Usuarios¶
Before importing and/or adding patrons be sure to set up your patron categories.
Agregar un nuevo usuario¶
Usuarios se agregan yendo al módulo “Usuarios”.
- Get there: Patrons
Una vez allí usted puede añadir un nuevo usuario.
Haga clic en “Nuevo usuario”
The fields that appear on the patron add form can be controlled by editing the BorrowerUnwantedField system preference.
Primero ingrese los datos de identificación del usuario
Required fields are defined in the BorrowerMandatoryField system preference
Salutation is populated by the BorrowersTitles system preference
Note
If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.
Por ejemplo:
Firstname: Nicole C. Surname: Engard Initials: NCE
Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).
O puede hacer algo como lo siguiente:
Firstname: Nicole Surname: Engard Initials: E
Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).
A continuación introduzca la información de contacto
- Para información de contacto, notar que el teléfono y correo electrónico principal son los que aparecerán en los avisos y recibos impresos durante la circulación (recibos, recibos de transferencia y recibos de reserva). El correo electrónico principal también será utilizado para el envío de avisos de retraso y otros mensajes.
Si este usuario es un niño, se le solicitará que vincule el carné de niño a un usuario adulto
- Haga clic en “Establecer al usuario” para buscar un usuario existente en el sistema
- Si el Garante no está en el sistema, puede introducir el nombre y apellido en los campos disponibles
- The relationships are set using the borrowerRelationship system preference
Si es un usuario profesional, se le solicitará que el usuario sea vinculado a un usuario institucional
- Haga clic en “Establecer al usuario” para buscar un usuario existente en el sistema
Cada usuario puede tener un contacto alternativo
- Un contacto alternativo podría ser un padre o tutor. También se puede utilizar en el ámbito académico para almacenar la dirección personal del usuario.
La sección de administración de biblioteca incluye datos que se utilizan dentro de la biblioteca
The card number field is automatically calculated if you have the autoMemberNum system preference set that way
Note
Para un sistema recién instalado esta variable de configuración comenzará en 1 y se incrementará de a 1 posteriormente. Si desea que comience con el número inicial de sus códigos de barra, ingrese el primero a mano en el registro del usuario y guarde los cambios. Después de esto el campo se incrementará de a 1.
Si usted accidentalmente elije al comienzo una categoría de usuario equivocada puede arreglarla aquí
Sort 1 and 2 son utilizados con propósitos estadísticos
A continuación, la sección de configuración de biblioteca se utiliza para ajustes adicionales
El fecha de registro automáticamente se rellena con la fecha de hoy
If your patron cards expire (based on your patron category settings) the Expiry date will automatically be calculated
La Nota OPAC es una nota para el usuario - que aparecerá en el OPAC en el registro del usuario
La Nota de Circulación es únicamente para el personal de la biblioteca y aparecerá cuando el personal de circulación va a prestar un ítem a un usuario
El OPAC y la interfaz administrativa piden un nombre de usuario y contraseña para ser utilizadas por el usuario (y/o personal de biblioteca) para ingresar a su cuenta en el OPAC o en la interfaz administrativa.
- Staff will only be able to use this log in info to log in to the staff client if they have the necessary permissions.
If you have set additional patron attributes up, these will appear next
Finally, if you have EnhancedMessagingPreferences set to “allow,” you can choose the messaging preferences for this patron.
Estas notas son:
- Aviso previo: Aviso anticipado del vencimiento de los ítems del usuario (el usuario puede elegir el número de días de antelación)
- Ítem prestado: un aviso que lista todos los ítems que el usuario ha prestado y/o renovado, esto es un formulario electrónico del recibo de préstamo
- Reserva completada: Un aviso cuando se ha confirmado que la reserva está disponible para el usuario
- Ítem vence: Recordatorio del día e ítem que se vence y debe ser devuelto a la biblioteca
- Ítem devuelto: Un aviso con un listado de todos los ítems que el usuario ha devuelto
Los usuarios pueden elegir en recibir sus avisos como un resumen haciendo clic en la casilla “¿Solamente resumen?” junto con el método de entrega. Un resumen es una combinación de todos los mensajes de ese tipo (es decir, todos los ítems debidos en 3 días en un solo correo electrónico) en un correo electrónico en vez de múltiples correos electrónicos para cada aviso.
