讀者

匯入或新增讀者前，應先設定您的 讀者類型。

新增讀者

進入 『讀者』 模組新增讀者。

• 到那： 讀者

到了那裡後，就能新增讀者。

• 按 『新增讀者』

  

• 藉由 BorrowerUnwantedField 系統設定，可以控制顯示在讀者新增表單的欄位。

• 鍵入辨識讀者的資訊

  

  • 必備欄位的設定在 :ref:`BorrowerMandatoryField`系統偏好

  • 敬稱規定在 :ref:`BorrowersTitles`系統偏好設定

  • 說明

    不想在 收條 使用全稱或縮寫或其他名稱欄位的內容，可以在收條使用簡稱。

    範例：

    Firstname: Nicole C.
    Surname: Engard
    Initials: NCE
    

    然後可在收條列印 <<borrowers.initials>> 而不是全名 (NCE)。

    或您可以這麼做：

    Firstname: Nicole
    Surname: Engard
    Initials: E
    

    然後可在收條列印 <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> 而不是全名 (E, Nicole)。

• 接著鍵入連絡資訊

  

  • 對連絡資訊而言，主要電話與電子郵件都出現在流通的印本通知與收條(包括轉移收條與預約收條)。主要電子郵件也是接收逾期通知與其他通知的管道。

• 兒童讀者必須附屬於成人讀者

  

  • 勾選 『設定至讀者』 搜尋既有的讀者

  • 若保證人不在系統內，您可在欄位內鍵入姓與名

  • 以 borrowerRelationship 系統偏好設定其關係

• 專業讀者必須附屬於機構讀者

  

  • 勾選 『設定至讀者』 搜尋既有的讀者

• 每個讀者都有其他連絡資訊

  

  • 其他連絡資訊可能是父母或保證人。在大學裡可儲存父母的地址。

• 圖書館管理區塊包括圖書館內部用的值

  

  • 若已設定 autoMemberNum 偏好，就依規定自動計算讀者證號碼欄位的值

    • 說明

      新安裝的系統裡這個偏好從 1 開始每次增加 1。若希望從其他數字開始以符合您的條碼號，可手動加入第一個讀者的條碼並儲存它。接著就繼續增加 1。

  • 當初選錯讀者類型，可以在這裡修訂

  • 排序1與2用於圖書館的統計

  • 『檢視借出紀錄』 係用於檢視讀者是否曾借過此館藏。此偏好將取代 讀者類型 與 CheckPrevCheckout 系統偏好。

• 接著，圖書館設定區塊包括其他的設定

  

  • 自動填入今天為發證日

  • 可以自動計算 (根據您的 讀者類型設定) 讀者證的到期日

  • OPAC 說明是給讀者的說明 - 顯示在 OPAC 的讀者紀錄裡

  • 流通說明係供館員使用，借出館藏時顯示在流通館員的螢幕

    

  • 登入 OPAC /館員介面時，都會詢問讀者 (或館員) 的使用者名稱與密碼。

    • 擁有 必要權限 的館員才能從館員介面看到此記錄。

• 若已設定 其他讀者屬性，接著會出現

  

• 最後，若把 EnhancedMessagingPreferences 設為 『允許』 ，就能選擇給此讀者訊息偏好。

  

  • 這些通知是：

    • 提早通知：用於通知讀者其借出的館藏即將到期 (讀者可指定提前的天數)

    • 借出館藏：通知讀者剛借出或續借的館藏，就是電子版的借出收條

    • 預約可取：讀者預約書籍已在館可取

    • 到期通知：館藏到期當天的通知

    • 還入館藏：讀者剛還入的館藏清單

  • 按 『祗有摘要?』 盒後讀者就祗接收摘要式通知。把所有此類型 (3 天內到期的資訊置於一個電子郵件) 的訊息納入一個電子郵件寄出。

  • 重要

    此偏好取代在 讀者類型 的設定

  • 重要

    讀者可以從 OPAC 改變此設定

• 做好後，勾選 『儲存』

若系統懷疑該讀者已重複，則提示。

說明

姓與名相同且無生日，或姓、名與生日均相同，則視為重複讀者。姓與名相同，但一個有生日，另個未登錄生日，則不視為重複讀者。

已在讀者類型設定年齡的下限或上限，且要求填入生日，若年齡在此範圍外，Koha 將警示：

快速新增讀者

流通櫃台極為忙碌時，可以用 『快速新增』 功能新增讀者。祗需填寫若干必要欄位，就能新增讀者。

此功能使用兩個系統偏好：BorrowerMandatoryField 與 PatronQuickAddFields。用以控制必須填入資料的欄位。

進入 『讀者』 模組，快速新增讀者

• 到那： 讀者

按 『快速新增讀者』 鈕。

將被要求選定讀者屬性。

然後，出現簡短表單。

將表單填寫好後，按 『儲存』

需要近用完整表單時，可以按 『儲存』 鈕上方的 『顯示完整表單』。

新增館員讀者

館員必須以 『Staff』 類型的讀者登入 Koha。接著依照 新增讀者 的程序新增館員。然後依照 讀者權限 的程序，給予進入館員介面的權限

重要

記得給予館員安全的名稱與密碼，登入館員介面所需。

新增統計讀者

館內使用的追蹤方式之一，是把該等館藏 「借出」 給統計讀者。此 「借出」 並不是真的借出，祗是追蹤館內使用的館藏。需先設定 讀者屬性 供統計讀者使用。

接著，新增一個統計屬性的讀者。

接著，照著本手冊 『新增讀者』 區塊的步驟。此類讀者不是真的讀者，祗需填入必備的欄位與正確的圖書館就夠了。

本手冊的 追蹤館內使用 章節，還有其他追蹤館藏使用的方法。

複製讀者

讀者的家族成員新辦讀者證時不需重新鍵入連絡資訊。Koha 允許您複製讀者資料再修改 (需要的) 的。

• 開啟讀者做為使用的基礎(做為複製之用)

