Usuarios

Before importing and/or adding patrons be sure to set up your patron categories.

Agregar un nuevo usuario

Usuarios se agregan yendo al módulo “Usuarios”.

  • Get there: Patrons

Una vez allí usted puede añadir un nuevo usuario.

  • Haga clic en “Nuevo usuario”

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  • The fields that appear on the patron add form can be controlled by editing the BorrowerUnwantedField system preference.

  • Primero ingrese los datos de identificación del usuario

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    • Required fields are defined in the BorrowerMandatoryField system preference

    • Salutation is populated by the BorrowersTitles system preference

    • Nota

      If you’d like to prevent full names from printing on slips and you’re not using the Initials or Other name fields for anything else, you can use them for shortened versions of the name to then be printed on the slip.

      Por ejemplo:

      Firstname: Nicole C.
      Surname: Engard
      Initials: NCE
      

      Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>> instead of the full name (NCE).

      O puede hacer algo como lo siguiente:

      Firstname: Nicole
      Surname: Engard
      Initials: E
      

      Then on the slip you can have it print the <<borrowers.initials>>, <<borrowers.firstname>> instead of the full name (E, Nicole).

  • A continuación introduzca la información de contacto

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    • Para información de contacto, notar que el teléfono y correo electrónico principal son los que aparecerán en los avisos y recibos impresos durante la circulación (recibos, recibos de transferencia y recibos de reserva). El correo electrónico principal también será utilizado para el envío de avisos de retraso y otros mensajes.

  • Si este usuario es un niño, se le solicitará que vincule el carné de niño a un usuario adulto

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    • Haga clic en “Establecer al usuario” para buscar un usuario existente en el sistema

    • Si el Responsable no está en el sistema, puede introducir el nombre y apellido en los campos disponibles

    • The relationships are set using the borrowerRelationship system preference

  • Si es un usuario profesional, se le solicitará que el usuario sea vinculado a un usuario institucional

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    • Haga clic en “Establecer al usuario” para buscar un usuario existente en el sistema

  • Cada usuario puede tener un contacto alternativo

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    • Un contacto alternativo podría ser un padre o tutor. También se puede utilizar en el ámbito académico para almacenar la dirección personal del usuario.

  • La sección de administración de biblioteca incluye datos que se utilizan dentro de la biblioteca

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    • The card number field is automatically calculated if you have the autoMemberNum system preference set that way

      • Nota

        Para un sistema recién instalado esta variable de configuración comenzará en 1 y se incrementará de a 1 posteriormente. Si desea que comience con el número inicial de sus códigos de barra, ingrese el primero a mano en el registro del usuario y guarde los cambios. Después de esto el campo se incrementará de a 1.

    • Si usted accidentalmente elije al comienzo una categoría de usuario equivocada puede arreglarla aquí

    • Sort 1 and 2 son utilizados con propósitos estadísticos

  • A continuación, la sección de configuración de biblioteca se utiliza para ajustes adicionales

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    • El fecha de registro automáticamente se rellena con la fecha de hoy

    • If your patron cards expire (based on your patron category settings) the Expiry date will automatically be calculated

    • La Nota OPAC es una nota para el usuario - que aparecerá en el OPAC en el registro del usuario

    • La Nota de Circulación es únicamente para el personal de la biblioteca y aparecerá cuando el personal de circulación va a prestar un ítem a un usuario

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    • El OPAC y la interfaz administrativa piden un nombre de usuario y contraseña para ser utilizadas por el usuario (y/o personal de biblioteca) para ingresar a su cuenta en el OPAC o en la interfaz administrativa.

      • Staff will only be able to use this log in info to log in to the staff client if they have the necessary permissions.

  • If you have set additional patron attributes up, these will appear next

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  • Finally, if you have EnhancedMessagingPreferences set to “allow,” you can choose the messaging preferences for this patron.