Important
These preferences will override any you set via the patron categories
Important
Estas preferencias pueden ser alteradas por el usuario a través del OPAC
Cuando haya finalizado, haga clic en “Guardar”
Si el sistema sospecha que este usuario es un duplicado de otro se lo advertirá.
Note
Un usuario duplicado es detectado si el nombre y el apellido son coincidentes y no existe una fecha de nacimiento ingresada o si los campos para el nombre, apellido y fecha de nacimiento están llenados. Si dos usuarios tienen nombres coincidentes, pero uno tiene una fecha de nacimiento y el otro no la posee, ellos no seran identificados como duplicados.
Si ha establecido un límite de edad mínimo o máximo en la categoría de usuarios y exige que la fecha de nacimiento se cumplimente, Koha le avisará si el usuario que va a añadir es demasiado viejo o joven para la categoría de usuario seleccionada:
Agregar un usuario administrativo¶
All staff members must be entered into Koha as patrons of the “Staff” type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in Patron Permissions
Important
Recuerde que debe crear nombres de usuario y contraseñas seguras, ya que estos serán utilizados para iniciar la sesión del personal.
Agregar un usuario estadístico¶
One way to track use of in house items is to «check out» the materials to a statistical patron. The «check out» process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your Statistical patron.
A continuación, tendrá que crear un nuevo usuario de tipo estadístico
Next, follow the steps put forth in the “Add a new Patron” section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.
To learn about other methods of tracking in house use visit the Tracking inhouse use section of this manual.
Duplicar un Usuario¶
A veces, cuando va a añadir un nuevo familiar a su sistema y no quiere escribir la información de contacto una y otra vez. Koha permite que se pueda duplicar un usuario y cambiar solo las partes que desee (o necesita) cambiar.
Abra el usuario que desea utilizar como punto de partida (el usuario del cual desea duplicar la información)
Haga clic en el botón “Duplicar” al inicio del registro
Todos los campos con la excepción del nombre, número de carnet, nombre de usuario y la contraseña han sido duplicados. Cumplimente los que faltan y haga clic en “Guardar”
Note
Al hacer clic en el campo que ya está completado con datos se borrará toda la información del campo (lo que le hace más fácil a usted poder escribir algo diferente)
Usted será llevado a un nuevo usuario
Agregar imágenes a los usuarios¶
If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to “Allow”.
Si la preferencia es configurada a “Permitir” usted verá un lugar para la imágen por debajo del nombre del usuario y un recuadro para cargar imágenes de usuarios por debajo de la información básica de contacto.
El el recuadro “Carga de imágenes de usuarios” haga clic en “Buscar” para encontrar la imagen en su computador y de clic en “Subir” para cargar la imágen en el registro del usuario.
Important
Existe un límite de 100K en el tamaño de la foto subida y es recomendado que la imágen sea de 200x300 pixeles, pero imágenes más pequeñas fuencionan correctametne.
Editando Usuarios¶
Los usuarios pueden ser editados usando los botones de edición.
Para editar el registro completo del usuario simplemente haga clic en el botón «Editar» en la parte superior de dicho registro
Las contraseñas de usuarios son no recuperables. Las estrellas mostradas en los detalles del usuario al lado de la etiqueta Contraseña están siempre allí aun si la contraseña no se ha configurado. Si el usuario olvida su contraseña la única opción es reinicializar la misma. Para cambiar la contraseña del usuario , haga clic en “Cambiar contraseña”
- Koha no puede mostrar las contraseñas existentes. Deje el campo en blanco para dejar sin cambios la contraseña.
- Este formulario puede generar automáticamente una contraseña aleatoria si hace clic en el enlace etiquetado “Haga clic para llenar con una sugerencia aleatoria. Las contraseñas de mostrarán como texto.»
