讀者

匯入或新增讀者前,應先設定您的 讀者類型

新增讀者

進入 『讀者』 模組新增讀者。

  • 到那: 讀者

到了那裡後,就能新增讀者。

  • 按 『新增讀者』

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  • 藉由 BorrowerUnwantedField 系統設定,可以控制顯示在讀者新增表單的欄位。

  • 鍵入辨識讀者的資訊

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    • 必備欄位的設定在 :ref:`BorrowerMandatoryField`系統偏好

    • 敬稱規定在 :ref:`BorrowersTitles`系統偏好設定

    • 說明

      不想在 收條 使用全稱或縮寫或其他名稱欄位的內容,可以在收條使用簡稱。

      範例:

      Firstname: Nicole C.
      Surname: Engard
      Initials: NCE
      

      然後可在收條列印 <<borrowers.initials>> 而不是全名 (NCE)。

      或您可以這麼做:

      Firstname: Nicole
      Surname: Engard
      Initials: E
      

      然後可在收條列印 <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> 而不是全名 (E, Nicole)。

  • 接著鍵入連絡資訊

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    • 對連絡資訊而言,主要電話與電子郵件都出現在流通的印本通知與收條(包括轉移收條與預約收條)。主要電子郵件也是接收逾期通知與其他通知的管道。

  • 兒童讀者必須附屬於成人讀者

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    • 勾選 『設定至讀者』 搜尋既有的讀者

    • 若保證人不在系統內,您可在欄位內鍵入姓與名

    • borrowerRelationship 系統偏好設定其關係

  • 專業讀者必須附屬於機構讀者

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    • 勾選 『設定至讀者』 搜尋既有的讀者

  • 每個讀者都有其他連絡資訊

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    • 其他連絡資訊可能是父母或保證人。在大學裡可儲存父母的地址。

  • 圖書館管理區塊包括圖書館內部用的值

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    • 若已設定 autoMemberNum 偏好,就依規定自動計算讀者證號碼欄位的值

      • 說明

        新安裝的系統裡這個偏好從 1 開始每次增加 1。若希望從其他數字開始以符合您的條碼號,可手動加入第一個讀者的條碼並儲存它。接著就繼續增加 1。

    • 當初選錯讀者類型,可以在這裡修訂

    • 排序1與2用於圖書館的統計

    • 『檢視借出紀錄』 係用於檢視讀者是否曾借過此館藏。此偏好將取代 讀者類型CheckPrevCheckout 系統偏好。

  • 接著,圖書館設定區塊包括其他的設定

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    • 自動填入今天為發證日

    • 可以自動計算 (根據您的 讀者類型設定) 讀者證的到期日

    • OPAC 說明是給讀者的說明 - 顯示在 OPAC 的讀者紀錄裡

    • 流通說明係供館員使用,借出館藏時顯示在流通館員的螢幕

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    • 登入 OPAC /館員介面時,都會詢問讀者 (或館員) 的使用者名稱與密碼。

      • 擁有 必要權限 的館員才能從館員介面看到此記錄。

  • 若已設定 其他讀者屬性,接著會出現

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  • 最後,若把 EnhancedMessagingPreferences 設為 『允許』 ,就能選擇給此讀者訊息偏好。

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    • 這些通知是:

      • 提早通知:用於通知讀者其借出的館藏即將到期 (讀者可指定提前的天數)

      • 借出館藏:通知讀者剛借出或續借的館藏,就是電子版的借出收條

      • 預約可取:讀者預約書籍已在館可取

      • 到期通知:館藏到期當天的通知

      • 還入館藏:讀者剛還入的館藏清單

    • 按 『祗有摘要?』 盒後讀者就祗接收摘要式通知。把所有此類型 (3 天內到期的資訊置於一個電子郵件) 的訊息納入一個電子郵件寄出。

    • 重要

      此偏好取代在 讀者類型 的設定

    • 重要

      讀者可以從 OPAC 改變此設定

  • 做好後,勾選 『儲存』

若系統懷疑該讀者已重複,則提示。

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說明

姓與名相同且無生日,或姓、名與生日均相同,則視為重複讀者。姓與名相同,但一個有生日,另個未登錄生日,則不視為重複讀者。

已在讀者類型設定年齡的下限或上限,且要求填入生日,若年齡在此範圍外,Koha 將警示:

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快速新增讀者

流通櫃台極為忙碌時,可以用 『快速新增』 功能新增讀者。祗需填寫若干必要欄位,就能新增讀者。

此功能使用兩個系統偏好:BorrowerMandatoryFieldPatronQuickAddFields。用以控制必須填入資料的欄位。

進入 『讀者』 模組,快速新增讀者

  • 到那: 讀者

按 『快速新增讀者』 鈕。

將被要求選定讀者屬性。

然後,出現簡短表單。

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將表單填寫好後,按 『儲存』

需要近用完整表單時,可以按 『儲存』 鈕上方的 『顯示完整表單』。

新增館員讀者

館員必須以 『Staff』 類型的讀者登入 Koha。接著依照 新增讀者 的程序新增館員。然後依照 讀者權限 的程序,給予進入館員介面的權限

重要

記得給予館員安全的名稱與密碼,登入館員介面所需。

新增統計讀者

館內使用的追蹤方式之一,是把該等館藏 「借出」 給統計讀者。此 「借出」 並不是真的借出,祗是追蹤館內使用的館藏。需先設定 讀者屬性 供統計讀者使用。

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接著,新增一個統計屬性的讀者。

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接著,照著本手冊 『新增讀者』 區塊的步驟。此類讀者不是真的讀者,祗需填入必備的欄位與正確的圖書館就夠了。

