Utenti¶
Prima di importare e/o aggiungere utenti, assicurati di avere impostato le categorie utente <patron-categories-label>.
Aggiungi un nuovo utente¶
Gli utenti sono aggiunti usando ilo modulo “Utenti”.
Vai a: Utenti
Una volta entrato, potrai aggiungere un nuovo utente.
Cliccare su “Nuovo utente”
I campi del modulo di aggiunta utente possono essere controllati tramite la preferenza di sistema BorrowerUnwantedField.
Anzitutto digita l’informazione che identifica l’utente
I campi obbligatori sono definiti nella preferenza di sistema BorrowerMandatoryField
Il campo cortesia è popolato con i valori della preferenza di sistema BorrowersTitles
Nota
If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.
Per esempio:
Firstname: Nicole C. Surname: Engard Initials: NCE
Poi sulla ricevuta sarà stampato il campo <<borrowers.initials>> invece del nome completo (NCE).
Oppure si potrebbe fare qualcosa di simile:
Firstname: Nicole Surname: Engard Initials: E
Poi sulla ricevuta saranno stampati i campi <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> invece del nome completo (E. Nicole).
Poi inserisci l’informazione sui contatti
Per le informazioni di contatto, nota che il telefono principale e gli indirizzi e-mail appaiono sugli avvisi e sulle ricevute stampate durante le operazioni di circolazione (ricevute di prestito, di trasferimento, di prenotazione), L” email principale è anche usata e negli avvisi di ritardo e altri.
Se l’utente è un bambino, ti verrà richiesto di collegarlo a un utente adulto
Click “Set to patron” to search your system for an existing patron
Se il garante non è registrato nel sistema, puoi mettere il suo nome e cognome nei campi disponibili.
Le relazioni sono impostate nella preferenza di sistema :referendum:`borrowerRelationship`
Se l’utente è professionale, ti verrà richiesto di collegarlo a un utente istituzionale
Click “Set to patron” to search your system for an existing patron
Ogni utente può avere un contatto alternativo
Un indirizzo alternativo può essere un parente. Nei college può essere l’indirizzo di casa.
La sezione di gestione della biblioteca include valori usati all’interno della biblioteca
Il numero della tessera è calcolato automaticamente se la preferenza di sistema autoMemberNum lo prevede
Nota
In un nuovo sistema appena installato, questo valore parte da 1 e viene incrementato di 1 ogni volta. Per partire da tuo attuale valore di barcode, insersci il primo barcode a mano nel record utente e salva il record. Successivamente il valore aumenterà di 1.
Se sbagli categoria utente all’inizio, lo puoi sistemare qui
Sort1 e 2 sono usati a scopo statistica nella biblioteca
“Check for previous checkouts” is used to set the patron’s personal preference regarding checking their circulation history to see if they have borrowed this item in the past. This overrides the setting of the patron category and of the CheckPrevCheckout system preference.
Next, the library set-up section includes additional library settings
La data di registrazione sarè riempita in automatico con la data di oggi
If your patron cards expire (based on your patron category settings) the expiry date will automatically be calculated
The OPAC note is a note for the patron - it will appear in the OPAC on the patron’s record
The Circulation note is meant solely for your library staff and will appear when the circulation staff goes to check an item out to the patron
La login e la password dell” OPAC sono usate dall’utente per loggarsi all’Opac. Lo staff le usa anche per loggarsi al client staff.
Lo staff potrà utilizzare questa informazione di login per collegarsi all’interfaccia dello staff se ha i necessari permessi.
Se sono impostati attributi utente addizionali, appariranno in seguito
Infine, se la preferenza EnhancedMessagingPreferences è impostata a “Permettere”, potrai scegliere le opzioni di messaggistica per l’utente.
Questi avvisi sono:
Advanced notice: A notice in advance of the patron’s items being due (the patron can choose the number of days in advance)
Item checkout: A notice that lists all the of the items the patron has just checked out and/or renewed, this is an electronic form of the checkout receipt
Hold filled: A notice when you have confirmed the hold is waiting for the patron
Item due: A notice on the day and item is due back at the library
Item check-in: A notice that lists all the of the items the patron has just checked in
Gli utenti possono scegliere se ricevere gli avvisi come digest spuntando la casella “solo digest” e il metodo di spedizione. Il digest è un raggruppamento di tutti i messaggi di un certo tipo (p.es. tutte le copie da restituire nei prossimi 3 giorni in un solo messaggio) invece di un messaggio per avviso.
Importante
Queste preferenze hanno priorità su quelle impostate in categorie utente
Importante
Queste preferenze possono essere modificate dall’utente tramite l’OPAC
Quando hai finito, clicca “Salva”
Se lo staff ha i permessi “reserveforothers” può fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulle prenotazioni, scegli tra queste opzioni:
Nota
Un utente duplicato viene individuato se coincidono nome e cognome, e non c’è data di nascita o se nome, cognome e data di nascita sono tutti presenti. Se nome e cognome coincidono ma manca una delle due date di nascita, gli utenti non sono considerati un duplicato.
Se hai impostato un’età minima o massima per una categoria utente e l’età è obbligatoria, Koha ti avviserà se stai assegnando l’utente a una categoria non appropriata:
Quick add a patron¶
Se hai molto traffico al bancone dei prestiti, per sveltire le operazioni puoi usare la caratteristica “aggiunta veloce”. È una form ridotta a un paio di campi essenziali.
Questa caratteristica usa 2 preferenze di stsema: BorrowerMandatoryField e PatronQuickAddFields, che specificano quali campi devono essere presenti nella form di aggiunta veloce.
To quick add a patron, go to the Patrons module
Vai a: Utenti
Click on the “Quick add new patron” button.
Ti verrà chiesto di indicare la categoria dell’utente.
Poi ti verrà presentata una form abbreviata.
Once the form is filled out, click on “Save”.
