada a qualquer altura para adicionar leitor em bloco. É usada normalmente por escolas e universidade com novas inscrições.

Criação de um ficheiro de importação de leitores

Pode descarregar um ficheiro CSV em branco com cabeçalho na página inicial da ferramenta de importação de leitores; este ficheiro pode servir de modelo para a sua importação. O cabeçalho inclui todos os campos compatíveis com a ferramenta. É possível excluir campos e colunas desnecessários, exceto alguns que são obrigatórios. Ao realizar uma sobreposição de dados, se o novo ficheiro . csv contiver colunas em branco, quaisquer valores existentes nos registos dos utilizadores serão substituídos por campos vazios. Recomenda-se remover colunas em branco do ficheiro . csv para garantir que nenhum dado existente é apagado.

Importante

cardnumber, surname e todos os campos definidos na preferência BorrowerMandatoryField são obrigatórios e devem corresponder a registos válidos na sua base de dados.

Importante

A “password” deve ser guardada em texto simples e será convertida num hash Bcrypt.

Se as palavras-passe já se encontram encriptadas, fale com o administrador do sistema sobre as opções existentes

Importante

Os formatos de data devem corresponder à sua preferência de sistema dateformat e devem incluir zeros à esquerda, por exemplo, “01/02/2008”. Em alternativa, pode fornecer datas no formato ISO (por exemplo, “2008-12-01”).

Importante

Se os seus dados contiverem caracteres especiais ou diacríticos, certifique-se de que o ficheiro está codificado em UTF-8. Caso contrário, os caracteres especiais não serão importados corretamente.

Nota

Ao carregar atributos de leitor, o campo “patron_attributes” deve conter uma lista de tipos de atributos e valores separados por vírgulas.

  • O código do tipo de atributo e dois pontos devem preceder cada valor.

    • Por exemplo: «INSTID:12345,BASEBALL:Cubs»

    • Este campo deve estar rodeado por aspas se múltiplos valores estiverem definidos.

    • Uma vez que os valores podem conter espaços, pode ser necessário utilizar aspas duplas adicionais:

      • «INSTID:12345,BASEBALL:Cubs,»»BASEBALL:White Sox»»

Nota

É possível definir restrições utilizando a ferramenta de importação de leitores. Se a data de validade e o comentário coincidirem com uma restrição existente, a entrada do ficheiro de importação será ignorada. Assim, a importação de utilizadores pode ser realizada várias vezes sem criar restrições duplicadas. No entanto, se um dos critérios for diferente, será adicionada uma nova restrição.

Importar leitores

Depois de criar o ficheiro, pode utilizar a ferramenta de importação de leitores para introduzir os dados no Koha.

  • Escolha o seu ficheiro CSV

    image255

  • Opte por fazer a correspondência pelo “número do cartão” ou pelo “nome de utilizador” para evitar a inclusão de números de cartão duplicados no sistema. Podem ser configurados critérios de correspondência adicionais utilizando atributos de leitor marcados como exclusivos.

    image256

  • Em seguida, pode escolher valores por omissão para aplicar a todos os leitores que estiver a importar

    • Por exemplo, se estiver a importar leitores ligados a uma biblioteca específica, pode utilizar o campo no formulário de importação para aplicar o código da biblioteca a todos os leitores que está a importar.

  • Por fim, precisa de decidir quais os dados que pretende substituir caso existam duplicados.

    • Um registo correspondente é encontrado usando o campo que escolhe como sendo o critério para prevenir a duplicação

    image257

    • Ao utilizar atributos de leitor na sua instalação, pode escolher como serão tratados durante a importação. É possível optar por sobrescrever sempre todos os atributos do leitor ou substituir apenas os que estão incluídos no ficheiro de importação, deixando os restantes atributos inalterados.

    image1355

Avisos e recibos

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_notices (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Leitores e circulação > Avisos e recibos

Todos os avisos e recibos de circulação (ou comprovativos) gerados pelo Koha podem ser personalizados através da ferramenta Avisos e recibos. O sistema já vem com vários modelos predefinidos que irão aparecer ao aceder a esta ferramenta pela primeira vez.

List of notices

Nota

Pode personalizar as colunas desta tabela na secção Configurações da tabela do módulo de Administração (identificador da tabela: lettert).

Cada aviso pode ser editado, mas apenas alguns pode ser eliminados, de forma a evitar erros do sistema quando o mesmo tenta enviar uma mensagem sem modelo. Cada aviso ou recibo pode ser editado de acordo com a biblioteca, por omissão é usado para todas as bibliotecas.

Se tiver um estilo que gostaria de aplicar a todos os recibos, pode apontar a preferência SlipCSS para uma folha de estilos. O mesmo acontece com os avisos, utilizando a preferência NoticeCSS para definir uma folha de estilos.

Deve também consultar a página wiki Personalização de avisos e recibos para obter mais informações sobre a formatação destes avisos.

Adicionar avisos e recibos

Para adicionar um aviso ou recibo

  • Clique em “Novo aviso”

    New notice button is pressed and the list of notice types is displayed

  • Selecione o tipo de aviso ou o módulo com o qual esta aviso está relacionado

    Form to create a new notice

  • Preencha as informações do aviso

    • Biblioteca: escolha a biblioteca a que se destina este aviso ou recibo.

      Importante

      Nem todos os avisos podem ser específicos de uma biblioteca. Para mais informações, consulte a página da wiki Personalização de avisos e recibos.

    • Módulo do Koha: se não escolheu o módulo ou o tipo de aviso correto anteriormente, pode alterá-lo aqui.

    • Código: Introduza um código alfanumérico único para este aviso.

      Importante

      Note que os códigos estão limitados a 20 caracteres.

    • Nome: introduza um nome descritivo para o aviso.

      Nota

      Para avisos de atraso, certifique-se de que inclui o nome da sua biblioteca na descrição, para que seja visível ao configurar os seus gatilhos.

  • Em seguida, pode personalizar o aviso para cada método de entrega possível.

    • Cada aviso deve ter um modelo de email definido para a mesma.

      Form to create a new notice, the Email section is expanded

    • Se a preferência de sistema PhoneNotification estiver ativada, tem a opção de adicionar um modelo de telefone.

      Form to create a new notice, the Phone section is expanded

    • Se estiver a utilizar o serviço TalkingTechItivaPhoneNotification, pode configurar uma notificação específica para esse serviço.

      Form to create a new notice, the Phone (i-tiva) section is expanded

    • Se pretender imprimir este aviso, pode definir o modelo de impressão

      Form to create a new notice, the Print section is expanded

    • Se tiver activado os avisos por SMS com a preferência de sistema SMSSendDriver, pode definir o texto dos seus avisos por SMS

      Form to create a new notice, the SMS section is expanded

      Importante

      As mensagens de texto estão limitadas a 1600 caracteres. Certifique-se de que mantém as mensagens curtas e evite incluir variáveis que possam ser demasiado extensas (como a lista de exemplares em atraso, por exemplo).

    • O separador “Formatação” é utilizado para adicionar formatação ao aviso de impressão.

      Versão

      Esta opção foi adicionada ao Koha na versão 24.05.

      • Clique nas ligações em “Inserir seletores para aplicar estilos a” para inserir automaticamente todos os seletores relevantes para títulos, tabelas ou todo o texto.

        Dica

        Utilize os endereços para inserir os seletores e, em seguida, remova os desnecessários, se necessário. Por exemplo, se pretender aplicar estilos aos títulos de primeiro nível, clique em “Headings” e remova tudo, exceto #slip h1 e #receipt h1.

      • Remova o texto // insert CSS here do campo “Estilo (CSS)” e substitua-o pela formatação necessária.

      • Se esta formatação se aplicar a todos os avisos impressos, assinale a caixa “Aplicar definições de formato a todos os avisos”. Isto substituirá a formatação de outros avisos, caso existam.

      Aviso

      A formatação nas preferências do sistema SlipCSS ou NoticeCSS tem prioridade sobre a formatação aqui introduzida.

  • Cada aviso oferece as mesmas opções

    • Mensagem em HTML: se pretender escrever o aviso ou recibo em HTML, assinale a caixa “Mensagem em HTML”, caso contrário, o conteúdo será gerado como texto simples

    • Assunto da mensagem: para emails, é isto que vai aparecer na linha de assunto do email

    • Corpo da mensagem: sinta-se à vontade para escrever a mensagem que achar melhor, utilize os campos à esquerda para inserir dados personalizados provenientes da base de dados.

      Também pode utilizar a sintaxe do Template Toolkit para obter mais flexibilidade. Consulte a página wiki Avisos com Template Toolkit para mais informações.

      Nota

      Consulte a página da wiki Personalização de avisos e recibos para mais informações.

      Importante

      Os avisos de atraso podem utilizar as tags <<items. content>> isoladamente ou empregar <item></item> para englobar todas as tags. Saiba mais sobre a marcação de avisos de atraso.

      • Nos avisos de atraso, certifique-se de que utiliza as tags <<items.content>> para apresentar os dados referentes a todos os exemplares em atraso.

      • A outra opção, exclusiva para avisos de atraso, é utilizar as tags <item></item> para abranger a linha, de modo a que esta seja impressa em várias linhas. Um exemplo da opção com a tag <item></item> é:

      <item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>,
<<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> ,
Checkout date: <<issues.issuedate>>, Due date:
<<issues.date\_due>> Fine: <<items.fine>> </item>

      Importante

      Apenas os avisos de atraso utilizam as tags <item></item>, todos os outros avisos que façam referência a itens necessitam de utilizar <<items.content>>.

      Dica

      Para adicionar a data de hoje, pode utilizar a tag <<today>>.

      Dica

      Se não pretender imprimir o nome completo do leitor nos recibos ou avisos, pode introduzir dados no campo “Outro nome” ou “Iniciais” para cada leitor e utilizar esse valor em seu lugar.

    • Visualizar predefinição: o botão “visualizar predefinição” permite apresentar o modelo de aviso predefinido numa janela modal e até mesmo restaurar o aviso para esse predefinição. Esta funcionalidade está disponível para os avisos e recibos que acompanham o Koha.

      Versão

      Esta opção foi adicionada ao Koha na versão 24.11.

  • A preferência do sistema TranslateNotices irá adicionar separadores para cada idioma instalado ao editor de avisos. O aviso definido no separador “Padrão” será utilizado caso não exista um idioma preferencial definido para o leitor (campo “Idioma preferencial para avisos” no registo de leitor).

    Form to create a new notice, the email, phone, print, sms, and format sections are inside a tab called "Default", other tabs available are Français (fr-CA) and English (en)

Visualizar modelos de aviso

Para alguns avisos, é possível visualizar uma pré-visualização do modelo, mostrando como este apareceria para um utilizador específico em relação a um determinado item ou registo.

Se um modelo de aviso permitir a visualização prévia, o cabeçalho do modelo conterá um campo para introduzir dados de visualização

image1342

Preencha as informações necessárias para o modelo e, em seguida, clique no botão de pré-visualização abaixo do corpo da mensagem. A janela de pré-visualização indicará se existe algum problema na geração da pré-visualização do modelo de aviso.

Marcação de aviso de atraso

Ao criar os seus avisos de atraso, existem duas tags, além dos vários campos da base de dados, que pode utilizar nos avisos. Recomenda-se também a consulta da página wiki Personalização de avisos e recibos para obter informações sobre a formatação dos dados dos exemplares nestes avisos.

Importante

Estas novas etiquetas apenas funcionam nos avisos de atraso, e não noutros avisos relacionados com a circulação, neste momento.

Essas tags são <item> e </item> que deve incluir todos os campos das tabelas biblio, biblioitems e items.

Um exemplo do uso destas duas tags num modelo de aviso pode ser algo como:

The following item(s) is/are currently overdue:

<item>"<<biblio.title>>" by <<biblio.author>>, <<items.itemcallnumber>>, Barcode: <<items.barcode>> Fine: <<items.fine>></item>

O que, assumindo que existem dois exemplares em atraso, resulta num aviso como este:

The following item(s) is/are currently overdue:

"A Short History of Western Civilization" by Harrison, John B, 909.09821 H2451, Barcode: 08030003 Fine: 3.50
"History of Western Civilization" by Hayes, Carlton Joseph Huntley, 909.09821 H3261 v.1, Barcode: 08030004 Fine: 3.50

Copiar avisos e recibos

Também pode copiar um aviso existente para outra biblioteca, selecionando a biblioteca de destino na coluna «Copiar aviso» e, em seguida, clicando no botão «Copiar».

Dropdown with "Centerville" library selected and "Copy" button

Avisos e recibos existentes

Entre os avisos padrão, estão incluídas notificações para várias ações comuns no Koha. Todos estes avisos podem ser personalizados: o texto pode ser alterado através da ferramenta Avisos e recibos, e o estilo pode ser definido utilizando a preferência de sistema NoticeCSS para especificar uma folha de estilos.

Importante

Os novos avisos são incluídos por omissão apenas em novas instalações. Se atualizou a partir de uma versão anterior e necessita de um novo aviso que foi adicionado apenas na versão mais recente para a qual migrou, terá de adicionar este aviso manualmente.

Dica

Consulte a página da wiki Personalização de avisos e recibos para obter informações sobre a formatação dos dados nestes avisos e recibos.

Eis algumas das funções destes avisos:

  • 2FA_DISABLE

  • 2FA_ENABLE

  • 2FA_OTP_TOKEN

    • Este aviso é utilizado para enviar uma palavra-passe de utilização única baseada no tempo a um utilizador da equipa, para que a utilize ao iniciar sessão na interface da equipa, caso tenha ativado a autenticação de dois fatores na sua conta.

  • ACCEPTED

  • ACCOUNT_PAYMENT

  • ACCOUNT_WRITEOFF

  • ACQCLAIM (Reclamação de aquisição)

    • Utilizado para reclamar encomendas no módulo de aquisições.