本手冊的 追蹤館內使用 章節,還有其他追蹤館藏使用的方法。

複製讀者

讀者的家族成員新辦讀者證時不需重新鍵入連絡資訊。Koha 允許您複製讀者資料再修改 (需要的) 的。

  • 開啟讀者做為使用的基礎(做為複製之用)

  • 勾選紀錄上方的 『重複』 鈕

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  • 除了名、讀者號、姓與密碼外,其他欄位都是重複的。填入資料再按 『儲存』

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    • 說明

      點入已有資料的欄位,將清除其中的資訊(鍵入資料會容易些)

  • 進入新讀者

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新增讀者照片

加入照片有助於辨識讀者。必須先設定 patronimages 偏好為 『允許』,才能使用此功能。

若偏好設為 『允許』,就能在讀者姓名之下看到其照片。

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從 『上傳讀者照片』 盒按 『瀏覽』 鈕,從電腦內尋找您的照片,再按 『上傳』 鈕,即可上傳照片至讀者記錄。

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重要

每張照片的大小不能超過 100K,建議解析度不超過 200x300 圖素。

編輯讀者

以任何一個編輯鈕就能編輯讀者。

  • 按下讀者紀錄上方的 『編輯』 鈕,就能編輯整個讀者紀錄。

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  • 不能擷取讀者密碼。即使沒有設定密碼在讀者詳情的密碼標示下仍出現星號。若忘記密碼祗能重設密碼。按 『變更密碼』 鈕,就能變更密碼。

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    • Koha不能顯示密碼,資料庫祗保留加密後的密碼。保留該欄位空白,即未改變密碼。

    • 若您點選標示為 「勾選將產生隨機建議。密碼以純文字顯示。」 此表單就能自動產生隨機密碼

  • 勾選區塊 (如:』圖書館使用』) 裡的 『編輯』 連結,就能編輯讀者紀錄的 特定區塊。

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  • 從 『管理讀者照片』 區塊,可以把電腦內的照片新增至 Koha。

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    • 若您設定 patronimages 系統偏好為不允許讀者照片,則此表單不會出現。

    • 使用 上傳讀者照片 工具,上傳大批讀者照片。

  • 設定讀者旗標後,就能禁止該讀者借出館藏

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    • 檢視 『無地址』 旗標,就能出現先確認讀者地址的訊息,再借出館藏

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    • 若讀者聲明遺失其讀者證,館員可設定 『遺失讀者證』 旗標,避免其他人持此證辦理借出事宜

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    • 藉由人工設定,可以停權特定讀者

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    • 若您鍵入與限制有關的日期與說明,同時可看到限制的訊息

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  • 兒童讀者不會自動轉換為成年人讀者,除非執行 青少年至成年人工作排程。從 『更多』 選單裡,勾選 『兒童讀者昇級為成年人讀者』,就能手動昇級為成年人讀者

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    • 以彈出視窗詢問此兒童讀者應昇級為何種成人讀者類型

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延長讀者帳號的期限

以人工方式編輯到期日,或以從上方工具選項的更多選單裡,點選 『更新讀者』 選項,就能夠更新讀者帳號。

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以註冊期間的該讀者的組態計算新的到期日。以系統偏好 BorrowerRenewalPeriodBase 從現在的日子或舊的到期日,計算新的到期日。

使用 『更新讀者』 選項,可以讀者身份在 action_logs 表單更新,並可從讀者帳號使用 記錄檔檢視器修改記錄檔

可在詳情分頁看到讀者帳號的更新日期。

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刪除讀者帳戶

從更多下拉式功能表, 可以刪除讀者帳號. 如果讀者借書, 預約或是罰款會有警報. 如果讀者現在借書, 就不可能刪除. 如果讀者未支付罰款, 就不可能刪除. 如果讀者現存預約在他們的帳戶, 則可以選擇刪除讀者. 預約將被取消且移動到舊的預約.