Se vuoi usare la form completa, usa il bottone “Mostra la form completa” sopra il bottone “Salva”.
Add a staff patron¶
All staff members must be entered into Koha as patrons of the “Staff” type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in patron permissions
Importante
Ricordati di assegnare allo staff password e id sicuri; verranno usati per entrare nel client staff.
Add a statistical patron¶
One way to track use of in house items is to «check out» the materials to a statistical patron. The «check out» process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your statistical patron.
Next, you will need to create a new patron of the statistical type.
Next, follow the steps put forth in the “Add a new patron” section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.
To learn about other methods of tracking in house use visit the tracking inhouse use section of this manual.
Duplicate a patron¶
Alcune volte devi aggiungere un’intera famiglia e non vuoi scrivere lo stesso indirizzo più volte. Koha ti permette di duplicare un utente e cambiare solo le parti che vuoi/devi cambiare.
Apri l’utente che vuoi usare come base di partenza (quello da cui vuoi duplicare le informazioni)
Clicca su “Duplica” in testa al record
Sono duplicabili tutti i campi ad eccezione di: “Nome”, “Numero di tessera” , la login e la password dell’Opac. Compila i campi mancanti e premi “Salva”
Nota
Facendo clic in un campo che è già popolato con dati, verranno cancellate da quel campo tutte le informazioni (rendendo più facile per poter digitare in qualcosa di diverso)
Verrai portato alla pagina del nuovo utente
Add patron images¶
Se vuoi, puoi aggiungere immagini che aiutino a identificare l’utente. Per attivare questa funzionalità, la preferenza patronimages va impostata a “Permettere”.
Se la preferenza è impostata a “Permettere” vedrai un’icona sotto il nome dell’utente e una casella per caricare una sua immagine sotto le informazioni di contatto.
In the “Upload patron image” box click “Browse” to find the image on your computer and “Upload” to load the image on to the patron record.
Importante
C’è un limite di 100K sulla dimensione dell’immagine caricata e si raccomanda che l’immagine sia 200 x 300 pixel, ma immagini più piccole funzionerà pure.
Editing patrons¶
Gli utenti in Koha possono essere modificati usando molti bottoni “Modifica”.
Per modificare tutto il record utente, clicca “Modifica” all’inzio del record.
Patron passwords are not recoverable. The stars show on the patron detail next to the password label are always there even if a password isn’t set. If a patron forgets their password the only option is to reset their password. To change the patron’s password, click the “Change password” button.
Koha cannot display existing passwords as they are encrypted in the database. Leave the field blank to leave password unchanged.
Questa form può generare automaticamente una password casuale se premi il link che ha etichetta “Clicca per generare una password casuale. Verrà mostrata in chiaro”.
To edit a specific section of the patron record (for example the “Library use” section) click the “Edit” link below the section.
A patron image can be added by browsing for the image on your machine from the “Manage patron image” section.
This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images.
To add patron images in bulk, use the Upload patron images tool.
Patrons can also be blocked from checking items out by setting Patron flags
If you would like your circulation staff to confirm a patron’s address before checking items out to the patron, you can see the “Gone no address” flag
If the patron reports that they have lost their card you can set the “Lost card” flag to prevent someone else from using that card to check items out
Se si vuolee escludere un utente dalla biblioteca, puoi aggiungere una restrizione manuale
Nota
This flag can automatically be set with the Overdue/notice status triggers
Se inserisci una data e/o una nota relativa alla restrizione, lo vedrai nel messaggio circa la restrizione.
Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the “More” menu and choose “Update child to adult patron”
Ti verrà presentata una finestra pop-up chiedendoti a quale categoria di utenti adulti va associato il minorenne
Renew patron account¶
When renewing a patron account you can either edit the the expiry date manually in the patron record or use the “Renew patron” option from the More menu in the toolbar at the top.
Using the latter the new expiry date will be calculated using the enrollment period configured for the patron category of the user. The system preference BorrowerRenewalPeriodBase determines if the new expiry date will be calculated from the current date or from the old expiry date.
One advantage of using the “Renew patron” option is that it will be logged as a membership renewal in the action_logs table and be visible as such when using the Log viewer or the Modificaton log from the patron account.
The renewal date of the patron account will be visible on the details tab.
Managing patron self edits¶
Se permetti agli utenti di modificare i propri account nell’OPAC, per mezzo della preferenza OPACPatronDetails, dovrai poi approvare nel client staff tutti i cambiamenti, prima che diventino effettivi. Se ci sono modifiche in attesa di approvazione, vengono elencate nel cruscotto del client staff, sotto la lista dei moduli (unitamente ad altri elementi in attesa di un’azione).
Nota
Un bibliotecario con il flag “superlibrarians” vedrà le modifiche per ogni biblioteca, gli altri bibliotecari vedranno solo le modifiche sugli utenti che afferiscono alla biblioteca con cui sono loggati.
Quando clicchi sul link “Utenti che chiedono modifiche” ti verrà mostrata una lista di utenti con le loro richieste di modifica dati.
Da qui puoi “Approvare” e rendere effettivi i cambiamenti al record utente. Puoi “Calcellare” i cambiamenti, puoi “Ignorare” i cambiamenti e dunque gestirli successivamente.
Se si desidera visualizzare tutto il record utente puoi cliccare su “Dettagli utente” a destra. Si aprirà in una nuova scheda.
Merging patron records¶
Se accidentalmente ti ritrovi con due tessere per lo stesso utente, le puoi unire insieme per non perdere lo storico dei presiti e delle prenotazioni.
In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the “Merge selected patrons” button.
Nota
È possibile unire più di due tessere per volta.
Select the patron record you want to keep and click on the “Merge patrons” button.
I prestiti in corso e le prenotazioni verranno spostati al record di destra e l’altro verrà cancellato.
Patron permissions¶
Patron permissions are used to allow staff members access to the staff client.