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    • Estas notas son:

      • Aviso previo: Aviso anticipado del vencimiento de los ítems del usuario (el usuario puede elegir el número de días de antelación)

      • Ítem prestado: un aviso que lista todos los ítems que el usuario ha prestado y/o renovado, esto es un formulario electrónico del recibo de préstamo

      • Reserva completada: Un aviso cuando se ha confirmado que la reserva está disponible para el usuario

      • Ítem vence: Recordatorio del día e ítem que se vence y debe ser devuelto a la biblioteca

      • Ítem devuelto: Un aviso con un listado de todos los ítems que el usuario ha devuelto

    • Los usuarios pueden elegir en recibir sus avisos como un resumen haciendo clic en la casilla “¿Solamente resumen?” junto con el método de entrega. Un resumen es una combinación de todos los mensajes de ese tipo (es decir, todos los ítems debidos en 3 días en un solo correo electrónico) en un correo electrónico en vez de múltiples correos electrónicos para cada aviso.

    • Importante

      These preferences will override any you set via the patron categories

    • Importante

      Estas preferencias pueden ser alteradas por el usuario a través del OPAC

  • Cuando haya finalizado, haga clic en “Guardar”

Si el sistema sospecha que este usuario es un duplicado de otro se lo advertirá.

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Nota

Un usuario duplicado es detectado si el nombre y el apellido son coincidentes y no existe una fecha de nacimiento ingresada o si los campos para el nombre, apellido y fecha de nacimiento están llenados. Si dos usuarios tienen nombres coincidentes, pero uno tiene una fecha de nacimiento y el otro no la posee, ellos no seran identificados como duplicados.

Si ha establecido un límite de edad mínimo o máximo en la categoría de usuarios y exige que la fecha de nacimiento se cumplimente, Koha le avisará si el usuario que va a añadir es demasiado viejo o joven para la categoría de usuario seleccionada:

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Agregar un usuario administrativo

All staff members must be entered into Koha as patrons of the “Staff” type. Follow the steps in Add a Patron to add a staff member. To give the staff member permissions to access the staff client, follow the steps in Permisos de usuarios

Importante

Recuerde que debe crear nombres de usuario y contraseñas seguras, ya que estos serán utilizados para iniciar la sesión del personal.

Agregar un usuario estadístico

One way to track use of in house items is to «check out» the materials to a statistical patron. The «check out» process doesn’t check the book out, but instead tracks an in house use of the item. To use this method for tracking in house use you first will need a patron category set up for your Statistical patron.

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A continuación, tendrá que crear un nuevo usuario de tipo estadístico

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Next, follow the steps put forth in the “Add a new Patron” section of this manual. Since this patron is not a real person, simply fill in the required fields, the correct library and nothing else.

To learn about other methods of tracking in house use visit the Tracking inhouse use section of this manual.

Duplicar un Usuario

A veces, cuando va a añadir un nuevo familiar a su sistema y no quiere escribir la información de contacto una y otra vez. Koha permite que se pueda duplicar un usuario y cambiar solo las partes que desee (o necesita) cambiar.

  • Abra el usuario que desea utilizar como punto de partida (el usuario del cual desea duplicar la información)

  • Haga clic en el botón “Duplicar” al inicio del registro

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  • Todos los campos con la excepción del nombre, número de carnet, nombre de usuario y la contraseña han sido duplicados. Cumplimente los que faltan y haga clic en “Guardar”

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    • Nota

      Al hacer clic en el campo que ya está completado con datos se borrará toda la información del campo (lo que le hace más fácil a usted poder escribir algo diferente)

  • Usted será llevado a un nuevo usuario

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Agregar imágenes a los usuarios

If you would like you can add patron images to help identify patrons. To enable this feature you must first set the patronimages preference to “Allow”.

Si la preferencia es configurada a “Permitir” usted verá un lugar para la imágen por debajo del nombre del usuario y un recuadro para cargar imágenes de usuarios por debajo de la información básica de contacto.

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El el recuadro “Carga de imágenes de usuarios” haga clic en “Buscar” para encontrar la imagen en su computador y de clic en “Subir” para cargar la imágen en el registro del usuario.

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Importante

Existe un límite de 100K en el tamaño de la foto subida y es recomendado que la imágen sea de 200x300 pixeles, pero imágenes más pequeñas fuencionan correctametne.

Editando Usuarios

Los usuarios pueden ser editados usando los botones de edición.