• 勾選紀錄上方的 『重複』 鈕

  

• 除了名、讀者號、姓與密碼外，其他欄位都是重複的。填入資料再按 『儲存』

  

  • 說明

    點入已有資料的欄位，將清除其中的資訊(鍵入資料會容易些)

• 進入新讀者

  

新增讀者照片

加入照片有助於辨識讀者。必須先設定 patronimages 偏好為 『允許』，才能使用此功能。

若偏好設為 『允許』，就能在讀者姓名之下看到其照片。

從 『上傳讀者照片』 盒按 『瀏覽』 鈕，從電腦內尋找您的照片，再按 『上傳』 鈕，即可上傳照片至讀者記錄。

重要

每張照片的大小不能超過 100K，建議解析度不超過 200x300 圖素。

編輯讀者

以任何一個編輯鈕就能編輯讀者。

• 按下讀者紀錄上方的 『編輯』 鈕，就能編輯整個讀者紀錄。

  

• 不能擷取讀者密碼。即使沒有設定密碼在讀者詳情的密碼標示下仍出現星號。若忘記密碼祗能重設密碼。按 『變更密碼』 鈕，就能變更密碼。

  

  • Koha不能顯示密碼，資料庫祗保留加密後的密碼。保留該欄位空白，即未改變密碼。

  • 若您點選標示為 「勾選將產生隨機建議。密碼以純文字顯示。」 此表單就能自動產生隨機密碼

• 勾選區塊 (如：』圖書館使用』) 裡的 『編輯』 連結，就能編輯讀者紀錄的 特定區塊。

  

• 從 『管理讀者照片』 區塊，可以把電腦內的照片新增至 Koha。

  

  • 若您設定 patronimages 系統偏好為不允許讀者照片，則此表單不會出現。

  • 使用 上傳讀者照片 工具，上傳大批讀者照片。

• 設定讀者旗標後，就能禁止該讀者借出館藏

  

  • 檢視 『無地址』 旗標，就能出現先確認讀者地址的訊息，再借出館藏

    

  • 若讀者聲明遺失其讀者證，館員可設定 『遺失讀者證』 旗標，避免其他人持此證辦理借出事宜

    

  • 藉由人工設定，可以停權特定讀者

    

    • 說明

      可以按照 啟動逾期/通知狀態 的設定，自動啟動旗標

  • 若您鍵入與限制有關的日期與說明，同時可看到限制的訊息

    

• 兒童讀者不會自動轉換為成年人讀者，除非執行 青少年至成年人工作排程。從 『更多』 選單裡，勾選 『兒童讀者昇級為成年人讀者』，就能手動昇級為成年人讀者

  

  • 以彈出視窗詢問此兒童讀者應昇級為何種成人讀者類型

    

延長讀者帳號的期限

以人工方式編輯到期日，或以從上方工具選項的更多選單裡，點選 『更新讀者』 選項，就能夠更新讀者帳號。

以註冊期間的該讀者的組態計算新的到期日。以系統偏好 BorrowerRenewalPeriodBase 從現在的日子或舊的到期日，計算新的到期日。

使用 『更新讀者』 選項，可以讀者身份在 action_logs 表單更新，並可從讀者帳號使用 記錄檔檢視器 或 修改記錄檔。

可在詳情分頁看到讀者帳號的更新日期。

管理讀者自助編輯

設定 OPACPatronDetails 偏好，允許讀者經由 OPAC 編輯其帳戶，還需從館員介面批准此等改變。讀者編輯其帳戶後，會出現在館員介面的模組清單下 (與其他待處理的館藏在一起)，等待館員批准。

說明

超級圖書館員可看到所有分館的編修，其他館員祗能看到所屬圖書館讀者的編修。

勾選 『讀者要求修改』 連結後，進入要求修改的讀者清單。

從這裡，您可以 『批准』 並採用此改變於讀者記錄；』刪除』 並移除這些改變；或 『忽略』 並維持此改變待來日再決定。

可按右方的 『讀者詳情』 鈕。就可在新分頁看到該讀者的完整內容。

合併讀者紀錄

同個讀者擁有兩張讀者證時，可以將其合併不必遺失任何借出與預約紀錄。

• 選欲合併的紀錄再按 『合併選定的紀錄』 鈕就可。

說明

可以同時合併兩筆以上的紀錄。

• 選定欲保留的讀者紀錄，再按 『合併讀者』 鈕就可。

借出與統計將轉移至正確的紀錄，並刪除另個紀錄。

讀者權限

使用讀者權限讓館員讀者可以進入館員介面。

重要

館員必須有 (至少) 『catalogue』 權限，才能進入館員介面。

設定讀者權限

• 從讀者紀錄裡勾選 『更多』，選擇 『設定權限』 改變該讀者的權限

  

• You will be presented with a list of preferences, some of which can be expanded by clicking the 『Show details』 link on the right title.

  

• In all cases, if the parent permission is checked, the user has all the child permissions. If you want to set permissions on a more granular level, expand the section and only check the permissions you want that user to have.