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管理讀者自助編輯

設定 OPACPatronDetails 偏好,允許讀者經由 OPAC 編輯其帳戶,還需從館員介面批准此等改變。讀者編輯其帳戶後,會出現在館員介面的模組清單下 (與其他待處理的館藏在一起),等待館員批准。

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說明

超級圖書館員可看到所有分館的編修,其他館員祗能看到所屬圖書館讀者的編修。

勾選 『讀者要求修改』 連結後,進入要求修改的讀者清單。

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從這裡,您可以 『批准』 並採用此改變於讀者記錄;』刪除』 並移除這些改變;或 『忽略』 並維持此改變待來日再決定。

可按右方的 『讀者詳情』 鈕。就可在新分頁看到該讀者的完整內容。

合併讀者紀錄

同個讀者擁有兩張讀者證時,可以將其合併不必遺失任何借出與預約紀錄。

  • 選欲合併的紀錄再按 『合併選定的紀錄』 鈕就可。

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說明

可以同時合併兩筆以上的紀錄。

  • 選定欲保留的讀者紀錄,再按 『合併讀者』 鈕就可。

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借出與統計將轉移至正確的紀錄,並刪除另個紀錄。

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讀者權限

使用讀者權限讓館員讀者可以進入館員介面。

重要

館員必須有 (至少) 『catalogue』 權限,才能進入館員介面。

設定讀者權限

  • 從讀者紀錄裡勾選 『更多』,選擇 『設定權限』 改變該讀者的權限

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  • 顯示偏好清單, 點擊標題右側的’顯示詳細’連結展開偏好.

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  • 在任何情況下, 如果勾選父權限, 使用者則擁有所有子權限. 如果您想要更詳細的設置權限, 展開選項然後僅勾選您想要使用者所擁有的權限.

設定讀者權限

  • 存取所有圖書館館員職責的權限(超級圖書館館員)

    說明

    選了它之後就不需再勾選其他權限

  • 借出與還入館藏(流通)

    • 保持流通權限 (流通_保持_權限)

      • 這個權限准許所有流通權利除了以下列出權限涉及的權利

    • 若有限制則強迫借出 (force_checkout)

      • 在以下情況根據權限允許員工撤銷借出的限制:

        • 年齡限制

        • 此館藏已被其他讀者借出

        • 此館藏不外借

        • 持有逾期館藏的讀者

        • 此館藏已遺失

        • 此館藏是熱門館藏

        • 此館館已被預約

    • 將借出說明標記為已看/未看 (manage_checkout_notes)

      • 使用者編輯管理借出說明的權限

        透過OPAC

    • 管理帳號的限制 (manage_restrictions)

      • 授權館員移除讀者記錄裡的限制

    • 執行逾期館藏報表 (overdues_report)

      • 執行流通下逾期報表的權限

    • 取消禁止續借 (override_renewals)

      • 根據此權限, 如果有限制,員工可以撤銷續約

      • 館員需同時具有流通_其他_權限

  • 員工存取, 允許在員工客戶端 (目錄)查看目錄**需要員工登入.**

    重要

    必須給予所有員工允許他們登入員工介面

  • 管理Koha系統設置 (管理面板) (參數)

    • 管理帳戶借項和信用類型 (管理_帳戶)

    • 管理購物籃或是訂閱費的額外欄位 (管理_額外的 _欄位)

      • 近用至 其他欄位區塊

      • 重要

        權限要求員工要有從’管理連續性訂閱費’部分的’編輯現有的訂閱費’權限以及從’收購和/或是提議管理’部分的’管理購物籃和訂單行’權限

    • 管理警示音效 (管理_音效_警示)

    • 管理容許值類型及其值 (manage_auth_ values)

    • 管理流通規則 (manage_circ_rules)

      • 在管理模組近用 circulation and fines rules 的組態.

    • 從任意圖書館管理流通規則 (管理_流通_規則_從_ 任意_圖書館)

      • 若沒有設定,祗能從自己的圖書館登入編輯自己的流通規則

      • 員工還是要有上面’管理流通規則’的許可.

    • 管理縣市與鄉鎮 (manage_cities)

    • 管理分類法來源與排序規則 (manage_classifications)

    • 管理欄的組態 (manage_column_config)

    • 管理您的意思是?組態 (manage_didyoumean)

    • 管理館藏流通提示 (manage_item_circ_alerts)

    • 管理館藏搜索欄位 (管理_館藏_搜索_欄位)

    • 管理館藏類型 (管理_館藏類型)

    • 管理高級編目編輯器的鍵盤快捷鍵 (管理_ 鍵盤_快捷鍵)

      • 在管理模組近用鍵盤熱鍵組態的能力

    • 管理圖書館與圖書館群組 (manage_libraries)

    • 管理Mana KB內容共享 (管理_mana)

      • 從管理模組近用 與 Mana KB <share-with-mana-kb-label> 共享內容

    • 管理 MARC 書目與權威框架並測試之 (manage_marc_frameworks)

    • 在管理模組近用 MARC bibliographic framework, authority types, Koha to MARC mapping, 以及 MARC Bibliographic framework test 的區域組態.