Para editar una sección específica del registro de usuario (por ejemplo el sección de Uso de la Biblioteca), haga clic en el enlace “Editar” debajo de la sección
Se puede añadir una imagen del usuario elegiéndola desde el pc en la sección “Subir imagen de usuario”
- This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images
- To add patron images in bulk, use the Upload Patron Images Tool
Los usuarios también pueden ser bloqueados para solicitar préstamos mediante el establecimiento de ciertos indicadores
Si desea que su personal de circulación confirme la dirección de un usuario antes de prestarle un ítem, se puede ver la bandera “Dado sin Dirección”
Si el usuario reporta que ha perdido su carné puede establecer la marca “Carné Perdido” para evitar que otra persona use el carné para retirar ejemplares en préstamo
Si usted desea bloquear a un usuario de la biblioteca puede indicarlo con una restricción manual
Note
This flag can automatically be set with the Overdue/Notice Status Triggers
Si ingresa una fecha y/o nota relacionada con la restricción usted la verá también en el mensaje de la restricción
Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the “More” menu and choose “Update Child to Adult Patron”
Entonces se le presentará una ventana emergente preguntando a cual de sus categorías de adultos debe ser actualizado este Niño
Managing Patron Self Edits¶
If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff client before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff client dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).
Note
Superbibliotecarios podrán ver modificaciones para cualquier sede, el resto del personal solo podrá ver modificaciones para usuarios que pertenezcan a su sede.
Cuando haga clic en el enlace “Usuarios que requieren modificaciones” se le mostrará una lista con los usuarios que han solicitado modificar sus datos.
Desde aquí puede “Aprobar” y aplicar los cambios pendientes al registro del usuario. “Eliminar” y remover los cambios o “Ignorar” y dejar los cambios pendientes de una revisión posterior.
Si desea borrar su regla, haga clic en el enlace “Anular” a la derecha de la regla.
Patron Permissions¶
Los Permisos de Usuarios se usan para permitir al personal acceder al cliente administrativo.
Important
Para que un miembro del personal pueda acceder a la interfaz de personal debe tener (al menos) permisos de “catálogo” que le permita visualizar la interfaz de personal.
Asignando permisos de usuario¶
To set patron permissions, you must first have a patron of the “Staff” type open
En el registro del usuario haga clic en Más y seleccione Asignar Permisos para cambiar los permisos del usuario
Se le presentará una lista de preferencias, algunas de la cuales pueden ser expandidas haciendo clic en el signo mas a la izquierda del título de sección.
Permisos de Usuarios Definidos¶
superlibrarian
Acceso a todas las funciones bibliotecarias
Note
Seleccionando este permiso no es necesario elegir ningún otro
circulate
- Ejemplares prestados y devueltos
- This section can be expanded (Learn more)
catálogo
Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client
Important
Todos los miembros del personal deben tener este atributo para poder acceder a la intranet
parameters
- Gestión de sistemas en Koha (panel de administración)
- This section can be expanded (Learn more)
borrowers
- Agregar o modificar usuarios
permissions
- Asignar permisos de usuario
reserveforothers
- Hace y modifica reservas para usuarios
- This section can be expanded (Learn more)
editcatalogue
- Editar catálogo (Modificar datos bibliográficos y de existencias)
- This section can be expanded (Learn more)
updatecharges
- Administrar multas y costos de los usuarios
- This section can be expanded (Learn more)
acquisition
- Administración de adquisiciones y/o sugerencias
- This section can be expanded (Learn more)
management
Establecer paramentos de gestión de biblioteca (obsoleto)
Important
Este nivel de permisos ya no controla nada.
tools
- Utilizar todas las herramientas
- This section can be expanded (Learn more)
editauthorities
- Editar autoridades
serials
- Gestión de suscripciones a publicaciones periódicas
- This section can be expanded (Learn more)
reports
- Permitir acceso al módulo informes
- Los informes que se encuentran en la página de circulación no están controlados por este permiso
- This section can be expanded (Learn more)
staffaccess
Permitir al personal modificar permisos de otros miembros del personal
Important
Requiere el permiso de los borrowers citados más arriba
plugins
- Plugins de Koha
- This section can be expanded (Learn more)
Listas
Listas Koha
Important
Todo el personal tiene permiso para crear y modificar sus propias listas, este permiso sólo es necesario si desea dar permiso a un miembro del personal para eliminar las listas públicas que no han creado.