設定讀者權限

• Access to all librarian functions (superlibrarian)

  說明

  選了它之後就不需再勾選其他權限

• Check out and check in items (circulate)

  • Remaining circulation permissions (circulate_remaining_permissions)

    • This permission grants all circulation rights except those covered by permissions listed below

  • 若有限制則強迫借出 (force_checkout)

    • With this permission a staff member will be allowed to override a check out restriction in the following cases:

      • 年齡限制

      • 此館藏已被其他讀者借出

      • 此館藏不外借

      • 持有逾期館藏的讀者

      • 此館藏已遺失

      • 此館藏是熱門館藏

      • 此館館已被預約

  • 將借出說明標記為已看/未看 (manage_checkout_notes)

    • The permission to manage the checkout notes written by users

      through the OPAC

  • 管理帳號的限制 (manage_restrictions)

    • 授權館員移除讀者記錄裡的限制

  • 執行逾期館藏報表 (overdues_report)

    • 執行流通下逾期報表的權限

  • 取消禁止續借 (override_renewals)

    • With this permission, a staff member can override renewals if there is a restriction

    • 館員需同時具有流通_其他_權限

• Staff access, allows viewing the catalogue in staff client (catalogue) Required for staff login.

  重要

  Must be given to all staff members to allow them to login to the staff interface

• Manage Koha system settings (Administration panel) (parameters)

  • Manage account debit and credit types (manage_accounts)

    • 近用至 借方類型區塊

  • Manage additional fields for baskets or subscriptions (manage_additional _fields)

    • 近用至 其他欄位區塊

    • 重要

      This permission requires that the staff member also have the 『Edit an existing subscription』 permission from the 『Manage serial subscriptions』 section and the 『Manage basket and order lines』 permission from the 『Acquisition and/or suggestion management』 section

  • Manage audio alerts (manage_audio_alerts)

    • The ability to access the audio alerts configuration in the administration module.

  • 管理容許值類型及其值 (manage_auth_ values)

    • The ability to access the auhorized values configuration in the administration module.

  • 管理流通規則 (manage_circ_rules)

    • The ability to access the circulation and fines rules configuration in the administration module.

  • Manage circulation rules form any library (manage_circ_rules_from_ any_libraries)

    • 若沒有設定，祗能從自己的圖書館登入編輯自己的流通規則

    • The staff member still has to have the 『Manage circulation rules』 permission above.

  • 管理縣市與鄉鎮 (manage_cities)

    • The ability to access the cities and towns configuration in the administration module.

  • 管理分類法來源與排序規則 (manage_classifications)

    • The ability to access the classification sources configuration in the administration module.

  • 管理欄的組態 (manage_column_config)

    • The ability the access the configure columns page in the administration module.

  • 管理您的意思是？組態 (manage_didyoumean)

    • 在管理模組近用 您的意思是？ 的組態權限。

  • 管理館藏流通提示 (manage_item_circ_alerts)

    • The ability to access the item circulation alerts configuration in the administration module.

  • Manage item search fields (manage_item_search_fields)

    • The ability to access the item search fields configuration in the administration module.

  • Manage item types (manage_itemtypes)

    • The ability to access the item types configuration in the administration module.

  • Manage keyboard shortcuts for the advanced cataloging editor (manage_ keyboard_shortcuts)

    • 在管理模組近用鍵盤熱鍵組態的能力

  • 管理圖書館與圖書館群組 (manage_libraries)

    • The ability to access the libraries and library groups configuration pages in the administration module.

  • Manage Mana KB content sharing (manage_mana)

    • 從管理模組近用 與 Mana KB <share-with-mana-kb-label> 共享內容

  • 管理 MARC 書目與權威框架並測試之 (manage_marc_frameworks)

  • The ability to access the MARC bibliographic framework, authority types, Koha to MARC mapping, and MARC Bibliographic framework test configuration areas in the administration module.

  • 管理紀錄匹配規則 (manage_matching_rules)

    • The ability to access the record matching rules configuration in the administration module.

  • Manage OAI sets (manage_oai_sets)

    • 在管理模組近用 OAI 集 的組態權限。

  • 管理讀者的延伸屬性 (manage_patron_attributes)

    • The ability to access the patron attribute types configuration in the administration module.

  • Manage patron categories (manage_patron_categories)

    • 在管理模組近用 讀者類型 的組態權限。

  • 管理搜尋引擎組態 (manage_search_engine_config)

    • 在管理模組中近用搜尋引擎組態的權限。說明：必須將 SearchEngine 系統偏好設為 『Elasticsearch』 時，才能看到此區塊。

  • 管理 Z39.50 與 SRU 伺服器的組態 (manage_search_targets)

    • 在管理模組近用 Z39.50/SRU 伺服器 的組態權限。

  • 管理 SMS 基地台供應商 (manage_sms_providers)

    • 近用管理模組內 SMS 基地台供應商 的組態。說明：必須將 SMSSendDriver 系統偏好設為 『電子郵件』，才會啟用此區塊。

  • 管理整體系統偏好 (manage_sysprefs)

    • The ability to access the global system preferences in the administration module.

  • 管理圖書館轉移限制及轉移成本矩陣 (manage_transfers)

    • 近用管理模組組態頁面 圖書館轉移限制 與 轉移成本矩陣 的權限。

  • Manage usage statistics settings (manage_usage_stats)

    • 近用管理模組 共享使用統計 的組態權限。

  • 其他系統參數權限 (parameters_remaining_permissions)

    • The ability to access all remaining areas in the administration module.

• Add, modify and view patron information (borrowers)

  • 新增、修改與檢視讀者資訊 (edit_borrowers)

    • 近用讀者模組檢視讀者檔案，以及新增讀者及編輯讀者檔案

  • View patron infos from any libraries (view_borrower_infos_from_any_libraries)

  • If not set the logged in user will only be able to access patron information from their own library or group of libraries.