    • 管理紀錄匹配規則 (manage_matching_rules)

    • 管理詮釋資料擷取開放檔案計畫協定設置 (管理_詮釋資料擷取開放檔案計畫協定_設置)

      • 在管理模組近用 OAI 集 的組態權限。

    • 管理讀者的延伸屬性 (manage_patron_attributes)

    • 管理讀者目錄 (管理_讀者_目錄)

    • 管理搜尋引擎組態 (manage_search_engine_config)

      • 在管理模組中近用搜尋引擎組態的權限。說明:必須將 SearchEngine 系統偏好設為 『Elasticsearch』 時,才能看到此區塊。

    • 管理 Z39.50 與 SRU 伺服器的組態 (manage_search_targets)

    • 管理 SMS 基地台供應商 (manage_sms_providers)

    • 管理整體系統偏好 (manage_sysprefs)

    • 管理圖書館轉移限制及轉移成本矩陣 (manage_transfers)

    • 管理使用情況統計資料設定 (管理_使用情況_統計資料)

    • 其他系統參數權限 (parameters_remaining_permissions)

      • 在管理模組近用所有其餘區域的功能.

  • 增加, 修改和查看讀者資訊 (借閱者)

    • 新增、修改與檢視讀者資訊 (edit_borrowers)

      • 近用讀者模組檢視讀者檔案,以及新增讀者及編輯讀者檔案

    • 從任意圖書館查看讀者資訊 (查看_借閱者_資訊_從_任意_圖書館)

    • 如果不設置登入使用者將只能從他們自己的圖書館或是圖書館群訪問讀者資訊.

  • 設定使用者權限 (權限)

    • 為其他員工設定權限的能力

  • 為讀者安排與修改預約 (為其他人預約)

    • 優先修改預約 (修改_預約_優先)

      • 允許館員優先修改預約 (移動讀者上下順序)

    • 為讀者預約 (place_holds)

      • 允許館員在館員介面預約

  • 編集目錄 (修改書目/預約資料) (編輯目錄)

    • 使用進階編目編輯器 (進階_編輯器)

      • 允許使用編目模組中的進階編目編輯器

      • 說明

        館員有此權限同樣必須有 『編輯編目 (修改書目/館藏資料)』 權限

    • 立即刪除所有館藏 (delete_all_items)

      • 在編目的 『編輯』 選單下使用 『刪除所有館藏』 選項的能力

    • 編輯編目 (修改書目/館藏資料) (edit_catalogue)

      • 經由 編目 頁面近用所有編目功能的權限

    • 編輯館藏 (edit_items)

    • 限制祗能修改在 SubfieldsToAllowForRestrictedEditing 偏好設定的分欄 (edit_items_restricted)

      • 點選後,館員將只能修改某些館藏分欄

      • 說明

        請注意仍需要 『編輯館藏』 的權限

    • 快速編目 (fast_cataloging)

  • 管理讀者罰款與費用(更新費用)

    • 支付給讀者的餘額 (payout)

      • 發放補償額度給讀者的功能

    • 管理罰款與費用的權限 (remaining_permissions)

      • 授予管理除了罰款和費用以外其他子權限內描述的操作(支付額度和註銷費用)

    • 註銷罰款與費用 (writeoff)

      • 允許註銷讀者費用

  • 採訪或建議管理 (acquisition)

    說明

    所有的採訪子權限均允許近用採訪主頁。擁有以下一項或多項權限的館員可以查看預算,搜尋和檢視供應商訊息以及發票。

    • 新增且刪除預算 (但不能修改預算) (budget_add_del)

      • 允許在預算範圍內添加和刪除基金

      • 說明預算_管理和預算_為了正常運作需要修改權限

    • 基金管理 (budget_manage)

      • 允許近用 :ref:`基金管理頁面 <funds-label>

      • 請注意,這裡僅提供查看頁面的權限,如果希望館員能夠更改基金需要給館員預算_新增_刪除和預算_更改

    • 管理全部基金 (budget_manage_all)

      • 授予查看所有基金的權限,而不受其限制(擁有者,使用者或圖書館的限制)

      • 注意預算_需要管理權限

    • 修改預算 (不能新增,但可以修改既有的) (budget_modify)

      • 授權編輯基金訊息和金額的功能

      • 說明預算_新增_刪除和預算_為了正常運作需要管理權限

    • 管理合約 (contracts_manage)

      • 授予供應商新增,編輯和刪除合約的權限

    • 管理幣別與匯率 (currencies_manage)

    • 管理 EDIFACT 傳輸 (edi_manage)

      • 授予近用 EDI 帳戶的 管理頁面, 圖書館 EANs 的管理頁面和已發送存取權 :ref:`EDI 訊息 <edifact-messages-label>`的權限

      • 為了能通過EDI發送訂單,您的館員員還需要

    • 管理採購籃群組 (group_manage)

    • 管理採購籃與訂購順序 (order_manage)

      • 授予 :ref:`下訂單 <placing-orders-label>`的功能,包括建立採購籃,新增訂單列,關閉購物籃等。

    • 管理所有訂購籃與訂購順序,不論有何限制 (order_manage_all)

      • 授予管理所有採購籃和訂單的功能,即使它們僅限於所有者,使用者或圖書館

      • 注意訂單_需要管理權限

    • 簽收訂單與管理運送 (order_receive)

      • 授予建立發票,到館館藏和催缺逾期訂單的能力

    • 管理預算 (period_manage)