Importante
Per un utente dello staff è richiesto almeno il permesso “catalogue” per poter accedere all’interfaccia staff.
Setting patron permissions¶
On the patron record click “More” and choose “Set permissions” to alter patron permissions
Ti verrà presentata una lista di preferenze, alcune delle quali potranno essere espanse cliccando sul segno più a sinistra della sezione titolo.
Patron permissions defined¶
superlibrarian
Accesso a tutte le funzioni del sistema
Nota
Con questo permesso, non ne occorrono altri
circolazione
Copie in prestito e restituite
Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
catalogo
Richiesto per il login di un membro dello staff. Accesso staff, permette di vedere il catalogo nell’interfaccia dello staff
Importante
Deve essere dato a tutti i membri dello staff per permettere loro di aprire una sessione nell’interfaccia staff
parametri
Manage Koha system settings (Administration panel)
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
borrowers
Aggiungi o modifica utenti
This section can be expanded (Learn more)
permissions
Imposta i permessi
reserveforothers
Metti e modifica le prenotazioni per gli utenti
Questa sezione si può espandere (Approfondisci)
editcatalogue
Permessi di catalogazione (alterare e aggiungere record bibliografici e dati di copia)
Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
updatecharges
Gestisci le multe e le tariffe
Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
acquisizione
Gestione delle acquisizioni e dei suggerimenti
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
tools
Usa tutti gli strumenti
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
editauthorities
Modificare Authority
serials
Gestisci gli abbonamenti alle risorse in continuazione
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
reports
Permetti di accedere al modulo dei report
I reports che sono nella pagina di Cricolazione non sono controllati da questo permesso
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
staffaccess
Autorizza i bibliotecari a modificare i permessi degli altri bibliotecari
Importante
Richiede il privilegio «borrowers» visto sopra
coursereserves
Testi per i corsi
Allow access to the course reserves module
This section can be expanded (Learn more)
plugin
Plugin di Koha
Questa sezione può essere espansa (approfondisci)
liste
Lists
Importante
Ogni persona dello staff ha i permessi di creare e modificare le proprie liste, questo permesso è necessario se vuoi dare allo staff il permesso di cancellare liste pubbliche che non hanno creato loro.
Questa sezione può essere espansa (Approfondisci)
clubs
Patron clubs
Allows access to the Patron clubs feature
This section can be expanded (Learn more)
ill
Crea e modifica richieste di prestito interbibliotecario
self_check
Moduli dell’autoprestito
Usato per chioschi di autoprestito
This section can be expanded (Learn more)
Manage stockrotation operations (stockrotation)
Used to access the stock rotation tool
This section can be expanded (:ref:Learn more <granular-stock-rotation-permissions-label>`)
Granular circulate permissions¶
Se lo staff ha i permessi “circulate” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulla circolazione, scegli tra queste opzioni:
circulate_remaining_permissions
Rimanenti permessi per la circolazione
Tutti i permessi di circolazione eccetto quelli elencati sotto
force_checkout
Forza il prestito se esiste una limitazione
Con questo privilegio, il bibliotecario ha il potere di ignorare un blocco sul prestito nei seguenti casi:
Restrizione per età
la copia è in prestito ad un altro utente
la copia non è prestabile
l’utente ha delle copie in ritardo
la copia è persa
la copia è a forte richiesta
la copia è prenotata
manage_checkout_notes
Mark checkout notes as seen/not seen
The permission to manage the checkout notes written by users through the OPAC
manage_restrictions
Gestire le restrizioni degli utenti
Concede al membro dello staff il potere di rimuovere una restrizione che potrebbe gravare sull’utente
overdues_report
Esegui il report delle copie in ritardo
Il permesso per far girare il report dei ritardi dal menu della circolazione
override_renewals
Abilita a superare il blocco dei rinnovi
Richiedono che i bibliotecari abbiano anche i circulate_remaining_permissions
Granular parameters permissions¶
Se lo staff ha i permessi puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sui livelli di permessi, scegli tra queste opzioni:
manage_audio_alerts
Manage audio alerts
The ability to access the Audio alerts configuration in the administration module.
manage_auth_values
Manage authorized value categories and authorised values
The ability to access the Auhorized values configuration in the administration module.
manage_circ_rules
Gestisci le regole di circolazione
The ability to access the Circulation and fines rules configuration in the administration module.
manage_circ_rules_from_any_libraries
Manage circulation rules form any library. If not set the logged in user can only edit circulation rules from their own library (please note that manage_circ_rules is still required).
manage_cities
Manage cities and towns
The ability to access the Cities and towns configuration in the administration module.
manage_classifications
Manage classification sources and filing rules
The ability to access the Classification sources configuration in the administration module.
manage_column_config
Manage column configuration
The ability the access the Configure columns page in the administration module.
manage_didyoumean
Manage Did you mean? configuration
The ability to access the Did you mean? configuration in the administration module.
manage_item_circ_alerts
Manage item circulation alerts
The ability to access the Item circulation alerts configuration in the administration module.
manage_item_search_fields
Manage item search fields
The ability to access the Item search fields configuration in the administration module.
manage_itemtypes
Manage item types
The ability to access the Item types configuration in the administratoin module.
manage_libraries
Manage libraries and library groups
The ability to access the Libraries and Library groups configuration pages in the administration module.
manage_marc_frameworks
Manage MARC bibliographic and authority frameworks and test them
The ability to access the MARC bibliographic framework, Authority types, Koha to MARC mapping, and MARC Bibliographic framework test configuration areas in the administration module.
manage_matching_rules
Manage record matching rules
The ability to access the Record matching rules configuration in the administration module.
manage_oai_sets
Manage OAI sets
The ability to access the OAI sets configuration in the administration module.
manage_patron_attributes
Manage extened patron attributes
The ability to access the Patron attribute types configuration in the administration module.