• Set user permissions (permissions)

  • The ability to set permissions for other staff members

• Place and modify holds for patrons (reserveforothers)

  • Modify holds priority (modify_holds_priority)

    • Allows staff members to alter the holds priority (moving patrons up and down the queue)

  • 為讀者預約 (place_holds)

    • Allows staff members to place holds in the staff interface

• Edit catalog (Modify bibliographic/holdings data) (editcatalogue)

  • Use the advanced cataloging editor (advanced_editor)

    • Grants the ability to use the advanced cataloging editor in the cataloging module

    • 說明

      館員有此權限同樣必須有 『編輯編目 (修改書目/館藏資料)』 權限

  • 立即刪除所有館藏 (delete_all_items)

    • 在編目的 『編輯』 選單下使用 『刪除所有館藏』 選項的能力

  • 編輯編目 (修改書目/館藏資料) (edit_catalogue)

    • 經由 編目 頁面近用所有編目功能的權限

  • Edit items (edit_items)

    • 擁有 編輯館藏/預約記錄 的權限，但不包括書目記錄

  • 限制祗能修改在 SubfieldsToAllowForRestrictedEditing 偏好設定的分欄 (edit_items_restricted)

    • If checked, the staff member will only be able to modify some item subfields

    • 說明

      請注意仍需要 『編輯館藏』 的權限

  • Fast cataloging (fast_cataloging)

    • 編目權限祗使用於 快速新增框架 所在的 流通 <#circulation> 頁面

• Manage patrons fines and fees (updatecharges)

  • Payout credits to patrons (payout)

    • Grants the ability to reimburse credits to patrons

  • 管理罰款與費用的權限 (remaining_permissions)

    • Grant the ability to manage fines and fees other than the actions described in the other subpermissions (paying out credits and writing off fees)

  • Write off fines and fees (writeoff)

    • Grants the ability to write off patron fees

• Acquisition and/or suggestion management (acquisition)

  說明

  All the acquisitions sub-permissions give access to the acquisitions home page. That means that staff who have one or more of the following permissions will be able to view the budgets, search and view vendor information, and view invoices.

  • 新增且刪除預算 (但不能修改預算) (budget_add_del)

    • Grants the ability to add and delete funds within a budget

    • Note that the budget_manage and budget_modify permissions are required for this one to work correctly

  • Manage funds (budget_manage)

    • Grants the ability to acces the fund administration page

    • Note that this only gives viewing access to the page, you will need to give your staff budget_add_del and budget_modify if you want them to be able to make changes to the funds

  • Manage all funds (budget_manage_all)

    • Grants viewing access to all funds regardless of restrictions on them (owner, user or library restrictions)

    • Note that the budget_manage permission is required

  • 修改預算 (不能新增，但可以修改既有的) (budget_modify)

    • Grants the ability to edit fund information and amounts

    • Note that the budget_add_del and budget_manage permissions are required for this one to work correctly

  • Manage contracts (contracts_manage)

    • Grants the ability to add, edit and delete contracts with vendors

  • 管理幣別與匯率 (currencies_manage)

    • 在近用 幣別與匯率 組態頁面的權限。

  • Manage EDIFACT transmissions (edi_manage)

    • Grants the ability to access the EDI account adminitration page, the library EANs administration page and access sent EDI messages

    • In order to be able to send orders via EDI, your staff member also needs the

  • 管理採購籃群組 (group_manage)

    • Grants the ability to create, edit, close and delete basket groups

  • 管理採購籃與訂購順序 (order_manage)

    • Grants the ability to place orders, including creating baskets, adding order lines, closing baskets, etc.

  • 管理所有訂購籃與訂購順序，不論有何限制 (order_manage_all)

    • Grants the ability to manage all baskets and orders even if they are restricted to the owner, users or library

    • Note that the order_manage permission is required

  • 簽收訂單與管理運送 (order_receive)

    • Grants the ability to create invoices, receive items and claim late orders

  • 管理預算 (period_manage)

    • Grants access to the budget administration page and the ability to create, edit and delete budgets

    • This permission does not give the ability to edit budget funds.

  • 管理預算規畫 (planning_manage)

    • Grants the ability to view budget planning

    • Note that the budget_manage and the period_manage permissions are required for this one to work

  • 管理採訪建議 (suggestions_manage)

    • 給予 採訪建議 權限，包括新增採訪建議與修改建議的狀態

  • Manage vendors (vendors_manage)

    • Grants the ability to add, edit and delete vendors

    • Note that vendors are used in the acquisition and the serials module.

• Use all tools (tools)

  • 近用伺服器的檔案 (access_files)

    • 近用至 上傳工具

  • 批次或逐一上傳讀者照片 (batch_upload_patron_images)

    • 近用至 上傳照片工具

  • 刪除舊讀者與匿名流通/閱讀記錄 (刪除借閱者的閱讀記錄) (delete_anonymize_patrons)

    • 近用至 匿名讀者工具

  • 設定閉館時的天數 (edit_calendar)

    • 近用至 行事曆/假日工具

  • 為 OPAC 與館員介面撰寫最新消息 (edit_news)

    • 近用至 最新消息工具

  • 設定逾期館藏的通知/啟動狀態 (edit_notice_status_triggers)

    • 近用至 逾期通知機制/啟動工具

  • 定義說明 (edit_notices)

    • Access to the Notices and slips tool

  • 執行批次修改讀者 (edit_patrons)

    • 近用至 批次修改讀者工具

  • 編輯每日一句功能的引句 (edit_quotes)