      • 授予近用 預算管理頁面 並具有建立,編輯和刪除預算的能力

      • 此權限不包括編輯預算基金的功能

    • 管理預算規畫 (planning_manage)

      • 允許查看 :ref:`規劃預算 <budget-planning-label>

      • 注意預算_管理和逾期_需有管理權限

    • 管理採訪建議 (suggestions_manage)

      • 給予 採訪建議 權限,包括新增採訪建議與修改建議的狀態

    • 管理供應商 (vendors_manage)

  • 使用所有工具 (tools)

  • 編輯權威 (editauthorities)

    • 授予新增,編輯和刪除權限記錄的功能

    • 請注意,僅有目錄權限才能搜尋權威記錄

  • 管理期刊訂閱 (serials)

  • 允許近用至報表模組 (reports)

    • 流通頁面 上的報表不受此權限的控制;這只控制對 :ref:報表模組 <reports-label>` 的權限

    • 統計精靈 的報表部分和其他在主要報表頁面上的報表可以使用以下任一權限執行。它們僅影響SQL報表。

    • 建立 SQL 報表 (create_reports)

      • 新增 報表精靈 或 :ref:`SQL報表 <report-from-sql-label>`的功能,但不執行已儲存的

    • 刪除 SQL 報表 (delete_reports)

      • 能夠刪除已儲存的 SQL報表

      • 請注意,您需要執行_報表才能刪除它們

    • 執行 SQL 報表 (execute_reports)

      • 能夠 :ref:`執行客製化 SQL報表 <running-custom-reports-label>,但不能新增或編輯它們

  • 允許館員修改其他館員的權限 (staffaccess)

    • 需要啟用借閱者以上的權限

  • 課程指定用書 (coursereserves)

    • 近用至 指定參考書模組

    • UseCourseReserves 系統偏好設為未啟用,這些權限將不會有效果

    • 新增課程指定用書 (add_reserves)

      • 授予 :ref:`新增館藏至現有課程 <adding-reserve-materials-label>

    • 移除課程指定用書 (delete_reserves)

      • 授予從現有課程中刪除館藏的功能

    • 新增、編輯與刪除課程 (manage_courses)

  • Koha 外掛 (plugins)

    • 請注意,需要啟用 :ref:`UseKohaPlugins`系統偏好,否則這些權限將無效。

    • 組態外掛程式 (configure)

      • 如果有外掛,則可以運行外掛的 『組態』 部分

      • 請注意,館員需要報表權限或工具權限(如下所示)才能近用外掛

    • 管理外掛 (manage)

      • 安裝或移除外掛的能力

      • 請注意,館員需要報表權限或工具權限(如下所示)才能近用外掛

    • 使用報表外掛程式 (report)

      • 使用外掛報表的能力

    • 使用工具外掛程式 (tool)

      • 使用外掛工具的能力

  • 虛擬書架 (lists)

    重要

    館員都已有權限新增與修改其虛擬書架,此處的權限係可以修改它人建立的虛擬書架。

    • 刪除公開虛擬書架 (delete_public_lists)

      • 刪除他人建立公共虛擬書架的權限

  • 讀者讀書會 (clubs)

    • 新增與編輯讀書會 (edit_clubs)

    • 新增與編輯讀書會模版 (edit_templates)

    • 在讀書會註冊的讀者 (enroll)

      • 從讀者檔案註冊讀者

      • 需要借閱者權限才能將讀者加入讀書會

  • 新增與修改館際互借請求 (ill)

  • 自助借還模組 (self_check)

    • 登入自助還入模組。 (self_checkin_module)

      ** 說明**

      此權限限制讀者使用 OPAC 的其他功能

  • 從 OPAC 執行自助借出 (self_checkout_module)

    說明

    此權限應使用於匹配於 AutoSelfCheckID 系統偏好的讀者

  • 管理 巡迴館藏 作業 (stockrotation)

    • 從巡迴館藏新增和刪除項目 (manage_rota_items)

      • 只有擁有此權限的館員才能管理巡迴中的館藏,但不能管理巡迴館藏本身

    • 新增、編輯與刪除巡迴館藏 (manage_rotas)

      • 只有擁有此權限的館員才能管理巡迴中的館藏,但不能管理實際館藏

  • 現金管理 (cash_management)

    • 新增,編輯與存檔收銀機 (manage_cash_registers)

    • 進入銷售點頁面並付款 (takepayment)

      • 允許近用至銷售點模組

讀者資訊

進入讀者紀錄後,在左手邊有多個分頁可檢視不同的資訊。

  • 到那: 讀者 > 瀏覽或搜尋讀者 > 點選讀者姓名

借出

檢視本手冊的 借出 章節,瞭解借出館藏的詳情。

點選館員介面右上角的姓名並選擇 『我的借出』 就能近用其借出畫面

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詳情

說明

點選館員介面右上角的姓名並選擇 『我的帳戶』 就能近用其帳戶詳情

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完整的讀者資訊顯示在詳情分頁。包括新增讀者時鍵入的所有連絡資訊、說明、客製化讀者屬性、訊息偏好等。