This section can be expanded (Learn more)
Permisos de circulación granulares¶
Si un miembro del personal tiene permisos de “circulate” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de circulación en un nivel más granular, elija entre estas opciones:
- circulate_remaining_permissions
- Permisos restantes de circulación
- Todos los derechos de circulación, excepto los incluidos en los permisos que se enumeran a continuación
- force_checkout
- Forzar préstamo si existe una limitación
- Con este permiso a un bibliotecario se le permitirá sobre-escribir la restricción de préstamo en los siguientes casos:
- restricción de edad
- el ítem se prestó a otro usuario
- el ítem no es para préstamo
- el usuario tiene ítems retrasados
- el ítem esta perdido
- el ítem es un ítem de alta demanda
- el ítem está en reserva
- manage_restrictions
- Administrar restricciones para las cuentas
- Conceder permiso al miembro del personal para levantar una restricción que podría ser en el registro del usuario
- overdues_report
- Ejecutar informe de atrasos
- El permiso de ejecutar el informe de retrasos encontrado en Circulación
- override_renewals
- Sobrescribir renovaciones bloqueadas:
- Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions
Parámetros de permisos granulares¶
Si el miembro del personal dispone del permiso “parámetros” tendrá la habilidad de realizar todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de parámetros de una forma más granular elija desde estas opciones:
- manage_circ_rules
- Administrar reglas de circulación
- The ability to access the Circulation and fines rules in the administration area
- parameters_remaining_permissions
- Permisos restantes de parámetros del sistema
- Habilidad de acceder todas la áreas en Administración (ademas de reglas de Circulación y multas)
Permisos de reservas granulares¶
Si un miembro del personal tiene permisos de “reserveforothers” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de reservas en un nivel más granular, elija entre estas opciones:
- modify_holds_priority
- Modificar la prioridad de reservas
- Permitir al personal alterar las prioridades de reservas (moviendo usuarios arriba y abajo de la cola)
- place_holds
- Hacer reservas para usuarios
Permisos de catalogación granulares¶
Si un miembro del personal tiene permisos de “editcatalogue” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de catalogación en un nivel más granular, elija entre estas opciones
delete_all_items
- Eliminar todos los ítems de una vez
- Capacidad de utilizar la opción “Eliminar todos los ítems” en el menú de “Edición” en catalogación
edit_catalogue
- Editar catálogo (modificar datos bibliográficos y de existencias)
- Capacidad para acceder a todas las funciones de catalogación a través de la página de Catalogación
edit_items
- Editar ítems
- Ability to make edits to item/holdings records, but not bibliographic records
edit_items_restricted
Limit item modification to subfields defined in the SubfieldsToAllowForRestrictedEditing preference
Note
Please note that edit_items permission is still required
fast_cataloging
- Catalogación rápida
- The ability to catalog using only the Fast Add Framework found on the Circulation page
Permisos detallados para multas y cargos¶
Si un miembro del personal tiene el permiso “updatecharges” el/la tiene la capacidad de ejecutar todas estas acciones. Si usted desea controlar los permisos de multas y cargos a un nivel más detallado, elija entras las siguientes opciones:
- remaining_permissions
- Permisos restantes para la gestión de multas y costos distintos de la capacidad de cancelar cargos
- writeoff
- Cancelar multas y costos
Permisos de Adquisiciones granulares¶
Si un miembro del personal tiene permisos de “acquisition” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de adquisiciones en un nivel más granular, elija entre estas opciones:
budget_add_del
- Agregar y eliminar presupuestos (pero no puede hacer modificaciones)
budget_manage
- Administrar presupuestos
budget_manage_all
- Administrar todos los presupuestos
budget_modify
- Modificar presupuesto (no pueden crearse nuevas lineas, pero pueden modificarse las existentes)
contracts_manage
- Administrar contratos
group_manage
- Administrar pedidos y grupos de cestas
order_manage
- Administrar pedidos y cestas
order_manage_all
- Administrar todos los pedidos y cestas, independientemente de las restricciones en ellos
order_receive
- Administrar pedidos y cestas
period_manage
- Administrar periodos
planning_manage
- Administrar planificación del presupuesto
vendors_manage
- Administrar proveedores
Permisos granulares de seriadas¶
Si un miembro del personal tiene permisos de “seriadas” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos para seriadas en un nivel más granular, elija entre estas opciones:
- check_expiration
- Check the expiration of a serial
- claim_serials
- Claim missing serials via the Claims section
- create_subscription
- Create a new subscription
- delete_subscription
- Borrar una suscripción existente
- edit_subscription
- Editar una suscripción existente
- Este permiso no incluye la habilidad de eliminar o crear suscripciones.