    • 近用至 每日一句 (QOTD) 編輯器

  • 匯出書目與館藏資料 (export_catalog)

    • Access to the Export data tool

  • 匯入讀者資料 (import_patrons)

    • 近用至 匯入讀者工具

  • Perform inventory of your catalog (inventory)

    • 近用至 盤點工具

  • 執行批次刪除館藏 (items_batchdel)

    • 近用至 批次刪除館藏工具

  • 執行批次修改館藏 (items_batchmod)

    • 近用至 批次修改館藏工具

  • 限制祗能批次修改在 SubfieldsToAllowForRestrictedEditing 偏好設定分欄內的館藏 (items_batchmod_restricted)

    • Restricts the batch item modification tool to modify only the subfields defined in the SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod preference

    • 請注意仍需要館藏_批次模式授權

  • 根據目錄與讀者資料建立可列印的標籤與條碼 (label_creator)

    • 近用至 讀者證産生器 與 快速書標產生器 工具

  • 管理CSV匯出設定檔 (manage_csv_profiles)

    • 近用至 CSV 設定檔工具

  • 新增、編輯與刪除讀者虛擬書架及其內容 (manage_patron_lists)

    • 近用至 讀者虛擬書架工具

  • 管理待處理 MARC 紀錄，包括完成與反轉匯入 (manage_staged_marc)

    • Access to the Manage staged MARC records tool

  • 管理 MARC 修改模板 (marc_modification_templates)

    • 近用至 MARC 修改模板工具

  • 管理讀者的評論 (moderate_comments)

    • 近用至 評論工具

  • 審核讀者標籤 (moderate_tags)

    • 近用至 標籤工具

  • 執行批次刪除記錄 (書目或權威) (records_batchdel)

    • 近用至 批次紀錄刪除工具

  • 執行批次刪除記錄 (書目或權威) (records_batchmod)

    • 近用至 批次修改紀錄工具

  • 管理巡迴館藏 (rotating_collections)

    • 近用至 巡迴館藏工具

  • 執行排定工作 (schedule_tasks)

    • 近用至 工作排程工具

  • 將 MARC 記錄納入儲存庫 (stage_marc_import)

    • 近用至 待處理 MARC 記錄工具

  • Upload any file (upload_general_files)

    • 經由 上傳工具 近用至上傳檔案

  • Upload local cover images (upload_local_cover_images)

    • 近用至 上傳在地封面工具 以及允許從書目詳情新增與刪除在地封面

  • 管理上傳檔案 (upload_manage)

    • 經由 上傳工具 近用上傳檔案

    • Note that the upload_general_files permission is required for this permission to work

  • 瀏覽系統紀錄 (view_system_logs)

    • 近用至 記錄檢視器工具

• Edit authorities (editauthorities)

  • Grants the ability to create, edit and delete authority records

  • Note that it is possible to search authority records with only the catalogue permission

• Manage serial subscriptions (serials)

  • 勾選期刊到期日 (check_expiration)

  • Gives ability to check the expiration date of serials

  • Claim missing serials (claim_serials)

    • Gives the ability to claim missing issues

  • 新增訂閱 (create_subscription)

    • Gives the ability to add new subscriptions

  • 刪除的訂閱 (delete_subscription)

    • Gives the ability to delete serial subscriptions

  • 編輯既有的訂閱 (edit_subscription)

    • 給予 編輯既有期刊訂閱 的權限

    • 此權限不包括刪除與新增訂閱

  • 簽收期刊 (receive_serials)

    • Gives the ability to receive issues of existing subscriptions

  • 續訂 (renew_subscription)

    • Gives the ability to renew serial subscriptions

  • Routing (routing)

    • Gives the ability to manage routing lists

  • Manage subscriptions from any branch (superserials)

    • This permission is only useful if the IndependentBranches system preference is used

• Allow access to the reports module (reports)

  • Reports found on the Circulation page are not controlled by this permission; this only controls access to the :ref:Reports module <reports-label>`

  • Reports in the Statistics wizard section and the other reports on the main reports page can be run with any one of the following permissions. They only affect the SQL reports.

  • 建立 SQL 報表 (create_reports)

    • The ability to create guided reports or SQL reports, but not run saved ones

  • 刪除 SQL 報表 (delete_reports)

    • The ability to delete saved SQL reports

    • Note that you need execute_reports in order to be able to delete them

  • 執行 SQL 報表 (execute_reports)

    • The ability to :ref:`run custom SQL reports <running-custom-reports-label>, but not create or edit them

• Allow staff members to modify permissions for other staff members (staffaccess)

  • This permission requires the borrowers permission above

• Course reserves (coursereserves)

  • 近用至 指定參考書模組

  • Note that if the UseCourseReserves system preference is not enabled, these permissions will not have any effect

  • 新增課程指定用書 (add_reserves)

    • Grants the ability to add items to existing courses

  • 移除課程指定用書 (delete_reserves)

    • Grant the ability to remove items from existing courses

  • 新增、編輯與刪除課程 (manage_courses)

    • Grants the ability to create, edit and delete courses, but not manage the items

• Koha plugins (plugins)

  • Note that the UseKohaPlugins system preference needs to be enabled otherwise, these permissions don’t have any effect.