    • ACQCLAIM é o código do aviso de exemplo, mas é possível definir vários avisos escolhendo qualquer código. Apenas o módulo “Reclamações de aquisiçãos” será considerado. Todos os avisos associados a este módulo aparecerão no menu suspenso da página de encomendas em atraso.

    • Este aviso é enviado se forem cumpridos vários critérios:

      1. O membro da equipa que dispara o email possui um endereço de email válido.

      2. O contacto do fornecedor marcado como “Contacto sobre encomendas atrasadas?” possui um endereço de email válido.

  • ACQORDER (Encomenda de aquisição)

    • Utilizado no módulo de aquisições para enviar a informação da encomenda ao fornecedor

    • O aviso é acionado manualmente a partir da página de resumo do cesto, utilizando o botão “Enviar pedido por email” na barra de ferramentas.

    • Este aviso é enviado se forem cumpridos vários critérios:

      1. O membro da equipa que dispara o email possui um endereço de email válido.

      2. O contacto do fornecedor marcado como “Contacto principal de aquisições” e “Contacto para encomendas” tem um endereço de email válido.

  • ACQ_NOTIF_ON_RECEIV

  • AR_CANCELED

    • Este aviso é enviado ao utilizador quando um pedido de artigo é cancelado pela equipa.

  • AR_COMPLETED

    • Este aviso é enviado ao leitor quando um pedido de artigo é marcado como concluído pela equipa.

  • AR_PENDING

    • Este aviso é enviado ao leitor quando um pedido de artigo tem o seu estado alterado para “pendente”

  • AR_PROCESSING

    • Este aviso é enviado ao leitor quando um pedido de artigo é marcado como estando em processamento pela equipa.

  • AR_REQUESTED

    • Este aviso é enviado ao leitor quando é realizado um pedido de artigo para confirmar o pedido.

  • AUTO_RENEWALS

    • Este aviso é enviado ao leitor se as renovações automáticas estiverem ativadas e este tiver optado por recebê-lo nas suas preferências de mensagens.

    • Para enviar este aviso, deve definir a preferência de sistema AutoRenewalNotices para «de acordo com as preferências de mensagens do utilizador».

    • Este aviso está configurado de modo a que a mensagem varie consoante o resultado da renovação, isto é, se foi bem-sucedida ou não.

  • AUTO_RENEWALS_DGST

    • Este aviso é enviado ao leitor se as renovações automáticas estiverem ativadas e este tiver optado por receber o resumo nas suas preferências de mensagens.

    • Para enviar este aviso, deve definir a preferência de sistema AutoRenewalNotices para «de acordo com as preferências de mensagens do utilizador».

    • Este aviso está configurado de modo a que a mensagem varie consoante o resultado da renovação, isto é, se foi bem-sucedida ou não.

  • AVAILABLE

  • BOOKING_CANCELLATION

    Versão

    O aviso BOOKING_CANCELLATION foi introduzido pela primeira vez na versão 24.11 do Koha.

  • BOOKING_CONFIRMATION

    Versão

    O aviso BOOKING_CONFIRMATION foi introduzido pela primeira vez na versão 24.11 do Koha.

  • BOOKING_MODIFICATION

    Versão

    O aviso BOOKING_MODIFICATION foi introduzido pela primeira vez na versão 24.11 do Koha.

  • CART

  • CANCEL_HOLD_ON_LOST

    • Este aviso é enviado a um leitor que solicitou a reserva de um exemplar, e a equipa marcou esse exemplar como perdido a partir da lista “Reservas a processar”.

    • Este aviso é enviado se a preferência de sistema CanMarkHoldsToPullAsLost estiver definida para “Permitir marcar exemplares como perdidos e notificar o utilizador”.

  • CHECKIN

    • Este aviso é enviado como aviso de devolução de todos os exemplares devolvidos

    • Este aviso é utilizado se forem cumpridos dois critérios:

      1. A preferência EnhancedMessagingPreferences está definida como “Permitir”

      2. O leitor solicitou a receção deste aviso

  • CHECKOUT

    • Este aviso será enviado como aviso de empréstimo para todos os exemplares emprestados

    • Este aviso é utilizado se forem cumpridos dois critérios:

      1. A preferência EnhancedMessagingPreferences está definida como “Permitir”

      2. O leitor solicitou a receção deste aviso

  • CHECKOUT_NOTE

  • DISCHARGE

  • Este aviso é utilizado para gerar um PDF para documentar um pedido de quitação bem-sucedido

  • O PDF pode ser descarregado pelo leitor a partir da sua conta ou pelos utilizadores através da interface dos técnicos no momento da quitação

  • A quitação é controlada pela preferência de sistema useDischarge.

  • DUE

  • DUEDGST

  • HOLD (Reserva disponível para levantamento)

    • Este aviso é enviado ao leitor quando o exemplar reservado está pronto para levantamento.

    • Este aviso é utilizado se forem cumpridos dois critérios:

      1. A preferência EnhancedMessagingPreferences está definida como “Permitir”

      2. O utilizador solicitou receber este aviso como um resumo

    • Quando este aviso referencia a tabela das bibliotecas é para mostrar informação da biblioteca de levantamento.

  • HOLD_CHANGED

    • Este aviso é enviado para a equipa da biblioteca (para o endereço de email definido em ExpireReservesAutoFillEmail ou para o endereço de resposta da biblioteca) para informar que uma reserva foi cancelada, o exemplar preencheu a próxima reserva da fila e aguarda agora por outro leitor.

    • Este aviso só é enviado se ExpireReservesAutoFill estiver definido para “Fazer”.

  • HOLD_REMINDER

    • Este aviso é enviado ao leitor quando o exemplar reservado aguarda levantamento há mais de um determinado número de dias

    • Se EnhancedMessagingPreferencesOPAC estiver definido para “Mostrar”, os leitores poderão escolher as suas preferências de mensagem na conta online, no separador Mensagens. O aviso em questão é o “Lembrete de reserva”.

    • A equipa pode selecionar este aviso para um leitor nas suas preferências de mensagens. O aviso é o “Lembrete de reserva”.

    • A tarefa holds_reminder.pl é necessária para gerar este aviso.

  • HOLDDGST

  • HOLDPLACED

    • Este aviso é enviado à equipa da biblioteca quando é feita uma reserva.

    • Este aviso requer que a preferência do sistema emailLibrarianWhenHoldIsPlaced esteja definida para “Ativar”.

    • Quando este aviso faz referência à tabela branches, refere-se à informação da biblioteca de levantamento.

  • HOLDPLACED_PATRON

    • Este aviso é enviado ao leitor que solicitou a reserva.

    • Este aviso requer que a preferência de sistema EmailPatronWhenHoldIsPlaced esteja definida para “Email”.

  • ILL_PARTNER_REQ

  • ILL_PICKUP_READY

    • Este aviso é enviado ao leitor quando o empréstimo interbibliotecas por ele solicitado é atendido e está pronto para ser levantado.

    • A equipa pode selecionar este aviso para um leitor nas suas preferências de mensagens. O aviso é “Empréstimo interbibliotecas pronto”.

      Nota

      A opção só aparecerá nas preferências de mensagens se a preferência de sistema ILLModule estiver activada.

    • Se EnhancedMessagingPreferencesOPAC estiver definido para “Mostrar”, os leitores poderão escolher as suas preferências de notificação na conta online, no separador Mensagens. O aviso é “Empréstimo interbibliotecas pronto”.

      Nota

      A opção só aparecerá nas preferências de mensagens se a preferência de sistema ILLModule estiver activada.

  • ILL_REQUEST_CANCEL

  • ILL_REQUEST_MODIFIED

  • ILL_REQUEST_UNAVAIL

    • Este aviso é enviado ao leitor quando o empréstimo interbibliotecas por ele solicitado é cancelado devido a indisponibilidade.

    • A equipa pode selecionar este aviso para um leitor nas suas preferências de mensagens. O aviso é “Empréstimo interbibliotecas indisponível”.

      Nota

      A opção só aparecerá nas preferências de mensagens se a preferência de sistema ILLModule estiver activada.

    • Se EnhancedMessagingPreferencesOPAC estiver definido para “Mostrar”, os leitores poderão escolher as suas preferências de notificação na conta online, no separador Mensagens. O aviso é “Empréstimo interbibliotecas indisponível”.

      Nota

      A opção só aparecerá nas preferências de mensagens se a preferência de sistema ILLModule estiver activada.

  • ILL_REQUEST_UPDATE

    • Este aviso é enviado ao leitor para o informar que o seu pedido de empréstimo interbibliotecas foi atualizado.

    • A equipa pode selecionar este aviso para um leitor nas suas preferências de mensagens. O aviso é “Empréstimo interbibliotecas atualizado”.

      Nota

      A opção só aparecerá nas preferências de mensagens se a preferência de sistema ILLModule estiver activada.

    • Se EnhancedMessagingPreferencesOPAC estiver definido para “Mostrar”, os leitores poderão escolher as suas preferências de notificação na conta online, no separador Mensagens. A notificação é “Empréstimo interbibliotecas atualizado”.

      Nota

      A opção só aparecerá nas preferências de mensagens se a preferência de sistema ILLModule estiver activada.

  • LIST

  • MEMBERSHIP_EXPIRY

  • MEMBERSHIP_RENEWED

    • Este aviso pode ser enviado aos leitores para os informar de que a sua inscrição na biblioteca foi renovada.

    • A notificação é gerada pela tarefa membership_expiry.pl quando esta é executada com o parâmetro --renew.

  • NEW_CURBSIDE_PICKUP

  • NEW_SUGGESTION

    • Este aviso é enviado para a equipa da biblioteca quando a preferência do sistema EmailPurchaseSuggestions está ativada.

  • NOTIFY_MANAGER

  • ODUE (Aviso de atraso)

    • Este aviso é utilizado para enviar notificações de atraso aos leitores

    • ODUE é o código modelo de notificação, mas é possível utilizar qualquer código e definir múltiplas mensagens diferentes para várias categorias de leitores e níveis de notificação

    • Requer a configuração dos avisos de atraso

  • OPAC_REG

  • OPAC_REG_VERIFY

  • ORDERED

    Nota

    Se não quiser enviar este aviso, basta eliminá-lo.

  • PASSWORD_CHANGE

    • Este aviso é enviado a um leitor cuja palavra-passe foi alterada, caso a preferência de sistema NotifyPasswordChange esteja ativada.

  • PASSWORD_RESET

  • PICKUP_RECALLED_ITEM

  • PREDUE

  • PREDUEDGST

    • Este aviso é enviado como o resumo de “aviso prévio” para todos os empréstimos a terminar o prazo

    • Este aviso é utilizado se forem cumpridos dois critérios:

      1. A preferência EnhancedMessagingPreferences está definida como “Permitir”

      2. O utilizador solicitou receber este aviso como um resumo

  • PRES_TRAIN_ITEM

    • Este aviso é o formulário padrão utilizado no módulo de Preservação para imprimir uma lista de exemplares num comboio.

  • PROBLEM_REPORT

  • RECEIPT

  • REJECTED

  • RENEWAL

    • Este aviso é enviado como o aviso de “Empréstimo e renovação de exemplar” para todos os exemplares que forem renovados

    • Este aviso é utilizado se forem cumpridos três critérios:

      1. A preferência EnhancedMessagingPreferences está definida como “Permitir”

      2. A preferência do sistema RenewalSendNotice está definida para “Enviar”

      3. O leitor solicitou a receção deste aviso

  • RETURN_RECALLED_ITEM

  • SERIAL_ALERT (Novo número de periódico)

    • Aviso utilizado no módulo de periódicos para notificar os leitores/equipa sobre novos números de uma revista. O código SERIAL_ALERT (RLIST nas versões anteriores) é fornecido como exemplo, mas o código do aviso pode ser escolhido livremente, uma vez que apenas o módulo é tido em conta. Também é possível gerir múltiplos avisos.

    • Tem a opção de selecionar o aviso utilizado para informar o leitor sobre a receção de um fascículo de publicação em série ao adicionar ou editar uma assinatura. Faça a escolha no menu suspenso “Notificação ao leitor”.

    • Se tiver sido selecionado um aviso para uma assinatura, os leitores podem subscrever a notificação por email a partir do separador de subscrição na visualização detalhada no OPAC.

      Nota

      Note também que, se quiser notificar os leitores sobre novos números de publicações em série, pode clicar em “definir um aviso”, o que o levará à ferramenta “Avisos”.

  • SHARE_ACCEPT

    • Usado para notificar um leitor quando outro leitor aceitou a partilha da sua lista.

    • Requer que a preferência de sistema OpacAllowSharingPrivateLists esteja definida para “Permitir”.

    • Consulte a Gestão de listas para obter mais informações sobre a partilha de listas.

  • SHARE_INVITE

    • Usado para notificar um leitor que outro leitor deseja partilhar uma lista com ele.

    • Requer que a preferência de sistema OpacAllowSharingPrivateLists esteja definida para “Permitir”.

    • Consulte a Gestão de listas para obter mais informações sobre a partilha de listas.

  • SR_SLIP

    • Utilizado para notificar a equipa de uma biblioteca específica sobre exemplares que devem ser transferidos para outra biblioteca no contexto da rotação de stock.

    • Requer a tarefa stockrotation.pl.

  • STAFF_PASSWORD_RESET

  • TICKET_ACKNOWLEDGE

  • TICKET_ASSIGNED

    • Este aviso é enviado ao responsável por um problema de catálogo quando lhe é atribuído um problema.

    • A funcionalidade de reporte de problemas é ativada na interface da equipa pela preferência de sistema CatalogConcerns e no OPAC pela preferência de sistema OpacCatalogConcerns.

  • TICKET_NOTIFY

  • TICKET_RESOLVE

  • TICKET_UPDATE

  • TO_PROCESS

    • Utilizado para notificar um membro da equipa caso uma sugestão de compra tenha sido transferida para o fundo que gere

    • Requer a tarefa notice_unprocessed_suggestions

  • TRANSFER_OWNERSHIP

    • Enviado para o leitor para quem foi transferida uma lista.