  • Para editar el registro completo del usuario simplemente haga clic en el botón «Editar» en la parte superior de dicho registro

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  • Las contraseñas de usuarios son no recuperables. Las estrellas mostradas en los detalles del usuario al lado de la etiqueta Contraseña están siempre allí aun si la contraseña no se ha configurado. Si el usuario olvida su contraseña la única opción es reinicializar la misma. Para cambiar la contraseña del usuario , haga clic en “Cambiar contraseña”

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    • Koha no puede mostrar las contraseñas existentes. Deje el campo en blanco para dejar sin cambios la contraseña.

    • Este formulario puede generar automáticamente una contraseña aleatoria si hace clic en el enlace etiquetado “Haga clic para llenar con una sugerencia aleatoria. Las contraseñas de mostrarán como texto.»

  • Para editar una sección específica del registro de usuario (por ejemplo el sección de Uso de la Biblioteca), haga clic en el enlace “Editar” debajo de la sección

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  • Se puede añadir una imagen del usuario elegiéndola desde el pc en la sección “Subir imagen de usuario”

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    • This form will not appear if you have the patronimages system preference to not allow patron images

    • To add patron images in bulk, use the Upload Patron Images Tool

  • Los usuarios también pueden ser bloqueados para solicitar préstamos mediante el establecimiento de ciertos indicadores

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    • Si desea que su personal de circulación confirme la dirección de un usuario antes de prestarle un ítem, se puede ver la bandera “Dado sin Dirección”

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    • Si el usuario reporta que ha perdido su carné puede establecer la marca “Carné Perdido” para evitar que otra persona use el carné para retirar ejemplares en préstamo

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    • Si usted desea bloquear a un usuario de la biblioteca puede indicarlo con una restricción manual

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    • Si ingresa una fecha y/o nota relacionada con la restricción usted la verá también en el mensaje de la restricción

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  • Children patrons do not become adults automatically in Koha unless you have Juvenile to Adult cron job running. To upgrade a child patron to and adult patron category manually go to the “More” menu and choose “Update Child to Adult Patron”

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    • Entonces se le presentará una ventana emergente preguntando a cual de sus categorías de adultos debe ser actualizado este Niño

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Managing Patron Self Edits

If you are allowing patrons to edit their accounts via the OPAC with the OPACPatronDetails preference then you will need to approve all changes via the staff client before they’re applied. If there are patron edits awaiting action they will appear on the staff client dashboard below the modules list (along with other items awaiting action).

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Nota

Superbibliotecarios podrán ver modificaciones para cualquier sede, el resto del personal solo podrá ver modificaciones para usuarios que pertenezcan a su sede.

Cuando haga clic en el enlace “Usuarios que requieren modificaciones” se le mostrará una lista con los usuarios que han solicitado modificar sus datos.

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Desde aquí puede “Aprobar” y aplicar los cambios pendientes al registro del usuario. “Eliminar” y remover los cambios o “Ignorar” y dejar los cambios pendientes de una revisión posterior.

Si desea borrar su regla, haga clic en el enlace “Anular” a la derecha de la regla.

Merging Patron Records

If you accidentally end up with one patron with two cards it is possible to merge their records together so that you don’t lose their loan history or holds.

  • In the patron list, check the boxes next to the records you want to merge and click on the “Merge selected patrons” button.

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Nota

It is possible to merge more than two records at a time.

  • Select the patron record you want to keep and click on the “Merge patrons” button.

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The checkouts and statistics will be transferred to the right record and the other one will be deleted.

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Permisos de usuarios

Los Permisos de Usuarios se usan para permitir al personal acceder al cliente administrativo.

Importante

Para que un miembro del personal pueda acceder a la interfaz de personal debe tener (al menos) permisos de “catálogo” que le permita visualizar la interfaz de personal.

Asignando permisos de usuario

  • On the patron record click “More” and choose “Set permissions” to alter patron permissions

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  • Se le presentará una lista de preferencias, algunas de la cuales pueden ser expandidas haciendo clic en el signo mas a la izquierda del título de sección.