- receive_serials
- Recibiendo publicaciones periódicas
- Recibe publicaciones periódicas en suscripciones existentes
- renew_subscription
- Renovar una suscripción
- routing
- Ruteo
- Manage routing lists
- superserials
- Manage subscriptions from any branch (only applies when IndependantBranches is used)
Permisos granulares de herramientas¶
Si un miembro del personal tiene permisos “tools” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos para herramientas en un nivel más granular, elija entre estas opciones:
batch_upload_patron_images
- Cargar imágenes de usuarios en lote o una a la vez
- Access to the Image Upload Tool
delete_anonymize_patrons
- Eliminar usuarios antiguos y anonimizar historial de préstamo/lectura (elimina historial de lectura)
- Access to the Anonymize Patron Tool
edit_calendar
- Defina los días en los que la biblioteca permanece cerrada.
- Access to the Calendar/Holidays Tool
edit_news
- Escriba novedades para el OPAC y la interfaz administrativa
- Access to the News Tool
edit_notice_status_triggers
- Establecer avisos de retraso/disparadores de estado para ítem atrasados
- Access to the Overdue Notice Status/Triggers Tool
edit_notices
- Definir avisos
- Access to the Notices Tool
export_catalog
- Exportar datos bibliográficos, autoridades, y existencias
- Access to the Export Data Tool
import_patrons
- Importar datos de usuario
- Access to the Import Patrons Tool
inventory
- Realizar un balance (inventario) de su catálogo
- Access to the Inventory Tool
items_batchdel
- Realizar eliminación de ejemplares por lotes
- Access to the Batch Item Deletion Tool
items_batchmod
- Realizar modificación de ítems en lote
- Access to the Batch Item Modification Tool
items_batchmod_restricted
Limit batch item modification to subfields defined in the SubfieldsToAllowForRestrictedBatchmod preference
Note
Please note that items_batchmod permission is still required
label_creator
- Crear etiquetas y códigos de barras imprimibles a partir de los datos del catálogo y los usuarios
- Access to the Creador de etiquetas and Quick Label Creator Tools
manage_csv_profiles
- Administrar perfiles de exportación CSV
- Access to the CSV Profiles Tool
manage_staged_marc
- Administrar registros preparados MARC, incluyendo las importaciones completas e invertidas
- Access to the Manage Staged MARC Records Tool
moderate_comments
- Moderar comentarios de usuarios
- Access to the Comments Tool
moderate_tags
- Moderar etiquetas de usuario
- Access to the Tags Tool
records_batchdel
- Realizar eliminación de registros en lote (bibliográfico o autoridad)
- Access to the Batch Record Deletion Tool
rotating_collections
- Administrar colecciones rotativas
- Access to the Rotating Collections Tool
schedule_tasks
- Tareas programadas para ser ejecutadas
- Access to the Task Scheduler Tool
stage_marc_import
- Registros preparados MARC en el depósito
- Access to the Stage MARC Records Tool
upload_general_files
- Subir cualquier archivo
- Access to upload files via the Upload Tool
upload_local_cover_images
- Cargar imágenes de cubierta locales
- Access to the Upload Local Cover Image Tool as well as permission to add and delete local cover images from the bib detail page
upload_manage
Subir archivos de usuarios
Access to uploaded files via the Upload Tool
Note
upload_general_files permission is required for this permission
view_system_logs
- Revisar registros del sistema
- Access to the Log Viewer Tool
Permisos granulares de reportes¶
Si un miembro del personal tiene permisos de “reports” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de informes en un nivel más granular, elija entre estas opciones:
- create_reports
- Crear informes SQL
- La capacidad de crear y editar pero no ejecutar informes de SQL
- execute_reports
- Ejecutar informes SQL
- La capacidad de correr, pero no crear o editar los informes de SQL
Permisos detallados de Plugins¶
Si los miembros del personal tienen los permisos “plugins” ellos tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos sobre los informes en un nivel más detallados, elija entre estas opciones:
- configure
- Configurar plugins
- La posibilidad de ejecutar la sección “configure” de un plugin, si dispone de ella.