    Versão

    Este aviso foi adicionado ao Koha na versão 24.11.

    Dica

    Se tiver atualizado a partir de uma versão anterior e necessitar deste aviso, adicione o novo aviso, certificando-se de que seleciona o módulo “Listas” e de que utiliza o código TRANSFER_OWNERSHIP.

    Se pretender o texto padrão, pode utilizar os botões “Ver omissão” e “Copiar para o modelo”. Isto copiará o texto padrão para o seu aviso.

  • WELCOME

    • Enviado aos leitores quando a sua conta é criada, caso a preferência AutoEmailNewUser esteja definida para “Enviar”

    Nota

    Por motivos de segurança, não é possível enviar a palavra-passe do leitor num aviso.

Existe também um conjunto de recibos predefinidos listados nesta página. Todos estes recibos podem ser personalizados alterando o texto através da ferramenta “Avisos e recibos” e o estilo utilizando a preferência SlipCSS para definir uma folha de estilos. Veja a seguir para que são utilizados estes recibos:

  • ACCOUNT_CREDIT

    • Utilizado para imprimir um recibo de um crédito (seja um pagamento, uma baixa ou outro tipo de crédito).

    • O comprovativo ou recibo pode ser impresso manualmente através do botão “Imprimir” junto a uma linha de conta do tipo crédito na separador de contas do leitor.

    • O comprovativo ou recibo também pode ser impresso de forma semiautomática ao pagar ou descarregar uma multa, caso a preferência do sistema FinePaymentAutoPopup esteja ativada.

    Nota

    É possível definir avisos específicos para diferentes tipos de crédito. Para tal, crie um novo aviso com o código CREDIT_ seguido do código do tipo de crédito.

    Por exemplo, para ter um documento específico para quitações, crie um novo aviso com o código CREDIT_WRITEOFF.

  • ACCOUNT_DEBIT

    • Utilizado para imprimir uma fatura referente a um débito (qualquer tipo de cobrança, como por exemplo uma taxa por exemplar perdido ou uma penalização por atraso).

    • O recibo ou a fatura podem ser impressos manualmente através do botão “Imprimir” junto a uma linha de conta do tipo débito na separador de contabilidade do leitor.

    Nota

    É possível definir avisos específicos para diferentes tipos de débito. Para tal, crie um novo aviso com o código DEBIT_ seguido do código do tipo de débito.

    Por exemplo, para ter um comprovativo específico para os exemplares em falta, crie um novo aviso com o código DEBIT_LOST.

  • ACCOUNTS_SUMMARY

    • Utilizado para imprimir um resumo das multas pendentes e créditos não utilizados na conta de utilizador.

    • O recibo pode ser impresso manualmente através da opção “Imprimir saldo da conta” no botão “Imprimir”, localizado no topo da página de detalhes do leitor.

  • AR_SLIP

  • CHECKINSLIP

  • ISSUEQSLIP

  • ISSUESLIP

  • HOLD_SLIP

  • OVERDUE_SLIP

    • Utilizado para imprimir um recibo de empréstimos em atraso

    • O recibo de empréstimos em atraso pode ser gerado manualmente através do menu “imprimir” na conta do utilizador na interface da equipa. Irá exibir todos os empréstimos em atraso.

  • RECALL_REQUESTER_DET

  • RECEIPT

  • TRANSFERSLIP

    • Usado para imprimir um recibo de transferência

    • O recibo de transferência é impresso quando confirmar a transferência de uma biblioteca para outra no sistema

Além de gerir e personalizar avisos e recibos, a ferramenta «Avisos e recibos» contém alguns modelos adicionais que permitem personalizar os registos da base de dados para fins específicos. Até à data, o único modelo disponível para este efeito serve para modificar a descrição da multa por atraso. Outros poderão ser adicionados futuramente.

  • OVERDUE_FINE_DESC

    • Este modelo é utilizado para gerar a descrição das multas por atraso na conta do utilizador.

      Nota

      A informação disponível para esta personalização provém dos registos de empréstimo, dos exemplares e dos leitores.

Agendar avisos de atrasos

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_notice_status_triggers (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Leitores e circulação > Avisos de atraso

Para enviar os avisos de atraso que definiu utilizando a ferramenta Avisos e recibos, necessita primeiro de configurar os gatilhos para o envio destas mensagens.

Importante

Para que os avisos de atraso sejam enviados aos seus leitores, é necessário configurar esta categoria de utilizador para exigir o envio de avisos de atraso.

Importante

Dependendo do valor da sua preferência OverdueNoticeCalendar, o atraso pode ou não incluir dias em que a biblioteca está encerrada, com base no calendar de feriados.

A ferramenta de gestão de avisos de em atraso permite ao bibliotecário enviar até três avisos a cada categoria de utilizador, notificando-os sobre empréstimos com prazo de devolução expirado

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  • O atraso é o número de dias após o prazo do término do empréstimo antes de uma ação ser disparada.

    Importante

    Se pretender que o Koha acione uma ação (enviar um email ou restringir um utilizador), é necessário definir um valor de atraso.

  • Para enviar avisos adicionais, clique nos separadores de “Terceiro” e “Segundo” aviso

  • Se pretender impedir que um utilizador realize empréstimos devido a empréstimos em atraso, assinale a caixa “Restringir”; isto exibirá um aviso no registo do leitor durante o processo de empréstimo, informando o bibliotecário que o leitor não pode realizar empréstimos por ter empréstimos em atraso.

    • Se optar por restringir um leitor desta forma, também pode fazer com que o Koha remova automaticamente esta restrição utilizando a preferência AutoRemoveOverduesRestrictions.

  • Em seguida, pode escolher o método de envio para o aviso de atraso. As opções incluem email, telefone (caso esteja a utilizar o serviço i-tiva Talking Tech), impressão e SMS (caso tenha configurado o seu SMSSendDriver).

Cartões de leitor

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão label_creator (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Criador de cartões de leitor

O criador de cartões de leitor permite-lhe utilizar esquemas e modelos criados por si para imprimir cartões personalizados na sua impressora. Confira algumas das funcionalidades do módulo de criação de cartões de leitor:

  • Personalize os esquemas dos cartões de leitor com textos extraídos dos dados dos utilizadores do Koha

  • Crie modelos de cartões personalizados para cartões de leitor impressos (compatíveis com as folhas de etiquetas)

  • Crie e gerencie lotes de cartões de leitor para impressão

  • Exporte (como PDF) um ou vários lotes para impressão

  • Exporte (como PDF) um ou vários cartões de utilizador de um lote

Esquemas

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Criador de cartões de leitor > Gerir > Esquemas

Um esquema define o texto e as imagens que vai ser impressas no cartão e onde devem aparecer.

Nota

Podem ser impressas no cartão até três linhas de texto, o número do leitor em formato de código de barras e até duas imagens.

Adicionar um esquema

Se não tiver esquemas definidos, pode adicionar um novo esquema clicando no botão “Novo” e escolhendo “Esquema”.

"New" button in the patron card creator is open, the mouse cursor is on the "Layouts" option

Pode também optar por clicar em “Gerir esquema”, no lado esquerdo. Aí, é apresentada uma lista de esquemas disponíveis que pode selecionar para editar. No entanto, na parte superior da página, existe ainda o botão “Novo esquema”.

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  • O nome do esquema é para seu próprio benefício, por isso, chame-lhe algo que seja fácil de identificar posteriormente

  • O menu suspenso Unidades é utilizado para definir qual a escala de medição que irá utilizar no seu esquema.

    Lista suspensa de unidades de medida utilizadas na ferramenta de criação de cartões de leitor: PostScript Points, Agates, Polegadas (sistema dos EUA), Milímetros (SI) e Centímetros (SI)

    • Nota

      Um ponto PostScript equivale a 1/72 de polegada, um Adobe Agate equivale a 1/64 de polegada e uma polegada equivale a 25,4 milímetros (SI)

  • De seguida, identifique se este esquema é para a frente ou para o verso do cartão do leitor

    • Nota

      Necessitará de um esquema tanto para a frente como para o verso do cartão, caso utilize cartões de biblioteca de dois lados; esta opção não permite imprimir cartões frente e verso, servindo apenas para controlar qual o lado do cartão que está a criar.

  • Tem a opção de adicionar até 3 linhas de texto ao seu cartão. O texto pode ser fixo, à sua escolha, e/ou composto por campos do registo do leitor. Se pretender imprimir campos do registo do leitor, deverá introduzir os nomes dos campos entre parêntesis rectos, desta forma: <firstname>

  • Para cada linha de texto, é possível escolher a fonte, o tamanho e a localização do texto no cartão usando as coordenadas X e Y.

  • Para visualizar o código de barras e o número do cartão do leitor, terá de marcar a opção “Imprimir número do cartão como código de barras”. Isto converterá o número do cartão do leitor num código de barras. Se pretender que o número seja impresso num formato legível para humanos, terá de marcar a opção “Imprimir número do cartão como texto abaixo do código de barras”.

  • Por fim, pode escolher até duas imagens para imprimir no cartão.

    • Uma delas pode ser a imagem do leitor, que pode redimensionar para se adequar às suas necessidades.

    • A outra imagem pode ser algo como um logótipo ou símbolo da biblioteca que carregou utilizando o módulo “gerir imagens” da ferramenta de criação de cartões de leitor.

    Importante

    É da responsabilidade do designer definir as linhas de texto, o código de barras e as imagens de modo a evitar sobreposições.

Após guardar, os seus esquemas aparecerão na página “Gerir esquemas”.

Patron card layouts management page

Modelos

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Criador de cartões de leitor > Gerir > Modelos

A template describes the arrangement of labels on the label sheet/card stock you are using. This might be Avery 5160 for address labels, Gaylord 47-284 for spine labels or Avery 28371 for your patron cards, just to give a couple of examples. All of the information you will need for setting up a template may be on the packaging, and if not it can usually be found on the vendor’s website or can be measured from a sample sheet.

Add a template

To add a new template click on the “New template” button at the top of your page which brings you to the Edit template form immediately. You may also choose to press “Manage templates” on the left side. Here you are offered a list of available templates you can select for editing. But in the top of the page there is still the “New template” button.

"New" button in the patron card creator is open, the mouse cursor is on the "Card template" option

Using the form that appears after pressing either “Edit” or “New template” you can define the template for your sheet of labels or cards.

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  • Template ID is simply a system generated unique id

  • Template code should be the name of this template to identify it on a list of templates

  • You can use the template description to add additional information about the template

  • The Units pull down is used to define what measurement scale you’re going to be using for the template.

    Lista suspensa de unidades de medida utilizadas na ferramenta de criação de cartões de leitor: PostScript Points, Agates, Polegadas (sistema dos EUA), Milímetros (SI) e Centímetros (SI)

    • Nota

      Um ponto PostScript equivale a 1/72 de polegada, um Adobe Agate equivale a 1/64 de polegada e uma polegada equivale a 25,4 milímetros (SI)

  • The measurements (page height, page width, card width, card height) may be on the packaging, and if not it can usually be found on the vendor’s website or can be measured from a sample sheet.

  • A profile is a set of «adjustments» applied to a given template just prior to printing which compensates for anomalies unique and peculiar to a given printer (to which the profile is assigned).

    • Before defining a profile try printing some sample cards so that you can take measurements to define a profile to perform the right adjustments for your printer/template combination.

    • After finding and documenting any anomalies in the printed document, then you can create a profile and assign it to the template.

    • Importante

      Do not specify a profile unless needed, i.e. do not click to define a printer profile. It is not possible to remove a profile from a template but you can switch to another profile.

    • Nota

      If you are using different printers you may be required to define several templates that are identical only different profiles are specified.

After saving, your templates will appear on the “Manage templates” page.

Patron card templates management page

Perfis

  • Get there: More > Tools > Patron card creator > Manage > Profiles

A profile is a set of «adjustments» applied to a given template just prior to printing which compensates for anomalies unique and peculiar to a given printer. This means if you set a template up and then print a sample set of data and find that the items are not all aligned the same on each card, you need to set up a profile for each printer (or even different tray selections on the same printer) to make up for the differences in printing styles, such as the shifting of text to the left, right, top or bottom.

Se os cartões estão a imprimir da forma desejada, não precisa de um perfil.

Adicionar um perfil

Para adicionar um novo perfil, clique no botão “Perfis” na parte superior da página e selecione “Novo perfil”

"New" button in the patron card creator is open, the mouse cursor is on the "Printer profile" option

Para adicionar um novo perfil, clique no botão “Novo perfil” no topo da página. No formulário que aparece, pode definir os valores para corrigir o desalinhamento dos cartões na sua folha de etiquetas. Pode também selecionar “Gerir perfis”, no lado esquerdo, e escolher um dos perfis disponíveis para edição.

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  • O nome da impressora e a bandeja de papel não têm de corresponder exatamente à sua impressora; servem de referência para que saiba para que impressora configurou o perfil.

    • Nota

      Por exemplo: se quiser utilizar o número do modelo da impressora no seu nome, pode fazê-lo, ou pode chamar-lhe “a impressora na minha secretária”

  • O modelo será preenchido assim que escolher a que modelo aplicar o perfil no formulário de edição do modelo

  • O menu Unidades é usado para definir a escala de medição que vai ser usada no perfil.

    Lista suspensa de unidades de medida utilizadas na ferramenta de criação de cartões de leitor: PostScript Points, Agates, Polegadas (sistema dos EUA), Milímetros (SI) e Centímetros (SI)

    • Nota

      Um ponto PostScript equivale a 1/72 de polegada, um Adobe Agate equivale a 1/64 de polegada e uma polegada equivale a 25,4 milímetros (SI)

  • Offset should be used when the entire image is off center either vertically or horizontally. Creep describes a condition where the distance between the labels changes across the page or up and down the page

    • For offset and creep values, negative numbers move the printed information up and to the left on the printed sheet and positive numbers move down and to the right

    • Example: the text is printed 0 .25» from the left edge of the first label, 0 .28» from the left edge of the second label and 0 .31» from the left edge of the third label. This means the horizontal creep should be set to (minus) -0.03 « to make up for this difference.