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Patron permissions defined

  • superlibrarian

    • Acceso a todas las funciones bibliotecarias

      Nota

      Seleccionando este permiso no es necesario elegir ningún otro

  • circulate

    • Ejemplares prestados y devueltos

    • This section can be expanded (Learn more)

  • catálogo

    • Required for staff login. Staff access, allows viewing the catalogue in staff client

      Importante

      Todos los miembros del personal deben tener este atributo para poder acceder a la intranet

  • parameters

    • Manage Koha system settings (Administration panel)

    • This section can be expanded (Learn more)

  • borrowers

    • Agregar o modificar usuarios

    • This section can be expanded (Learn more)

  • permissions

    • Asignar permisos de usuario

  • reserveforothers

    • Hace y modifica reservas para usuarios

    • This section can be expanded (Learn more)

  • editcatalogue

    • Editar catálogo (Modificar datos bibliográficos y de existencias)

    • This section can be expanded (Learn more)

  • updatecharges

    • Administrar multas y costos de los usuarios

    • This section can be expanded (Learn more)

  • acquisition

    • Administración de adquisiciones y/o sugerencias

    • This section can be expanded (Learn more)

  • management

    • Establecer paramentos de gestión de biblioteca (obsoleto)

      Importante

      Este nivel de permisos ya no controla nada.

  • tools

    • Utilizar todas las herramientas

    • This section can be expanded (Learn more)

  • editauthorities

    • Editar autoridades

  • serials

    • Gestión de suscripciones a publicaciones periódicas

    • This section can be expanded (Learn more)

  • reports

    • Permitir acceso al módulo informes

    • Los informes que se encuentran en la página de circulación no están controlados por este permiso

    • This section can be expanded (Learn more)

  • staffaccess

    • Permitir al personal modificar permisos de otros miembros del personal

      Importante

      Requiere el permiso de los borrowers citados más arriba

  • coursereserves

  • plugins

    • Plugins de Koha

    • This section can be expanded (Learn more)

  • Listas

    • Lists

      Importante

      Todo el personal tiene permiso para crear y modificar sus propias listas, este permiso sólo es necesario si desea dar permiso a un miembro del personal para eliminar las listas públicas que no han creado.

    • This section can be expanded (Learn more)

  • clubs

  • ill

    • Create and modify interlibrary loan requests

  • self_check

    • Self check modules

    • Used for self checkin/self checkout kiosks

    • This section can be expanded (Learn more)

Granular circulate permissions

Si un miembro del personal tiene permisos de “circulate” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de circulación en un nivel más granular, elija entre estas opciones:

  • circulate_remaining_permissions

    • Permisos restantes de circulación

    • Todos los derechos de circulación, excepto los incluidos en los permisos que se enumeran a continuación

  • force_checkout

    • Forzar préstamo si existe una limitación

    • Con este permiso a un bibliotecario se le permitirá sobre-escribir la restricción de préstamo en los siguientes casos:

      • restricción de edad

      • el ítem se prestó a otro usuario

      • el ítem no es para préstamo

      • el usuario tiene ítems retrasados

      • el ítem esta perdido

      • el ítem es un ítem de alta demanda

      • el ítem está en reserva

  • manage_restrictions

    • Administrar restricciones para las cuentas

    • Conceder permiso al miembro del personal para levantar una restricción que podría ser en el registro del usuario

  • overdues_report

    • Ejecutar informe de atrasos

    • El permiso de ejecutar el informe de retrasos encontrado en Circulación

  • override_renewals

    • Sobrescribir renovaciones bloqueadas:

    • Requires that the staff member also has circulate_remaining_permissions

Granular parameters permissions

Si el miembro del personal dispone del permiso “parámetros” tendrá la habilidad de realizar todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de parámetros de una forma más granular elija desde estas opciones:

  • manage_circ_rules

  • parameters_remaining_permissions

    • Permisos restantes de parámetros del sistema

    • The ability to access all areas in Administration (other than the Circulation and fines rules)

Granular borrowers permissions

If the staff member has “borrowers” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control borrowers permissions on a more granular level choose from these options:

  • edit_borrowers

    • Add, modify and view patron information

    • The ability to access the Patrons module to view patron files, as well as adding new patrons and editing patron files

  • view_borrower_infos_from_any_libraries

    • View patron infos from any libraries. If not set the logged in user could only access patron infos from its own library or group of libraries.