manage_patron_categories
Manage patron categories
The ability to access the Patron categories configuration in the administration module.
manage_search_engine_config
Manage search engine configuration
The ability to access the Search engine configuraton in the administration module. Note: This area will only be visible when the SearchEngine system preference is set to “Elasticsearch”.
manage_search_targets
Manage Z39.50 and SRU server configuration
The ability to access the Z39.50/SRU servers configuration in the administration module.
manage_sms_providers
Manage SMS cellular providers
The ability to access the SMS cellular providers configuration in the administration module. Note: This area will only be visible when the SMSSendDriver system preference is set to “Email”.
manage_sysprefs
Manage global system preferences
The ability to access the Global system preferences in the administration module.
manage_transfers
Manage library transfer limits and transport cost matrix
The ability to access the Library transfer limits and Transport cost matrix configuration pages in the administration module.
manage_usage_stats
Manage usage statistics settings
Ability to access the Share your usage statistics configuration in the administration module.
parameters_remaining_permissions
Rimanenti permessi per i parametri di sistema
The ability to access all remaining areas in the administration module.
Granular borrowers permissions¶
If the staff member has “borrowers” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:
edit_borrowers
Aggiungi, modifica e visualizza le informazioni utente
The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files
view_borrower_infos_from_any_libraries
Vedere i dati utenti da qualunque biblioteche. Se non impostato, l’utente collegato può vedere solo i dati utenti dalla sua biblioteca o gruppo di biblioteche.
Granular holds permissions¶
Se lo staff ha i permessi “reserveforothers” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulle prenotazioni, scegli tra queste opzioni:
modify_holds_priority
Modifica priorità prenotazioni
Abilita a modificare la priorità delle prenotazioni (spostare in su o in giù gli utenti nella coda)
place_holds
Prenota per gli utenti
Granular cataloging permissions¶
Se lo staff ha i permessi “editcatalogue” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulla catalogazione, scegli tra queste opzioni:
delete_all_items
Cancella tutte le copie in una volta
Abilita ad usare l’opzione “ Cancella tutte lo copie” che trovi nel menu “Modifica” in catalogazione
edit_catalogue
Permessi di catalogazione (alterare e aggiungere record bibliografici e dati di copia)
Possibilità di accedere a tutte le funzionalità nella pagina Catalogazione
edit_items
Modifica le copie
Possibilità di apportare modifiche alle copie/prenotazioni, ma non ai record bibliografici
edit_items_restricted
Limita le modifiche sulle copie ai sottocampi definiti nella preferenza SubfieldsToAllowForRestrictedEditing
Nota
Nota che è sempre necessario avere il permesso edit_items
fast_cataloging
Catalogazione veloce
The ability to catalog using only the Fast add framework found on the Circulation page
Granular fines and charges permissions¶
Se lo staff ha i permessi «updatecharges», può fare tutte quelle azioni. Se vuoi avere maggior controllo sulle multe e sugli addebiti, scegli tra queste opzioni:
remaining_permissions
Tutti i permessi per gestire le multe e le tariffe, eccetto la possibilità di cancellare gli addebiti
writeoff
Cancella multe e tariffe
Granular acquisitions permissions¶
Se lo staff ha i permessi “acquisition” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sulle acquisizioni, scegli tra queste opzioni:
budget_add_del
Add and delete funds (but can’t modify funds)
budget_manage
Manage funds
budget_manage_all
Manage all funds
budget_modify
Modify funds (can’t create lines, but can modify existing ones)
contracts_manage
Gestisci i contratti
currencies_manage
Manage currencies and exchange rates
The ability to access the Currencies and exchange rates configuration page.
edi_manage
Manage EDIFACT transmissions
group_manage
Manage basket groups
order_manage
Manage baskets and order lines
order_manage_all
Manage all baskets and order lines, regardless of restrictions on them
order_receive
Receive orders and manage shipments
period_manage
Gestisci i budgets
planning_manage
Manage budget plannings
suggestions_manage
Manage purchase suggestions
vendors_manage
Gestisci i fornitori
Note: Vendors are used in the acquisition and the serials module.
Granular serials permissions¶
Se lo staff ha i permessi “serials” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sui seriali, scegli tra queste opzioni:
check_expiration
Controlla la scadenza di un periodico
claim_serials
Permette di sollecitare numeri mancanti tramite la sezione «Solleciti»
create_subscription
Permette di creare un nuovo abbonamento
delete_subscription
Cancella abbonamento
edit_subscription
Cancella abbonamento esistente
Questo permesso non include la possibilità di cancellare o creare un abbonamento
receive_serials
Ricevi risorse in continuazione
Abilita a ricevere i fascicoli degli abbonamenti esistenti
renew_subscription
Rinnova un abbonamento
routing
Routing
Gestione di routing lists
superserials
Manage subscriptions from any branch (only applies when IndependentBranches is used)
Granular tools permissions¶
Se lo staff ha i permessi “tools” puo” usare tutti gli stumenti della sezione “Strumenti”. Se vuoi aver maggior controllo sull’uso degli strumenti, scegli tra queste opzioni:
access_files
Accesso ai file conservati sul server
Access to the Upload tool
batch_upload_patron_images
Carica le immagini utente insieme o una per volta
Access to the Image upload tool
delete_anonymize_patrons
Cancella i vecchi utenti e rendi anonimo lo storico della circolazione (cancellare lo storico dei prestiti dell’utente)
Access to the Anonymize patron tool
edit_calendar
Definisci i giorni in cui la biblioteca è chiusa
Access to the Calendar/holidays tool
edit_news
Redigi le News per l’OPAC e l’interfaccia staff
Access to the News tool
edit_notice_status_triggers
Imposta i triggers per messaggi di ritardo/status (copie in ritardo)
Access to the Overdue notice status/triggers tool
edit_notices
Definisci un avviso
Access to the Notices and slips tool
edit_patrons
Perform batch modification of patrons
Access to the Batch patron modification tool
edit_quotes
Modifica le citazioni per le citazioni del giorno
Accesso all’editor delle Citazioni del giorno (QOTD)
export_catalog
Esporta dati bibliografici, dati di copia e di authority
Access to the Export data tool
import_patrons
Importa i dati dell’utente
Access to the Import patrons tool
inventory
Esegui l’inventario (stoccaggio) del tuo catalogo
Access to the Inventory tool
items_batchdel
Cancellazione batch delle copie
Access to the Batch item deletion tool
items_batchmod
Modifica batch delle copie
Access to the Batch item modification tool
items_batchmod_restricted
Limita lo strumento Modifica record via batch ad agire sui sottocampi definiti nella preferenza di sistema SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod
Nota
Nota che è sempre necessario avere il permesso items_batchmod
label_creator
Crea etichette stampabili e codici a barre dai dati del catalogo e degli utenti
Access to the Label creator and Quick label creator Tools
manage_csv_profiles
Crea dei profili CSV per personalizzare l’esportazione di dati dalle liste o dal carrello
Access to the CSV profiles tool
manage_patron_lists
Aggiungi, modifica e cancella le liste degli utenti e il loro contenuto
Access to the Patron lists tool
manage_staged_marc
Gestisci i records MARC preparati, completa e annulla le importazioni
Accesso allo strumento Gestisci il deposito dei records MARC
marc_modification_templates
Manage MARC modification templates
Access to the MARC modification templates tool
moderate_comments
Modera i commenti degli utenti.