- manage
- Administra los plugins
- Posibilidad de instalar o desinstalar plugins
- report
- Usar los informes de plugins
- La posibilidad de usar los informes de plugins
- tool
- Utilizar la herramienta de plugins
- La posibilidad de usar la herramienta de plugins
Permisos granulares de listas¶
Todos los miembros del personal tienen permiso para acceder a las listas. Esta sección solamente necesita ser marcada si usted desea proporcionar permisos a un miembro del personal para eliminar listas públicas que no han sido creadas por ellos mismo.
- delete_public_lists
- Eliminar listas públicas
Información del usuario¶
Cuando revise un registro de usuario tiene la opción de ver la información de una de muchas pestañas encontradas en el lado izquierdo del registro.
- Get there: Patrons > Browse or search for patron > Click patron name
Préstamo¶
For instruction on checking items out, view the Checking Out section of this manual.
Staff members can access their own check out screen by clicking their username in the top right of the staff client and choosing “My checkouts”
Detalle¶
Los miembros del personal pueden acceder a los detalles de su propia cuenta haciendo clic en el nombre de su usuario en la parte superior derecha de la interfaz del personal y eligiendo “Mi cuenta”
Toda la información del usuario aparece en la pestaña Detalles. Esto incluye toda la información de contacto, notas, atributos a medida del usuario, preferencias de mensajería, etc., ingresados cuando se agrega un usuario.
En el caso se usuarios marcados como “Niño” o “Profesional” y sus Garantes, se mostrará información adicional en el registro.
Un usuario niño puede listar su Garante
El registro del Garante, se listarán todos los niños y/o profesionales
Sumario de circulacion¶
En la parte inferior de la página de detalles de información del usuario encontrará un acceso rápido a los ítems que dichos usuarios tienen prestados, vencidos y en reserva.
Si tienen familia en la interfaz administrativa puede ver que han retirado otros miembros de la familia.
La pestaña Restricciones será mostrada para todos los usuarios. Si los usuarios no tienen restricciones usted podrá observar eso también en esa pestaña.
Si el usuario tiene restricciones en su cuenta, la pestaña mostrará el número y la descripción.
Utilizando el botón “Agregar restricción manual”, usted puede agregar una restricción al registro del usuario desde aquí.
Multas¶
El historial completo contable del usuario se aparecerá en la pestaña Multas. Contrariamente a su nombre, la pestaña Multas no se limita a mostrar solo los datos de multas, bien, sino que también muestra las cuotas de afiliación, pago de alquiler, gastos de reserva y cualquier otro cargo que pueda tener para los usuarios.
La tabla le mostrará las siguientes columnas:
Fecha: la fecha el pago/de cargo fueron postiados
- En el caso de multas esto será el último día que las multas fue acumulada
Descripción: una descripción de los cargos que incluyen la fecha prevista para elementos vencidos y el enlace al registro de elemento donde esta disponible
Notas: cualquier nota acerca de este pago/cargo
If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says “PayPal” for items paid this way
Cantidad: la cantidad total del pago o cargo
Pendiente: la cantidad todavía prevista encima cargo
La posibilidad de usar la herramienta de plugins
Un enlace para imprimir el recibo para ese ítem
En el tope de la tabla puede hacer clic en “Filtrar transacción paga” para ocultar todas las transacciones completadas y además puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar un monto o pago específico.
Imputando Multas/Tasas¶
Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:
- Fines will be charged based on your Circulation & Fines Rules
- Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron Types & Categories administration area
- Rental fees will be charged based on the settings in your Item Types administration area
- Marcar a un ítem como “Perdido” en el módulo de catalogación, automáticamente, le pondrá una multa al usuario equivalente al costo de reemplazo del ítem.
Pagar/revertir de multas¶
Cada entrada de ítem puede ser abonada completamente (o sobreescrita) utilizando la pestaña de “Pago de multas”
Cada entrada de ítem puede ser abonada completamente, parcialmente, o condonada.
Pagar una multa totamente
Si usted tiene una nota sobre el pago, por favor escriba eso primero y luego continué
Haga clic en «Pagar» al lado de la multa que desea pagar completamente
El monto total de la multa se rellenará por usted en la casilla «Cobrar a usuario»
Haga clic en “Confirmar”
La multa se removerá de multas pendientes, y se verá como completamente abonada.