Granular holds permissions

Si un miembro del personal tiene permisos de “reserveforothers” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de reservas en un nivel más granular, elija entre estas opciones:

  • modify_holds_priority

    • Modificar la prioridad de reservas

    • Permitir al personal alterar las prioridades de reservas (moviendo usuarios arriba y abajo de la cola)

  • place_holds

    • Hacer reservas para usuarios

Granular cataloging permissions

Si un miembro del personal tiene permisos de “editcatalogue” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de catalogación en un nivel más granular, elija entre estas opciones

  • delete_all_items

    • Eliminar todos los ítems de una vez

    • Capacidad de utilizar la opción “Eliminar todos los ítems” en el menú de “Edición” en catalogación

  • edit_catalogue

    • Editar catálogo (modificar datos bibliográficos y de existencias)

    • Capacidad para acceder a todas las funciones de catalogación a través de la página de Catalogación

  • edit_items

  • edit_items_restricted

  • fast_cataloging

Granular fines and charges permissions

Si un miembro del personal tiene el permiso “updatecharges” el/la tiene la capacidad de ejecutar todas estas acciones. Si usted desea controlar los permisos de multas y cargos a un nivel más detallado, elija entras las siguientes opciones:

  • remaining_permissions

    • Permisos restantes para la gestión de multas y costos distintos de la capacidad de cancelar cargos

  • writeoff

    • Anular multas y costos

Granular acquisitions permissions

Si un miembro del personal tiene permisos de “acquisition” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de adquisiciones en un nivel más granular, elija entre estas opciones:

  • budget_add_del

    • Agregar y eliminar presupuestos (pero no puede hacer modificaciones)

  • budget_manage

    • Administrar presupuestos

  • budget_manage_all

    • Administrar todos los presupuestos

    budget_modify

    • Modificar presupuesto (no pueden crearse nuevas lineas, pero pueden modificarse las existentes)

  • contracts_manage

    • Administrar contratos

  • group_manage

    • Administrar pedidos y grupos de cestas

  • order_manage

    • Administrar pedidos y cestas

  • order_manage_all

    • Administrar todos los pedidos y cestas, independientemente de las restricciones en ellos

  • order_receive

    • Administrar pedidos y cestas

  • period_manage

    • Administrar periodos

  • planning_manage

    • Administrar planificación del presupuesto

  • vendors_manage

    • Administrar proveedores

Granular serials permissions

Si un miembro del personal tiene permisos de “seriadas” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos para seriadas en un nivel más granular, elija entre estas opciones:

  • check_expiration

  • claim_serials

  • create_subscription

  • delete_subscription

    • Borrar una suscripción existente

  • edit_subscription

    • Editar una suscripción existente

    • Este permiso no incluye la habilidad de eliminar o crear suscripciones.

  • receive_serials

    • Recibiendo publicaciones periódicas

    • Recibe publicaciones periódicas en suscripciones existentes

  • renew_subscription

    • Renovar una suscripción

  • routing

  • superserials

Granular tools permissions

Si un miembro del personal tiene permisos “tools” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos para herramientas en un nivel más granular, elija entre estas opciones:

  • access_files

    • Access to the files stored on the server

    • Access to the Upload tool

  • batch_upload_patron_images

    • Cargar imágenes de usuarios en lote o una a la vez

    • Access to the Image upload tool

  • delete_anonymize_patrons

    • Eliminar usuarios antiguos y anonimizar historial de préstamo/lectura (elimina historial de lectura)

    • Access to the Anonymize patron tool

  • edit_calendar

  • edit_news

    • Escriba novedades para el OPAC y la interfaz administrativa

    • Access to the News tool

  • edit_notice_status_triggers

  • edit_notices

Granular reports permissions

Si un miembro del personal tiene permisos de “reports” tienen la capacidad para llevar a cabo todas estas acciones. Si desea controlar los permisos de informes en un nivel más granular, elija entre estas opciones:

  • create_reports

    • Create SQL reports

    • La capacidad de crear y editar pero no ejecutar informes de SQL

  • delete_reports

    • Delete SQL reports

  • execute_reports

    • Execute SQL reports

    • La capacidad de correr, pero no crear o editar los informes de SQL

Granular course reserves permissions

If the staff member has “course reserves” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control course reserves permissions on a more granular level choose from these options:

  • add_reserves

    • Add course reserves

  • delete_reserves

    • Remove course reserves

  • manage_courses

    • Add, edit and delete courses

Granular plugins permissions

If the staff member has “plugins” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control plugins permissions on a more granular level choose from these options:

  • configure

    • Configurar plugins

    • La posibilidad de ejecutar la sección “configure” de un plugin, si dispone de ella.