Access to the Comments tool
moderate_tags
Modera i tags degli utenti
Access to the Tags tool
records_batchdel
Fai una cancellazione batch di records (bibliografici o authority)
Access to the Batch record deletion tool
records_batchmod
Perform batch modification of records (bibliographic or authorities)
Access to the Batch record modification tool
rotating_collections
Gestisci le raccolte mobili
Access to the Rotating collections tool
schedule_tasks
Pianifica l’esecuzione di report
Access to the Task scheduler tool
stage_marc_import
Prepara i records MARC nell’area temporanea
Access to the Stage MARC records tool
upload_general_files
Carica qualsiasi file
Access to upload files via the Upload tool
upload_local_cover_images
Carica immagini di copertine locali
Access to the Upload local cover image tool as well as permission to add and delete local cover images from the record detail page
upload_manage
Gestire i file caricati
Access to uploaded files via the Upload tool
Nota
upload_general_files è richiesto per questo permesso
view_system_logs
Sfoglia i log di sistema
Access to the Log viewer tool
Granular reports permissions¶
Se lo staff ha i permessi “reports” puo” fare tutte quelle azioni. Se vuoi aver maggior controllo sui reports, scegli tra queste opzioni:
create_reports
Create SQL reports
Abilita a creare o a modificare un report SQL, ma non a eseguire
delete_reports
Delete SQL reports
execute_reports
Execute SQL reports
Abilita a eseguire ma non a creare o modificare reports SQL
Granular course reserves permissions¶
If the staff member has “course reserves” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:
add_reserves
Aggiungi testi per i corsi
delete_reserves
Rimuovere Testi per i corsi
manage_courses
Aggiungi, modifica e cancella corsi
Granular plugins permissions¶
If the staff member has “plugins” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:
configure
Permette di configurare i plugin
Consente di aprire la sezione «configurazione» di un plugin, se questo la prevede
manage
Gestisci i plugin
La possibilità di installare o disinstallare plugin
report
Usa i plugin di tipo report
La possibilità di usare i plugin di tipo report
strumento
Usa lo strumento “Plugins”
La possibilità di usare plugin di tipo tool (strumento)
Granular lists permissions¶
Tutti i membri dello staff posso accedere alle lista. Questa sezione va usata se vuoi dare il permesso a un mebro dello staff di cancellare liste pubbliche che non creato da se medesimo.
delete_public_lists
Cancellare liste pubbliche
La possibilità di cancellare liste pubbliche create da altri
Granular patron clubs permissions¶
If the staff member has “clubs” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:
edit_clubs
Create and edit clubs
Creare e modificare club di utenti usano il tool Club utenti
edit_templates
Crea e modifica un modello di club
Creare e modificare club di utenti usano il tool Club utenti
enroll
Iscrivi utenti ai club
Enroll patrons from the patron file
Granular self check permissions¶
If the user has “self check” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:
self_checkin_module
Esegui il login nel modulo di autoprestito.
** Note**
Questo permesso impedisce che l’utente usi qualsiasi altra funzionalità dell’OPAC
self_checkout_module
Esegui autoprestito nell’OPAC.
Nota
This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference
Granular stock rotation permissions¶
If the staff member has the “stock rotation” permission they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control stock rotation permissions on a more granular level choose from these options:
Add and remove items from rotas (manage_rota_items)
Staff with only this permission will be able to manage the items in the rotas, but not the rotas themselves
Create, edit and delete rotas (manage_rotas)
Staff with only this permission will be able to manage the rotas, but not the actual items
Patron information¶
Quando guardi un record utente puoi vedere le informazioni da una delle molte sezioni indicate alla sinistra della pagina.
Vai a: Utenti > Sfoglia o ricerca un utente > Fai clic sul nome utente
Check out¶
For instruction on checking items out, view the Checking out section of this manual.
I membri dello staff possono accedere alla situazione dei propri prestiti facendo clic sul loro username, sulla riga in alto a destra del client staff, e facendo poi clic su Prestiti nel menu a scomparsa
Dettagli¶
Nota
I membri dello staff possono accedere alla situazione del proprio account facendo clic sul loro username, sulla riga in alto a destra del client staff, e facendo poi clic su “Mio Account” nel menu a scomparsa
All patron information will appear in the Details tab. This includes all the contact information, notes, custom patron attributes, messaging preferences, etc. entered when adding the patron.