After saving, your profiles will appear on the “Manage printer profiles” page.

Patron card printer profile management page

Após guardar o seu novo perfil, pode voltar a lista de modelos e editar o modelo para que use o perfil criado.

Lotes

  • Get there: More > Tools > Patron card creator > Manage > Card batches

Um lote é uma coleção de leitores para os quais se deseja criar cartões.

Add a batch

To add a new batch, you want to click on the “New batches” button at the top of your page. Choosing the menu item “Manage batches” on the left a list of already defined batches is displayed. In this display you can either select a batch for editing or add a new batch.

"New" button in the patron card creator is open, the mouse cursor is on the "Card batch" option

For a new batch a message pops up and directs you to select patrons to be processed in this batch.

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After choosing the “Add patron(s)” button the Patron Search window pops up.

Pop up window for patron search, titled 'Add patrons'. On the left side are search fields: search (text field), library (library dropdown), category (patron category dropdown), sort 1 (text field), sort 2 (text field), with 'Search' and 'Clear' buttons. A search for 'alford' has been done. On the right side are the patron search results showing the card number, name, patron category, library, date of expiry and notes. There is an 'Add' button to add the patron, and a checkbox to select the patron. At the top of the table, there is a button to 'Add selected patrons'. At the bottom of the pop-up, there is a 'Close' button.

From here you can search for patrons to add to your batch by any part of their name, their category and/or library. Entering * in the search box will display all the patrons.

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From the results you can add patrons to the batch by clicking the “Add” button. After adding patrons from the results you can start over and perform another search or click “Close” at the bottom of the screen to indicate that you are done. You will then be presented with your batch.

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Alternatively, you can use a custom report to create a batch. A report that contains borrowernumbers will have the option to send the report results to the patron card creator.

Resultados do relatório denominado 'Relatório de edição em lote', o botão 'Operações em lote com 20 registros visíveis' está disponível, apresentando as seguintes opções: para modificação de leitores em lote e criação de cartões de leitor, para modificação de registos em lote, eliminação de registos em lote e adição à lista, e para modificação ou eliminação de exemplares em lote.

If you are satisfied with your batch you can proceed to export. If you want to correct or even delete that batch the buttons to do so can be found at the top of your screen. You can always come back here through the “Manage > Card batches” button.

If you would like to export all patron cards you can click “Export card batch” otherwise you can choose specific patrons to print cards for by checking the box to the right of their names and then choose “Export selected card(s)” at the top.

The export menu will ask you to choose a template, a layout and starting position (where on the sheet should printing begin).

Nota

For the starting position if the first 6 labels have already been used on your sheet you can start printing on label in position 7 on the sheet. The labels are numbered left to right from top to bottom.

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Once you click “Export” you will be presented with a PDF of your labels for printing

Link to a pdf for a card batch

When you open the PDF you will see the cards for printing

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The above image shows a layout that is made up of two text lines. The first one is just plain text, the second one is composed of the <firstname> <surname> fields. A patron image is printed (if available) and the barcode of patrons number is displayed in code 39. All this is printed on a template with three columns and 8 rows using position 1-3 here. When printing this PDF please take care that your printer doesn’t rescale the PDF (e.g do not fit to paper size) otherwise the printer will not be able to print to the right place per your templates.

Manage images

  • Get there: More > Tools > Patron card creator > Manage > Images

Images uploaded using this tool will appear on the menu when creating patron card layouts. You are limited in how many images you can upload (not counting patron images) by the ImageLimit system preference.

Importante

Imagens tem que ter menos de 500KB.

Nota

As imagens carregadas com esta ferramenta devem ser no mínimo 300dpi que é a qualidade mínima de imagem para imprimir.

No centro do ecrã existe um simples formulário de carregamento, onde apenas escolhe o ficheiro no computador e fornece um nove de forma a reconhecer mais tarde.

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Depois de carregar o ficheiro, será presenteado com uma mensagem de confirmação.

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And the image will be listed with all of your others on the right hand side of the page.

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Para eliminar uma ou múltiplas imagens, clique na caixa de texto à direita de cada imagem que deseje eliminar e clique no botão “Eliminar”.

Batch patron deletion and anonymization

Nota

Only staff with the delete_anonymize_patrons permission (or the superlibrarian permission) will have access to this tool.

  • Get there: More > Tools > Patrons and circulation > Batch patron deletion/anonymization

Esta ferramenta permite tornar anónimo o histórico de circulação ou excluir registos de leitor em massa. Isso significa que o sistema mantém uma ligação entre os empréstimos antigos e seus itens, mas corta a ligação com o leitor.

Importante

It is recommended that you backup your database before using this tool. Changes made here are permanent.

Batch patron deletion and anonymization tool main screen

Batch deleting patrons

Importante

Patrons who meet one or more of these conditions will not be deleted:

  • They have items currently checked out.

  • They have a non-zero account balance.

  • They are the guarantor to another patron.

  • They are in a patron category of type staff.

  • They have permissions assigned to them.

To delete patrons,

  • If necessary, choose the library at the top of the page to limit the batch action to patrons from that library.

  • Check the “Verify you want to delete patrons” box

  • Choose the criteria to select the patrons to delete

    • have not borrowed since a specific date

    • have accounts that will expire before a specific date

    • are in a specific patron category

    • are in a patron list

  • Clicar em “Seguinte”

A confirmation will appear showing the number of patrons to be deleted and a choice of deletion.

Confirmation screen for the batch patron deletion tool; a warning message at the top of the page indicates that 3 patrons will be deleted with options to permanently delete them, move them to the trash, or simply do a test run, with a Finish button at the bottom of the page

  • Choose the type of deletion:

    • Permanently delete these patrons: this will delete patrons directly from the database. Patron data will not be recoverable.

    • Move these patrons to the trash: this will move patrons to the deletedborrowers table. They can be deleted permanently with the cleanup_database.pl script (with the --deleted-patrons parameter).

    • Test run: Do not remove any patrons: this will not delete any patrons.

  • Click “Finish”

Batch anonymizing patrons” checkout histories

Anonymizing checkout history will replace the patron’s borrowernumber from the checkout history. It will still be possible to see how many times a particular item was checked out, but not by whom.

Importante

Make sure to set the AnonymousPatron system preference before anonymizing checkout histories. An invalid or empty value will cause an error.

To anonymize checkout histories,

  • If necessary, choose the library at the top of the page to limit the batch action to patrons from that library.

  • Check the “Verify you want to anonymize patron checkout history” box

  • Insira uma data que seja inferior a data a alterar

A confirmation will appear with the number of checkout histories that will be anonymized.

Confirmation screen for the batch checkout history anonymization tool; a warning message at the top of the page indicates that 5 patrons' checkout histories will be anonymized, with a Finish button at the bottom of the page

  • Click “Finish”

A confirmation message will be displayed showing the number of histories that were actually anonymized.

Confirmation message saying No patron records have been removed All checkouts (5) older than 09/17/2024 have been anonymized

Modificar leitores em lote

Nota

Only staff with the edit_patrons permission (or the superlibrarian permission) will have access to this tool.

  • Get there: More > Tools > Patrons and circulation > Batch patron modification

With this tool you can make edits to a batch of patron records. Simply load in a file of card numbers (one per line), choose from a list of patrons or scan patron card numbers in to the box provided.

All options are also available for use with borrowernumbers instead of card numbers.

Batch patron modification form with field "Card number list" filled with seven card number entries

Once you have the file loaded or the card numbers or borrowernumbers entered click “Continue.” You will be presented with a list of the patrons and the changes you can make.

Batch patron modification form showing three selected patrons to modify and some of the editable fields below

To the right of each text box there is a checkbox. Clicking that checkbox will clear our the field values.

Importante

If the field is mandatory you will not be able to clear the value in it.

If you have multiple patron attributes you can change them all by using the “+ New” link to the right of the text box. This will allow you to add another attribute value.

A new field for patron attributes is created in the batch patron modification form and the drop down selection of patron attributes is shown

Once you have made the changes you want, you can click “Save” and the job will be enqueued.

Batch extend due dates

Nota

Only staff with the batch_extend_due_dates permission (or the superlibrarian permission) will have access to this tool.

  • Get there: More > Tools > Patrons and circulation > Batch extend due dates

This tool allows you to update due dates in bulk, this can be useful if a library needs to close unexpectedly and cannot accept returns.

Batch extend due dates selection page

  • You can filter the selection of checkouts based on patron category, item types, library or a combination.

    Dica

    If needed, you can select multiple options in the dropdown lists by holding the CTRL key while selecting the options.

  • Next, specify a date range for the current due date of the materials on loan. For example, you may want to extend the due dates for recent checkouts but exclude long overdue loans.

  • Choose to extend the due dates either to a new hard due date or by a number of days. Using the number of days option can prevent large numbers of loans being due on the same date.

  • You can choose whether to preview the results of your selections.

    Batch extend due dates preview results page

    • If you preview the results, you will see a table which shows you the current due date and the new due date so that you can check your selections. You can untick checkouts if they are incorrect or go back and change your selection.

  • Click on the “Modify selected checkouts” button to see a confirmation screen showing the checkouts that have been modified.

Batch modify holds

Nota

Only staff with the batch_modify_holds permission (or the superlibrarian permission) will have access to this tool.

Versão

This feature was first introduced in version 25.11 of Koha.

  • Get there: More > Tools > Patrons and circulation > Batch modify holds

With this tool you can make modifications to a batch of holds. The batch of holds to be modified can be created by searching for specific criteria.

Batch holds modification search form with fields "Expiration date from:", "Expiration date to:", "Libraries:", "Found status:", "Suspended:", "Suspended until from:", "Suspended until to:" and "Hold note:". All fields are empty.

The available criteria are:

  • Expiration date from and Expiration date to:

    • Holds expiring starting on a date (“from”),

    • ending on a date (“to”),

    • or use both fields to search for a date range.

    Both Expiration dates that were set by default using the system preference DefaultHoldExpirationdate as well as expiration dates for unfilled holds that were set by the patron will be searched. Filled hold expiration dates (as set by the system preference ReservesMaxPickUpDelay) will also be searched.

  • Libraries:

    • The pickup library of the holds. If left blank, Koha will look for holds set for pickup at all locations. Multiple selections are allowed.

  • Found status:

    • “No status” excludes holds with any found status (in transit, in processing, and waiting).

    • “In transit” finds holds that have triggered to fill and are currently in transit to their pickup library.

    • “In processing” finds holds that have been set to need processing using the system preference HoldsNeedProcessingSIP.

    • “Waiting” finds holds that have been filled and are waiting on the holds shelf for patron pickup.

    Nota

    Leaving this field blank is not the same as selecting “No status”. If this field is left blank, holds with any of the statuses listed above as well as those without a found status will be searched.

  • Suspended:

    • not suspended

    • suspended

  • Suspended until from and Suspended until to:

    • Holds that are suspended with a “Suspended until” date between these two dates will be found.

  • Hold note:

    • Searches the contents of the “Notes” field if a note exists on the hold

Após as reservas a serem modificadas serem encontradas, podem ser realizadas as seguintes ações:

Form for performing batch holds modifications showing two holds found and fields for modification underneath showing "New expiration date", "New pickup library", "Suspend holds", "Suspend until", "New hold note" and a checkbox for "Clear hold notes".

  • Alterar a data de expiração das reservas

  • Alterar a biblioteca de levantamento das reservas

  • Suspender as reservas (com ou sem data de fim para a suspensão)

  • Retirar a suspensão das retenções

  • Adicionar uma nova observação de reserva

  • Limpar as observações de reserva existentes

Aviso

  • Se for adicionada uma observação a um pedido de reserva que já tenha uma observação, a nova observação substituirá totalmente a existente.

  • Se um pedido de reserva já tiver um estado de encontrado (em trânsito, a aguardar ou em processamento), a biblioteca de levantamento não pode ser alterada.

  • Os leitores não são notificados automaticamente sobre quaisquer alterações efetuadas aos seus pedidos de reserva e devem ser notificados separadamente pela biblioteca, conforme necessário.

Moderação de etiquetas

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão moderate_tags (ou suoperbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Utilizadores e circulação > Etiquetas

Dependendo das suas preferências do sistema de atribuição de etiquetas, os bibliotecários podem necessitar de aprovar as etiquetas antes de serem publicadas no OPAC. Isto é feito através da ferramenta de moderação de etiquetas. Se existirem etiquetas a aguardar moderação, estas serão listadas no painel principal da equipa, sob os rótulos do módulo:

image283

Para moderar etiquetas visite a ferramenta de etiquetas. Na primeira visita à ferramenta poderá ver a lista de todas as etiquetas à espera de moderação ou rejeitadas por um técnico

image284

  • Para ver todos os títulos onde a etiqueta foi adicionada basta carregar simplesmente no termo

    image1230

    • Nesta lista de títulos, pode remover uma etiqueta sem descartar totalmente a possibilidade de a utilizar no futuro, clicando no botão “Remover etiqueta” à direita do título.

  • Para aprovar uma etiqueta, você pode clicar no botão “Aprovar” com o termo, ou marcar todos os termos que você deseja aprovar e clique em “Aceitar” abaixo da tabela.

  • Para rejeitar uma etiqueta, pode clicar no botão “Rejeitar” na mesma linha do termo ou selecionar todos os termos que pretende rejeitar e clicar em “Rejeitar”, abaixo da tabela.

Assim que um etiqueta for aprovada ou rejeitada será movida para a lista apropriada. Um sumário de todas as etiquetas aparecerá à direita do ecrã.