  • manage

    • Administra los plugins

    • Posibilidad de instalar o desinstalar plugins

  • report

    • Usar los informes de plugins

    • La posibilidad de usar los informes de plugins

  • tool

    • Utilizar la herramienta de plugins

    • La posibilidad de usar la herramienta de plugins

Granular lists permissions

Todos los miembros del personal tienen permiso para acceder a las listas. Esta sección solamente necesita ser marcada si usted desea proporcionar permisos a un miembro del personal para eliminar listas públicas que no han sido creadas por ellos mismo.

  • delete_public_lists

    • Eliminar listas públicas

    • The ability to delete public lists created by someone else

Granular patron clubs permissions

If the staff member has “clubs” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control patron clubs permissions on a more granular level choose from these options:

  • edit_clubs

  • edit_templates

    • Create and edit club templates

    • Create and edit club templates using the Patron clubs tool

  • enroll

    • Enroll patrons in clubs

    • Enroll patrons from the patron file

Granular self check permissions

If the user has “self check” permissions they have the ability to perform all of these actions. If you would like to control self check permissions on a more granular level choose from these options:

  • self_checkin_module

    • Log into the self check-in module.

      ** Note**

      This permission prevents the patron from using any other OPAC functionality

  • self_checkout_module

    • Perform self checkout at the OPAC.

      Nota

      This permission should be used for the patron matching the AutoSelfCheckID system preference

Información del usuario

Cuando revise un registro de usuario tiene la opción de ver la información de una de muchas pestañas encontradas en el lado izquierdo del registro.

  • Get there: Patrons > Browse or search for patron > Click patron name

Préstamo

For instruction on checking items out, view the Checking Out section of this manual.

Staff members can access their own check out screen by clicking their username in the top right of the staff client and choosing “My checkouts”

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Detalle

Los miembros del personal pueden acceder a los detalles de su propia cuenta haciendo clic en el nombre de su usuario en la parte superior derecha de la interfaz del personal y eligiendo “Mi cuenta”

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Toda la información del usuario aparece en la pestaña Detalles. Esto incluye toda la información de contacto, notas, atributos a medida del usuario, preferencias de mensajería, etc., ingresados cuando se agrega un usuario.

En el caso se usuarios marcados como “Niño” o “Profesional” y sus Garantes, se mostrará información adicional en el registro.

  • Un usuario niño puede listar su Responsable

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  • El registro del Responsable, se listarán todos los niños y/o profesionales

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Sumario de circulacion

En la parte inferior de la página de detalles de información del usuario encontrará un acceso rápido a los ítems que dichos usuarios tienen prestados, vencidos y en reserva.

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Si tienen familia en la interfaz administrativa puede ver que han retirado otros miembros de la familia.

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La pestaña Restricciones será mostrada para todos los usuarios. Si los usuarios no tienen restricciones usted podrá observar eso también en esa pestaña.

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Si el usuario tiene restricciones en su cuenta, la pestaña mostrará el número y la descripción.

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Utilizando el botón “Agregar restricción manual”, usted puede agregar una restricción al registro del usuario desde aquí.

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Multas

El historial completo contable del usuario se aparecerá en la pestaña Multas. Contrariamente a su nombre, la pestaña Multas no se limita a mostrar solo los datos de multas, bien, sino que también muestra las cuotas de afiliación, pago de alquiler, gastos de reserva y cualquier otro cargo que pueda tener para los usuarios.

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La tabla le mostrará las siguientes columnas:

  • Fecha: la fecha el pago/de cargo fueron postiados

    • En el caso de multas esto será el último día que las multas fue acumulada

  • Descripción: una descripción de los cargos que incluyen la fecha prevista para elementos vencidos y el enlace al registro de elemento donde esta disponible

  • Notas: cualquier nota acerca de este pago/cargo

    • If you’re allowing patrons to pay fines via the OPAC with PayPal (EnablePayPalOpacPayments) you will see a Note that says “PayPal” for items paid this way

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  • Cantidad: la cantidad total del pago o cargo

  • Pendiente: la cantidad todavía prevista encima cargo

  • La posibilidad de usar la herramienta de plugins

  • The ability to void a payment

  • Un enlace para imprimir el recibo para ese ítem

En el tope de la tabla puede hacer clic en “Filtrar transacción paga” para ocultar todas las transacciones completadas y además puede utilizar el cuadro de búsqueda para encontrar un monto o pago específico.