Pagar una multa parcial
Haga clic en «Pagar» al lado de la multa que desea pagar parcialmente
Ingrese la cantidad que se recibe del usuario en «Cobrar a usuario»
Haga clic en “Confirmar”
La multa se actualizará para mostrar el monto original, y el monto pendiente actual
Pagar una cantidad a todas las multas
Haga clic en el botón «Pagar monto»
Ingrese la cantidad que se recibe del usuario en «Cobrar a usuario». La suma de todas las multas se muestra en «Monto total pendiente»
Haga clic en “Confirmar”
Los totales de multas se actualizarán con el pago aplicado a las multas mas viejas primero.
Pago de multas seleccionadas
Haga clic en las casillas de selección próximas a las multas que desee pagar, haga clic en «Pagar seleccionado»
Ingrese la cantidad a pagar de las multas.
Haga clic en “Confirmar”
El total de multas se actualizará con el pago aplicado a las multas más viejas seleccionadas primero.
Cancelar una multa
- Haga clic en «Eliminar» al lado de la multa que desee eliminar.
- La multa se removerá de multas pendientes, y se mostrará como cancelada
Cancelar todas las multas
- Haga clic en el botón «Borrar»
- Todas las multas serán eliminadas de las multas sobresalientes, y mostradas como descartadas.
Si accidentalmente marca un artículo como pagado, usted puede revertir esta acción haciendo clic en “Revertir” a la derecha de la línea
Una vez hecho clic una nueva línea de ítem se agregará a la cuenta, mostrando el pago como revertido
Creación Manual de Facturas¶
Para precios que no se asignan automáticamente, se puede crear una factura manual
Primero elija el tipo de factura que desea crear
To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV Authorized Value
Important
The value set as the Authorized Value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized Value Description will be used as the amount.
Si la tasa está asociada con un ítem, puede introducir su código de barras para que la linea muestre un enlace a ese ítem
El campo de descripción es donde se entra la descripción de la carga
En la caja de cantidad no utilice ningún símbolo de moneda, solo números y decimales.
Creación de Créditos Manuales¶
Los créditos manuales pueden ser utilizados para pagar parte de las multas, o para perdonar un monto de la multa.
- Primero seleccione el tipo de crédito que quiere aplicar
- Si este crédito se asocia con un ítem puede introducir código de barras del ítem de modo que la linea de ítems enlaza al ítem correcto
- El campo de descripción es donde se entra la descripción del crédito
- En la caja de cantidad no utilice ningún símbolo de moneda, solo números y decimales.
Impresión de facturas¶
A la derecha de cada línea de cuenta hay un enlace de impresión. Haciendo clic en dicho enlace imprimirá un recibo para el ítem en línea que incluye la fecha y descripción del ítem con el total resaltado de la cuenta.
Routing Lists¶
Una lista de todas las listas de circulación de publicaciones seriadas a las que pertenece el usuario, serán accesibles en la pestaña “Listas de Circulación” en el registro del usuario.
En esta pestaña podrá ver y editar las listas de circulación en las que figura este usuario.
Historial de circulación¶
The circulation history tab will appear if you have set the intranetreadinghistory preference to allow it to appear. If you have the OPACPrivacy system preference set to “Allow” and the patron has decided that the library cannot keep this information this tab will only show currently checked out items.
Si desea exportar una lista de códigos de barra de los ítems prestados hoy puede encontrar esa opción en el menú Mas arriba a la derecha de la página.
Esto generará un archivo de texto con un código de barras por línea.
Registro de modificaciones¶
If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification Log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.
- La columna Bibliotecario muestra el número de usuario del bibliotecario que hizo los cambios
- Módulo lista “USUARIOS” para el módulo del usuario
- La acción le dirá qué acción se está registrando
- El campo Objeto muestra el número de usuario que se está modificando (en el ejemplo anterior, es un autocambio de mi propio registro)
Avisos¶
The patron’s messaging preferences are set when adding or editing the patron. This tab will show the messages that have been sent and those that are queued to be sent:
Haciendo clic en el título del mensaje ampliará la vista para mostrarle el texto completo del mensaje enviado.