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Mesmo que uma etiqueta tenha sido aprovada ou rejeitada, pode ainda ser movida para outra lista. Ao visualizar as etiquetas aprovadas, cada uma delas oferece a opção de rejeição:

image286

Para verificar termos em relação às listas de aprovados e rejeitados (e, possivelmente, em relação ao dicionário que definiu para a moderação), basta introduzir o termo na caixa de pesquisa localizada no canto inferior direito do ecrã para visualizar o estado do termo

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Por fim, pode encontrar as etiquetas utilizando os filtros à esquerda.

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Carregar fotografias dos leitores

Nota

Esta secção só será visível se a preferência do sistema patronimages estiver definida para “Permitir”.

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão batch_upload_patron_images (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Leitores e circulação > Carregar imagens dos leitores

As imagens dos leitores podem ser carregadas em lote se estiver a permitir que as imagens dos leitores sejam anexadas aos registos. Estas imagens também podem ser utilizadas ao criar cartões de leitor.

  • Crie um ficheiro de texto com o nome «DATALINK.TXT» ou «IDLINK.TXT»

  • Em cada linha do ficheiro de texto, introduza o número do cartão do leitor seguido de uma vírgula (ou tabulação) e, em seguida, o nome do ficheiro de imagem

    image289

    • Assegure-se que o seu ficheiro TXT é um ficheiro de texto plano e não RTF.

  • Comprima o ficheiro de texto e os ficheiros das imagens

  • Aceda à ferramenta de upload de imagens de leitores

    image290

  • Para uma imagem simples, apenas escolha o ficheiro da imagem e insira o número de cartão do leitor

  • Para múltiplas imagens, escolha carregar um ficheiro ZIP

  • Depois de carregar você será presenteado com uma mensagem de confirmação

    image291

    Importante

    Existe um limite de 100Kb para o tamanho da imagem carregada e recomenda-se que tenha 200x300 pixels, mas imagens mais pequenas também funcionarão.

Coleções

Nota

Apenas os colaboradores com a permission rotating_collections (ou a superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Catálogo > Coleções rotativas

O sistema de coleções rotativas é uma ferramenta para gerir coleções de materiais que são frequentemente transferidas entre bibliotecas. Permite registar não só a biblioteca de origem e a localização atual de um exemplar, mas também o seu próximo destino, garantindo que todos os exemplares da coleção são enviados para a biblioteca correta. Quando um exemplar de uma coleção rotativa é devolvido, o pessoal da biblioteca é notificado de que pertence a uma coleção rotativa e informado sobre a biblioteca para a qual deve ser enviado, caso não se encontre na biblioteca correta.

Aviso

A ferramenta de coleções rotativas irá sobrepor todas as preferências do sistema e as regras de circulação.

  • Para criar uma nova coleção rotativa, clique no botão «Nova coleção», preencha o título e a descrição e clique em «Submeter». Após o envio, verá a mensagem «Nome da coleção adicionado com sucesso»; clique em «Regressar à página inicial de coleções rotativas» para voltar à página principal de gestão de coleções rotativas (ou clique em «Coleções rotativas» na barra lateral).

  • Para adicionar exemplares a uma coleção, clique em «Ações» e escolha «Adicionar ou remover exemplares» junto ao nome da coleção na lista de coleções. Em «Adicionar ou remover exemplares», digitalize ou digite o código de barras do exempalr que pretende adicionar à coleção e prima Enter ou clique em “Submeter”, se necessário.

  • Para remover um exemplar de uma coleção, clique em “Remover” junto ao código de barras do exemplar na lista de exemplares da coleção ou marque a caixa «Remover exemplar da coleção» (ao lado do campo de texto do código de barras, na secção «Adicionar ou remover exemplar»), digitalize ou introduza o código de barras e clique em «Submeter» ou prima Enter, se necessário. Nota: A caixa de selecção «Remover exemplar da colecção» permanecerá marcada enquanto estiver na página «Adicionar ou remover exemplar «, a menos que a desmarque, facilitando a remoção rápida de vários exemplares de uma só vez através da leitura dos seus códigos de barras.

Transferir uma coleção rotativa

Transferir uma coleção vai:

  • Altere a localização atual dos exemplares nessa coleção para a biblioteca para onde serão transferidos

  • Inicia uma transferência da localização original/localização corrente para a localização original/localização corrente onde estar estar. Quando uma biblioteca recebe uma coleção deve proceder à devolução dos exemplares para terminar a transferência.

Pode transferir uma coleção de uma das seguintes duas formas:

  • Na página principal das coleções rotativas, clique em «Ações» e selecione «Transferir» junto ao título da coleção que pretende transferir; escolha a biblioteca para a qual pretende transferir a coleção e clique em «Transferir coleção».

  • Ou, na página «adicionar ou remover exemplares» de uma coleção, pode clicar no botão «Transferir», escolher a biblioteca para a qual pretende transferir a coleção e clicar em «Transferir Coleção».

    Importante

    Para completar o processo de transferência, a biblioteca que receber a coleção deve devolver todos os exemplares da coleção assim que os receber. Isto vai limpar a transferência para que os exemplares não apareçam marcados como «em trânsito».

Se um exemplar numa coleção é devolvido numa biblioteca que não a biblioteca para o qual foi transferido, uma notificação irá aparecer a notificar o técnico que esse exemplar é parte de uma coleção, identificando para onde o exemplar deve ser enviado.

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Ferramentas adicionais

Calendário

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_calendar (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Calendário

As bibliotecas podem definir períodos de encerramento e feriados a considerar no cálculo das datas de devolução. Pode utilizar o calendário ativando as preferências do sistema adequadas:

  • useDaysMode: Escolha o método de cálculo da data de devolução - incluir ou não no cálculo os dias em que a biblioteca está encerrada.

  • finescalendar: Isto irá verificar o calendário de feriados antes de cobrar multas

View of the calendar

Adicionar eventos

Antes de adicionar eventos, escolha a biblioteca à qual pretende aplicar os fechos. Ao adicionar eventos, ser-lhe-á perguntado se pretende aplicar o evento a uma biblioteca ou a todas as bibliotecas. Para adicionar eventos, basta

  • Clicar na data do calendário que deseja aplicar o fecho da biblioteca

    Add new holiday form

  • No formulário que aparece por cima do calendário, introduza as informações de fecho (para mais informações sobre cada opção, clique no ponto de interrogação [?] à direita da opção)

    • A biblioteca vai ser preenchida automaticamente baseada na biblioteca escolhida na lista no topo da página

    • A informação do dia também vai ser automaticamente preenchida de acordo com a data clicada no calendário

      • Se este feriado se estender por mais de um dia, introduza a data de fim em “Até à data”

    • No campo “título”, insira o nome do feriado ou o motivo do encerramento

    • Em “descrição”, insira mais informações sobre este feriado.

    • De seguida pode escolher se este evento é único ou pode ser repetido

      • “Feriado apenas neste dia”: trata-se de um feriado de um dia

      • “Feriado repetido no mesmo dia da semana”: trata-se de um encerramento semanal (caso o estabelecimento feche todos os domingos, por exemplo)

      • “Feriado que se repete anualmente na mesma data”: trata-se de um encerramento por feriado anual (por exemplo, se o estabelecimento não funcionar no dia 1 de janeiro de cada ano)

      • “Holiday on a range”: trata-se de um período de férias que se estende por vários dias

        Nota

        Certifique-se de que insere uma “Até à data” na parte superior, caso escolha “Férias num intervalo”

      • “Feriado que se repete anualmente num período”: trata-se de um feriado ou período de folga que se estende por vários dias a cada ano (como as férias escolares de verão)

        Nota

        Certifique-se de que insere uma “Até à data” na parte superior, caso escolha “Feriado com repetição anual num intervalo”

    • Por fim, decida se este evento deve ser aplicado a todas as bibliotecas ou apenas àquela que selecionou originalmente

      • Se preferir introduzir todos os feriados e depois copiá-los de uma só vez para outra biblioteca, pode utilizar o menu de cópia localizado abaixo do calendário

        Drop down menu of all libraries from which to choose to which library to copy the holidays

  • Depois de guardar, vai ver o evento listado no resumo abaixo do calendário

    View of the calendar page showing the calendar and all the programmed holidays

Modificar eventos

Para editar eventos

  • Clicar no evento do calendário que deseja alterar (executar carregando na data do calendário, e não no evento listado no sumário)

    Edit holiday form

  • A partir deste formulário, pode editar o feriado ou eliminá-lo completamente.

    • Todas as ações requerem que clique em “Guardar” para que a alteração seja efetuada.

  • Clicar em eventos repetíveis oferecerá opções ligeiramente diferentes

    Edit holiday form with the option of generating exceptions for repeating holidays

    • No formulário acima, irá reparar que existem agora as opções “Gerar uma exceção para este feriado recorrente” e “Gerar exceções num intervalo de datas”; selecionar uma destas opções permitirá que essa data não seja marcada como fechada, mesmo que a biblioteca não funcione normalmente nesse dia.

    • Todas as ações requerem que clique em “Guardar” para que a alteração seja efetuada.

Ajuda adicional

Quando adicionar ou editar eventos, pode obter ajuda adicional clicando no sinal de interrogação próximo das várias opções do formulário

Text under "Delete this holiday": "This will delete this holiday rule. If it is a repeatable holiday, this option checks for possible exceptions. If an exception exists, this option will remove the exception and set the date to a regular holiday."

Perfis CSV

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão manage_csv_profiles (ou superbibliotecérios) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Perfis CSV

Os perfis CSV são criados para definir a forma como pretende que o seu carrinho ou a sua lista sejam exportados.

Os perfis CSV são também utilizados no módulo de aquisições para exportar cestos e encomendas em atraso, no módulo de periódicos para exportar números em atraso e no módulo de relatórios para exportar a lista de exemplares perdidos.

Adicionar perfil CSV

Para adicionar um perfil CSV,

  • Clique em “Novo perfil CSV”

    Add new CSV profile form

    • Nome do perfil: Introduza um nome único e significativo para o perfil. Este nome aparecerá na lista suspensa de exportação ao selecionar “Download” no seu carrinho ou lista, ou ao escolher o perfil nos módulos de aquisições, periódicos ou relatórios para exportar cestos, encomendas em atraso, etc.

      Vista do carrinho com o botão 'Download' aberto e a opção "CSV - Simple export" selecionada; as outras opções são iso2709, RIS e BibTex.

    • Tipo de perfil: isto determina que tipo de campos planeia utilizar (MARC ou SQL) para definir o seu perfil; também afetará as opções de “Utilização” abaixo.

      • Se escolher MARC, terá de introduzir campos MARC.

        Add new CSV profile form filled with MARC information

      • Se escolher SQL, terá de inserir os campos da base de dados SQL.

        Add new CSV profile form filled with SQL information

    • Utilização: este campo é utilizado para indicar com que tipo de relatório é utilizado este perfil CSV:

    • Descrição do perfil: pode utilizar este campo para complementar o nome do perfil. A descrição também aparecerá no OPAC quando os utilizadores descarregarem conteúdo; por isso, certifique-se de que a descrição também é clara para eles.

    • Separador CSV: é o caractere utilizado para separar valores e grupos de valores.

      Nota

      A opção mais comum é a vírgula pois a maioria das aplicações de folhas de cálculo sabem como abrir ficheiros separados por vírgula.

    • Separador de campos (disponível apenas com o tipo de perfil MARC): é o caractere utilizado para separar campos duplicados.

      • Por exemplo, pode ter vários campos 650, e este é o caractere que aparecerá entre eles na coluna.

        CSV file opened in a spreadsheet software where we can see the pipes separating subject headings when there are more than one

    • Separador de subcampos (disponível apenas com o tipo de perfil MARC): é o caractere utilizado para separar subcampos duplicados.

      • Por exemplo, pode ter vários subcampos $a num campo.

    • Codificação: utilize este campo para definir a codificação de caracteres utilizada ao guardar o ficheiro.

    • Disponível apenas na interface dos técnicos (disponível apenas com o tipo de perfil MARC): assinale esta caixa para limitar este perfil CSV apenas à interface dos técnicos; isto significa que os leitores não poderão utilizar este perfil para exportar o seu carrinho ou listas a partir do OPAC.

    • Campos MARC do perfil (disponível apenas com o tipo de perfil MARC): introduza os campos ou subcampos a exportar, separados por barras verticais.

      • Por exemplo:

      200\|210$a\|301

      Nota

      Pode utilizar o símbolo de dólar ($) para separar o número do campo e o código do subcampo, ou simplesmente escrever o número do campo e o código do subcampo em conjunto.

      Por exemplo:

      200\|210$a\|301

      Ou sem o símbolo do dólar:

      200\|210a\|301

      Dica

      Pode utilizar os seus próprios cabeçalhos (em vez dos do Koha) prefixando o número do campo com um cabeçalho, seguido do sinal de igual.

      Por exemplo:

      Personal name=100\|title=245$a\|300

      Nota

      Pode personalizar ainda mais o perfil com a sintaxe do Template Toolkit.

      Consulte Utilização do Template Toolkit no perfil MARC CSV abaixo para obter mais informações e exemplos.

    • Campos SQL do perfil (disponível apenas com o tipo de perfil SQL): introduza os campos da base de dados a exportar, incluindo o nome da tabela, separados por barras verticais.

      • Por exemplo:

      biblio.title\|biblio.author

      Dica

      Pode utilizar os seus próprios cabeçalhos (em vez dos do Koha) prefixando o campo com um cabeçalho, seguido do sinal de igual.

      Por exemplo:

      Title=biblio.title\|Author=biblio.author

      Importante

      Para reclamações referentes a números atrasados, pode utilizar os dados das seguintes tabelas:

      • serial

      • subscrição

      • biblio

      • biblioitems

      • aqbookseller

      Para as exportações de cestos, pode utilizar os dados das seguintes tabelas:

      • biblio

      • biblioitems

      • aqorders

      • aqbudgets

      • aqbasket

      Importante

      A exportação de encomendas atrasadas requer um perfil que utilize a sintaxe do Template Toolkit (a mesma sintaxe dos avisos e recibos).