In the case of patrons who are marked as “Child” or “Professional” and their guarantors additional information will appear on their record.
A child patron will list their guarantor
On the guarantor’s record, all children and/or professionals will be listed
Circulation summary¶
In fondo alla pagina di informazione dell’utente troverai un rapido accesso alle copie che l’utente ha in prestito, attese da tempo e prenotato.
Checkouts¶
The first tab shows the items the patron currently has checked out.
Relatives” checkouts¶
If they have family at the library, staff can see what the other family members have checked out.
Fines & charges¶
The Fines & charges tab will show for all patrons, even those who don’t owe anything.
If the patron does owe money to the library, the tab will show the total amount, without any details. To see the details, go to the fines tabs.
Holds¶
If the patron has holds, the number of holds will appear on this tab’s title and the details will appear in the tab.
Nota
The barcode and call number will only appear on item-level holds or holds that have been confirmed. Record-level holds that are not waiting to be picked up will not have barocdes or call numbers.
From here you can manage the patron’s holds: change the pickup library, cancel or suspend holds.
Nota
You will only be able to suspend holds if the SuspendHoldsIntranet system preference is set to «Allow».
Nota
If, when suspending a hold, you want to be able to set a date at which to automatically resume the hold, set the AutoResumeSuspendedHolds system preference to «Allow» and make sure the unsuspend_holds cron job is activated.
Article requests¶
If the ArticleRequests system preference is enabled, and the circulation rules allow it, the patrons will be able to request articles, either through the OPAC or in the staff interface.
The details of the patron’s request, and its status, are visible in this tab.
Restrictions¶
Il tab Restrizioni è visibile per tutti gli utenti. Se un utente non ha restrizioni, questa situazione sarà visualizzata nel tab.
Se l’utente ha delle restrizioni sul suo account, il tab ne dettaglia il numero e la descrizione.
- There are four kinds of restrictions:
Manual
Overdues
Suspension
Discharge
Using the “Add manual restriction” button you can add a restriction to the patron record from here. This can be used for any type of restriction you need to put manually on a patron record.
The overdues restrictions are automatically set when overdue notices are sent if you specified you wanted the patron restricted in the Overdue notice/status triggers tool.
This restriction will not be removed automatically when the overdue items are returned unless the AutoRemoveOverduesRestrictions system preference is set to “Do”.
In the circulation rules, you can choose to fine users by suspending them instead of (or in addition to) fining them money. In that case, returning an overdue document will trigger a suspension restriction.
Patrons may also be restricted if you have issued a discharge for them. Once the discharge is validated, the patron is automatically restricted.
Restrictions on a patron record will block checkouts. In fact, a message will appear in red when going to the checkout page.
Restrictions may also prevent renewing items if the RestrictionBlockRenewing system preference is set to “block”.
On the OPAC, patrons will get a message saying their account is frozen. They will not be able to place holds from the OPAC.
If you have patrons that have more than one restriction, you can choose to cumulate their restriction periods or not through the CumulativeRestrictionPeriods system preference.
Nota
If you want to restrict patrons from doing various actions if their record is not pristine, check the following system preferences:
Set the OverduesBlockCirc system preference to “Block” to prevent patrons who have overdue materials from checking out other materials.
Set the OverduesBlockRenewing system preference to “block renewing for all the patron’s items” or “block renewing only for this item” to prevent patrons who have overdue materials from renewing their loans.
Enter values in the noissuescharge and NoIssuesChargeGuarantees system preferences in order to block checking out to patrons who have more than a certain amount in fines or to patrons whose guarantees owe more than a certain amount.
Enter a value in the maxoutstanding system preference to prevent patron from placing holds on the OPAC if they owe more than a certain amount.
Enter a value in the OPACFineNoRenewals system preference to prevent patron who owe more than a certain amount to renew their loans from the OPAC.
Set the BlockExpiredPatronOpacActions system preference to “Block” if you want to prevent patron whose membership has expired to place hold or renew their loans from the OPAC.
Clubs¶
If you use patron clubs, patrons will have a tab in their record indicating which club they are enrolled in, if any.
Multe¶
Nella sezione “Multe” appaiono i pagamenti dell’utente. Infatti, nonostante il nome “Multe”, non vi sono solo le multe ma anche le tariffe pagate per la tessera, i prestiti, le prenotazioni ed ogni richiesta economica fatta all’utente.
La tabella mostrerà queste colonne:
Data: il giorno in cui l’addebito/pagamento è stato registrato
Nel caso delle multe, questo rappresenta l’ultimo giorno in cui l’importo dev’essere versato
Descrizione: dettaglio degli addebiti, comprendente anche la data di scadenza per i prestiti in ritardo ed il link al record della copia, ove questo sia disponibile.
Note: qualsiasi annotazione riguardante questo addebito/pagamento
If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says “PayPal” for items paid this way
Importo: totale dovuto per la tariffa o la multa
Importo in sospeso: ammontare delle somme ancora da saldare
La possibilità di stornare un pagamento
The ability to void a payment
Un link per stampare una ricevuta della specifica copia
Nella parte superiore della tabella è possibile fare clic su “filtra transazione pagata” per nascondere tutte le transazioni completati e di sopra è possibile utilizzare la casella di ricerca per trovare un debito o un pagamento specifico.
Charging fines/fees¶
Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:
Fines will be charged based on your circulation and fines rules
Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron types and categories administration area
Rental fees will be charged based on the settings in your Item iypes administration area
Segnando una copia Persa tramite la pagina modifica copia automaticamente metterà sul record dell’utente il costo di sostituzione della copia
Pay/reverse fines¶
Each line item can be paid in full (or written off) using the “Pay fines” tab.
Ogni multa può essere pagata totalmente o parzialmente (o cancellata).