Imputando Multas/Tasas

Most fees and fines will be charged automatically if the fines cron job is running:

  • Fines will be charged based on your Circulation & Fines Rules

  • Hold fees will be charged based on the rules you set in the Patron Types & Categories administration area

  • Rental fees will be charged based on the settings in your Item Types administration area

  • Marcar a un ítem como “Perdido” en el módulo de catalogación, automáticamente, le pondrá una multa al usuario equivalente al costo de reemplazo del ítem.

Pagar/revertir de multas

Cada entrada de ítem puede ser abonada completamente (o sobreescrita) utilizando la pestaña de “Pago de multas”

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  • Cada entrada de ítem puede ser abonada completamente, parcialmente, o condonada.

  • Pagar una multa totamente

    • Si usted tiene una nota sobre el pago, por favor escriba eso primero y luego continué

    • Haga clic en «Pagar» al lado de la multa que desea pagar completamente

    • El monto total de la multa se rellenará por usted en la casilla «Cobrar a usuario»

    • If one or more values are defined under the PAYMENT_TYPE authorized value category a dropdown selection box will be displayed to specify a custom payment type

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    • Haga clic en “Confirmar”

    • La multa se removerá de multas pendientes, y se verá como completamente abonada.

  • Pagar una multa parcial

    • Haga clic en «Pagar» al lado de la multa que desea pagar parcialmente

    • Ingrese la cantidad que se recibe del usuario en «Cobrar a usuario»

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    • Haga clic en “Confirmar”

    • La multa se actualizará para mostrar el monto original, y el monto pendiente actual

  • Pagar una cantidad a todas las multas

    • Haga clic en el botón «Pagar monto»

    • Ingrese la cantidad que se recibe del usuario en «Cobrar a usuario». La suma de todas las multas se muestra en «Monto total pendiente»

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    • Haga clic en “Confirmar”

    • Los totales de multas se actualizarán con el pago aplicado a las multas mas viejas primero.

  • Pago de multas seleccionadas

    • Haga clic en las casillas de selección próximas a las multas que desee pagar, haga clic en «Pagar seleccionado»

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    • Ingrese la cantidad a pagar de las multas.

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    • Haga clic en “Confirmar”

    • El total de multas se actualizará con el pago aplicado a las multas más viejas seleccionadas primero.

  • Cancelar una multa

    • Haga clic en «Anular» al lado de la multa que desee eliminar.

    • A confirmation box will appear to specify a total amount to writeoff. This box allows a partial writeoff of fines.

    • La multa se removerá de multas pendientes, y se mostrará como cancelada

  • Cancelar todas las multas

    • Haga clic en el botón «Anular todo»

    • Todas las multas serán eliminadas de las multas sobresalientes, y mostradas como descartadas.

  • Si accidentalmente marca un artículo como pagado, usted puede revertir esta acción haciendo clic en “Revertir” a la derecha de la línea

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    • Una vez hecho clic una nueva línea de ítem se agregará a la cuenta, mostrando el pago como revertido

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Creación Manual de Facturas

Para precios que no se asignan automáticamente, se puede crear una factura manual

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  • Primero elija el tipo de factura que desea crear

    • To add additional values to the manual invoice type pull down menu, add them to the MANUAL_INV Authorized Value

    • Importante

      The value set as the Authorized Value for the MANUAL_INV authorized value category will appear as the Description and the Authorized Value Description will be used as the amount.

  • Si la tasa está asociada con un ítem, puede introducir su código de barras para que la linea muestre un enlace a ese ítem

  • El campo de descripción es donde se entra la descripción de la carga

  • En la caja de cantidad no utilice ningún símbolo de moneda, solo números y decimales.

Creación de Créditos Manuales

Los créditos manuales pueden ser utilizados para pagar parte de las multas, o para perdonar un monto de la multa.