      Existe um perfil por omissão que acompanha o Koha e que pode utilizar como exemplo.

      Title[% separator %]Author[% separator %]Publication year[% separator %]ISBN[% separator %]Quantity[% separator %]Number of claims
[%~ SET biblio = order.biblio ~%]
"[% biblio.title %]"[% separator ~%]
"[% biblio.author %]"[% separator ~%]
"[% bibio.biblioitem.publicationyear %]"[% separator ~%]
"[% biblio.biblioitem.isbn %]"[% separator ~%]
"[% order.quantity%]"[% separator ~%]
"[% order.claims.count%][% IF order.claims.count %]([% FOR c IN order.claims %][% c.claimed_on | $KohaDates %][% UNLESS loop.last %], [% END %][% END %])[% END %]"
[% END %]

  • Clique em “Submeter” para guardar o novo perfil.

Utilização do Template Toolkit em perfis MARC CSV

A sintaxe do Template Toolkit pode ser utilizada para criar ficheiros CSV complexos.

Para obter informações MARC, deve utilizar as variáveis “campos” para aceder à lista de campos do registo atual.

Comece pelo cabeçalho da coluna, pelo sinal de igual e pela variável TT. Separe sempre as colunas CSV com uma barra vertical (|).

Por exemplo, isto irá devolver um ficheiro CSV de duas colunas, com a primeira coluna intitulada «Título» e a segunda coluna intitulada «Autor». A primeira coluna conterá 245$a e a segunda coluna conterá 100$a:

Title=[% fields.245.0.a.0 %]|Author=[% fields.100.0.a.0 %]

Importante

Não é possível apresentar um campo inteiro (por exemplo, todo o campo 245); precisa de listar os subcampos que pretende exibir.

O “0” indica qual o campo ou subcampo que deve ser impresso, caso exista mais do que um. Por exemplo, este irá procurar o primeiro subcampo “a” do primeiro campo “245” encontrado no registo:

[% fields.245.0.a.0 %]

Subcampo único

Esta é a sintaxe para obter um único subcampo de um campo MARC.

Por exemplo, para obter o 245$a:

[% fields.245.0.a.0 %]

Múltiplos subcampos na mesma coluna

Para concatenar múltiplos subcampos numa única coluna, terá de utilizar [% FOREACH %]. Lembre-se de definir sempre o fim do ciclo FOREACH com [% END %].

Por exemplo, para obter tanto o 245$a como o 245$b na mesma coluna:

[% FOREACH field IN fields.245 %][% field.a.0 %][% field.b.0 %][% END %]

Múltiplos valores de subcampo

Os exemplos anteriores apenas recuperavam a primeira ocorrência do subcampo. Em alguns casos, um campo pode conter mais do que um subcampo com o mesmo código. Nesta situação, terá de usar a chave join(). Os parênteses contêm o caractere separador.

Por exemplo, para obter os subcampos $a, $b e $c do campo 260, nos casos em que possa existir mais do que uma ocorrência de cada subcampo, estes serão separados por um ponto e vírgula seguido de um espaço:

[% FOREACH field IN fields.260 %][% field.a.join('; ') %][% field.b.join('; ') %][% field.c.join('; ') %][% END %]

Valores dos indicadores

Os indicadores podem ser acedidos utilizando a chave indicator.

Por exemplo, para obter o valor do segundo indicador do campo 245:

[% fields.245.0.indicator.2 %]

Valores dos campos de dados de comprimento fixo

Pode utilizar substr() (substring) para obter valores de posições específicas em campos de dados de tamanho fixo.

Por exemplo, para obter o idioma do campo 008 (posições 35-37):

[% fields.008.0.substr(35,3) %]

Usar condições

O Template Toolkit permite adicionar condições utilizando [% IF %], [% ELSIF %] e [% ELSE %]. Lembre-se de definir sempre o fim da condição com [% END %].

Por exemplo, para obter o subcampo $a do campo 650 no caso de o indicador 2 do campo 650 estar definido:

Subject=[% FOREACH field IN fields.650 %][% IF field.indicator.2 %][% field.a.0 %][% END %][% END %]

Dica

Se notar espaços extra no seu ficheiro CSV, pode adicionar tils (~) dentro das variáveis TT para remover os espaços em branco adicionais.

Por exemplo, o código seguinte pode substituir a variável FOREACH por um espaço, fazendo com que a coluna do título comece com um espaço:

Title=[% FOREACH field IN fields.245 %][% field.a.join(' ') %][% field.b.join(' ') %][% END %]

Para corrigir isto, adicione tils no início e no fim da variável FOREACH:

Title=[%~ FOREACH field IN fields.245 ~%][% field.a.join(' ') %][% field.b.join(' ') %][% END %]

Modificar perfis CSV

Para modificar um perfil CSV, clique no botão “Editar” junto ao perfil.

Altere os campos necessários e clique em “Submeter”.

Para eliminar um perfil, clique no botão “Apagar” junto ao perfil.

Utilizando perfis CSV

Os perfis MARC CSV aparecerão na lista de exportação ou no menu do carrinho, abaixo do botão “Download”, tanto na interface dos técnicos como no OPAC.

Visualização de uma lista denominada 'Shakespeare' com o botão 'Descarregar lista' aberto e a opção "CSV - Exportação simples" selecionada; outras opções são o iso2709, RIS e BibTex.

Os perfis SQL CSV estarão disponíveis em vários módulos do Koha, nas interfaces para a equipa, dependendo da sua utilização.

  • Os perfis CSV de “reclamações de números de periódicos em atraso” aparecerão na parte inferior da tabela de números em atraso no módulo de periódicos.

  • Os perfis CSV de “Exportar encomendas atrasadas” aparecerão na parte inferior da

    tabela encomendas com atraso no módulo de aquisições.

  • Os perfis CSV de “exportação de cesto de aquisição” aparecerão no botão “Download”

    nos cestos de aquisição.

  • Os perfis CSV de “Exportar exemplares perdidos no relatório” aparecerão no relatório de exemplares perdidos.

Visualização dos logs

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão view_system_logs (ou superbibliotecários) terão acesso ao visualizador de logs.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Visualizador de logs

As ações no Koha são registadas em ficheiros de log. As preferências do sistema relacionadas com os registos determinam quais as ações que são registadas. Estes registos podem ser visualizados através do visualizador de logs.

Algumas ações são rastreadas por omissão, como alterações nas preferências do sistema e nos mapeamentos dos motores de busca.

Screenshot of the log viewer tool

Nota

O ícone de aviso junto ao nome de um módulo indica que as ações nesse módulo não são registadas. Altere as suas preferências para registar as ações de um módulo.

Utilize as opções do visualizador para filtrar os resultados das entradas de registo:

Bibliotecário:

um membro da equipa que realizou uma ação (0 se realizada pelo Koha)

Módulos:

selecione um módulo específico

Ações:

o tipo de ação, como modificar e adicionar

Objeto:

o identificador do objeto sobre o qual a ação foi realizada, por exemplo, o biblionumber, itemnumber ou borrowernumber

Info:

informações adicionais sobre uma ação, como o nome (ou nome parcial) de uma preferência do sistema ou um código de barras

Interface:

de onde a ação teve origem, como a interface da equipa, a API REST ou o SIP

Mostrar de:

mostrar entradas de registo desta data

Mostrar até:

mostrar entradas de registo até esta data

Os valores para as ações, objeto e informação dependem do módulo. A tabela de registos de ações na wiki lista alguns dos valores disponíveis.

Exemplo dos resultados do visualizador para o módulo de circulação:

Log viewer results table

Nota

Pode personalizar as colunas desta tabela na secção Configurações da tabela do módulo de Administração (identificador da tabela: logst).

Notícias

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_additional_contents (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Notícias

O módulo de notícias do Koha permite aos técnicos postar notícias no OPAC, na interface dos técnicos e no recibos de circulação.

News tool main page

Para adicionar notícias ao OPAC, à interface da equipa ou a um recibo de circulação:

  • Clique em “Nova entrada”

    New news entry form

    • Código: introduza um código único para esta notícia

    • Local de exibição: escolha onde colocar as notícias

      Drop-down menu of display locations for news

      • Interfaces dos técnicos e do OPAC: o conteúdo aparecerá na página principal da interface d dos técnicos, bem como no bloco de notícias do OPAC

      • Interface dos técnicos: o conteúdo aparecerá na página principal da interface dos técnicos

        A news block on the main page of the staff interface, followed by a quote of the day

      • OPAC: o conteúdo aparecerá na parte central superior da página do OPAC

        • Abaixo das notícias no OPAC, haverá um ícone RSS que lhe permitirá a si e aos seus leitores subscrever as notícias da biblioteca

          View of a news item on the OPAC with an RSS icon next to the text 'RSS feed for system-wide library news'

        • Pode permitir que os seus leitores escolham visualizar notícias específicas de uma biblioteca utilizando a preferência de sistema OpacNewsLibrarySelect

      • Recibo: o conteúdo aparecerá nos recibos de circulação

        Issue slip with news at the bottom

        Nota

        Este pode ser activado ou desactivado na ferramenta de avisos e recibos

    • Biblioteca: escolha a biblioteca para a qual esta notícia será apresentada

      • Antes de os leitores finais iniciarem sessão no OPAC, apenas as notícias configuradas para aparecer em “Todas as bibliotecas” serão apresentadas, a menos que o administrador do sistema tenha configurado uma substituição “OPAC_BRANCH_DEFAULT” na configuração do host virtual. Consulte a secção instalação para obter detalhes.

    • Data de publicação (obrigatório): utilize o campo de data de publicação para controlar a partir de que data a sua notícia será apresentada

      • Exemplos: (estes consideram a data como 7 de maio de 2019)

        • Publicar na data atual: definir a data de publicação para 7 de maio de 2019

        • Agendar publicação para uma data futura: definir uma data posterior a 7 de maio de 2019

        • Retroceder a data da notícia: definir uma data anterior a 7 de maio de 2019

    • Data de expiração: utilize o campo de data de expiração para interromper automaticamente a apresentação da notícia quando esta já não for relevante.

      • Se este campo estiver vazio, a notícia será apresentada até que a remova manualmente

    • Aparecer na posição: você decide qual a ordem pela qual os seus itens de notícias aparecem

      • Se o campo for deixado em branco, as notícias aparecerão da mais recente para a mais antiga

      • Neste campo, 0 é a posição mais elevada; quanto maior for o número, mais abaixo na lista aparecerá a notícia

    • Título (obrigatório): pode introduzir o título da notícia para cada idioma instalado.

    • Conteúdo (obrigatório): pode introduzir o texto da notícia para cada idioma instalado.

Nota

Pode escolher que tipo de editor utilizar aqui (seja um editor de texto ou um editor WYSIWYG — «o que vê é o que obtém») através da preferência do sistema AdditionalContentsEditor.

  • Após preencher todos os campos, clique em “Guardar” no topo da página.

    • Em alternativa, clique na seta ao lado do botão “Guardar” e escolha “Guardar e continuar a editar” caso necessite de permanecer nesta página para continuar a editar a notícia.

Dependendo da sua escolha para a preferência do sistema NewsAuthorDisplay, verá também a pessoa que criou a notícia (isto utiliza a pessoa que está ligada).

Personalizações HTML

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_additional_contents (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Personalizações HTML

A ferramenta de personalização de HTML do Koha permite que a equipa publique conteúdo no OPAC.

Additional content / HTML customizations main page

Adicionar uma nova personalização HTML

Para adicionar conteúdo:

  • Clique em “Nova entrada”

    New additional content entry form

    • Código: Introduza um código único para este conteúdo adicional

    • Local de exibição: escolha onde colocar o conteúdo.

      Drop-down menu of display locations for additional content

    • Biblioteca: escolha a biblioteca para a qual este conteúdo será apresentado

      • Antes de os leitores finais iniciarem sessão no OPAC, apenas os blocos de conteúdo configurados para aparecer em “Todas as bibliotecas” serão apresentados, a menos que o administrador do sistema tenha definido uma substituição “OPAC_BRANCH_DEFAULT” na configuração do host virtual.

    • Data de publicação: utilize o campo de data de publicação para controlar a partir de que data o seu conteúdo será apresentado

      • Exemplos: (estes consideram a data como 7 de maio de 2019)

        • Publicar na data atual: definir a data de publicação para 7 de maio de 2019

        • Agendar publicação para uma data futura: definir uma data posterior a 7 de maio de 2019

        • Retroceder a data da notícia: definir uma data anterior a 7 de maio de 2019

    • Data de expiração: utilize o campo de data de expiração para interromper automaticamente a apresentação do conteúdo quando este já não for relevante.

      • Se este campo estiver vazio, o conteúdo será apresentado até que o remova manualmente

    • Aparecer na posição: decide a ordem de apresentação do seu conteúdo quando existe mais do que um item no mesmo local de apresentação

      • Se o campo for deixado em branco, o conteúdo aparecerá do mais antigo para o mais recente

      • Neste campo, 0 é a posição mais elevada; quanto maior for o número, mais abaixo na lista aparecerá o conteúdo

    • Pode introduzir o título e o texto do conteúdo para cada idioma instalado

      Nota

      O título não é apresentado para o conteúdo adicional. Serve principalmente para identificar rapidamente o assunto do conteúdo ao visualizar a lista de itens adicionais. Se pretender que apareça um título, deve incluí-lo na parte do texto.

Nota

Pode escolher que tipo de editor utilizar aqui (seja um editor de texto ou um editor WYSIWYG — «o que vê é o que obtém») através da preferência do sistema AdditionalContentsEditor.

  • Após preencher todos os campos, clique em “Guardar” no topo da página.

    • Em alternativa, clique na seta ao lado do botão “Guardar” e escolha “Guardar e continuar a editar” caso necessite de permanecer nesta página para continuar a editar a notícia.

Locais de exibição

  • Locais do OPAC

    A imagem seguinte mostra onde cada bloco é apresentado na página principal do OPAC, no caso dos blocos que são apresentados nessa página.