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被標記為 『兒童』 或 『專業』 的讀者,其保證人資訊將顯示在其記錄內。

  • 兒童讀者將列出其保證人

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  • 在保證人紀錄裡,列出所有的兒童與專業讀者

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若讀者的年齡超出其讀者類別中定義的年齡範圍,他們的記錄中將出現警示。

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流通摘要

在詳情頁面的讀者資訊下,是借出、逾期與預約館藏的分頁。

借出

第一個分頁顯示讀者當前已借出的館藏。

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相關的借出

若已擁有圖書館的家族讀者證,館員可以看到其他家族成員借出的館藏。

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罰款和費用

罰款和費用分頁將顯示給所有讀者,即使讀者沒有欠款。

如果讀者有欠款,分頁將顯示總額,不含詳情。要查看詳情,請到 罰款分頁

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預約

如果讀者擁有預約,則預約數量將顯示在此頁面的標題上,詳細訊息將顯示在頁面中。

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說明

條碼號和索書號僅出現在館藏層次的預約或已確認的預約中。無需等待提取的書目層級預約將不會有條碼號或索書號。

這裡可以管理讀者的預約:更改取件圖書館,取消或暫停預約。

說明

只有在 SuspendHoldsIntranet 系統偏好設為 「允許」 時可以暫停預約。

說明

如果在暫停預約時希望設置一個自動恢復預約的日期,設定 AutoResumeSuspendedHolds 系統偏好為」允許」,並確保 unsuspend_holds cron job 被啟用.

論文請求

如果啟用了 ArticleRequests 系統偏好,並且流通規則允許,讀者可以通過OPAC或在館員界面中請求論文。

讀者請求的詳情及其狀態可在此頁面查看。

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限制

所有的讀者都有限制分頁。未被限制的讀者在此分頁可見到該訊息。

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被限制的讀者將在此顯示其讀者號及限制的事項。

有四種限制:
  • 手冊

  • 逾期

  • 停權

  • 離館除籍

使用 『新增人工限制』 鈕,您可新增限制於讀者的記錄內。這適用於需要在讀者記錄上手動設置任何類型的限制。

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如果想要在發送逾期通知時限制讀者,可以按照 逾期通知/狀態啟動器 的設定,自動設置逾期限制

除非將 AutoRemoveOverduesRestrictions 系統偏好設置設置為’Do』,否則在還入逾期館藏時,不會自動移除此限制。

在 :ref:`流通規則 <circulation-and-fines-rules-label>`中,除了罰款外,也可以選擇停用讀者以罰款。在這種情況下,還入逾期的文件將觸發停用限制。

如果已經為讀者發出了 離館 ,可能會限制他們。離館一旦確認,讀者將自動被限制。

限鄅讀者記錄會阻止借出。事實上,會在借出時出現紅色訊息。

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限制衪許會避免續借, 如果 RestrictionBlockRenewing 系統偏好設定成 『限制』

在OPAC, 讀者會收到訊息得知他們的帳號已凍結。他們不能再從OPAC進行預約.

如果您的讀者有多於一項限制, 您可以選擇計算他們限制期間或不經由 CumulativeRestrictionPeriods 系統偏好

說明

如果您想限制讀者進行多項活動, 因為他們的記錄不佳, 請確認以下系統偏好:

  • OverduesBlockCirc 系統偏好設置為’封鎖』,以防止有逾期館藏的讀者借出其他館藏。

  • OverduesBlockRenewing 系統偏好設置為 『阻止所有讀者館藏的續借』 或 『僅阻止此館藏的續借』,以防止館藏逾期的讀者續借。

  • noissuescharge 和 :ref:`NoIssuesChargeGuarantees`系統偏好輸入值以防止罰款額超過一定額度的讀者或讀者的保證人欠款超過一定額度的讀者還入。

  • maxoutstanding 系統偏好中輸入一個值,以防止欠款超過一定金額的讀者在OPAC上預約。

  • 在 :ref:`OPACFineNoRenewals`系統偏好中輸入一個值,以防止欠款超過一定金額的讀者在OPAC續借。

  • 如果想要避免已過期的讀者在OPAC上預約或續借他們的借出,在 BlockExpiredPatronOpacActions 系統偏好設置為 『封鎖』

讀書會

如果使用 讀者讀書會,讀者將在其記錄中有一個分頁,顯示他們註冊的讀書會(如果有)。

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罰款

讀者帳號的完整紀錄將顯示在罰款分頁。罰款分頁不祗顯示姓名與罰款資料,還顯示會費、租金、預約費與其他向讀者收取的費用。

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此表格將顯示以下的欄:

  • 日期:收取/支付的日期

    • 罰款顯示的是最後一天累積的罰款

  • 說明:包括逾期罰款的逾期日以及連結至該館藏記錄

  • 所屬圖書館:如果費用連結到特定館藏,則顯示所屬圖書館

  • 說明:與此收取/支付有關的說明

    • 若允許讀者從 OPAC 使用 PayPal (EnablePayPalOpacPayments) 支付罰款,可從說明看到 以 『PayPal』 支付其館藏的罰款