Pagamento completo di una multa
Se vuoi annatare qualcosa circa il pagamento devi scrivelo prima di andare avanti
Premi «Paga» accanto alla multa che vuoi conciliare
The full amount of the fine will be populated for you in the «Collect from patron» box
There is a change feature included in this payment process. An option to specify how much money was collected when paying a fine, as well as defining how much was paid on the fine. If these numbers are different (i.e. more money was collected) a popup displaying the amount of change to be given will be displayed and require confirmation before proceeding
If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type
If the UseCashRegisters system preference is enabled, you will have a choice of cash register in which to enter the transaction
Premi su “Conferma”
La multa verrà rimossa dalle multe pendenti, e indicata come completamente pagata.
Pagamento parziale di una multa
Premi «Paga» accanto alla multa che vuoi pagare parzialmente
Enter the amount you are collecting from the patron in the «Collect from patron» box
Premi su “Conferma”
The fine will be updated to show the original amount, and the current amount outstanding
Paga una somma per tutte le multe
Click the «Pay amount» button
Enter the amount you are collecting from the patron in «Collect from patron.» The sum of all fines is shown in «Total amount outstanding»
Premi su “Conferma”
Il totale delle multe verrà aggiornato prima con il pagamento effettuato per le multe più vecchie.
Pay selected fines
Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click «Pay selected»
Indica un importo da pagare per le multe.
Premi su “Conferma”
Il totale delle multe verrà aggiornato prima con il pagamento effettuato per le multe più vecchie selezionate.
Cancellazione di singola multa
Premi «Cancella» accanto alla multa che vuoi cancellare.
A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.
Tutte le multe saranno rimosse dalle multe in sospeso, e mostrate come cancellate.
Writeoff selected fines
Check the selection boxes next to the fines you wish to pay, click «Writeoff selected».
Click «Confirm».
Tutte le multe saranno rimosse dalle multe in sospeso, e mostrate come cancellate.
Writeoff all fines
Click the «Writeoff all» button
Tutte le multe saranno rimosse dalle multe in sospeso, e mostrate come cancellate.
Se spunti accidentalmente una multa come pagata, puoi tornare indietro premendo “Rovescia” a destra della riga
Una volta cliccata una nuova linea verrà aggiunta, il debito verrà ripristinato
Nota
You can enable email receipts for payment and writeoff transactions with the UseEmailReceipts system preference.
Creating manual invoices¶
Per le tariffe che non sono addebitate in automatico, i bibliotecari possono creare una fattura a mano
Prima scegliere il tipo di fattura da creare
To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV authorized values
Importante
The value set as the authorized value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the description and the authorized value description will be used as the amount.
Se la tariffa è associata ad una copia, puoi inserire il barcode della copia, cosi la linea di spesa mostrerà un link alla copia
Il campo descrizione è dove inserisci la descrione del debito
Nel campo per l’importo non usare simboli, metti solo numeri e decimali.
Creating manual credits¶
I crediti aggiunti a mano possono essere usati per pagare le multe.
Prima scegli il tipo di credito che vuoi applicare
Se il credito è associato a una copia, puoi inserire il barcode della copia cosichè la linea di credito punterà alla copia giusta
Il campo descrizione è dove inserisci la descrizione del credito
Nel campo per l’importo non usare simboli, metti solo numeri e decimali.
Printing invoices¶
Alla destra di ogni linea c’e” un link per la stampa. Cliccandolo viene stampata uan ricevuta per quella particolate spesa con la sua descrizione e il credito/debito totale dell’utente.
Routing lists¶
A list of all of the serial routing lists the patron belongs to will be accessible via the “Routing lists” tab on the patron record.
In questa sezione potrai vedere e modificare le routing list a cui appartiene l’utente.
Circulation history¶
La tab «Storico della circolazione» viene mostrata solo se si imposta la preferenza di sistema intranetreadinghistory in modo da farla apparire. Se hai impostato la preferenza di sistema OPACPrivacy a “Permetti” e l’utente ha deciso di non consentire alla biblioteca di conservare queste informazioni, la tab conterrà soltanto i dati relativi ai prestiti in corso.
Se vuoi esportare una lista di barcode delle copie rientrate oggi, puoi trovare quest’opzione sotto il menu “Di più” che trovi in alto a destra.
Verrà generato un file di testo con un barcode per riga.
Modification log¶
If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.
Il campo “Bibliotecario” mostra l’id del bibliotecario che ha fatto i cambiamenti
La colonna Modulo contiene “Utenti» per il modulo utenti
La colonna Azione contiene la descrizione della modifica apportata
La colonna Oggetto contiene il nome e/o il codice dell’utente che è stato modificato. (nell’esempio soprastante si vedono le modifiche apportate all’utente con codice 34)
Avvisi¶
Le Preferenze messaggi utenti <#setpatronmessaging> vengono impostate quando si aggiunge o si modifica un utente. Questa linguetta elenca i messaggi già inviati e quelli che sono ancora in coda:
Cliccando sul titolo del messaggio si visualizzerà il testo completo del messaggio spedito.
If the message has a status of sent or failed you will have the option to “resend” the message to the patron by clicking the “resend” button found under the status.
Statistiche¶
A seconda di come hai impostato la preferenza di sistema StatisticsFields, potrai vedere le statistiche per le azioni di circolazione di un utente.
Files¶
Se imposti la preferenza di sistema EnableBorrowerFiles su “Permetti”, la tab “Files” diventerà visibile sulla pagina delle informazioni generali dell’utente.
Da qui puoi caricare files da collegare al record dell’utente.
Tutti i file caricati appariranno sotto la form in cui potrai caricare altri file.
Purchase suggestions¶
Se l’utente ha inserito un suggerimento d’acquisto, vedrai il tab “suggerimenti d’acquisto” nella sua scheda.