    Visualização da página principal do OPAC, com cada seção personalizável destacada

    Nota

    A funcionalidade Frase do dia encontra-se no módulo de ferramentas, e as notícias são geridas na ferramenta de notícias. Os restantes blocos personalizáveis são geridos na ferramenta de personalizações HTML.

    • ArticleRequestsDisclaimerText: o conteúdo será apresentado e o utilizador deverá aceitá-lo antes de avançar para o formulário de pedido de artigo; use para quaisquer avisos de direitos de autor ou isenções de responsabilidade sobre os quais os utilizadores necessitem de estar cientes em relação a fotocópias ou digitalizações de artigos ou capítulos

    • CatalogConcernHelp: o conteúdo aparecerá na parte inferior do formulário de comunicação de problemas do catálogo para reportar um problema no OPAC ou para reportar um problema na interface dos técnicos. O texto padrão é «Por favor, descreva claramente o problema e a biblioteca tentará resolvê-lo o mais rapidamente possível».

    • CatalogConcernTemplate: o conteúdo aparecerá na área de texto principal do formulário de problema do catálogo ao comunicar um problema no OPAC ou na interface dos técnicos. O texto padrão é

      **Describe the concern**

A clear and concise description of what the concern is.

**To Reproduce**

Steps to reproduce the behavior:
1. Go to '...'
2. Click on '....'
3. Scroll down to '....'
4. See error

**Expected behavior**

A clear and concise description of what you expected to happen.

      Dica

      Como este ficará num campo de texto, não há forma de adicionar formatação. Certifique-se de que utiliza o editor de texto, e não o editor WYSIWYG, para incluir quebras de linha no seu texto.

    • CookieConsentBar: o conteúdo aparecerá no banner apresentado quando a preferência de sistema CookieConsent estiver ativada.

      Nota

      O conteúdo da CookieConsentBar aparecerá no banner de cookies, tanto no OPAC como na interface dos técnicos.

    • CookieConsentPopup: o conteúdo será utilizado como corpo principal da política de cookies apresentada ao clicar em “Mais informações” no banner de cookies.

      • As opções para cookies não essenciais são adicionadas à política de cookies através da preferência de sistema CookieConsentedJS.

      Nota

      O conteúdo do CookieConsentPopup é utilizado tanto no OPAC como na interface dos técnicos.

    • ILLModuleCopyrightClearance: o conteúdo aparecerá ao criar um pedido de empréstimo interbibliotecas no OPAC.

      Versão

      A configuração de visualização ILLModuleCopyrightClearance foi adicionada ao Koha na versão 24.05. Nas versões anteriores, tratava-se de uma preferência do sistema com o mesmo nome: ILLModuleCopyrightClearance.

    • opaccredits: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página

    • OpacCustomSearch: o conteúdo irá substituir a barra de pesquisa simples no topo da página

    • opacheader: o conteúdo aparecerá no topo da página do OPAC

    • OpacLibraryInfo: o conteúdo aparecerá na página “Bibliotecas” no OPAC, bem como na tabela de exemplares do OPAC

    • OpacLoginInstructions: o conteúdo aparecerá abaixo da caixa de autenticação na página principal do OPAC

    • OpacMaintenanceNotice: o conteúdo irá sobrescrever a mensagem de manutenção predefinida quando a preferência do sistema OpacMaintenance estiver definida para “Mostrar”.

    • OpacMainUserBlock: o conteúdo aparecerá no centro da página principal do OPAC

    • OpacMoreSearches: o conteúdo irá aparecer por baixo da caixa de pesquisa, no topo do OPAC. Por omissão (e dependendo das preferências do sistema), existem ligações para Pesquisa avançada, Reservas de curso, Pesquisa de autoridades e Nuvem de etiquetas. Quaisquer novas pesquisas serão adicionadas à direita dos endereços já existentes.

    • OpacMySummaryNote: o conteúdo aparecerá acima do resumo do leitor e abaixo da mensagem de boas-vindas quando o leitor se autenticar no OPAC e visualizar o separador “o seu resumo”.

      No topo da sua página de resumo, por baixo do título da página, está escrito 'Welcome, Mary Burton; click here if you're not to Mary Burton', e logo abaixo há um texto que diz 'This is OpacMySummaryNote'.

    • OpacNav: o conteúdo aparecerá na coluna à esquerda da página principal e da conta de leitor no OPAC. Na página da conta do leitor, o conteúdo do OpacNav será apresentado antes dos separadores da conta (resumo, multas, dados pessoais, etc.)

    • OpacNavBottom: o conteúdo aparecerá na coluna à esquerda da página principal e da página da conta de leitor no OPAC. Na página da conta do leitor , o conteúdo do OpacNavBottom aparecerá após os separadores da conta (resumo, multas, dados pessoais, etc.). Na página principal, o conteúdo do OpacNavBottom aparece logo abaixo do conteúdo do OpacNav.

    • OpacNavRight: o conteúdo aparecerá no lado direito da página do OPAC

    • OPACResultsSidebar: o conteúdo irá aparecer na página de resultados da pesquisa, por baixo da lista de filtros, do lado esquerdo do ecrã.

    • OpacSuggestionInstructions: o conteúdo irá sobrescrever o texto no topo do formulário de sugestão de aquisição no OPAC

    • OpacSuppressionMessage: o conteúdo aparecerá no OPAC quando um registo estiver bloqueado. (Consulte a preferência de sistema OpacSuppression para obter mais informações.)

    • PatronSelfRegistrationAdditionalInstructions: o conteúdo será apresentado após o leitor criar com sucesso uma conta na biblioteca através do OPAC.

      Nota

      Note que isto só aparece após o leitor se ter registado.

    • SCOMainUserBlock: o conteúdo aparecerá no centro da página principal do ecrã de auto-serviço.

    • SelfCheckHelpMessage: o conteúdo aparecerá acima da mensagem de ajuda existente ao clicar na ligação “Ajuda” no canto superior direito da interface de auto-serviço.

    • SelfCheckInMainUserBlock: o conteúdo aparecerá no centro da página principal do ecrã de auto-devolução.

  • Locais da interface dos técnicos

    • IntranetmainUserblock: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página inicial da interface dos técnicos, por baixo dos ícones dos módulos.

      Versão

      Antes da versão 24.11 do Koha, esta era uma preferência do sistema. Consulte IntranetmainUserblock para obter mais informações.

    • RoutingListNote: o conteúdo aparecerá por baixo das informações da lista de distribuição.

      Versão

      Antes da versão 25.05 do Koha, esta era uma preferência do sistema. Consulte RoutingListNote para obter mais informações.

    • StaffAcquisitionsHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal do módulo de Aquisições.

    • StaffAuthoritiesHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal de Autoridades.

    • StaffCataloguingHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal do módulo de Catalogação.

    • StaffListsHome: o conteúdo irá aparecer na parte inferior da página principal das Listas.

    • StaffLoginInstructions: o conteúdo aparecerá acima do formulário de autenticação da interface dos técnicos.

      Versão

      Antes da versão 25.05 do Koha, esta era uma preferência do sistema. Consulte StaffLoginInstructions para mais informações.

    • StaffPatronsHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal do módulo de Leitores.

    • StaffPOSHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal dos Pontos de venda.

    • StaffReportsHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal dos Relatórios.

      Versão

      Antes da versão 25.11 do Koha, esta era uma preferência do sistema. Consulte IntranetReportsHomeHTML para mais informações.

    • StaffSerialsHome: o conteúdo aparecerá na parte inferior da página principal do módulo de Periódicos.

Páginas

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_additional_contents (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Páginas

A ferramenta de páginas serve para criar páginas adicionais personalizadas no OPAC e na interface dos técnicos. Baseia-se na mesma ferramenta utilizada para notícias e personalizações em HTML; portanto, funciona da mesma forma.

Pages tool main page, with table of current pages

Para adicionar uma nova página:

  • Clique em “Nova entrada”

    New page entry form

    • Local de visualização: escolha a interface a partir da qual esta página deve ser acedida

      • Interfaces dos técnicos e do OPAC: serão criados dois endereços, um para o OPAC e outro para a interface dos técnicos

      • Interface dos técnicos: será criado um endereço para a interface dos técnicos

      • OPAC: será criado um endereço para o OPAC

    • Biblioteca: escolha a biblioteca para a qual esta página estará disponível

      • Se uma página OPAC estiver restrita a uma biblioteca, apenas os leitores autenticados cuja biblioteca de origem corresponda à biblioteca da página poderão aceder à mesma.

      • As páginas restritas a uma biblioteca não estarão acessíveis a leitores OPAC que não estejam autenticados, a menos que o administrador do sistema tenha configurado uma substituição “OPAC_BRANCH_DEFAULT” na configuração do host virtual.

      • Se uma página da interface dos técnicos estiver restrita a uma biblioteca, apenas os membros da equipa ligados a essa biblioteca poderão aceder à página.

    • Data de publicação: utilize o campo de data de publicação para controlar a partir de quando a sua página estará acessível, caso deva ser acedida apenas numa data futura.

    • Data de expiração: utilize o campo de data de expiração para remover a página após uma data específica.

      • Se este campo estiver vazio, a página estará disponível até que a remova manualmente

    • Pode introduzir o título da página e o conteúdo para cada idioma instalado

Nota

Pode escolher que tipo de editor utilizar aqui (seja um editor de texto ou um editor WYSIWYG — «o que vê é o que obtém») através da preferência do sistema AdditionalContentsEditor.

  • Após preencher todos os campos, clique em “Guardar” no topo da página.

    • Em alternativa, clique na seta ao lado do botão “Guardar” e escolha “Guardar e continuar a editar” caso necessite de permanecer nesta página para continuar a editar a notícia.

  • Na tabela, será gerado um endereço para o OPAC, para a interface administrativa ou para ambos. Utilize esta ligação em personalizações HTML, notícias ou preferências do sistema, como IntranetNav ou IntranetmainUserBlock, para que os leitores ou membros da equipa possam aceder à nova página.

    Nota

    Para criar uma ligação para uma página específica, utilize o código no URL com o parâmetro code=. Por exemplo:

    OPACBASEURL/cgi-bin/koha/opac-page.pl?code=staff_and_opac_42

STAFFCLIENTBASEURL/cgi-bin/koha/tools/page.pl?code=staff_and_opac_42

    Em instalações multilingues, utilize o parâmetro language= seguido do código do idioma para criar uma ligação para a página num idioma específico. Por exemplo:

    OPACBASEURL/cgi-bin/koha/opac-page.pl?code=staff_and_opac_42&language=fr-CA

STAFFCLIENTBASEURL/cgi-bin/koha/tools/page.pl?code=staff_and_opac_42&language=fr-CA

Para utilizar uma página personalizada

Assim que a página for desenvolvida e guardada, verá uma tabela de resumo de todas as páginas personalizadas. Esta tabela também apresenta os endereços gerados para aceder a essas páginas. Os endereços estarão disponíveis tanto no idioma padrão como no idioma instalado que esteja a ser utilizado pelo membro da equipa com sessão iniciada.

Pages tool main page, with table of current pages

Existe um botão para visualizar a página criada. Isto é útil para verificar a aparência e o funcionamento da página antes de ser publicada.

Preview of a page

Agora que a página foi criada, existem várias formas de a tornar acessível aos seus leitores no OPAC do Koha.

Example of a page on the OPAC

Uma opção é utilizar uma personalização em HTML para adicionar o endereço da página a uma secção do OPAC. A página pode ser incluída como um endereço de navegação (em OpacNav, OpacNavBottom ou OpacNavRight). Dependendo da página, poderá ser mais adequado inseri-la no cabeçalho (opacheader), no rodapé (opaccredits) ou na secção principal da página inicial (OpacMainUserBlock).

As personalizações em HTML são apenas apresentadas no OPAC e, portanto, a funcionalidade Notícias seria a ferramenta adequada para adicionar o endereço à página inicial da interface dos técnicos.

Example of an OpacNav HTML customization with links to pages

A vantagem de inserir o endereço da página numa personalização HTML ou numa entrada de notícias é que pode utilizar o editor WYSIWYG, em vez de escrever código. No entanto, existe também sempre a opção de criar o conteúdo no editor de texto HTML, se preferir.

Aqueles com maior proficiência em programação podem utilizar jQuery (JavaScript) para inserir o endereço da sua página em qualquer lugar do OPAC ou da interface dos técnicos.

Example of using javascript in the OPACUserJS system preference to add a link to a custom page under the search bar in the OPAC

Utilizando jQuery, as páginas podem ser adicionadas a qualquer uma das interfaces como simples endereços de texto, ou como endereços mais avançados em formato de botão ou imagem. Adicione o código à preferência de sistema OPACUserJS para aplicar o jQuery ao OPAC, ou à preferência de sistema IntranetUserJS para o aplicar à interface dos técnicos.

Formas inteligentes de usar páginas personalizadas:

Existem muitas formas interessantes de utilizar páginas personalizadas numa biblioteca que utilize o Koha. Ouvimos falar de páginas que foram utilizadas para sumários, páginas de perguntas frequentes da biblioteca e formulários de consulta.

Example of a custom page, with a form for patrons to send enquiries to the library

Outra forma de tornar o conteúdo personalizado das páginas do Koha acessível aos utilizadores seria catalogar essas páginas para que apareçam nos resultados de pesquisa do Koha, por exemplo, tutoriais da biblioteca que os leitores possam estar à procura.

Example of a custom page "How to use eBooks Tutorial" catalogued as a bibliographic record

Uma vez criada a página, esta pode ser catalogada no campo URI de um registo (856$u). Em alternativa, pode ser catalogada no campo URI de um exemplar ligado a um registo (952$u). Ambos os campos são convertidos em hiperligações pelo Koha. Se catalogada num registo ou exemplar, será indexada e passará a ser pesquisável.