  • Configure plugins (configure)

    • Gives the ability to run the 『configure』 section of a plugin if it has one

    • Note that the staff member needs either the report permission or the tool permission (below) in order to be able to access the plugins

  • Manage plugins (manage)

    • 安裝或移除外掛的能力

    • Note that the staff member needs either the report permission or the tool permission (below) in order to be able to access the plugins

  • Use report plugins (report)

    • 使用外掛報表的能力

  • Use tool plugins (tool)

    • 使用外掛工具的能力

• Lists (lists)

  重要

  館員都已有權限新增與修改其虛擬書架，此處的權限係可以修改它人建立的虛擬書架。

  • Delete public lists (delete_public_lists)

    • 刪除他人建立公共虛擬書架的權限

• Patron clubs (clubs)

  • 新增與編輯讀書會 (edit_clubs)

    • 新增且編輯讀書會使用 讀者讀書會工具

  • 新增與編輯讀書會模版 (edit_templates)

    • 新增且編輯讀書會模板使用 讀者讀書會工具

  • Enroll patrons in clubs (enroll)

    • 從讀者檔案註冊讀者

    • The borrowers permissions is required in order to enroll patrons in clubs

• Create and modify interlibrary loan requests (ill)

  • 給予近用至 館際互借 (ILL) 模組 的權限

• 自助借還模組 (self_check)

  • 登入自助還入模組。 (self_checkin_module)

    ** 說明**

    此權限限制讀者使用 OPAC 的其他功能

• 從 OPAC 執行自助借出 (self_checkout_module)

  說明

  此權限應使用於匹配於 AutoSelfCheckID 系統偏好的讀者

• Manage stockrotation operations (stockrotation)

  • Add and remove items from rotas (manage_rota_items)

    • Staff with only this permission will be able to manage the items in the rotas, but not the rotas themselves

  • Create, edit and delete rotas (manage_rotas)

    • Staff with only this permission will be able to manage the rotas, but not the actual items

• Cash management (cash_management)

  • Add, edit and archive cash registers (manage_cash_registers)

    • Staff with this permissions will be able to manage the cash registers in the administration module

讀者資訊

進入讀者紀錄後，在左手邊有多個分頁可檢視不同的資訊。

• 到那： 讀者 > 瀏覽或搜尋讀者 > 點選讀者姓名

借出

檢視本手冊的 借出 章節，瞭解借出館藏的詳情。

點選館員介面右上角的姓名並選擇 『我的借出』 就能近用其借出畫面

詳情

說明

點選館員介面右上角的姓名並選擇 『我的帳戶』 就能近用其帳戶詳情

All patron information will appear in the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc. entered when adding the patron.

In the case of patrons who are marked as 『Child』 or 『Professional』 and their guarantors additional information will appear on their record.

• A child patron will list their guarantor

  

• On the guarantor’s record, all children and/or professionals will be listed

  

If the age of the patron is outside the age range defined in their patron category a warning will appear on their record.

流通摘要

在詳情頁面的讀者資訊下，是借出、逾期與預約館藏的分頁。

Checkouts

The first tab shows the items the patron currently has checked out.

Relatives』 checkouts

If they have family at the library, staff can see what the other family members have checked out.

Fines & charges

The Fines & charges tab will show for all patrons, even those who don’t owe anything.

If the patron does owe money to the library, the tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the fines tabs.

Holds

If the patron has holds, the number of holds will appear on this tab’s title and the details will appear in the tab.

說明

The barcode and call number will only appear on item-level holds or holds that have been confirmed. Record-level holds that are not waiting to be picked up will not have barocdes or call numbers.

From here you can manage the patron’s holds: change the pickup library, cancel or suspend holds.

說明

You will only be able to suspend holds if the SuspendHoldsIntranet system preference is set to 「Allow」.

說明

If, when suspending a hold, you want to be able to set a date at which to automatically resume the hold, set the AutoResumeSuspendedHolds system preference to 「Allow」 and make sure the unsuspend_holds cron job is activated.

Article requests

If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface.

The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.

Restrictions

所有的讀者都有限制分頁。未被限制的讀者在此分頁可見到該訊息。

被限制的讀者將在此顯示其讀者號及限制的事項。

There are four kinds of restrictions:

• Manual

• Overdues

• Suspension

• Discharge

Using the 『Add manual restriction』 button you can add a restriction to the patron record from here. This can be used for any type of restriction you need to put manually on a patron record.

The overdues restrictions are automatically set when overdue notices are sent if you specified you wanted the patron restricted in the Overdue notice/status triggers tool.

This restriction will not be removed automatically when the overdue items are returned unless the AutoRemoveOverduesRestrictions system preference is set to 『Do』.

In the circulation rules, you can choose to fine users by suspending them instead of (or in addition to) fining them money. In that case, returning an overdue document will trigger a suspension restriction.

Patrons may also be restricted if you have issued a discharge for them. Once the discharge is validated, the patron is automatically restricted.

Restrictions on a patron record will block checkouts. In fact, a message will appear in red when going to the checkout page.

Restrictions may also prevent renewing items if the RestrictionBlockRenewing system preference is set to 『block』.

On the OPAC, patrons will get a message saying their account is frozen. They will not be able to place holds from the OPAC.

If you have patrons that have more than one restriction, you can choose to cumulate their restriction periods or not through the CumulativeRestrictionPeriods system preference.

說明

If you want to restrict patrons from doing various actions if their record is not pristine, check the following system preferences:

• Set the OverduesBlockCirc system preference to 『Block』 to prevent patrons who have overdue materials from checking out other materials.

• Set the OverduesBlockRenewing system preference to 『block renewing for all the patron’s items』 or 『block renewing only for this item』 to prevent patrons who have overdue materials from renewing their loans.

• Enter values in the noissuescharge and NoIssuesChargeGuarantees system preferences in order to block checking out to patrons who have more than a certain amount in fines or to patrons whose guarantees owe more than a certain amount.