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  • Primero seleccione el tipo de crédito que quiere aplicar

  • Si este crédito se asocia con un ítem puede introducir código de barras del ítem de modo que la linea de ítems enlaza al ítem correcto

  • El campo de descripción es donde se entra la descripción del crédito

  • En la caja de cantidad no utilice ningún símbolo de moneda, solo números y decimales.

Impresión de facturas

A la derecha de cada línea de cuenta hay un enlace de impresión. Haciendo clic en dicho enlace imprimirá un recibo para el ítem en línea que incluye la fecha y descripción del ítem con el total resaltado de la cuenta.

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Listas de Circulación

Una lista de todas las listas de circulación de publicaciones seriadas a las que pertenece el usuario, serán accesibles en la pestaña “Listas de Circulación” en el registro del usuario.

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En esta pestaña podrá ver y editar las listas de circulación en las que figura este usuario.

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Historial de circulación

The circulation history tab will appear if you have set the intranetreadinghistory preference to allow it to appear. If you have the OPACPrivacy system preference set to “Allow” and the patron has decided that the library cannot keep this information this tab will only show currently checked out items.

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Si desea exportar una lista de códigos de barra de los ítems prestados hoy puede encontrar esa opción en el menú Mas arriba a la derecha de la página.

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Esto generará un archivo de texto con un código de barras por línea.

Registro de modificaciones

If you have set your BorrowersLog to track changes to patron records, then this tab will appear. The Modification Log will show when changes were made to the patron record. If you also have turned on the IssueLog and ReturnLog you will see checkins and outs on this screen as well.

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  • La columna Bibliotecario muestra el número de usuario del bibliotecario que hizo los cambios

  • Módulo lista “USUARIOS” para el módulo del usuario

  • La acción le dirá qué acción se está registrando

  • El campo Objeto muestra el número de usuario que se está modificando (en el ejemplo anterior, es un autocambio de mi propio registro)

Avisos

The patron’s messaging preferences are set when adding or editing the patron. This tab will show the messages that have been sent and those that are queued to be sent:

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Haciendo clic en el título del mensaje ampliará la vista para mostrarle el texto completo del mensaje enviado.

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Si el mensaje tiene un estado de enviado o falló, usted tendrá la opción de “reenviar” el mensaje al usuario haciendo clic en el botón “reenviar” que se encuentra debajo del estado.

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Estadísticas

Depending on what you set for the values of your StatisticsFields system preference, you can see statistics for one patron’s circulation actions.

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Archivos

If you set the EnableBorrowerFiles preference to “Do” the Files tab will be visible on the patron information page.

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Desde aquí puede subir archivos para adjuntarlos al registro del usuario.

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Todos los archivos que sean subidos aparecerán cobre un formulario done archivos adicionales pueden ser subidos.

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Sugerencias de compra

Si el usuario ha hecho alguna sugerencia de compra, verá una pestaña de sugerencias de compra en el registro del usuario.

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Desde aquí se puede ver todas las sugerencias hechas por el usuario y su estado, también puede crear una sugerencia de compra a favor del usuario haciendo clic en el botón “Nueva sugerencia de compra” en la parte superior.

Learn more about Purchase suggestions in the Acquisitions chapter of this manual.

Liberación de la deuda para el usuario

A discharge is a certificate that says the patron has no current checkouts, no holds and owe no money. To enable this option on the patron record you need to set the useDischarge system preference to “Allow”.

Nota

En Francia un «quitus» («Generar libre de deuda») se necesita si se quiere registrar una cuenta en una biblioteca o una universidad).

Nota

Las bibliotecas académicas, a menudo, requieren que usted tenga registros limpios antes de poderse graduar.

Patrons can request discharges via the OPAC. Any pending discharges will be listed below the menu buttons on the main staff client page

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Clicking the pending requests will open a screen where you can allow those discharges

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To generate a discharge for a specific patron click the “Discharge” tab on the left of the patron record

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Si al usuario se le puede generar la liberación de la deuda, entonces, tendrá un botón con la leyenda “Generar liberación de la deuda”

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Si no, entonces usted verá un error explicando por qué no se puede hacer la generación libre de deuda para el usuario.

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Una vez que se genera la carta, tendrá un PDF para descargar

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Nota

You can style the PDF using the NoticeCSS preference.

The patron will have a restriction added to their account

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And a history of discharges will be added to the “Discharge” tab

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