Da qui puoi vedere tutti i suggerimenti d’acquisto e il loro stati, puoi anche creare un suggerimento dalla scheda dell’utente cliccando sul pulsante in alto “Nuovo suggerimento d’acquisto”.
Learn more about managing purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.
Liberatorie dell’utente¶
A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this opti`on on the patron record you need to set the useDischarge system preference to “Allow”.
Nota
In France a «quitus» («discharge») is needed if you want to register for an account in a library or a university.
Nota
Le biblioteche accademiche spesso richiedono dalla biblioteca una liberatoria prima di potersi laureare.
Gli utenti possono chiedere la liberatoria attraverso l’OPAC. Tutte le richieste di liberatoria in attesa vengono messe sotto i bottoni del menu nella pagina principale dell’interfaccia dei bibliotecari
Cliccando sulle richieste in sospeso si aprirà una schermata dove è autorizzare le liberatorie
Per generare una liberatoria per un utente clicca il tab “Liberatoria” sulla sinistra del record utente
Se l’utente può autogenerarsi la liberatoria, allora vedrà un pulsante con la frase “Genera la liberatoria”
Se non è cosi, vedrai un errore che spieghera perchè non puoi fare la liberatoria per l’utente.
Una volta che la letterà è stata generata, avrai un PDF da scaricare
Nota
Puoi personalizzare il PDF usando la preferenza NoticeCSS.
L’utente si troverà con una restrizione sul suo account
E lo storico delle liberatorie verrà aggiunto nel tab “Liberatoria”
Housebound patrons¶
There are three roles a patron can have in regard to housebound circulation: borrower, chooser or deliverer.
Importante
In order to use the housebound module, the HouseboundModule and ExtendedPatronAttributes system preferences must be enabled.
Chooser¶
If you have enabled the housebound module, with the HouseboundModule system preference, you will see that patrons now have a new section in their record called “Housebound roles”.
Click the “Add” button to mark this patron as a “Chooser”.
The chooser is in charge of choosing the materials for the housebound patron.
Deliverer¶
In the “Housebound roles”, click the “Add” button to mark this patron as a “Deliverer”.
The deliverer is in charge of delivering the chosen materials to the housebound patron on a specific day at a specific time.
Housebound borrowers¶
To create a housebound profile for an housebound patron, click on the “Housebound” tab in their record.
From there, you can edit their housebound profile information.
Delivery day: choose which day (or “Any”) the patron prefers to receive their delivery.
Frequency: choose the frequency at which they want to receive their deliveries.
Nota
The frequencies are managed through the HSBND_FREQ list of authorized values.
Preferred materials: enter notes that will help the chooser choose appropriate documents for the housebound patron.
For example: books, dvds, magazines, etc.
Subjects: if the housebound patron has a preference for particular subjects, enter it here. This will help the chooser choose interesting documents for the patron.
For example: romance, cookbooks, thrillers, etc.
Authors: if the housebound patron has favorite authors, enter them here.
For example: Danielle Steel, James Patterson, etc.
Referral: if the housebound patron has a referral, enter it here.
Notes: enter any other notes that may help the chooser or the deliverer.
Click the “Save changes” button to save the housebound profile.
Coordinating deliveries¶
To plan visits, go to the housebound patron’s record.
In their housebound tab, you will be able to create deliveries.
Click on “Add a new delivery”.
Fill out the information :
Date: Enter the date of the delivery.
Time: Select a time of day for the delivery. The choices are morning, afternoon, or evening.
Chooser: Select a chooser who will be in charge of selecting the materials for this housebound patron.
Deliverer: Select a deliverer who will be in charge of picking up the materials and bringing them over to the housebound patron.
Choosers and Deliverers can be notified of planned deliveries via reports. Example reports be found in the SQL Reports Library at https://wiki.koha-community.org/wiki/SQL_Reports_Patrons#Patron_Characteristics.
Patron search¶
Cliccando sul link al modulo degli utenti sarà visualizzata una pagina per cercare/scorrere gli utenti. Da qui puoi cercare un utente inserendo una parte del nome o il loro numero di tessera.
Cliccando il segno più a destra della casella di ricerca verrà mostrata la ricerca avanzata di utenti, con un numero maggiore di filtri tra cui la categoria utente e la biblioteca di appartenenza.
Puoi filtrare gli utenti trovati usando le opzioni di ricerca sul lato sinistro della pagina.
Dipendendo da cosa hai scelta per “Campi di ricerca”. puoi cercare gli utenti in diversi modi.
Standard:
Inserisci una parte del nome, l’email o il barcode
Email:
Inserisci qualsiasi parte dell’indirizzo email dell’utente e scegli “Contiene” invece di “Inizia con”
Numero utente:
Inserisci il numero utente di Koha:
Numero di telefono:
Inserisci il numero di telefono esattamente come nel sistema o staccando con uno spazio le sezioni del numero.
Esempio: Per cercare il (212) 555-1212 puoi inserirlo esattamente cosi oppure cercare 212 555 1212
Indirizzo:
Inserisci qualsiasi parte dell’indirizzo dell’utente e scegli “Contiene” invece di “Inizia con”. In questo modo la ricerca avverrà cercando la stringa ovunque nei campi dell’indirizzo dell’utente
Data di nascita
Le date di nascita vanno indicate usando il formato impostato con la preferenza dateformat.
Ordina per il campo 1:
Questo è un campo proprieatario che le biblioteca posso usare per ogni tipo di dato riguardante gli utenti.
Ordina per il campo 2:
Questo è un campo proprieatario che le biblioteca posso usare per ogni tipo di dato riguardante gli utenti.
Puoi sceglire se cercare per stringhe iniziali nei campi o per stringhe contenute nei campi. Scegliendo “Contiene” farai una ricerca tipo quella con caratteri jolly.
Puoi scorrere i record degli utenti cliccando le lettere con i link presenti in alto.