• Enter a value in the maxoutstanding system preference to prevent patron from placing holds on the OPAC if they owe more than a certain amount.

• Enter a value in the OPACFineNoRenewals system preference to prevent patron who owe more than a certain amount to renew their loans from the OPAC.

• Set the BlockExpiredPatronOpacActions system preference to 『Block』 if you want to prevent patron whose membership has expired to place hold or renew their loans from the OPAC.

Clubs

If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any.

罰款

讀者帳號的完整紀錄將顯示在罰款分頁。罰款分頁不祗顯示姓名與罰款資料，還顯示會費、租金、預約費與其他向讀者收取的費用。

The Accounts tab will show you the following columns:

• 日期：收取/支付的日期

  • 罰款顯示的是最後一天累積的罰款

• 說明：包括逾期罰款的逾期日以及連結至該館藏記錄

• Home library: if the charge is linked to a particular item the home library is displayed

• 說明：與此收取/支付有關的說明

  • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says 『PayPal』 for items paid this way

• 金額：支付或收取的總額

• 待結清：仍未結清的金額

• Actions column:

  • 連結列印該館藏的收條

  • A link to show further details about the charge and any payments that have been made

  • A link to void (delete) the payment

點選表單上方的 『篩選已付交易』 隱藏所有已完成的交易且可從搜尋盒找尋特定的支付或交易。

收取罰款/費用

若執行 罰款例行性工作排程，大部份費用與罰款闠將自動收取：

• Fines will be charged based on your circulation and fines rules

• Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron types and categories administration area

• 根據您在 館藏類型 管理區塊的設定，將收取租金

• 經由編目模組標記館藏為 『遺失』 將自動向讀者收取重置費用

Pay/Void fines

使用 『支付罰款』 分頁，可以支付 (或豁免) 所有費用。

• 每筆館藏可以全付、部份支付或豁免。

• 支付全額罰款

  • 先鍵必支付的說明再移動至

  • 勾選罰款旁的 「支付」，以便全額支付

  • 罰款總額應納入 「取自讀者」 盒

  • There is a change feature included in this payment process. An option to specify how much money was collected when paying a fine, as well as defining how much was paid on the fine. If these numbers are different (i.e. more money was collected) a popup displaying the amount of change to be given will be displayed and require confirmation before proceeding

  • 在容許值 PAYMENT_TYPE 類型內有多個值時，依照客製化付款類型顯示下拉選單

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  • If the UseCashRegisters system preference is enabled, you will have a choice of cash register in which to enter the transaction

  • 勾選」確認」

  • 罰款將從待付罰款移除，並顯示為全額支付。

• 支付部份罰款

  • 勾選罰款旁的 「支付」，以便支付部份費用

  • 鍵入從讀者取得的金額於 「取自讀者」 盒

    

  • 勾選」確認」

  • 罰款將更新以顯示原來的金額，以及現在待付金額

• 支付全部罰款

  • 勾選 「付費金額」 鈕

  • 鍵入從讀者取得的金額於 「取自讀者」。罰款總金額顯示於 「待付總金額」

    

  • 勾選」確認」

  • 罰款總額依照支付的金額更新。

• 支付指定的罰款

  • 勾選 「選定支付項目」 支付部份罰款

    

  • 鍵入金額用於支付罰款。

    

  • 勾選」確認」

  • 罰款總額依照支付的金額更新，優先處理最舊的罰款。

• 豁免一筆罰款

  • 勾選罰款旁的 「豁免」 以便豁免罰款。

  • 確認豁免金額鍵入盒。該盒可以豁免部份罰款。

  • 罰款將從待付罰款移除，並顯示為豁免。

• Writeoff selected fines

  • Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click 「Writeoff selected」.

  • Click 「Confirm」.

  • 罰款將從待付罰款移除，並顯示為豁免。

• 豁免全部罰款

  • 勾選 「全部豁免」 鈕

  • 所有的罰款將從待付區移除，並顯示已免除。

• If you accidentally mark and item as paid, you can reverse that line item by clicking 『Void』 to the right of the line

  

  • Once clicked a new line item will be added to the account showing the payment as ‘Voided’. The payment line is added back to the Pay fines tab as an outstanding charge.

    

    說明

    • You can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference.

新增人工發票

館員可以新增人工收據，收取未自動計算的費用

• 先選定待新增的發票類型

  • 加入管理模組的 借方類型，就能把新增的值納入下拉選單的人工發票項目中。

• 若館藏需要借出費用，您可鍵入其條碼，顯示該館藏的連結

• 說明欄位欄位是鍵入收費說明的地方

• 在金額欄位不要鍵入幣別符號，祗能鍵入數字與小數點

新增人工額度

人工額度可以支付部份或豁免罰款。

• 首先，選擇額度類型

• 若此額度與館藏有關，您可鍵入館藏的條碼，連結至該館藏

• 說明欄位欄位是鍵入額度說明的地方

• 在金額欄位不要鍵入幣別符號，祗能鍵入數字與小數點

列印收據

帳號右方有個列印連結。按下該連結印出包括日期與說明的館藏收據以及待付款。

傳閱清單

可經由讀者紀錄的 『傳閱清單』 分頁，查看該讀者訂閱的期刊傳閱清單。

在此分頁可看到並編輯此讀者所屬的傳閱清單。

流通紀錄

若設定 intranetreadinghistory 偏好為顯示，流通紀錄分頁就會顯示。若設定 OPACPrivacy 系統偏好為 『允許』，則讀者可以決定讓圖書館不保留此紀錄，此分頁就祗顯示借出尚未還入的館藏。