Si el mensaje tiene un estado de enviado o falló, usted tendrá la opción de “reenviar” el mensaje al usuario haciendo clic en el botón “reenviar” que se encuentra debajo del estado.
Estadísticas¶
Depending on what you set for the values of your StatisticsFields system preference, you can see statistics for one patron’s circulation actions.
Archivos¶
If you set the EnableBorrowerFiles preference to “Do” the Files tab will be visible on the patron information page.
Desde aquí puede subir archivos para adjuntarlos al registro del usuario.
Todos los archivos que sean subidos aparecerán cobre un formulario done archivos adicionales pueden ser subidos.
Sugerencias de compra¶
If the patron has made any purchase suggestions you will see a purchase suggestions tab on the patron record.
Desde aquí se puede ver todas las sugerencias hechas por el usuario y su estado, también puede crear una sugerencia de compra a favor del usuario haciendo clic en el botón “Nueva sugerencia de compra” en la parte superior.
Learn more about Purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.
Liberación de la deuda para el usuario¶
A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this option on the patron record you need to set the useDischarge system preference to “Allow”.
Note
En Francia un «quitus» («Generar libre de deuda») se necesita si se quiere registrar una cuenta en una biblioteca o una universidad).
Note
Las bibliotecas académicas, a menudo, requieren que usted tenga registros limpios antes de poderse graduar.
Patrons can request discharges via the OPAC. Any pending discharges will be listed below the menu buttons on the main staff client page
Clicking the pending requests will open a screen where you can allow those discharges
To generate a discharge for a specific patron click the “Discharge” tab on the left of the patron record
Si al usuario se le puede generar la liberación de la deuda, entonces, tendrá un botón con la leyenda “Generar liberación de la deuda”
Si no, entonces usted verá un error explicando por qué no se puede hacer la generación libre de deuda para el usuario.
Una vez que se genera la carta, tendrá un PDF para descargar
Note
You can style the PDF using the NoticeCSS preference.
The patron will have a restriction added to their account
And a history of discharges will be added to the “Discharge” tab
Usuarios, Búsqueda¶
Al hacer clic en el enlace para el módulo de Usuarios le llevará a la pantalla de búsqueda/consulta de los usuarios. Desde aquí se puede buscar un usuario introduciendo cualquier parte de su nombre o número de carné.
Al hacer clic en el pequeño signo más [+] a la derecha de la caja de búsqueda se abrirá una búsqueda avanzada de usuarios con más filtros, incluyendo la posibilidad de limitar a una categoría específica y/o biblioteca.
You can also filter your patron results using the search options on the left hand side of the page.
Dependiendo de lo que haya seleccionado en “Campos de búsqueda” puede buscar usuarios de varias maneras diferentes.
- Estándar:
- Ingrese cualquier parte de nombre, nombre de usuario, dirección de correo electrónico o código de barras.
- E-Mail:
- Ingrese parte de su dirección de correo electrónico y seleccione “Contiene” en vez de “Comienza con”
- Número de usuario:
- Ingrese el número de usuario de Koha
- Número de teléfono:
- Ingrese el número de teléfono exactamente como figura en el sistema o utilizando espacios entre cada uno si se ingresa un lote de números.
- Ejemplo: Para encontrar (212) 555-1212 puede buscarlo exactamente como fue ingresado, o buscando 212 555 1212
- Dirección física:
- Ingrese cualquier parte de la dirección del socia (incluye todos los campos) y seleccione “Contiene” en lugar de “Comienza con” para encontrar la cadena en cualquier parte de la dirección
- Fecha de nacimiento
- Birth dates should be entered using the format set forth in the dateformat preference.
- Campo orden 1
- Este es un campo personalizado que las bibliotecas pueden utilizar para cualquier tipo de datos sobre el usuario.
- Campo orden 2
- Este es un campo personalizado que las bibliotecas pueden utilizar para cualquier tipo de datos sobre el usuario.
También puede elegir ya sea buscar por campos que comienzan con la cadena que ingresó o contienen la cadena. Eligiendo “Contiene” funcionará como una búsqueda con comodín.
También puede navegar por los registros de usuarios haciendo clic en las letras vinculadas en la parte superior.