  • 金額:支付或收取的總額

  • 待結清:仍未結清的金額

  • 動作欄位:

    • 連結列印該館藏的收條

    • 連結會顯示有關費用和已付款的更多詳細訊息

    • 使付款無效(刪除)的連結

點選表單上方的 『篩選已付交易』 隱藏所有已完成的交易且可從搜尋盒找尋特定的支付或交易。

收取罰款/費用

若執行 罰款例行性工作排程,大部份費用與罰款闠將自動收取:

  • 罰款將依照您的 流通與罰款規則 計算

  • 根據 讀者類型與類別 管理區塊的規則,將收取預約費用

  • 根據您在 館藏類型 管理區塊的設定,將收取租金

  • 經由編目模組標記館藏為 『遺失』 將自動向讀者收取重置費用

支付/無效罰款

使用 『支付罰款』 分頁,可以支付 (或豁免) 所有費用。

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  • 每筆館藏可以全付、部份支付或豁免。

  • 支付全額罰款

    • 先鍵必支付的說明再移動至

    • 勾選罰款旁的 「支付」,以便全額支付

    • 罰款總額應納入 「取自讀者」 盒

    • 付款流程中包含一項更改功能。用於指定在支付罰款時收取多少錢,以及定義支付罰款金額的選項。如果金額不同(即收取了更多的錢),則會顯示一個彈出視窗,顯示要更改的金額,並需要進行確認才能繼續

    • 在容許值 PAYMENT_TYPE 類型內有多個值時,依照客製化付款類型顯示下拉選單

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    • 如果 收銀機的使用 的系統偏好為啟用,則可以選擇要進行交易的收銀機

    • 勾選」確認」

    • 罰款將從待付罰款移除,並顯示為全額支付。

  • 支付部份罰款

    • 勾選罰款旁的 「支付」,以便支付部份費用

    • 鍵入從讀者取得的金額於 「取自讀者」 盒

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    • 勾選」確認」

    • 罰款將更新以顯示原來的金額,以及現在待付金額

  • 支付全部罰款

    • 勾選 「付費金額」 鈕

    • 鍵入從讀者取得的金額於 「取自讀者」。罰款總金額顯示於 「待付總金額」

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    • 勾選」確認」

    • 罰款總額依照支付的金額更新。

  • 支付指定的罰款

    • 勾選 「選定支付項目」 支付部份罰款

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    • 鍵入金額用於支付罰款。

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    • 勾選」確認」

    • 罰款總額依照支付的金額更新,優先處理最舊的罰款。

  • 豁免一筆罰款

    • 勾選罰款旁的 「豁免」 以便豁免罰款。

    • 確認豁免金額鍵入盒。該盒可以豁免部份罰款。

    • 罰款將從待付罰款移除,並顯示為豁免。

  • 豁免已選擇的罰款

    • 勾選要支付的罰款選擇框,然後點擊」豁免已選擇的項目」。

    • 勾選」確認」。

    • 罰款將從待付罰款移除,並顯示為豁免。

  • 豁免全部罰款

    • 勾選 「全部豁免」 鈕

    • 所有的罰款將從待付區移除,並顯示已免除。

  • 若誤標記館藏為已支付,可點選右方的 『無效』 恢復原狀

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    • 被勾選的新館藏,將被加到顯示為‘無效’付款的帳戶中。 付款行將作為待繳罰款添加回罰款標籤中。

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      說明

      • 可以使用 UseEmailReceipts 系統偏好來啟用用於付款和註銷交易的電子郵件收據。

新增人工發票

館員可以新增人工收據,收取未自動計算的費用

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  • 先選定待新增的發票類型

    • 加入管理模組的 借方類型,就能把新增的值納入下拉選單的人工發票項目中。

  • 若館藏需要借出費用,您可鍵入其條碼,顯示該館藏的連結

  • 說明欄位欄位是鍵入收費說明的地方

  • 在金額欄位不要鍵入幣別符號,祗能鍵入數字與小數點

新增人工額度

人工額度可以支付部份或豁免罰款。

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  • 首先,選擇額度類型

  • 若此額度與館藏有關,您可鍵入館藏的條碼,連結至該館藏

  • 說明欄位欄位是鍵入額度說明的地方

  • 在金額欄位不要鍵入幣別符號,祗能鍵入數字與小數點

列印收據

帳號右方有個列印連結。按下該連結印出包括日期與說明的館藏收據以及待付款。

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傳閱清單

可經由讀者紀錄的 『傳閱清單』 分頁,查看該讀者訂閱的期刊傳閱清單。

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在此分頁可看到並編輯此讀者所屬的傳閱清單。

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流通紀錄

若設定 intranetreadinghistory 偏好為顯示,流通紀錄分頁就會顯示。若設定 OPACPrivacy 系統偏好為 『允許』,則讀者可以決定讓圖書館不保留此紀錄,此分頁就祗顯示借出尚未還入的館藏。