在頁面右上角的其他選單裡，可找到選項，匯出今天還入的條碼清單。

產生每列一個條碼的文字檔。

修改紀錄

若已設定 BorrowersLog 追蹤讀者記錄，則將顯示此分頁。改變讀者記錄後，出現修改記錄。若同時打開 IssueLog 與 ReturnLog，則可同時看到還入與借出記錄。

• 館員欄位顯示改變內容的館員讀者號

• 此模組清單列出讀者模組的 『MEMBERS』

• 此作業將告知將儲存的記錄

• Object 欄列列出修改過的 borrowernumber (如上例，我修改自己的記錄)

通知

設定 讀者訊息偏好 為 新增 或 編輯 讀者。此分頁將顯示已送出及待送出的訊息：

勾選題名訊息，將展開內容，顯示完整的訊息，以供送出。

待送出或送出失敗的訊息，將出現 『重送』 該訊息的選項，在其狀態下有重送鈕。

統計

依照 StatisticsFields 系統偏好的設定值，您可以看見流通讀者的統計資料。

檔案

若設定 EnableBorrowerFiles 偏好為 『啟用』，則在讀者資訊頁面出現檔案分頁。

從此上傳附加於讀者紀錄的檔案。

已上傳所有的檔案，將顯示在表單裡，並可從該表單繼續上傳其他檔案。

採訪建議

讀者提出採訪建議後，在讀者記錄裡將出現採訪建議分頁。

在此可看到所有的採訪建議及其現況，您也可以讀者身份點選上方的 『新增採訪建議』。

有關 採訪建議 的詳情，參見本手冊的 採訪 章。

讀者離館除籍

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this opti`on on the patron record you need to set the useDischarge system preference to 『Allow』.

說明

在法國 「quitus」 (「退出」) 是必需的，若您需登入圖書館或大學的帳號。

說明

學術圖書館多半要求讀者先結清借出才能畢業。

讀者可以 從 OPAC 退出圖書館。在館員介面顯示待退出讀者的待付費用

按待審核鈕，開啟畫面可以允許該等退館

按下讀者紀錄左方的 『退館除籍』 分頁，就能產生離館除籍表單

可以離館除籍的讀者將顯示 『實現離館除籍』 鈕

不可以時將看到說明不能讓讀者離館除籍的原因。

產生信件後需要下載該 PDF 檔案

說明

使用 NoticeCSS 偏好格式化 PDF。

此讀者帳號將被停權

退館記錄將加入 『退館』 分頁

Housebound patrons

There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation: borrower, chooser or deliverer.

重要

In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.

Chooser

If you have enabled the housebound module, with the HouseboundModule system preference, you will see that patrons now have a new section in their record called 『Housebound roles』.

Click the 『Add』 button to mark this patron as a 『Chooser』.

The chooser is in charge of choosing the materials for the housebound patron.

Deliverer

In the 『Housebound roles』, click the 『Add』 button to mark this patron as a 『Deliverer』.

The deliverer is in charge of delivering the chosen materials to the housebound patron on a specific day at a specific time.

居家借閱者

To create a housebound profile for an housebound patron, click on the 『Housebound』 tab in their record.

From there, you can edit their housebound profile information.

• Delivery day: choose which day (or 『Any』) the patron prefers to receive their delivery.

• Frequency: choose the frequency at which they want to receive their deliveries.

  說明

  The frequencies are managed through the HSBND_FREQ list of authorized values.

• Preferred materials: enter notes that will help the chooser choose appropriate documents for the housebound patron.

  For example: books, dvds, magazines, etc.

• Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter it here. This will help the chooser choose interesting documents for the patron.

  For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.

• Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.

  For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.

• Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.

• Notes: enter any other notes that may help the chooser or the deliverer.

Click the 『Save changes』 button to save the housebound profile.

Coordinating deliveries

To plan visits, go to the housebound patron’s record.

In their housebound tab, you will be able to create deliveries.

Click on 『Add a new delivery』.

Fill out the information :

• Date: Enter the date of the delivery.

• Time: Select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.

• Chooser: Select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.

• Deliverer: Select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.

Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports. Example reports be found in the SQL Reports Library at https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.

搜尋讀者

勾選讀者模組的連結進入搜尋/瀏覽讀者螢幕。從此可搜尋讀者。

勾選代理商搜尋盒右方的加號 [+] 打開進階讀者搜尋 包括讀者類型與圖書館的限制欄位。

以頁面左方的選項限制顯示的結果數量。

依照從 『搜尋欄位』 選擇的內容，您可從不同方式搜尋讀者。

• 標準：

  • 鍵入姓、名、電子郵件或條碼的任何部份

• 電子郵件：

  • 鍵入電子郵件的任何部分並選擇 『包括』 而不是 『開始』

• 讀者號：

  • 鍵入讀者號

• 電話號碼：

  • 鍵入系統內的電話號碼或以空格區分各段號碼。

  • 例如：可以完全一樣的搜尋(212) 555-1212，以212 555 1212搜尋，也可找到相同的結果

• 街路：

  • 鍵入讀者地址的任何片斷 (包括所有的地址欄位) 並選擇 『包括』 不選 『開始』 找尋地址裡的任何字串

• 生日

  • 應使用以 dateformat 偏好設定的格式入出生年月日。

• 排序欄位1

  • 此為使用於圖書館讀者的客製化欄位。

• 排序欄位2

  • 此為使用於圖書館讀者的客製化欄位。

您可選擇搜尋欄位內的起始或包括的字串。選擇 『包括』 就像是萬用字元搜尋。

點選上方的連結文字，可以瀏覽讀者紀錄。