Uma vez catalogadas, estas páginas poderiam ser utilizadas de outras formas, tipicamente reservadas a livros e outro tipo de registos. Os registos que representam as páginas podem ser adicionados a listas ou armazenados em coleções ou locais virtuais que facilitem a sua localização no catálogo. Poderiam, inclusive, ser captados e exibidos em carrosséis!

Personalizações de exibição de registos

Versão

This feature was first introduced in version 25.11 of Koha.

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_additional_contents (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Personalizações de visualização de registos

Esta ferramenta permite alterar a forma como os registos são apresentados na interface administrativa ou no OPAC, utilizando código personalizado do Template Toolkit. Com ela, é possível exibir facilmente campos adicionais personalizados na visualização detalhada de um registo MARC, sem necessidade de efetuar alterações numa folha de estilo XSLT.

View of all record display customizations showing two record display customizations, one for the staff interface and one for the OPAC

Para adicionar uma nova personalização da visualização do registo:

  • Clique em “Nova entrada”

    Form to add a record display customization content showing Display location, Library, Publication Date, Expiration Date, Appear in Position number and a text field for adding a title and content.

    • Local de visualização: escolha a página onde pretende que a personalização seja apresentada.

      • StaffDetailPage: a personalização do registo será apresentada na interface dos técnicos na página de detalhes do registo bibliográfico.

      • StaffListPage: a personalização do registo será apresentada na interface dos técnicos nas listas de registos.

      • StaffResultsPage: a personalização do registo será apresentada na interface da equipa, na lista de resultados de uma pesquisa.

      • OPACDetailPage: a personalização do registo será apresentada no OPAC na página de detalhes do registo bibliográfico.

      • OPACListPage: a personalização do registo será apresentada no OPAC tanto nas listas de registos públicas, como nas privadas.

    • Biblioteca: escolha a biblioteca para a qual esta personalização do registo será apresentada.

      • Se uma personalização do registo para a interface dos técnicos estiver restrita a uma biblioteca, apenas os membros da equipa ligados a essa biblioteca verão a personalização.

      • Se uma personalização de registo para o OPAC estiver restrita a uma biblioteca, apenas os leitores do OPAC que estejam autenticados e tenham essa biblioteca selecionada como biblioteca de origem visualizarão a personalização.

      • As personalizações de registos OPAC restritas a uma biblioteca não estarão acessíveis aos leitores do OPAC que não estejam autenticados, a menos que o administrador do sistema tenha configurado uma substituição “OPAC_BRANCH_DEFAULT” na configuração do host virtual.

    • Data de publicação: utilize o campo de data de publicação para definir a partir de quando deve ser apresentada a personalização do registo, caso esta deva surgir apenas numa data futura.

      • Se a data de publicação for definida para hoje, para uma data anterior a hoje ou deixada em branco, a personalização do registo é apresentada imediatamente.

      • Se a data de publicação estiver definida para o futuro, a personalização do registo só será apresentada nessa data ou posteriormente.

    • Data de expiração: utilize o campo de data de expiração para remover a personalização após uma data específica.

      • Se este campo estiver vazio, a personalização do registo será apresentada até que a remova manualmente.

    • Aparecer na posição: este campo não está a ser utilizado de momento.

  • Introduza o título e o conteúdo para a personalização do registo.

    Dica

    Consulte a página wiki Personalizações de visualização dos registos with Template Toolkit para ver alguns exemplos de personalização de registos.

    • Pode introduzir o conteúdo de personalização de registos separadamente para cada idioma instalado no Koha.

  • Após preencher todos os campos, clique em “Guardar” no topo da página.

    • Em alternativa, clique na seta ao lado do botão “Guardar” e escolha “Guardar e continuar a editar” se precisar de permanecer nesta página para continuar a editar a personalização do registo.

Calendarização de tarefas

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão schedule_tasks (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Calenderização de tarefas

A calendarização de tarefas é uma forma de calendarizar relatórios sempre que desejar.

Para agendar uma tarefa, aceda ao calendarizador de tarefas e preencha o formulário.

image392

  • Baseie todos os seus agendamentos de tarefas de acordo com o tempo do servidor e não o tempo actual.

  • A hora deve ser inserida como hh:mm (2 dígitos para as horas, 2 dígitos para os minutos)

  • Data deve ser escolhida usando o calendário de pop-up

  • Escolhe da lista os relatório que pretende agendar

  • Escolher se deseja receber o texto ou um link para os resultados

  • No campo de Email insira o email da pessoa para a qual deseja enviar o relatório

Abaixo do agendador de tarefas existe uma lista com os relatórios agendados

image393

Também pode agendar relatórios diretamente a partir da lista de relatórios guardados, clicando na pequena seta junto ao botão “Executar” e selecionando a opção “Agendar”.

"Schedule" option of the report action button

Solução de problemas

Calendarização de tarefas não funciona se o usuário onde o servidor web é executado não tem a permissão para usá-lo. Para descobrir se o utilizador tem as permissões necessárias, verifique o ficheiro /etc/at.allow para ver quais usuários. Se você não tem esse arquivo, verifique /etc/at.deny. Se o ficheiro at.deny estiver em branco, qualquer usuário pode utilizá-lo. Fale com o seu administrador do sistema sobre como adicionar o utilizador no lugar certo para fazer funcionar o calendarização de tarefas.

Editor de frases

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão edit_quotes (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Editor de frases

Esta ferramenta permitirá adicionar e editar citações para exibição no OPAC ou na interface dos técnicos.

Main page of the quote of the day editor

Para ativar esta funcionalidade, defina a preferência de sistema QuoteOfTheDay como “OPAC”, “interface dos técnicos” ou ambos, e adicione pelo menos uma citação utilizando esta ferramenta.

No OPAC, as frases aparecerão acima do bloco de notícias do “OpacMainUserBlock”.

Visualização da página principal do OPAC, personalizada e com cada seção destacada e identificada

Na interface dos técnicos, as frases aparecerão por baixo das notícias, no lado esquerdo.

A news block on the main page of the staff interface, followed by a quote of the day

Adicionar frase

Para adicionar uma frase:

  • Clique no botão “Nova frase” na barra de ferramentas no topo da página.

    Main page of the quote of the day editor

  • Preencha o formulário.

    New quote form

    • Fonte: insira a fonte da frase, por exemplo, o nome da pessoa que a proferiu

    • Texto: insira o texto da frase

    Aviso

    Ambos os campos “Fonte” e “Texto” devem ser preenchidos para que seja possível guardar uma nova frase.

  • Clique em “Submeter” para guardar a nova frase.

A nova frase já deve estar visível na lista.

Importar frases

Pode importar um lote de frases como um ficheiro CSV. O ficheiro deve conter duas colunas no formato «source»,»text», sem linha de cabeçalho.

Nota

Será pedido para confirmar o carregamento de ficheiros maiores que 512KB.

  • Para iniciar o processo de importação, clique no botão “Importar frases” na parte superior do ecrã.

    Main page of the quote of the day editor

  • Ao aceder ao ecrã de importação de frases, pode procurar no seu computador o ficheiro que deseja importar

    Quote uploader screen

  • Após seleccionar o ficheiro CSV, clique no botão “Abrir” e o ficheiro será carregado para uma tabela de edição temporária.

    A list of imported quotes in a table

  • Na lista, pode editar os campos “Source” ou “Text” clicando no campo pretendido. Quando terminar a edição de um campo, pressione a tecla <Enter> do teclado para guardar as alterações.

    Clicking in the table on the source or the text of a quote will open a editable field

  • Assim que estiver satisfeito com as frases, clique no botão “Guardar frases” na barra de ferramentas na parte superior, e as mesmas serão guardadas.

Editar frase

Para editar uma frase, clique no botão “Editar” à direita da frase.

Main page of the quote of the day editor

Edite os campos “Fonte” ou “Texto”.

Clique em “Submeter” para guardar.

Eliminar uma frase

Para eliminar uma frase, clique no botão “Eliminar” à direita da frase.

Main page of the quote of the day editor

Confirme a eliminação clicando em “Eliminar”.

Quote deletion confirmation modal

Plugins de ferramentas

Esta ferramenta é utilizada para visualizar, gerir e configurar plugins utilizados como ferramentas.

Esta secção só será visível depois de ter carregado plugins do tipo ferramenta na página de administração de plugins.

  • Acess: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Plugins de ferramentas

Nota

Apenas colaboradores com a permissão de ferramenta (ou superbibliotecários) poderão aceder aos plugins de ferramentas.

Nesta página, apenas verá plugins do tipo ferramenta.

Consulte a secção gestão de plugins deste manual para saber como gerir os seus plugins do tipo ferramenta.

Carregamento

Nota

Apenas colaboradores com a permissão upload_general_files (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Carregamento

Esta ferramenta permite carregar ficheiros para o seu sistema Koha para seleção a partir do formulário de catalogação.

Carregar ficheiros

Ao aceder à ferramenta de carregamento pela primeira vez, poderá ver um aviso sobre a falta de uma categoria.

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As categorias são definidas nos valores autorizados da categoria UPLOAD. Se não tiver categorias, os seus ficheiros serão temporários e serão eliminados na próxima reinicialização do servidor. Assim que existir um valor na categoria de valores autorizados UPLOAD, verá um menu suspenso Categoria abaixo do botão Procurar.

Upload new files tool with the option to select the file and assign a category

Selecione um ficheiro no seu computador, escolha uma categoria e decida se o público poderá descarregá-lo através do OPAC. Após o carregamento do ficheiro, receberá uma confirmação.

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Pesquisar ficheiros

Todos os ficheiros enviados podem ser pesquisados na área abaixo do formulário de carregamento. Utilizando o formulário, pode pesquisar qualquer parte do nome do ficheiro e/ou o valor de hash.

Os resultados da sua pesquisa ser-lhe-ão apresentados.

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Aceder a ficheiros

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão access_files (ou superbibliotecários) terão acesso a esta ferramenta.

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Aceder a ficheiros

Esta opção permite aceder aos ficheiros armazenados no servidor a partir da interface dos técnicos. Os diretórios onde os ficheiros estão armazenados necessitam de ser definidos no ficheiro koha-conf.xml.

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Relatórios de problemas do OPAC

  • Acesso: Mais > Ferramentas > Ferramentas adicionais > Relatórios de problemas OPAC

Esta ferramenta é utilizada para gerir os relatós de problemas enviados pelos leitores através do OPAC.

Nota

Esta ferramenta só aparece se a preferência de sistema OPACReportProblem estiver activada.

Através desta ferramenta, verá todos os problemas reportados pelos leitores no OPAC.

Table of problem reports submitted by patrons

Na coluna “Ações”, pode

  • “Marcar como visualizado”: marque este relatório de problema como visualizado; isto alterará o estado do relatório de problema para “Visualizado”

  • “Marcar como encerrado”: terminar este relatório de problema; isto alterará o estado do relatório de problema para “Encerrado”

  • “Marcar como novo”: marque este problema como novo (ou seja, não visualizado); isto reverterá o estado para “Novo”.

Também pode alterar os estados em lote, marcando as caixas ao lado dos relatórios de problemas que pretende modificar e utilizando o botão na parte superior da página.

Gestão de caixa

O Koha inclui diversas opções para lidar com transações e ações financeiras, permitindo um acompanhamento detalhado destes processos para efeitos de auditoria e análise.

Caixas registadoras

As caixas registadoras podem ser utilizadas para rastrear transações ligadas a um local específico da sua biblioteca. Isto pode ser particularmente útil para detalhar onde o dinheiro foi recebido como pagamento e, posteriormente, quando esse montante é levantado e levado ao banco.

Configuração

Para ativar a utilização de caixas registadoras, deve ativar a preferência do sistema UseCashRegisters.

Pode então configurar caixas para a sua biblioteca a partir da página caixas registadoras no módulo de administração.

Fecho de caixa

Nota

Apenas os colaboradores com a permissão de fecho de caixa (ou superbibliotecários) poderão efetuar fecho de caixa.

A ação de fecho de caixa pode ser registada para uma caixa a partir das páginas de detalhes da biblioteca e de detalhes do caixa.

Ao clicar no botão Registar fecho de caixa, apenas se registará a data e hora em que a acção ocorreu, destinando-se a permitir o registo habitual de quando o dinheiro é retirado da caixa e levado ao banco.

Ambas as páginas acima mencionadas utilizam o registo de fecho de caixa para limitar a apresentação das transações/resumos apenas à informação pertinente desde o último fecho.

Após o registo do fecho de caixa (quer na página de detalhes de um caixa individual, quer na página de resumo dos caixas), uma janela irá apresentar automaticamente o resumo do caixa.

Versão

Esta melhoria foi adicionada ao Koha na versão 26.05.

Além disso, um resumo das transações efetuadas durante esse período de fecho de caixa está disponível para visualização e impressão através da ligação Resumo, localizada junto à data do último fecho na página de detalhes do caixa.

A cashup summary view modal

Resumo de caixa da biblioteca

  • Acesso: Início > Ferramentas > Resumo de caixa da biblioteca

Um resumo dos valores das transações associadas aos caixas de uma biblioteca pode ser encontrado na ferramenta “Resumo de caixa para biblioteca”.

O resumo listará as caixas associados à biblioteca em que está ligado, juntamente com informação sobre o valor que deve existir em cada caixa, o montante disponível para depósito bancário e um detalhe das entradas e saídas.

Nota: Poderá também aceder a esta página a partir do menu lateral disponível na página Ponto de venda, quando este módulo estiver activado.

Histórico de transações da caixa

  • Acesso: Início > Ferramentas > Gestão de caixa > Histórico de transações da caixa

Uma lista de todas as transações efetuadas numa caixa está disponível ao clicar no nome da caixa na página de detalhes da biblioteca.

Se tiver as permissões adequadas, pode reimprimir recibos, emitir reembolsos e registar fechos de caixa a partir desta página.

Nota: Poderá também aceder a esta página a partir do menu lateral disponível na página Ponto de venda, quando este módulo estiver activado.