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在頁面右上角的其他選單裡,可找到選項,匯出今天還入的條碼清單。

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產生每列一個條碼的文字檔。

修改紀錄

若已設定 BorrowersLog 追蹤讀者記錄,則將顯示此分頁。改變讀者記錄後,出現修改記錄。若同時打開 IssueLogReturnLog,則可同時看到還入與借出記錄。

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  • 館員欄位顯示改變內容的館員讀者號

  • 此模組清單列出讀者模組的 『MEMBERS』

  • 此作業將告知將儲存的記錄

  • Object 欄列列出修改過的 borrowernumber (如上例,我修改自己的記錄)

通知

設定 讀者訊息偏好新增編輯 讀者。此分頁將顯示已送出及待送出的訊息:

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勾選題名訊息,將展開內容,顯示完整的訊息,以供送出。

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待送出或送出失敗的訊息,將出現 『重送』 該訊息的選項,在其狀態下有重送鈕。

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統計

依照 StatisticsFields 系統偏好的設定值,您可以看見流通讀者的統計資料。

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檔案

若設定 EnableBorrowerFiles 偏好為 『啟用』,則在讀者資訊頁面出現檔案分頁。

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從此上傳附加於讀者紀錄的檔案。

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已上傳所有的檔案,將顯示在表單裡,並可從該表單繼續上傳其他檔案。

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採訪建議

讀者提出採訪建議後,在讀者記錄裡將出現採訪建議分頁。

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在此可看到所有的採訪建議及其現況,您也可以讀者身份點選上方的 『新增採訪建議』。

有關 採訪建議 的詳情,參見本手冊的 採訪 章。

讀者離館除籍

離館除籍證明讀者沒有借出、沒有預約也沒有欠款。必須設定 useDischarge 系統偏好為 『允許』 才能啟用此功能。

說明

在法國 「quitus」 (「退出」) 是必需的,若您需登入圖書館或大學的帳號。

說明

學術圖書館多半要求讀者先結清借出才能畢業。

讀者可以 從 OPAC 退出圖書館。在館員介面顯示待退出讀者的待付費用

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按待審核鈕,開啟畫面可以允許該等退館

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按下讀者紀錄左方的 『退館除籍』 分頁,就能產生離館除籍表單

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可以離館除籍的讀者將顯示 『實現離館除籍』 鈕

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不可以時將看到說明不能讓讀者離館除籍的原因。

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產生信件後需要下載該 PDF 檔案

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說明

使用 NoticeCSS 偏好格式化 PDF。

此讀者帳號將被停權

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退館記錄將加入 『退館』 分頁

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居家讀者

讀者在居家流通方面可以具有三種角色:借閱者,選擇者或運送者。

重要

為了使用居家模組,必須啟用系統偏好 HouseboundModule`和 :ref:`ExtendedPatronAttributes

選擇者

如果啟用了居家模組,並使用系統偏好設置 HouseboundModule ,會看到讀者現在在其記錄中有一個名為’居家角色’的新部分。

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點擊 『新增』 鈕,將該讀者標記為 『選擇者』。

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選擇者負責為居家讀者選擇材料。

運送者

在 『居家角色』 中,點擊 『新增』 鈕以將該讀者標記為 『運送者』。

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運送者負責在特定的日期和時間將選定的物料運送到居家讀者。

居家借閱者

要為居家讀者建立居家檔案,請在其記錄中點擊 『居家』 選項。

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這裡可以編輯他們的居家資訊。

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  • 交貨日期:選擇讀者希望的收貨日期(或 『隨時』)。

  • 頻率:選擇他們要收貨的頻率。

    說明

    頻率通過 授權值 的 HSBND _FREQ 清單進行管理。

  • 偏好材料:輸入說明,以幫助選擇者為居家的讀者選擇合適的文件。

    例如:書籍,DVD,雜誌等。

  • 主題:如果居家讀者有偏愛的特定主題,請在此處輸入。這將幫助選擇者為讀者選擇有興趣的文件。

    例如:浪漫,食譜,驚悚片等。

  • 著作:如果居家讀者有喜歡的作者,請在此處輸入。

    例如:Danielle Steel,James Patterson等。

  • 推薦:如果居家讀者有推薦,請在此輸入。

  • 說明:輸入其他可能對選擇者或運送者有幫助的說明。

點擊 『儲存變更』 鈕以保存內部設定檔。

配合運送

要計劃拜訪,請查看該居家讀者的記錄。

在他們的居家表單中,可以建立運送。

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點擊 『新增運送』。

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填寫資訊 :

  • 日期:輸入運送日期。

  • 時間:選擇一天中的運送時間。早上,下午或晚上。

  • 選擇者:選擇一個負責該居家讀者材料的選擇者。

  • 運送者:選擇一個運送者,他將負責提取材料並將其帶到居家讀者那裡。

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通過報表將計劃的交付通知給選擇者和運送者。 可以在SQL報表庫中的範例報表中找到 https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.